T业务操作基础手册.doc

T+操作手册

一、基础信息
（一）、常见信息设置

1、部门、职员添加
基础设置→常见信息设置→部门、职员添加
、点击部门→填写部门编码和名称→点击保留并新增
‚、点击职员→填写对应编码和名称及所属部门→点击保留并新增

2、往来单位添加
基础设置→常见信息设置→用户、供给商添加→添加往来单位分类→再添加往来单位（用户、供给商添加方法一致）

注意：带*为必录项

3、存货添加
基础设置→常见信息设置→存货→存货分类添加→存货档案添加
存货分类添加

注意：存货属性要必需选上

‚、存货档案添加（新增、录入存货档案、填写好存货属性、保留即可）

4、仓库、计量单位添加
基础设置→常见信息设置→仓库、计量单位添加
计量单位添加

‚仓库档案添加

二、 采购管理

进货单相关操作
进货单增加
进货单是依据供给商送来存货，按着发货清单及质量检验结果填制单据

单击上图红色部分进入进货单，单击下图增加按钮增加进货单

进货单保留

进货单修改
未审核进货单许可修改操作

进货单删除
未审核进货单许可删除操作

进货单审核
进货单审核后自动生成采购入库单而且生成库存现存数量

进货单弃审
未领料进货单可弃审操作

假如此进货单中任一存货全部领料且库存量小于任一存货进货数量，点击弃审会提醒小于库存数量错误图

进货单查找
能够根据存货或单据日期查询进货单单据列表

采购发票相关操作
采购发票用于统计收到真实发票情况；发票类型分为：一般发票（默认税率0）、专用发票（默认税率17%）、农副产品发票（默认税率13%）、红字专用发票、红字一般发票、红字农副产品发票；红字票默认税率和非红字票相同。发票能够参考进货单生成，也能够手工填写。

采购发票生成

保留成功后会有对应提醒，且菜单未带*号

采购发票修改
未审核采购发票可修改，已审核采购发票不能修改，要先弃审才可改

采购发票审核

审核后状态图

采购发票弃审

采购发票查找

材料出库单相关操作
材料出库单是工业企业领用材料时，所填制出库单据。是工业企业出库单据关键部分，在本系统中，材料出库单也是进行日常业务处理和记账关键原始单据之一。按业务类型划分为：直接领料、直接退料、自制领料、自制退库

材料出库单增加

材料出库单保留

保留后状态图提醒和不带*号

材料出库单修改
已审核材料出库单不能修改必需实施弃审操作

材料出库单审核

审核后状态图提醒和已审标志

材料出库弃审

材料出库单查找

或

产成品入库单相关操作
对于工业企业，产成品入库单通常指产成品验收入库时，所填制入库单据。按业务类型划分为：自制加工、自制退库。

产成品入库单增加

产成品入库单保留

保留后状态图

产成品入库单修改
已审核产成品入库单不能修改必需弃审后方可修改

产成品入库单审核

审核后状态图：

产成品入库单弃审
产成品入库单弃审时仓库必需有库存，没有库存不能弃审

弃审后状态在左上角没有字样

产成品入库单查找

或

销售订单相关操作
销售订单是企业为销售货物或劳务，和用户之间签署单据，关键内容包含销售什么货物、销售数量、发货给谁，什么时间送货、送货地点、运输方法、价格、收款方法等。它能够是企业销售协议中相关货物明细内容，也能够是一个订货协议。

销售订单增加

销售订单保留

保留后状态显示图不带*号，并提醒

销售订单修改
未审核订单可直接修改，已审核订单必需弃审后方可修改

销售订单审核

审核后状态图并提醒

销售订单弃审

弃审后状态图没有并提醒

销售订单查找

或

销货单相关操作
按业务类型划分能够分为：一般销售、销售退货；能够处理一般销售销货业务，也能够处理因为损坏、积压、换货等原因而产生退货业务

销货单选单生成

保留后状态图不带*号并提醒

销货单手工增加方法（部分企业不做销售订单采取此种方法，参见进货单相关操作）

销货单修改
未审核销货单可直接修改，已审核销货单必需弃审后方可修改

销货单审核

审核后状态图并提醒

销货单弃审

弃审后状态没有并提醒

销货单打印

销货单查找

或

销售发票相关操作
销售发票用于统计收到真实发票情况；发票类型分为：一般发票（默认税率0）、专用发票（默认税率17%）、红字专用发票、红字一般发票；红字票默认税率和非红字票相同。发票能够参考销货单生成

销售发票生成

生成后状态图不带*号并提醒

销售发票修改
未审核销售发票可直接修改，已审核销售发票必需弃审后才能修改

销售发票审核

审核后状态图并提醒

销售发票弃审

销售发票查找

或