汽车柴油—机电喷项目商业计划书-毕设论文.doc

成都汪氏威特汽车柴油机电喷项目商业计划书

成都汪氏威特汽车柴油机电喷项目
商业计划书

BUSINESS PLAN
DIESEL ENGINE ELECTRONIC FUEL SYSTEM PROJECT

成都汪氏威特汽车柴油机电喷项目商业计划书
目 录
商业计划概述
1.公司介绍以及结构
1.1 公司简介
1.2 需要投资规模
1.3 公司发展规划
1.4公司股东以及董事会组成
1.4.1 公司股东结构
1.4.2 公司董事会
1.5 公司管理
1.5.1管理机制
1.5.2 管理团队
1.5.3人力资源需求和来源
1.6公司的产品
1.6.1技术概况
1.6.2产品性能
1.6.3公司产品系列
1.6.4产品适用范围
2 .技术可行性分析
2.1产品开发成熟度
2.2批生产工艺成熟度
2.3 生产组织模式验证
2.5产品及技术路线适合中国国情
3.市场分析
3.1市场需求动因分析
3.1.1政策因素
3.1.2技术升级压力
3.1.3行业发展趋势
3.1.4终端用户需求因素
3.1.5技术封锁因素
3.2市场规模分析
3.2.1车用动力柴油机电喷系统市场需求
3.2.2柴油机电喷系统产品需求结构分析
3.3市场竞争分析
3.3.1柴油电喷行业特征
3.3.2市场竞争态势
3.3.3竞争者和潜在竞争者分析
3.3.3.1国内竞争者
3.3.3.2国外竞争者
3.3.4竞争优劣势比较及市场机会分析
3.3.4.1公司竞争优劣势分析
3.3.4.2主要竞争对手优劣势分析
3.3.4.3市场机会
4.公司市场状况
4.1客户基础
4.2目标市场分析
4.3 销售价格预期
5.公司战略和经营策略
5.1市场定位
5.2竞争战略
5.3产品策略
5.3.1产品路线
5.3.2以交钥匙方式提供产品
5.3.3服务产品化
5.4市场策略
5.5价格策略
5.6投资与资源战略
6.投融资计划及财务分析
6.1 投资建设目标
6.2 投资规模
6.3建设纲领
6.4建设期
6.5投资效益分析
6.5.1本期项目投资收益
6.5.2投资风险及投资价值评价
汽车柴油机电喷项目商业计划书

项目概述
柴油机电喷技术属于汽车核心技术，它决定了汽车柴油机的性能和排放水平，对汽车动力的柴油机化有着举足轻重的作用。对于中国汽车工业，掌握这项核心技术符合节能减排的发展方向，将会带来重大的经济和社会效益。
总述：
成都威特从2008年中旬开始正式生产电控组合泵，电控组合泵是汽车柴油发动机的关键配套系统用于控制向发动机喷射柴油的时间和喷射量。中国的柴油机一直采用的是机械喷油系统。使用机械喷油系统的发动机耗油大，更重要的是汽车尾气排放污染大。而电子控制喷油技术通过置于发动机的电子感应器和中央控制芯片精确的计算出最佳喷油时间和喷油量，使发动机处于更有效的工作状态，达到省油和减少排放的目的。中国政府已强制性要求2008年7月1日以后所有在3.5吨及以上的柴油驱动的汽车必须达到国家III号排放标准（“国III标准”， 类似欧III标准）。为达到国III，柴油发动机必须从机械喷油系统改装为电控喷油系统。电控喷油系统属于高技术产品，公司从2003年开始研发，已经拥有专利。公司产品的最大创新是适用不同类型发动机，不需要发动机生产厂对发动机或发动机生产线作调整。成都威特从08年7月正式生产以来，已销售6000套，至少4000套已经在道路上运行。
汽车柴油发动机电喷产品的细分市场分为轿车，轻型，中型，和重型卡车/客车。成都威特的产品的目标市场主要是用于中型，重型卡车和客车的柴油发动机。2009年中国使用电喷技术的柴油发动机的中型，重型卡车/客车数量估计在100万台，2010年估计为200-300万台，市场规模在120亿人民币左右。另外海外市场也是公司考虑的目标市场。比如公司正在与洛阳拖拉机厂合作将公司的电喷技术安装在向东欧出口的7万台拖拉机上。
公司主要客户包括：广西玉柴公司，东风康明斯公司，一汽大连道依茨柴油机公司，扬州柴油机公司，天津雷沃柴油机公司，无锡四达动力机械公司等。
公司的。潜在竞争者是Bosch, Delphi, 和CKD Corporation. 估计Bosch在2006年全球的柴油机电喷产品的销售量为1100万套，市场占有率最高。Bosch的产品的主要市场是轿车和轻型卡车。尽管前三家公司的产品具有在资金、技术、和规模上的优势，但其产品的价格目前通常比成都威特的产品价格要高出一倍。另外中国的柴油发动机产品的型号多，每种型号的产量小，Bosch, Delphi,和CKD不会单独为每种型号的发动机设计制造电喷系统，而是要求发动机生产厂改变发动机的设计和生产线以匹配电喷系统。而成都威特的电喷系统可以适用中国各种发动机类型，无须大量改动发动机及其生产线因而成都威特的产品是根基于中国的本土企业。从公司的产品在08年7月上市以来的各家发动机厂商对其产品的强烈需求可以证明这一点。
公司产品的优势是低成本，低价格，能灵活的匹配于各类发动机。
公司目前面临的风险包括技术风险，市场风险，和经营风险。
公司的市场策略是：以低价格的产品首先占领不太受竞争者重视的中低端市场 -- 中型，和重型卡车/客车市场（200-300万台， 或120亿人民币规模）包括部分海外要求满足欧III排放标准的发动机市场。以后逐渐提升产品的技术级别，以低价直接与Bosch, Delphi, 和CKD竞争高端市场。通常一项新技术被中国企业掌握后，都能很快降低生产成本。从公司的销售现状看，这种策略成功地吸引了大批的中国本地发动机生产厂。公司的产品在08年7月上市以来的各家发动机厂商对其产品的需求可以证明这一点。仅买方报给公司的MOU的需求总量就为2008年10-12月：31,000套；2009年全年：140,000套。此数据不包括其他买方因成都威特生产能力有限而不能订货的情况。以下表格为08年最后三个月和09年全年的订单。
订货单位
2008年10-12月订货量（套）
2009全年
备注
杨州柴油机
10,000
64,500
MOU
道依茨一汽（大连）柴油机
7,800
27,900
MOU
天津雷沃动力
4,200
15,500
MOU
玉柴机器
9,000
36,000
MOU
总计
31,000
143,900

