省工业设备安装有限公司电商采购管理办法模板.doc

湖南省工业设备安装
电商采购管理措施
（之材料设备采购）

前 言

在工程建设过程中，施工单位为确保项目标质量、进度、成本、安全等目标实现，需要进行行之有效地项目管理。采购招标是项目管理关键组成部分，包含对项目所需产品（工程分包队伍、材料、设备、服务等）以公平、公正、合理标准进行招标采购，以优质、最适合队伍、厂商，取得最新信息、最好资源组合，最大程度降低工程成本，为企业发明最大经济效益。为充足发挥采购招标制在施工成本控制中关键作用，企业为此开发了专业电商采购平台，现特制订电商采购管理措施之材料设备电商采购，以加强和规范企业采购工作，达成控制经营和施工成本、确保施工工期、产品质量和提升效益目标。
本措施包含二十一章，关键对电商采购管理机构及职责、采购范围、实施过程、信息管理及供给方管理等内容做出要求。
本措施适用企业全部工程项目材料设备采购活动。
本措施管理层级为：企业 分企业 项目部。企业工程管理部为材料设备采购工作主管部门，各单位费控部、技术部、法律事务部、财务资产部、材料部为强相关部门。

目 录
第一章 总则 1
第二章 电商采购管理机构及职责 2
电商采购管理委员会 2
电商采购管理委员会及办公室职责 2
企业电商采购工作职责 3
分企业电商采购工作职责 4
项目部电商采购工作职责 7
第三章 协议采购和招标采购范围 9
第四章 电商采购工作步骤图 10
第五章 电商采购标准 11
第六章 采购计划和立项 13
第七章 采购方案编制 14
第八章 入围供给方选择 15
建立信息库 15
资格预审 15
第九章 发标 16
第十章 回标、开标、商务谈判 17
回标 17
开标 17
商务谈判………………………………………………………………………………………................... ....................17
第十一章 评标 18
评标小组 18
标书评审 18
第十二章 实地考察 19
第十三章 定标 20
第十四章 采购协议 21
第十五章 出入库管理 22
入库验收 22
出库领用 22
第十六章 履约评价 23
第十七章 合格供给方管理 24
第十八章 评标人员信息库 26
第十九章 电商采购过程监管 27
第二十章 信息管理 28
第二十一章 附则 29

第一章 总则

第一条 为了加强和规范企业采购工作，保护企业、社会公共利益和招投标活动当事人正当权益，达成控制经营和施工成本、确保施工工期、产品质量和提升效益目标，特制订本措施。
第二条 电商采购实施组织结构为企业 分企业 项目部
第三条 本措施关键对电商采购管理机构及职责、采购范围、实施过程、信息管理及供给方管理等内容做出要求。
第四条 本措施适用企业全部工程项目标材料设备采购活动。其它采购招标活动可参考此措施实施。

