中国新能源汽车行业产业报告.pdf
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1、目目 录录新能源汽车在我国汽车产业中的战略地位、新能源汽车产业链图谱01汽车与新能源汽车整体发展态势、新能源汽车发展阶段划分、不同类型新能源汽车对比、新能源汽车整车企业市场格局、2021年新能源汽车爆发式增长简要解析02主要国家或地区新能源汽车政策分析、我国历年新能源汽车重点政策分析、重点城市新能源汽车政策分析03新能源汽车动力电池分析、新能源汽车驱动电机分析、新能源汽车电机控制器分析、新能源汽车前瞻性技术与卡脖子技术盘点04充换电基础设施与充换电技术分析、新能源汽车废旧动力电池回收利用05新能源汽车产业发展的五个趋势探讨07四个典型城市新能源汽车产业发展解析06长春经济开发区、成都经开区、佛
2、山三水区、兰州新区、南京经济开发区、台州经开区、芜湖经开区、徐州经开区08oPtQoOoRsMtQxOrMnNmQnO7N9R6MtRrRpNmOkPpPvNjMnNtR8OmOpPxNtOvMvPrMmPPART 01新能源汽车产业链概览500,713424,138410,517121,631111,55390,49186,90178,97376,45476,27873,86771,19268,82164,59464,20163,53861,54460,70060,60756,1160100,000200,000300,000400,000500,000600,000特斯拉汽车-特斯拉Mod
3、el3上汽通用五菱-宏光MINIEV特斯拉汽车-特斯拉ModelY大众汽车-大众ID.4比亚迪汽车-秦Plus PHEV理想汽车-理想One EREV比亚迪汽车-比亚迪汉EV比亚迪汽车-宋Pro/Plus PHEV长安汽车-奔奔E-Star大众汽车-大众ID.3雷诺汽车-雷诺Zoe广汽乘用车-广汽Aion S奇瑞汽车-奇瑞小蚂蚊起亚汽车-起亚Niro EV日产汽车-日产聆风长城汽车-欧拉黑猫丰田汽车-丰田RAV4 PHEV现代汽车-现代Kona EV小鹏汽车-小鹏P7上汽乘用车-荣威科莱威中国当前是全球最大的新能源汽车市场,2021年我国新能源汽车产业有着突出表现;我国新能源汽车产业的发展成就
4、既表现在市场规模上,同时也表现在自主品牌的崛起上。2021年全球新能源乘用车分企业销量排名TOP20(单位:辆)数据来源:火石创造产业数据中心2021年全球新能源乘用车分品牌/车型销量排名TOP20(辆)数据来源:火石创造产业数据中心2021年我国新能源汽车的几个突出亮点数据来源:火石创造产业数据中心936,172593,878456,123367,249276,037228,144226,963189,115171,371159,343158,134137,366136,750125,384125,263116,029111,87999,10998,69897,9110100,000 200
5、,000 300,000 400,000 500,000 600,000 700,000 800,000 900,000 1,000,000特斯拉比亚迪上汽通用五菱大众宝马奔驰上汽沃尔沃奥迪现代起亚长城雷诺广汽标致丰田福特奇瑞小鹏长安截至2021年底,我国新能源汽车销量连续7年全球第一。全球第一。2021年新能源汽车的销量超过350万辆,较较20202020年增长年增长158%158%。2021年我国新能源汽车市场占有率达到达到13.4%13.4%,高于上,高于上年年8 8个百分点。个百分点。2021年中国新能源汽车出口量达17.3万辆,同比增长同比增长151.3%151.3%。中游中游下游下
6、游上游上游电池核心原材料电池核心原材料正极材料正极材料容百科技、当升科技、德方纳米负极材料负极材料贝特瑞、紫宸、杉杉股份电解液电解液天赐材料、新宙邦、杉杉股份隔膜隔膜恩捷股份、星源材质、中兴新材电控核心元器件电控核心元器件车规级车规级IGBTIGBT中车时代、比亚迪半导体、士兰微电机核心原材料电机核心原材料稀土永磁稀土永磁宁波韵升、厦门钨业动力电池动力电池汽车锂动力电池汽车锂动力电池宁德时代、比亚迪、国轩高科电池管理系统(电池管理系统(BMSBMS)弗迪电池、宁德时代、华霆动力钠离子电池钠离子电池宁德时代、中科海纳固态电池固态电池宁德时代、卫蓝驱动电机驱动电机比亚迪、方正电机、精进电动电机控制
