体育行业:中国年轻人群运动发展白皮书.pdf
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1、中国年轻人群运动发展白皮书2022.8 iResearch Inc.22022.8 iResearch I报告阅读说明来源:艾瑞消费研究院自主研究及绘制。研究范围本次报告主要针对中国年轻人群体育运动的发展与行为态度进行研究。除整体运动行业以外,本次报告还对篮球、足球、羽毛球、跑步、健身、瑜伽、滑雪、露营等八大运动进行重点研究。中国年轻人群定义:本次报告中,主要指代中国14-30岁的人群,根据国家统计局数据目前中国年轻人群人口总量达到2.39亿。研究方法&数据来源桌面研究:收集包含网络公开信息资料、行业专家等采访资料、公开发布过的权威性研究报告及论文等。在线问卷调研:于2022年2月对14-30
2、岁人群的体育行为与态度进行调研,共回收3271份有效样本。oPtMsPtNsOnOnMtRsMtPqR9PcMaQoMmMmOpNjMmMzRkPrRtM8OtRrRxNsQyQMYnRxO32022.8 iResearch I摘要体育运动产业发展现状“十四五”规划中明确提出在2035年建成体育强国,体育产业的建设规模有望在2025年达到5万亿元。近年来多项政策促进全民运动、体育消费、体育产业等方面的快速发展。从微观角度来看,居民人均体育消费显著提升。同时,健康越来越受到年轻人的重视,他们开始更加注重日常运动与健康管理。在体育项目方面,篮球、羽毛球等传统项目仍旧受到大众欢迎,滑雪、户外露营等小
3、众运动项目也逐渐受到年轻人追捧。运动品牌及服务平台发展特点当代年轻人在消费时更加认准国产运动品牌,以李宁、安踏、鸿星尔克、特步为代表的品牌让人们对于国潮运动品牌形成了产品质量好、有文化底蕴、专业的印象。品牌也根据年轻一代的消费特点,不断地加强自身的技术实力与产品设计感。在体育服务方面,以京东运动为代表的一站式的体育服务平台也开始发展和完善起来,能够满足品牌方与消费者对于产品、服务、渠道等全方位的体育需求。篮球:参与度名列前茅,装备与培训消费火热足球:常年受到社会关注,年轻人年均消费接近5000元羽毛球:群众基础强,专业场地的需求日益增长跑步:年轻人成为跑者中坚力量,参与程度加深健身:频次高,消
4、费高,智能设备、新型场馆的“风”逐渐吹起瑜伽:线上瑜伽蓬勃发展,瑜伽服、培训消费风靡滑雪:参与专业度逐步提升,雪具消费是大头露营:年轻一代更加看重露营的体验与社交八大运动发展现状及年轻人群参与特征SMS年轻人群整体运动特点球类、跑步等常见运动仍受大量年轻人的青睐,每周定期运动,保持良好的运动习惯是年轻人的生活常态。除了强身健体之外,年轻人也会通过购买专业装备、参加专业培训等方式来提升自身的专业性,在他们看来,“玩的专业、精通”是一种生活态度和向上的精神力量。但是运动专业资源的不足成为年轻运动爱好者一大困扰,未来需要更多体育服务机构去填补这一缺口。未来年轻人群运动发展趋势年轻人的运动爱好和兴趣越