第二章 电商采购管理机构及职责

第五条 电商采购管理委员会
（一）电商采购管理委员会组成：
主任：企业总经理
实施副主任：企业主管副总经理
组员：企业工程管理部、审计部、法律事务部、财务资产部、纪检监察部。
（二）电商采购管理委员会办公室设在企业工程管理部。
（三）分企业依据招标采购任务需要，成立招标采购小组:
组长：分企业经理和书记
实施副组长：分企业主管副经理
组员：分企业财务科、费控科、工程科、材料科、监察部门、法律事务部和和采购项目直接相关部门责任人。
第六条 电商采购管理委员会及办公室职责
（一）电商采购管理委员会职责：
关键负责企业范围内材料设备采购、租赁工作步骤设计、整体计划、组织协调和决议，监督检验指导电商采购活动，对采购管理工作进行考评，查处违纪行为，涉嫌违法犯罪移交司法机关处理。
（二）电商采购管理委员会办公室职责：
1 负责电商采购管理委员会会议组织和电商采购管理委员会决议文件传达。
2 建立企业电商采购平台，建立信息库（包含合格供给方信息库、价格信息库、库存材料信息库、材料设备规范标准信息库、物料库、评标人员信息库、ABCD类物资分类表、常见问题解析），并负责工作审批步骤设计、日常维护、更新和管理。
3 编制电商平台操作指南、视频培训课件和管理制度，制订年度培训计划。
4 建立资料标准模板，包含采购方案、招标文件、评标细则、采购（租赁）协议、履约评
价细则等，供采购单位选择。
5 负责对各分企业电商采购活动进行考评和评价。
6 负责对分企业电商采购工作指导、监督和参与，包含各分企业上报项目招标计划、
投标单位审查、招标文件编制、评标小组人员组成、中标单位确实定、采购协议评审等。
（三）电商采购管理委员会主任工作职责：
出席电商采购管理委员会会议，组织对议题决议。
（四）电商采购管理委员会实施副主任工作职责：
负责主持召开电商采购管理委员会会议，对于特大、关键、特殊材料设备招标采购可向委员会提请召开专题会议。
第七条 企业电商采购工作职责
（一）企业工程管理部电商采购工作职责：
工程管理部是电商采购工作主管部门，负责监督检验指导企业范围内各项采购活动，具体以下：
1 检验指导采购单位编制采购方案和文件，发觉问题，立即提出整改意见。
2 尽力协调处理招投方双方在采购过程中出现问题，如友好协商不成，应移交法律事务部处理。
3 参与特大、关键、特殊材料设备采购中对拟中标单位考察。
4 对项目部采购特大、关键、特殊材料设备到货验收进行监督检验、处理反馈意见
和信息沟通。
5 负责审批需盖企业总部协议章全部材料设备采购协议，和单批次采购金额在100万
元及以上材料设备采购协议。
6 对新增供给方进行初步评审，对A类供给方进行资质审批。
7 依据采购单位申请，对休眠供给方重启评审步骤。
8 负责对战略供给方资格进行认定，并颁发资格证书。
9 对履约评价为差评供给方进行实际情况核实调查。
10 对好评率低于50%供给方，依据情节严重程度，可将其列入黑名单。
11 对新增评标人员和取消资格评标人员进行审批。
12 组织相关人员进行电商平台业务培训和相关管理制度文件宣贯学习。
13 配合纪检监察部对采购过程发觉违规违法行为进行核查。
（二）企业法律事务部电商采购工作职责：
法律事务部是采购过程中处理招投标双方纠纷和分歧部门，关键工作以下：
1 负责审核采购过程中各类标准文本模板条款严谨性、有效性和公正正当性，提出合理
化提议和指导意见。
2 为采购单位提供法律咨询服务，帮助采购单位识别和控制招投标双方在采购过程中来往
信息法律风险。
3 负责组织、协调、处理电商采购过程中和企业相关纠纷。
（三）企业纪检监察部电商采购工作职责：
1 对企业范围内全部电商采购活动进行不定时监督检验，发觉违规违法行为立即查处。
2 组织相关人员核实企业内部及供给方对采购过程投诉，并落实处理。
3 以书面形式将投诉和违规处理结果向电商采购管理委员会汇报。
第八条 分企业电商采购工作职责
（一）分企业材料科电商采购工作职责
材料科是分企业电商采购工作主管部门，负责组织策划单批次预算采购总额在10万元及以上材料设备采购工作，监督检验指导本分企业范围内各项采购活动，具体工作以下：
