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完工项目管理办法（试行）
项目经理部作为临时的生产经营经济实体，随着项目实体完工，各项业务逐渐进入收尾阶段。为了确保项目后期收尾工作有序开展，特制定本办法。
第一条 各科室与后期办关于完工项目工作交接
在完工项目完工的前三个月（一般主体完工时），公司财务管理科、综合办公室、技术质量科、人力资源科、企业管理科、施工管理科、结算中心、中心试验室、材设管理科、审计科、经营管理科、法律办公室应与完工项目对口部门进行对接，对各科室分管工作进行检查总结，对不符合局及公司制度的问题进行汇总、提出整改意见，并对完工项目收尾阶段工作作出要求与提示，一并向工程后期管理办公室（以下简称后期办）进行交接。见《x公局第二工程有限公司收尾项目交接检查表》。
后期办负责对各科室检查问题进行汇总，并建立问题库，督促与协助项目进行整改。问题库根据《xx公路工程局收尾项目管理办法（试行）》与《x公局第二工程有限公司收尾项目交接检查表》。
第二条 完工项目收尾工作小组的成立
1．收尾工作小组成员确定
项目经理部在主体工程结束前三个月，应着手成立以项目经理为主、总经济师为辅的收尾工作小组，确定收尾工作小组成员，其成员要求主要由工程、经营、财务、材料组成，主要负责缺陷责任期的保修、竣工资料的整理、工程价款回收、分包合同结算、债权债务的处理、财务账目结算移交、剩余材料与固定资产的处理、解决与甲方有关的遗留事宜及工程施工总结。收尾小组成员一经确定，不得轻易调动。
如收尾工作小组成员中途调离本岗位，应将本职工作进行交接，并签署交接记录，如在后续收尾过程中发现未尽事宜，交接双方应针对具体事宜及时补充交接，共同面对、解决问题。
2．明确收尾工作目标，落实责任到人
完工项目收尾工作小组应对本项目各项遗留工作进行核查（含未完及缺陷维修工程、计量、变更索赔、合同结算、尾款回收、竣工资料整理、固定资产处理等），结合项目当前经营情况，制定明确的收尾工作实现目标，对目标进行分解，明确各项工作目标完成时间与责任人。
3. 收尾工作小组的成立
根据上述1、2项成立完工项目收尾工作小组，收尾工作小组的成立与责任划分应以项目红头文件形式公布，并将该文件上报公司后期办。
第三条 完工项目收尾工作
（一）工程方面
1．竣工资料：项目应参照《公路工程（竣）交工验收办法实施细则》（交公路发[xx]65号文），根据本项目工程施工图纸及工程变更情况提供完整的原始质检资料、评定资料、工程施工照片（特别是隐蔽工程照片）、工程竣工图纸、工程变更及批复文件、工程施工总结、工程交工证书以及与业主、监理往来的施工过程文件等，根据业主的要求整理装订。在向业主上交的同时，上报公司后期办一份。同时完工项目应当将项目合同、结算以及材料账务进行整理（要求原件），一并上报后期办一份。原则上在交工验收后六个月内完成竣工资料的交接，对不能完整交接的竣工资料可根据内容分类分时进行交接，同时项目应对剩余未交接内容制定交接计划。（附：公路工程竣工材料文件归档范围和保管期限表、竣工资料交接表）
2.工程实体: 完工项目应根据《公路工程（竣）交工验收办法实施细则》（交公路发[xx]65号文），对工程实体进行检查，确认该项目工程施工已完成合同约定，并以项目单元划分为依据，对工程数量进行统计核实，对于工程实体存在变更的应进行详细备注，并做好工程缺陷责任期保修工作人员的安排工作，上报公司后期办。对发生的缺陷维修工作保存原始的影像资料与相关的文件证明材料。