以下表格为明确表达希望09年订货但成都威特因生产能力有限而不能接受的数量：
订货单位
2009全年
备注
东风康明斯
20,000
产量不足,不能供货
东风动力
30,000
产量不足,不能供货
东风朝阳柴油机
15,000
产量不足,不能供货
无锡柴油机

买方主动接触, 希望购货
Subtotal
65,000

本项目的目标是在2009年底新增80,000套电控组合泵的年生产能力。
1.公司介绍及结构
1.1公司简介
公司位于成都市龙泉区。以研发、生产和销售新型柴油机电控燃油喷射系统为主，从事其它与汽车电控技术开发与应用的高新技术企业。
目前公司由一支产品开发和制造技术团队组成，以若干名在柴油机电喷领域中有多年工作经历的技术人才为其核心；引进国外先进的产品开发工具和制造设备，以一条适合中国国内市场的技术路线，已经形成年产20,000套电控组合泵的生产能力；并已向市场投放6000套，力争在2008年共向市场投放15,000套。
1.2 需要投资规模
根据初步测算，该项目需要投资约1.85亿元，包括下列内容：
80000套产品制造线(含计量设备)： 约8500 万元
流动资金： 约1亿元
1.3公司发展目标
2008年, 开发完成完整的柴油机电控组合泵系列产品，能覆盖国内大部分功率范围的汽车柴油机市场。
2008年底, 形成10万套电控组合泵系统的生产能力。
2009年，通过增加后续的投资，达到18万套电控组合泵系统的产销规模，实现产品销售10亿元以上。
2011年, 完成柴油电喷高压共轨产品的开发，并最终形成年产10万套的量产能力。
2012年，达到40万套电控组合泵系统和10万套高压共轨系统的产销规模。实现20亿元销售额规模，市场占有率达到15%左右
1.4 公司股东以及董事会组成
1.4.1 公司股东结构
序号
股东名称
认缴出资
股权比例
1
成都飞机工业（集团）有限责任公司
13,755.65
33.500%
2
成飞集团电子科技有限公司
167.34
0.407%
3
一航凯天电子股份有限公司
167.34
0.408%
4
成都科技风险开发事业中心
75.90
0.185%
5
欧阳明高
14.35
0.035%
6
杨福源
13.04
0.032%
7
周明
13.04
0.032%
8
李建秋
13.04
0.032%
9
李希浩
11.74
0.029%
10
清华控股科技发展有限公司
584.10
1.422%
11
汪氏企业集团股东
26,246.06
63.919%
11-1
北京易控高科汽车电子科技有限公司
410.6
1.000%
11-2
汪 进
4,968.00
12.099%
11-3
汪 庆
1,940.40
4.726%
11-4
汪尤金
5,927.06
14.435%
11-5
江西南昌城发投资有限公司
13,000.0
31.660%

