多措并举保障钢铁原材料供应链安全与稳定.pdf
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1、2024年第1期-4 -文章编号:1002-1779(2024)01-0004-03多措并举保障钢铁原材料供应链安全与稳定摘 要:分析了当前铁矿石价格频繁大幅波动和进口规模高位不降致使铁矿石供给严重威胁钢铁产业链经济安全的情况;介绍了在此背景下国家和行业为了从本质上改善我国钢铁产业链原材料供应安全与稳定采取的一系列措施,包括实施“基石计划”、成立中矿集团、加强产能产量双限、加速钢铁企业兼并重组、加强对期现货贸易和铁矿石价格波动的监管等相关举措;分析了这些举措取得的效果和对未来的影响。关键词:钢铁产业链;原材料供应;铁矿价格;基石计划;中矿集团 中图分类号:F426.31 文献标识码:A 温子龙
2、钢铁工业是国民经济的重要基础产业,是推进中国式现代化的重要支撑。近年来,铁矿石供给问题已严重威胁到我国钢铁产业经济安全。为保障钢铁原材料供应链稳定和钢铁产业链安全、提高钢铁工业资源保障能力、促进钢铁产业可持续发展,国家和行业分别提出一系列组合拳举措,包括实施“基石计划”、成立中矿集团、加强产能产量双限、加速钢铁企业兼并重组、加强对期现货贸易和铁矿石价格波动的监管等。通过多措并举,在铁矿石价格稳定方面和供应保障能力方面都取得明显成效。一、举措提出的背景1.铁矿石价格大幅波动频繁近年来,铁矿石价格大涨大跌,几经波动。自2011年铁矿石价格从长协定价转为指数定价开始,铁矿石价格进入了大幅波动时代。2
3、011年铁矿石价格在170美元/t以上,之后随着四大矿扩产产能集中释放,市场严重供应过剩,铁矿石价格大幅下跌,2015年底跌至38美元/t的历史低点。2016年起,供给侧结构性改革,20172018年铁矿石价格基本稳定;2019年,主要受淡水河谷溃坝和金融机构炒作的影响,铁矿石价格波动上升,到2021年5月12日达到历史高点的230.6美元/t;2021年我国开始限制粗钢产量,从铁矿需求端严控供需平衡,铁矿石价格又快速回落;2022年,受国内钢铁需求不振影响,铁矿石价格波动下行,矿价相对稳定。20112023年进口铁矿价格变化见图1。发展战略2.进口规模庞大,风险不断加大(1)进口规模依然高位
4、,权益矿比例进展缓慢我国每年需大量进口铁矿石,从2010年的6.2亿吨增至2022年的11.07亿吨,已经连续7年超过10亿吨,连续3年超过11亿吨。此外,近年中国企业“走出去”虽投资了大量铁矿项目,但真正形成产能的项目较少。据统计,2022年,在我国已投产的海外权益铁矿中,仍在生产的尚有6个,权益矿从最高时的1.2亿吨下降至目前的仅6 300万吨,仅占我国进口铁矿石总量的5.4%。与日本权益矿比例接近100%、韩国和欧洲国家的权益矿比例50%以上相比,差距巨大。(2)外采度长期高位,且来源又过于集中近年来,我国铁矿石外采度长期保持在80%左右;我国进口矿来源又集中于澳大利亚和巴西两国,其中2
5、022 图1 20112023年进口铁矿价格变化25020015001002011年1月2011年6月2011年11月2012年4月2012年9月2013年2月2013年7月2013年12月2014年5月2014年10月2015年8月2015年3月2016年6月2016年11月2017年4月2017年9月2018年2月2018年7月2021年6月2021年11月2022年4月2022年9月2023年2月2023年7月2018年12月2019年5月2019年10月2020年8月2020年3月2016年1月2021年1月50单位/(美元/t)当月进口均价冶金经济与管理-5 -发展战略年澳大利亚占比
6、66%,巴西占比21%;两国合计占比从2010年的64%增至2022年的87%,呈现逐渐集中的趋势。近年来进口铁矿规模和外采度变化趋势见图2,2022年我国进口铁矿中各国进口规模占比见图3。(3)铁矿供给严重威胁钢铁产业链经济安全一是铁矿石供给问题已成为威胁我国产业经济安全的重大风险点。近年来,铁矿石花费外汇(在全年均价100美元/t时,按照进口规模11亿吨估算,外汇超过1 100亿美元)仅次于集成电路和原油,位居第三。2022年我国进口总额前三名商品见图4。二是四大矿严重吞噬我国钢铁企业利润。20122021年,我国铁矿石进口总量由7.4亿吨增加到11.2亿吨,重点大中型钢铁企业利润总额0.
7、89万亿元;同期国际四大矿铁矿石业务利润2.16万亿元,是我国钢铁企业利润总额的2.4倍。四大矿的利润率远高于我国黑色金属采选业和重点大型钢铁企业的利润率,四大矿的利润率几乎都在60%以上,而我国钢铁企业利润率基本都在10%以下。二、主要举措的效果分析基于铁矿石供应数量和价格的双重风险,促使铁矿资源战略受到“空前”重视。国家层面多次提到将资源安全和能源安全并列到同等重要的位置,产业链和供应链安全已经成为“十四五”时期重要主题之一。在这样的背景下,为保障钢铁行业原料供应安全和稳定,国家和行业提出诸多举措。在国家层面,铁矿石供给问题得到高度重视。国家先后出台了多项措施,包括:限制钢铁出口,减少矿石
8、用量;将铁矿石作为战略性资源进行管理;加速钢铁企业兼并重组不断提高钢铁行业集中度,进而提高铁矿采购话语权;加强钢铁产能产量双限管理;加强对期现货贸易和铁矿石价格波动的监管;等等。此外,国资委还组建了一家新央企中国矿产资源集团。在行业层面,主要是推出了“基石计划”,针对国内铁矿资源开发不足、海外权益铁矿占比不高、废钢资源回收利用体系不健全等问题,从铁资源三大主要来源入手,提出诸多加快发展的举措。本文主要对“基石计划”和组建中矿集团2个举措对铁矿石保障能力和铁矿石价格的影响进行分析。1.“基石计划”的提出对铁矿保障能力的影响自2022年全国两会期间,中国钢铁工业协会党委书记、执行会长何文波建议启动
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