5、来越广泛,小众运动也开始进入大众视野;随着年轻人群运动类目及需求的多元化,运动培训也会进一步分化。同时,自主化、智能化的运动装备会带来新的体育消费潮流。年轻人对群众体育赛事有着较高的参与热情,推动群众体育赛事不断规范化、品牌化、精致化。未来,在体育运动产业蓬勃发展的趋势下,集合各类型体育产品和服务的一站式平台,将缔造体育运动行业新生态。来源:艾瑞消费研究院自主研究及绘制。4中国体育产业发展现状1中国年轻人群对国潮运动品牌的态度4中国年轻人群运动发展趋势62中国年轻人群整体运动行为与消费3中国八大运动发展及年轻人群参与特征中国体育产业典型企业案例分析552022.8 iResearch I中国体
6、育产业规模“十四五”期间,中国体育产业总规模有望达5万亿“十三五”规划以来,我国体育产业发展进入快车道,2016-2019年,全国体育产业总规模(总产出)从1.9万亿元增长至2.9万亿元,增加值从6475亿元增长至1.1万亿元,2020年,受疫情影响,体育产业总规模和增加值均有回落。此外,值得注意的是,自2018年开始,体育产业增加值占GDP的比重超过1%,说明体育产业对国民经济的贡献增加。2021年8月,国务院印发全民健身计划(2021-2025),进一步明确,到2025年,全民健身公共服务体系更加完善,人民群众体育健身更加便利,健身热情进一步提高,各运动项目参与人数持续提升,带动全国体育产
7、业总规模达到5万亿元。来源:国家统计局,艾瑞消费研究院自主研究及绘制。注释:1.体育产业总规模即总产出,是指一个国家所有常住单位在一定时期内生产的所有体育货物和服务的完全价值,是生产资料的转移价值和活劳动创造价值之和。2.增加值是指一个国家所有常住单位一定时期内进行体育产业生产活动而创造的增加值,可以理解为体育产业的“GDP”,从实物形态上对应最终产品,在数值上等于总产出减去中间投入(中间产品的转移价值)之差,由固定资本消耗和活劳动创造的价值构成。5万亿元体育产业总规模2025年目标1901121988265792948327372647578111007811248107350.87%0.9
8、5%1.10%1.14%1.06%20162017201820192020体育产业总规模(亿元)体育产业增加值(亿元)增加值占GDP比重(%)2016-2020年中国体育产业总规模及增加值62022.8 iResearch I2022.8 iResearch I中国体育产业结构体育用品是主要支撑,产业结构多元化发展向好受新冠肺炎疫情影响,2020年全国体育产业总产出为2.74万亿,同比下降7.2%。从构成看,2020年中国体育用品及相关产品制造仍旧是体育产业的主要支撑,占比达44.9%;另一方面,随着全民健身意识增强与体育消费不断增长,包括体育赛事运营、场馆运营、体育培训等类别的体育服务业发展
9、势头良好,中国体育产业已经从传统体育制造用品业为主的模式,逐渐向体育制造、体育服务、体育消费多元结构的产业模式转变。来源:国家统计局,艾瑞消费研究院自主研究及绘制。来源:国家统计局,艾瑞消费研究院自主研究及绘制。44.9%16.5%7.9%7.4%5.8%5.7%3.2%3.1%1.2%1.0%3.5%体育用品及相关产品制造体育用品及相关产品销售体育场地和设施管理体育教育与培训体育健身休闲活动其他体育服务体育管理活动体育传媒与信息服务体育经纪与代理体育竞赛表演活动体育场地设施建设2020年中国体育产业构成情况占比(%)65.7%62.9%61.4%49.7%46.2%44.9%33.4%35.
