石油钻采配件项目可行性研究报告.doc

目 录

第一章 总　　论 1
1.1项目名称及承办单位 1
1.2研究工作的范围与内容 1
1.3承办单位概况 2
1.4 项目概况 3
1.5 结论与建议 7
第二章 项目背景及建设必要性 1
2.1 项目背景 1
2.2建设必要性 3
第三章 市场需求预测 6
3.1中国石油产业现状 6
3.2市场需求预测 8
3.3市场竞争力分析 10
3.4 风险分析与应对策略 10
第四章 建设规模与产品方案 13
4.1建设规模及内容 13
4.2产品方案 14
第五章 建设条件及厂址位置 16
5.1地理位置 16
5.2自然条件 16
5.3岩土工程分析与评价 18
5.4区位交通条件 20
5.5厂区基础设施条件 20
第六章 工艺技术方案 21
6.1项目组成 21
6.2工程技术方案选择 21
6.3生产工艺流程 22
6.4物料消耗与原辅材料来源及供应 23
6.5设备选择 24
6.6主要能源消耗 26
第七章 总图运输与公用辅助工程 27
7.1厂址概况 27
7.2总图 27
7.3公用工程 30
第八章 节 能 33
8.1必要性 33
8.2编制依据 33
8.3编制原则 33
8.4节能分析 34
8.5节能措施 35
8.6能源管理 36
第九章 环境保护和劳动安全 37
9.1 环境保护 37
9.2劳动安全 39
9.3 安全卫生防范措施 40
9.4 消防 43
第十章 企业组织与劳动定员 45
10.1公司体制及组织机构 45
10.2生产班制及定员 46
10.3人员来源及培训 46
第十一章 项目组织与实施进度 48
11.1基本要求 48
11.2项目组织 48
11.3项目管理 48
11.4建设周期计划 49
11.5项目进度安排 49
第十二章 项目招投标方案 51
12.1招标原则 51
12.2招标范围 51
12.3招投标程序 51
第十三章 投资估算与资金筹措 54
13.1估算范围 54
13.2投资估算依据 54
13.3投资估算方法 54
13.4总投资 55
13.5资金筹措 55
第十四章 经济效益分析 57
14.1 项目计算期及基准收益率 57
14.2 财务评价说明 57
14.3 成本费用估算 57
14.4销售收入 58
14.5销售税金及附加 58
14.6利润及分析 58
14.7清偿能力分析 58
14.8盈亏平衡分析 58
14.9财务评价结论 59
第十五章 结论 60
15.1评价结论 60
15.2建议 60

