中国电动汽车公共充电服务行业市场发展研究报告.pdf
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1、中国电动汽车公共充电服务市场发展研究报告20222激发科技与创新活力2022/7/26分析定义与分析方法分析方法千帆说明 千帆说明:千帆通过多重数据源注入算法模型推算出APP活跃行为,帮助企业快速了解市场。千帆分析领域全面、行业划分细致、APP收录量高,助力企业洞察市场地位及赛道发展趋势。千帆是数字化企业、投资公司、广告公司优选的大数据产品,并且千帆的产品效果已经在BAT旗下的众多企业,平安、华为等数字化转型企业,工商银行、招商银行、华泰证券、银河证券等金融机构,以及软银愿景基金等数百家企业得到了验证分析定义及分析范畴 分析内容中的资料与数据来源:行业公开信息案头研究;覆盖150座城市1000
2、个有效用户问卷调查反馈;行业专家、企业高管、典型用户深度访谈意见收集;易观分析师专业分析、研判及建议 分析内容中运用Analysys易观分析的产业分析模型,并结合行业分析、市场分析及企业分析方法,客观反映行业当前现状及市场发展趋势 本报告聚焦中国电动汽车公共充电服务行业,从行业背景、发展现状、用户行为、未来趋势以及发展建议等方面出发,统筹、分析、研判,为推动中国公共充电服务行业健康有序发展建言献策 公共充电服务定义:以公共充电基础设施为基础、充电智能服务平台为支撑,为电动汽车用户提供充电及相关增值服务 本报告分析对象:国内公共充电服务提供商(资产型充电运营商、第三方充电服务商、车企充电运营商)
3、以及电动汽车用户pOtQmMqPsMsRuNnQrRsOsRbR9R8OtRmMtRnPeRqQwOkPpPpN7NoMrQNZqQnMuOmNrR中国电动汽车公共充电服务行业发展背景中国电动汽车公共充电服务行业发展现状中国电动汽车用户公共充电行为洞察分析CONTENTS010203中国电动汽车公共充电服务行业发展趋势04中国电动汽车公共充电服务行业发展建议05中国电动汽车公共充电服务行业发展背景015激发科技与创新活力2022/7/26中国公共充电服务定义及分类 公共充电服务是以公共充电基础设施为基础、充电智能服务平台为支撑,为电动汽车用户提供充电及相关增值服务;公共充电基础设施根据建设规模
4、和使用场景可分为主体、辅助及补充三大类,主体包含大型建筑配建停车场、大型公共服务设施配建停车场、社会公共停车场、路边临时停车场,辅助包含单位内部停车场、住宅区停车场、公交及出租车专用停车场,补充包含集中式城市公用快充站与高速公路服务区配建城际快充站。充电智能服务平台-连接管理充电运营商,为用户提供找桩、充电及结算服务用户居住地停车位主体补充辅助 大型建筑配建停车场 大型公共服务设施配建停车场 社会公共停车场 路边临时停车场 单位内部停车场 住宅区停车场 公交及出租车专用停车场 集中式城市公用快充站 高速公路服务区配建城际快充站公共充电基础设施 易观分析6激发科技与创新活力2022/7/26中国
5、公共充电服务市场发展历程萌芽期(2006-2014)成长期(2015-2018)爆发期(2019-2025)2006年2008年2009年2010年2014年2020年2015年成熟期(2026以后)比 亚 迪 在深 圳 总 部建 成 深 圳首 个 电 动汽 车 充 电站北 京 奥 运会 期 间 建成 国 内 第一 座 集 中式充电站,可满足50辆 纯 电 动大 巴 车 的充电需求上 海 市 电力 公 司 投资 建 成 上海 漕 溪 电动 汽 车 充电 站,是国 内 首 座具 有 商 业运 营 功 能的 电 动 汽车充电站国 家 电 网唐 山 南 湖充 电 站 建成 投 运,是 中 国 首座
6、符 合 国家 标 准 及国 家 电 网设 计 标 准的 大 型 充电站特 锐 德 成立特来电万 邦 新 能源 成 立 星星充电上汽集团成立上汽安悦,提供充电设施生产、建设、运营的一站式综合服务2019年蔚来推出NIO Power Charger超级充电桩特斯拉推出V3超充桩充 电 桩 正式 被 纳 入“新基建”七 大 重 点领 域,行业 再 度 成为 各 方 关注焦点发展阶段发展大事件云杉智慧成立,业务涵盖充电设施投资建设与运营、智能管理系统开发应用等 中国公共充电服务市场发展历程可分为四个阶段:萌芽期(2006-2014)、成长期(2015-2018)、爆发期(2019-2025)以及成熟期
