亚东预拌客户关系管理CRM系统需求书重点.doc
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1、亞東預拌客戶關係管理(CRM)系統需求書壹、系統建置概要貳、系統需求概述一、客戶基本資料 二、客戶組織及職務人員三、客戶背景資料四、客戶財報 五、與遠東集團的關係六、客戶信用情形七、作業流程 八、案場(工地)連絡資料 九、與本公司往來實績 十、客戶與同業往來實績十一、客戶服務 十二、客戶額度管理作業十三、綜合報表需求參、系統其它需求肆、管理面的需求伍、程式數量預估壹、系統建置概要 本系統須以分頁面WEB方式顯示,並要求視覺設計(美工),本系統為公司內部使用,不由網際網路進入啟動,但有些資料須能連結EIP資料庫。貳、系統需求概述一、客戶基本資料,主要需求包括:營利事業統一編號或個人身份證字號、公
2、司名稱或姓名、負責人姓名、公司登記地址、通信地址、公司電話及傳真、經濟部登記資料圖檔、資本額、與亞東那個廠有往來過(需可多個)、公司網址、其他說明:1.需有可連結該公司網站的功能2.資料來源:由後台系統轉入部份資料再補充不足的相關資料3.除清檔外,客戶的新增、刪除都必須由後台系統執行。4.由後台系統中轉入的資料,於本系統不得修改異動。5.資料需可重複轉入。6. 除提供基本欄位填寫相關資訊內容外,還可以上傳檔案。二、客戶組織及職務人員,主要需求包括: 單位名稱(如業務、財務、付款、採購等)、主管、業務相關人員(可多個)、其他說明:1.需有可貼入組織圖表的功能三、客戶背景資料所屬集團或與某集團或某
3、家公司或某國營企業有關聯等,主要需求包括: 集團名稱、關係說明、連結網址說明:1.需可連結至集團關係資料四、客戶財報最進三年資產負債表和損益表,主要需求包括: 年度、報表名稱、內容說明:1.需有可貼入財報圖表或連結該公司網站的功能五、與遠東集團的關係1. 業務的關係客戶與遠東集團的往來實績、合作事業等,主要需求包括: 往來年度、往來單位(如遠紡板橋廠、遠紡化纖廠、遠傳、速博等)、往來實績簡述(往來工程及交易金額等簡述) 2. 人員的關係 客戶與遠東集團相互認識的情形等,主要需求包括: 認識程度(很熟、普通、點頭交)、關係(直接、間接)、客戶端姓名、客戶端公司名稱、頭銜(職稱)、連絡電話、遠東集
4、團姓名、遠東集團公司名稱、頭銜(職稱)、連絡電話、關係內容說明 六、客戶信用情形 1. 客戶的財力,主要需求包括:開戶銀行,開戶時間、存款位數2. 業界對客戶的評價,主要需求包括: 登錄日期,說明 3. 市場對客戶的傳聞,主要需求包括: 登錄日期,說明 4. 客戶放帳額度情形,主要需求包括: 客戶代號、客戶名稱、案名、核示單號(訂單)、放帳額度、放帳起日、放帳迄日、應收帳款、應收票據、放帳餘額 5. 延、退、換票記錄,主要需求包括: 票據種類(延、退、換)、案名、核示單號(訂單)、延、退、換日期、開票銀行、票據號碼、金額、說明 6. 客戶評鑑,主要需求包括: 等級(優、一般、注意、拒絕) De
5、fault 為一般,交易三個案場以上且無拖欠款記錄者為優,有延、換票記錄者為注意,有退票記錄者為拒絕 客戶評鑑可由使用者因業界對客戶的評價、市場對客戶的傳聞等原因而修改說明:1.要可自行建立其他附註資訊,Memo的方式進行維護 2.放帳額度資料以日為單位從後台轉入更新 3.要能提供有效放帳的加總(總額度、應收帳款、應收票據、放帳餘額等查詢和列印)4.除提供基本欄位填寫相關資訊內容外,還可以上傳檔案。七、作業流程,主要需求包括: 流程種類(如請購、採購、請款、付款)、流程名稱、辦理業務人員、經手人員、經手人員級別(如第一個經手人等)、經手人員性質(如單位主管、主任、副理等)、每期請款日、每期付款
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