公司改组及发行上市项目之初步法律尽职调查材料清单模板.doc
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1、 _最新企业改组及发行上市项目之初步法律尽职调查材料清单_目 录一、调查对象设置及变更5二、企业业务、产品、关联交易和同业竞争和各项法律资格、登记和立案6三、企业股东8四、企业对外股权投资9五、重大协议10六、债权债务和担保11七、土地、房产、机器设备12八、知识产权14九、保险15十、诉讼、仲裁和行政处罚15十一、环境保护17十二、产品及服务质量17十三、税务18十四、劳动关系及人力资源18十五、其它19附表20附表一:重大协议统计汇总表20附表二:贷款协议汇总表21附表三:担保情况汇总表(包含企业作为担保人及被担保人两种情况,请分别填写)22附表四:土地汇总表23附表五:房产汇总表24附表
2、六:土地租赁汇总表25附表七:在建工程汇总表26附表八:房屋租赁汇总表(包含出租和租入两种情况)27附表九:企业知识产权汇总表27附表十:保险汇总表28附表十一:诉讼仲裁汇总表29附表十二:人员汇总表30企业改组及发行上市项目之初步法律尽职调查材料清单序言本初步法律尽职调查材料清单(“本清单”)由北京市凯文律师事务所(“本所”)为进行企业改组及发行上市项目(以下简称“本项目”)法律尽职调查之目标而编制。本清单明确了调查对象(包含企业及其各级子企业)须提供法律尽职调查文件及相关信息具体范围。调查对象应该真实、正确、完整地回复本清单所列载问题并提供相关文件和信息。调查对象应对其所提供文件和信息真实
3、性、正确性和完整性负担法律责任。在依据本清单搜集、提供相关文件和信息时,调查对象应该遵守以下要求:1、除非尤其标明需要提供原件或为此次法律尽职调查而出具情况说明外,调查对象只需提供相关文件复印件。在提供相关信息书面说明或填写表格时,请一并提供该书面说明或表格电子版一份。2、除本清单另有说明,各调查对象均应该按充足反应企业现在法律情况标准提供相关文件和信息。3、调查对象应该对其提供文件和信息编制一份文件目录(包含纸质文本和电子文档各一份),在该目录中根据本清单编号次序列明是否存在本清单所列举文件、信息,和已提供文件和信息正确名称(要求是全称)、文号和发文(或签署)日期。假如本清单中所列举某项文件
4、不适适用于调查对象,请在目录中注明“无”或“不适用”,并简明说明不适用理由。4、本清单中“企业”或“子企业”应做最广泛了解,包含有限责任企业、股份、外商投资企业、全民全部制企业、集体全部制企业、股份合作制企业、机关、联营企业等法律要求各类含有独立法人资格企机关或其它组织。5、本清单之附表,是本清单组成部分,请调查对象按要求填写,作为文件目录一部分纳入调查对象提交文件目录。6、如有本清单未包含其它文件及信息,而调查对象认为该等文件及信息对本项目相关键影响,也请调查对象立即提供相关文件或对相关信息作出书面说明。7、若调查对象对本清单所列文件及问题有疑问,请直接和我们联络,我们将给解释及回复。法律尽
5、职调查将是一个连续、渐进过程,伴随调查深入,我们会视需要出具补充材料清单,并要求调查对象提供其它文件及信息。一、调查对象(包含企业及其各级子企业,除尤其说明,以下统称为“企业”)设置及变更1.1 请提供由企业注册地主管工商行政管理机关出具、加盖“工商档案查询专用章”、截止日期为年月日或以后企业注册登记资料查询单(原件)。 该查询单应记载以下内容:企业名称;注册号;注册地址;法定 代表人;董事组员;注册资本;企业类型;经营范围;成立日期; 经营期限;年检情况;现有股东名称、出资额及出资百分比等。1.2 请到企业注册地工商行政管理局调取企业自设置以来全部工商登记档案材料(亦即通常所谓“工商底档”,
6、包含但不限于设置登记、变更登记、年检登记、注销登记),打印并骑缝加盖“工商档案查询专用章”,提交至我所律师。本项资料请提供盖章原件。1.3 请按以下次序提供相关文件:1.3.1 企业自成立以来(包含设置、历次变更)企业法人营业执照及经最近一第二年检后企业法人营业执照。1.3.2 请按发生时间前后次序描述企业自设置以来历次变更情况。前述变更包含但不限于企业股权转让、增减注册资本、变更企业名称、变更经营范围、变更注册地址、变更企业性质及组织形式。如企业股权发生过转让,请在情况说明中注明历次股权转让前后股东、持股百分比及该次股权转让作价依据(以初始投资成本值、帐面净资产值或评定值作价)。如企业发生过
7、减资,请在情况说明中注明是否按法律要求推行了登报公告及通知债权人等程序。如企业发生过增资,请在情况说明中注明增资前后企业注册资本、股权结构改变情况。请提供能证实清单中每项变更相关法律文件,包含但不限于变更前后企业法人营业执照、企业章程、验资汇报、审计汇报、资产评定汇报、公告、相关决议、协议(如该等文件和其它条款项下要求文件反复,请注明已经提供文件情况)。1.3.3 企业出资人(包含企业股东或提议人)签署出资人协议、出资协议、投资协议、股东协议或出资人为设置企业而签署其它类似协议,和出资人为设置企业而作出决议。1.3.4 企业设置及历次变更时政府主管部门(如发改委、中国人民银行、国有资产主管部门
