集团公司五年战略发展规划方案模板.doc

集团公司五年战略发展规划(模板)
(20xx年~20xx年)

目录
1.//集团经营总结 3
1.1集团总体经营现状总结 3
1.1.1 财务绩效回顾 3
1.1.2 内部资源及能力分析 6
1.1.3 集团总体竞争力对标分析 8
1.2各业务板块经营总结 10
1.2.1板块财务绩效回顾 10
1.2.2 板块内部资源及能力分析 12
1.2.3 板块竞争力评估 13
2.外部环境分析 16
2.1 宏观经济环境及发展趋势分析 16
2.1.1中华人民共和国经济发展趋势 16
2.1.2 中华人民共和国重要宏观经济政策趋势 18
2.1.3 国际重要经济体经济发展趋势 19
2.2 既有和潜在业务市场环境及发展趋势分析 21
2.2.1行业环境分析 21
2.2.2市场规模及增长趋势分析 23
2.2.3行业赚钱性及变化趋势分析 26
2.2.4行业竞争环境分析 28
2.2.5 客户需求行为分析 30
2.2.6行业吸引力总体评估 31
3.集团五年发展规划 32
3.1集团愿景与使命 32
3.2 集团五年战略目的体系 33
3.3 集团产业组合 34
3.4 集团重要职能战略概要 36
3.5业务板块战略概要 37

1.//集团经营总结
1.1集团总体经营现状总结
1.1.1 财务绩效回顾
(本节通过对集团整体财务绩效历史比较，以及分析各板块对集团贡献状况，来判断集团运营中也许存在问题与机会，作为对集团总体战略纲要重要输入。集团整体财务绩效重要从赚钱能力、经营效率、资产规模、偿债能力及资本构造几种方面入手，比较过去五年来变化状况；而对比同一时期各板块收入、利润指标可得出板块对集团贡献状况。
数据资料可从有关模板中提取，依照需要做图表更形象表达观点。)
示例:
集团整体业绩综述
自以来，集团主营业务收入稳步增长，实现XX万元，较增长X%，同期净利润......
通过......经营效率明显改进，管理费用及财务费用比例......
集团资产规模进一步扩大......
依照国资委及集团减债规定，集团......资产负债率得到改进......
但是值得注意是，集团运营钞票流近几年来持续为负，短期资金流动紧张。一方面，集团短期偿债能力受到影响，债务风险提高；另一方面，一旦资金流某一环节浮现问题，集团寻常运营也许难觉得继......
各业务板块贡献状况
在八大业务板块中，XX板块、XX板块与XX板块已经成为集团支柱板块，业务收入贡献分别达到......
XX板块继续作为利润率最高业务板块......

信息收集分析——[编号：五年规划1.1.1] 集团财务绩效回顾信息收集模板
财务指标

赚钱能力分析
主营业务收入（万元）
- 房地产
- 金融
- 交通
- 水泥
- 造纸
- 酒店
- 电池
- 贸易

主营业务利润率（%）
- 房地产
- ……

净利润（万元)

净资产回报率 净资产回报率=净利润/股东权益*100%
（%）

总资产回报率 总资产回报率=净利润/资产总额*100%
（%）

经营效率分析
管理费用比例 管理费用比例=管理费用/主营业务收入*100%，营业费用比例与财务费用比例计算办法类同
（%）

营业费用比例（%）

财务费用比例（%）

偿债能力/资本构造分析
运营钞票流（万元)

流动比率（%）

总资产（万元）

股东权益（万元）

资产负债率（%）

成长能力分析
主营业务收入增长率（%）

主营业务利润增长率（%）

净利润增长率（%）

总资产增长率（%）

股东权益增长率（%）

模板阐明：集团财务部需要安排专人负责，在规定期间（x月y日）之前完毕该表格，并提交给集团发展部

1.1.2 内部资源及能力分析
(除财务业绩外，还需评估集团在内部资源和能力各种方面发呈现状，作为对集团总体战略纲要规划重要输入。
由于资源和能力发展状况相对财务状况来说，更为定性和复杂，可通过收集集团管理层讨论意见和第三方征询公司诊断，发现集团在战略规划、人力资源、运营管理、财务管理等方面存在局限性，就这几方面规定有关部门进行工作分析；发展部总结归纳出最重要一（几）方面资源及能力成绩和局限性。
参照资料可从有关模板中提取。)
示例：
成绩与优势
在人员招聘方面......
在提高运营管理效率方面......
......
将来改进方向
同步,集团需要进一步优化人才构造......
改进战略规划指引作用也是将来五年需要重点关注领域......