附表
附图
附件

IV

第一章 总　　论
1.1项目名称及承办单位
1.1.1 项目名称
项目名称：年产7000吨石油机械设备加工项目
1.1.2项目承办单位
单位名称：鄯善县天川石油机械有限责任公司
企业类型：有限责任公司
法定代表人：
单位住所：鄯善县新城东路1153号
1.1.3项目拟建地点
项目拟建地点：鄯善工业园区
1.1.4报告编制单位
可研编制单位：河南省工程咨询公司
资格证书号：
1.2研究工作的范围与内容
1.2.1 研究工作的依据
(1) 《产业结构调整指导目录（2011年本）》
(2) 《西部大开发“十二五”规划》
(3) 《新疆“十二五”石油天然气工业规划》
(4) 国家发改委关于建设项目可行性研究报告编制内容、深度规定要求；
(5)鄯善县国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要
(6)鄯善工业园区总体规划
(7)鄯善县天川石油机械有限责任公司提供的有关基础数据、技术资料；
(8)鄯善县天川石油机械有限责任公司与河南省工程咨询公司签订的咨询服务协议。
1.2.2研究范围与内容
河南省工程咨询公司受鄯善县天川石油机械有限责任公司委托，根据该单位的实际需要和经营现状，按照国家对项目可行性研究阶段工作范围和深度的规定，组织有关技术人员编制完成了鄯善县天川石油机械有限责任公司年产7000吨石油机械设备加工项目可行性研究报告。本报告对项目建设的提出背景、必要性进行了论证，对市场分析、设备技术方案、建设条件、环境保护及节能、劳动安全及工业卫生、劳动定员和人员培训、项目实施进度、投资估算与资金筹措、经济效益评价和社会效益评价等方面进行综合性研究、分析和评价，为项目建设提供了可靠的依据。
1.3承办单位概况
鄯善县天川石油机械有限责任公司成立于2004年5月，位于鄯善县新城东路1153号，注册资金壹仟壹佰万元人民币，厂区占地面积7200平方米，建筑面积2500平方米，2011年9月取得压力管道特种设备制造许可证，2012年8月取得锅炉特种设备制造许可证，2011年5月通过ISO9001：2008质量体系认证。公司现有员工150人，其中工程师8人，高级技师10人，中高级技工45人，技术力量雄厚。鄯善县天川石油机械有限责任公司自组建以来，奉行“敬业、凝聚、进取、奉献”的企业精神，坚持“人以诚则远，事以实则宽，付出与收获相符则平安”的企业信条，坚持“决策以迅捷则成，竞争以人才则胜，运作以精细则安，管理以认真则效，产品以科技则先”的经营方略，取得了稳步、快速、健康发展。公司拥有一支管理先进、专业过硬、经验丰富的经营团队，管理目标趋向精细化、市场化。公司的市场服务和销售团队由优秀人才加盟组成，销售人员具有丰富的市场开拓经验和通畅的销售渠道，对市场分析清晰透彻、定位准确、行动迅捷。公司的生产经营坚持以客户的长远利益为企业发展基石，始终坚持“诚信为本、服务到位、保质保量、价格合理”的服务宗旨和“真诚合作、共创双赢”的服务理念，形成了“严谨细致、忘我敬业、恪尽职守、敢于创新”的工作作风，为公司机械设备产业扩大市场和加快发展创造了很好的条件。
鄯善县天川石油机械有限责任公司主要从事石油机械及机械设备、特车配件、管道井、井下工具、油田锅炉压力容器制造和销售，产品主要供应吐哈油田、克拉玛依油田、青海油田、塔里木油田、玉门油田，深受广大用户欢迎。2012年公司投入研发经费120万元，实现销售收入6800万元，创利润260万元。
1.4 项目概况
1.4.1 项目提出背景、投资必要性
机械工业是国民经济发展的基础性产业，国民经济中各行业的发展，都有赖于机械工业为其提供装备和配件。回顾我国机械工业百年发展历史，21世纪头十年无疑是一个黄金时期，全行业工业产值从1.44亿元增长到14.38亿元，工业增加值占全国工业的比重从9.2%大幅提升至19%左右，占GDP的比重从3.7%提高到9%左右。21世纪的第二个十年，我国机械工业要在头十年高速发展的基础上更加注重提高发展质量，将发展目标定位在机械制造大国转变为机械制造强国。十二五期间要坚持主攻高端、创新驱动、强化基础、两化融合、绿色为先的总体要求，加快实现全行业由快到强的战略目标。十二五机械工业必须从过度依赖能源、资源等要素投入驱动发展，转向更多地依赖于科技创新、体制机制管理创新和人员素质提高驱动发展，这是主攻高端能否成功的关键。强化基础就是要在加强基础的问题上，打破原有行业分割，各自发挥优势，相互支持和配合，全力推进。信息化和工业化融合是主攻高端、强化基础的有力保障，也是机械工业转变发展方式的重要途径。绿色为先主要有两方面要求，一是节能减排和环境友好要成为机械工业自身生产过程必须重视的基本要求；二是要积极发展高效节能产品，为各行各业的节能减排提供先进设备，同时机械产品的设计更加关注绿色理念。
