诊所客户关系管理信息系统用户手册模板.doc
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1、连康诊所用户关系管理信息系统用户手册目 录1.概述31.1系统功效模块介绍31.2运行环境31.2.1系统服务器硬件要求31.2.2系统服务器软件要求41.2.3系统工作站硬件要求41.2.4系统工作站软件要求41.3用户基础操作41.3.1选定和选择操作41.3.2选定及选择菜单项41.3.3命令按钮51.3.4选项按钮和选择框52.系统登录53.用户列表73.1进入73.1.1搜索功效73.1.2用户列表83.1.3分配94.呼出94.1进入104.2搜索104.3排序104.4患者信息详情页114.4.1老患者详情114.4.2新患者详情155.呼入185.1进入185.2搜索185.3
2、添加195.4患者信息详情页245.4.1老患者详情245.4.2新患者详情275.5排序296.礼品管理306.1进入306.2添加礼品316.3搜索326.4礼品详情336.5排序337.知识库357.1进入357.2添加357.3修改377.4删除397.5搜索397.6排序408.相关设置418.1进入418.2通知设置418.2.1列表内容展开418.2.2列表内容收缩428.2.3通知设置-保留428.2.4通知测试-测试438.3其它设置438.3.1渠道维护448.3.2活动维护458.3.3保留469.职员考评479.1进入479.2功效介绍479.2.1搜索471. 概述
3、连康诊所用户关系管理信息系统面向运行管理人员使用,能提供全方面用户信息、联络人信息、呼出和呼入数据统计、人员绩效、特殊需求等情况清楚地让各部门管理人员立即共享,方便各部门即独立工作又相互合作,共同提升用户满意度,给用户提供超出预期服务,延长用户生命周期,加紧企业利润增加。系统有以下特点:u 用户信息采集标准化、结构化。经过完整项目信息实现统一录入,并支持自定义。u 支持单项、多项条件组合查询,实现用户个性化搜索需要。u 经过呼叫模块,完善用户信息和特殊标识,并统计和展示全部历史呼叫数据。u 用户礼品信息管理,完整进销存步骤。实现物品统一分发和管控。u 完善知识管理体系,可随时调用查阅,并支持条
4、件检索。u 人员绩效数据查询,便于管理和调整工作方法。1.1 系统功效模块介绍有7个模块,分别是:u 用户列表,全用户数据展示,可经过多个组合条件检索需要信息。并快速定位分发任务。u 呼出管理,已分发任务统一显示,便于查阅。用户信息统计,并展示历史全部统计信息。u 呼入管理,呼入用户快速定位,用户信息统计,并展示历史全部统计信息。u 礼品管理,礼品数据录入和分发,并定位物品去向和时时库存。u 知识库,知识体系数据维护,并随时多条件查询调阅。u 相关设置,对活动、渠道等项目标维护,短信通知内容和项目维护。u 职员考评,可查看职员任务详情和数据统计完整度,并能经过统计数据了解任务成比率。1.2 运
5、行环境连康诊所用户关系管理信息系统需运行在百兆以太交换网络环境中。系统服务器、系统工作站软硬件环境需要满足以下基础要求:1.2.1 系统服务器硬件要求 CPU Intel 4.0GHz以上 2G 内存以上 230G IDE硬盘以上 1000M 网卡 1.2.2 系统服务器软件要求 Cent OS 7 MySQL 5.71.2.3 系统工作站硬件要求 CPU Intel Pentium III 800MHz 以上 128 ECC 内存 以上 20G 硬盘 100M 网卡1.2.4 系统工作站软件要求 Microsoft Windows / Microsoft Windows XP / Micro
6、soft Windows / Microsoft Windows Vista/MAC OS X运行连康诊所用户关系管理信息系统之前,请检验网络系统是否运行正常,系统服务器和网络工作站是否满足以上软硬件环境。1.3 用户基础操作1.3.1 选定和选择操作u 选定在一个项目上做标识方便对该项目实施下一个操作,称作选定该项目。选定一个项目以后,再选择要对该项目起作用操作。选定项目可能变成突出显示,也可能由一个虚线框表示,或同时用两种方法显示。也可在对话框中选定一个选择框。单独选定操作并不能造成一个动作。u 选择选择一个项目则实施一个动作。比如:选择一个图标能够开启一个程序、打开一个窗口或实施一条命令