信息收集分析——[编号：五年规划1.1.2] 集团内部资源及能力分析信息收集模板

描述
人力资源现状分析
当前做得较好方面
示例：
- 员工考核：……
- 对各板块人力资源部监督与指引：……
将来尚需改进方面
示例：
- 人力资源规划：……
- 勉励机制：……
人力资源发展战略 此处信息收集是3.4集团重要职能规划重要输入

改进目的：
重要举措：
资源规定：
分管集团领导意见
(签字)

模板阐明：集团人力资源部需要安排专人负责完毕该表格，提交分管集团领导审核，并在规定期间（x月y日）之前提交给集团发展部

1.1.3 集团总体竞争力对标分析
(本节基于财务指标和内部资源能力分析，挑选适合对标公司集团和//集团比较，综合评估集团所处竞争位置，从而进一步判断公司发展和提高存在空间，作为对集团总体战略纲要规划重要输入。
在选定对标公司后，将//集团及其她集团核心财务指标、市场地位和管理水平分别做评估总结，然后逐项对比打分；接着依照各个指标重要性水平差别，予以不同权重，得出几种集团在竞争力上综合得分和相对位置。
得分和排序状况可从模板中提取，依照需要做折线图可更形象表达公司竞争力差别。)
示例：
财务体现
和XX、XX及XX集团相比，//财务体现更佳......
市场地位
和XX等集团相比，//市场影响力稍显逊色......而//重要产业板块，XX，也未能在行业中获得核心地位......
管理水平
......
集团总体竞争力
总来说，//集团虽然是*****市重要公司，但在全国同类型先进公司集团中，还......和XX一类央企相比，存在局限性......

信息收集分析——[编号：五年规划1.1.3] 集团总体竞争力对标分析信息收集模板

//集团
对标公司 发展部可以依照集团战略规划需要，在广东省内或全国范畴内选取对标公司（如广汽集团，华润集团，招商局集团等）
A
对标公司B
对标公司C
财务指标
- 主营业务收入（万元）
- 净利润（万元）
- 净资产收益率（％）
- 总资产（万元）

集团市场地位评分 有竞争力市场地位详细含义包括两层：第一，集团在一定区域中是重要公司，获得较多资源和关注度，与其她经济和社会主体关系较为密切；第二，集团拥有重要业务在所属行业占有重要行业地位，有举足轻重作用

（1-5分，5分表达集团与对标公司相比，最有市场地位）

管理水平评分管理水平体当前公司组织构造与否合理，对业务板块管控力度与否适当，与否有经验丰富管理团队等公司管理方方面面

（1-5分，5分为最佳管理水平）

综合评价
（1-5分，5分为最佳综合体现）

模板阐明：集团发展部收集有关财务和市场资料填写本表格，必要时可聘请独立第三方进行数据输入，在规定期间（x月y日）之前完毕该表格

1.2各业务板块经营总结
1.2.1板块财务绩效回顾
(本节通过对各板块财务绩效历史比较，以及分析各业务线对板块贡献状况，来判断板块运营中也许存在问题与机会，作为对集团及板块战略重要输入。
板块财务绩效分析办法基本类似集团分析，对八个业务板块，逐个进行赚钱能力、经营效率、资产规模、偿债能力及资本构造分析，比较过去五年来变化状况，同步对比板块内各业务线收入、利润指标，得出不同业务线对该板块贡献状况。
数据资料可从有关模板中提取，依照需要做图表更形象表达观点。)
示例：
房地产业务板块综述
· 整体业绩
自以来，房地产板块公司主营业务收入稳步增长，实现XX万元，较增长X%，同期净利润......
通过......经营效率明显改进，管理费用及财务费用比例......
房地产业务板块资产规模进一步扩大......
房地产板块公司运营钞票流充裕，无行业普遍资金流动紧张问题......
· 业务线贡献状况
在三大业务线中，XX已经成为板块重要收入来源，贡献达到......
XX继续作为利润率最高业务线......
金融业务板块综述
· 整体业绩
......
· 业务线贡献状况
......
......