7、(2026以后)。2026年后,在国家政策积极引导、社会资本持续投入、电动汽车用户需求日益增长的共同作用下,充电基础设施体系和生态建设快速发展,中国公共充电服务市场将进入成熟期。2018年第三方充电网络快电正式上线2021年工信部:中国建成全球最大规模充电基础设施网络2022年全 球 领 先的 新 能 源服 务 提 供商 能 链 智电 纳 斯 达克 上 市,成 为 中 国充 电 服 务第一股随着政府对充电基础设施建设的投入,相关充电服务市场逐渐被打开。比亚迪、上海市电力公司、国家电网开始投运充电站中国充电基础设施建设向社会资本开放,大量民营企业涌入市场充电桩正式被纳入“新基建”,行业再度成为各
8、方关注焦点;充电桩建设规模呈爆发式增长,中国已建成全球最大规模的充电网络充电网络建设、运营、商业模式、生态体系逐渐发展成熟 易观分析7激发科技与创新活力2022/7/26政策持续出台推动行业发展,“双碳”赋予公共充电服务新使命 近年来,国家持续出台相关政策,不断引导、推动公共充电基础设施网络建设及充电服务市场健康有序发展:第一阶段(2013-2017年),国家加强顶层设计,推动充电基础设施规模化建设,逐步构建适度超前、智能高效的充电基础设施体系;第二阶段(2018-2020年),国家多部委出台细化指导意见,在鼓励充电基础设施建设基础上,强调优化公共充电网络布局,提升公共充电服务质量,进一步提升
9、公共充电服务保障能力;第三阶段(2021年至今),“双碳”目标赋予公共充电服务新使命,公共充电服务将成为能源领域“双碳”目标实现的重要抓手。2015年2016年2018年2019年2020年2021年关于加快电动汽车充电基础设施建设的指导意见:首次明确提出力争到2020年基本建成适度超前、车桩相随、智能高效的充电基础设施体系国务院国家能源局2016年能源工作指导意见:2016年,计划建设充电站2000多座、分散式公共充电桩10万个,私人专用充电桩86万个,各类充电设施总投资300亿元国家发改委、能源局、工信部、财政部提升新能源汽车充电保障能力行动计划:全面优化充电设施布局,显著增强充电网络互联
10、互通能力,快速升级充电运营服务品质财政部、科技部、工信部、发改委关于进一步完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知:过渡期后不再对新能源汽车(新能源公交车和燃料电池汽车除外)给予购置补贴,转为用于支持充电、加氢等基础设施建设和配套运营服务等新能源汽车产业发展规划(2021-2035年):科学布局充换电基础设施,加强与城乡建设规划、电网规划及物业管理、城市停车管理等的统筹协调国务院中共中央 国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见:加快构建便利高效、适度超前的充换电网络体系中共中央 国务院推动充电基础设施规模化建设优化公共充电网络布局,提升公共充电服务质量“双碳”赋予公共充
11、电服务新使命关于进一步提升电动汽车充电基础设施服务保障能力的实施意见:探索新能源汽车参与电力现货市场的实施路径,研究完善新能源汽车消费和储放绿色电力的交易和调度机制2022年国家发改委等十部门 易观分析能源发展“十二五”规划:在北京、上海、重庆等新能源汽车示范推广城市,配套建设充电桩、充(换)电站等服务网点。到2015年,形成50万辆电动汽车充电基础设施体系2013年国务院8激发科技与创新活力2022/7/26国家政策指引下,各地加大充电基础设施建设与运营支持力度 国家相关政策明确提出,将财政补贴从“补车”转向“补桩”,引导地方财政补贴从“补购置”转向“补运营”;同时,鼓励地方财政加强大功率充
12、电、车网互动等示范类设施补贴力度,建立与服务质量挂钩的运营补贴标准;截至2021年底,全国超30个省份已颁布充电基础设施发展支持政策,其中超20个省市颁布充电基础设施建设、运营补贴政策,北京、上海、重庆、深圳等重点城市均已出台。上海市2020年4月上海市发改委发布关于促进本市汽车消费若干措施、2020年5月上海市发改委出台上海市促进电动汽车充(换)电设施互联互通有序发展暂行办法 支持自(专)用充电桩共享改造,对支持改造的物业给予补贴 建立星级补贴制度,对公共充电桩、专用充电桩和换电设施按照星级享受度电补贴 支持充电桩共享运营,对提供公共服务的共享电量进行运营补贴支持充电桩建设与运营深圳市支持充
