从消费者购买行为从消费者购买行为.doc
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从消费者购买行为从消费者购买行为 看零售业市场表现看零售业市场表现 中国消费者固定样组研究中国消费者固定样组研究 北京北京20052005年年1111月月11日日 从消费者购买行为从消费者购买行为 看零售业市场表现看零售业市场表现 中国消费者固定样组研究中国消费者固定样组研究 北京北京20052005年年1111月月11日日 15 1515分钟我们可以讨论哪些信息？ 分钟我们可以讨论哪些信息？分钟我们可以讨论哪些信息？ 沈阳 北京 济南 广州 成都 西安 上海 天津 南京 武汉 J J 重庆 大连 青岛 杭州 1500 1000 1000 1000 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 上海 北京 广州 成都 天津 武汉 沈阳 西安 南京 济南 杭州 青岛 重庆 大连 深圳 报告中涉及固定样组所监测的43类商品 20052005 城市固定样组覆盖城市固定样组覆盖(12870(12870 家庭家庭)) 全国全国主要城市主要城市北京北京 沈阳 北京 济南 广州 成都 西安 上海 天津 南京 武汉 J J 重庆 大连 青岛 杭州 1500 1000 1000 1000 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 上海 北京 广州 成都 天津 武汉 沈阳 西安 南京 济南 杭州 青岛 重庆 大连 深圳 报告中涉及固定样组所监测的43类商品 20052005 城市固定样组覆盖城市固定样组覆盖(12870(12870 家庭家庭)) 全国全国主要城市主要城市北京北京 消费者得到产品的途径 有20%的钱不是消费者直接花费！ 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 省级市地级市县级市 单位福利 礼品 购买 2005年1-9月 全国全国主要城市主要城市北京北京 金额占有率 消费者得到产品的途径 有20%的钱不是消费者直接花费！ 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 省级市地级市县级市 单位福利 礼品 购买 2005年1-9月 全国全国主要城市主要城市北京北京 金额占有率 渠道现代化的空间广阔！ 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 省级市地级市县级市 其它 自由市场 批发市场 杂货店 商场/购物中 心 商场中超市 超市 超大仓储 2005年1-9月 全国全国主要城市主要城市北京北京 金额占有率 渠道现代化的空间广阔！ 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 省级市地级市县级市 其它 自由市场 批发市场 杂货店 商场/购物中 心 商场中超市 超市 超大仓储 2005年1-9月 全国全国主要城市主要城市北京北京 金额占有率 没有真正全国覆盖的零售商 -渠道现代化的发展空间广阔！ 0% 5% 10% 15% 20% 省级市地级市县级市 农工商 苏果超市 北京华联 易初莲花 世纪联华 利群 沃尔玛 乐购 好又多 家乐福 2005年1-9月 全国全国主要城市主要城市北京北京 金额占有率 没有真正全国覆盖的零售商 -渠道现代化的发展空间广阔！ 0% 5% 10% 15% 20% 省级市地级市县级市 农工商 苏果超市 北京华联 易初莲花 世纪联华 利群 沃尔玛 乐购 好又多 家乐福 2005年1-9月 全国全国主要城市主要城市北京北京 金额占有率 0% 5% 10% 15% 20% 东北南西 农工商 苏果超市 北京华联 易初莲花 世纪联华 利群 沃尔玛 乐购 好又多 家乐福 2005年1-9月 没有真正全国覆盖的零售商 -渠道现代化的发展空间广阔！全国全国主要城市主要城市北京北京 金额占有率 0% 5% 10% 15% 20% 东北南西 农工商 苏果超市 北京华联 易初莲花 世纪联华 利群 沃尔玛 乐购 好又多 家乐福 2005年1-9月 没有真正全国覆盖的零售商 -渠道现代化的发展空间广阔！