注册资本
41,061.60
100.000%

1.4.2 公司董事会
董事会由5名董事组成，由股东会按照累积投票制选举产生；董事候选人由股东提名，其中：成飞集团公司提名2人，南昌城发公司提名2人，成都易控公司股东提名1人。董事会设董事长、副董事长各1名，由董事会选举产生；董事长候选人由南昌城发公司提名，副董事长候选人由成飞集团公司提名。
1.5公司管理
1.5.1管理机制
公司聘任朱元宪先生为首的管理团队对汪氏威特公司施行管理。
生产组织模式方面，初期采用自主生产和外协配套相结合的方式，除保留核心精加工工序、总装工序外，其余工作通过外购外协完成。由此公司可以大幅度减少固定资产投资，削减低增值环节的资源占用，充分利用外部资源，有效降低经营风险，有利于公司专注技术创新、服务创新这一核心竞争能力的培养。在生产线设计配置方面，采用单元式组织形式，以利于简化生产管理，便于实现按定单组织柔性生产，同时在生产线建设和技改上也有利于实现分期逐步扩能。
同时进行供应商的批量供给工作的策划、实施工作。
公司质量管理方面，严格按照目前国际上汽车及零配件行业最先进的质量体系标准ISO/TS 16949：2002，组织实施各项质量活动。并计划在2008年内通过ISO/TS 16949：2002的第三方认证。
1.5.2管理团队
董事会聘请由朱元宪先生为总经理领导的管理团队负责公司的日常经营管理工作，公司高层管理团队包括总经理一人，副总经理若干人。
主要核心技术人员简介
朱元宪先生
美籍华人、博士，研究员级高级工程师，美国威斯康星大学机械系博士后研究员，曾任美国底特律柴油机公司、万国汽车公司等多家知名发动机公司高级技术主管、产品经理。先后主持了美国福特公司V8-6升、V6-4.5升轻型卡车柴油机、底特律柴油机公司 S60 重型卡车柴油机等多型柴油机整机及其子系统的开发项目，长期从事发动机性能改进、故障诊断与排除等工作。
在美国著名汽车公司和柴油机公司20 年从事柴油机研究开发方面的经验，使朱元宪先生具备了非常深厚的柴油发动机技术功底，对产品和技术发展趋势有深刻的认识，同时也具备相当的技术管理和项目管理经验。作为知名的海归专家，朱元宪先生为人谦逊、行事低调，在国内发动机工业界享有很高的威望和强劲的人际关系网罗，在市场拓展和客户开发方面能够起到关键的作用。
李进先生
现任汪氏威特公司研发副总经理，负责ECU(Electronic Control Unit)的技术研发。
李进于1999年进入清华大学汽车安全与节能国家重点实验室。2001年参与成飞集团与清华大学的电控燃油系统合作开发项目，负责电子控制系统全部软硬件原型设计工作。2003年完成威特电控单体泵系统在玉柴6112机上的匹配后，进入博士课题——发动机油气综合控制系统研究。2005年获清华大学发动机控制博士学位。