信息收集分析——[编号：五年规划1.2.1] 板块财务绩效回顾信息收集模板
板块财务绩效回顾所需信息支持与集团层面内容基本一致，可以参照集团相应模板来制定；负责人方面，各板块有关部门需要安排专人负责，在规定期间（x月y日）之前完毕该表格，并提交给集团发展部
1.2.2 板块内部资源及能力分析
(除财务业绩外，还需评估板块在内部资源和能力各种方面发呈现状，作为对集团和板块战略重要输入。
板块内部资源及能力分析办法基本类似集团分析，由于资源和能力发展状况相对财务状况来说，更为定性和复杂，可通过收集板块管理层讨论意见和第三方征询公司诊断，发现板块在战略规划、人力资源、运营管理、财务管理等方面存在局限性，就这几方面规定有关部门进行工作分析；各板块战略规划有关部门总结归纳出本板块最重要一（几）方面资源及能力成绩和局限性。
参照资料可从有关模板中提取。)
示例：
房地产
· 成绩与优势
在人员招聘方面......
在提高运营管理效率方面......
· 将来改进方向
同步,板块需要进一步优化人才构造......
改进战略规划指引作用也是将来五年需要重点关注领域......
交通
· 成绩与优势
......

· 将来改进方向
......
......

信息收集分析——[编号：五年规划1.2.2] 板块内部资源及能力分析信息收集模板
板块内部资源及能力分析所需信息支持与集团层面内容基本一致，可以参照集团相应模板来制定；负责人方面，各业务板块有关部门需要安排专人负责，在规定期间（x月y日）之前完毕该表格，并提交给集团发展部
1.2.3 板块竞争力评估
(本节基于板块有关部门总结分析，明确各板块和重要竞争对手在核心价值链环节上优势或者差距，作为对集团及板块战略重要输入。
沿行业价值链每一环节，板块有关部门找到衡量竞争力核心问题；然后拟定一家行业最佳实践公司，即行业领先者，就本板块与该领先者在各个价值链环节中体现，进行描述总结，并找到本板块与最佳实践之间差距；最后得出板块整体评估总结及综合得分，综合得分反映是本板块与最佳实践之间差距，如板块已经是最佳实践，则为满分。
描述和得分状况可从模板中提取，依照需要可把行业价值链以图表达。)
示例：
房地产板块竞争力
· 总结
总来说，//房地产板块公司有较强竞争力，但与领先房地产公司相比，还存在某些差距……
· 详细体现
在项目开发方面很有优势，与领先房地产公司相比差距不大……
土地储备处在上市公司平均水平，低于国内重要房地产公司，并集中在*****地区……
交通板块竞争力
· 总结
……
· 详细体现
……
……

信息收集分析——[编号：五年规划1.2.3] 板块竞争力评估信息收集模板

土地获取/管理
房地产价值链
客户
服务
销售/
出租
施工建设
预售/租
前期
准备
设计
阶段

公司现状描述

行业领先者现状描述 有关资料来源：公司网站与其他公开披露信息，竞争对手访谈，行业专家访谈，行业分析报告，外部征询公司

差距分析

房地产板块竞争力评估总结

房地产板块竞争力综合评分 (1-5分，5分为最具竞争力)

