中国口腔专科医院行业概览.pdf
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1、12022 LeadL400-072-55882022年中国大专科小综合医院系列报告:中国口腔专科医院行业概览2022 China Stomatological Hospitals Industry Overview概览标签:口腔医疗服务、专科医院、口腔疾病、口腔美容报告提供的任何内容(包括但不限于数据、文字、图表、图像等)均系头豹研究院独有的高度机密性文件(在报告中另行标明出处者除外)。未经头豹研究院事先书面许可,任何人不得以任何方式擅自复制、再造、传播、出版、引用、改编、汇编本报告内容,若有违反上述约定的行为发生,头豹研究院保留采取法律措施,追究相关人员责任的权利。头豹研究院开展的所有商业
2、活动均使用“头豹研究院”或“头豹”的商号、商标,头豹研究院无任何前述名称之外的其他分支机构,也未授权或聘用其他任何第三方代表头豹研究院开展商业活动。报告主要作者:崔靓2022/2中国口腔医疗服务市场需求充盈,推动了口腔专科医院的扩张01q当前牙医规模增速跟不上口腔医疗服务的市场需求增速,牙医资源作为口腔专科医院增加获客、塑造品牌影响力的核心因素,对市场主体的发展产生直接影响q中国潜在的口腔健康市场需求虽然较为充盈,但当前整体的口腔健康教育不足,多数人对相关领域的认知仅停留在生活常识层面,导致许多患者在口腔疾病严重时才前往就诊,就诊需求的不足会影响更高层次需求的增加较大的优质资源缺口和较低的消费
3、动力成为主要制约因素02q民营口腔专科医院的连锁化商业模式为消费者提供较公立医院更便捷高效且个性化的服务,预计未来随着一二线城市人均可支配收入的增加,将为中高端连锁民营口腔专科医院创造更多扩张机遇q未来数字化与口腔医疗服务的融合将更为紧密且普遍,民营口腔专科医院将广泛应用数字化技术不断优化口腔医疗服务,提高医院的运营效率和服务质量未来连锁化持续渗透市场,数字化赋能口腔医疗服务全流程032022年3月瑞尔集团港交所挂牌上市,中国口腔专科医院行业未来趋势究竟如何2022年3月,中国中高端民营口腔连锁医疗公司瑞尔集团正式在港交所挂牌上市,成为港股市场第一家口腔专科连锁企业随着近年来口腔医疗行业的整体
4、发展,中国居民人均可支配收入的增加和消费水平的提升,以及对于口腔健康的日益重视,中国的口腔医疗服务需求大幅增长,受政策和资本市场鼓励,整个口腔专科医院行业规模得到迅速扩张摘要q中国的人口基数大,存在普遍的口腔健康问题,且儿童患龋呈快速增长趋势,同时中老年人牙周健康状况较差,随着0-14岁人口占比的提高及人口老龄化的加剧,进一步扩大了口腔医疗服务的潜在市场空间和多样化的市场需求,推进了口腔医疗机构的发展,尤其是民营口腔专科医院及诊所的发展速度32022 LeadL400-072-5588u 名词解释-09u 中国口腔专科医院行业综述-10口腔医疗服务产业链概况-11口腔医疗机构常见科室及内容-1
5、2中国口腔专科医院数量及占比-13中国公立口腔专科医院概况-14中国民营口腔专科医院概况-15中国民营口腔专科医院经营模式-16中国民营口腔专科医院营收情况及业务结构-17u 中国口腔专科医院行业驱动因素-18利好政策推进口腔医疗服务行业发展-19发病率高、患者基数大,提供充盈的市场需求-20宏观经济环境良好,资本市场持续活跃-21u 中国口腔专科医院行业制约因素-22优质资源缺口较大-23口腔健康意识水平有限,消费动力不足-24u 中国口腔医疗服务市场规模-25u 中国口腔专科医院行业发展趋势-28连锁化商业模式持续渗透市场-29数字化赋能口腔医疗服务-30u 企业推荐-31泰康拜博口腔-3
6、2瑞尔集团-34目录CONTENTS42022 LeadL400-072-5588u 方法论-36u 法律声明-37目录CONTENTS52022 LeadL400-072-5588u Terms-09u Overview of China Stomatological Hospitals Industry-10Overview of Dental Service-11Common Departments of Dental Institutions-12Quantity and Proportion of Application China Stomatological Hospitals-