1.5.3 人力资源需求及来源
公司在达到160000万套规模产量时需要员工在 约700 人左右，人均产值超过100 万元。员工组成如下：
工程技术人员（产品开发，制造工艺，质量保障，售后服务 ）：140 人
销售，采购人员： 50 人
一线生产工人： 500 人
行政管理人员： 20人
1.6公司产品
1.6.1技术概况
电控燃油喷射系统是新一代汽车柴油机的关键核心部件，是原有的机械式喷油泵产品的全新替代产品，采用电喷系统是现代柴油机实现欧Ⅲ排放法规的必要的和有效的手段。相对于传统的采用位置控制系统的机械式喷油泵，电控燃油喷射系统可以通过在各种运转工况下精确控制喷油定时和喷油量及提高喷射压力，实现发动机燃烧过程的最佳化，从而有效地控制了排放，减少了噪音和振动水平，极大的改善了综合性能。
该产品的设计开发与量产制造，涉及到机、电、磁、液复杂系统的总体匹配设计、计算分析和试验，嵌入式控制系统硬软件设计、流动分析仿真技术、机械系统的结构强度和刚度分析，超精密机械加工、发动机优化等众多的关键技术，具有很高的技术门槛，从全球范围看，柴油机电喷行业都属于技术和资金密集性产业。
1.6.2产品性能
公司拟开发的电喷产品，将使柴油机可能满足欧III以上的排放法规并全面提升柴油机的综合性能，并对提高整车的电控化提供了必要的基础。
1.6.3公司产品系列
公司首先拟开发基于电控单体泵技术的电控组合泵系列产品，其中包含电控高压泵，电控单元，传感器和线束等，既可成套提供也可以单独销售。
电控组合泵系列产品分I型和II型。I型适用于匹配3.5吨以下轻型车用柴油机，而II型适用于匹配中重型商用车柴油机。
公司还将开发的产品包括系统匹配标定工具、故障诊断仪、单体泵系统试验和测试台等。
1.6.4产品适用范围
柴油机电喷产品主要适用于轻、中、重型汽车柴油机，供出口的工程机械和农用柴油机。
可匹配单缸功率范围在15— 50KW的机型，适合4缸、6缸发动机。
1.6.5 公司现有的主要客户
广西玉柴公司
东风康明斯公司
一汽大连道依茨柴油机公司
扬州柴油机公司
天津雷沃柴油机公司
无锡四达动力机械公司
1.6.6 公司准备建立的客户关系
一汽无锡柴油机公司
东风朝阳柴油机公司
第一拖拉机公司
2.公司技术力量
2.1产品开发成熟度
公司技术团队包括一批国内在柴油机电喷系统领域水平最高，经验最丰富的技术专才，他们曾经在插入式电控单体泵和电控组合泵系统的设计、试制以及工程化、产业化等方面取得了重大突破，掌握了电喷系统设计、性能测试、工艺制造等关键核心技术，并获得了多项技术专利成果。
他们过去开发的产品完成了性能、电磁兼容、振动、高低温等一系列试验，通过了2000小时的台架可靠性试验和100小时超速、超负荷耐久试验（根据国外经验这一台架试验相当于20万公里的道路运行测试）；匹配了国内10多个厂家近20款机型，绝大多数已在国家检测中心通过国III排放认证；整车路试经过高寒、高温、高原等各种环境的考验；并早已批量生产，迄今有近千套产品交付用户使用。
2.2批生产工艺成熟度
这批技术人才中也包括精通电喷系统批生产制造工艺的专家，他们曾经攻克了“柱塞偶件氮化钛的工业化研究”、“单体泵内孔相贯R1的工业化制造”、“单体泵系统批量生产装配的研究”等产业化进程中存在的几大工艺技术难关。
他们也掌握以下量产所需的关键技术：
− 电控组合泵总成的装配、试验过程
− 多点油量修正技术，结合其它措施，使产品的油量一致性控制达到±3%的水平。
− 产品标准系统的建立，为产品批量生产交付提供验收标准。
− 关键过程控制参数和控制手段。
− PFEMA和批量生产工序分解和链接。
2.3 生产组织模式
这批技术人才也熟悉拟采用的生产组织模式并掌握主要部件和关键零件的骨干供应商网络信息，
2.4 产品及技术路线适合中国国情
公司开发的电控组合泵系统适合中国国情，这有以下几个原因：
− 源于电控单体泵，技术较成熟
− 外形尺寸和机械连接与传统的直列泵相似，便于现有机型的应用
− 对油品的要求较低，更适应国内目前的柴油品质状况。
− 使用维修条件要求不高
− 制造工艺相对简单，易于国产化，从而可使现有竞争力的价格
3.市场分析
3.1市场需求动因分析
3.1.1环保法规因素
环保法规是催生柴油机电喷市场发展的最直接和最关键的因素。随着人类对环境问题的日益关注，对汽车尾气排放的限制也日益严酷。欧盟早已开始执行欧IV排放法规，美国EPA 适用于轿车和轻卡的Tier2 排放标准对柴油机的限制比欧IV更为严格。
我国在环境保护方面与国际接轨的趋势非常明显，力度逐渐加大。国家通过强制性文件限制不能达到排放标准的汽车和发动机入市，同时通过优惠的税收等经济政策，鼓励提前达到国家排放标准的柴油车和车用柴油机产品的生产和使用。2000年以来，国家及各地方政府有关汽车、发动机排放以及燃油标准的各类政策相继正式颁布，为柴油机电喷产品未来的市场前景提供了可靠的保障
2005年4月，国家环保总局公布了《轻型汽车污染物排放限值及测量方法（中国Ⅲ、Ⅳ阶段）》（即中国轻型汽车Ⅲ、Ⅳ号排放标准）、《装用点燃式发动机重型汽车曲轴箱污染物排放限值》、《装用点燃式发动机重型汽车燃油蒸发污染物排放限值》等五项机动车污染物排放新标准。自实施之日起，上述排放标准将代替现行的轻型汽车Ⅱ号排放标准等九项机动车排放和检测方法标准。
2005年5月30日，国家环保总局和质量监督检验检疫总局正式颁布了国家标准《车用压燃、气体燃料点燃式发动机与汽车排气污染物排放限值及测量方法（中国Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ阶段）》GB17691-2005。
标准规定自下表规定的日期起，实施相应阶段的排放标准。凡不满足标准相应阶段要求的新型发动机和新型汽车均不得予以型式核准。自下表规定型式核准执行日期之后一年起，凡不满足本标准相应阶段要求的新车不得销售、注册登记，不满足标准要求的新发动机不得销售和投入使用。
表3-1 相关政策法规一览表
发布时间
相关政策名称
2005年4月
《轻型汽车污染物排放限值及测量方法(中国Ⅲ、Ⅳ阶段)》
《点燃式发动机汽车排气污染物排放限值及测量方法（双怠速法及简易工况法）》
《车用压燃式发动机和压燃式发动机汽车排气烟度排放限值及测量方法》
《车用点燃式发动机重型汽车曲轴箱污染物排放限值》
《车用点燃式发动机重型汽车燃油蒸发污染物排放限值》
2005年5月
《车用压燃、气体燃料点燃式发动机与汽车排气污染物排放限值及测量方法（中国Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ阶段）》
第Ⅲ阶段实施进度
2007年1月1日
凡不满足标准排放要求的新型发动机和新型汽车均不得予以型式核准
2008年1月1日
凡不满足本标准相应阶段要求的新车不得销售、注册登记，不满足标准要求的新发动机不得销售和投入使用
新排放标准的出台，标志着我国对机动车污染排放的要求达到了更高的水平，同时对包括发动机在内的相关产业提出更高的要求，也给柴油机电喷产品提供了巨大的市场空间。
今年以来，国家加快了节能减排措施的步伐，国III 排放法规已从7月1日在全国范围内实施。汽车柴油机行业大大增加了国III 产品在市场的投放力度。专家预测，2008年对柴油机电喷系统的需求将达到30-50万套。
3.1.2技术升级压力
除了必须满足政府的排放法规外，对车用柴油机在综合性能方面的要求也在不断提高，主要包括：增加功率密度，降低燃油耗，减少噪音和振动，提高可靠性和寿命等。
柴油机核心零部件的技术水平决定了上述技术指标，从而对整机的技术升级和新产品开发发挥关键作用。欧洲、美国、日本的发展历程表明，现代水平的柴油机必须采用电控喷射技术。
总体上看，我国汽车柴油机行业的技术水平与欧美和日本相比仍有较大差距。自主品牌的产品，技术水平大多只相当于国际20世纪80年代水平，引进和合资生产的产品，技术水平只相当于国外90年代水平。面临国外先进产品的竞争，国内的汽车柴油机普遍应用电喷技术将是势在必行。
3.1.3行业发展趋势
全球范围内柴油汽车占汽车总量的比例不断提高的发展趋势。将大大有利于增大柴油机电喷市场需求。
重型汽车中，欧洲、美国和日本已经实现100％；商用汽车中，欧洲和美国都达到了90％，轿车中，欧洲的比例已达到40％。在我国历年生产的汽车当中，柴油汽车所占比例逐年提高，其中中重型载货汽车柴油化比例已经达到90％以上、大型客车的柴油化比例已经达到90％；轻型载货车、中型客车、轻型客车柴油化趋势已经形成；微型客车、微型货车、轿车基本上没有柴油机型，但从国外的发展经验看，这一部分也将有一定比例的车辆采用柴油动力，目前国内已经开始轿车柴油动力的研究（如安徽奇瑞汽车公司在和奥地利AVL公司合作开发项目），在两年中一汽大众已经向市场提供了13000多辆柴油动力轿车，年增长量超过25%，产品也由捷达延展到宝来、奥迪三个品种；国内轿车品牌的旗帜奇瑞，也制定了在3-5年内大规模推出柴油动力轿车的庞大计划。

