诊所客户关系管理信息系统用户手册模板.doc

连康诊所用户关系管理信息系统
用户手册
目 录

1. 概述 3
1.1 系统功效模块介绍 3
1.2 运行环境 3
1.2.1 系统服务器硬件要求 3
1.2.2 系统服务器软件要求 4
1.2.3 系统工作站硬件要求 4
1.2.4 系统工作站软件要求 4
1.3 用户基础操作 4
1.3.1 选定和选择操作 4
1.3.2 选定及选择菜单项 4
1.3.3 命令按钮 5
1.3.4 选项按钮和选择框 5
2. 系统登录 5
3. 用户列表 7
3.1 进入 7
3.1.1 搜索功效 7
3.1.2 用户列表 8
3.1.3 分配 9
4. 呼出 9
4.1 进入 10
4.2 搜索 10
4.3 排序 10
4.4 患者信息详情页 11
4.4.1 老患者详情 11
4.4.2 新患者详情 15
5. 呼入 18
5.1 进入 18
5.2 搜索 18
5.3 添加 19
5.4 患者信息详情页 24
5.4.1 老患者详情 24
5.4.2 新患者详情 27
5.5 排序 29
6. 礼品管理 30
6.1 进入 30
6.2 添加礼品 31
6.3 搜索 32
6.4 礼品详情 33
6.5 排序 33
7. 知识库 35
7.1 进入 35
7.2 添加 35
7.3 修改 37
7.4 删除 39
7.5 搜索 39
7.6 排序 40
8. 相关设置 41
8.1 进入 41
8.2 通知设置 41
8.2.1 列表内容展开 41
8.2.2 列表内容收缩 42
8.2.3 通知设置-保留 42
8.2.4 通知测试-测试 43
8.3 其它设置 43
8.3.1 渠道维护 44
8.3.2 活动维护 45
8.3.3 保留 46
9. 职员考评 47
9.1 进入 47
9.2 功效介绍 47
9.2.1 搜索 47

1. 概述
连康诊所用户关系管理信息系统面向运行管理人员使用，能提供全方面用户信息、联络人信息、呼出和呼入数据统计、人员绩效、特殊需求等情况清楚地让各部门管理人员立即共享，方便各部门即独立工作又相互合作,共同提升用户满意度,给用户提供超出预期服务,延长用户生命周期,加紧企业利润增加。
系统有以下特点：
u 用户信息采集标准化、结构化。经过完整项目信息实现统一录入，并支持自定义。
u 支持单项、多项条件组合查询，实现用户个性化搜索需要。
u 经过呼叫模块，完善用户信息和特殊标识，并统计和展示全部历史呼叫数据。
u 用户礼品信息管理，完整进销存步骤。实现物品统一分发和管控。
u 完善知识管理体系，可随时调用查阅，并支持条件检索。
u 人员绩效数据查询，便于管理和调整工作方法。
1.1 系统功效模块介绍
有7个模块，分别是：
u 用户列表，全用户数据展示，可经过多个组合条件检索需要信息。并快速定位分发任务。
u 呼出管理，已分发任务统一显示，便于查阅。用户信息统计，并展示历史全部统计信息。
u 呼入管理，呼入用户快速定位，用户信息统计，并展示历史全部统计信息。
u 礼品管理，礼品数据录入和分发，并定位物品去向和时时库存。
u 知识库，知识体系数据维护，并随时多条件查询调阅。
u 相关设置，对活动、渠道等项目标维护，短信通知内容和项目维护。
u 职员考评，可查看职员任务详情和数据统计完整度，并能经过统计数据了解任务成比率。
1.2 运行环境
连康诊所用户关系管理信息系统需运行在百兆以太交换网络环境中。系统服务器、系统工作站软硬件环境需要满足以下基础要求：
1.2.1 系统服务器硬件要求
☆ CPU Intel 4.0GHz以上
☆ 2G 内存以上
☆ 2×30G IDE硬盘以上
☆ 1000M 网卡
1.2.2 系统服务器软件要求
☆ Cent OS 7
☆ MySQL 5.7
1.2.3 系统工作站硬件要求
☆ CPU Intel Pentium III 800MHz 以上
☆ 128 ECC 内存 以上
☆ 20G 硬盘
☆ 100M 网卡
1.2.4 系统工作站软件要求
☆ Microsoft Windows / Microsoft Windows XP / Microsoft Windows / Microsoft Windows Vista/MAC OS X
运行连康诊所用户关系管理信息系统之前，请检验网络系统是否运行正常，系统服务器和网络工作站是否满足以上软硬件环境。
1.3 用户基础操作
1.3.1 选定和选择操作
u 选定
在一个项目上做标识方便对该项目实施下一个操作，称作选定该项目。选定一个项目以后，再选择要对该项目起作用操作。
选定项目可能变成突出显示，也可能由一个虚线框表示，或同时用两种方法显示。也可在对话框中选定一个选择框。单独选定操作并不能造成一个动作。
u 选择
选择一个项目则实施一个动作。
比如：选择一个图标能够开启一个程序、打开一个窗口或实施一条命令。用户也能够从菜单上选择一个项目或在对话框中选择一个命令按钮。

