2022年标签印刷行业市场解析.pdf
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1、【行业分析质量QUALITY2022 年标签印刷行业市场解析2022年中,我国标签印刷行业经历了全球地缘经济波动引起的经济多极化、空前的全球通货膨胀、整体经济下行等问题,然而也就在这一时期,中国标签印刷行业也充分展现了大环境动荡时期灵活应对、灵敏适应的超强韧性,整体发展稳中求进、稳中有升。文/王莎莎回顾过去的一年,中国标签印刷行业经历了全球地缘经济波动引起的经济多极化、空前的全球通货膨胀、整体经济下行等问题,其中的风险和艰难远超预期,整个行业的波动、分化也达到了空前程度。但是在此期间,中国标签印刷行业也充分展现了大环境动荡时期灵活应对、灵敏适应的超强韧性,整体发展稳中求进、稳中有升。一、冲击不
2、断的大环境标签印刷产品作为消费品包装的重要组成部分,与人们的生产和生活息息相关。从消费端口来看,2 0 2 2 年,国际市场中经历了俄乌战争、疫情冲击和大国博奔等动荡,进一步加剧了全球的通货膨胀。按照国际货币基金组织的估算,2 0 2 2 年世界平均消费物价指数增长8.8%,与2 0 2 1 年4.7%的增长率相比,2022年的全球通胀率已有大幅度提升,达到21世纪以来的最高全球通胀水平。除了中国的物价相对稳定外,世界主要经济体和各地区的通胀率均有明显提升。通货膨胀的背后是物价的上涨,以及消费能力的减弱,即便是在全球的防疫政策放开之后,全球整体经济的复苏也出现了增长乏力、不涨反降的现象。相比2
3、 0 2 1 年行业所持有的乐观预测,2022年全球整体经济环境的复苏显然并未达到普遍预期,经济反弹停滞甚至放缓,企业面临的各类问题较之2 0 2 1 年更为复杂。回顾2 0 2 2 年,由于疫情期间对出行和物流的限制,标签印刷行业的物流供应方面承受了不小的压力,均直接影响到原材料的供应。加上纸张、油墨、化学品、胶黏剂和其他材料价格的大幅上涨,使得中国标签印刷企业的利润率出现了不同程度下滑。随着2 0 2 2 年下半年开始各国政府开始采取缓解措施,国内市场逐步恢复,标签的原材印刷质量与标准化2 0 2 3.4 5行业分析质量QUALITY媒体行业的影响。而2 0 2 1 年的年产值增长率1.4
4、51.41.351.31.251.21.15料价格出现了明显降低,印刷企业的材料成本压力得到一定程度的缓解。在此大环境背景下,标签印刷行业通过创新技术和数字化变革保持了其灵活性和韧性,取得了不错的业绩和成果。二、全球标签印刷行业印刷业与人们的生产和生活息息相关,尤其自进入2 1 世纪以来,中国印刷产业发展突飞猛进,已发展成为世界印刷大国,但尚未成为印刷强国。现阶段,印刷行业已成为中国国民经济体系的重要组成部分,年产值规模超过万亿元,位居世界第二位。近年来,虽受到新冠疫情的影响,中国的印刷业还是实现了不断增长,行业总产值逐年上升。据统计数据显示,2 0 1 9年我国印刷业总产值为1.3 万亿元,
5、2 0 2 1 年中国印刷业产值达1.3 8 万亿元,到2 0 2 2 年产值将进一步扩张至1.4 2 万亿元。如图1 所示。虽然中国印刷业的年产值逐年上涨,但是涨幅却已发生明显下降,这主要是受到电子0.051.424.55%381.321.31.272.36%2018年2019年图12018-2022年中国印刷业总产值(万亿)0.0450.040.0350.032.90%0.0250.021.54%0.0150.010.00502020年2021年总产值增长率达到4.55%;主要原因是2 0 2 0 年新冠疫情爆发使得整体经济受到很大的冲击,印刷行业的整个供应链均被波及。标签印刷作为印刷行业