表3-2 2003年欧洲部分国家柴油车所占市场比例情况
德国
意大利
英国
西班牙
法国
比利时
奥地利
39.9％
49％
27.2％
60.5％
67.4％
68.2％
69.6％
注：资料来源 中国柴油机配件网《2003年车用柴油发动机产销形势分析及2004年预测》
3.1.4终端用户需求因素
越来越突显的能源问题促进了对柴油动力需求的进一步增长。
柴油机比汽油机节能30%以上，这是业界早已达成的共识。在当前国际原油价格不断上涨形势的压迫下，燃油经济性将会越来越受到终端用户的关注，柴油机的这一比较优势更为显著。同时，国内外大量的试验和使用经验表明，相对配备机械式喷油泵的柴油机，由于具有高喷射压力、灵活的喷射压力和油量控制等特点，在同等排放要求条件下，装有电喷系统的柴油机可节省燃油消耗3%左右。
随着电喷技术等新一系列新技术的广泛应用，柴油机克服了原有的高噪声、冒黑烟等缺陷，并继续保持在动力性和燃油经济性方面的优势，柴油车销量的逐步扩大是一种必然，这又反过来促进了市场对柴油机电喷产品的需求增长。
3.1.5技术封锁因素
柴油机电喷系统的开发和制造涉及电子控制技术、机-液-电系统模拟分析技术、流动分析技术、发动机匹配试验、高精密偶件机械加工技术和系统集成技术等多学科技术，是技术和资金密集性产业。目前，这项产业主要被德国的博世、日本的电装和美国的德尔福等少数几家企业所控制和垄断，而且这些企业对其技术控制相当严密，国内发动机和传统油嘴油泵企业很难获得其技术。而国外产品供方的垄断地位，使国内柴油机厂商用户在与其进行谈判交易中处于绝对的弱势地位。国外电喷产品供应商收取的高昂的入门费和产品价格，使国内柴油机电喷市场对国产产品的需求更为急迫。
3.2市场规模分析
目前国产柴油机电喷产品的应用领域包括：汽车柴油机和出口欧洲的农用柴油机等。根据柴油机的产量增长趋势（考虑社会维修用量），再结合国内排放法规实施的时间进程，可以推算出柴油机电喷产品各年的市场容量。
3.2.1汽车柴油机电喷系统市场需求
汽车柴油机市场是柴油机电喷产品最主要需求来源，2003年天津中国汽车技术研究中心对柴油机电喷市场发展进行了专项研究，根据我国柴油机的产量增长趋势（考虑社会维修用量），再结合国内排放法规实施的时间进程，对我国现阶段至2010年汽车柴油机及电喷产品市场容量进行了预测，具体数据见下表：
表3-3 我国柴油机及柴油电喷系统市场需求预测表 单位：万台、万套，％
时间
2003年
2004年
2005年
2006年
2007年
2008年
2009年
2010年
车用柴油机产量（万台）
103
115
129
144
162
181
203
228
电喷柴油机占总产量比例(％)
0
5
28
32
36
90
95
100
柴油电喷系统（万套）
0
6
36
46
58
163
193
228
资料来源：中国汽车技术研究中心《柴油机电喷市场综合分析报告》
从实际情况看汽车技术研究中心对汽车柴油机市场发展情况的预测基本准确，还略为保守（见表3-4）。但柴油机电喷市场需求的发展进程与汽车研究所的预测相比有较大差距，如2005年国内柴油电喷发动机的实际市场销售不到5000台。
表3-4 近6年我国车用柴油机销量
年度
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
销售量/台
549717
631093
704337
980000
1074346
1305205
1255529
同比/%
9.05
14.8
11.61
39.14
9.63
21.49
-3.8
资料来源 ：《内燃机》2005.4 及 《柴油车配件》2005年第十期
表3-5 国内各大主机厂2005年产销量对比
区域
厂家名称
生产累计
销量累计
市场份额
总销量
电喷销量
总份额
电喷份额
第一集团
一汽大柴
81317
81668

