XXX公司XX债券账户及资金监管协议(两个账户-公司债、企业债).doc
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1、XXX公司(作为发行人)XX银行XX分行(作为监管人)xx证券股份有限公司(作为受托管理人)签订的XXX公司XX债券账户及资金监管协议二零一X年目 录第一条释义2第二条甲方的权利与义务3第三条乙方的权利与义务4第四条丙方的权利和义务5第五条募集资金使用专户6第六条偿债资金专户6第七条风险防范措施7第八条通知8第九条违约责任9第十条不可抗力9第十一条适用法律与争议解决10第十二条本协议的终止10第十三条关闭、破产、解散等情形10第十四条附则10本协议于201X年 月 日在 由下列当事人签署:甲方:XXX公司住所:XXXX法定代表人:XXX乙方:XX银行股份有限公司XX分行住所:XXXX负责人:X
2、XX丙方:xx证券股份有限公司住所:x法定代表人:x鉴于:1、发行人拟向XX公开发行/非公开发行总额度不超过人民币X亿元整(¥500,000,000.00)的XXX公司XX债券(以下简称“本期债券”)。2、为了保证募集资金合理使用以及按时偿还本期债券到期本金和利息,甲方拟在乙方营业机构开立募集资金使用专户和偿债资金专户。3、丙方作为甲方发行本期债券的主承销商及本期债券的受托管理人,同意聘请乙方对甲方为本期债券在乙方处开立的募集资金使用专户和偿债资金专户进行全程监管,乙方同意接受此项聘用。依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国商业银行法、中华人民共和国票据法、人民币银行结算账户管理办法、支付结
3、算办法等法律、法规和规章制度的规定,本协议各方经过友好协商,就募集资金使用专户和偿债资金专户的监管达成如下协议,以资遵守。第一条 释义除非本条或本协议其他条款另有定义,XXX公司公开/非公开发行201X年公司债券募集说明书中之释义适用于本协议。本协议指本次XXX公司、银行股份有限公司扬州分行、xx证券股份有限公司三方共同签署的XXX公司2015年非公开发行公司债券账户及资金监管协议及随时补充或修订本协议的补充协议。甲方/发行人指XXX公司。乙方/监管人指XX银行股份有限公司XX分行。丙方/受托管理人/主承销商/xx证券指xx证券股份有限公司。本期债券指发行人拟向不超过200名的合格投资者非公开
4、发行总额度不超过人民币X亿元整(¥500,000,000.00)的XXX公司2015年非公开发行公司债券。(具体发行总额以发行时提供给合格投资者的募集说明书为准)募集说明书/募集说明书指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的XXX公司201X年非公开发行公司债券募集说明书。受托管理协议/债权代理协议指XXX公司201X年非公开发行公司债券受托管理协议。/201X年XXX公司公司债券债权代理协议承销协议指XXX公司201X年非公开发行公司债券承销协议。募集资金使用专户指为使募集资金的使用与本期债券募集说明书中陈述的用途一致,保证债券持有人的合法权利,甲方在乙方营业机构开立的专项账户。偿债
5、资金专户指为保证及时偿还到期债券本息,甲方在乙方营业机构开立的专项账户,用于偿债资金的接收、存储及划转。偿债资金指甲方存放于偿债资金专户专门用作本期债券的支付债券利息、兑付本金的资金。T日指本期债券的付息日或兑付日。债券持有人指通过认购、购买或以其他合法方式取得本期债券之投资者。监管期限指从募集资金使用专户及偿债资金专户设立起到本期债券履行完毕还本付息义务止。证监会指中国证券监督管理委员会。国家发改委指中华人民共和国国家发展和改革委员会。中国指中华人民共和国,为本协议之目的,不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区。工作日指北京市的商业银行的对公营业日(不包含法定节假日或休息日)。第二条