6、的重要组成部分,2022年虽然在整个印刷业的总产值中占比不高,但是其增速始终高于印刷行业的整体增长。目前,全球印刷市场主要分为三大区域:北美地区、欧洲地区和亚太地区。中国是世界上最大的标签生产国之一,更是最大的消费国。中国标签印刷行业的发展依托于世界经济的大环境,不仅受大环境的制约,同时也在对全球标签印刷行业的发展起到导向作用。据标签与贴标报道资料显示,2 0 2 2年的欧洲标签市场在成功渡过新冠肺炎疫情风暴后,又遭受到包括供应链问题、芯片的短缺、UPM芬兰工厂的工人罢工问题、俄乌战争的多重打击。外加能源、原材料等生产材料的成本飙升,部分印刷机和耗材的主要原材料的供应问题进一步堵塞。多重危机以
7、及对未来不确定性预测,严重影响了欧洲标签市场2 0 2 2年最后一个季度的走势。与2 0 2 1 年第四季度相比,欧洲纸张和薄膜卷料的消费量下降超过2 4%,这是自2 0 0 3 年欧洲不干胶标签协会(FINAT)受委托开始收集季度统计数据以来,单季度同比降幅最大的一个季度。尽管行业出现低迷,欧洲市场标签产品的买家对2 0 2 3 年的前景仍持乐观态度。对于拉美市场,据巴拿马财经周刊数据显示,拉丁美洲和加勒比地区的经济在6印刷质量与标准化2 0 2 3.4【行业分析质量QUALITY湿胶三、亚洲标签市场根据Smithers最新的印刷标签全球市场报告,作为全球最大的标签材料市场,2 0 2 2年
8、亚洲标签市场规模为1 59 亿美元,总面积达模内标其他套标1%16%不干胶35%图22022年亚洲标签材料市场份额(按用量)2022年的增长约3.7%,约为2 0 2 1 年(6.7 5%)的一半,反映出2 0 2 1 年拉美经济复苏的反弹效应耗尽。虽然整体经济形式严峻,但是拉丁美洲的标签、包装印刷行业依然表现出了强劲韧性。例如当被问及2 0 2 2 年拉美销量与2 0 2 1年相比的情况时,制版专家JMHeaford和模内标合成材料供应商YUPO公司均表示业绩有所提升,YUPO公司更是创下了该地区的历史新高。根据标签与贴标的报道显示,目前非洲大陆分散着约2 0 0 0 多家商业印刷企业,另有
9、1 0 0 0 多家以提供印前或印后服务为主的企业。从企业规模来看,多为中小型或微型企业,主要从事的行业包括包装、广告和出版印刷业。根据世界银行提供的数据,世界上增长最快的1 0 个经济体中有6 个在非洲。非洲开发银行报告,许多非洲国家的GDP增长率接近6%。这使得不少全球化的印刷企业将非洲视为未来投资的一个重要区域。非洲市场的潜力正在被挖掘,并且有可能对该区域的印刷行业带来重大影响。其他模内标2%2%套标21%湿胶47%图32022年亚洲标签材料市场份额(按金额)26%不干胶49%到3 6 5亿平方米。过去的3 年时间,2 0 2 0 年和2 0 2 1 年,亚洲标签材料市场的总用量均增长了
10、0.5%,明显低于2 0 1 6 2 0 1 9 年期间6.2%的复合年增长率和5.2%的销售额复合年增长率。而在刚刚过去的2 0 2 2 年,随着新冠疫情的缓和以及市场的逐步恢复,亚洲标签市场增长了7.3%。该市场的快速增长预计将保持至2 0 2 6 年,期间的用量复合年增长率预计为5.7%,销售额年复合增长率达到4.5%。从整体份额来看,亚洲在2 0 2 2 年占全球标签材料用量的4 6.4%和销售额的3 9.0%,如图2 所示。预计2 0 1 6 年到2 0 2 6 年期间,其份额将从4 1.6%稳步增长占全球总量的4 9.2%。从标签类型来看,湿胶标签的市场用量最大,占到亚洲市场的4
11、6.9%,其销售额占比为2 6.5%,这与其较低的价格相关联。不干胶标签的销售额占比最大为4 9.4%,用量占比为35.2%。如图3 所示。从增长趋势看,不干胶标签的增长速度最为迅速,预计到2 0 2 6 年,不干胶标签预计销量年增长率达到8.0%,销售额年均增长率达到6.5%,较疫情前有所放缓。其次是套标,增速与不干胶接近,预计到2 0 2 6 年套标在亚洲市场的用量将占到1 7.4%,销售额占比达到2 0.3%。印刷质量与标准化2 0 2 3.47行业分析质量QUALITY24其他25其他14%13%韩国4%日本11%印度10%图4 2 0 2 2 年亚洲标签材料市场份额(按用量)22.4