石油机械设备作为机械工业的重要产品，广泛应用于井下作业、石油钻采、特车、泥浆泵、撬装泵、抽油机等各个环节。
吐鲁番—哈密盆地是我国西北地区三大沉积盆地之一，油气资源非常丰富，1991年2月， 吐哈石油会战指挥部在鄯善成立，近2万石油大军从全国各地云集火焰山下，拉开了吐—哈石油会战的序幕，鄯善油田是我国第一个大型株罗系油田，属中丰度、低渗透、中产量油田，也是我国第一流油田。经过几年的开发建设，在鄯善已经形成年产330 万吨原油的生产能力和210万方轻烃处理能力。 鄯善县的戈壁沙滩上井架林立，夜晚的万盏灯火，犹如群星闪烁, 火车站开发区高楼耸立，一座油城拔地而起，成为戈壁奇景。
吐哈田是一个以油气钻井、 录井、井下作业、工程建设、油气化工等多业并举、跨国经营的大型国有企业，技术、人才密集，装备实力雄厚，隶属于中国石油天然气集团公司，总部位于古丝绸之路重镇、亚欧大陆桥的咽喉--新疆哈密。现有员工22800人，二级单位32个，资产总额76.56亿元，其中固定资产总额30.64亿元。工程技术服务区域涉及西北各油田，同时，进入了哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、阿塞拜疆、巴基斯坦、委内瑞拉、印度尼西亚、埃及、苏丹等国市场。2012年是吐哈油田建设“新疆大庆”的开局之年，油气勘探获得重要突破，拓展出三个3000万吨规模储量区，进入朝着上产400万吨目标迈进的关键阶段。
石油作为关系国计民生的重要物资，同时又是重要的战略物资，随着中国经济的快速发展和人民生活水平的不断提高，我国已成为全球最大的石油消费国。据保守估计，2020年我国石油消费量将达到3.8亿吨，缺口2.6亿吨。近年来，我国正在加强与俄罗斯、哈萨克斯坦的能源合作，扭转过于依赖中东的局面，保证石油储备安全。这一切都为本项目建设提供了有利的条件。
从以上分析可知，新疆打造国内最大的石油储备基地对机械设备产品的市场需求量十分巨大，深入推进西部大开发，为机械设备加工企业提供了很好的发展机遇。鄯善县天川石油机械有限责任公司具有石油机械设备加工的实力，产品科技含量，经营能力强，具有较强的生命力和竞争力。
1.4.2建设规模与内容
项目拟在鄯善工业园区新建铸造车间800平方米，精密加工车间600平方米，加工中心厂房1200平方米，装配车间600平方米，以及办公、宿舍、食堂、库房、锅炉房等配套设施，总建筑面积9600平方米，建设年产7000吨机械设备加工项目，购置加工中心、数控车床、中频炉、液压机、清砂机、滚齿机、拉床以及检测仪器等25台套。达产后实现年产7000吨机械设备生产规模。
1.4.3建设条件
本项目拟建在鄯善工业园区，是新疆维吾尔自治区批准设立的省级园区，也是吐鲁番发展工业经济的核心区域，配套设施完善，周边环境优美，适合作为本项目的建设地点。
1.4.4环境保护措施科学合理
该项目属于机械行业，建成后不会产生工业废水,只有噪声、固体废弃物等污染物，经过科学合理的综合治理措施，使污染物排放达到国家及有关部门制定的排放标准和规定。所以该项目运营后，不会对周围环境产生污染。
1.4.5劳动定员
本项目劳动定员80人，其中生产工人68人，工程技术人员6人，管理及后勤服务人员6人。
1.4.6 项目实施进度建议
项目总投资5043万元，其中固定资产投资4723万元，铺底流动资金投资320万元。项目计划12个月完成，建设办公楼2160平方米、餐厅和宿舍1800平方米、生产厂房3120平方米，建设年产7000吨石油机械设备加工项目。
1.4.7 总投资与资金筹措
本项目总投资5043万元，其中：固定资产投资4723万元，铺底流动资金320万元。
资金来源：企业自筹资金5043万元。
1.4.8主要技术经济指标
本项目的主要技术经济指标具体数据见表1-1。
1.5 结论与建议
通过对本项目提出的背景、市场预测、投资规模和经济效益进行认真地调研、评估，并就与本项目相关的国内外技术设备进行了详细地考察、比较与论证，本项目的建设，符合《西部大开发十二五规划》以及新疆维吾尔自治区、吐鲁番地区和鄯善县经济发展规划，属国家发展改革委《产业结构调整指导目录》（2011年本）机械类鼓励产业。该项目在市场上、技术上、经济上、规模上是可行的，且该项目技术方案先进合理，经济效益显著，投资方向正确。因此该项目的建设是必须的和必要的，建议建设单位尽快办理相关审批手续，积极筹措建设资金，早日完成项目建设工作，使该项目尽快地产生经济和社会效益。