6.48%

锡柴
102688
110695

8.79%

东风康明斯
93228
80322
374
6.37%
9.35%
东风朝柴
145310
148166

11.76%

广西玉柴
250838
246640
467
19.57%
11.68%
第二集团
昆明云内动力
193469
193478

15.36%

潍柴
110587
100052
16
7.94%
0.4%
第三集团
扬柴
75659
75850

6%

上柴
16758
15041

1.32%

南京依维柯
3624
3411
943

23.58%

国外进口发动机

2200

54.99%
根据对市场的深入调查和了解，以及国家相关政策的进度和力度，我们认为这种差距并不在柴油电喷产品的市场空间不足，而是该市场的启动有所延迟而造成的。其主要原因有如下几方面：
− 国内主要发动机厂在技术和市场方面准备不充分，在近期内尚不具备独立开发欧Ⅲ电喷柴油机的能力。
− 由于国家相关排放法规要求的最后时间还未到来，各主要发动机厂在推出电控柴油机欧Ⅲ产品上普遍采取谨慎态度
− 主机厂对电喷产品的发展路线的选择仍在观望和尝试阶段
− 市场前阶段仍由价格高昂的进口产品把持，影响了了欧Ⅲ发动机市场大规模启动的时间。
尽管如此，在国家强制政策法规的强劲压力下，各大发动机主机厂在欧Ⅲ电喷柴油机的开发和引进方面的工作已全面展开，并且往往都是多个机型多个项目同时进行。从几大柴油机主几厂近几年电喷发动机产量的发展趋势可以看出（见表3-6），柴油电喷产品市场从无到有，已逐步开始启动
表3-6 近几年几家主机厂电喷发动机产量 单位：台