13、电设施建设和动力蓄电池回收2020年2月,深圳市发改委发布深圳市2019-2020年新能源汽车推广应用财政补贴实施细则 分批次减少新能源汽车补贴 对新建建筑配套建设的充电设施不再补贴 对不同充电模式的充电桩予以差异化的电量补贴 支持动能蓄电池回收,并予以补贴北京市对公用充电桩运营情况分等级奖励2018年10月,北京市城管委出台2018-2019年度北京市电动汽车社会公用充电设施运营考核奖励实施细则 对电动汽车经营性充电桩进行考核,按照考核结果分等级进行奖励 日常考核为每三个月对电动汽车公用充电站的经营情况进行考核评价,促进企业提高充电设施运营效率,为用户提供优质服务 年度考核是在考核年度内对公
14、用充电站的运行维护管理情况进行考核评价,引导企业加强管理,鼓励充电设施发挥“持枪站岗”作用,为用户提供安全稳定的服务重庆市加快充电基础设施建设,保证安全高效运营2020年11月,重庆市发改委发布重庆市能源局重庆市财政局关于申报2020年充电基础设施建设补贴有关事项的通知 对面向公众开放、提供公共服务的充电设施予以补贴 完善充电基础设施建设,加快充电桩建设布局,推动汽车更新换代消费,促进新能源汽车发展 易观分析9激发科技与创新活力2022/7/26120.6 136.7 352.1 500.0 690.0 850.0 1020.0 030060090012002019202020212022E2
15、023E2024E2025E2019-2025年中国新能源汽车销量情况及预测(单位:万辆)CAGR:42.7%数据来源:2019-2021数据来源中汽协,2022-2025数据来源易观分析预测私人市场驱动新能源汽车销量大涨,公共充电服务需求快速增长 中国新能源汽车市场已从政策驱动转为市场驱动发展新阶段,新能源汽车销量呈爆发式增长;据中汽协数据显示,2021年中国新能源汽车产销分别完成354.5万辆和352.1万辆,市场渗透率达13.4%;其中,私人市场占比近8成,成为推动新能源汽车销量大涨的主要动力;据易观分析预测,2022年中国新能源汽车销量有望突破500万辆,2025年达1020万辆,市场
16、增长空间广阔;同时,随着电动汽车保有量不断攀升,电动汽车用户充电需求将呈几何式增长,公共充电服务市场将迎来高速发展期。 易观分析数据来源:中汽协、乘联会 易观分析整理91.1%94.7%8.9%5.3%0%20%40%60%80%100%20202021乘用车商用车71%14%15%78%10%12%非营业个人出租租赁非营业单位非营业单位出租租赁非营业个人2020-2021年新能源乘用车、商用车占比及乘用车分用途市场结构136.7万辆352.1万辆10激发科技与创新活力2022/7/26资本纷纷入局公共充电服务行业,第三方充电服务商备受青睐企业成立时间融资轮次融资时间融资金额投资方特来电201
17、4年战略融资2021.01约3亿元久事集团、铁发基金、久事金浦、Ceningan Investment Pte Ltd、GIC新加坡政府投资公司战略融资2021.06约3亿元国家电投、普洛斯GLP、三峡集团等星星充电2014年B轮2021.05未披露高瓴资本、IDG资本、新希望集团、泰康资产、禹达投资、宝龙地产、远洋控股依威能源2014年D轮2021.06超3.5亿元香港电讯领投,大湾区共同家园投资有限公司及发展基金、华盛设立的基金等跟投能链智电2019年Pre-IPO2022.018700万美元安吉国投、真为基金、中金资本、贝恩资本、金沙江联合资本、中海资本等云快充2018年B轮2021.0
18、6未披露财信产业基金、宁德时代、合力投资B+轮2021.09未披露蔚来资本B+轮2021.11未披露OPPO2021-2022年主要充电运营商融资情况资产型充电运营商第三方充电服务商 随着公共充电服务市场快速增长,资本再次燃起对公共充电服务行业的投资热情;从2021-2022年相关企业融资情况看,资产型充电运营商因其产业链布局广泛、前沿技术创新等核心优势,持续获得资本关注;同时,由于行业运营商及用户高度分散,聚合模式优势凸显,第三方充电服务商备受资本青睐。 易观分析中国电动汽车公共充电服务行业发展现状02中国电动汽车公共充电服务市场发展规模2.113激发科技与创新活力2022/7/269.21
19、4.913.827.634.0 16.924.522.617.159.6-8.0%62.0%-7.4%100.0%23.2%-60%-20%20%60%100%0408012016020172018201920202021公共私人公共充电基础设施增量同比增速新能源汽车产业快速发展,公共充电基础设施保有量高速增长数据来源:中国充电联盟2020-2021年度中国充电基础设施发展报告 易观分析整理 易观分析 随着新能源汽车产业快速发展,中国公共充电基础设施建设提速,充电基础设施保有量高速增长;截至2021年底,中国公共充电基础设施保有量达114.7万台,同比增长42.1%;2021年新增公共充电基础