表1-1： 主要技术经济指标表
序号
名 称
单位
数 据
备注
Ⅰ
技术指标

1
设计能力
吨
7000

3
经济数据

4
建筑面积
平米
10020

5
新增劳动定员
人
80

6
总用电量
万千瓦时
198

7
总用水量（新水）
万吨
0.45

Ⅱ
经济数据

1
项目总投资
万元
5043

2
固定资产投资
万元
3723

3
铺底流动资金
万元
320

4
资金筹措
万元
5043

5
其中：资本金
万元
5043

资本金比例
%
100

6
正常年销售收入
万元
9800

7
正常年销售税金及附加
万元
67

8
正常年总成本费用
万元
7240

9
正常年利润总额
万元
2493

10
年平均所得税
万元
623.25

11
年平均税后利润
万元
1869.75

Ⅲ
财务评价指标

1
投资利润率
%
32.24

2
全部投资投资回收期
年
5.1

3
盈亏平衡点（生产能力利用率）
%
44.72

20

第二章 项目背景及建设必要性
2.1 项目背景
机械工业是国民经济发展的基础性产业，国民经济中各行业的发展，都有赖于机械工业为其提供装备和配件。回顾我国机械工业百年发展历史，21世纪头十年无疑是一个黄金时期，全行业工业产值从1.44亿元增长到14.38亿元，工业增加值占全国工业的比重从9.2%大幅提升至19%左右，占GDP的比重从3.7%提高到9%左右。21世纪的第二个十年，我国机械工业要在头十年高速发展的基础上更加注重提高发展质量，将发展目标定位在机械制造大国转变为机械制造强国。十二五期间要坚持主攻高端、创新驱动、强化基础、两化融合、绿色为先的总体要求，加快实现全行业由快到强的战略目标。十二五机械工业必须从过度依赖能源、资源等要素投入驱动发展，转向更多地依赖于科技创新、体制机制管理创新和人员素质提高驱动发展，这是主攻高端能否成功的关键。强化基础就是要在加强基础的问题上，打破原有行业分割，各自发挥优势，相互支持和配合，全力推进。信息化和工业化融合是主攻高端、强化基础的有力保障，也是机械工业转变发展方式的重要途径。绿色为先主要有两方面要求，一是节能减排和环境友好要成为机械工业自身生产过程必须重视的基本要求；二是要积极发展高效节能产品，为各行各业的节能减排提供先进设备，同时机械产品的设计更加关注绿色理念。
石油机械设备作为机械工业的重要产品，广泛应用于井下作业、石油钻采、特车、泥浆泵、撬装泵、抽油机等各个环节。
吐鲁番—哈密盆地是我国西北地区三大沉积盆地之一，油气资源非常丰富，1991年2月， 吐哈石油会战指挥部在鄯善成立，近2万石油大军从全国各地云集火焰山下，拉开了吐—哈石油会战的序幕，鄯善油田是我国第一个大型株罗系油田，属中丰度、低渗透、中产量油田，也是我国第一流油田。经过几年的开发建设，在鄯善已经形成年产330 万吨原油的生产能力和210万方轻烃处理能力。 鄯善县的戈壁沙滩上井架林立，夜晚的万盏灯火，犹如群星闪烁, 火车站开发区高楼耸立，一座油城拔地而起，成为戈壁奇景。
吐哈油田是一个以油气钻井、 录井、井下作业、工程建设、油气化工等多业并举、跨国经营的大型国有企业，技术、人才密集，装备实力雄厚，隶属于中国石油天然气集团公司，总部位于古丝绸之路重镇、亚欧大陆桥的咽喉--新疆哈密。现有员工22800人，二级单位32个，资产总额76.56亿元，其中固定资产总额30.64亿元。工程技术服务区域涉及西北各油田，同时，进入了哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、阿塞拜疆、巴基斯坦、委内瑞拉、印度尼西亚、埃及、苏丹等国市场。2012年是吐哈油田建设“新疆大庆”的开局之年，油气勘探获得重要突破，拓展出三个3000万吨规模储量区，进入朝着上产400万吨目标迈进的关键阶段。
石油作为关系国计民生的重要物资，同时又是重要的战略物资，随着中国经济的快速发展和人民生活水平的不断提高，我国已成为全球最大的石油消费国。据保守估计，2020年我国石油消费量将达到3.8亿吨，缺口2.6亿吨。近年来，我国正在加强与俄罗斯、哈萨克斯坦的能源合作，扭转过于依赖中东的局面，保证石油储备安全。这一切都为本项目建设提供了有利的条件。
从以上分析可知，新疆打造国内最大的石油储备基地对机械设备产品的市场需求量十分巨大；国家深入推进新一轮西部大开发，为机械设备加工企业提供了很好的发展机遇。鄯善县天川石油机械有限责任公司具有石油机械设备加工的实力，产品科技含量，经营能力强，具有较强的生命力和竞争力。
鄯善县天川石油机械有限责任公司依托自身技术力量，不断实施工艺创新、管理创新，产品精度高、质量好，深受油田用户欢迎，与吐哈油田、克拉玛依油田、青海油田、塔里木油田、玉门油田建立了稳固的供货关系，产品供不应求。为此，鄯善县天川石油机械有限责任公司把握市场机遇，提出建设年产7000吨机械设备加工项目。
2.2建设必要性
2.2.1有利于完善产业链，为支持新一轮西部大开发和当地经济社会发展提供强有力的支撑。“十二五”时期，西部地区处于大有作为的重要战略机遇期。从国外看，世界经济格局正在发生深刻变化，全球区域经济一体化深入推进，生产要素在全球范围内加快流动和重组，有利于西部地区积极参与国际分工，全面提升内陆开放型经济发展和沿边开发开放水平。从国内看，一是我国经济发展方式加快转变，扩大内需战略深入实施，经济结构深刻调整，有利于西部地区充分发挥战略资源丰富、市场潜力巨大的优势，积极承接产业转移，构建现代产业体系，增强自我发展能力；二是西部地区投资环境和发展条件不断改善，各族干部群众求发展、奔小康的愿望更加强烈，有利于西部地区进一步解放生产力，加快推进工业化、城镇化进程；三是我国社会主义市场经济体制不断完善，集中力量办大事的制度优势更为突出，中央不断加大支持西部地区发展的政策力度，有利于在根本上缩小区域发展差距，实现共同富裕。石油、石材和农业构成了鄯善经济的三大支柱，而石油机械设备加工业是石油产业链上的重要一环，机械设备用的生铁，鄯善县有充足供应，铸造用的树脂砂产自哈密，机械设备用于新疆当地油田，自然构成了“原材料本地供应—就地加工—产品就近销售”的完整产业链条。在加快推进新一轮西部大开发进程中，新疆依托特有的资源优势，正在打造全国最大的石油储备基地，吐哈油田、塔里木油田、克拉玛依油田以及邻近的青海油田、玉门油田形成了石油机械设备产品庞大的客户群。鄯善县天川石油机械有限责任公司依托技术优势、市场优势、信息优势，大力发展石油机械设备加工产业，满足石油工业对机械设备的需求，发展潜力巨大，市场前景广阔。
2.2.2有利于提高投资效益，形成新的生产力，促进持续、稳定、协调发展。按照市场需求，依靠科技进步，加大结构调整，大力应用新技术、新工艺、新设备，不断提高市场竞争力，把石油机械设备产业做大做强，把当地资源优势转化为产业优势，推动机械设备产业调大、调高、调优。项目达产后，年可新增销售收入9800万元，增加效益1869.75万元。
2.2.3有利于拓宽就业门路。本项目建成后，直接增加用工80人，，成为鄯善县新的“造饭碗企业”，其社会效益十分显著。除企业本身直接增加就业岗位外，还可带动物流配送、模具制造、包装等相关产业的发展，加速当地劳动力结构调整，减轻社会就业压力，促进社会稳定。
石油机械设备作为与石油工业配套的精密机械，其产品质量与石油钻采作业安全密切相关，必须进行技术创新，适应石油钻采的发展要求。鄯善县天川石油机械有限责任公司将自己研制的新产品尽快产业化推入市场，是抢占先机，实现企业可持续发展的需要。