模板阐明:各业务板块有关部门需要安排专人负责，在规定期间（x月y日）之前完毕该表格，并提交给集团发展部

背景知识——竞争力比较核心问题：
土地获取/管理
· 既有土地储备组合与否合理(涉及区域与物业类型)?
· 土地获得成本与否合理?与否承担大量利息？
· 与否有土地储备发展筹划?
前期准备
· 项目产品定位与否明确？与否聘请外部专业征询公司？
· 征地拆迁与安顿补偿与否有效率？费用如何？
设计阶段
· 设计、测量、勘察等工作与否外包给专业机构？
· 合伙单位资质如何？与否建立长期合伙关系？
· 协调各合伙单位能力如何？
· 方案、扩初与施工图设计自身质量如何？变动与否频繁？费用如何？
施工建设
预售/租
· 施工、监理与专业配套施工单位资质如何？与否建立长期合伙联系？
· 与水电燃气等部门关系？配套施工申报效率？
· 材料供应商集中度？各供应商质量、服务与可靠性比较？
· 采购成本下降空间？
· 工程施工质量与施工管理能力？
销售/出租
· 定位：在各细分市场占有率？
· 项目营销能力(销售渠道、促销手段等)？品牌效应？
· 销售方案灵活性？
· 合伙物业管理公司/物业销售公司资质如何？
客户服务
· 对物业管理公司管理与监督状况？
· 与否有客户信息资源管理？
· 提供哪些客户服务？
· 客户投诉受理与反馈(产品设计、绿化等)收集？
· 客户满意度？

2.外部环境分析
2.1 宏观经济环境及发展趋势分析
2.1.1中华人民共和国经济发展趋势
(本节通过观测和预测中华人民共和国重要宏观经济环境指标，来判断中华人民共和国经济将来整体发展趋势，发现也许宏观机遇及潜在风险，作为对集团总体战略纲要规划重要输入。
观测经济周期性，重要是分析GDP、通货膨胀、固定资产投资及失业率指标发展趋势变化，观测数据是处在上行还是下行通道；此外，经济周期对某些行业影响较大，当经济浮现波动时，对这些敏感行业应格外关注。
数据资料可从有关模板中提取，依照需要做图表更形象表达观点。)
示例：
经济发展趋势
中华人民共和国在过去5年中经济发展较快，预期将来5年发展有所放缓，特别是出口增速放缓……整体经济保持在X%增长……
对行业影响
周期性行业发展将受到一定影响，如水泥、造纸……

信息收集分析——[编号：五年规划2.1.1] 中华人民共和国经济发展趋势分析信息收集模板历史数据来源：《中华人民共和国记录年鉴》、人民银行及国务院等机构官方网站
将来预测数据：国际及国内知名投资银行、征询公司、宏观经济研究机构报告

经济指标

(预测)
将来5年平均复合增长率（%）
国内生产总值增长率(%)

最后消费支出
- 城乡居民
- 农村居民
- 政府

资本形成总额
- 私人
- 政府

出口

进口

净出口

通货膨胀率(%)

CPI（消费者价格指数）

PPI（生产者物价指数）

失业率(%)

固定资产投资总额(亿元)

社会消费品零售总额(亿元)

人民币名义有效汇率（升值幅度，%）

1年期贷款利率

增长率预测重要来源、办法和基本假设：

模板阐明：发展部需要安排专人负责，并在规定期间（x月y日）之前完毕有关内容
2.1.2 中华人民共和国重要宏观经济政策趋势
(本节对宏观经济政策动向进行研究，寻找也许行业机遇与风险，作为对集团总体战略纲要规划重要输入。
需分析各种宏观政策对公司业务扩展刺激作用，普通来说积极财政政策和宽松货币政策有助于公司投资和扩张活动，反之则增长公司扩张难度；国家产业政策中支持产业将更容易获得资源进行发展。
资料可从有关模板中提取。)
示例：
财政及货币政策变化
随经济发展整体放缓，以往稳健财政政策和适度从紧货币政策在将来五年也许逐渐转变为较积极财政政策和更宽松货币政策，这对投资规定较大行业有一定积极效应……
产业政策效应
……

信息收集分析——信息收集分析——[编号：五年规划2.1.2] 中华人民共和国经济政策趋势分析信息收集模板数据来源：国务院、人民银行等国家机构官方网站；权威媒体新闻