20、设施34.0万台,同比增长23.2%。24.4 39.3 53.1 80.7 114.7 23.2 47.7 70.3 87.4 147.0 60.5%61.1%35.1%52.0%42.1%-20%10%40%70%010020030020172018201920202021公共私人公共充电基础设施保有量同比增速2017-2021年中国充电基础设施保有量及增速情况(单位:万台)87.0123.4168.147.6261.72017-2021年中国充电基础设施增量及增速情况(单位:万台)26.139.436.444.793.614激发科技与创新活力2022/7/26百亿级中国公共充电服务市场将
21、被激活,未来增长空间广阔39.0 54.5 87.7 143.7 215.6 323.4 485.1 02004006008002019202020212022E2023E2024E2025E2019-2025年中国公共充电服务市场交易规模及预测(单位:亿元)51.7 70.6 111.5 180.0 266.0 393.1 581.1 02004006008002019202020212022E2023E2024E2025E2019-2025年中国公共充电基础设施充电总量情况及预测(单位:亿度)数据来源:2019-2021数据来源中国充电联盟,2022-2025数据来源易观分析预测(含公用及
22、专用)据中国充电联盟数据显示,2021年,中国公共充电基础设施充电总量达111.5亿度,同比增长57.9%,电动汽车充电需求持续快速增长;据易观分析测算,2022年中国公共充电总量将达180.0亿度,公共充电服务市场交易规模将突破百亿元,预计2025年达485.1亿元,未来公共充电服务市场增长空间广阔。CAGR:52.2% 易观分析测算基准:年充电量参考中国充电联盟数据(不含国网和普天),且不包含公交等专用充电量,充电价格1.1元/度测算CAGR:49.7%15激发科技与创新活力2022/7/26中国公共充电服务产业图谱注:排名不分先后,该图谱仅梳理中国公共充电服务产业部分典型厂商,未覆盖全部
23、厂商供应端运营端技术支持资产型充电运营商第三方充电服务商私家车出租车公交车物流车电力供应停车场地供应地图支付车企充电运营商充电设备制造商网约车 易观分析中国电动汽车公共充电服务商业模式及典型企业分析2.217激发科技与创新活力2022/7/26资产型充电运营商、第三方充电服务商、车企共同推动行业发展 中国公共充电服务运营商主要分三类:一是以特来电、星星充电等为代表的资产型充电运营商,专注于自有充电相关资产运营;二是以能链智电、快电、云快充等为代表的第三方充电服务商,通过第三方充电网络连接用户及资产型充电运营商;三是以蔚来、特斯拉等为代表的车企充电运营商,为自有车主提供公共充电等服务;各类型运营
24、商正积极探索新型商业模式,共同推动行业健康有序发展。分类资产型充电运营商第三方充电服务商车企充电运营商代表企业商业模式核心特征专注于自有资产运营,并与其它运营商和第三方平台开展合作,以实现用户端流量互补通过第三方充电网络连接用户及资产型充电运营商,有独立的用户及商户侧运营体系;向车主及相关上下游平台提供能源接口,保持开放性规则并独立运营基于汽车销售及自有平台用户,建立充电服务运营体系,形成自有用户运营的生态闭环主营业务 充电技术研发 充电设备制造 充电桩及配套设施投资建设 充电网络运营 充电场站及设备维保等 第三方充电网络建设及运营 充电场站精细化运营管理 充电场站运维服务 充电SaaS平台
25、充电生态服务 能源服务 用户增值服务等 家用充电桩制造与销售 自有用户充电场景矩阵构建 自有公共充电网络建设与运营 车辆侧服务 与资产型充电运营商及第三方充电服务商合作,打造自有充电服务生态等行业价值 加速公共充电基础设施网络构建 推动新能源汽车与充电基础设施推广 高度整合产业链上下游资源 新型充电技术迭代与应用 提升用户充电便利性 高效链接用户与场站,提高充电场站利用率 促进不同充电运营商间信息互联互通 提升场站运营商运营能力 聚合产业优质生态资源,促进服务提质增效 打造车辆服务生态闭环 拉动新能源汽车销售 提升自有车主充电体验及品牌归属感 易观分析18激发科技与创新活力2022/7/26资
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