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XX人寿福建分企业产品说明会操手册

目 录

一、序言
二、大型产说会目标
三、活动地点
四、功效小组建立和职能
五、说明会前期准备
六、前期准备细节
七、说明会会中步骤
八、会中步骤细节
九、会后追踪

前 言

对泰康来讲是不平凡十二个月，更是辉煌十二个月。泰康个险广大将士在企业管委会正确领导下，在“以组织发展和机构建设为关键，专业化制胜，服务部决胜，全方面推进县域保险”个险发展方针指导下，取得了骄人业绩：个险人力跃上32万平台，标保超越53亿元，企业规模保费突破500亿元，跃居市场第三！
是企业“双超”战略决胜年，更是优化产品结构提升内涵价值关键十二个月，所以产品推进系统化标准化建设尤为关键，为了愈加好让产品愈加有效推进，让更多业务人员经过系统大型产说会得到保单成功签约提升，规范大型产说会操作步骤，编辑成册下发全系统，以供各机构操作规范！

一、召开大型产说会目标：
1、 展示企业实力；
2、 改变销售模式
3、 加强用户理财投资观念；
4、 使用户快速接收我企业产品；
5、 帮助业务伙伴集中促成、签单；
6、 给业务伙伴提供造访借口，提升活动量；
7、 提升企业品牌著名度、美誉度。

二、活动地点：
1、 高规格大型会议场所（宾馆会议厅）；
2、 宽大明亮，含有高雅气氛；
3、 能够张贴海报、悬挂条幅，投影设备、音响设备良好
4、 场地能容纳说明会预算人数120%；
5、 会场地点易于员工或用户寻求。