2004年
2005年
2006年
上半年
2006年
全年预计
玉柴
50
800
1000
3000
上柴
0
20
800
3000
潍柴
0
0
40
1000
锡柴
0
0
400
1000
大柴
0
0
30
600
我们根据在各主要发动机厂和终端客户中所收集的信息综合分析，预计近几年国内车用欧Ⅲ柴油发动机的市场需求趋势如表3-6：
表3-6 近几年国内车用欧Ⅲ柴油发动机的市场需求预测 单位：万套
年份
电喷柴油发动机需求
说明
2005
0.5～1
主要需求为北京、广州、深圳等城市公交用户试投入
2006
1～3
北京、上海等城市公交系统分批更新，其它一些大中 城市开始试投入，各主要发动机厂分别有少量型号的欧Ⅲ发动机推出以抢占市场
2007
15～25
北京、上海等地全面禁行低标准排放的汽车，市场需求急剧放大，各类型号欧Ⅲ发动机开始量产
2008
50～80
不满足欧Ⅲ排放的发动机将禁止生产销售，市场出现井喷现象
2010
100以上
除发动机厂用户以外，汽车配件零售市场开始成为电喷产品的重要目标市场
近来，随着国III 法规的生效，对柴油机电喷市场的需求也逐渐明朗，业内专家估计，2008 年将有三分之一的汽车柴油机需要配备电喷系统，这相当大约60–70万套
3.2.5柴油机电喷系统产品需求结构分析
目前国外柴油机电喷系统主要有电控单体泵、电控泵喷嘴和电控高压共轨三大类，各类产品因其不同的技术和应用特性而具有不同的适用领域，也决定了相应的市场需求结构。根据国外柴油机电喷市场和技术发展的经验，在中型和重型卡车柴油机上，电控单体泵和电控泵喷嘴系统占到80%以上，轻型卡车和轿车用柴油机则几乎都使用电控高压共轨系统。
拟开发的电控组合泵系列产品从大的分类上看，是电控单体泵产品的衍生发展。它一方面继承了电控单体泵的喷射压力高喷射规律理想且，另一方面其对发动机本体改动小，成本低，也适用于轻型柴油机，可以使大量现有的国产中小型车用柴油机产品以较低成本和技术门槛实现升级换代，从而在轻型车市场上抢占部分高压共轨产品的市场。
图3-2 德国博世公司各类电喷产品销售预测
根据我国汽车市场的实际情况，目前车用柴油机绝大部分用于载货车（包括客用），微型车和轿车用柴油机只占很小比例，还处于导入阶段。根据我国2004年上半年各类载货车的产销比例可以反映出柴油电喷产品的需求结构（见图3-3）。