1 参与编制采购方案和文件。负责审批单批次预算采购总额在10万元以下采购方案和文件；审核单批次预算采购总额在10万元及以上采购方案和文件。
2 依据工程进度制订招标过程时间节点计划。
3 公布招标文件。
4 对参与公开招标（预算采购总额在100万元及以上~500万元以下）投标方入围资格进行审批。
5 参与开标和经济商务评标，组织投标方进行澄清答疑、商务谈判。
6 组织对拟中标单位进行考察。
7 负责审批单批次采购金额在10万元以下定标汇报；审核单批次采购金额在10万元及以上定标汇报。
8 公布中标通知书。
9 组织协议谈判、会签及签署。
10 对项目部到货验收进行监督检验、参与特大、关键、特殊材料设备到货验收，监督
检验采购协议实施情况，立即处理反馈意见，确保信息沟通顺畅。
11 督促采购单位在供货完结后，对供给方进行履约评价。
12 负责审批单批次采购金额在10万元以下材料设备采购协议。
13 负责审核单批次采购金额在10万元及以上材料设备采购协议。
14 负责审批临时、短期（租赁期限不超出3个月）设备租赁协议。
15 参与项目部关键、特殊材料设备到货验收。
16 对新增供给方进行初步评审，对C、D类供给方进行资质审批。配合企业工程管理部对履
约评价为差评供给方进行实际情况核实调查。
17 组织项目部和分企业相关人员进行电商平台业务培训，并对企业相关管理制度和文件
进行宣贯学习。
18 配合企业对采购过程发觉违规违法行为进行核查。
19 负责对项目部电商采购活动进行考评和评价。
20 审核项目部材料设备结算和付款申请。
（二）分企业费控科电商采购工作职责：
费控科是电商采购工作成本管控部门，关键工作以下：
1 为项目部采购计划提供工程预算价格，优先提供单价，如确无预算单价材料设备，
应提供单项总价，为采购方案提供标底参考数据。
2 负责审核采购方案和文件。
3 负责审核单批次采购金额在10万元及以上定标汇报。
4 负责审核单批次采购金额在10万元及以上材料设备采购协议。
5 负责审核设备租赁协议。
6 配合企业对采购过程发觉违规违法行为进行核查。
7 审核项目部材料设备结算和付款申请。
（三）分企业工程科电商采购工作职责：
工程科是电商采购工作技术支持部门，负责标物技术参数部分，关键工作以下：
1 参与编制采购方案和文件。
2 参与技术评标。
3 参与对拟中标单位考察。
4 负责审核单批次采购金额在10万元及以上材料设备采购协议。
5 负责审核长久（租赁期限超出3个月）租赁特种设备租赁协议。
6 参与项目部关键、特殊材料设备到货验收。
7 配合企业对采购过程发觉违规违法行为进行核查。
（四）分企业财务科电商采购工作职责：
财务科是电商采购工作资金控制部门，关键工作以下：
1 负责采购方案和文件中财务情况、资信、发票等要求编制。
2 负责审核单批次预算采购金额在500万元及以上采购方案和文件。
3 负责审核单批次采购金额在10万元及以上材料设备采购协议。
4 负责审核设备租赁协议。
5 审核项目部材料设备结算和付款申请。
6 配合企业对采购过程发觉违规违法行为进行核查。
（五）分企业法律事务部电商采购工作职责：
法律事务务是电商采购工作配合部门，关键工作以下：
1 负责审核单批次预算采购金额在500万元及以上采购方案和文件。
2 负责审核单批次采购金额在10万元及以上材料设备采购协议。
3 为采购单位提供法律咨询服务，帮助采购单位识别招投标双方在采购过程中来往信息
法律风险。
4 负责组织、协调、处理采购过程中和本分企业相关纠纷。
（六）分企业主管副经理电商采购工作职责：
主管副经理作为电商采购工作关键责任人，关键工作以下：
1 负责审批单批次预算采购总额在10万元及以上~500万元以下采购方案和文件。
2 对B类供给方资质进行审批。
3 对参与公开招标（预算采购总额在500万元及以上）投标方入围资格进行审批。
4 参与特大、关键、特殊材料设备采购评标。
5 负责审批单批次采购金额在10万元及以上~500万元以下定标汇报。
6 负责审批单批次采购金额在10万元及以上~100万元以下材料设备采购协议。（盖企业
总部协议章除外）