7、器电机控制器精进电动、汇川技术、蓝海华腾燃料电池燃料电池新源动力、亿华通、重塑科技车载氢系统车载氢系统斯林达、富瑞特装电动转向电动转向华域汽车德孚转向电动空调电动空调松芝股份奥特佳电动刹车电动刹车亚太机电伯特利增程器增程器潍柴动力东安动力纯电动汽车纯电动汽车吉利汽车蔚来小鹏汽车插电式混合动力汽车插电式混合动力汽车理想汽车比亚迪奇瑞燃料电池汽车燃料电池汽车上汽集团东风汽车宇通客车充电桩充电桩星星充电、特来电、国家电网充电站充电站特来电、国家电网换电站换电站蔚来、奥动、杭州伯坦废旧动力电池综合利用废旧动力电池综合利用格林美厦门钨业燃料电池汽车加氢站燃料电池汽车加氢站美锦能源雄韬股份新能源汽车产业链
8、可划分为上游(核心原材料与核心元器件、核心部件)、中游(新能源汽车整车制造)、下游(新能源汽车服务);新能源汽车主要包括纯电动汽车、插电式混合动力(含增程式)汽车、燃料电池汽车。核心原材料与核心元器件核心原材料与核心元器件核心部件核心部件新能源汽车整车制造新能源汽车整车制造新能源汽车服务新能源汽车服务PART 02新能源汽车市场分析新能源汽车市场分析2021年汽车销量同比呈现正向增长,增长率达到3.8%,结束了2018年到2020年连续3年的负增长局面;整体来看,汽车市场未来一段时间内较难出现大规模增长。237325439507576722879938136418061851193121982
9、349246028032888280825772531262814.1%37.0%35.2%15.5%13.5%25.1%21.8%6.7%46.1%32.4%2.5%4.3%13.9%6.9%4.7%13.7%3.0%-2.8%-8.2%-1.9%3.8%-20%-10%0%10%20%30%40%50%0500100015002000250030003500200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021销量增长率2001年至2021年汽车销量(万辆,左轴)及增长率(右轴
10、)数据来源:火石创造产业数据中心1.87.533.150.777.7125.6120.6136.7352.1316.7%341.3%53.2%53.3%61.6%-4.0%13.3%157.6%-50%0%50%100%150%200%250%300%350%400%0501001502002503003504002013201420152016201720182019202020210.1%0.3%1.3%1.8%2.7%4.5%4.7%5.4%13.4%0.0%2.0%4.0%6.0%8.0%10.0%12.0%14.0%16.0%20132014201520162017201820192
11、02020212021年新能源汽车呈现爆发式增长,销量超过350万辆,较2020年增长158%;2021年新能源汽车市场渗透率提升至13.4%,较2020年有大幅度的提升。2013年至2021年新能源汽车销量(万辆,左轴)与增速(右轴)数据来源:火石创造产业数据中心2013年至2021年新能源汽车渗透率增长情况数据来源:火石创造产业数据中心市场驱动市场驱动+政策驱动政策驱动市场驱动为主市场驱动为主政策驱动为主政策驱动为主我国新能源汽车产业经过谋划阶段、导入阶段,当前正处于成长阶段;我国新能源汽车产业发展的动力历经政策驱动为主、市场驱动+政策驱动、市场驱动为主的不同阶段。新能源汽车发展阶段的分析
12、数据来源:火石创造产业数据中心1.87.533.150.777.7125.6120.6136.7352.10.1%0.3%1.3%1.8%2.7%4.5%4.7%5.4%13.4%0%2%4%6%8%10%12%14%16%050100150200250300350400201320142015201620172018201920202021新能源汽车销量渗透率小规模试点新能源汽车的销量规模与市场渗透率呈较大幅度的增长规模化推广谋划阶段谋划阶段(2001年-2008年)成长阶段成长阶段(2015年-2020年)成长初期(2015年-2017年)|成长中期(2018年-2020年)|高速成长期(
13、2021年开始)导入阶段导入阶段(2009年-2014年)谋划阶段谋划阶段以国家“863”计划电动汽车重大专项启动为标志;导入阶段导入阶段以“十城千辆”示范工程的实施为标志;成长阶段成长阶段开始于2015年的新能源汽车销量与渗透率开始大幅增长这一时期。纯电动汽车是新能源汽车的主力,2021年纯电动汽车销量达到291.6万辆,销售占比超过82%;2021年纯电动汽车销量、插电式混合动力汽车销量均有较高增长率,分别超过160%、140%;燃料电池汽车仍处初步发展阶段。40.965.298.497.2111.5291.69.812.427.123.225.160.30.1 0.1 0.2 0.3 0