全国全国主要城市主要城市北京北京 金额占有率 市场占有率的驱动力 1.1011.015.510.670.67农工商农工商 1.0218.674.030.770.77苏果超市苏果超市 1.0710.926.790.790.79北京华联北京华联 1.0412.226.490.830.83世纪联华世纪联华 1.129.218.320.860.86易初莲花易初莲花 1.4011.655.460.890.89利群利群 1.157.1011.340.920.92沃尔玛沃尔玛 1.0813.717.981.181.18乐购乐购 0.9914.1210.091.411.41好又多好又多 1.1810.0818.522.202.20家乐福家乐福 消费 指数 忠诚度 (%) 相对 渗透率(%) Value shareValue share (%)(%)KAKA = 2005年1-9月 全国全国主要城市主要城市北京北京 市场占有率的驱动力 1.1011.015.510.670.67农工商农工商 1.0218.674.030.770.77苏果超市苏果超市 1.0710.926.790.790.79北京华联北京华联 1.0412.226.490.830.83世纪联华世纪联华 1.129.218.320.860.86易初莲花易初莲花 1.4011.655.460.890.89利群利群 1.157.1011.340.920.92沃尔玛沃尔玛 1.0813.717.981.181.18乐购乐购 0.9914.1210.091.411.41好又多好又多 1.1810.0818.522.202.20家乐福家乐福 消费 指数 忠诚度 (%) 相对 渗透率(%) Value shareValue share (%)(%)KAKA = 2005年1-9月 全国全国主要城市主要城市北京北京 产品总体通路消费城市间差异 类别：快速消费品总体城市：10城市总体 指标：金额占比基数：只包括购买 时间：1-6，2005 24% 29% 30% 34% 36% 41% 42% 48% 49% 55% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% SH GZ NJ BJ WH TJ CD SY XA JN HM SM DS/SC OTHERS Others:Free Market/Peddler,Grocery,Wholesale,etc 渠道结构改善空间仍很大 全国全国主要城市主要城市北京北京 金额占有率 产品总体通路消费城市间差异 类别：快速消费品总体城市：10城市总体 指标：金额占比基数：只包括购买 时间：1-6，2005 24% 29% 30% 34% 36% 41% 42% 48% 49% 55% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% SH GZ NJ BJ WH TJ CD SY XA JN HM SM DS/SC OTHERS Others:Free Market/Peddler,Grocery,Wholesale,etc 渠道结构改善空间仍很大 全国全国主要城市主要城市北京北京 金额占有率 全国 全国全国主要城市 主要城市主要城市北京 北京北京 趋势：总体快速消费品市场渠道重要 类别：快速消费品总体城市：10城市总体 指标：金额占比基数：只包括购 买 HM SM DS/SC OTHERS 42% 37% 34% 34% 36% 34% 36% 33% 30% 26% 25% 35% 38%36%34%30%24%19% 2000 2001 2002 2003 2004 1-6,2005 Others:Free Market/Peddler,Grocery,Wholesale,etc 全国 全国全国主要城市 主要城市主要城市北京 北京北京 食品、饮料、日化三大类产品现代通路重 性差异及其变化趋 势 城市：10城市总体 指标：金额占比基数：只包括购买 现代通路：HM+SM 76% 76% 73% 71% 68% 66% 68% 62% 65% 66% 61% 55% 51% 50% 50% 50% 46% 43% 食品 饮料 3类产品的现代化通路水平有差异 日化 2000 2001 2002 2003 2004 1-6,2005 趋势：主要连锁零售商(KA)市场占有率 类别：快速消费品总体城市：10城市总体 指标：金额占比基数：HM+SM+DS 0% 10% 20% 30% 40% 50% 2000 2001 2002 2003 2004 1-6,2005 家乐福好又多乐购易初莲花 联华+世纪联华华联+GMS家乐苏果超市 农工商物美 全国全国主要城市主要城市北京北京趋势：主要连锁零售商(KA)市场占有率 类别：快速消费品总体城市：10城市总体 指标：金额占比基数：HM+SM+DS 0% 10% 20% 30% 40% 50% 2000 2001 2002 2003 2004 1-6,2005 家乐福好又多乐购易初莲花 联华+世纪联华华联+GMS家乐苏果超市 农工商物美 全国全国主要城市主要城市北京北京 开更多的店，是否市场地位一定提高？ KA店覆盖城市与市场占有率关系 类别：快速消费品总体城市：10城市总体 指标：金额占比基数：HM+SM+DS % 金额占比 覆盖城市个数 家乐福-03 家乐福-04 家乐福-05 上海华联+GMS-03 上海华联+GMS-04 上海华联+GMS-05易初莲花-03 易初莲花-04 易初莲花-05 联华+世纪联华-03 联华+世纪联华-04 联华+世纪联华-05 苏果超市-03 苏果超市-05 农工商-03 农工商-04 农工商-050% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 全国全国主要城市主要城市北京北京 开更多的店，是否市场地位一定提高？ KA店覆盖城市与市场占有率关系 类别：快速消费品总体城市：10城市总体 指标：金额占比基数：HM+SM+DS % 金额占比 覆盖城市个数 家乐福-03 家乐福-04 家乐福-05 上海华联+GMS-03 上海华联+GMS-04 上海华联+GMS-05易初莲花-03 易初莲花-04 易初莲花-05 联华+世纪联华-03 联华+世纪联华-04 联华+世纪联华-05 苏果超市-03 苏果超市-05 农工商-03 农工商-04 农工商-050% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 全国全国主要城市主要城市北京北京 全国 全国全国主要城市 主要城市主要城市北京 北京北京 总体快速消费品市场渠道重要 类别：快速消费品总体城市：北京 指标：金额占比基数：只包括购 买 HM SM DS/SC OTHERS 33% 29% 28% 31% 34% 33% 31% 43% 27% 29%27% 38% 38%37% 36% 35% 23% 24% 2000 2001 2002 2003 2004 1-6,2005 Others:Free Market/Peddler,Grocery,Wholesale,etc 其它 首航国力 3.7% 北京华联 3.9% 天客隆 4.2% 超市发 5.0% 顺天府 5.1% 京客隆 9.9% 家乐福 7.9% 华普超市 7.8% 美廉美超市 7.4% 物美 6.9% 2004年KA店重要性 类别：快速消费品总体城市：北京 指标：金额占比基数：HM+SM+DS MT = (DS/SC + SM + HM + SM in DS/SC) OTHER 100% MODERN TRADE66% 34% 迪亚天天超市1.38% 易初莲花1.16% 冠军超市0.17% 沃尔玛0.40% 欧尚0.90% 全国全国主要城市主要城市北京北京 其它 首航国力 3.7% 北京华联 3.9% 天客隆 4.2% 超市发 5.0% 顺天府 5.1% 京客隆 9.9% 家乐福 7.9% 华普超市 7.8% 美廉美超市 7.4% 物美 6.9% 2004年KA店重要性 类别：快速消费品总体城市：北京 指标：金额占比基数：HM+SM+DS MT = (DS/SC + SM + HM + SM in DS/SC) OTHER 100% MODERN TRADE66% 34% 迪亚天天超市1.38% 易初莲花1.16% 冠军超市0.17% 沃尔玛0.40% 欧尚0.90% 全国全国主要城市主要城市北京北京 KA店重要性变化趋势 类别：快速消费品总体城市：北京 指标：金额占比基数：HM+SM+DS 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 2000 2001 2002 2003 2004 京客隆家乐福华普超市美廉美超市物美 顺天府超市发+利客隆天客隆北京华联首航国力 易初莲花欧尚沃尔玛 全国全国主要城市主要城市北京北京KA店重要性变化趋势 类别：快速消费品总体城市：北京 指标：金额占比基数：HM+SM+DS 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 2000 2001 2002 2003 2004 京客隆家乐福华普超市美廉美超市物美 顺天府超市发+利客隆天客隆北京华联首航国力 易初莲花欧尚沃尔玛 全国全国主要城市主要城市北京北京 全国 全国全国主要城市 主要城市主要城市北京 北京北京 KA店消费者购买行为主要指标比 类别：快速消费品总体城市：北京时间：Y2004 现代化通路 市场总 量 = 渗透 率 * 每次交易 量 * 购买频次*总户数 每次交易量 金额重要性=渗透率元购买频次忠诚度 京客 隆 9.9% 38% 18 26.3 25% 家乐 福 7.9% 53% 29 9.4 14% 华普超 市 7.8% 43% 22 15.2 17% 美廉美超 市 7.4% 44% 26 12.1 17% 物 美 6.9% 48% 16 16.1 14% 顺天 府 5.1% 30% 20 15.3 16% 超市发+利客 隆 5.0% 35% 18 14.9 14% 天客 隆 4.2% 35% 18 12.4 12% 北京华 联 3.9% 39% 24 7.7 9% 首航国 力 3.7% 24% 16 17.7 16% 沃尔玛、易初莲花开店对零售业态的影响 消费群体的累积 类别：快速消费品总体城市：北京 指标：金额占比基数：HM+SM+DS 17.3% 24.9% 5.8% 2.5%0% 10% 20% 30% Ma