1.3.2 选定及选择菜单项
A) 选定菜单（选定菜单栏中菜单项）
u 鼠标操作：单击菜单栏中欲选之菜单项。
u 键盘操作：按Alt键加菜单名称后面字母.如业务菜单按Alt+B。
B) 选择菜单项（菜单命令）
u 鼠标操作：在选定菜单后，单击欲选之菜单项。
u 键盘操作：在选定菜单后，使用上、下箭头键选定欲选之菜单项，然后按输入键。
约定：若选择主菜单“业务”中“医嘱”菜单项，则简称为选择“业务／医嘱”。
1.3.3 命令按钮
在工作窗口或对话框右侧或下方放有部分长方块，叫做命令按钮，用于实施某种操作。
灰底黑字命令按钮为有效命令按钮，表示在目前状态下系统提供对应功效，用户能够进行操作。
暗淡命令按钮，即灰底灰字命令按钮为无效命令按钮，表示在目前状态下系统不提供其对应功效，用户暂不能使用。
在工作窗口或一些对话框中，系统自动选定命令按钮称作默认按钮。
选择命令按钮方法有：
u 鼠标操作：单击欲选之命令按钮。
u 键盘操作：按Tab键将光标移到欲选之命令按钮；按输入键或空格键。
1.3.4 选项按钮和选择框
C) 选项按钮
工作窗口中出现一组小圆按钮，两个或多个。在一组相关选项按钮中，只能选定一个。故也称它们为单选框。用于互斥多项选一。
选定后呈‘¤’状，未选定时呈‘¡’状。选定操作方法以下：
u 鼠标操作：单击欲选之按钮，使之呈‘¤’状。（同组其它按钮即为非选定状态而呈‘¡’状）。
u 键盘操作：按Tab键将光标移到单选框区，按箭头键使欲选之按钮呈‘¤’状。
D) 选择框
工作窗口中出现部分小方框，能够将其选定或清除。用于不互斥多项选择，即能够选定其中一个或多个。故也称它们为复选框。
选定后呈‘þ’状，未选定时呈‘o’状。选定操作方法以下：
u 鼠标操作：单击欲选之复选框，使之呈‘þ’状。（再单击之，则为非选定状态而呈‘o’状）。
u 键盘操作：按Tab键将光标移到欲选之复选框，按空格键或输入键使欲选之复选框呈‘þ’状。（再按空格键或输入键，则使已选定复选框变为非选定状态而呈‘o’状）。
2. 系统登录
进入系统登录页面。图2-1。

图2-1系统登录界面
用户登录，确定用登录名／密码正确无误后，进入诊所选择页。

图2-2 诊所选择界面
选择诊所后，进入到诊所用户关系管理信息系统。

图2-3 系统初始页
单击各标签即可进入用户管理子系统。
如上图所表示，整个连康诊所用户关系管理信息系统包含用户列表，呼出，呼入，礼品管理，知识库，相关设置，职员考评几部分。
3. 用户列表
用户列表用来管理诊所用户，其中包含建档用户，会员用户，保险用户等。并能过连康PMS提供接口来完成门诊预约步骤。
3.1 进入
进入连康诊所用户关系管理信息系统窗口后，单击，进入到用户列表页。
3.1.1 搜索功效
默认显示搜索条件包含录入开始时间、录入结束时间、区域和金额，输入对应关键字后，能够点击“确定”按钮实施搜索功效。