10、9%36.5%47.9%50.6%51.6%0.9%1.2%2.1%2.4%3.2%3.5%2015201620172018201920202015-2020年中国体育产业构成占比体育场地设施建设(%)体育服务业(%)体育用品及相关产品制造(%)72022.8 iResearch I2022.8 iResearch I29.8%23.4%13.1%10.8%8.8%5.9%5.9%2.4%食品烟酒居住交通通信教育文化娱乐医疗保健衣着生活用品及服务其他用品及服务2021年中国居民人均消费支出构成占比(%)中国居民体育消费居民人均体育消费达1330元,体育消费显著提升从居民消费支出来看,教育文化娱
11、乐消费在我国居民人均消费支出中占有较高比重,且有进一步提升的趋势,2021年我国教育文化娱乐消费支出占比为10.8%,远超医疗保健、衣着、生活用品及服务等领域的消费支出。此外,据国家国民体质监测中心数据,居民人均体育消费由2014年的926元增长至2020年的1330元,体育消费水平显著提升。来源:国家统计局,艾瑞消费研究院自主研究及绘制。来源:2020年全民健身活动状况调查公报,艾瑞消费研究院自主研究及绘制。926.0968.4504.01330.41758.21092.22014年(元)2020年(元)2014年&2020年中国人均体育消费支出居民人均体育消费支出成年人人均体育消费支出老年
12、人人均体育消费支出82022.8 iResearch I中国体育产业链发展现状体育产业已形成结构多元、上下协同发展的完善产业链我国体育产业已形成结构多元,上下协同发展的完整产业链条,包括上游资源、中游运营传播、下游体育衍生产业;上游提供资源生产并带动全产业链繁荣,是产业链的核心与动力源;中游主要进行赛事培育、组织、运营及营销传播等,是产业发展的助推器;下游体育衍生业包括体育彩票、体育旅游、体育游戏、体育影视等,为产业相关企业提供变现出口。来源:艾瑞消费研究院自主研究及绘制。上游中游下游资源生产:产业链核心与动力体育场馆体育俱乐部体育赛事IP体育运动员/明星体育用品体育爱好者体育参与者产业服务:
13、产业发展助推器体育活动策划体育赛事运营体育场馆运营体育经纪体育培训产业传播体育媒体体育营销体育广告产业运营产业衍生:企业变现出口体育彩票、体育旅游、体育游戏、体育地产、体育会展、体育影视用户中国体育产业链92022.8 iResearch I中国体育产业链发展现状-体育赛事国际赛事IP影响力大,自主体育赛事IP百花齐放赛事是体育产业的核心,体育赛事大致可以分为职业联赛、国际体育赛事、大众体育赛事等。目前,我国体育赛事构成中40%是国际赛事,如奥运会、亚运会、世界杯、欧洲杯等;其次是国家级、国内区域级赛事,包括职业联赛与业余赛事,并以业余赛事占比更大。随着我国体育在国际体育产业地位的不断提高,更
14、多国际顶级知名体育赛事IP落地中国;在国家与地区明确政策指导下,我国体育职业赛事体系逐步完善,自主体育赛事IP实现大步发展,各类运动项目体育赛事百花齐放,马拉松、自行车等运动赛事以超出传统足球、篮球、排球、羽毛球等项目的速度快速普及与发展。而受限于赛场、资源的,如水上运动、冰雪运动、登山、攀岩、滑翔伞等体育赛事也逐渐在中国城市遍地生花。根据关于加快发展体育竞赛表演产业的指导意见,到2025年,我国体育竞赛表演产业总规模将达到2万亿元。来源:艾瑞消费研究院自主研究及绘制。国际赛事是国内最具影响力和商业价值的体育赛事,奥运会、冬奥会、亚运会、网球WTA年终总决赛、世界羽联世界巡回赛总决赛等均在中国