第三章 市场需求预测
3.1中国石油产业现状
原油是重要的工业原料，最近15年原油现货价格逐年上涨，特别是2007年初以来，原油价格上涨速度加快，2008年3月突破110美元/桶。原油价格的持续高企带来油气勘探、开采活动增加。近年来，我国石油和天然气开采业固定资产投资逐年增长，增速呈逐年加快的趋势。
2012年，全球经济持续低迷，复苏进程艰难曲折，充满坎坷。我国经济下行压力加大，风险因素增加，经济增速减缓，国内石油消费增速随之回落，出现了多年少见的复杂局面。面对严峻形势，石油石化产业将“稳增长，保供应”放到首要位置，千方百计组织生产，增加有效供给，不仅满足了国内日益增长的油气及能源化工产品需求，而且不失时机加大石油战略储备力度，为石油石化产业的长远又快又好发展奠定更加坚实的基础。2012年，国内石油生产总体稳定，产量稳中有升。全年累计生产原油2.07亿吨，同比增长2%，增速较上年提高1.7个百分点。2012年国内较高的石油消费总量增长，在一定程度上表现为库存需求型增长，而非市场消费型增长。
石油和化学工业联合会提供的数据显示，2012年，国内石油表观消费量达到4.92亿吨，同比增长5%，对外依存度达到57.8%，与上年相比提高1.27个百分点。国内原油表观消费量达到4.76亿吨，同比增长5%，增速较上年提高3.7个百分点。国内成品油（汽油、柴油、煤油）表观消费量达到2.76亿吨，同比增长3.4%，增速较上年下降2.2个百分点。
2012年，受汽车限购限行等政策的影响，国内汽油消费得到一定程度的抑制，但随着汽车市场逐步向二、三线城市扩大，汽车消费仍保持较快增长。与此同时，随着天然气等替代能源汽车的较快发展，国家出台节假日高速公路通行免费政策，刺激旅游消费，国内汽油消费仍然呈现刚性增长态势，汽油表观消费量达到8684万吨，同比增长12.3%，增速较上年提升7.4个百分点。
2012年，国内累计进口原油2.71091亿吨，比上年增长7.3%；原油进出口相抵，全年累计净进口原油2.68656亿吨。与此同时，国内累计生产原油2.07亿吨，生产与进口合计4.76亿吨，而同期国内累计加工原油4.67亿吨，原油生产量和净进口量与加工量之间约有900万吨的差额。这一数字上半年统计为1169.4万吨。这说明有相当一部分原油没有进入炼油加工渠道，变成石油终端产品进入国内消费市场。2012年国内较高的石油消费总量增长，在一定程度上表现为库存需求型增长，而非市场消费型增长。
2012年，国内石油储备建设平稳推进，收储力度进一步加大。随着一批石油储备设施的加紧建设和投入使用，平稳快速增长的石油储备已成为保障国家石油安全、调节国内石油供求关系和优化石油市场结构的重要手段。
2012年，国际石油市场复杂多变，油价总体高位运行，走出了一波频繁震荡行情。 中东紧张局势，是推高国际油价的主导因素。 欧债危机，是推动国际石油市场频繁震荡，拉低国际油价的主导因素。2012年，引发国际石油市场频繁震荡，变化无常，甚至一度出现反常现象的一个突出因素，就是国际游资的疯狂炒作。
目前，我国已成为全球最大的石油消费国和最大的石油进口国。据申银万国证券提供的资料显示，中国石油可采储量为430亿桶，目前2亿吨的开采量已达到了最大峰值。2015年中国石油需求量将达到5.05亿吨，2020年中国石油需求量将达到5.28亿吨。2011年我国净进口石油2.66亿吨，今后石油净进口量将进一步增加，2015年将增加到3亿吨，2020年将增加到3.7亿吨。中国石油进口依存度将由2010年的55%上升到2015年的60%和2020年的70%。
3.2市场需求预测
3.2.1石油机械设备产业前景展望
石油钻采设备包括的产品很多，一般主要包括钻井设备（钻机、动力设备、钻头钻具等）、采油设备（抽油机、抽油杆、抽油泵、油管、套管、油水分离装置、井口装置等）、井下作业设备（修井机、固井压裂设备等）、特车和石油钢管等等。不同产品又可以根据一定的标准进行进一步的细分。比如钻机按使用场所又可分为陆地钻井钻机和海洋钻井钻机；按传动方式可以分为机械驱动、电力驱动和混合动力驱动等。
当前，石油钻采装备制造业处在发展的黄金时期。随着国内油气资源“稳定东部、发展西部”的战略调整，西气东输工程的运营，国家对西部油气资源勘探开发力度加大，新疆成为油气资源战略转移的主战场，为机械设备产业提供了广阔的市场。
过去5年，全行业收入年均增速达45.77％，利润年均增速64.86％。在2007年重点关注机械子行业中，石油钻采设备的收入增速排名第二，利润增速排名第六位。全行业亏损企业比重和亏损额占比逐年下降，利润率提高。期间费率逐年下降趋势明显，流动资产周转速度明显加快。
按照我国目前经济的发展速度，未来我国对石油需求量增长迅速，石油储备平稳推进，必将带来石油、天然气的勘探开采活动增加，从而带动对钻采设备的需求。
3.2.2石油机械设备贸易形势展望
世界上生产原油的国家特别是石油输出国，大多数不具有石油装备的制造能力。如中东、南非等一些产油国，一直从国际市场采购。同时尽管美国一直是石油装备国际市场的主要占有者，但西方国家的石油装备价格很高。一些发展中的产油国在寻找替代的货源，一些西方的石油公司为了降低成本也在寻找替代的货源，在总体质量、技术水平与国际水平基本相当的情况下，我国的石油装备则在价格上具有优势，一些用量较大的设备如井口装置、抽油机、石油管材等国际市场份额不断扩大。
石油钻采设备制造由少数国家垄断，我国企业竞争力逐渐增强。全世界有100多个国家和地区从事石油和天然气的勘探和开采，但只有20多个国家能够制造石油钻采设备，其中美国、中国、俄罗斯和罗马尼亚等少数国家的竞争能力较强。现在我国钻机制造水平已经领先于俄罗斯，与欧美先进厂家水平相当，但成本低20％～25％。美国的NOV是世界上最大的钻机设备制造企业，我国宏华集团是世界第二、国内最大的陆地钻机生产企业。
从石油机械博览会的展销情况看，我国已成为世界级石油机械生产基地，近年来，我国通过石油装备贸易和石油钻采招投标，出口国外的石油装备逐年增加,“中国制造”有了一定信誉，产品远销世界各地石油输出国。石油钻采设备包括的产品很多，钻机是石油钻采设备的主流产品。2007～2012年，全球陆地钻机产量年均复合增长32.48％；钻机设备销售收入年复合增长28.49％。北美和中国是两个最重要市场，2007年产量份额分别为57.9％和23.3％。预计未来钻采设备需求仍较旺盛，中俄是主导市场。　　
按照机经网的统计数据，2007年我国石油钻采设备实现出口交货值97.27亿元，同比增长25.92％；2007～2012年出口年均增长达到73.53％（算术平均）。从出口产品结构来看，石油钢管占主导；从出口区域结构来看，美国是我国石油装备最大的出口市场。2007年出口产值占比仅17.55％，未来还有进一步提升的空间。随着石油机械制造科技水平的提高，其在全球市场份额将会越来越大，也将为项目建设提供很好的发展机遇。
3.3市场竞争力分析
鄯善县是吐哈石油会战的主战场，鄯善油田经过20年的发展，已成为吐鲁番盆地重要的石油开采基地。鄯善油田对机械设备的需求，为鄯善县天川石油机械有限责任公司提供了良好的发展机遇。
天川石油机械有限责任公司抓住机遇，不断壮大企业规模，开发先进的钻采设备，为疆内及青海、甘肃油田提供了优质的服务。该公司以一流的机械设备占领市场，针对不同的油井、不同开采时期、不同地质构造，配套制造钻采工艺设备，通过油田生产实践和专家论证证明，该公司批量生产的油井管连接件、紧固件等机械设备为国内油田钻采公司节约了大量成本，处于国内领先地位。通过优化设计，该产品具有装卡牢固、省时省力等特点，节能降耗30%；钢材节约1/3。节能、减排效果良好，产品呈供不应求趋势，有着广泛的市场空间。
项目产品技术含量高，故短时间内不会对鄯善县天川石油机械有限责任公司的机械设备产品构成太大威胁。
3.4 风险分析与应对策略
3.4.1 风险分析
项目产品属于集技术创新与结构创新为一体的新产品，项目竞争风险主要来自于技术风险、市场推广风险、价格风险。