3.计量器具：完工项目在工程完工后应对计量器具逐一进行检查、校正，对计量器具台账做最后的整理（含已经报废的计量器具），由技术质量科、中心试验室分别对计量器具进行核查，项目与技术质量科、中心试验室共同制定计量器具处理结果与计划，后期办负责督促处理结果实施与计划落实情况。（技术质量科负责对测量仪器、中心试验室负责对实验仪器进行统一管理，未经公司下达正式文件，项目不得私自转调与处理计量器具。完工项目申请报废、调拨处理的计量器具，按照计量器具报废、调拨流程进行申报，上报技术质量科、中心试验室。）
4．工程交工后，由项目经营和工程部门根据竣工时间和质量等确定缺陷责任期工程保修费的预留比例。实际发生的保修费用应进入工程成本。缺陷责任期内，项目每半年向后期办上报业主对工程质量的评价信息与缺陷维修情况统计表，后期办对评价信息进行核实，并对相关问题进行跟踪处理。
5. 完工项目实体交（竣）工验收完成后后，项目应积极督促业主完成交（竣）验收证书的签认批复工作，并向后期办上交交（竣）工验收证书原件一份。
（二）经营方面
工程施工后期，项目收尾工作小组相关成员要加大对业主和监理的公关力度、接洽、商谈变更、索赔及工程尾款的支付问题，直到业主最终支付完毕。同时做好项目与施工队伍的结算工作。
1.与业主合同文件：工程交工验收后，项目应将中标通知书、合同文件（含中标清单）、与业主签定的补充合同（如有）履约保函、合同洽谈纪要等整理成册后上报后期办。
2.计量支付：工程交工验收后，完工项目应将本项目计量支付工作进行整理，对已施工未计量、已计量未支付原因进行说明，制定后期计量支付工作计划，与计量台帐、计量资料一起上报后期办一份，直至项目最终决算。
3.变更索赔：工程交工验收后，完工项目应将本项目变更索赔情况进行整理，并对未批复变更原因进行说明，制定未批复变更的工作计划，与变更索赔台帐、变更索赔资料一起上报后期办一份。
4.各类报表：工程交工验收后，完工项目应对项目每月产值、经营月报等月度、季度、年度报表进行检查、整理，以电子版形式上报后期办一份。并对OA系统与《中国交建生产经营数据采集与辅助决策系统》中相关信息及时进行更新。
5.分包队伍合同与结算：工程交工验收后三个月内，完工项目必须彻底清理分包工程产值，已结算、未结算及存在争议、纠纷的情况，同时需整理项目工程施工合同及合同台帐、结算资料及结算台帐、最终结算协议书及最终结算单，整理成册后上报后期办一份。对正在施工或不能及时完成结算的队伍，由项目与结算中心共同制定结算计划，后期办根据结算计划对后期结算工作进行督促。
6.审计工作：完工项目在配合业主开展审计工作前期，应结合项目合同、业主文件对本项目的计量、变更、索赔资料进行检查（资料之间要相互印证），特别是针对变更、索赔方面的资料要重点进行检查，确认工程量与单价有相关资料、文件支持；同时，项目总经应保持与审计单位及时沟通，对审计单位提出的问题及时给予回复，以确保审计时已批复工程款不被核减。
7.产值成本核查工作：随着完工项目主体完工，队伍逐渐完成最终结算，完工项目应以、合同清单量、实际计量（与业主）、实际结算（与队伍）数据为依据，对本项目计量、分包产值成本情况进行统计，对项目总体成本利润进行核查，并与标后预算进行对比，对超出预算部分进行原因分析。并将产值成本对照表上报后期办。
为避免因项目后期人员调整造成的不便，需针对计量支付、与协作队伍的结算、变更索赔等存在的问题，整理形成备忘录，便于工作交接及日后查阅。
（三）财务方面（债权债务）
1. 完工项目在收尾阶段，对本项目应收应付账款情况进行统计（应收账款含工程款、未到期的质保金与其他应收款），每月报后期办。
2.完工项目应根据合同中业主支付节点约定，对项目应收账款进行整理，制定应收账款计划，上报公司后期办一份，并根据计划实施应收账款的追缴工作。
3.结合项目合同约定，项目应积极联系业主返还履约保函。