15、举办,侧面印证了中国体育事业的发展与日渐鼎盛。国内体育赛事构成与发展情况奥运会世界杯国际体育赛事国家级体育赛事马拉松自行车国内区域级体育赛事国内受众广泛、影响力大、商业价值高的自主体育赛事IP较少。国内体育文化的根基尚浅;优质体育赛事培育组织、运营专业人才欠缺;社会资本缺乏长期投资的耐心,政府主导的体育赛事社会效益高于经济效益。大众体育赛事百花齐放,发展特色体育成为提高地方经济,打造城市特色的重要一环。目前影响力较大的体育赛事有北马、上马、杭马、夏马,环青海湖、环广西、环海南岛公路自行车赛等。中超联赛CBA联赛102022.8 iResearch I中国体育产业链发展现状-体育用品产业发展成熟
16、,技术创新、消费升级驱动体育用品新增长541.2634.8743.1684.3693.5774.21059.716.0%17.3%17.1%-7.9%1.3%11.6%36.9%20152016201720182019202020212015-2021年中国体育娱乐用品零售额体育、娱乐用品类商品零售额(亿元)增速(%)国内体育用品产业发展成熟,2020年中国体育用品产业增加值达3144亿元,占体育产业增加值的29.3%。2021年体育、娱乐用品类商品零售额达1059亿元,同比增长36.9%。在居民生活水平提升、政策鼓励、健康意识觉醒、体育赛事催化和体育精神鼓舞等因素驱动下,我国体育用品消费呈现
17、出巨大的增长空间;伴随消费升级和体育消费理念的日趋成熟,消费者对体育产品的需求更加专业化和细分化,体育用品呈现量价齐升。此外,在新疆棉、奥运会、鸿星尔克等事件催化下,居民国货消费热情高涨,国产运动品牌市场份额提升趋势明显。来源:国家统计局,同花顺,艾瑞消费研究院自主研究及绘制。科技在不同的运动场景和运动类型中选择不同的装备,消费时关注材质、面料、设计、科技含量等专业化水平,以及产品所能发挥出的性能、穿着舒适度等专业运动鞋服品类根据使用场景、运动类型专业细分化,如:休闲运动鞋、跑步运动鞋、健身/训练运动鞋,篮球鞋、足球鞋、网球鞋、滑板运动鞋、田径运动鞋等类型东京奥运会期间,李宁、安踏、鸿星尔克、
18、特步、匹克等国货运动品牌成为各大电商平台运动板块消费热门;更有数据显示,2021年安踏集团总计销量首次超越耐克。国潮近年来体育用品消费趋势112022.8 iResearch I中国体育产业链发展现状-体育场馆运动场地大幅增加,为全民运动健身提供有力的基础保障1059388231913131011320篮球全民健身路径乒乓球羽毛球田径足球健身房排球健身步道游泳馆其他场地数量(万个)根据国家体育总局数据,截至2021年底,我国体育场地共有397.14万个,较2020年增加了25.8万个,增幅为6.95%,为全民健身运动提供了一定的基础保障。但我国人口规模甚大,2021年人均体育场地面积仅为2.4
19、平方米,远低于日本、韩国等周边国家。此外,运动场馆类型单一,场地管理模式陈旧,智能化程度低,收费与服务不匹配,日常空置率高等因素制约着我国体育运动发展。由此,随着国家“十四五”补齐设施短板工程战略的实施落地,以及智能化、互联网+技术在场地端的深度应用与推进,我国体育运动场所将在设施类型、数量、丰富度、服务优质性等方面有长足的提高。来源:国家统计局,艾瑞消费研究院自主研究及绘制。国家“十四五”体育建设规划“十四五”时期全民健身设施补短板工程实施方案目标到2025年,全国人均体育场地面积达到2.6平方米以上;每万人拥有足球场数量达到0.9块;全国社会足球场地设施建设专项行动中的重点推进城市要实现每
20、万人拥有1块以上。关于推进体育公园建设的指导意见提出“十四五”期间要新建或改扩建1000个左右的体育公园新增运动场地将在类型上极大的丰富国内运动场地设施2021年中国主要运动场馆类型与数量足球体育公园健走步道登山步道骑行道水上运动马术拳击击剑滑板攀岩瑜伽以篮球、健身步道、乒乓球场地为主,类型单一,发展不均122022.8 iResearch I中国体育产业链发展现状-体育明星提升体育运动和商业品牌的关注度,弘扬积极价值观在体育总局发布的“十三五”、“十四五”体育发展规划中,都提及了体育明星在公众传播、刺激体育消费等方面的作用。从上世纪开始,李宁、中国女排队、刘翔、姚明以及近两年的苏炳添、谷爱凌