7 负责审核单批次采购金额在100万元及以上材料设备采购协议。
8 负责审批长久（租赁期限超出3个月）设备租赁协议。
9 参与对拟中标单位考察，并对考察结果进行审定。
10 对新增评标人员进行资格评审、对取消资格评标教授进行审核。
11 审核项目部材料设备结算和付款申请。
12 对分企业各部门电商采购工作进行监督、检验和指导，发觉问题立即纠正整改，发觉
违规立即上报处理。
13 配合企业对采购过程发觉违规违法行为进行核查。
（七）分企业经理电商采购工作职责：
分企业经理作为电商采购工作关键责任人，关键工作以下：
1 大力支持、全方面配合企业电商采购平台推广运行。
2 严格根据企业电商采购平台工作步骤处理业务。
3 负责审批单批次预算采购总额在500万元及以上采购方案和文件。
4 参与特大、关键、特殊材料设备采购评标。
5 负责审批单批次采购金额在500万元及以上定标汇报。
6 选择参与对拟中标单位考察。
7 负责审核单批次采购金额在500万元及以上材料设备采购协议。
8 可向企业推荐战略供给方。
第九条 项目部电商采购工作职责
（一）项目部技术科电商采购工作职责：
1 各专业施工员依据施工设计图纸编制材料设备需用计划，项目技术主管审核，项目经理审批。
2 负责采购方案和文件中对技术标编制，明确质量验收标准和技术规范。
3 参与技术评标。
4 项目技术主管负责审核材料设备采购协议。
5 各专业施工员对项目采购材料设备参与到货验收，项目技术主管和项目经理参与特大、关键、特殊材料设备到货验收，必需时，还应邀请业主、监理和分企业共同验收。
（二）项目部材料科电商采购工作职责：
材料科是分企业电商采购工作实施部门，负责组织实施单批次预算采购总额在10万元以下材料设备采购工作，具体工作以下：
1 负责编制采购方案和文件。
2 依据工程进度安排制订采购计划和招标过程时间节点计划。
3 依据分企业费控科提供工程预算价格，结合目前市场行情，估算出当批次需采购材
料设备标底。
4 依据当地市场环境，选择适宜采购方法，即零星采购或批量采购。
5 搜集整理技术科、财务科、费控科等各方意见后，编制采购方案和文件，选择适宜招
标采购方法，提交审批。
6 公布招标文件。
7 在招标方案中设定两名开标人，其中一人必需是分企业材料科。
8 对回标情况进行关键关注，当响应招标投标方数量未满足招标要求时，未避免废标，
应在投标时间截止前新增几家合格供给方来参与投标。
9 对参与公开招标投标方入围资格进行审核，并对取得入围资格投标方发送通知。
10 在招标方案中设定商务、技术评标人（最少四人，商务、技术各两人），其中分企业材料科和技术科必需分别参与进行评分。
11 组织投标方进行澄清答疑、商务谈判。
12 组织对拟中标单位进行考察，在招标方案中明确考察小组名单。
13 编制订标汇报，提交审批。
14 公布中标通知书。
15 和中标单位洽谈协议具体内容，经相关部门评审经过后，签署采购协议。
16 立即向上级部门反馈采购协议在实施过程中出现问题，确保信息沟通顺畅。
17 采购协议在供货完结后，立即对供给方进行履约评价，保留差评见证资料备查。
18 组织相关人员参与项目采购材料设备参与到货验收。必需时，还应邀请项目经理、项目技术主管、业主、监理和分企业共同验收。
19 负责提交项目部材料设备结算和付款申请。
20 督促保管员立即办理材料设备出库手续,确保报表数据时效性。
21 对供给商宣贯企业电商采购管理要求，指导供给商使用电商平台。
22 配合上级部门对项目部电商采购工作考评和评价。
23 配合上级部门对采购过程发觉违规行为核查。
（三）项目经理电商采购工作职责：
1 审批材料设备需用计划。
2 审核采购方案和文件。
3 对参与公开招标（预算采购总额在100万元以下）投标方入围资格进行审批。
4 参与评标。
5 参与对拟中标单位进行考察。
6 负责审核定标汇报。
7 审核材料设备采购协议。
8 参与特大、关键、特殊材料设备到货验收。
9 审核项目部材料设备结算和付款申请。
10 立即向上级部门反馈采购协议在实施过程中出现问题。
11 配合上级部门对项目部电商采购工作考评和评价。
12 配合上级部门对采购过程发觉违规行为核查。