7、。用户也能够从菜单上选择一个项目或在对话框中选择一个命令按钮。1.3.2 选定及选择菜单项A) 选定菜单(选定菜单栏中菜单项)u 鼠标操作:单击菜单栏中欲选之菜单项。u 键盘操作:按Alt键加菜单名称后面字母.如业务菜单按Alt+B。B) 选择菜单项(菜单命令)u 鼠标操作:在选定菜单后,单击欲选之菜单项。u 键盘操作:在选定菜单后,使用上、下箭头键选定欲选之菜单项,然后按输入键。约定:若选择主菜单“业务”中“医嘱”菜单项,则简称为选择“业务医嘱”。1.3.3 命令按钮在工作窗口或对话框右侧或下方放有部分长方块,叫做命令按钮,用于实施某种操作。灰底黑字命令按钮为有效命令按钮,表示在目前状态下系
8、统提供对应功效,用户能够进行操作。暗淡命令按钮,即灰底灰字命令按钮为无效命令按钮,表示在目前状态下系统不提供其对应功效,用户暂不能使用。在工作窗口或一些对话框中,系统自动选定命令按钮称作默认按钮。选择命令按钮方法有:u 鼠标操作:单击欲选之命令按钮。u 键盘操作:按Tab键将光标移到欲选之命令按钮;按输入键或空格键。1.3.4 选项按钮和选择框C) 选项按钮工作窗口中出现一组小圆按钮,两个或多个。在一组相关选项按钮中,只能选定一个。故也称它们为单选框。用于互斥多项选一。选定后呈状,未选定时呈状。选定操作方法以下:u 鼠标操作:单击欲选之按钮,使之呈状。(同组其它按钮即为非选定状态而呈状)。u
9、键盘操作:按Tab键将光标移到单选框区,按箭头键使欲选之按钮呈状。D) 选择框工作窗口中出现部分小方框,能够将其选定或清除。用于不互斥多项选择,即能够选定其中一个或多个。故也称它们为复选框。选定后呈状,未选定时呈o状。选定操作方法以下:u 鼠标操作:单击欲选之复选框,使之呈状。(再单击之,则为非选定状态而呈o状)。u 键盘操作:按Tab键将光标移到欲选之复选框,按空格键或输入键使欲选之复选框呈状。(再按空格键或输入键,则使已选定复选框变为非选定状态而呈o状)。2. 系统登录进入系统登录页面。图2-1。 图2-1系统登录界面用户登录,确定用登录名密码正确无误后,进入诊所选择页。图2-2 诊所选择
10、界面选择诊所后,进入到诊所用户关系管理信息系统。图2-3 系统初始页单击各标签即可进入用户管理子系统。 如上图所表示,整个连康诊所用户关系管理信息系统包含用户列表,呼出,呼入,礼品管理,知识库,相关设置,职员考评几部分。 3. 用户列表用户列表用来管理诊所用户,其中包含建档用户,会员用户,保险用户等。并能过连康PMS提供接口来完成门诊预约步骤。3.1 进入进入连康诊所用户关系管理信息系统窗口后,单击,进入到用户列表页。3.1.1 搜索功效默认显示搜索条件包含录入开始时间、录入结束时间、区域和金额,输入对应关键字后,能够点击“确定”按钮实施搜索功效。图3-1 用户列表搜索项点击“更多选项”能够展
11、开全部搜索条件,包含年纪,性别,用户类型,孩子数,就诊次数,入会开始日期,入会结束日期,活动开始日期,活动结束,日期,渠道,讲座(活动)专题,优惠券。图3-2 更多选项 经过输入各搜索条件点击确定按钮,搜索出对应用户。能够依据搜索条件进行单一搜索,也能够进行各条件组合搜索。3.1.2 用户列表 用户列表在搜索条件下方,图,包含一个按名称或联络方法搜索搜索框,一个分配按钮,一个用户信息列表。图 3-3 用户信息列表其中搜索框能够根据父母或孩子名字和联络方法进行过滤,该过滤为实时过滤,不需关键点击搜索按钮;列表显示全部用户,包含全部诊所老患者和从其它渠道搜集来新患者。每行数据前方有复选框,能够进行