y- 03 6 7 8 9 10 11 12 Ja n- 04 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ja n- 05 2 3 4 5 6 欧尚易初莲花沃尔玛 全国全国主要城市主要城市北京北京 累计渗透率 沃尔玛、易初莲花开店对零售业态的影响 消费群体的累积 类别：快速消费品总体城市：北京 指标：金额占比基数：HM+SM+DS 17.3% 24.9% 5.8% 2.5%0% 10% 20% 30% Ma y- 03 6 7 8 9 10 11 12 Ja n- 04 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ja n- 05 2 3 4 5 6 欧尚易初莲花沃尔玛 全国全国主要城市主要城市北京北京 累计渗透率 迪亚天天、冠军超市开店 对零售业态的影响 消费群体的累积 类别：快速消费品总体城市：北京 指标：金额占比基数：HM+SM+DS 26.7% 24.9% 7.8% 0% 10% 20% 30% 10 11 12 Jan- 04 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jan- 05 2 3 4 5 6 迪亚天天易初莲花冠军超市 Repeat Rate 迪亚天天81% 易初莲花69% 冠军超市73% 全国全国主要城市主要城市北京北京 累计渗透率 迪亚天天、冠军超市开店 对零售业态的影响 消费群体的累积 类别：快速消费品总体城市：北京 指标：金额占比基数：HM+SM+DS 26.7% 24.9% 7.8% 0% 10% 20% 30% 10 11 12 Jan- 04 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jan- 05 2 3 4 5 6 迪亚天天易初莲花冠军超市 Repeat Rate 迪亚天天81% 易初莲花69% 冠军超市73% 全国全国主要城市主要城市北京北京 累计渗透率 欧尚开店对零售业态的影响 尝试与重复购买分析 类别：快速消费品总体城市：北京 指标：渗透率基数：只包括购买 0.5% 1.5%1.4% 1.3% 0.7% 2.6% 1.1%1.6%1.4% 3.1% 5.1% 4.1%3.8%4.3% 3.4% 4.5%4.0% 0.5% 3.4% 1.5% 0.3% 1.3% 0.8% 0.7% 0.7% 0.2% 0.0%0.2% 3.6% 0.3% 0.8% 0.7%0.2% 0.5% 0.5% 0.3% 0.2% 1.3% 0.7% 0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% Ma y- 03 6 7 8 9 101112 Ja n- 04 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ja n- 05 2 3 4 5 Repeat Buyers New Buyers 欧尚 欧尚第二 家开业 欧尚第一 家开业 全国全国主要城市主要城市北京北京欧尚开店对零售业态的影响 尝试与重复购买分析 类别：快速消费品总体城市：北京 指标：渗透率基数：只包括购买 0.5% 1.5%1.4% 1.3% 0.7% 2.6% 1.1%1.6%1.4% 3.1% 5.1% 4.1%3.8%4.3% 3.4% 4.5%4.0% 0.5% 3.4% 1.5% 0.3% 1.3% 0.8% 0.7% 0.7% 0.2% 0.0%0.2% 3.6% 0.3% 0.8% 0.7%0.2% 0.5% 0.5% 0.3% 0.2% 1.3% 0.7% 0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% Ma y- 03 6 7 8 9 101112 Ja n- 04 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ja n- 05 2 3 4 5 Repeat Buyers New Buyers 欧尚 欧尚第二 家开业 欧尚第一 家开业 全国全国主要城市主要城市北京北京 易初莲花销售额的上升主要来自于哪里？ ---易初莲花得失分析 快速消费品总体, 北京，金额 P1: 2003 P2: 2004 5% 14% 6% 5% 4% 2% 36% 10% 6% 10% 5% 3% 5% 7% 5% 8% 31% 14% 10% 8% 4% 4% 0% 10% 20% 30% 40% 其他北京华联天客隆家乐福京客隆顺天府首航国力华普超市超市发+利客隆物美美廉美超市 上市前品牌占比 得自于品牌比例 60% 40% KA店新消费者或现有消费 者消费程度提高 KA店间直接得失 =100% 其他 北京 华联天客隆家乐福京客隆顺天府 首航 国力华普超市 超市发+ 利客隆物美 美廉美 超市 得失系数 0.9 2.6 1.8 1.6 0.8 1.0 1.4 0.4 0.8 0.5 0.4 全国全国主要城市主要城市北京北京 易初莲花销售额的上升主要来自于哪里？ ---易初莲花得失分析 快速消费品总体, 北京，金额 P1: 2003 P2: 2004 5% 14% 6% 5% 4% 2% 36% 10% 6% 10% 5% 3% 5% 7% 5% 8% 31% 14% 10% 8% 4% 4% 0% 10% 20% 30% 40% 其他北京华联天客隆家乐福京客隆顺天府首航国力华普超市超市发+利客隆物美美廉美超市 上市前品牌占比 得自于品牌比例 60% 40% KA店新消费者或现有消费 者消费程度提高 KA店间直接得失 =100% 其他 北京 华联天客隆家乐福京客隆顺天府 首航 国力华普超市 超市发+ 利客隆物美 美廉美 超市 得失系数 0.9 2.6 1.8 1.6 0.8 1.0 1.4 0.4 0.8 0.5 0.4 全国全国主要城市主要城市北京北京 门店的辐射区域到底有多远？ 时间：2004 城市：北京 指标：金额占比基数：HM+SM+DSKA总体 京客隆 家乐福 华普超市 美廉美 物美 顺天府 超市发 天客隆 北京华联 首航国力 朝阳区海淀区丰台区宣武区西城区东城区崇文区石景山区 全国全国主要城市主要城市北京北京门店的辐射区域到底有多远？ 时间：2004 城市：北京 指标：金额占比基数：HM+SM+DSKA总体 京客隆 家乐福 华普超市 美廉美 物美 顺天府 超市发 天客隆 北京华联 首航国力 朝阳区海淀区丰台区宣武区西城区东城区崇文区石景山区 全国全国主要城市主要城市北京北京 6.9% 7.1%7.2% 8.5% 5.5% 48% 39% 34% 22% 18% 14% 18% 23% 29% 29% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 2000 2001 2002 2003 2004 0% 10% 20% 30% 40% 50% 金额占比渗透率忠诚度 物美 类别：快速消费品总体城市：北京指标：金额占比基数： HM+SM+DS/SC KA主要指标变化全国全国主要城市主要城市北京北京 6.9% 7.1%7.2% 8.5% 5.5% 48% 39% 34% 22% 18% 14% 18% 23% 29% 29% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 2000 2001 2002 2003 2004 0% 10% 20% 30% 40% 50% 金额占比渗透率忠诚度 物美 类别：快速消费品总体城市：北京指标：金额占比基数： HM+SM+DS/SC KA主要指标变化全国全国主要城市主要城市北京北京 7.4% 4.5% 2.4% 3.0% 1.2% 44% 31% 20% 15% 6% 17% 14%13%13% 17% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 2000 2001 2002 2003 2004 0% 10% 20% 30% 40% 50% 金额占比渗透率忠诚度 美廉美超市 类别：快速消费品总体城市：北京指标：金额占比基数： HM+SM+DS/SC KA主要指标变化全国全国主要城市主要城市北京北京 7.4% 4.5% 2.4% 3.0% 1.2% 44% 31% 20% 15% 6% 17% 14%13%13% 17% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 2000 2001 2002 2003 2004 0% 10% 20% 30% 40% 50% 金额占比渗透率忠诚度 美廉美超市 类别：快速消费品总体城市：北京指标：金额占比基数： HM+SM+DS/SC KA主要指标变化全国全国主要城市主要城市北京北京 全国 全国全国主要城市 主要城市主要城市北京 北京北京 2004年KA店产品管理优 类别：快速消费品总体城市：北京 指标：金额占比基数:HM+SM+DS 时间：2004 KA重要性 类别优化品牌优化地区优 优化后重要性增长率优化后重要性增长率优化后重要性增长率 京客 隆 9.92 10.98 11% 10.09 2% 15.45 56% 家乐 福 7.88 8.65 10% 8.32 6% 9.20 17% 华普超 市 模型的发现 ： 1% 美廉美超 市 1.京客隆、超市发、天客隆、家乐福在品类选择上更 6% 倾向 物 美 于非大众化的 2.家乐福、北京 产品 ； 华联更倾向于销售非大众化品牌 0% 顺天 府 3.