数字化采购发展报告.pdf
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1、20222022数字化采购发展报告数字化采购发展报告Digitalized Procurement Development Report亿邦智库20222022年年7 7月月发布单位:亿邦智库(亿邦动力)联合发布:中国物流与采购联合会公共采购分会发现创新报告数据来源说明&法律声明-2-本报告数据来源亿邦智库采取问卷调研、访谈等形式,与部分企业代表、机构及行业专家进行深入交流,获得相关一手信息和数据。行业公开信息、行业资深专家公开发表的观点、政府公开数据与信息、宏观经济数据、企业财报数据等。法律声明本报告中所有的文字、图片、表格均受到中国知识产权法律法规的保护,未经本机构书面许可,任何组织和个人
2、不得使用报告中的信息用于商业目的;任何非商业性质的报道、摘录及引用请务必注明版权来源。亿邦智库联合中国物流与采购联合会公共采购分会走访和调研央国企,共收回115份有效问卷。本报告中的数据均采用研讨、调研或公开数据研判所得,部分数据未经相关企业直接认可;同时限于数据可得性等客观因素,部分数据未必能够完全反映真实市场情况,如有纰漏,恳请批评指正。联系人:王春蕊 “十四五”数字经济发展规划中提出“协同推进数字产业化和产业数字化,赋能传统产业转型升级,培育新产业新业态新模式。”数字化采购以企业需求侧为基点,拉动供应链数字化升级,从而提升整条产业链的要素配置效率,是典型的产业数字化创新业态。央国企已经成
3、为我国数字化采购火车头,将我国数字化采购带入创新活跃期,为各类大中型企业采购数字化提供了创新样板,拉动了服务商和供应商加速数字化转型升级,一批新型数字化采购平台正迅速成长壮大,吸引资本入实,支持产业链供应链创新。数字化采购发展报告是亿邦智库的年度延续性报告,本年度报告与中国物流采购与联合会公共采购分会联合发布,以“发现创新”为年度主题,探寻数字化采购创新旅程,希望为企业、产业、资本及政策等各方提供决策参考。前 言CONTENTS数字化采购挑战与发展趋势数字化采购创新服务数字化采购发展路径数字化采购行业概况0304010201 数字化采购行业概况数字化采购从早期的电子化采购向数字供应链进阶,供需
4、双方的关系也从“交易”转向“供应链生态共赢共创“,在行业巨变的进程中,产生了巨大的市场机会。观点摘要:采购步入数字供应链创新探索阶段内部协作向数字供应链生态协同进阶采购关系演进:“采购交易”递进为“供应链生态共赢共创”全国采购市场规模超174万亿元全国数字化采购渗透率约7.5%央国企成为数字化采购火车头数字化采购已在降本提效方面显现明确价值数字化采购概念新认知数字化采购概念新认知-6-采购是指企业、机构从供应市场获取所需产品或服务的经营活动;数字化采购则是指通过互联网及数字技术,将传统线性供应链推向业务在线、集成协同、数据驱动、生态智能,实现阳光透明、降本提效及创新增长效益,形成数字供应链新模
5、式新业态的产业数字经济活动。数据驱动生态智能产业链协同智能化要素配置智能化业务场景智能化下游采购方数据资产IOT连接算法应用上游供应商业务在线基本要求:订单在线扩展要求:寻源、履约、管理在线部门集成协同上下游集成协同资源集成协同集成协同数字化采购商流物流物流信息流信息流资金流商流资金流数字供应链新模式新业态采购步入数字供应链创新探索阶段采购步入数字供应链创新探索阶段-7-流程信息化阶段内部集成协同阶段采购电子化阶段数字供应链阶段初步实现以电子文档形式记录采购信息供应商信息化管理电商平台交易招投标/寻源线上化物流仓储信息化企业实现跨部门或者跨业务的信息系统集成和业务集成,实现企业内部采购通畅协作
6、采购链条数据和业务壁垒打通,构建数智化供应链,以数据将生产制造、仓储物流、数据、金融等服务相连接,达成生态协同,降本增效以数字技术对采购流程节点进行信息化改造企业OAExcel与营销部门协同与生产部门协同与质量管理部门协同与仓储部门协同财税部门协同形式特征电子文档数字化内外互联互通/数智化内部协同化全产业链协同效率全要素生产率全场景服务能力。企业采购从数字化向数智化迈进,突破的关键在于构建数智化供应链。内部协作向数字供应链生态协同进阶内部协作向数字供应链生态协同进阶-8-企业内部协作企业外部协同金融机构仓储物流供应商生产质量仓储财税理想的数字化采购模式贯穿商品从生产、入库到消耗的全生命周期,在