第三章 协议采购和招标采购范围

第十条 企业全部材料设备采购（或加工），达成以下条件必需签署协议：
（一）一次性采购5000元及以上工程项目用材料（钢材一次性采购10000元及以上）。
（二）一次性采购5台及以上设备。
（三）一次性采购多台价值总额在3万元及以上设备。
（四）采购单台价值在2万元及以上设备。
（五）非临时性租赁设备。（注：临时性租赁设备时，双方必需要签安全环境保护协议）
第十一条 企业现有七种批量采购方法，即公开招标资格预审、公开招标资格后审、公开竞拍、邀请招标、单一起源、询价采购和应急采购。全部材料设备采购（或加工）协议，达成以下条件必需选择其中一个方法实施招标采购：
（一） 一次性采购10万元及以上材料（钢材一次性采购20万元及以上）。
（二） 一次性采购5万元及以上非工程用材料。
（三） 一次性采购10台及以上设备。
（四） 一次性采购多台价值总额在30万元及以上设备。
（五） 采购单台价值在20万元及以上设备（单台车辆除外）。
（六） 当地设备租赁资源较多，有三家以上出租方可供选择时。

第四章 电商采购工作步骤图

第十二条 工作步骤图（详见附件一）
第五章 电商采购标准

第十三条 全部材料设备采购（或加工）协议只能盖分企业或企业总部协议专用章，协议中供需双方名称要和所盖印章、增值税发票、发票清单和建筑服务发票上名称一致。
第十四条 全部材料设备采购（或加工）计划、协议、出入库帐、付款全部应在企业电商平台上完成，盖章员有权不受理未经过电商采购平台步骤协议盖章，财务部门有权不受理未经过电商采购平台步骤付款申请。
第十五条 透明公正标准：整个电商采购过程务必有充足透明度，各部门应主动配合、加
强沟通信息共享，杜绝暗箱操作；相关单位、部门人员和供给商有利害关系，应该申请回避；任何单位和个人不得以任何方法非法干涉采购活动。
第十六条 资质审查标准：含有通常纳税人和小规模纳税人资格工商户，才能进入企业电商采购平台合格供给方信息库，才有资格参与投标、供货。代表供货单位责任人需提供有效企业及企业法人授权委托证实、法定代表人身份证实书和本人身份证复印件，明确其代理权限范围。供给方提供全部资料须加盖本企业公章。
第十七条 保密标准：参与编制标底、投标文件、评标、定标等采购关键过程人员应严格
遵守保密条约，预防供给方串标、围标、虚报价格，影响招标公正和效果，给采购单位带来损失。
第十八条 统一标准：招标公告统一在企业电商采购平台上公布，招标文件及采购协议标准上采取企业统一标准范本，采购单位可依据项目具体情况完善相关技术指标。有特殊原因需采取其它协议文本时，采购单位应做出说明，并经过分企业材料科同意。
第十九条 公开标准：除业主指定供给商或中国生产此产品厂家数量有限或属中国垄断、
专利产品以外，项目部材料设备招标采购提议从公开招标资格预审、公开招标资格后审和公开竞拍这三种方法中任选其一。对于不适适用于公开招标采购，应优先选择邀请招标方法。
第二十条 全方面标准：通常符合签署协议条件采购，全部要签署采购协议；通常符合批量条
件采购，全部要以招标方法（7选1）确定供给方。
第二十一条 整体标准：严禁将采购任务肢解或化整为零，规避签协议和招标。
第二十二条 中标标准：招标采购应遵照“合理最低价标准”确定中标单位，在同一项采购
任务里，相同材料在相同价格条件下,应优先选择计税方法最合理供给方。对此，招标单位应在招标文件中给予明确。
第二十三条 四流合一标准：工程协议主体、采购协议主体、资金收付主体和实物情况必
须一致，不许可委托其它企业收付款，不得虚增材料，发票清单和协议清单、所供实物应相符。发票上未写明材料明细内容（如写：材料一批，详见清单）须附增值税系统打印材料清单，其它任何形式发票清单均无效，并加盖和发票一致发票专用章，不然视同于无效发票。
第二十四条 时效标准：在采购过程中，从编制材料需用计划到材料出入库管理，从变更
通知到回复澄清，时效性至关关键。如增值税专用发票管理中要求180天有效抵扣期限，发票持有些人应立即办理相关财务手续，杜绝人为原因造成发票过期无法抵扣或不能有效抵扣现象发生，避免给企业造成经济损失。
第二十五条 防伪识别：业务经办人应对签收单据、票据凭证和资质资料进行查验，尽可能通
过专业渠道、行业官网、国家认证、第三方检测等含有法律效力方法来验证，保留见证资料。
第二十六条 设备租赁属于采购另一个形式，在本措施中如无尤其说明，其工作程序和本措施中材料设备采购步骤相同，设备租赁其它管理要求详见企业XA100017《设备、工机具管理措施》
第二十七条 本措施中要求额度限制、审批权限和工作步骤是材料设备管理最基础要求，
企业可依据各分企业管理特点增设更精细、更严格、更全方面工作节点以满足各单位个性化需求。

第六章 采购计划和立项

第二十八条 材料设备需求计划：项目部各专业施工员在项目开工进场后30天内，依据施工设计图纸编制材料设备总需求计划。在施工过程中如有设计变更调整，应立即发变更通知函或增补计划给项目部材料主管。
第二十九条 材料设备采购计划：项目部材料主管依据需求计划中材料设备数量、类别和到货时间要求划分出零星和批量采购范围。需批量采购材料设备生成采购计划分配给项目部材料员，零星采购材料设备转成入库计划，项目部材料员实施完采购后，则该张入库计划任务处理完成，可移交给保管员办理验收入库。
第三十条 项目部材料员接收批量采购计划后，可单选或组合多个批量采购计划开启采购程序。综合考虑当地市场环境、标物采购量、性质类别和到货时间等原因，选择适宜一个采购方法（公开招标资格预审、公开招标资格后审、公开竞拍、邀请招标、单一起源、询价采购、应急采购），编制采购方案，提交审批。
第三十一条 采购方法适用范围和特点：
（一）公开招标资格预审、公开招标资格后审、公开竞拍这三种采购方法是由供给方主动报名参与投标，招标公告和中标结果全部会在电商采购投标网（T）上公布，影响范围较广；
（二）邀请招标这种采购方法是招标方主动邀请不少于三家合格供给方参与投标，没有资质预审入围评审步骤；
（三）单一起源这种方法关键适适用于业主指定供给商采购，没有资质预审入围评审和开标评标步骤；
（四）询价采购这种方法适适用于行业垄断、项目地域偏僻、无很多资源可供选择采购，有两家及以上合格供给方参与即可，没有资质预审入围评审和开标评标步骤；
（五）应急采购这种方法适适用于抢修、临时设计变更等突发性项目标紧急采购，由项目部材料员依据已采购材料清单在电商采购平台上录入价格即可，没有资质预审入围评审、开标、评标、中标公告步骤，采购结果不向供给方公布。