14、.1 0.2 80.6%83.9%78.3%80.6%81.6%82.8%75%76%77%78%79%80%81%82%83%84%85%0501001502002503003502016年2017年2018年2019年2020年2021年纯电动汽车插电式混合动力汽车燃料电池汽车纯电动汽车占比2016年至2021年不同动力类型新能源汽车销量(左轴,单位:万辆)及纯电动汽车占比(右轴)数据来源:火石创造产业数据中心2017年至2021年纯电动汽车销量与插电式混合动力汽车销量增速数据来源:火石创造产业数据中心59.4%50.9%-1.2%14.7%161.5%26.5%118.5%-14.4%8
15、.2%140.2%-40%-20%0%20%40%60%80%100%120%140%160%180%2017年2018年2019年2020年2021年纯电动汽车销量增长率插电式混合动力汽车增长率105.3106124.6333.420.214.612.118.60501001502002503003504002018年销量2019年销量2020年销量2021年销量新能源乘用车销量新能源商用车销量2018年至2021年新能源汽车乘用车与商用车销量规模对比数据来源:火石创造产业数据中心新能源汽车乘用车与商用车2019年至2021年销量增长率对比数据来源:火石创造产业数据中心新能源乘用车销量的增长
16、水平更为突出,新能源汽车乘用车2021年销量较2020年增长167.5%;新能源商用车销量较2020年有较为明显的改善,其中主要表现在纯电动商用车从2020年的负增长变为2021年的正增长;整体来看,近几年新能源乘用车的销量增长率优于新能源商用车。168%174%143%54%57%-24%-100%0%100%200%2019年增长率2020年增长率2021年增长率2021年造车新势力与传统造车巨头均有不俗表现;从新能源乘用车零售销量来看,比亚迪汽车、上汽通用五菱、特斯拉中国表现优异;从新能源乘用车零售销量增速来看,合众汽车、长安汽车、小鹏汽车、比亚迪汽车有着突出表现。新能源汽车整车市场具有
17、较高的市场集中度。比亚迪汽车比亚迪汽车上汽通用五菱上汽通用五菱特斯拉中国特斯拉中国长城汽车长城汽车广汽埃安广汽埃安上汽乘用车上汽乘用车小鹏汽车小鹏汽车奇瑞汽车奇瑞汽车蔚来汽车蔚来汽车理想汽车理想汽车吉利汽车吉利汽车长安汽车长安汽车一汽大众一汽大众合众汽车合众汽车上汽大众上汽大众0%50%100%150%200%250%300%350%400%01000002000003000004000005000006000007000002021年新能源乘用车零售销量(辆)top15厂商与增长率数据来源:火石创造产业数据中心2021年top15厂商市场集中度分析数据来源:火石创造产业数据中心19.5%14
18、.4%10.7%4.5%4.2%3.7%3.3%3.3%3.1%3.0%2.7%2.6%2.4%2.3%2.0%19.5%33.9%44.6%49.1%53.3%57.0%60.3%63.6%66.7%69.7%72.4%75.0%77.4%79.7%81.7%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%0%5%10%15%20%25%份额累积份额从供给端来看,产品品质大幅提升。百公里电耗明显降低;续航里程得到大幅度提升。A级别纯电动汽车百公里电耗(销量加权,kWh)数据来源:火石创造产业数据中心纯电动汽车各级别续驶里程变化(销量加权,Km)数据来源:火石创造产业数据中心17.8
19、15.715.314.213.312.5101112131415161718192016年2017年2018年2019年2020年2021年191.7314.4356.6357.5394.6300.4328.4385.2440.6467.9350.3392.5454.7499.8546.91702202703203704204705205702017年2018年2019年2020年2021年A0级别纯电动汽车A级别纯电动汽车B级别纯电动汽车需求端来看,2021年消费者对新能源汽车满意度提升。新能源汽车2021年行业满意度明显提升,与燃油汽车持平;近三年纯电动汽车的行业满意度提升明显;性能设计满