8、、行业主管部门、外商投资主管部门、境外投资主管部门)或上级主管单位批文或同意证书。包含国有股权,请提供国有股权管理部门相关国有股权设置批复。1.3.5 企业设置及历次注册资本变更所需资产评定汇报、验资汇报,包含评定结果核准、立案文件。1.3.6 企业设置时及历次变更企业章程和现行有效企业章程或类似章程性质文件;如企业为外商投资企业,则请提供企业设置及历次变更时合资企业协议及章程。如1.3.3至1.3.6部分需提交文件和1.2中文件有反复,则请标明在1.2中已提供并注明对应序号,无需反复提供。1.4 请提供企业股权控制关系结构图,包含但不限于企业及其股东、实际控制人、子企业、孙子企业及其它控股企
9、业、参股企业相互之间持股关系、持股百分比。1.5 请提供企业全部分支机构(包含但不限于分企业、办事处、研发中心、培训中心、售后服务中心、产品销售中心等非法人组织)名称列表(要求是其营业执照或登记证书上记载全称)及营业执照。1.6 企业股东(大)会、董事会、监事会及董事会秘书议事规则或工作制度,和股东(大)会、董事会、监事会、总经理办公会,和召开会议会议统计和会议决议。1.7 企业内部职能部门组织结构图及各部门职责。二、企业业务、产品、关联交易和同业竞争和各项法律资格、登记和立案2.1请提供企业组织机构代码证、税务登记证(国税和地税,包含企业分支机构国税和地税登记证)、外汇登记证、进出口许可证等
10、登记、许可、立案文件。 2.2请具体描述企业经营业务具体情况,包含业务分类、各项业务内涵及情况。2.3 请具体描述企业业务范围、业务(产品)明细。2.4 请提供企业主营业务范围及近三年主营业务收入占总收入百分比说明。2.5 关联交易:2.5.1企业和企业控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员等或和前述人员关系亲密人士控制其它企业之间是否存在关联交易;如有,请提供相关说明及和交易相关包含协议或协议在内一切文件,并对该等协议或协议是否还会续签作出说明。2.5.2企业和关联企业之间发生重大关联交易,请提供相关说明及和交易相关协议或合相同一切文件。2.5.3企业采取任何降低关联交易方法。2.6
11、同业竞争:2.6.1 请提供企业控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员等或和前述人员关系亲密人士控制其它企业清单(列明该等企业名称及和前述人员关系)。2.6.2企业和控股股东、实际控制人及其控制其它企业之间是否存在同业竞争;请提供相关说明文件,说明存在同业竞争关联企业名称、竞争领域(包含用户对象及市场差异)及产品、该等竞争性质、和该等竞争对贵企业客观影响。2.6.3企业控股股东、实际控制人为避免和企业进行同业竞争而采取方法,如放弃竞争和利益冲突协议或承诺。2.7请具体提供企业从事之经营事项所需要且持有或正在办理之中全部政府登记、许可、立案文件,包含但不限于各项行政许可证书、相关资质证书
12、、同意证书等。2.8若包含进出口业务,请提供全部相关进出口业务政府同意,及进出口经营许可证书、自理报关单位注册登记证实书、被动配额出口许可证书等登记证书和许可文件。2.9请提供全部和企业业务相关任何第三方授予资质证书,资格证书、登记证书和许可文件。2.10请提供企业关键业务经营所包含重大法律、法规、政策和通知(尤其是企业日常经营需要遵照地方性要求和行业性要求,比如等等。)清单,并说明是否存在可能对企业关键业务有重大影响法律、法规和政策改变。三、企业股东 3.1请提供企业股东名单并在该名单上注明股东各自出资额和持股百分比。如为信托持股、委托持股、代持股或其它间接持股形式,请提供相关各方当事人签署
13、书面协议、文件,比如委托协议、信托协议等。3.2请提供相关企业股东下列文件,包含:该股东现行有效企业法人营业执照和企业章程;如企业股东为自然人请提供其身份证复印件;如企业股东为工会等社团法人或机关,请提供其法人资格证实及组织章程;如企业股东包含外国投资者,请提供其在其注册地正当设置证实文件及企业章程和企业章程细则。请提供股东具体书面说明。3.3请说明企业是否存在由或拟由管理层、职员持股情形或类似协议、安排(如职员持股企业持股、奖励性期权安排、股票增值权计划及个人增量持股计划等)。3.4请说明和企业股权相关任何质押、担保、被冻结或其它产权负担具体情况,并提供相关文件(包含但不限于股权质押股东(大