第七章 采购方案编制

第三十二条 采购方案由项目部技术科、分企业材料科、费控科、工程科、财务科配合项目部材料科编制，报上级主管领导审核审批。
第三十三条 采购方案内容以下：
采购方案应包含招标邀请函、正文和附件。
（一）招标邀请函包含：项目介绍、标物名称、规格型号、数量。
（二）正文包含：供货期限、质量要求、相关规范、发票要求、采购方法、投标须知、投标截止日期、投标文件格式、开标时间、评标细则、违约责任及尤其约定，同时还应明确招标小组、开标人、评标人、考察小组人员。
（三）附件包含：施工图纸、拟签标准协议（协议中应明确招标人要求全部内容）。
第三十四条 采购方案中技术、商务标部分内容应包含：
（一）资质要求、技术要求、业绩要求、完整图纸资料等。
（二）技术要求应科学、合理、经济、适用。
（三）技术要求中不得以投标单位其中一家生产标准作为技术标准，当国家、行业无规范和标按时，投标单位生产标准只能作为参考。
第三十五条 采购方案中财务要求由分企业财务科编制，内容包含资信要求、财务情况、发票要求和付款方法等。
第三十六条 采购方案不得以任何不合理条件限制或排斥潜在投标人，应以国家规范、标准或行业规范为准；当国家规范、标准和行业规范不一致时应以要求高者为准。
第八章 入围供给方选择

第三十七条 建立信息库
（一）含有通常纳税人和小规模纳税人资格供给方可由企业相关部门、分企业、项目部、业主方推荐其到企业电商采购平台（公开网）申请注册，注册成功供给方才能参与报名投标。
（二）供给方能够经过电商采购平台查看企业材料设备公开招标采购信息，有投标意向，可在网上申请注册。
第三十八条 资格预审
（一）在实施公开资格预审和公开竞拍这两种采购方法时，招标责任人依据拟投标单位报送资格预审文件，组织相关人员对申请或被邀请参与投标供给方进行入围资格预审（企业战略供给方除外），预审合格投标单位，才可参与投标。
（二）资格预审入围单位不得低于3家。因行业特殊情况原因，低于3家时应附专题汇报说明。
（三）资质预审关键内容和标准以下：
1 法定代表人证实书或授权委托书（须有法人代表署名），且盖有企业公章；
2 工商营业执照、税务登记证书、组织机构代码证（三证合一同效）必需是在使用期内且经过年审，含有通常纳税人资格供给方还应提供资质证实；
3 检测汇报必需是有效行业权威部门提供；
4 注册资金、产品质量等级、生产及检测能力、管理水平、财务情况及以往业绩必需满足招标文件要求；
5 在以往投标过程中有串标、中标后悔约等不良纪录供给方不得参与投标；
6 凡有偷漏税、偷工减料、以次充好和恶意欺诈等不良纪录供给方不得参与投标；
7 和企业有过业务合格供给方，好评率低于50%以下，慎重选择。如有发生过严重质量事故、验收不合格、长久延误工期、售后服务差等不良纪录原合格供给方不得参与投标，将其直接列入黑名单；
8 试用供给方（未和企业做过业务，但初审资质合格供给方）在第一项中标项目完成且经验收合格以前，不宜参与同类产品投标；
（四）资质预审必需公正、公平，不得对任何投标供给方实施歧视性待遇。
（五）在实施公开招标后审采购方法时，则先参与投标报价，再按以上步骤进行入围资格审查。
（六）在采取其它采购方法时，应参考以上内容选择优质合格供给方参与投标。
第九章 发标

第三十九条 采购方案和文件经审批后，招标责任人向入围供给方发放标书。
第四十条 投标人在接收标书时须按投标须知中要求缴纳投标确保金和图纸资料费。如招标方未做明确要求，可免交投标确保金或图纸资料费。
第四十一条 投标确保金和图纸资料费由采购单位所属分企业财务部门收取，专款专用。
第四十二条 招标答疑：
（一）标准上全部招标均应在电商平台上澄清、答疑；如受条件限制，也能够采取书面信函形式澄清、答疑，变更、通告要同时发给全部投标人。
（二）招标答疑由招标责任人组织相关人员向投标人进行答疑。
（三）招标责任人将招标方和投标人书面信函形式澄清、答疑整理成纪要上传到电商采购平台，同时发给全部投标人。