图3-1 用户列表搜索项
点击“更多选项”能够展开全部搜索条件，包含年纪，性别，用户类型，孩子数，就诊次数，入会开始日期，入会结束日期，活动开始日期，活动结束，日期，渠道，讲座（活动）专题，优惠券。

图3-2 更多选项
经过输入各搜索条件点击确定按钮，搜索出对应用户。能够依据搜索条件进行单一搜索，也能够进行各条件组合搜索。
3.1.2 用户列表
用户列表在搜索条件下方，图，包含一个按名称或联络方法搜索搜索框，一个分配按钮，一个用户信息列表。

图 3-3 用户信息列表
其中搜索框能够根据父母或孩子名字和联络方法进行过滤，该过滤为实时过滤，不需关键点击搜索按钮；列表显示全部用户，包含全部诊所老患者和从其它渠道搜集来新患者。
每行数据前方有复选框，能够进行选择，也能够点击表头复选框，全选全部用户。
整个页面有横向和竖向滚动条，能够滚动查看页面完整信息。
3.1.3 分配
用户信息列表右上角有“分配”按钮，选择用户后，点击该分配按钮弹出分配确定框，以下图？？？。分配确定框包含所选择用户数量，以红色显示。

图3-4 分配人选择窗口（1）
点击分配人选择框，弹出搜索框，输入关键字能够匹配出对应职员。

图3-5 分配人选择窗口（2）
点选职员后，点击“确定”按钮，提醒“分配成功”。以下图

图3-6 分配成功提醒信息
4. 呼出
呼出页用来统计目前系统用户目前天被分配外呼用户列表，系统用户能够经过该页为用户添加沟通统计，进行预约等操作。
4.1 进入
单击，进入到呼出页。

图4-1 呼出页
4.2 搜索
用户外呼列表，能够依据家长（孩子）姓名和联络方法搜索，依据渠道起源筛选。
（1） 依据姓名或联络方法搜索，输入关键字，点击搜索按钮；

图4-2 姓名搜索
（2） 依据渠道起源搜索，从下拉渠道列表中选择渠道，点击搜索按钮；

图4-3 渠道起源搜索

4.3 排序
点击列表各标题能够进行排序，以下图，点击“联络人”，能够根据联络人正序或倒序方法排序：

图4-4 排序

4.4 患者信息详情页
呼出列表患者分为两类，一类为在诊所看过病（有病历号）老患者，一类为新用户（没有病历号）新用户。
4.4.1 老患者详情
（1）点击患者列表右侧操作列“详情”，打开患者信息页。默认值展开患者信息，收起会员信息和保险信息。 患者信息、会员信息、保险信息只能查看不能编辑。

图4-5 患者信息页
点击会员信息或保险信息能够展开查看

图4-6 患者会员信息
（2）能够为该患者添加活动名称及活动时间，以下图

图4-7选择活动名称
图4-8 选择活动时间
（3）为用户添加标签。在标签输入框中输入内容，点击“添加”按钮，能够为该用户添加标签，标签添加成功后以下图所表示：

图4-9 添加标签
保留后，再次查看该用户详情时，鼠标移动到某标签时，显示该标签作者和添加时间，以下图

图4-10 查看标签
（4）添加通话统计。在输入框中输入沟通统计，点击“添加”按钮，会为该用户添加一条此次通话统计，以下图

图4-11 添加统计
点击保留后，再次查看该用户详情，能够看到之前添加统计，该统计包含添加日期、时间、添加人、统计内容，以下图所表示

图4-12 查看统计
（5）保留按钮。点击保留按钮会将该页面全部输入或修改信息保留。保留后系统返回到呼出列表页，添加过统计用户将变成灰色显示。

图4-13 呼出列表
（6）取消按钮。点击取消按钮则不会保留任何修改。
（7）预约按钮。点击预约按钮，则会跳转到连康PMS系统预约步骤。
（8）知识库。默认为收起状态，以下图