7、企业内部,采购部门和生产、仓储、财税部门协作,制定需求计划,完善供应商考核制度,并实现商品在企业内部流转、消耗的管理;在企业外部,采购部门可将整个供应链以及相关服务生态进行协同管理。采购部门,作为内外连通的通道,逐步形成平台化的模式,以整合大量产业链要素资源。需求计划供应商准入和评估财税信息整合大数据公司仓储信息整合供应链金融云仓配送供应链协同信用评级数字供应链生态协同连接生产、质量、仓储、财税部门,整合数据,集成系统,促进采购管理高效运行的同时,形成以采购为支点,撬动企业运营的模式平台连接外部供应链生态,提升采购部门供应商和履约管理水平采购关系演进:采购关系演进:“采购交易采购交易”递进为递
8、进为“供应链生态共赢共创供应链生态共赢共创”-9-供应商资质等方面的认证通过询价和竞标方式,选择价格最低的供应商重视供应商合同履行和按时付款交易关系 供应商充当卖方角色 围绕订单管理引入竞争机制,筛选合适供应商精简供应商数量,促进良性竞争建立完善采购流程,规范供应商行为形成上下游统一的商品标准,解决参数混乱、属性不全等问题形成供应链资源的统一调度,实现资源配置的整体优化以“战略联盟”身份建立长期稳定的供需关系 与供应商竞争合作关系 注重供应商管理竞争合作关系共生共享共赢关系 与供应商、服务商数据实现互联 通过智能决策,系统匹配价值最优的合作伙伴采购关系的数字化演进采购关系从最初核心企业与供应商
9、之间的简单交易关系,逐渐递进为与供应商等各个参与方形成竞争合作关系,通过数字化手段筛选优质的供应商。再以采购为切入点,为企业客户提供数智化供应链服务,将供应商、服务商等合作伙伴的资源、库存等数据与企业进行互通互联,通过智能决策体系,匹配成本、效率、体验最优的履约商家及服务方式,在降低合规风险的同时,实现供应链生态共享共赢关系。全国采购市场规模超全国采购市场规模超174174万亿元万亿元-10-根据亿邦智库测算,涵盖工业生产、建筑业生产、零售批发业在内,2021年,全国企业采购市场规模超过174万亿元,其中工业生产采购额100.1万亿元,建筑业8.8万亿元,零售批发采购65.1万亿元。若按采购商
10、品性质分类,其中生产物资达100.5万亿元,MRO产品规模8.4万亿元。2021年全国企业采购总额超174万亿元数据来源:亿邦智库根据国家统计局、上市公司数据整理测算注:可将MRO和生产物资采购总和近似为企业生产过程中所采购的商品总额81.0 78.8 78.8 84.0 100.1 53.5 52.6 58.4 58.0 65.1 6.4 6.8 7.5 7.9 8.8-1.9%4.6%3.7%16.1%-20%0%20%40%60%80%100%05010015020020172018201920202021工业总采购额零售及批发业总采购额建筑业采购额采购总额同比增长17415014413
11、91407.2 6.9 7.0 7.3 8.4 80.3 78.7 79.2 84.7 100.5 02040608010012020172018201920202021MRO采购额生产物资采购额108.991.986.285.687.4MRO工业品和生产物资采购总额(万亿元)全国数字化采购渗透率约全国数字化采购渗透率约7.5%7.5%-11-目前,全国电子商务采购总额处在10万亿元规模区间,以此作为采购数字化的基础特征,我国采购数字化渗透率不足10%,百万亿级的采购市场规模,数字化率每提升一个百分点,就会为数字化采购市场带来万亿级的市场空间,在产业数字化进程中,数字化采购前景可期。7.4 8
12、.6 10.1 10.9 13.1 15.1%18.3%7.8%20.0%0%20%40%60%80%100%0.05.010.015.020172018201920202021E数字化采购总额同比增长5.3%6.2%7.0%7.3%7.5%94.7%93.8%93.0%92.7%92.5%0%20%40%60%80%100%20172018201920202021E数字化采购渗透率其他以电子商务采购为基础特征的我国数字化采购总额(万亿元)我国数字化采购渗透率数 据 说 明数据来源:亿邦智库、国家统计局、上市公司数据整理测算本报告认为数字化采购以订单(电子商务采购)在线为基础特征,据此亿邦智库
