农村中小银行数字化发展研究报告.pdf
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1、金科创新社目录第一部分 农村中小银行的发展情况第二部分 农村中小银行数字化发展情况调查一、农村中小银行的组织变革情况七、“十四五”银行数字化转型要求二、农村中小银行的业务发展情况八、区域性银行数字化转型举措要点三、农村中小银行对数字化的认识四、农村中小银行自主转型迫切性五、数字化实践面临的困难与挑战六、后疫情时期遭遇的困境与挑战2.1 非信贷资产持续调整,“脱虚向实”成效显著8.1 总体要求指导思想8.3 组织机制变革科学制定数字化转型战略6.1 后疫情时期下农村中小银行遭遇的挑战2.2 以增存拓量为基石,稳固农村信贷资金来源8.2 总体要求基本原则与工作目标8.4 组织机制变革统筹推进数字化
2、转型工作8.5 组织机制变革改善组织架构和机制流程8.6 组织机制变革大力引进和培养数字化人才6.2 将危机转化为机遇,推动数字化升级2.3 中间业务收入占营收比重稳步增长2.4 利润规模同比下降,地区间各机构盈利能力差异明显2.5 信贷资产质量逐步提升,风险内控指标持续向好01110111011503040608021517080216171819090202028.7 前台业务转型积极发展产业数字金融服务能力8.9 前台业务转型提升金融市场交易业务数字化水平8.8 前台业务转型大力推进个人金融服务数字化转型2021208.10 前台业务转型构建安全高效共赢的金融服务生态228.11 中台业
3、务转型打造成体系的数字化运营服务222022 农村中小银行数字化发展研究报告金科创新社8.19 科技能力建设夯实数据中心底座能力8.13 数据能力建设健全数据治理体系8.25 风险防范保障加强操作风险及外包风险管理8.21 科技能力建设提高新技术应用和自主可控能力8.15 数据能力建设加强数据质量控制8.27 风险防范保障强化网络安全运营防护8.20 科技能力建设提高科技架构支撑能力8.14 数据能力建设增强数据管理能力8.26 风险防范保障防范模型和算法风险8.22 风险防范保障加强战略风险管理8.16 数据能力建设提高数据应用能力8.28 风险防范保障加强数据安全和隐私保护11.2 开放银
4、行相关案例分析8.23 风险防范保障加强创新业务的合规性管理8.17 科技能力建设推动科技管理敏捷转型8.12 中台业务转型建设成体系的数字化风控能力11.3 敏捷应用开发平台案例分析8.24 风险防范保障加强数字化环境下的流动性风险管理8.18 科技能力建设加大基础设施弹性供给29243230253329253331263454312723593228九、农村中小银行数字化发展总体水平十、农村中小银行数字化现状调研10.1 总体发展阶段10.3 业务战略选择10.2 转型驱动因素10.4 组织、保障与投入10.5 数字化能力成熟度10.6 数据基础能力体系353737393841434510
5、.7 外部合作需求情况11.1 数字化应用相关案例分析4648第三部分 农村中小银行解决方案实例分析十一、农村中小银行数字化项目案例分析4848金科创新社11.4 大数据平台应用案例分析13.4 建立统一的数字化技术平台底座12.3 技术支撑能力案例清单11.5 云资源平台案例分析13.5 统筹全局,全面推进国产化技术实施与创新13.6 探索与沉淀数字化应用实施规范12.4 大数据基础设施案例清单13.2 培养复合型与创新型数字化人才12.1 个人金融案例分析13.3 打造敏捷组织与建立敏捷高效的运营架构12.2 产业(普惠)金融案例分析6276736778797375727672十二、近五年
6、内农村中小银行数字化实施情况分析7113.1 培育“数字化为先”的企业文化74第四部分 农村中小银行数字化发展策略建议附录一:农村中小银行科技创新解决方案介绍附录二:农村中小银行科技创新优秀供应商名录十三、农村中小银行数字化转型的发展策略一、新华三:无损数据中心解决方案五、思迈特软件:银行统一数据门户解决方案三、瑞数:API 安全治理解决方案七、普元:金融数字化研发平台解决方案十、紫光集团:科技创新全生命周期解决方案二、腾讯安全:天御星云零售信贷风控解决方案六、擎创科技:擎创运维大数据治理解决方案四、必示科技:智能运维解决方案九、日志易:智能日志分析联合解决方案八、普元:新一代统一技术平台解决