（1）技术风险
鄯善县天川石油机械有限责任公司机械设备产品经吐哈油田、塔里木油田、青海油田、克拉玛依油田、玉门油田等应用，且经用户应用证明，各项指标均合格，具有显著的优越性。目前国内外对性能优良机械设备的研究都在进行，一些同类企业通过低投入生产类似产品，装备精度不高，可能会出现性能不稳定、质量不可靠等问题，对天川石油机械机械设备产品市场会造成一定程度的不良影响。
（2）市场推广风险
传统产品已经在市场上具有较高的认知度，并普遍应用，碍于与传统产品生产单位之间关系等原因对新开发的石油配件产品会有一定排斥。市场开发还需要时间。
（3）价格风险
项目产品为新一代高附加值机械设备产品，产品价格应明显高于传统产品，但在项目运营前期，客户对高性能机械设备优越性认同度不高，过高的产品价格必将扼杀客户尝试新产品的积极性。合理的制定产品价格既保证公司的利益又有助于产品推广，尽快占领市场，是竞争中的关键因素。
3.4.2 应对策略
任何项目产品的开发与推广都将面临一定的风险，面对风险，采取积极的措施，将风险降到最低，是为上策。公司应采取以下措施进行风险防范：
（1）加强产学研联合，做好产品后续开发与优化。
目前鄯善县天川石油机械有限责任公司已经与吐哈油田、新疆大学机械工程学院在石油机械设备的开发方面建立了产学研合作关系。项目技术协作单位在机械设备加工工艺创新、结构创新方面的研究建树与成果可为项目建设提供强大的技术支持。鄯善县天川石油机械有限责任公司技术研发中心，在新产品开发、设计、生产工艺优化方面具有独特的优势。在一定程度上，降低了项目产品技术风险。为将技术风险将到最低，应扩大产学研联合范围，加强技术合作，注重与更多油田用户之间的经济技术合作。另外，进一步注重公司人才队伍的培养与壮大。
（2）完善售后服务，注重客户意见的收集与反馈。
售后服务是市场竞争中不可或缺的一个重要部分，它是企业保持市场竞争力，提高知名度与诚信度，开拓市场的有效手段。公司应进一步完善售后服务，并注意客户意见的反馈，进而不断提高产品性能与质量，对客户做出相应的承诺，从而最大程度降低客户后顾之忧。
（3）加强宣传引导，健全销售网络体系。
石油机械设备规格型号特别多，工艺技术要求很高，本产品的市场销售必须加强宣传，应避开价格战，塑造插装方便、质量可靠等品牌形象，以高科技、高品质赢得用户。积极引导用户去积极选用高性能产品，优化市场竞争态势。