14、)会及/或董事会决议、股权质押协议、记载股权质押情况企业章程及/或股东名册、股权质押登记立案文件等,股权被冻结司法文书);请说明企业股东持有之本企业股权是否存在权属争议详情,并提供相关文件。3.5请说明企业股东以非货币财产出资后相关财产权(如土地使用权、房屋、知识产权、股权等)是否依法转移详情并提供对应文件,比如企业股东以土地使用权、房屋出资,土地使用权证、房屋全部权证全部权人是否已变更登记为企业,并提供对应变更后土地使用权证、房屋全部权证。四、企业对外股权投资4.1请提供企业全部对外投资企业股权结构图及其基础情况清单(请在该清单中注明每家企业全称、注册地址、注册资本、股权百分比及经营范围)。
15、4.2请提供由企业全部对外投资企业(包含全资子企业、控股企业、参股企业、联营企业)注册地主管工商行政管理局出具、盖有“工商档案查询专用章”、截止日期为年月日或以后企业注册登记资料查询单(原件)。该查询单应包含以下内容:企业名称;注册号;注册地址;法定代表人;董事组员;注册资本;企业类型;经营范围;成立日期;经营期限;年检情况;现有股东名称、出资额及出资百分比。 企业控股企业请根据本清单1.3.2标准提供相关文件。4.3请提供企业所投资企业(包含全资子企业、控股企业、参股企业、联营企业)企业法人营业执照、投资协议(包含但不限于出资人协议、提议人协议、股权转让协议等)和企业章程。4.4(假如企业有
16、境外投资,请提供4.4-4.5项材料。)请提供企业境外投资所设置企业(包含境外分支机构,下同)全部境内审批文件,包含但不限于:4.4.1 发展改革部门同意文件;4.4.2 外经贸主管部门同意文件及同意证书;4.4.3 外汇管理部门同意文件及境外投资外汇登记证书。4.5请提供企业境外投资所设置企业设置时企业登记注册证书,该企业自设置以来历次变更(包含但不限于增资、减资、股权转让、变更企业名称、变更注册地址、变更经营范围、变更企业性质及组织形式)后换发企业登记注册证书、企业章程(Article of Association)、企业章程细则(By-Law),和该企业现行有效企业登记注册证书、企业章程
17、(Article of Association)、企业章程细则(By-Law)。请提供由该境外投资企业所在国律师出具该企业正当设置并有效存续法律意见书。4.6企业签署或拟签署任何合资、合作、联营和承诺对外投资文件。五、重大协议5.1请提供企业全部现行有效重大协议,即和企业生产经营等相关包含单项或累积超出企业净资产5%全部协议汇总表(汇总表格式如附表一)及相关协议文本。这些协议包含但不限于采购协议、销售协议、购置协议、施工协议、保险协议、合资/合作协议、资产收购/重组协议、运输协议、设备租赁协议(包含经营性租赁和融资租赁)、进出口协议、委托代理或分代理合相同。(如有)5.2 请提供企业前十名供给
18、商(根据采购额计)及前十名销售用户(按 照销售额计)名单5.3 对企业经营含有重大影响其它协议。5.4 企业现在采取各类格式合一样本/范本。5.5企业实施或拟进行重大收购或资产处理项目标相关协议、协议或其它任何文件。5.6和各公用事业服务部门或其它企业签署提供水、电、汽、热等服务协议、协议或相关批文。5.7全部不竞争协议和其它以企业为协议一方可能限制其未来经营活动协议。5.8企业和其它方签署或实际推行资产(产权、企业、项目)代管协议、代持协议,和对应同意文件、代持安排和代持权限处理等文件。5.9企业和关联方 含有以下情形之一法人,为企业关联法人:(一) 直接或间接地控制企业法人;(二) 由上述
19、第(一)项法人直接或间接控制除企业及企业控股子企业以外法人;(三) 由企业关联自然人直接或间接控制,或由关联自然人担任董事、高级管理人员除企业及企业控股子企业以外法人;(四) 持有企业5以上股份法人;(五) 中国证监会、交易所或企业依据实质重于形式标准认定其它和企业有特殊关系,可能造成企业利益对其倾斜法人。含有以下情形之一自然人,为企业关联自然人:(一) 直接或间接持有企业5以上股份自然人;(二) 企业董事、监事及高级管理人员;(三) 直接或间接地控制企业法人董事、监事和高级管理人员;(四) 上述第(一)项和第(二)项所述人士关系亲密家庭组员,包含配偶、年满18周岁儿女及其配偶、父母及配偶父母
20、、弟兄姐妹及其配偶、配偶弟兄姐妹、儿女配偶父母;(五) 参考关联法人第(五)项标准认定自然人。签署任何协议。5.10 相关购置或出售证券协议(包含股票、债券和政府国债)和企业投融资安排相关文件和协议等。5.11 企业为非全资子企业或企业拥有权益合作企业或其它第三方提供贷款或流动资金任何协议;5.12 提供任何有可能因实施本项目而遭违反或有可能被终止任何协议,或有可能造成任何第三者有权行使优先权或其它选择权任何协议。就以上协议,请贵企业提供:(1)重大协议清单,包含协议对方名称、金额、协议使用期等;(2)提供协议文本。六、债权债务和担保6.1请提供企业现在有效、仍在推行借款协议汇总表(汇总表格式
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