公开发行公司债券尽调工作底稿清单.docx
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1、xx集团股份有限公司公开发行20xx年公司债券(面向合格投资者)承销业务工作底稿目录牵头主承销商项目发行时间:底稿提交时间:项目负责人(签字):项目主办(签字):李硕、许杜薇底稿复核时间:复核人(签字):复核人意见:底稿存档时间:文档管理员(签字):目录第一部分 承销机构尽职调查文件第一章 发行人基本情况调查(资料收集人:李硕、许杜薇)有/不适用如不适用请说明原因1-1历史沿革及股权结构1-1-1历史沿革和工商登记文件有1-1-2股权机构图和股东名册有1-1-3前十大股东情况有1-2控股股东或实际控制人情况1-2-1控股股东及实际控制人变更情况有1-2-2控股股东或实际控制人(如为自然人)基本
2、情况 不适用控股股东为法人,实际控制人为寿光市国有资产监督管理办公室注:调查其简要背景、与其他主要股东的关系及直接或间接持有的发行人股份/权被质押或存在争议的情况,及该自然人对其他企业的主要投资情况1-2-3控股股东或实际控制人(如为法人)基本情况 有注:调查该法人的名称及其主要股东,包括但不限于该法人的成立日期、注册资本、主要业务、主要资产情况、最近一年合并财务报表的主要财务数据(注明是否经审计)、所持有的发行人股份/权被质押或存在争议的情况1-3对其他企业的重要权益投资情况1-3-1主要子公司、合营、联营企业基本情况一览表有1-3-2发行人主要子公司基本情况有1-3-3发行人参股公司、合营
3、企业、联营企业基本情况有注:上述所指基本情况包括主营业务、近一年的主要财务数据及其重大增减变动的情况及原因1-4经营范围及主营业务情况1-4-1营业执照、许可资格等资质文件有1-4-2主要业务/产品基本情况及变动情况有1-4-3所在行业状况、竞争状况、经营方针及战略有1-4-4经营模式(采购模式、生产或服务模式和销售模式)有1-4-5供应商和客户的稳定性及发行人对其的依赖程度有1-5公司治理及内部控制1-5-1公司章程及组织结构有1-5-2公司治理文件和董事、监事及高管人员的基本情况有1-5-3三会的议事规则和运行情况有1-5-4发行人独立性核查有注:独立性核查包括调查发行人与控股股东、实际控
4、制人业务、资产、人员、财务、机构等方面的独立性核查发行人的关联方、关联关系、关联交易及关联交易的决策权限、决策程序、定价机制;最近三年内是否存在资金被控股股东、实际控制人及其关联方违规占用,或者为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形第二章 财务会计信息(资料收集人:李硕、许杜薇)有/不适用如不适用请说明原因2-1发行人财务报表2-1-1最近三年及一期的合并财务报表和母公司财务报表有2-1-2报表范围发生的重大变化情况、原因及影响(如有)有2-1-3最近三年发生重大资产重组的,提供重组完成后各年的资产负债表、利润表、现金流量表,以及重组前一年的备考财务报表和备考报表的编制基础等最近三年及
5、一期的财务报表(如有)不适用2-1-4最近三年及一期主要财务指标及公司管理层作出的财务分析的简明结论性意见有2-2财务指标分析2-2-1发行人报告期内主要会计数据和财务指标变化情况有2-2-2发行人最近一个会计年度期末的债务结构情况有2-3会计师事务所非标准无保留意见(如有)2-3-1董事会关于近三年非标准无保留意见审计报告所涉事项处理情况的说明及会计师事务所、注册会计师的补充意见不适用2-4影响公司财务或业务情况的或有事项(如有)2-4-1可能影响公司财务状况、经营业绩和现金流量的信息及说明有2-4-2会计报表附注中的资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项有2-4-3截至募集说明书签署之
6、日的资产抵押、质押、担保和其他权利限制安排,以及除此以外的其他具有可以对抗第三人的优先偿付负债的情况有2-4-4借款合同是否存在对资产负债率、再融资的其他限制条款的情况无第三章 发行人及本期债券的资信状况(资料收集人:李硕、许杜薇)有/不适用如不适用请说明原因3-1发行人及控股股东或实际控制人资信状况3-1-1发行人诚信状况调查有3-1-2发行人控股股东或实际控制人诚信状况调查有注:上述调查包括查询公共诚信系统,如中国证监会证券期货市场失信信息公开查询平台、中国人民银行征信系统、全国企业信用信息公示系统、国家税务总局的重大税收违法案件信息公布栏、最高人民法院失信被执行人信息查询平台、中国裁判文
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