第四章 建设规模与产品方案
4.1建设规模及内容
基于资金、市场、企业现有情况等多方面考虑，根据企业资金筹措能力和一定的生产经济规模要求，确定本项目建设规模为：年产7000吨石油机械设备。项目主要建设内容为如下；
1、建筑工程
（1）建设铸造车间1座，东西长40米，南北宽20米，建筑面积800平方米。
（2）建设模具车间1座，南北长25米，东西宽16米，建筑面积400平方米。
（3）建设机加工车间1座，东西长40米，南北宽15米，建筑面积600平方米。
（4）建设装配车间1座，东西长40米，南北宽15米，建筑面积600平方米。
（5）建设铆焊厂房1座，南北长40米，东西宽18米，建筑面积720平方米。铆焊厂房前建设凉棚2座，配备10T行车。
（6）建设加工中心厂房1座，南北长60米，东西宽20米，建筑面积1200平方米。厂房前建凉棚1座，配备10T行车。
（7）建设原材料库，东西长40米，南北宽20米，建筑面积800平方米。
（8）建设成品仓库2座，分别为40米×15米和40米×10米，建筑面积1000平方米。
（9）建设员工宿舍2座，均为东西长40米，南北宽18米，建筑面积1440平方米。
（10）建设三层办公楼1座，东西长60米，南北宽12米，建筑面积2160平方米。
（11）建设锅炉房1座，东西长25米，南北宽12米，建筑面积300平方米。
（12）配套建设职工活动中心、停车场、大门、侧门、景观绿化区、沿路绿化带、厂内道路等。
2、工艺设备
购置中频炉、加工中心、数控车床、滚齿机、端面铣、拉车、液压机等设备25台套，达到年产7000吨石油机械设备生产规模。
建筑工程投资详见表4-1。
4.2产品方案
年产7000吨石油机械设备。