图4-14 知识库收起状态
点击右侧图标，能够展开（收起）知识库，以下图

图4-15 知识库展开状态
打开知识库默认显示“呼出”标签，能够在搜索框输入关键字，回车后进行搜索，以下图

图4-16 搜索知识库
点击下方百分比图标，能够放大或缩小知识库显示区域，以下图

图4-17 知识库按1:2百分比放大

4.4.2 新患者详情
新患者无病历号，患者信息能够编辑。
（1）点击新患者右侧操作列“详情”，进入到详情页。

图4-18 新患者信息页
点击“添加更多患者”按钮，能够为该联络人添加更多患者（孩子），能够添加多个患者信息；

图4-19 添加更多患者
点击“删除患者”能够删除添加患者信息，默认第一个孩子信息不可删除。
（2）能够为该患者添加活动名称及活动时间，以下图

图4-20 选择活动名称

图4-21 选择活动时间
（3）为用户添加标签。在标签输入框中输入内容，点击“添加”按钮，能够为该用户添加标签，标签添加成功后以下图所表示：

图4-22 添加标签
保留后，再次查看该用户详情时，鼠标移动到某标签时，显示该标签作者和添加时间，以下图

图4-23 查看标签
（4）添加通话统计。在输入框中输入沟通统计，点击“添加”按钮，会为该用户添加一条此次通话统计，以下图

图4-24 添加统计
点击保留后，再次查看该用户详情，能够看到之前添加统计，该统计包含添加日期、时间、添加人、统计内容，以下图所表示

图4-25 查看统计
（5）保留按钮。点击保留按钮会将该页面全部输入或修改信息保留。保留后系统返回到呼出列表页，添加过统计用户将变成灰色显示。

图4-26 呼出列表
（6）取消按钮。点击取消按钮则不会保留任何修改。
（7）预约按钮。点击预约按钮，则会跳转到连康PMS系统预约步骤。
（8）无效用户按钮。点击无效用户按钮，弹出确定框，以下图

图4-27 无效用户确定框
点击“确定”按钮，返回到呼出列表页，该患者从列表页删除，不会再显示。
5. 呼入
5.1 进入
点击呼入进入呼入列表。以下图：

图5-1 呼入页
5.2 搜索
提供联络人姓名、联络方法、患者姓名模糊搜索，也能够依据患者出生日期来搜索，图输入搜索条件后点击搜索。

图5-2 搜索患者
5.3 添加
（1） 当呼入电话人员在列表中没有搜索到，需要在添加新用户，点击页面右上方添加按钮，图：

图5-3 患者添加
（2） 弹出添加新患者信息页面，图：

图5-4 新患者信息编辑页
带*为必填项，包含患者联络人信息、患者信息，点击添加更多患者按钮能够添加多个患者。
（3） 点击“添加更多患者”按钮，能够为该联络人添加更多患者（孩子），能够添加多个患者信息；

图5-5 添加更多患者
（4） 点击“删除患者”能够删除添加患者信息，默认第一个孩子信息不可删除。
（5） 能够为该患者添加活动名称及活动时间，以下图

图5-6选择活动名称

图5-7 选择活动时间
（6） 为用户添加标签。在标签输入框中输入内容，点击“添加”按钮，能够为该用户添加标签，标签添加成功后以下图所表示：

图5-8 添加标签
保留后，再次查看该用户详情时，鼠标移动到某标签时，显示该标签作者和添加时间，以下图

图5-9 查看标签
（7） 添加通话统计。在输入框中输入沟通统计，点击“添加”按钮，会为该用户添加一条此次通话统计，以下图

图5-10 添加统计
点击保留后，再次查看该用户详情，能够看到之前添加统计，该统计包含添加日期、时间、添加人、统计内容，以下图所表示

图5-11 查看统计
（8） 知识库。默认为收起状态，以下图

图5-12 知识库收起状态
点击右侧图标，能够展开（收起）知识库，以下图

图5-13 知识库展开状态
打开知识库默认显示“呼入”标签，能够在搜索框输入关键字，回车后进行搜索，以下图

图5-14 知识库搜索
点击下方百分比图标，能够放大或缩小知识库显示区域，以下图

图5-15 知识库1:2放大显示

（9） 保留按钮。点击保留按钮会将该页面全部输入或修改信息保留。保留后系统返回到呼入列表页，添加过统计用户将变成灰色显示。

图5-16 呼入列表
（10） 取消按钮。点击取消按钮则不会保留任何修改。
（11） 预约按钮。点击预约按钮，则会跳转到连康PMS系统预约步骤。

5.4 患者信息详情页
呼入列表患者分为两类，一类为在诊所看过病（有病历号）老患者，一类为新用户（没有病历号）新用户。
5.4.1 老患者详情
（1） 点击患者列表右侧操作列“详情”，打开患者信息页。默认值展开患者信息，收起会员信息和保险信息。 患者信息、会员信息、保险信息只能查看不能编辑。