13、采用“企业电子商务采购额”作为测算我国数字化采购总额的基本指标;2021年数据采用疫情前2019年增速,参考2020年低基数和2021年工业企业收入增速调整测算得出数 据 说 明数据来源:亿邦智库整理测算注:数字化采购渗透率指的是我国数字化采购总额占我国企业采购总额的比例-12-据亿邦智库调研,近四成央国企2021年采购总额100亿以上,有超三成央国企数字化采购比例超过50%。而央企数字化采购方面,据国资委公布,2021中央企业采购总额超13万亿元,辐射带动200余家企业。央国企已经成为数字化采购火车头,积极影响大中型民营企业推进供应链数字化,将我国数字化采购带入创新活跃期,为我国数字化采购蓬
14、勃发展奠定基础。央国企成为数字化采购火车头央国企成为数字化采购火车头超过三成央国企表示数字化采购渗透率超过50%14%55%24%7%20%以下20%-50%50%-80%80%以上数字化采购渗透率数 据 说 明据亿邦智库抽样调研,有24%央国企选择数字化采购渗透率在50%-80%之间;7%央国企选择数字化采购渗透率在80%以上;数字化采购渗透率指的是企业数字化采购总额占采购总额比重近四成央国企2021年采购总额100亿以上27.0%12.2%14.8%7.0%25.2%13.9%数 据 说 明据亿邦智库抽样调研,有25.2%央国企选择2021年采购总额在100亿-300亿之间;13.9%央国
15、企选择300亿以上在数字化采购品类方面,办公用品数字化采购走在前列。据亿邦智库调研,有82.8%受访央国企数字化采购覆盖了办公用品领域,有61.6%覆盖了生产物资采购,有47.3%覆盖了MRO工业品。但需要注意的是,本调查项不能体现各品类数字化采购金额的占比。近五成受访央国企已开展近五成受访央国企已开展MROMRO工业品数字化采购工业品数字化采购-13-61.6%生产物资82.8%47.3%32.6%26.1%办公用品MRO工业品 福利产品其他央国企数字化采购品类调查数 据 来 源据亿邦智库抽样调研,82.8%受访央国企数字化采购覆盖了办公用品领域;61.6%央国企覆盖了生产物资领域央国企办公
16、用品和MRO工业品数字化采购主要的细分品类安防劳保用品办公耗材办公文具数码通讯办公纸品数 据 说 明在办公用品领域,有78.3%央国企选择数字化采购额最高的细分品类为办公耗材,占比最高在MRO工业品领域,有78.6%央国企选择数字化采购额最高的细分品类为安防劳保用品,占比最高电脑及周边办公家具机械设备电线电缆修理工具78.3%78.6%-14-2019年2020年2021年2019年国家发展改革委关于深化公共资源交易 平台整合共享的指导意见健全平台电子系统,中央管理企业电子招标采购交易系统应当通过国家电子招标投标公共服务系统有序纳入公共资源交易平台,依法接受监督管理2019年工信部企业数字化采
17、购实施指南在从如何推进采购数字化转型、优化采购组织和流程、增强数字化采购能力等方面,为企业提供一套客观、可行、有效的实现方法、可选路径和策略建议2020年工信部中小企业数字化赋能专项行动方案提出针对不同行业中小企业的需求场景,开发使用便捷、成本低廉的中小企业数字化解决方案,实现研发、设计、采购、生产、销售、物流、库存等业务在线协同2021年财政部政府采购需求管理办法明确政府采购需求、采购实施计划的相关要求2021年国资委关于加快推进国有企业数字化转型工作的通知明确国有企业数字化转型的基础、方向、重点和举措,开启了国有企业数字化转型的新篇章采购与数字经济政策逐步形成合力采购与数字经济政策逐步形成
18、合力2019年国资委关于加强中央企业内部控制体制建设与监管工作的实施意见对中央企业内控体系建设与监督工作提出规范性要求推动采购管理改革推动数字化采购转型为了推动数字化采购改革以及企业数字化采购转型,财政部、国资委、工信部等部门已出台一系列关键政策。“十四五”电子商务发展规划深化创新驱动,塑造高质量电子商务产业;推进商产融合,助力产业数字化转型数字技术创新进一步推动数字化采购发展数字技术创新进一步推动数字化采购发展-15-云计算大数据区块链人工智能5G 云计算的拓展性、稳定性、灵活性特征,促进当下采购功能迭代、生态接入的特性 应用大数据分析技术,对供应链效益分析,智能采购决策 区块链的可追溯特征
19、,可应用于供应商绩效和信用评价以及智能合约 应用人工智能等技术,促进智能寻源和决策发展业务支持层多态适配能力敏捷持续能力兼容拓展能力云原生能力信创兼容能力平台开放能力低代码开发能力中台化能力微服务能力持续集成能力容器编排能力采购方式适配采购规则适配业务流程适配数智支撑能力数据治理能力数据要素资产化能力数据共享能力主数据能力算法模型能力算法模型能力业务承载能力需求计划采购寻源采购执行仓储物流供应商管理采购支撑需求管理计划管理招标管理非招标管理评审管理商城直购订单管理合同管理档案管理出入库管理库存管理物流配送管理供应商库管理供应商评价管理模板管理专家管理场地管理智能协同能力流程协同监管协同数据协同