过去五年重要政策导向
将来五年政策导向
财政政策

货币政策

产业政策

其他有关政策

模板阐明：发展部需要安排专人负责，并在规定期间（x月y日）之前完毕有关内容
2.1.3 国际重要经济体经济发展趋势
(本节通过观测和预测国际宏观经济环境指标，来判断全球经济，特别是和集团有关经济体，将来发展趋势，同步发现也许国际投资机遇及潜在风险，作为对集团总体战略纲要规划重要输入。
在全球经济联系日益密切背景下，观测里国际重要经济体GDP、失业率及通货膨胀率指标变化，可判断世界经济对中华人民共和国公司发展与否有重大影响；此外，分析重要经济体处在经济周期中上升或下行通道，可对集团海外投资筹划予以方向性意见。
数据资料可从有关模板中提取，依照需要做图表更形象表达观点。)
示例：
经济发展趋势
综合考虑GDP、失业率以及通胀率三大经济指标来看，世界几大经济体，如美国、欧盟和日本将来5年经济发展趋势将放缓，某些地区甚至浮现发展倒退……

对海外投资影响
集团国际投资需保持谨慎，如电池、贸易……

信息收集分析——[编号：五年规划2.1.3] 国际重要经济体发展趋势分析信息收集模板选用最重要以及和集团最为有关经济体
-历史数据可参照国际记录年鉴及各经济体官方网站
将来预期数据可参照联合国、世界银行和国际货币基金组织专项研究，国际知名投资银行及征询公司宏观经济报告

(预测)
将来5年平均复合增长率（%）
国内生产总值增长率(%)
- 美国
- 欧盟
- 日本
- 香港

通货膨胀率(%)
- 美国
- ……

失业率(%)

固定资产投资总额(亿元)

社会消费品零售总额（亿元）

本国货币名义有效汇率（升值幅度，%）

1年期贷款利率

增长率预测重要来源、办法和基本假设：

模板阐明：发展部需要安排专人负责，并在规定期间（x月y日）之前完毕有关内容
2.2 既有和潜在业务市场环境及发展趋势分析
2.2.1行业环境分析
(本节分析行业环境发展趋势及其影响，作为集团发展部进行集团总体战略纲要规划重要输入，协助集团制定相应方略抓住机遇或未雨绸缪。
行业环境分析，涉及回顾过去几年行业政策重要变动，评估将来政策变化动向，以及分析经营资源可获得性；在分析行业环境发展变化趋势基本上，进一步分析其对有关板块经营业务也许产生影响。
数据资料可从有关模板中提取。)
示例：
房地产行业环境
· 重要政策动向
近期房地产新政出台以及进一步降息将刺激房地产市场继续好转，将来几年也许出台更多刺激房地产市场政策……
· 经营资源
一线都市核心地块土地资源几乎已完全开发，可发展机会不多……

交通行业环境
……
……

信息收集分析——[编号：五年规划2.2.1] 行业环境分析信息收集模板此处以房地产板块模板为例，其她业务板块可参照制定；本节其她模板相似解决
房地产政策信息来源：房地产监管部门文献与网站信息，房地产行业分析报告，行业协会
土地资源信息来源：国土资源部及各地国土资源厅/局
其她行业板块可依照实际状况增长环境影响因素，如技术改进状况

过去五年重要变动
将来五年变化趋势
政策

房地产政策

土地政策

信贷政策

其他有关政策

土地资源

模板阐明：业务板块需要安排专人负责，并在规定期间（x月y日）之前完毕有关内容，并提交给集团发展部

2.2.2市场规模及增长趋势分析
(本节分析各板块经营所涉及细分市场既有规模，对市场将来发展趋势进行判断和预测，作为集团发展部进行集团总体战略纲要规划重要输入，协助公司发现市场机遇。
市场规模分析需要针对各板块参加竞争细分市场，描述其近5年市场规模变化，并预计其将来5年增长速度；通过对市场规模与趋势分析，可以初步判断各细分市场市场吸引力状况。
数据资料可从有关模板中提取，依照需要做图表更形象表达观点。)
示例：
房地产板块
XX细分市场增长最快，具备发展潜力，可以考虑重点关注；xx细分市场短期内浮现增长拐点，投资需要保持谨慎……

交通板块
……
……

信息收集分析——[编号：五年规划2.2.2] 市场规模及增长分析信息收集模板 -历史数据来源：中华人民共和国记录年鉴，房地产行业记录年鉴
将来市场预期数据来源：房地产行业分析报告，行业协会，行业专家访谈