图5-17 患者信息
点击会员信息或保险信息能够展开查看

图5-17 患者会员信息
（2） 能够为该患者添加活动名称及活动时间，以下图

图5-18 选择活动名称

图5-19 选择活动时间
（3） 为用户添加标签。在标签输入框中输入内容，点击“添加”按钮，能够为该用户添加标签，标签添加成功后以下图所表示：

图5-20 添加标签
保留后，再次查看该用户详情时，鼠标移动到某标签时，显示该标签作者和添加时间，以下图

图5-21 查看标签
（4） 添加通话统计。在输入框中输入沟通统计，点击“添加”按钮，会为该用户添加一条此次通话统计，以下图

图5-22 添加统计
点击保留后，再次查看该用户详情，能够看到之前添加统计，该统计包含添加日期、时间、添加人、统计内容，以下图所表示

图5-23 查看统计
（5） 保留按钮。点击保留按钮会将该页面全部输入或修改信息保留。保留后系统返回到呼入列表页，添加过统计用户将变成灰色显示。

图5-24 呼入列表
（6） 取消按钮。点击取消按钮则不会保留任何修改。
（7） 预约按钮。点击预约按钮，则会跳转到连康PMS系统预约步骤。
（8） 知识库。同添加患者时知识库
5.4.2 新患者详情
新患者无病历号，患者信息能够编辑。
（1）点击新患者右侧操作列“详情”，进入到详情页。

图5-25 新患者信息
点击“添加更多患者”按钮，能够为该联络人添加更多患者（孩子），能够添加多个患者信息；

图5-26 添加更多患者
点击“删除患者”能够删除添加患者信息，默认第一个孩子信息不可删除。
（2）能够为该患者添加活动名称及活动时间，以下图

图5-27 选择活动名称

图5-28 选择活动时间
（3）为用户添加标签。在标签输入框中输入内容，点击“添加”按钮，能够为该用户添加标签，标签添加成功后以下图所表示：

图5-29 添加标签
保留后，再次查看该用户详情时，鼠标移动到某标签时，显示该标签作者和添加时间，以下图

图5-30 查看标签
（4）添加通话统计。在输入框中输入沟通统计，点击“添加”按钮，会为该用户添加一条此次通话统计，以下图

图5-31 添加统计
点击保留后，再次查看该用户详情，能够看到之前添加统计，该统计包含添加日期、时间、添加人、统计内容，以下图所表示

图5-32 查看统计
（5）保留按钮。点击保留按钮会将该页面全部输入或修改信息保留。保留后系统返回到呼入列表页，添加过统计用户将变成灰色显示。

图5-33 呼入列表
（6）取消按钮。点击取消按钮则不会保留任何修改。
（7）预约按钮。点击预约按钮，则会跳转到连康PMS系统预约步骤。
5.5 排序
点击呼入用户列表最上方属性栏，能够依据点击列来重新对列表进行排序，图点击联络人列，点击一次会依据联络人姓名全拼第一个字母由A-Z来排序， 若首字母一样则按第二个字母来排，以这类推。

图5-34 呼入列表排序（1）
再次点击会依据联络人姓名全拼第一个字母由Z-A来排序， 若首字母一样则按第二个字母来排，以这类推。

图5-35 呼入列表排序（2）
再次点击会恢复到初始状态不排序，以下图：

图5-36 呼入列表排序（3）
6. 礼品管理
管理各个诊所卡卷、定制礼品、赞助商礼品、市场活动耗材、文宣物。
6.1 进入
登录成功，点击连康诊所用户关系管理信息系统，再点击礼品管理进入礼品列表。以下图：