三、 功效小组建立和职能：
1、 督导指挥组
负 责 人：营销总或营销部经理
职 责：
（1）会议预算签报报批
（2）策划活动、提升活动量、积累用户；
（3）制订产说会配套奖励方案及签单奖品；
（4）制订产说会步骤；
（5）选择合适人员组成各功效小组；
（6）实施督导、指导、检验各小组工作进度，针对每个步骤提出改善意见；
（7）确定在X月X日X时全方面验收各小组工作情况，并作最终补充。
注意事项：
在产说会前一天召开功效小组全体会议，检验各功效小组准备工作，查漏补缺，并提前走场演练！
2、 宣导炒作组：
负 责 人：管处经理
小组人数：视实际情况而定，提议每个营业部6-8人
工作职责：
（1）各处海报张贴
（2）干部早会追踪各部经理在二会上强力宣导
（3）大早会上宣导并炒作方案、奖品、主持人、主讲人、抽奖
（4）讲授用户选择及接触方法、邀约话术；
（5）炒作此次说明会主打险种，再次学习产品
（6）产说会时间、地点和步骤、注意事项
（7）门票炒作：提前和主管沟通，配合早会主持人做好门票销售，强制主管购置一定数量门票。
3、 后勤组
负 责 人：综合内勤
小组人数：2人左右，提议办公室和营销部各出1人
职 责：
负责物品配置、绶带准备、奖品联络并运输等一切后勤支援，
包含：鲜花、胸花、桌花、企业介绍、寻宝奖品、抽奖奖品、签单奖品、绶带、桌布、投影仪、手提电脑、对话光碟、宣传片、永远好友一套、一次性水杯、相关资讯和报摘搜集。
备 注：
不确定物品采购时要约定能够退货、换货
4、讲师组：
负 责 人：营销总或营销部经理
小组人数：4人，主持人和主讲人各1名,预备主持人、讲师各一人，以预防意外时间发生。
职 责：
主持会议、演讲说明会专题、事前进行数次演练，确保整个说
明会步骤通畅，预备主持人、主讲人也要演练走场。
5、礼仪组
负 责 人：客服经理
小组人数：提议8-10人左右，大门口2人、签到和资料发放2人（签单奖品发放）、会场入口处2人、大门口至会场引导2人（礼品展示）、综合服务1人、泰康幼稚园1人
职 责：
选拔礼仪人员并数次进行会前走位演练，合理分配礼仪人员和礼仪地点，做到用户不管身处何地，全部能感受到礼仪组组员热情服务及泰康幼稚园准备：迎宾、签到（签到时收副券）、引导座位、颁奖时奖品递送；到采购组领取绶带、桌布，并在会后归还；会场秩序维持，会场纪律保持！
6、 策划协调组：
负 责 人：管处经理
小组人数：1人，相当于实施指挥官
职 责：
协调各小组工作，参与小组步骤制订和实施，安排各步骤人员上场提醒、工作协调。
7、 财务组：
负 责 人：财务人员
小组人数：2-4人
职 责：
（1）销售并登记抽奖券
（2）提前准备电脑、验钞机、收据
（3）收取保费及奖品定金、开票、登记
（4）X日查对交单人员，整理截止X日仍未交单人员名单提供给业务部门。
（5）电脑2台，配置行动巨人现场打印演示表
8、 奖品组：
负 责 人：综合内勤
小组人数：2人，提议办公室人员担任
职 责：
（1）接收、检验奖品数量、质量
（2）凭保费（定金）收据发奖，并留下收据
（3）抽奖时凭借抽奖券兑奖，并留下抽奖券
（4）退还剩下奖品
9、 音响组：
负 责 人：电脑人员（IT人员）
小组人数：1人
职 责：
（1）依据现场主持情况提供立即音乐配合
（2）手提、投影仪正常放映
10、 企划组
负 责 人：组训
小组人数：1人
职 责：
制作多种标牌、表格、抽奖券等
11、 职场部署组：
负 责 人：组训
小组人数：全部功效小组人员参与
职 责：
清理会场、张贴标示牌、摆放桌椅、易拉宝、会后整理
注意事项：
纵向桌椅排向，便于出入促成领取奖品参与活动！
12、 晨操组
负 责 人：组训
小组人数：6-8人
职 责：
晨操曲目标选定、排练，并在说明会期间向员工及用户展
示，要求动作活波、大方、健康、主动向上、意义深刻，能充足表现企业企业文化。
13、 促成组
负 责 人：管处经理
小组人数：6—10人
组员要求：
对企业条款很熟悉，而且熟练掌握专业化销售步骤，对公
司企业文化高度认可组训、讲师、业务总监、营业部经理等。
职 责：
说明会期间，在台下帮助主持人、帮助业务伙伴进行咨询
讲解、保单促成等动作，处理用户一切疑难问题，做家庭投资理财计划等帮助性服务。
备 注：
（1）提前现场演练，全部些人员务必按时到场；
（2）各职能小组责任人务必以高度责任心和敬业态度，主动确保质量完成各自分配任务，在X月X日接收指挥人全方面验收，并在会中各司其职，确保说明会顺利进行。
四、 说明会前期准备
时间
内容
责任人
备注
前7天
产品说明会第一次会前会，进行各小组责任人选举和职能分配，并明确指定各小组组员和分工，要求验收时间
督导指挥组
此次会议要选举出策划协调组责任人
此次会议只产生促成组责任人，不产生组员
前6天
1、 制作宣传、炒作海报、条幅，部署职场
2、 召开主管会议，宣导、炒作
3、 多种标示牌、入场券要制作完成
宣导炒作组
策划协调组
文案组
职场部署选在下午或晚上没有员工时候
主管会议督导指挥官要出席
前5天
1、 早干会再次向主管宣导
2、 大早会大规模宣导、炒作主持人、主讲人、入场券、说明会意义、主推险种、说明会奖品、促成组责任人并开始选拔促成组组员
3、 二次早会推进说明会入场券
4、 财务组人员开始统计入场券购置情况
5、 统计当日入场券购置情况
6、 当日追踪各层级有意愿业务伙伴造访情况
宣导炒作组

财务组

促成组

策划协调组
将当日购置入场券最多营业部、营业组和个人并制作荣誉海报下班以后张贴在职场最醒目处
电话追踪员工，以购置为借口推进员工活动量
前4天
1、 大早会和二次早会对昨天销售情况做点评，对购置多团体、个人表示肯定并加以炒作，购置数量较少问询其原因并激励
2、 二次选拔并最终敲定促成组组员，要求其对条款、投保规则、销售步骤、销售话术再次巩固
3、 后勤组开始准备并清点物品，立即采购
4、 财务组人员选定，并协调好当日工作日内容
5、 晨操组选拔本组人员，并开始演练晨操内容
6、 统计当日入场券购置情况
7、 追踪员工当日造访情况
宣导炒作组