4. 工程交工验收后，项目经理部在解体前应对项目的工程结算、价款回收、加工订货、赊购物资等债权债务进行清查，编制债权债务清单，并对项目后期的债权债务处理工作制定计划，提出处理办法，上报后期办，后期办组织相关人员进行完工项目的账务核查工作，核查完毕后向公司财务科交接。（财务交接具体操作按照《x公局完工项目财务管理办法》执行。）
（四）人员方面
1.工程接近收尾，对项目所聘用人员，要及时将《终止劳动合同意向通知书》送达至所要退场的人员，退场前必须签订终止劳动合同书。退场时，结清所欠劳动者的报酬。
2.对公司所属员工（包括公司聘用人员），将人员花名册、个人工作履历及联系方式上报后期办；由后期办转与人力资源科，人力资源科进行统一管理，未经过人力资源科下达调令，项目不得随意调动。
（五）固定资产机械设备、周转材料及剩余物资方面
1.工程完工后，完工项目应对本项目工程材料情况进行汇总，对项目材料成本进行核查，并对超量超价部分进行原因分析。
2.因现场管理工作需要，项目经理部自购或配置的通讯、办公、生活等小型固定资产、临时房屋、机械设备、周转材料以及剩余物资，必须如实清点造册，按质论价，由公司综合办公室、材设科核实，依据相关管理办法作出处理决定。后期办根据处理决定督促项目实施处理决定，并将处理结果反馈至综合办公室、材设科。
（六）法律事务方面
1.完工项目在工程完工后，应及时处理本项目施工过程中已经发生和潜在的，例如征地、拆迁、房屋租赁、工伤损害赔偿等存在纠纷事宜，并对纠纷处理的相关资料、证据进行收集、整理，作为竣工资料向后期办进行交接。
2.法律办公室法律专员应对项目的纠纷案件进行调查，并协助项目对未及时处理纠纷进行处理，对处理结果进行追踪。
（七）其它
1. 完工项目在完工后应对本项目工程施工过程管理做出总结，并形成一本书、一张光盘上报后期办。
2. 完工项目在完工后应对本项目在当地信用评价情况进行汇总，所获得的荣誉（为业主、当地政府颁发）进行登记，对奖牌、锦旗、证书等进行拍照、封存，对相关文件进行扫描，并将电子版、原件一并整理好上报后期办，后期办转与公司党群办公室。
3. 完工项目在竣工决算、债权债务清理完成后，将项目公章上交后期办进行封存。
4. 完工项目在结束关于该项目的一切收尾工作后，该项目产值、成本、利润不再发生变化时，应由项目总经对本项目经营情况做最后总结，上报公司后期办一份。
第四条 完工项目信息报表
1. 完工项目在合同约定完工前三个月，由后期办组织各科室对完工项目进行摸底，并开始上报完工项目信息报表，并根据报表具体要求按月度、季度、年度上报。（各报表具体开始报表时间以后期办下发红头文件为准）
月报表
经营月报
变更索赔台账
项目问题库
计量支付一览表
变更索赔明细表
分包结算明细表
后期工作计划
应收应付账款一览表及明细
应收账款期限统计表
应收应付账款计划表
季度报表
亏损项目分析报告
存货分析表
半年度报表
工程质量回访记录
缺陷维修情况统计表
摸底报表以及其他临时报表
产值成本对照表
材料合同供结明细表
项目交（竣）工概况统计表
完工项目固定资产调查表
完工项目临建设施调查表
完工项目人员基本情况统计表
完工项目通讯录
完工项目信用评价与荣誉统计
完工项目缺陷责任保修工作安排表
外来文件意见反馈单
2.后期办负责对完工项目上报报表进行汇总、整理，并将最新数据上报分管领导。
3.后期办对完工项目上报报表情况进行登记，对未按时上报信息报表的完工项目及时进行督促。
第五条 完工项目考核
完工项目考核按月统计、按季考核，实行满分100分（每月），根据以下情况进行扣分：
1、 对项目问题库中存在的问题，完工项目超过整改或解决期 限，每项扣1分；
2、 对完工项目各项报表不能及时上报，每次每项扣1分；
3、 对完工项目各项工作计划，超过计划完成时间，每项扣1 分。
后期办对每季度考核情况进行汇总，并上报至分管领导。
第六条 本办法由工程后期管理办公室负责解释
第七条本办法自2014年8月1日起实行。