图6-1 礼品管理页
6.2 添加礼品
（1） 点击右上方添加按钮，弹出添加礼品对话框，图：

图6-2 礼品信息添加页
说明：
必填项：
类型：下拉选择礼品类型，一共有卡卷、定制礼品、赞助商礼品、市场活动耗材、文宣物5各类型
商品名称：填写礼品名称
金额：填写礼品金额
规格：填写礼品规格
数量：准备发放礼品数量
诊所：礼品所属诊所
状态：有启用和停用二种状态可供选择，启用代表
非必填项：
描述信息：描述商品基础信息
（2） 所在信息全部正确输入，图：

图6-3 礼品信息添加完成页
（3） 点击保留，返回礼品管理界面，添加礼品在礼品列表中显示，以下图：

图6-4 礼品列表
6.3 搜索
在商品名称输入框中输入需要搜索礼品名称，也能够在诊所下拉列表选择某一个诊所来搜索这个诊所礼品，还能够依据礼品类型来搜索，图：

图6-5 礼品搜索
全部条件全部输入/选择完成，点击搜索，即搜索完成，图：

图6-6 礼品搜索结果
6.4 礼品详情
点击礼品列表中需要查看礼品详情按钮，弹出该商品具体信息界面，此界面能够修改该商品信息，以下图：

图6-7 礼品信息
6.5 排序
点击礼品列表最上方属性栏，能够依据点击列表来重新对列表进行排序，图点击数量列表，点击一次会依据数量由小到大排序，

图6-8 礼品列表排序（1）
再次点击会依据数量由大到小排序，图：

图6-9 礼品列表排序（2）
再次点击会恢复到初始状态不排序，以下图：

图6-10 礼品列表排序（3）
7. 知识库
知识库是为了客服人员在给用户打电话，或接收到用户电话过程中提供常见问题部分处理方法。
7.1 进入
登录成功，点击连康诊所用户关系管理信息系统，再点击知识库进入知识库页面。以下图：

图7-1 知识库页
7.2 添加
（1） 点击右上方添加按钮，弹出添加页面，图：

图7-2 知识库添加框
说明：
类型：有呼入、呼出、通用三种类型，
优先级：高、中、低三种
标题：填写帮助标题
描述：帮助具体描述，最多能够输入个文字
公布：本条帮助保留并公布，在对应呼入、呼出页面中知识库列表中能够检索到该条帮助
保留：本条帮助只是保留到知识库列表中，在呼入、呼出页面中知识库列表中不能够检索到该条帮助
（2） 全部输入框中全部正确输入，图：

图7-3知识库添加框
（3） 点击保留，该条帮助保留到知识库列表中，图：

图7-4 知识库列表
（4） 点击公布，公布按钮变成已公布，该条帮助能够在呼入页面知识库列表中检索到。图：

图7-5 已公布
7.3 修改
（1） 若要修改某条信息，点击该条信息修改按钮，图：

图7-6 知识库列表
（2） 弹出该条信息编辑框，以下图：

图7-7 知识库修改页
（3） 修改完成后，点击保留，返回知识库列表，修改后信息变成未公布状态，图：

图7-8 知识库列表
（4） 点击公布，将本条信息公布出去，图：

图7-9 知识库列表
7.4 删除
（1） 当某条信息不需要，需要删除时，点击该条信息后面删除按钮，图：

图7-10 删除
（2） 点击删除后，弹出删除确定框，图：

图7-11 删除确定
（3） 点击确定，则删除本条信息。点击取消则不删除本条信息
7.5 搜索
提供标题模糊搜索，即在搜索框中输入搜索条件后自动搜索出标题包含了输入条件全部帮助。图搜索“诊所”

图7-12 搜索
7.6 排序
点击知识库列表最上方属性栏，能够依据点击列来重新对列表进行排序，图点击优先级列表，点击一次会依据优先级由低到高排序，

图7-13 列表排序（1）
再次点击会依据优先级由高到低排序，图：

图7-14 列表排序（2）
再次点击会恢复到初始状态不排序，以下图：

图7-15 列表排序（3）
8. 相关设置
管理人员在相关设置中设置相关项，通知设置用来设置多种类型通知，其中通知类型有：预约、会员、保险；其它设置用来维护渠道和活动。
8.1 进入
医护人员登录系统后，选择“连康诊所用户关系管理信息系统”模块，进入连康诊所用户关系管理信息系统功效用户列表页面。图：