表4-1
建筑工程一览表
序号
建筑名称
规格
建筑面积
单位造价
投资额(万元)
1
铸造车间
40×20
800m2
600元/ m2
48
2
模具车间
25×16
400m2
600元/m2
24
3
机加工车间
40×15
600m2
600元/m2
36
4
装配车间
40×15
600m2
600元/m2
36
5
铆焊厂房
40×18
720m2
600元/m2
43.2
6
加工中心厂房
60×20
1200m2
600元/m2
72
7
原材料仓库
40×20
800m2
600元/m2
48
8
成品仓库
40×15/10
1000m2
600元/m2
60
9
职工宿舍
40×18×2
1440m2
600元/m2
86.4
10
办公大楼
60×12×2
2160m2
800元/m2
129.6
11
锅炉房
25×12
300m2
600元/m2
18
12
道路硬化

9000m2
120元/m2
108
13
厂区绿化

6400m2
25元/m2
16
14
大门等设施

24.8
合计

750

第五章 建设条件及厂址位置
5.1地理位置
项目建设地点位于鄯善工业园区，园区位于吐鲁番盆地东部，北靠天山，东距哈密270公里，西距鄯善县城38公里，距吐鲁番机场130公里，距乌鲁木齐机场290公里，处于疆内四大油田的东端，东接内地，北接准东油田，南邻塔里木油田，西靠克拉玛依油田，是疆内各石油物资、信息交汇点，兰新铁路鄯善货运站在园区北侧，312国道从园区南侧贯穿，兰新高铁、连霍高速（G30）、亚欧光缆、双兰线、西气东输一线、二线、三线和750KV输电线路均经过园区，是国家交通、通讯、能源大通道，这一切均为企业发展提供了便利条件。
5.2自然条件
5.2.1气象条件
项目区属极端干旱的温暖带内陆荒漠气候。日照充足，夏季炎热，冬季寒冷，降水集中，降水稀少而蒸发强烈，日温差大，无霜期长，风多风大，干热水严重，8级以上大风为西北风。
根据本地区气象、水文条件及鄯善县气象站多年统计资料资料，各项数据如下：
平均气温： 11.5℃
极端最高气温： 45℃
极端最低气温： -28.5℃
年平均降水量： 25.7mm
年蒸发量： 2651.3mm
全年无霜期： 192天
大于10℃的年积温： 4525.5℃
全年平均风速： 3.5m/s
年最大风速：