用友ERP销售管理操作综合手册.docx

销售管理操作手册

目　录
1、 销售订单操作 2
1.1操作界面打开 2
1.2界面功效说明 2
1.3销售订单报表 3
2、 发货单操作 3
2.1发货单打开 3
2.2界面功效说明 4
2.3退货单 4
2.4发货单列表 5
3、 销售发票处理 5
3.1专用发票 5
3.2一般发票 6
销售管理操作步骤
1、 销售订单操作
1.1操作界面打开
供给链－销售管理－销售订货－销售订单

图1
1.2界面功效说明
1.2.1新增：当打开界面时销售订单处于查询状态，新增时单击“增加”按钮(图1黑圈)。
图2

表头必录内容，如：订单号（手工编制）、订单日期、销售类型、销售部门、用户简称、其它项目示业务实际情况可录也可为空，表体必录内容，如：存货档案、规格型号、数量单价、注：（自由项如：报关方法、目标地、电源要求等是必录入项）船头样和订货数量合并下单,如：588A、541台、其中一台船头样，以前在系统下达销售订单时在表体行是分两行进行录入，一是订货数、一行是船头样，现就两行信息合并生成一行统计，并由业务主管对销售订单进行审核；（注：如赠予单价降低，总金额不变，如同订货数一起销售单价不变，依据用户交货日期分几行录入。
1.2.2修改：保留后销售订单，在没有审核前，假如发觉错误或需要变更，可由本人进行修改（图1蓝色圈）。假如审核以后需要修改，能够进行“变更”（图2绿色圈）。不过二者对销售订单改动范围和要求不一样，具体见“帮助”。
1.2.3审核和弃审：对于新增产生销售订单需要进行“审核”，由销售经理来实施，进行正确性检验及同意（图1红色圈）。假如需要修改，能够实施“弃审”后进行。
1.2.4关闭和打开：销售订单支持两种关闭方法，一个是整单关闭，一个是行关闭。假如销售订单或订单上物料行被取消，能够实施“关闭”（图1紫色圈）。关闭后该订单或物料将不能生成请检单。当关闭订单需要继续实施时，应首先“打开”。
1.3销售订单报表
1.3.1销售订单列表：它将符合过滤条件销售订单统计以列表格式显示，便于用户快速查询和操作单据。

图3
1.3.2订单实施统计表：销售订单实施统计表能够提供销售订单发货、开票、出库、收款、预收款实施情况（图4），单击出现对应订单窗口。

图4
2、 发货单操作
2.1发货单打开
供给链－销售管理－销售发货－发货单

图5
2.2界面功效说明
2.2.1新增：当打开界面时请检单处于查询状态，新增时单击“增加”按钮(图5)。在出现选择订单窗口中录入过滤条件，点击“显示”按钮，在列表中显示出符合过滤条件订单。

图6
用鼠标选择要此次参考销售订单，再在下面列表中选择要参考物料，假如是多个物料用“Ctrl+鼠标”选择（图6）。“确定”后返回到发货单界面，为各物料选择仓库，修改此次发出物料数量，选择是否保税等栏目内容，“保留”即可。发货单需要“审核”，由单证员实施。
2.3退货单
退货单是发货单红字单据，能够处理用户退货业务。退货单也能够处理换货业务，货物发出后用户要求换货，则用户先根据用户要求退货货物开退货单，然后再根据用户所换货物开发货单。

图7
说明：新增时，依据选项中设定会出现选择订单或发货单窗口。（图8）

图8
注意退货单数量是负数，其它操作和发货单操作相同。
2.4发货单列表
发货单列表将符合过滤条件请检单及退货单统计以列表格式显示，便于用户快速查询和操作单据。
3、 销售发票处理
销售发票是在销售开票过程中企业向用户所开具原始销售单据，包含增值税专用发票、一般发票及其所附清单。销售发票复核后通知财务部门《应收款管理》核实应收账款，在《应收款管理》审核登记应收明细账，制单生成凭证。
3.1专用发票
专用销售发票即增值税专用发票，单价是无税单价、金额是无税金额。

图11

说明：专用发票新增、修改方法同发货单，只要修改此次开票数量，录入单价保留即可。
在“复核”前，支持现结处理。假如不现结要实施“复核”。
3.2一般发票
一般发票包含一般发票、废旧物资收购凭证、免税农产品收购凭证、其它票据，单价是含税单价、金额是价税累计。

图12
处理同专用发票。