7、方案十一、博彦融易通:SAT 自动化测试解决方案十四、全面推进数字化应用建设与数字化生态合作体系十五、总结74821137482949010110888989210410211079812022 农村中小银行数字化发展研究报告金科创新社前言由于全球新冠疫情流行的影响,宏观经济形势变得更加错综复杂,金融行业的竞争也越发激烈,在“技术+金融”融合创新全面推进的大环境下,数字化转型已成为金融行业的发展大趋势。各类银行机构纷纷通过引入金融科技来实现业务、技术、管理、运营的变革与提升,甚至争取弯道超车。与国有大型银行、股份制商业银行以及城市商业银行不同,农村中小银行扎根乡县,聚焦服务普惠与实体经济的发展
8、定位,通常采用“省联社-二级法人行社”的双层体制发展模式。如何持续有效地提升金融服务质量,不断提高自身在当今激烈的金融环境下的竞争力,已成为农村中小银行重点关注的问题。据调研,农村中小银行已在逐步开展数字化转型建设工作,持续提升自身的能力体系。但如何借鉴同业中的先进经验,更有效地全面地推进数字化转型各层级的相关工作,并充分认识农村中小银行的实际情况而选择合适实施路径与技术路线,如何建立统一的数字化思维共识,快速打造敏捷组织和数字化人才团队,建立适合自身的数字化底座技术基础等,都需要农村中小银行不断探索与研究。在“十四五”开局之年,中国人民银行的金融科技发展规划(20222025 年)和银保监会
9、的关于银行业保险业数字化转型的指导意见为农村中小银行提供了数字化转型的指导方针。本报告通过对上述文件中的精髓展开解读,结合农村中小银行的情况,在各环节归纳梳理可以用于实战的相应的举措要点,并对全国各地农村中小银行的历年数字化创新应用案例展开分析,总结出适合农村中小银行的数字化转型发展策略与建设思路。金科创新社农村中小银行数字化发展研究报告01第一部分 农村中小银行的发展情况农村金融机构的组织变革一直是金融改革的重点领域。现代信用合作运动发源于德国,该运动最早在 20 世纪初期进入中国。在新中国成立后,随着农村互助合作运动的开展,使得农村信用社作为服务于农业生产和农村发展的农村金融机构,在全国普
10、遍推广开来。随着我国进入经济社会发展的快车道,国内开始出现一些经济发达的农村地区,随之孵化出新的金融需求。2003年,国务院印发 深化农村信用社改革试点方案(下称 方案),省级农村信用联合社(下称“省联社”)应运而生。方案明确,省级联社承担对辖内农村信用社、农村商业银行的管理、指导、协调、服务职能,而农村信用社、农村商业银行则是我国农村金融机构的两种形态,也可以说是向银行转化的两个阶段的形态,真正成为“自主经营、自我约束、自我发展、自担风险”的市场主体,其中特别是农村商业银行,应实现商业化经营,在性质上已经接近于商业银行。自此,“小法人+大平台”成为全国各地农信社运行的新模式。截至 2021
11、年 6 月 30 日,我国的农村中小银行机构中包括省联社 25 家,农村商业银行 1569 家,农村信用社 609 家,以及农村合作银行 26 家。按照坚守服务“三农”的初心,继续深化农信社改革与提高农信系统风险防控能力已经提上议事日程。2022 年 4 月 14 日,银保监会公告,同意浙江农村商业联合银行股份有限公司开业(简称“浙江农商联合银行”),作为全国深化农信社改革“第一单”,正式成为一家具有独立企业法人资格的地方性银行业金融机构。其他省份也在“十四五”金融规划中公开了后续本省的农信改革方向,例如,广东省提出,将支持符合条件的农商行扩大经营自主权,推动省农信联社管理体制改革;陕西省则表
12、示,支持有条件、有意愿的市(区)通过城区农商行、农信社合并等方式组建市级农商行;浙江省则是支持农村商业银行保持县域法人地位总体稳定,强化支农支小功能。可以预见,随着改革工作的全面铺开,我国的农村金融机构将呈现崭新“面貌”,历史包袱大大减轻,法人治理逐步完善,经营实力和管理水平也得到显著的提高,并大大提升了其金融服务能力,紧跟国家金融战略和银行产业创新步伐,迎接新时代新需求挑战。一、农村中小银行的组织变革情况二、农村中小银行的业务发展情况1至 2019 年起,随着新冠疫情在全球范围内的大规模流行,直接对全球经济造成了严重冲击,并对银行业的发展格局产生了深远变化。而规模较小的中小型银行相比起大型商