(预测)
将来5年平均复合增长率（%）
住宅市场规模及其增长 (需要进一步进行细分，例如分为别墅、公寓、经济合用房等)
- 销售面积(万平方米)
- 施工面积(万平方米)
- 竣工面积(万平方米)
- 销售额(亿元)

增长率预测重要办法和基本假设： 对住宅市场将来增长预计需考虑其重要某些驱动因素，如适婚人群数量变化、都市化进程推动、城乡居民可支配收入增长等，收集这些核心驱动因素基本数据后，选用回归、影响因素建模等各种办法进行预测分析；商用写字楼和零售物业市场同理

商用写字楼市场规模及其增长
- 销售面积(万平方米)
- ……

增长率预测重要办法和基本假设：
零售物业市场规模及其增长
- 销售面积(万平方米)
- ……

增长率预测重要办法和基本假设：
模板阐明：业务板块需要安排专人负责，在规定期间（x月y日）之前完毕有关内容，并提交给集团发展部

2.2.3行业赚钱性及变化趋势分析
(本节通过理解不同行业各个细分市场赚钱水平，协助公司综合判断各细分市场吸引力，作为对集团总体战略纲要规划重要输入。
对不同细分市场，观测其历史利润变动状况；基于影响利润各种因素，如房地产板块土地交易价格、银行贷款利率及商品房售价等，预测不同细分市场将来利润变化趋势，寻找最具利润吸引力细分市场。
数据资料可从有关模板中提取，依照需要做图表更形象表达观点。)
示例：
房地产
XX市场当前赚钱水平良好，但将来也许浮现下滑，需谨慎考虑与否继续发展这一细分市场……
XX市场将来赚钱水平将继续维持在较高水平上，可以考虑重点关注……
交通
……

信息收集分析——[编号：五年规划2.2.3] 行业赚钱性及变化趋势分析信息收集模板有关历史与预期数据来源：房地产行业分析报告，行业协会，行业专家访谈

(预测)
住宅市场(需要进一步进行细分，例如分为别墅、公寓、经济合用房等)
毛利率(%)

净利率(%)

将来利润率预测重要办法和基本假设 预测需要建立在有关驱动因素，如土地交易价格、银行贷款利率及商品房售价等数据分析之上
：
商用写字楼市场
毛利率(%)

净利率(%)

将来利润率预测重要办法和基本假设：
零售物业市场
毛利率(%)

净利率(%)

将来利润率预测重要办法和基本假设：
模板阐明：业务板块需要安排专人负责，并在规定期间（x月y日）之前完毕有关内容，并提交给集团发展部

2.2.4行业竞争环境分析
(本节通过将本公司与竞争对手在市场定位、核心能力、将来发展战略等各方面进行对比，从而判断公司在行业内所处竞争位置，作为对集团总体战略纲要规划重要输入。
对板块中不同细分市场不同类型竞争者进行比较，从占有率可看出竞争对手间实力差距，从核心竞争力可看出竞争者潜力，从市场定位等指标可比较竞争者之间市场方略异同。
数据资料可从有关模板中提取，依照需要做图表更形象表达观点。)
示例：
房地产
总体而言，中华人民共和国房地产行业竞争激烈限度较低……
· 住宅
在xx细分市场中，各重要房地产公司市场占有率都不超过X%，房地产板块在此领域发展前景良好
· 商用写字楼
xx细分市场中重要竞争对手，在市场定位和发展举措上存在xxx共性
· 零售物业
xx细分市场中，xxx方面存在盲点，可以考虑重点关注和发展竞争对手在xx方面具备很强竞争优势，应当考虑如何进行差别化竞争

信息收集分析——[编号：五年规划2.2.4] 行业竞争环境分析信息收集模板资料来源：公司网站与其他公开披露信息，竞争对手访谈，行业专家访谈，行业分析报告，外部征询公司

竞争环境分析项目
描述

本地竞争对手

市场定位

细分市场占有率(%)
- 住宅
- 商用写字楼
- 零售物业

(预测)
核心竞争力

发展动向等

全国性竞争对手

市场定位
细分市场占有率
……

潜在进入者
核心竞争力
发展动向
….