12、选择,也能够点击表头复选框,全选全部用户。整个页面有横向和竖向滚动条,能够滚动查看页面完整信息。3.1.3 分配用户信息列表右上角有“分配”按钮,选择用户后,点击该分配按钮弹出分配确定框,以下图?。分配确定框包含所选择用户数量,以红色显示。图3-4 分配人选择窗口(1) 点击分配人选择框,弹出搜索框,输入关键字能够匹配出对应职员。图3-5 分配人选择窗口(2) 点选职员后,点击“确定”按钮,提醒“分配成功”。以下图图3-6 分配成功提醒信息4. 呼出呼出页用来统计目前系统用户目前天被分配外呼用户列表,系统用户能够经过该页为用户添加沟通统计,进行预约等操作。4.1 进入单击,进入到呼出页。图4-
13、1 呼出页4.2 搜索 用户外呼列表,能够依据家长(孩子)姓名和联络方法搜索,依据渠道起源筛选。(1) 依据姓名或联络方法搜索,输入关键字,点击搜索按钮;图4-2 姓名搜索(2) 依据渠道起源搜索,从下拉渠道列表中选择渠道,点击搜索按钮;图4-3 渠道起源搜索4.3 排序点击列表各标题能够进行排序,以下图,点击“联络人”,能够根据联络人正序或倒序方法排序:图4-4 排序4.4 患者信息详情页 呼出列表患者分为两类,一类为在诊所看过病(有病历号)老患者,一类为新用户(没有病历号)新用户。4.4.1 老患者详情(1)点击患者列表右侧操作列“详情”,打开患者信息页。默认值展开患者信息,收起会员信息和
14、保险信息。 患者信息、会员信息、保险信息只能查看不能编辑。图4-5 患者信息页点击会员信息或保险信息能够展开查看图4-6 患者会员信息(2)能够为该患者添加活动名称及活动时间,以下图图4-7选择活动名称图4-8 选择活动时间(3)为用户添加标签。在标签输入框中输入内容,点击“添加”按钮,能够为该用户添加标签,标签添加成功后以下图所表示:图4-9 添加标签保留后,再次查看该用户详情时,鼠标移动到某标签时,显示该标签作者和添加时间,以下图图4-10 查看标签(4)添加通话统计。在输入框中输入沟通统计,点击“添加”按钮,会为该用户添加一条此次通话统计,以下图图4-11 添加统计点击保留后,再次查看该
15、用户详情,能够看到之前添加统计,该统计包含添加日期、时间、添加人、统计内容,以下图所表示图4-12 查看统计(5)保留按钮。点击保留按钮会将该页面全部输入或修改信息保留。保留后系统返回到呼出列表页,添加过统计用户将变成灰色显示。图4-13 呼出列表(6)取消按钮。点击取消按钮则不会保留任何修改。(7)预约按钮。点击预约按钮,则会跳转到连康PMS系统预约步骤。(8)知识库。默认为收起状态,以下图图4-14 知识库收起状态点击右侧图标,能够展开(收起)知识库,以下图图4-15 知识库展开状态打开知识库默认显示“呼出”标签,能够在搜索框输入关键字,回车后进行搜索,以下图图4-16 搜索知识库点击下方
16、百分比图标,能够放大或缩小知识库显示区域,以下图图4-17 知识库按1:2百分比放大4.4.2 新患者详情新患者无病历号,患者信息能够编辑。(1)点击新患者右侧操作列“详情”,进入到详情页。图4-18 新患者信息页点击“添加更多患者”按钮,能够为该联络人添加更多患者(孩子),能够添加多个患者信息;图4-19 添加更多患者点击“删除患者”能够删除添加患者信息,默认第一个孩子信息不可删除。(2)能够为该患者添加活动名称及活动时间,以下图图4-20 选择活动名称图4-21 选择活动时间(3)为用户添加标签。在标签输入框中输入内容,点击“添加”按钮,能够为该用户添加标签,标签添加成功后以下图所表示:图
17、4-22 添加标签保留后,再次查看该用户详情时,鼠标移动到某标签时,显示该标签作者和添加时间,以下图图4-23 查看标签(4)添加通话统计。在输入框中输入沟通统计,点击“添加”按钮,会为该用户添加一条此次通话统计,以下图图4-24 添加统计点击保留后,再次查看该用户详情,能够看到之前添加统计,该统计包含添加日期、时间、添加人、统计内容,以下图所表示图4-25 查看统计(5)保留按钮。点击保留按钮会将该页面全部输入或修改信息保留。保留后系统返回到呼出列表页,添加过统计用户将变成灰色显示。图4-26 呼出列表(6)取消按钮。点击取消按钮则不会保留任何修改。(7)预约按钮。点击预约按钮,则会跳转到连
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