图3-3 资料来源：中国汽车动态网《2004上半年轻型车用柴油机市场分析》
在一定时期内，由于燃油品质、国内发动机技术、成本、消费习惯等方面的因素，轿车用柴油发动机及相应的电控共轨产品市场需求规模还很小，产品基本来源于国外直接进口，国内电喷产品的需求主要还是来自中重型载货车市场，因而与国外相比我国电喷产品市场结构中，电控单体泵产品相对占有更高的比例。
从长远来看，由于油价持续上升、国内燃油品质的提高，轿车柴油化也将是我国汽车发展的一个趋势。2004年国内厂商纷纷开始推出柴油轿车，继柴油捷达后，大众公司已经将柴油Polo和宝来列入今年的上市计划。而菲亚特、福特和标致雪铁龙也准备在今年向中国市场推出柴油轿车。可以预计，在轿车柴油化成为主流时，电控高压共轨系统的需求将急剧增长。
3.3市场竞争分析
3.3.1柴油机电喷行业特征
作为汽车动力系统的关键部件供应商，柴油机电喷系统的制造是整个产品（不论是发动机还是汽车）生产链中的一部分，处于产业链的中间环节。其直接客户（买方）不是产品的最终使用者（汽车等产品的消费者），客户对产品的需求，是建立在上游产品能为其带来直接的价值增值上。因而行业表现为如下显著的市场特征：
− 客户最为看重的是供应商产品的价格、性能、可靠性，合作风险以及供方及时供货能力等关系到客户企业自身生产经营和获利能力的因素。
− 市场透明度高，供方和买方数量有限，各类市场信息具有相当的公开性。在竞争及交易过程中，广告、渠道等不是主导因素。
− 买方的购买决策过程复杂、谨慎，参与者较多而且层次较高，决策时间长。
− 客户的参与程度较深。从产品开发的立项、研制以至质量体系的协同都有买方参与。
− 客户转换供应商的风险和成本较大，交易关系具有相当的稳定性。
− 客户把更多的设计、开发和保修责任成本的费用等产品周期的责任交给供应商。
− 产品的技术含量较高，而且必须与相应的发动机进行匹配，具有相当的针对性。
− 柴油机电喷行业具有明显规模化特征，生产、研发设备专用性较强，是技术密集型和资本密集型特性行业。行业的进入壁垒较高、退出成本大。
3.3.2市场竞争态势
相对于整车业来说，我国汽车零部件的生产总体上看，存在技术水平低、企业规模小、企业集中度较低、地区集中度高等劣势。
柴油机电喷系统产品与传统油泵油嘴产品相比，不是简单的产品换代更新，可以说将形成一个新的市场机会，加上该类市场较高的开放程度，将为外资汽车零部件巨头和国内其他行业投资者进入该类产品市场提供契机。另一方面，由于该市场进入的技术和资金壁垒较高，有能力参与竞争的企业不会很多，竞争者将主要是少数有实力的老牌油泵油嘴企业、外资企业以及有技术优势和一定资金实力的新进入者。
总体上看，在最近两年，国内汽车柴油机电喷市场的竞争态势将表现为：国内市场国际竞争，国内的柴油电喷市场一开始就是国外跨国公司的竞争战场。而随着电喷行业的逐步进入成熟期，国内将会出现一些新的竞争者，包括传统的几大油泵油嘴企业，其获取技术的手段将主要通过仿制、购买、联合开发等。而根据国外市场发展历程分析，经过一定时期的市场重组后，柴油机电喷市场最终将形成垄断竞争格局。
3.3.3竞争者和潜在竞争者分析
3.3.3.1国内竞争者
国内柴油电喷技术的开发主体，主要有大专院校、行业科研院所、发动机生产企业和油泵油嘴生产企业，其中大专院校的研究成果最多，但其研究的目的和方向，并没有将产业化放在第一位的高度；发动机生产企业主要从匹配的角度考虑，目前还没有发动机生产企业有意向要介入柴油机电喷产品的生产；行业科研院所主要是配合发动机生产企业和油泵油嘴生产企业工作；真正考虑产业化的，是油泵油嘴生产企业，因为这直接影响到企业的生存和发展，而我国传统的几大油泵油嘴企业在开发柴油机电喷系统方面的技术能力还有所不足。
目前国内主要的油泵油嘴生产企业，有无锡威孚集团有限公司、亚新科南岳（衡阳）有限公司、山东龙口油泵油嘴股份有限公司、上海东维燃油喷射有限公司、北京亚新科天纬油泵油嘴股份有限公司等。这些企业目前占据国内油泵油嘴的绝大部分市场份额，在传统市场上有较强的竞争力。但随着欧Ⅲ时代的来临，能否及时更新其传统产品的生产线，推出电喷产品，将直接关系到该类企业的生存。因此，这些企业有着强列的危机感，正通过各种途径努力寻求出路。
一些公司与科研院所合作，希望在电喷技术上有所突破，尽快推出商品化的成果，如衡阳亚新科公司正与国内有关科研院所联合开发可达欧Ⅲ排放指标的电控组合泵和高压共轨供油系统，其中电控组合泵已与发动机开始匹配，2008 年将要进入量产阶段。也有公司希望通过直接引进国外先进技术、产品或生产线，进入到柴油机电喷行业，如辽宁吉尔公司购买了瑞士的高压共轨技术。更多的公司采取在自身的优势领域内与国外企业合作，为国外公司的电喷产品提供部分零部件、或采购国外公司核心部件进行组装的形式。如衡阳亚新科、重油等为德尔福的产品提供泵箱、凸轮轴，亚新科采购摩托罗拉公司的ECU等。
3.3.3.2国外竞争者
国外柴油电喷系统供应商主要是博世、电装、德尔福3家，其中又以博世的生产规模最大。在技术上，国外的柴油电喷技术，满足欧Ⅲ排放标准的已经有了很成熟的产品，且已大规模投入市场应用；在欧洲市场市场上，满足欧Ⅳ、欧Ⅴ排放标准的也已经有产品面世，国外在超前研究方面力度很大。
这几家国外公