6、 甲方的权利与义务 1、甲方依据相关法律法规、募集说明书、受托管理协议/债权代理协议及其附件、承销协议和本协议的规定行使其作为本期债券发行人而享有的各项权利并承担义务。2、甲方有自主经营权,并有权按照公司债券发行与交易管理办法及相关法律法规的要求/国家发改委关于甲方发行本期债券的核准批复文件规定的用途使用募集资金。3、甲方应按照本协议第五条的规定,开立募集资金使用专户及使用募集资金。4、甲方应按照本协议第六条的规定,开立偿债资金专户,划转、提取和使用偿债资金,不得在偿债资金专户上设定任何权利限制。5、甲方应在发行首日前向丙方提供募集资金使用专户及偿债资金专户的信息(格式详见附件一),并加盖公章
7、。6、当出现下列情形之一时,发行人应当立即或不得迟于知悉相关事件之日起2个工作日内以通讯、传真、公告或其他有效方式通知乙方及丙方:(1)发行人已变更募集资金用途,且变更募集资金用途事宜已经债券持有人会议决议通过;/且没有符合条件的债券持有人对变更募集资金用途事宜提出书面异议或者已经债券持有人会议表决通过,并报省级发展改革部门(中央企业报国家发展改革委)备案;(2)发行人预计不能按照本协议第六条的规定按时、足额划转偿债资金。7、甲方应配合乙方、丙方以及当地主管部门调看募集资金使用专户的使用情况和偿债资金专户的资金收支情况,向检查人员提供募集资金使用专户和偿债资金专户的明细日记账、原始凭证和银行对
8、账单,并提供复印件。第三条 乙方的权利与义务 1、乙方依据相关法律法规、募集说明书及本协议的规定行使其作为本期债券监管人而享有的各项权利并承担义务。2、乙方应恪尽职守,履行诚实信用、谨慎勤勉的义务,确保募集资金使用专户和偿债资金专户中资金的独立和安全(但因配合国家司法、执法部门依法采取强制性措施的除外)以及持续、有效的使用,不得办理募集资金使用专户和偿债资金专户网上银行业务和电话银行业务,依法保护债券持有人的权益。3、乙方应依据本协议的约定,监管募集资金使用专户和偿债资金专户,保证甲方按照募集说明书的要求使用募集资金,且按照本协议的规定划转、提取和使用偿债资金。若甲方发出任何未按本协议规定使用
9、募集资金或划转、提取和使用偿债资金的指令时,乙方应予以拒绝,并立即书面通知丙方。4、甲方按照募集说明书及本协议的规定,合理使用募集资金,和/或划转、提取和使用偿债资金时,在不违反银行的规章制度的情况下乙方有义务及时配合甲方办理相关手续,不得无故拒绝或拖延。5、乙方有权随时调阅甲方募集资金使用专户和偿债资金专户中资金进出情况,并有权要求甲方提供上述账户的明细账册、原始凭证和银行对账单,并提供复印件。6、乙方应按照相关法律、法规的规定及本协议的约定,妥善保存本期债券募集资金使用专户和偿债资金专户的交易记录、会计账册等文件、资料,并按照丙方的要求提供上述资料的复印件。7、乙方依据本协议所承担的责任,
10、不应被视为乙方对甲方的行为提供保证和其他形式的担保。乙方不承担本期债券的偿还责任,也不为本期债券提供任何担保。8、下列情况乙方不承担责任:(1)乙方已按本协议约定履行监管义务;(2)监管期限到期后募集资金使用专户和偿债资金专户发生的款项支取、划转、销户、变更账户; (3)监管期限内,募集资金使用专户和偿债资金专户被国家有权机关采取财产保全、执行等强制措施; (4)甲方未按本协议约定开立募集资金使用专户和偿债资金专户,或甲方未按合同约定将款项及时、足额存入偿债资金专户。9、乙方应在发行首日前向丙方提供募集资金使用专户及偿债资金专户的信息(格式详见附件一),并加盖公章。第四条 丙方的权利和义务1、
11、丙方依据相关法律法规、募集说明书、受托管理协议/债权代理协议及其附件、承销协议和本协议的规定行使其作为本期债券主承销商及受托管理人而享有的各项权利并承担义务。2、丙方应对募集资金使用专户和偿债资金专户的设立、资金存储及支付情况进行监督。3、丙方应按照承销协议的要求,将相关募集资金按期、足额的划入甲方开立的募集资金使用专户。第五条 募集资金使用专户1、甲方应在本期债券发行首日前5个工作日于乙方开立唯一的募集资金使用专户,专门用于本期债券募集资金的接收、存储及划转,不得用作其他用途。募集资金使用专户中的资金包括本期债券募集款项及其存入该专项账户期间产生的利息。2、丙方将按照承销协议的要求,按时、足
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