7、13Overview of China Public Stomatological Hospitals-14Overview of China Private Stomatological Hospitals-15China Private Stomatological Hospitals Business Model-16China Private Stomatological Hospitals Revenue Situation and Business Structure-17u China Stomatological Hospitals Industry Driving Facto
8、rs-18Positive policies promote the development of dental service industry-19High incidence rate and large patient base provide adequate market demand-20Positive macroeconomic environment and capital market-21u China Stomatological Hospitals Industry Constraints-22Large gap of high quality resources-
9、23Limited level of oral health awareness and insufficient consumption motivation-24u China Dental Service Industry Market Size-25u China Stomatological Hospital Industry Development Trends-28Chain-based business models continue to penetrate the market-29Digitization empowers dental service industry-
10、30u Recommended Companies-31Taikang Bybo Dental-32ARRAIL-34目录CONTENTS62022 LeadL400-072-5588u Methodology-36u Legal Statement-37目录CONTENTS72022 LeadL400-072-5588图表1:口腔医疗服务产业链概况-11图表2:口腔医疗机构常见科室及项目-12图表3:2016-2020年中国公立及民营口腔专科医院数量及占比-13图表4:2016-2020年中国城市及农村口腔专科医院数量-13图表5:中国2020年度口腔科专科综合排行榜-14图表6:公立口腔专
11、科医院主要特点-14图表7:部分民营口腔专科医院地理分布及机构数量-15图表8:民营口腔专科医院分类及特点-15图表9:中国民营口腔专科医院经营模式-16图表10:瑞尔集团近两年营收情况及2021年各口腔医疗服务营收占比-17图表11:可恩口腔近两年营收情况及2021年各口腔医疗服务营收占比-17图表12:通策医疗近两年营收情况及2021年各口腔医疗服务营收占比-17图表13:口腔医疗服务领域主要政策-19图表14:全国各年龄组患龋率、龋均与龋补充填比-20图表15:全国各年龄组牙周健康率及牙龈出血检出率-20图表16:患者末次就医原因构成比及2016-2020年中国人口结构-20图表17:2
12、016-2020年中国卫生总费用-21图表18:2016-2020年中国口腔专科医院医疗收入情况-21图表19:2021-2022年中国部分民营口腔专科医院投融资情况-21图表20:2016-2020年中国口腔专科医院执业医师人数-23图表21:2016-2020年中国每百万人牙医数量-23图表22:全国部分年龄组口腔健康知识知晓率(%)-24图表目录List of Figures and Tables82022 LeadL400-072-5588图表23:中国、美国、日本每百万人牙医数量及年人均口腔消费金额-24图表24:中国口腔医疗服务市场规模,2017-2026年预测-26图表25:中国