第十章 回标、开标、商务谈判

第四十三条 回标
（一）全部投标人均应在投标截止日期前递交投标文件，超出截标时间送达标书为废标；
（二）投标人依据投标须知上要求递交标书。全部纸质标书均应密封并在封口上加盖法人单位及法人代表章，不然为废标；全部电子版标书均应加盖法人单位及法人代表章，不然为废标；招标方未做明确要求，以投标人按电商采购平台格式填报数据为准，招标方应考虑所以带来较大违约风险。
第四十四条 开标
（一）由招标责任人选择项目部和分企业材料科各一人参与开标，设定开标时间。
（二）未到开标时间，不能开标。
（三）在开标时间截止前，如投标人回标情况少于三家或不能满足此次招标要求，招标责任人可从合格供给方库中增补资质符合招标文件要求供给方来参与此次投标。
（四）两位开标人全部确定开标后，招标方相关人员才能查看到投标信息。
（五）任何人不得以任何方法将投标信息泄露给投标人或有利害关系任一方。
第四十五条 商务谈判
（一）招标责任人依据开标后结果，和投标人进行商务谈判，双方对招投标文件中不了解、不明确、有异议处进行沟通、澄清和答疑，相关见证资料应同时上传至电商采购平台，做为评定中标单位参考依据。
（二）在双方澄清答疑过程中，招标责任人可组织相关人员依据双方沟通结果再次对投标人进行符合性审查筛选，但最少要保留三家优质投标人，且必需如实说明其它投标人此次审查不经过原因。
（三）为达成合理最优价，招标责任人在进行价格谈判时应同时对全部投标人提议调价邀请。经每轮报价对比后，优胜劣汰，最终最少要保留三家有优势投标人进入评标步骤。

第十一章 评标

第四十六条 评标小组
（一）评标小组由招标责任人从企业评标人员信息库中抽取，也可聘用社会上有经验、有资格评标教授。评标小组组员最少四人（技术标和经济标各两人），其中分企业材料科和工程科各一人。
第四十七条 标书评审
（一）评标前，评标人员应认真研读采购方案和文件、评标细则和评分表，掌握招标关键点；
（二）评标人员应认真研读投标文件，对照招标要求和评分表，客观公正地进行评分；
（三）雷同标书或有证据证实为串标标书应判为废标；
（四）投标资料弄虚作假应判为废标；
（五）凡判为废标应有确凿证据，提交给招标责任人做为定标依据；
（六）评标人应对各自评分结果确定，如有不合格单位必需说明不合格原因；
（七）评标过程中，评标人员对投标文件有疑问，可组织各投标单位召开质询会，也可要求投标人员以书面形式澄清。
（八）经济标评审，经过招标责任人清标、询标、澄清后，要对每家投标单位进行多轮次价格复议，对比适用税率，确定最终投标最优报价，要求各家最终报价应以书面形式加盖公章后上传。
（九）评标结束，招标责任人依据评标结果汇总，推荐3家中标候选单位，排出中标前后次序。
第十二章 实地考察

第四十八条 依据标物性质、特点和关键程度，招标责任人可组织相关人员对中标候选单位进行考察。
第四十九条 考察小组人员不得少于三人（总人数必需为单数），由分企业及项目部相关人员组成，必需时，可邀请企业参与。
第五十条 安排考察应遵照以下标准：
（一）国际中国上认可著名品牌生产厂家可免于考察；
（二）国外生产企业应谨慎考察；
（三）有保密要求企业可免于考察；
第五十一条 考察要求包含：
（一）考察应精心组织，周密安排，事前有计划，有培训，事中有小结有完善。
（二）直接面对投标单位考察应注意社交礼节，不得损害企业形象；
（三）考察必需有考察汇报（考察不合格要具体说明原因），对中标候选单位能否中标明确结论。
（四）考察时发觉资质资料和投标文件弄虚作假，考察不能合格；
（五）考察时不得接收被考察单位宴请，不得索取、收受钱财、礼品，不得私自向被考察单位透露考察结论。
第五十二条 考察内容包含：
（一）核实中标候选单位工商营业执照、资质证书、检测汇报、合作协议原件；
（二）察看核实中标候选单位生产销售报表、财务情况报表；
（三）实地考察中标候选单位生产规模、设备情况、生产管理手段、质量控制手段、技术研发力量、原材料和成品贮备情况；
（四）实地考察其它使用单位使用效果和评论。
第十三章 定标