图8-1 用户列表页面
单击“相关设置”菜单，进入相关设置页面，默认显示通知设置页面。图：

图8-2 相关设置页面
8.2 通知设置
通知设置关键是用来测试通知短信是否能发送成功，发送信息是否正确，发送时间是否正确。
进入相关设置后，默认显示通知设置页面。通知设置需要输入App Key和App Secret，App Key和App Secret是从阿里大鱼处获取，模板名和模板ID也是在阿里大鱼中进行设置。
8.2.1 列表内容展开
通知设置列表可收缩展开显示。展开显示时，箭头向下。图：

图8-3 通知设置列表展开图
8.2.2 列表内容收缩
收缩显示时，箭头向上，点击箭头，箭头方向改变，展开显示，图：

图8-4 通知设置收缩图
8.2.3 通知设置-保留
输入App Key、App Secret、数值、模板名、模板ID，点击“保留”按钮，提醒“保留成功”，将通知设置信息保留。保留能够一次性保留全部信息，方便以后使用。图：

图8-5 保留成功
8.2.4 通知测试-测试
在通知设置列表中选择通知类型，填写模板名和模板ID进行测试。通知设置中只能单个进行测试，即只能选择一个，输入模板名和模板ID还有手机号后，点击测试，进行测试是否能收到短信，及模板是否正确。图：

图8-6 测试
8.3 其它设置
其它设置关键是用来维护渠道和活动，可添加渠道和活动，也可设置渠道和活动启用和停用状态。点击“保留”后，设置才能保留。图：

图8-7 其它设置
8.3.1 渠道维护
渠道维护关键用来添加渠道，和对已经有渠道进行启用和停用维护功效。
1、添加渠道
在输入框中输入渠道名称，点击“添加按钮”（图X-X），渠道添加成功，输入框下面显示添加渠道名称（背景色为蓝色）。新添加渠道默认为启用状态（图X-X）。添加渠道时，会对渠道名称进行判重，若添加反复渠道，点击“添加”按钮，提醒“渠道名称已存在”。（图X-X）

图8-8 添加渠道

图8-9 显示渠道状态

图8-10 渠道名称反复提醒
2、启用/禁用操作
启用/禁用上下显示，新添加渠道默认为启用，“启用”高亮显示；点击“停用”，停用高亮显示字体变大，“启用”变暗字体变小。图：

图8-11 启用/禁用
8.3.2 活动维护
1、添加活动
在输入框中输入活动名称，点击“添加按钮”（图X-X），活动添加成功，输入框下方显示活动名称（背景色为蓝色）。新添加活动默认为启用状态（图X-X）。添加活动时，会对活动名称进行判重，若添加反复活动，点击“添加”按钮，提醒“活动名称已存在”。（图X-X）

图8-12添加活动

图8-13 活动状态

图8-14 活动名称重名提醒
2、启用/停用活动
添加活动默认为启用，“启用”高亮显示；点击“停用”，停用高亮显示字体变大，“启用”变暗字体变小。图：

图8-15 启用/停用
8.3.3 保留
点击“保留”按钮后，提醒“保留成功”，其它设置页面添加渠道和活动保留成功，也可修改后，再次进行保留。图：

图8-16 保留成功
9. 职员考评
9.1 进入
进入连康诊所用户关系管理信息系统后，点击“职员考评”页签，进入职员考评页面。职员考评页面展示职员任务和任务完成情况，以此来评定职员绩效情况。

图9-1 职员考评
9.2 搜索
职员页面关键功效是搜索功效，可依据开始时间、结束时间、类型、新病人、职员姓名查询条件进行搜索。为管理者提供了方便快捷方法查看职员任务分配数和任务完成情况，可较客观考评职员绩效。例：按职员姓名搜索，图：

图9-2 按职员姓名搜索
9.3 考评统计
职员考评统计列表，左侧显示职员及其任务和预约数量，右侧对应显示该职员任务详情。职员考评列表中默认选中第一个职员，可点击切换查看其它职员任务详情。图：

图9-3 考评详情
说明：
职员—职员姓名
任务—任务数/预约数
详情—预约情况、类型、家长姓名、联络方法、沟通统计