21、等一众明星运动员在中国体育产业的发展中扮演了重要的角色。总的来说,明星运动员的价值主要体现在社会价值与商业价值两方面。社会价值意味着他们对于民众关注体育运动、健康有着积极的作用,并引发民众拥护竞技体育运动代表的公平、奋斗向上的价值观。而在商业上,体育明星在对品牌进行代言时,通过自身的晕轮效应,可以更好的帮助品牌塑造品牌形象,促进品牌的商业增长。来源:艾瑞消费研究院自主研究及绘制。体育明星的价值社会价值2.倡导积极、奋发向上、努力拼搏的价值观1.吸引公众更加关注运动、健康苏炳添、谷爱凌、苏翊鸣等人让公众对于田径、雪上运动等非传统强项运动更加关注超过50%的人认为体育明星让他们更愿意坚持运动、关注
22、该明星所参与的赛事女排精神:多年来中国女排代表顽强拼搏、永不言败、自信自强、愈挫愈勇的精神深刻的影响了中国社会商业价值1.品牌形象的塑造与传播2.吸引更多人购买代言品牌的产品+帮助品牌建立积极、正面、拼搏的品牌形象+更好的结合体育相关的时事热点(奥运、冬奥等)进行传播+负面新闻的几率相对较小,降低品牌代言的风险42.9%的人认为体育明星会让他们更愿意购买其所代言品牌的产品,说明体育明星的代言对于品牌的实际商业表现有积极作用132022.8 iResearch I4.04.14.14.24.34.42.2%1.8%1.7%1.9%1.7%1.6%2015201620172018201920202
23、015-2020年中国体育锻炼人口体育人口(亿人)同比增长(%)中国居民体育运动现状体育产业人口数量稳步上升,参加体育锻炼的人数达4亿十三五期间,我国体育发展取得显著成就,人民群众通过健身促进健康的热情日益高涨,2020年我国体育锻炼人口已经达到4.4亿人。根据中国体育强国建设纲要目标,2025年,我国经常参加体育锻炼的人数比例要达到38.5%;到2035年我国经常参加体育锻炼人数比例达到45%以上。来源:国家统计局,艾瑞消费研究院自主研究及绘制。中国体育强国建设纲要 2035年经常参加体育锻炼人数比例达到45%以上2025年、2035年中国体育锻炼人口数目标5.4亿人6.3亿人“十四五”体育
24、发展规划 2025年经常参加体育锻炼人数比例达到38.5%142022.8 iResearch I中国居民体育运动现状传统项目魅力不减,各类新兴运动在年轻人群中快速风靡随着全民运动的兴起,民众运动积极性不断提高,在运动项目上,传统体育项目跑步、球类、游泳始终保持广泛的受众群体。而随着居民收入水平的增加,对体育消费升级,以及体育项目多元化发展,越来越多的年轻消费者开始投入到更加细分的新兴体育运动中,比如瑜伽、普拉提、攀岩,冰雪运动、露营、徒步、登山、马术、马拉松、漂流、跳伞、潜水、垂钓等。来源:艾瑞消费研究院自主研究及绘制。居民体育运动现状传统球类运动魅力不减根据篮球协会数据报告显示,全国6-6
25、5岁人口中,打篮球的人口比例为10.9%,一般篮球人口达1.25亿人;就赛事观看而言,爱奇艺两轮西班牙国家德比赛事转播观众达4亿人同时参与多类运动项目体育运动多元化发展,各类运动项目可得性提升,项目参与门槛降低,同时,收入水平的提升为用户同时参与多类运动项目提供了保障传统球类运动、健身房运动、户外等多元化发展,用户在运动选择上有更高的自由度,大众健身运动更加细分化,如瑜伽、骑行、登山、滑雪、攀岩等健身运动更加细分新兴运动热度持续上涨数据报告显示,2021年飞猪平台冲浪、潜水预订量环比涨超200%,帐篷、露营环比涨超14倍,徒步、攀岩环比涨超13倍;携程站内“露营”搜索量同比增长8倍;马蜂窝社区
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