策划协调组
促成组

后勤组

财务组

晨操组

策划协调组
促成组人员选拔务求公平、公正、公开，督导指挥官应到场
后勤组购置物品时尽可能比预算物品多准备，而且如奖品不够可随时运输，用不完应可退还
晨操组组员形象气质女性为主，要求整体服装协调，色
系温和
将当日购置入场券最多营业部、营业组和个人并制作荣誉海报下班以后张贴在职场最醒目处
电话追踪员工，以购置为借口推进员工活动量
前3天
1、 大早会和二次早会对昨天销售情况做点评，对购置多团体、个人表示肯定并加以炒作，购置数量较少问询其原因并激励
2、 引导员工进行用户筛选和分析
3、 晨操演练
4、 检验音响师多种音乐光碟准备，投影设备是否完好
5、 追踪当日入场券购置情况
宣导炒作组

策划协调组

晨操组

音响组
将当日购置入场券最多营业部、营业组和个人并制作荣誉海报下班以后张贴在职场最醒目处
电话追踪员工，以购置为借口推进员工活动量，并对业务伙伴发出预警，入场券已经不多，欲购从速
前2天
1、 大早会和二次早会对昨天销售情况做点评，对购置多团体、个人表示肯定并加以炒作，购置数量较少问询其原因并激励，做出预警，入场券已经不多
2、 引导员工进行用户筛选和分析
3、 落实物品、奖品配置情况、礼仪走位、讲师步骤确实定、首次并督促各组不足之处
4、 追踪当日入场券购置情况
宣导炒作组

策划协调组

后勤组

礼仪组

讲师组
将当日购置入场券最多营业部、营业组和个人并制作荣誉海报下班以后张贴在职场最醒目处
电话追踪员工，以购置为借口推进员工活动量，并对业务伙伴发出预警，入场券已经不多，欲购从速
前1天
1、 大早会和二次早会对前些天销售情况做点评，对购置多团体、个人表示肯定并加以表彰，做出最终预警，入场券仅剩下10张或已经没有
2、 业务人员会前会，强调说明会中间要求（备注）
3、 督导指挥官全方面验收各小组工作，并提出合理化提议，当日务必完善
4、 步骤走场演练（配合步骤灯片）
督导指挥组
宣导炒作组
后勤组
礼仪组
策划协调组
财务组
奖品组
音响组
企划组
职场部署组
晨操组
促成组
电话追踪购置量多员工，再次强调对员工要求

五、 前期准备细节：
1、 一周前开始炒作说明会目标：
（1）大业务伙伴促成签单，提升收入；
（2）给业务伙伴提供一个造访及促成借口。
2、 提出对员工要求
（1）来用户必需凭票入场，票价每人*元；
（2）全部员工必需参与会前会；
（3）主管及相关人员必需参与说明会准备工作。
3、 礼仪人员
（1）提前二小时在指定地点迎候
（2）统一着装、绶带、佩戴工作牌
（3）举止大方、热情、统一问候话术
（4）着职业淡妆
4、 签到接待人员
（1）提前二小时就位
（2）准备材料、签到本、签字笔、抽奖箱
（3）提前在每个座位上放好一瓶矿泉水
（4）假如有寻宝，提前把中奖奖券放入指定位置
5、 业务人员
（1）展业资料充足准备
（2）邀约用户共同抵达会场
（3）会议期间再次提醒用户关闭手机，不要往返走动，用掌声配合主持人烘托气氛
（4）签单完成尽可能不要先走，用抽奖来吸引用户，避免影响其它用户

六、 说明会会中步骤（以下表）

时间
内容
责任人
所需物品
备注

会议服务人员到场，会场再次检验，开启泰康幼稚园
采购组
音响组
企划组
礼仪组
会场部署组
条幅、海报、宣传画、胶带、音响设备、投影设备、讲台、台花、多种奖品等
另附抽奖箱、背景布、台布、胸花、资料袋、灯片、矿泉水