13、业银行则更容易受到疫情冲击的影响,其生存空间更是进一步受到挤压。面对各种严峻挑战,全国中小型银行机构通过精准施策、提升银行管理质效,凝心聚力、积极扛牢防疫责任,真抓实干、统筹推进疫情防控与经营发展等手段来促进业务经营成效。据调查显示,截止至 2020 年末,全国各级中小银行机构资产总额 41.53 万亿元(其中农合机构资产总额占比达到 95.4%,村镇银行只占 4.6%),资产总量居全国银行业首位。同时负债总额为 38.39 万亿元,同比增长 12.10%,增速排名全国银行业第一。中间业务较快增长,经营质效稳步提升,整体呈现稳中有进、稳中向好的发展态势。注释 1:本节的行业发展数据,全部摘录自
14、中国银行业协会的全国农村中小银行机构行业发展报告 2021。金科创新社02近年来,全国农村中小银行机构围绕“脱虚向实”、增强信贷服务实体的资产结构调整取得实质性成果。2020 年,全国农村中小银行非信贷资产合计 19.50 万亿元,较 2019 年增加 1.56 万亿元,增幅 8.70%。其中,全国农合机构非信贷资产余额 18.28 万亿元,仅比上年增长 1.47 万亿元,增速 8.74%。而同期信贷资产 21.31 万亿元,比上年增长 2.48 万亿元,增速达 13.17%。全国村镇银行非信贷资产余额 1.22 万亿元,同比增长 13.63%,也低于其总资产增速。我国农村中小银行在 2020
15、 年度负债总额 38.41 万亿元,较上年增长 11.7%。其中,农合机构负债总额为 36.67 万亿元,较上年增长 11.56%;村镇银行负债总计 1.74 万亿元,同比增加 0.23万亿元,增幅 15.23%。而我国农合机构在 2020 年度的各项存款余额为 30.85 万亿元,较上年增长 11.05%。其中,储蓄存款余额22.58万亿元、单位存款余额7.65万亿元,分别比上一年度增长2.74万亿元、0.37万亿元。2020 年末,全国村镇银行存款余额 1.54 万亿元,较 2019 年同期增加 0.19 万亿元,增速 14.07%。我国农合机构在 2020 年度的中间业务收入为 407.
16、34 亿元,较上年增长 2.13%。其中,中间业务收入占全部营业收入比重为 5.15%,较上年的 4.88%提增加了 0.27 个百分点。2020 年,全国农合机构实现利润总额 2278.14 亿元,较 2019 年减少 533.30 亿元,降幅18.97%。其中,甘肃、秦农、浙江和江西 4 家农合机构的利润实现正增长,同比增速分别为463.30%、14.4%、3.05%和 1.31%。其余 31 家中,青海、四川和天津等 15 家省级农合机构利润萎缩较少,都在 10%以内。2020 年末,全国农合机构和村镇银行的资本充足率分别为 12.20%和 15.70%,较 2019 年下跌 0.19
17、和 15 个百分点。近三年,村镇银行的资本充足率明显高于农合机构,但由于村镇银行资本充足率快速下降,导致这一差距正在逐步缩小,2018 年差距为 6.07%,2019 年缩小至 4.81%,2020 年进一步降至 3.5%。农合机构和村镇银行的拨备覆盖率分化明显,2020 年末,农合机构行业拨备覆盖率为199.11%,已连续多年保持增长;而村镇银行拨备覆盖率仅为111.50%,且处于下滑趋势中。2020年,农合机构的平均不良贷款率为 3.99%,较 2019 年的 4.51%有明显下降;村镇银行的不良贷款率为3.60%,也较上年有所下降。以上数据表明,面对严峻的疫情冲击,农村中小银行机构虽为支
18、持实体经济而积极让利,但资产质量仍保持稳健,风险水平管控得当。2.1 非信贷资产持续调整,“脱虚向实”成效显著2.2 以增存拓量为基石,稳固农村信贷资金来源2.3 中间业务收入占营收比重稳步增长2.4 利润规模同比下降,地区间各机构盈利能力差异明显2.5 信贷资产质量逐步提升,风险内控指标持续向好金科创新社农村中小银行数字化发展研究报告03随着 A(人工智能)、B(区块链)、C(云计算)、D(大数据)以及移动互联等新兴技术手段日益趋向成熟,金融科技已经成为银行“第二发展曲线”,越来越多的银行,依托科技进行创新,积极寻求常规业务外的新产品、新业务、新模式,实现自身业务、技术、管理的数字化,并创造
19、新的应用、流程以及产品,不断满足消费者多样化的需求,如图 3-1 所示。在外部环境的不断剧烈变化背景下,宏观经济形势越发严峻复杂,金融行业竞争持续加剧并进入洗牌期,银行机构通过数字化转型来提升经营效率与业务竞争力是大势所趋,也是响应国家政策号召,助力金融高质量发展的战略需要。与国有大型商业银行、股份制商业银行、大中型城商行等其他类型的银行相比,农村中小银行的数字化转型存在数字化人才积累少、技术基础弱、业务与技术融合慢、组织不完善、资源投入难等方面的差距;同时农村中小银行因为自身定位特殊性与组织形式,面临着以下四方面的挑战:一是体制机制“双层性”的组织挑战;二是技术供给能力弱的技术挑战;三是线上