第五十三条 在定标汇报提交审批前，招标责任人可对综合排名第一中标候选人再次提议调价邀请，直至确定最终中标价。
第五十四条 同一批标物，可依据中标候选单位生产供货能力分别选择中标单位。
第五十五条 招标责任人依据招标过程中评标汇总汇报（包含澄清答疑统计、商务谈判纪要、评分表）及实地考察汇报编制订标汇报，推荐中标单位，提交审批。
第五十六条 经上级部门审批确定中标单位后，由招标责任人向中标单位发《中标通知书》。
第五十七条 以公开招标采购方法（公开资格预审、公开资格后审、公开竞拍）实施招标，招标责任人须在电商采购平台上公告中标结果。在公告期内，对公告结果有异议供给方可向企业纪检监察部投诉。
第五十八条 确定中标单位后，如因某种原因最终未能和中标单位签署协议，可从候选中标单位中依次递补。
第十四章 采购协议

第五十九条 招标责任人依据定标汇报和中标单位分别洽谈采购协议，协议供给方必需是含有通常纳税人资格独立法人。
第六十条 采购协议经双方协商，达成初步统一意见后，由招标责任人提交评审。
第六十一条 经各级相关部门审核，主管领导审批同意后，招标责任人可委派采购单位和中标单位签署正式采购协议。
第六十二条 评审未经过被退回协议，协议责任人应立即和评审人进行沟通，并依据评审意见做出正确修改，然后再次提交评审，直至经过。
第六十三条 采购协议供货清单应和中标材料清单一致，中标单位如在签协议时再给最终优惠，则以此价格为最终协议总额。
第六十四条 同一批标物所签署采购协议总额标准上不应超出中标总额。当所购材料（如钢材）是以整体不拆零形式销售时，许可实际采购数量和标包计划数量有增减，但两项总额相差应控制在中标总额2%以内，超出此范围时，项目部应增补材料设备需用计划，重新立项采购。
第六十五条 因特殊原因需终止签署协议或推迟签署协议时，协议责任人应以书面信函形式立即通知中标单位，处理好相关事宜。
第六十六条 协议责任人应随时和协议供货方保持联络，督促其按期交货。
第十五章 出入库管理

第六十七条 入库验收
（一）协议标物送达工程施工现场指定地点后，项目部材料员立即组织仓库保管员、专业施工员等相关人员进行验收。
（二）批量采购材料设备，项目部保管员应依据采购协议供货清单和送货单来办理入库验收，并保留好原始单据，做为以后报销凭证。
（三）零星采购材料设备（即非协议采购），项目部保管员应依据零星采购计划和送货单或发票来办理入库验收，并保留好原始单据，做为以后报销凭证。。
（四）项目部保管员应立即办理入库手续，以确保电商采购平台数据时效性和正确性。
（五）对于开具增值税专用发票物资入库时，单价应不含税金，入库总额也不含税金，库存报表统计中也不应包含此税金。
（六）材料设备入库验收具体工作步骤和要求详见企业XA140007《建筑材料、构配件和设备管理措施》。
第六十八条 出库领用
（一）项目部保管员依据需用计划实时为领用人办理出库手续，做到无计划不发料，以确保库存数据真实有效，避免反复浪费。
（二）每笔主材出库时，项目部保管员应注明使用部位，争取做到项目部每种材料全部可追溯到使用部位，方便于核实项目单项工程实际成本。
（三）材料设备出库具体工作步骤和要求详见企业XA140007《建筑材料、构配件和设备管理措施》。
第十六章 履约评价

第六十九条 采取企业统一合格供给方履约评价表，满分100分。
第七十条 履约评价分为好评、中评和差评。
（一）总分达成85分（含）以上，为好评。
（二）总分达成60分（含）~85分以下，为中评。
（三）总分在60分以下为差评。
（四）发生质量不合格、使用效果差、不推行售后服务、延迟供货影响工程进度、提供虚假资料情况时，履约评价结果直接为差评。
第七十一条 每个合格供给方取得好评数量占已获评价总数量百分比，即为该供给方好评率。
第七十二条好评率低于50%合格供给方，标准上不得再选择其参与投标供货，以下情况应慎重：
（一）属业主指定供给方，项目部材料主管应将情况以书面信函形式如实向业主告之，提醒业