12、19.619.820韩国9%中国62%日本23%图52022年亚洲标签材料市场份额(按金额)19.5中国1545%105印度9%2018年图62018-2022年轻工业规模以上企业营业收入(亿元)2019年2020年2021年2022年四、中国标签印刷市场中国是亚洲最大的标签材料市场,2 0 2 2年占该地区销售额的4 4.9%。从需求量来看,中国市场占亚洲市场的6 1.5%。2 0 1 6 2 0 1 9年间,中国市场的用量复合年增长率为7.0%,湿胶标签多为纸张承印材料,采用淀粉类材质(也称白胶,熊猫胶)的胶水,因此使用后容易从容器表面剥离,利于容器的再回收和利用,也顺应了当下环保发展的大
13、趋势。五、标签应用市场销售额复合年增长率为8.0%,如图4、5所示。即便在新冠疫情爆发期间,中国标签行业仍然实现了增长,尽管与前几年相比增速有所下降。随着后疫情时代的到来,中国标签印刷行业的增长将迅速复苏,预计到2 0 2 6 年,中国标签的用量复合年增长率将达到6.1%,销售额复合年增长率达6.6%。不干胶标签和湿胶标签是中国标签印刷行业的两大最主要的标签应用形式。其中不干胶标签的增速依然强劲,特别是与疫情相关的应用领域,如个人防护、杀菌消毒、药品、日化洗护用品,以及与民生相关的食品、饮料等市场。湿胶标签由于价格便宜、贴标速度快,依然占据着很重要的市场,其主要应用的领域包括啤酒、调味品、食用
14、油、白酒红酒类等。标签产品应用在人们生产和生活的不同领域,包括食品、饮料、物流运输、医药、日化、汽车、化工、办公用品等。从整体上来看,标签的主要需求来源于传统的轻工业,分为快速消费品、耐用消费品、文化艺术体育休闲用品和轻工机械装备领域的四个领域,其与大众的日常生活息息相关。根据中国轻工业联合会的统计数据,2022年,中国轻工业经济总体延续复苏态势,轻工规模以上企业实现营业收入2 4 万亿元,同比增长5.4%;实现利润1.53 万亿元,同比增长8.2%,高于全国工业约1 2 个百分点。如图6 所示。从社会消费品零售总额可以看出,在新冠疫情爆发的2 0 2 0 年,社会消费品类总额下降了4.8%,
15、之后的2 0 2 1 年实现了触底反弹,8印刷质量与标准化2 0 2 3.4【行业分析质量QUALITY450000440000430000420000410000400000390000380000370000360000350000图72018-2022年社会消费品零售总额(亿元)14%44082343973312.5%9%411649:0%3809872018年12%10%8%6%4%3919812%-0.2%0%-2%-4%-4.8%-6%2019年2020年1200100080060040020056.991.9020122013201420152016201720182019202
16、0202120222021年2022年10831105.861.51%833.651.90%48.0751.33%507.1312.8480.628.07206.7139.6业务量增长率图8 2 0 1 2-2 0 2 2 年中国快递业务量情况(亿件)0.70.60.5635.20.425.2129.92.13%0.30.20.1增长率达到1 2.5%。如图7 所示。2022年中国社会消费品总额比上年下降0.2%。究其原因,主要是受到了新冠疫情等的影响,随着国际防疫政策的放宽,本土疫情阶段性反弹,出现了点多、面广、频发等情况,居民外出购物、就餐活动明显减少,非生活必需类商品销售和餐饮、娱乐、酒
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