20、意度、售后服务满意度、销售服务满意度三方面新能源汽车均高于燃油车。2021年新能源汽车与燃油汽车用户满意度分维度对比数据来源:火石创造产业数据中心7879.8767877.679.975777476788082性能设计满意度质量可靠性满意度售后服务满意度销售服务满意度新能源汽车燃油汽车80808080787880797877798075767778798081新能源汽车纯电动汽车插电式混合动力汽车燃油车2021年2020年2019年高1.4低0.1高1.0高1.02021年新能源汽车与燃油汽车行业用户满意度指数对比数据来源:火石创造产业数据中心充电设施端,新能源汽车的充电设施得到快速发展,公共
21、充电桩2021年较2019年增长122%,其中交流充电桩2021年较2019年增长125%,其中直流充电桩2021年较2019年增长119%;2021年的各月规模增长的情况要优于2020年。2019年底、2020年底、2021年底公共充电基础设施保有量对比数据来源:火石创造产业数据中心51.630.121.580.749.830.9114.767.747020406080100120140公共充电桩交流充电桩直流充电桩2019年2020年2021年2020年2月至2021年12月各月公共类充电设施增量(万台)数据来源:火石创造产业数据中心PART 03新能源汽车政策分析新能源汽车政策分析 20
22、07年开始日本经济产业省对电动车技术开发出台资金补助制度,燃料电池、蓄电池技术研究领域补贴资金最高。2009年日本开始推出“下一代汽车”推广政策,2012年出台下一代汽车充电设施整治推进事业,对电动车购买、充电设施建设给予补贴。2014年,日本经济产业省发布氢燃料电池车普及促进策略。2020年,经济产业省已安排超过300亿日元用于补贴购买氢燃料电池汽车,以及建立加氢站。中中 国国中美欧日等世界主要经济体都将发展新能源汽车产业作为国家战略,引导性政策不断加码;各地新能源汽车产业发展阶段、发展目标各有不同,出台政策各有侧重,同中有异。2020年6月22日双积分办法正式修订出台,对新能源乘用车车型核
23、算、平均油耗等要求更加严格。2021 年 3 月 31 日,关于开展2021 年新能源汽车下乡活动的通知鼓励车企参与下乡活动,鼓励各地出台更多新能源汽车下乡支持政策。2021年12月31日,关于2022年新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知说明补贴标准在2021年基础上退坡30%,购置补贴政策于2022年12月31日终止。整车补贴加速退坡;补贴重心将倾斜到配套设施建设和公共交通领域新能源车辆推广;双积分政策接力补贴推动市场化转型。欧欧 盟盟2019年 4月17日,欧盟发布EU2019/631号条例,条例规定2020年欧盟范围内95%的乘用车平均CO排放量降低至95g/km,在2025年和203
24、0年分别降至80.8g/km和59.4g/km。2021年7月14日,欧盟正式提出Fit for 55法案,计划2035年起新车注册全部要求零排放。欧盟各国在2020年前后不断加码政策补贴,德国、西班牙和爱尔兰补贴延期至2022年,德国电动车补贴不降反升,法国和荷兰也仅小幅退坡。发布史上最严碳排放标准;对新能源汽车的补贴长期稳定;汽车电动化转型成为唯一出路。美美 国国2021年3月31日,美国发布基础设施计划提出将把1740亿美元投向电动汽车领域,包括消费端出台购置补贴、应用端推广和基础设施建设。2021年11月20日,美国总统拜登的1.75万亿美元重建更好未来法案,将单车最高税收抵免金额从7
25、500美元提高到1.25万美元,还将单一车企只能获得累计20万辆的额度限制打开。地方层面,美国加州2009年开始实施零排放车辆(ZEV)法案,于2018年重新修订,根据车型制定“积分”系数要求车企生产新能源汽车。拜登政府频繁出台政策刺激新能源汽车转型;通过需求侧税收减免,供给侧积分驱动双管齐下;各州积极推行奖惩政策,加州树立政策标杆。日日 本本补贴推广政策布局较早;顶层设计重视新能源汽车技术研发;政策重视氢能源汽车发展。来源:火石创造根据公开资料整理国家的政策体系逐渐成型,对新能源汽车产业的政策扶持从早期的财政补贴逐渐向市场化支持转变;新能源汽车补贴逐步退坡并于2022年底完全终止,双积分政策
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