京客隆、超市发、首航国力渠道覆盖过于集中；0% 超市 发 5.02 5.55 11% 5.11 2% 7.78 55% 天客 隆 4.24 4.71 11% 4.32 2% 5.64 33% 北京华 联 3.86 4.25 10% 4.09 6% 5.10 32% 首航国 力 3.73 4.04 8% 3.85 3% 5.49 47% 来自消费者购买行为的更多观 品类 管理渠道自有品牌发 展 Private Label 类别：快速消费品总体指标：金额占比基数:HM+SM+DS 时间：2004 2.3% 0.4% 0.6% 0.4% 0.8% 1.1% 1.9% 1.2% BJ SH 2002 2003 2004 1-6,2005 SH 液体饮 料 3% 速冻食 品 3% 其它 15% 食用油 49% 啤酒 3% 饼干 4%纸巾 17% 其它 17% 食用油 28% 液体饮 料 2% 白酒 11% 饼干 5% 酸奶 10% 纸巾 19% BJ 购物 习惯各城市消费程度差异及年度变化 类别：快速消费品总体指标：户均消费（元/年) ￥4,000 3845 Y2003 Y2004 3373 3168 2989 ￥3,000 2715 2632 2461 2461 2444 ￥2,000 ￥1,000 ￥0 BJ SH JN NJ TJ WH XA SY GZ CD 购物购物 习惯消费者每小时在现代化通路中花多少钱? 120 71% ↑ 节日购物效率明显提高! 100 80 60 40 20 0 HZ 65 HZ 65HZ 65 元 元元 / // 小时 小时小时 ! !! Avg. 51 Avg. 51Avg. 51 元 元元 / // 小时 小时小时 ! !! citySY 32SY 32元元//小时小时!! HZSZSHNJBJCD15GZWHDLJNTJQDXACQSY72%↑ 70%↑ 23%↑ 2005 first half 购物 习惯消费者花费效率在零售价商之间有没有差别 Carrefour Lotus City Penetration Stay Time (Hours) Spending (RMB) Unit Spending SH 16.2% 2.5 177.6 72.1 TJ 34.4% 2.4 142.8 59.4 GZ 13.4% 2.4 126.9 53.3 WH 17.2% 2.8 171.1 62.2 HZ 11.8% 2.1 168.3 81.9 JN 9.2% 2.4 154.8 65.6 XA 0.2% 0.2 13.0 65.0 BJ 18.9% 2.5 160.6 64.6 NJ 4.6% 3.4 256.5 76.3 CD 30.3% 2.2 126.2 56.3 CQ 16.6% 1.9 107.5 55.2 DL 22.2% 2.1 133.9 63.0 QD 32.0% 2.3 137.1 59.7 SY 18.6% 2.1 102.4 47.9 SZ 9.0% 3.2 239.2 73.6 City Penetration Stay Time (Hours) Spending (RMB) Unit Spending SH 23.9% 2.4 169.4 70.3 TJ 11.2% 1.8 89.5 50.3 GZ 8.4% 2.1 165.4 78.1 WH 7.2% 2.2 146.4 65.5 HZ 4.6% 1.5 124.8 83.2 JN 4.4% 1.6 62.8 39.1 XA 3.4% 2.4 109.1 44.6 BJ 2.3% 1.3 125.6 94.7 NJ 2.0% 1.4 65.4 48.2 Which KA encourage the shopper to stay less and spend more? 购物带领5-14儿童购物时， 习惯家长购买膨化食品、巧克力的可能性会增长86% 50% Not Join Join 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% BJ CD CQ DL GZ HZ JN NJ QD SH SY SZ TJ WH XA Avg. 几点思考 .零售企业需要放眼全国市场，提升覆盖率是必 须！需要开更多的店，零售业‘现代化’还刚刚 开始！ .在主要城市市场，需要了解消费者的购物行 为，甚至心理；需要进一步加强品类管理，品 牌选择提升渠道的吸引力，从而提升消费者渠 道忠诚！ .需要加强企业与渠道合作、共赢，更好地服务 消费者需求！ .更多思考请会后沟通！ 几点思考 .零售企业需要放眼全国市场，提升覆盖率是必 须！需要开更多的店，零售业‘现代化’还刚刚 开始！ .在主要城市市场，需要了解消费者的购物行 为，甚至心理；需要进一步加强品类管理，品 牌选择提升渠道的吸引力，从而提升消费者渠 道忠诚！ .需要加强企业与渠道合作、共赢，更好地服务 消费者需求！ .更多思考请会后沟通！ Now! It is your turn! Thanks! Now! It is your turn! Thanks!
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