13、中高端民营口腔医疗服务市场规模,2017-2026年预测-27图表26:近五年城镇人均可支配收入及增速-29图表27:头部民营口腔专科医院区域分布-29图表28:连锁化商业模式优势-29图表29:当前部分民营口腔专科医院的数字化设备及服务-30图表30:泰康拜博口腔企业介绍及发展历程-32图表31:泰康拜博口腔经营模式-32图表32:泰康拜博口腔全国布局-32图表33:泰康拜博六大口腔特色专科-33图表34:近期泰康拜博口腔合作项目-33图表35:瑞尔集团企业介绍及发展历程-34图表36:瑞尔集团旗下品牌介绍-34图表37:瑞尔集团战略布局情况-34图表38:瑞尔集团核心优势-35图表39:瑞
14、尔集团近三年牙医、留存率及每名全职牙医平均业绩情况-35图表目录List of Figures and Tables92022 LeadL400-072-5588名词解释TERMSu3D打印:快速成型技术的一种,又称增材制造,是一种以数字模型文件为基础,运用粉末状金属或塑料等可粘合材料,通过逐层打印的方式来构造物体的技术uAll-on-4:All-on-4速导种植牙技术主要方法是,植入4颗人工牙根固定半口牙桥,一次完成,其中后牙2颗人工牙根为斜拉式的力学设计,可避免上颌窦及下颌神经等危险区,是基CBCT+3D+种植导板技术,无痛微创,即刻种植即刻戴牙uCAD:利用计算机及其图形设备帮助设计人员
15、进行设计工作uCBCT:Cone beam CT的简称,即锥形束CT,是锥形束投照计算机重组断层影像设备,其原理是X线发生器以较低的射线量(通常球管电流在10毫安左右)围绕投照体做环形DR(数字式投照)uDSO模式:Dental Service Organizations,口腔医疗服务组织,是为口腔医生与口腔诊所提供非临床业务支持服务的运营管理公司的统称u附着丧失:牙周支持组织破坏的结果,是区别牙龈炎和牙周炎的一个重要标志u龋补充填比:充填的牙齿在龋坏牙齿中占的百分比u龋均:DMFT,个人口腔中发生龋病的牙(面)数、因龋病失去的牙(面)数与因龋病做填充治疗的牙(面)数的和,用来表示个体患龋的情
16、况u窝沟封闭:指不损伤牙体组织,将窝沟封闭材料涂布于牙冠咬合面、颊舌面的窝沟点隙,当它流入并渗透窝沟后固化变硬,形成一层保护性的屏障,覆盖在窝沟上,能够阻止致龋菌及酸性代谢产物对牙体的侵蚀,以达到预防窝沟龋的方法u牙周袋:牙周袋是病理性加深的龈沟,是牙周炎最重要的临床表现之一;由于牙龈的肿胀或增生使龈缘位置向牙冠方向移动,使龈沟加深,形成假性牙周袋;结合上皮向根方增殖,其冠方部分与牙根表面分离使龈沟加深,则形成真性牙周袋u正畸:矫正牙齿、解除错牙和畸形102022 LeadL400-072-5588第一部分:中国口腔专科医院行业综述主要观点:p 口腔医疗行业以口腔医疗服务消费为基础,上游为设备
17、、耗材及药物,中游为口腔医疗机构及其提供的相关服务,下游为终端消费者或需求病患;按公立、民营及分科数量划分,中游的口腔医疗机构大致可以分为四类p 口腔医疗机构提供的医疗服务主要有口腔疾病诊疗和口腔美容两大类;其中口腔疾病包含牙体牙髓科、牙周病科、口腔黏膜病科等科室,口腔美容则涵盖正畸、种植、修复、美白和保健等内容p 过去五年间中国的口腔专科医院数量大幅增加,其中民营医院占比一直高于公立医院,2020年达781家,占比82.6%;2016-2020年中国城市及农村的口腔专科医院数量成逐年上升态势,城市的口腔医疗服务规模更大p 当前排名靠前的公立口腔医院以三级甲等专科医院为主,主要分布在一二线城市
18、,向受众提供更全面多元的口腔医疗服务,由于其严格的监管运营和权威的医学背景,较民营口腔医院而言更易积累口碑p 根据提供的口腔医疗服务质量和定价水平,民营口腔专科医院可分为中端和高端,主要面向消费能力中上的群体,提供更为全面且个性化的口腔服务,目前中国的民营口腔医疗服务主要集中在中端市场p 当前中国的民营口腔专科医院大多为连锁机构,其在经营模式上各有不同,主要包括差异化模式、“DSO”模式、“保险+医疗”模式和“区域总院+分院”模式p 中国民营口腔专科医院的总营收普遍呈上升态势,随着近年来居民口腔健康意识的不断提升,口腔正畸和种植业务的发展势头良好,占据所有口腔业务中的较大份额,同时口腔修复业务
19、的收入规模也在逐年增长112022 LeadL400-072-5588口腔医疗服务口腔医疗服务产业链概况图表1:口腔医疗服务产业链概况来源:头豹研究院 口腔医疗行业以口腔医疗服务消费为基础,上游为设备、耗材及药物,中游为口腔医疗机构及其提供的相关服务,下游为终端消费者或需求病患;按公立、民营及分科数量划分,中游的口腔医疗机构大致可以分为四类中游口腔医疗机构分类产业链口腔医疗相关设备、耗材、药物上游提供相关服务的口腔医疗机构中游终端消费者或需求病患(不同年龄段的市场需求存在差异)下游公立综合医院口腔科私人口腔门诊部及诊所公立口腔专科医院民营口腔专科医院q口腔医疗行业的上游为口腔医疗相关设备、耗材