//房地产板块
市场定位
细分市场占有率
……

模板阐明：业务板块需要安排专人负责，并在规定期间（x月y日）之前完毕有关内容，并提交给集团发展部
2.2.5 客户需求行为分析
(本节通过理解细分市场上客户需求，以寻找将来行业业务发展方向，作为对集团总体战略纲要规划重要输入。
对板块中不同细分市场不同类型客户进行比较，分析某个（些）细分市场将来消费需求主流趋势，哪个（些）细分市场将来拥有最大消费潜力。
资料可从有关模板中提取。)
示例：
房地产
· XX市场
客户将来将更加青睐XX型物业，可以考虑加大对此类物业开发……
· XX市场
客户更为关注物业品牌、地理位置与有关配套设施，对价格敏感不大，不必进行价格竞争……
交通
……
信息收集分析——[编号：五年规划2.2.5] 客户需求行为分析信息收集模板资料来源：房地产客户访谈与调研，房地产行业分析报告，行业协会，外部征询公司

客户
动向、需求偏好发展趋势
重要客户动向、需求偏好发展趋势
住宅市场

商用写字楼市场

零售物业市场

潜在客户动向、需求偏好发展趋势
住宅市场

商用写字楼市场

零售物业市场

模板阐明：业务板块需要安排专人负责，并在规定期间（x月y日）之前完毕有关内容，并提交给集团发展部
2.2.6行业吸引力总体评估
(本节通过综合评估各板块市场经营环境，并给出综合评分，作为对集团总体战略纲要规划重要输入。
综合分析2.2.1-2.2.5中内容，总结各板块市场环境及发展趋势；按1-5分原则对行业打分，评价其在集团产业组合中位次
资料可从有关模板中提取。)
示例：
房地产
受都市化和居民收入提高驱动，中华人民共和国房地产市场有效需求大幅提高，将来供应和需求之间存在很大缺口，但宏观调控、住宅价格上涨过快以及贷款利率上升等因素，预测将来几年房地产行业将进入调节期，增长速度减缓。
房地产市场竞争激烈限度较低，房地产公司数量多规模小，行业有缓慢集中趋势。
业内公司发展前景良好，特别是商业地产领域；房价将继续上升趋势，房地产公司净资产收益率保持在X%左右，将来行业整体收益率将略有下降。
……

信息收集分析——[编号：五年规划2.2.6] 行业吸引力评估总结模板
房地产市场环境及发展趋势评估总结：

房地产市场/经营环境综合评分（1-5分，5分为最佳市场坏境）：
模板阐明：发展部需要安排专人负责，并在规定期间（x月y日）之前完毕有关内容

3.集团五年发展规划
3.1集团愿景与使命
(本节回顾集团愿景与使命，作为集团发展部进行集团总体战略纲要规划重要输入。
公司愿景与使命是描述组织目、核心信奉与将来抱负状态公司蓝图，是由集团董事会对公司所做整体性、全局性、永续性审视和发展描绘；集团将来发展战略规划需要建立在评估战略与愿景/使命契合度基本之上。
由集团发展部从董事会获得关于集团愿景与使命年度回顾。)
示例：
集团愿景
//集团致力于发展……
集团使命
……

信息收集分析——[编号：五年规划3.1] 集团愿景与使命回顾模板
集团愿景：

集团使命：

董事长意见
(签字)

模板阐明：由发展部在规定期间（x月y日）之前完毕模板有关内容，并提交给集团董事长签字
3.2 集团五年战略目的体系
(本节需要在充分理解集团愿景与使命基本上，提出集团整体五年战略目的体系。
战略目的设定，是公司愿景与使命展开和详细化，是对公司经营活动预期获得重要成果全面性、长期性盼望；集团发展部需要充分结合各业务板块和职能部门战略规划草案，研究提出集团整体5年战略目的体系。
数据资料可以从有关模板中提取。)
示例：
着重发展XX、XX与XX板块，至，重点板块公司进入全国行业前十强……
集团整体营业收入达到XX亿 在拟定集团财务目的时，可设立乐观、稳定和保守三种情景，每种情景下定一种目的值，在集团战略目的体系中引用稳定情景下数据或取目的值范畴；板块财务目的估算同理
……
集团人才构造进一步优化，投融资渠道趋于多样化，债务减少XX%......
……