20、多端协同业务应用层业务展示层新技术加速发展 5G发展,确保数据有效传输,可应用于物流智能化和物资信息追溯云计算等数字技术创新发展,加大在数字化采购领域的渗透和应用,助推数字化采购技术能力进一步增强。新技术发展驱动技术能力增强数字化采购已在降本提效方面显现明确价值数字化采购已在降本提效方面显现明确价值-16-数字化采购的降本成效随着数字化采购发展,企业对于采购成本的理解也在发生变化,不仅包括采购的商品价格,还包括采购消耗的时间、采购的相关运营服务等。因此,采购成本是个综合成本,包括显性的价格成本,以及隐性的时间、管理和运营成本。通过数字化采购、供应链全链路数智化手段,可以更全面寻源,采购性价比更
21、高商品,同时缩短采购时间,减少采购人员,进而实现降本增效。价格成本:采购商品直接价格;采购商品价格降低运营成本 降低资金成本(现金流充裕、账期延长)降低物流和仓储成本(优化履约和仓储方案)降低售后成本(优化配套服务)降低渠道成本(缩短交易链条,减少中间环节)降5%-15%时间效率缩短采购各环节时间(时间节省、时效提升)管理成本 优化供应商管理(数量减少、质量优化)商品管理规范(标准化、类目管理)降低人力成本(数量减少、人效提升)降低流程成本(审批流优化)降低风险成本(合规加强、质量保障)提升30%以上降30%以上降40%以上显性成本隐性成本提高履约交付效率商品和库存管理优化减少配送时间提高配送
22、及时率提高配送准确率供需快速匹配需求响应时间缩短研发、生产周期缩短数字化采购增效表现交付效率管理效率生产效率注:数据来源于京东工业品调研数据02 数字化采购发展路径央国企作为数字化采购的主要推动力量,为各类大中型企业采购数字化提供了创新样板,其发展路径和目标值得借鉴。观点摘要:数字化采购三条推进路径:管理软件集成延伸、招投标工具扩展、电商采购商城通融不同路径,共同经历数字供应链发展阶段的五个递进过程,从电子化、集成化/协同化、自动化,到智能化,再到生态化据调研,超七成企业实现了内部协同和集成化数字化采购的切入点及三条推进路径数字化采购的切入点及三条推进路径-18-以ERP系统为核心,向外扩延伸
23、至,使企业内外部系统集成化 该路径主要是基于企业内部财务管理需求,以ERP为核心系统,逐步延伸外扩了供应商管理SRM系统、供应链管理SCM系统,同时连接了供应商等外部系统,使企业内外部系统集成化,全供应链体系协同化 该路径是企业以招投标流程电子化为基础,实现采购全过程闭环管理,再向相关业务管理场景数字化不断延伸,最终形成覆盖采购全业务场景的数字化采购系统 该路径是企业建立电商采购平台,最大化的利用采购所能连接的资源,对企业内部和外部供应商提供高效的采购服务,最大化利用采购系统和物资价值数字化采购发展路径主要分为三条,一是以ERP等管理系统为核心,逐步向外延伸和扩展,使企业内外部系统集成化;二是
24、企业以招投标流程电子化为基础,不断向内部相关业务管理场景数字化延伸,实现采购全场景数字化;三是建立开放的电商采购商城,将自身的系统资源、供应链资源整合,对企业内部和供应商提供高效的采购服务,最大化利用采购系统和物资价值。以招投标流程电子化为基础,不断向外扩展至供应商管理等数字化采购场景以建立电商采购商城为基础,链接各方资源,充分发挥系统和物资价值路径之一:管理软件集成延伸路径之二:招投标工具扩展路径之三:电商采购商城融通路径一:通过路径一:通过ERPERP向两端延伸,实现系统集成,采购无缝衔接向两端延伸,实现系统集成,采购无缝衔接-19-部分央国企起初发展数字化采购主要是解决企业物资采购和供应
25、链的需求,通常是从完善ERP管理软件中的采购模块,逐步向外延伸到供应商管理(SRM)、生产管理(MES)等系统,同时连接了供应商等外部系统,使企业内外部系统集成化,实现采购无缝衔接,提升效率。ERP采购申请EPS寻源定价ERP采购订单SRM订单发布SRM生产反馈SRM/ERP质检协同MES需求计划SRM发货协同WMS收货ERP入库过账SRM发票对账ERP付款结算SRM供应商评价SRM采购合同价格配额ERP集成采购系统设计资料来源:数字化采购采购数字化转型的方法与实践,亿邦智库整理-20-路径二:从招投标流程电子化起始,实现全过程可追溯及协同路径二:从招投标流程电子化起始,实现全过程可追溯及协同
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