20、化和智能化转型难的业务挑战;四是自身数据治理能力低下的数据挑战;除此以外,农村中小银行群体呈现出明显的梯队特征,头部机构正在全方面探索推进,中部梯队从信息化向数字化迈进,而尾部梯队尚处于信息化初期阶段。例如,根据调研统计,农村中小银行(即便主要以农村商业银行为主)新兴技术的应用情况,除大数据一项外,其他技术的普及程度均明显低于其他类型银行的总体平均水平,如表 3-1 所示。图3-1 金融科技成为银行“第二发展曲线”三、农村中小银行对数字化的认识金科创新社04然而,存在差距并不意味着认识不足。在针对农村中小银行的调研中,相关机构负责人普遍意识到客户消费习惯的数字化转变趋势带来的经营压力:随着数字
21、化、线上化技术的广泛应用,客户消费习惯不断发生变化,逐步呈现线上化、智能化、场景化三大特点,传统的服务手段和经营模式难以再满足消费者需求。与此同时,同业数字化转型和科技企业的跨界带来了极大的竞争压力:银行金融机构纷纷开展数字化转型实践,大行的服务客群不断下沉,加上外部金融科技公司进一步深挖科技潜力,利用先进的数据技术开展场景获客,对农村中小银行未来的发展形成前所未有的竞争压力。为此,要推动农村中小银行进行自身业务升级改造的三部曲,即实现电子化、信息化、数字化。其中,实现数字化的核心是利用金融科技手段,实现对自身技术架构、业务模式以及组织管理进行改造,推动数字技术、农村金融业务与“三农”普惠生态
22、的融合发展。由于农村中小银行肩负着服务“三农”、振兴乡村的重任,这使得其数字化发展道路相比于其他商业银行更具备着浓厚的个性特色。同时,相比于具备规模优势大型银行,规模较小、经营区域受限的农村中小银行则更加需要坚持高质量差异化发展战略。总的来说,农村中小银行进行数字化转型,要牢牢把握住自身路径优势和机制特色,因地制宜地推进机构改革,制定符合自身情况的数字化转型计划,实现自身业务转型。农村中小银行通过实现数字化转型,可完善农村信用体系,释放数据要素潜力,建立风险缓释机制,解决信息不对称、信息不可得、信息不会用的普惠金融痛点,为“三农”提供高匹配需求的产品服务,在提高经营质效的同时,也实现推进乡村振
23、兴的目标。四、农村中小银行自主转型迫切性表 3-1 不同类型银行在新兴技术应用方面的投入情况农村中小银行进行数字化转型的紧迫性主要在于以下三个方面:一是宏观经济环境与外部市场环境的深刻变化。由于当前我国宏观经济正处于“增速换挡”的L 型触底期,银行传统业务发展普遍增速变缓,同时在疫情的影响下,银行面临着利润收缩、净息差收窄,资产质量恶化等诸多问题,不良贷款余额普遍走高。据调查显示,截至 2021 年 10 月末,农村金融机构资产规模已达到 45.38 万亿元,占全国银行业金融机构的比重为 13.6%。农村中小银行不良贷款余额 7228 亿元、不良贷款率 3.7%,仍高于全国银行业平均水平,通过
24、数字化技术推进信创建设,降低管理成本是应对挑战的最佳选择。同时由于银行间的产品服务越来越趋向于同质化,导致竞争日趋加剧,唯有通过创新拿出避免同质化,且符合多元化服务需求的产品,才能从日益激烈的市场竞争中脱颖而出,而借助金融科技与数字化转型进行产品创新,提升服务水平则是目前最佳的选择。金科创新社农村中小银行数字化发展研究报告05二是客户群体的支付习惯和结构发生变化。移动互联网的普及和移动支付的迅猛发展,促进了消费金融的发展,持续改变用户支付习惯。数据统计显示,2021 年上半年使用信用卡和消费金融APP 的活跃用户规模约为 2.3 亿人,而使用其他消费金融服务 APP 的活跃用户规模约 1 亿人
25、。而在 2021 年银行机构退出列表中,合计有 2805 个银行网点终止营业,比上一年减少 889 个,这部分网点并非“凭空消失”,而是银行逐渐将物理网点转为“数字化网点”,通过开展线上业务来降低成本和适应用户的新需求,这主要是因为移动端的交易模式已成为大多数用户使用消费金融的媒介。在三四线城市与及农村地区,以 90 后、00 后为主的的新生代开始成为社会主流消费群体,他们更容易适应和接受数字化、网络化、智能化的互联网产品服务,并且追求定制化和个性化的服务体验。由于客户消费习惯和客户群体结构的变化,银行也主动通过开辟网上银行、手机银行等数字化渠道办理入口,提供多元化的服务方式来吸引用户。三是国
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