信息收集分析——[编号：五年规划3.2] 战略目的体系模板
战略目的体系：

总经理意见
(签字)

模板阐明：由发展部在规定期间（x月y日）之前完毕模板有关内容，并提交给集团总经理签字
3.3 集团产业组合
(本节对集团当前业务组合进行回顾和评估，拟定将来集团将来产业组合，明确战略发展方向，从而回答如何实现集团战略目的这一问题。
业务组合需考虑与整体愿景与使命一致性；在评估各产业/潜在产业板块外部环境和内部优势基本上选用最具潜力、最有竞争力行业进入或加快发展，同步收缩或退出不具相对优势行业。
数据资料可从有关模板中提取。)
示例：
房地产板块：
继续发展，成为集团核心业务……
交通板块：
成为集团核心业务，并延伸至其他基建和公用事业业务……
……

信息收集分析——[编号：五年规划3.3] 产业组合评估模板
业务板块
既有业务板块
将来也许发展业务
房地产
金融
交通
水泥
造纸
酒店
电池
贸易
板块竞争力综合评分 板块竞争力综合评分及市场环境及发展趋势综合评分参看1.2.3及2.2.6有关内容

市场环境及发展趋势综合评分

与集团愿景与使命契合度（1-5分，5分为最契合）

战略方向:
进入/发展/收缩或退出(详细到细分市场)

总经理意见
(签字)

模板阐明：由发展部在规定期间（x月y日）之前完毕模板有关内容，并提交给集团总经理签字

背景知识——业务组合评估：
通过市场环境与发展趋势、板块竞争力打分，可将集团业务板块置于类似右图矩阵中，对于具备战略优势业务单元，如果其和集团愿景使命契合度也较高，可考虑发展；反之，进入战略劣势业务板块酌情考虑收缩或退出

3.4 集团重要职能战略概要
(本节在充分考虑集团愿景与使命规定前提下，对集团职能发展提出规划，从而更好地配合集团业务发展。
需要在有关职能部门分析及总结基本上，即1.1.2内部资源及能力分析模板中内容，规划集团职能战略。)
示例：
人力资源
· 战略目的
……
· 战略举措
……
……

信息收集分析——[编号：五年规划3.4] 集团职能战略规划模板

人力资源
资本运营
其他
战略目的

战略举措

总经理意见
(签字)

模板阐明：由发展部在规定期间（x月y日）之前完毕模板有关内容，并提交给集团总经理签字
3.5业务板块战略概要 此处以房地产板块为例，其她业务板块可依照此模板修改应用

(本节是业务板块自身战略规划，内容需和集团战略有关内容一致，作为对集团及板块战略规划重要输入。
涉及板块详细战略目的设定以及为实现战略目的重要战略举措；可依照行业性质从不同维度提出举措。
资料可从有关模板中提取。)
示例：
房地产板块战略目的
至，板块收入达......，利润达......
在市场占有率方面，五年后省内市场商用住宅市场占有率达XX%，零售物业占有率达XX%......
在重大项目完毕状况方面，准时高质量完毕*****市标志项目XX......
在客户发展/保存方面，大力开发零售物业客户，与XX公司建立战略合伙关系......
房地产板块战略举措
从地理覆盖范畴看，巩固和发展华南市场......
从运营角度看，集中集团优势资源重点统筹发展房地产开发、物业管理和房地产金融业务价值链环节......关注商用写字楼和零售物业市场细分市场......
交通板块战略目的
......
交通板块战略举措
......

信息收集分析——[编号：五年规划3.5] 房地产业务板块战略制定模板

描述
战略目的 房地产业务板块战略目的可依照实际状况增长或减少分类目的内容

财务指标
- 收入
- 利润
- ......

市场占有率

完毕重大项目

客户发展/保存

战略举措
地理覆盖

运营范畴
- 细分市场
- 价值链

......

模板阐明：由房地产业务板块