播放<对话>光碟
音响组
光碟及设备
反复

会议开始问好及注意事项
主持人
音响组

上场音乐、掌声

寻宝活动
主持人

礼品

舞蹈
礼仪组
主持人

舞蹈音乐

领造成辞
中支总

上场音乐、掌声

企业宣传片（最新版本）
音响组
光碟

有奖提问
主持人
礼仪组

3个问题

投资理财讲座
主持人
主讲人
音响组
电脑、投影、礼仪、鲜花、掌声支持

奖品介绍
主持人
奖品展示
灯片、奖品实物

幸利用户抽奖（中支自选）
主持人
奖品展示
领导颁奖合影留念

公开投保：主持人推进、促成组帮助促成、签单、财务收费、依据现场情况颁奖、抽奖

主持人
音响组
促成组
办公桌、笔、印泥、台布
欢快音乐播放

签单步骤注意事项：
1、 现场第一单烘托，保费决定整个说明会件均平台。
2、 员工到前台办理交单手续，开票交押金。
3、 员工拿押金票交给主持人，唱票以后到领奖处领取奖品。
4、 主持人恭喜用户，邀请用户到主席台领奖。

七、 会中步骤细节：

1、 说明会会场部署横幅、绶带、宣传板、多种指导牌、桌牌
制作全部必需提前准备到位
2、 暖场音乐可反复播放：
3、 全部工作人员全部必需以专业形象出现在会场
4、 跟踪参与说明会单位投保用户情况
5、 产品说明会入场券范本

泰康盛世

彰显卓越
号码：005
抽
奖
券

副 券

号码：005

6、物品准备检验表
功效组
准备物品
数量
责任人
完成时间
查核
备注
后勤组
鲜花

签单奖品

对话光碟

宣传片

永远好友

一次性水杯

相关资讯和报摘

桌布

投影仪

手提电脑

胸花、

抽奖奖品

桌花、

寻宝奖品

绶带

企业介绍

财务组
电脑

验钞机

收据

7、产品说明会进度检验表

完成时间
名称
责任人
达成情况
备注
前7天
功效小组选举和职能分配

前6天
制作宣传、炒作海报、条幅，

部署职场
召开主管会议，宣导、炒作
配套产说会方案出台
前5天
早干会、大早会宣导

门票炒作、售卖
前4天
后勤组清点物品，立即补采购

财务组人员选定，并协调好当日工作日内容
晨操组人员选拔和演练

前3天
对上报用户再次筛选和电话追踪确定

各项设备清点检测

前2天
全体人员首次合练、走位（职场）

督导小组全方面检验

前1天
业务人员会前会

电话追踪用户，再次提醒

宾馆现场彩排

当日
会场部署

八、 会后步骤细节：
时间
内容
责任人
所需物品
备注

1、职场部署

组训
喜报（具体名单、保费、件数）
产说会后职场部署

2、业绩播报

早会主持人
业绩报表
总结数据，签单保费、件数、签单人员情况。

3、心得分享

组训
心得分享人
提前沟通，分享内容、时间掌控。肯定产说会效果，对企业表示感谢。

4、二早追踪
主管
签单人员名单
对签单人员追踪落实手续办理情况，未回收督促和情况反馈。

5、分工追踪

管处经理、组训、督导、
业绩名单（用户分类、员工、联络电话）
包干追踪员工预收保费落实情况

6、短信提醒

组训督导、综合内勤
业绩名单（用户分类、员工、联络电话）
经过短信再次落实手续办理情况。

7、回收播报

组训督导
业绩名单
立即经过电话短信，播报回收保单情况，以督促未达成保单进度。

8、差额落实

管处经理、组训、督导
未回收保单明细
经过电话、短信、陪访再次促成，三日内达成保费回收额度。

9、扫尾总结

管处经理
功效小组全部组员、全部主管参与，产说会基础情况数据公布（参会人数、签单率、件数、件均保费、未达成件数、签单员工人数及保费及未达组员工）
查漏补缺、对产说会进行总结，分析、评定，并对未达成业务人员进行针对性教导，提升技能，方便下次提升成功率！

扎实实施计划
计划你工作并实施你计划是成功不二法门。
完成100件较小任务逐步实现目标，要比靠一个伟大壮举实现目标更轻易，关键是每一步全部需要为实现整个计划服务。
一个古希腊游客看到一个人坐在路边，便问：“劳驾，请问我怎么才能抵达奥林匹斯山？”坐在路边人恰巧是苏格拉底，她回复富有哲理：“只需确保你每一步全部迈向它方向。”游客没有听懂，撇撇嘴走了。
踏扎实实走向人生每一步，全部能发明真正价值，关注每一个步骤100%正确，就达成了整个步骤100%成功！