20、及药物,代表企业有美亚光电、通策医疗、美加医学、西诺医疗、恒生制药等q中游是提供相关服务的口腔医疗机构,按机构类型主要可分为公立综合医院口腔科、公立口腔专科医院、民营口腔专科医院和民营口腔门诊部及诊所;公立口腔专科医院有北京大学口腔医院、四川大学华西口腔医院、吉林大学口腔医院等;民营口腔专科医院代表企业有通策集团、泰康拜博、美奥口腔、可恩口腔等q行业的下游则是终端消费者或需求病患,下游的市场需求因年龄不同存在差异,如儿童市场的主要需求是乳牙保健及口腔清洁,青少年及中青年市场更关注正畸、美白、保健等口腔美容项目,中老年群体则对口腔疾病治疗、口腔种植、修复的需求更盛122022 LeadL400-
21、072-5588口腔医疗机构口腔医疗机构常见科室及内容图表2:口腔医疗机构常见科室及项目来源:头豹研究院 口腔医疗机构提供的医疗服务主要有口腔疾病诊疗和口腔美容两大类;其中口腔疾病包含牙体牙髓科、牙周病科、口腔黏膜病科等科室,口腔美容则涵盖正畸、种植、修复、美白和保健等内容具体内容分类牙体牙髓科口腔疾病口腔美容常见主要科室专门从事牙体疾病、牙髓根尖周疾病诊断、治疗,保存天然牙齿的临床专科;治疗范围包括牙体疾病及牙髓根尖周疾病(牙髓外伤、牙髓炎、根尖周炎)等q近年来随着口腔医疗的兴起和发展,不同口腔医疗机构虽在服务类别设置上各有特色,但总体呈现科室及项目更加细分的趋势,当前主要分为口腔疾病诊疗和
22、口腔美容两大类q口腔疾病类的主要科室包括牙体牙髓科、牙周病科、口腔黏膜科和儿童口腔科等,其中龋齿、牙周炎及口腔溃疡最为常见,相应治疗方式主要有拔牙、补牙、种植牙、口腔清洁等q口腔美容则包含口腔正畸、牙齿种植、口腔修复、牙齿美白及口腔保健等,随着居民消费水平的提升和对口腔健康及外观的日益重视,口腔美容领域是当前口腔医疗领域的一大热门各种类型牙周疾病的诊断与系统治疗;诊断某些有牙周组织表现的全身性疾病;口臭症诊断与治疗;口腔卫生保健指导;牙周健康的长期维护治疗;各类型牙周手术牙周病科常见口腔黏膜病(如口腔扁平苔藓、口腔白斑病、各类口腔溃疡、口腔黏膜特殊感染、口腔黏膜大疱类疾病、灼口综合征、唇舌疾病
23、等)以及各类疑难杂症的诊疗口腔黏膜病科儿童龋病、牙髓病根尖周疾病、牙外伤、特殊儿童口腔治疗、儿童咬合诱导和儿童外科门诊儿童口腔科正畸科常规正畸治疗及儿童预防及阻断性矫治、正畸外科联合治疗、唇腭裂联合治疗、颞颌关节正畸治疗、正畸牙周联合治疗以及正畸修复联合治疗等种植科牙体缺损的牙冠修复:包括全瓷冠、烤瓷冠、金属冠等;牙列缺损的种植义齿修复;牙列缺失的种植义齿修复修复科牙体缺损的牙冠修复;牙列缺损、缺失后的各种义齿修复:固定义齿、种植义齿、粘接桥、活动义齿、全口义齿、附着体义齿等;牙齿微创美容修复:贴面、嵌体等牙齿美白主要包括冷光美白、牙托式美白、牙贴美白、含漱美白、牙齿内封药美白、超声波洗牙等方
24、式口腔保健定期检查,洗牙洁牙,龈下刮治132022 LeadL400-072-5588中国口腔专科医院数量及占比图表3:2016-2020年中国公立及民营口腔专科医院数量及占比来源:中国卫生健康统计年鉴、头豹研究院 过去五年间中国的口腔专科医院数量大幅增加,其中民营医院占比一直高于公立医院,2020年达781家,占比82.6%;2016-2020年中国城市及农村的口腔专科医院数量成逐年上升态势,城市的口腔医疗服务规模更大图表4:2016-2020年中国城市及农村口腔专科医院数量q随着口腔医疗服务市场的进一步打开,过去五年间中国口腔专科医院数量迅速增长,2020年总数达945家;其中,民营口腔专
25、科医院占据口腔医疗服务市场的主导,正在以较高速度扩张,由2016年的427家增加至2020年的781家,占比从71.9%增加至82.6%,远高于公立口腔专科医院q由于居民消费水平的提高、国家卫生总开支的增加以及居民对于口腔健康意识的提升,近五年中国城市和农村的口腔专科医院数量均呈现逐年上升的趋势,分别从2016年的452家和142家增加至2020年的702家和243家,其中城市的口腔医疗服务规模更大45253559566670214215419121924320162017201820192020城市口腔专科医院农村口腔专科医院单位:家单位:家4275256247237811671641621
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