乳制品行业年度报告分析模板.doc
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1、目 录第一部分:产业环境和产业政策第一章 乳品行业产业环境分析2第二章 乳品行业产业政策分析2第二部分:行业整体发展情况 第三章 乳品行业整体发展情况分析3第四章 乳品行业消费结构分析4第三部分:行业市场情况分析 第五章 乳品行业竞争态势分析7一、行业整体竞争态势分析二、区域市场竞争态势分析三、龙头企业竞争态势分析 第六章 乳品行业新品开发情况分析16第四部分:乳品行业前景估计第七章 乳品行业发展趋势估计19第一章 乳品行业产业环境分析一、乳品消费潜力巨大现在,发展中国家整体特点是人均年消费乳品水平较低,人均 42千克,是发达国家平均水平1/5。伴随可任意支配收入增加,尤其是在对乳品消费需求增
2、加最大亚洲,估计消费需求占世界需求增加总量百分比会深入提升。到,亚洲地域人均乳品年消费量估计将从过去34千克增加到42千克。现在英、美、加拿大等发达国家人均乳品消费量达200千克以上(世界平均水平为90千克以上,发展中国家为30千克以上)。亚洲很滞后,日本为68千克,泰国为19千克,中国为6.6千克,所以,能够估计即使世界乳业消费总体改变不大,但中国乳品消费潜力很大。由此看来,世界乳品消费在需求结构上有可能改变:比如消费者对鲜奶消费趋于下降,而奶酪消费渐升;另一个趋势则是将乳品作为加工食品中配料。二、居民消费价格改变居民消费价格改变是判定国民经济运行情况晴雨表,是出台不一样宏观经济政策关键依据
3、。在国家搞好宏观调控和稳定全局前提下,中国居民消费价格指数基础上是食品消费价格改变起关键作用,居民消费价格上涨关键是食品消费价格显著上涨引发;上六个月城镇居民食品消费价格上升,居民消费价格随之上升;当进入9月份后城镇居民食品消费价格稳中有降后,消费价格指数随之回落。第二章 乳品行业产业政策分析一、婴幼儿配方奶粉国家标准有望统一9月,国家婴幼儿配方奶粉标准整改工作研讨会在哈尔滨召开。会议关键讨论了中国婴幼儿配方奶粉发展历程、现在存在问题和以后发展方向。中国婴幼儿配方奶粉前后形成了10765、10766和10767三个标准,其中,10767婴幼儿配方奶粉已经达成国际优异水平。所以,相关教授和业内人
4、士提议全国食品标准化技术委员会,把婴幼儿配方奶粉标准统一为10767标准,方便于规范化管理。这标志着中国现在婴幼儿配方奶粉市场空白局面将会有所改善。二、鲜奶标识计划再次搁浅在烟台召开中国奶业协会会期间,中国奶业协会副理事长兼秘书长魏克佳召集上海、北京、广州、四川等省市奶协秘书长和大企业领导开了一个秘密会议,商议相关推行鲜奶标识事。但因为反对意见较多,鲜奶标识计划又一次搁浅。从去年6月份奶协召开“鲜奶标识”会议后,就引发了奶协和乳协争吵不停,包含杀菌乳和灭菌乳之争、还原奶迷惑,早产奶现象等等。因为今年以来奶业原材料涨价,阜阳奶粉事件发生,众多乳品企业现在还处于恢复正常调整阶段, “鲜奶标识”出台
5、对她们来说无疑是雪上加霜。更关键是,现在中国乳业市场因为行业门槛低,没有政策壁垒,所以多种背景企业纷纷投资奶业,进而加剧了竞争猛烈程度,而“还原奶”也因为奶粉价格比原乳廉价,在价格上更有吸引力。假如把鲜奶贴上标识,那么没有标识“还原奶”就轻易被消费者认为是不利于健康牛奶,这将引发牛奶消费量下降,影响各个步骤利益,也正所以,才有奶粉、包材供给商和生产企业联合起来,甚至相关政府管理部门也出面抵制标识出台。“鲜奶标识”之争背后其实就是一场利益之争。它最终止果还待我们继续关注。三、乳制品感官质量评鉴细则公布 由中国乳制品工业协会组织编写乳制品感官质量评鉴细则,经过近两年编审,最终在正式公布。该细则作为
6、行业规范要求各乳制品企业参考实施。1999年颁布乳制品国家标准只要求了理化、卫生指标,而没有制订感官质量指标,所以有企业在一定程度上就忽略对产品感官质量追求。该细则公布将改变这一情况。伴随大家生活水平不停提升,乳制品逐步成为膳食关键组成部分。作为食品,除理化指标外,感官指标是产品质量关键组成部分。细则颁布要求乳品生产企业,不仅要逐步提升产品质量,而且要重视产品风味、组织状态等感官质量提升。这充足说明伴随中国乳品行业标准不停增加完善,乳品行业正逐步走向成熟。同时细则由北京三元、光明乳业、内蒙古伊利等乳企巨头及全国乳品标准化中心委派教授组成起草小组负责起草。结合了企业意见,标志着乳品行业标准制订也
7、开始走向成熟。第三章 乳品行业整体发展情况分析1季度,原奶生产继续高速增加。据对23个省市数据统计,13月,全国奶类产量为386.4万吨,同比增加34.7%。除奶业关键省份继续快速发展外,其它部分省份也保持强劲发展势头。截至3月末,行业共有规模以上加工企业602家,比去年同期增加81家,比去年年底增加41家;实现工业总产值(按当年价格计算)135.45亿元,比去年同期增加27.19%;累计工业销售产值为129.72亿元,比去年同期增加27.05%;产品销售收入126.94亿元,同比增加91.5%;实现利润8亿元,比去年同期增加7858.4万元。各省份中,内蒙古区实现产值和利润最高,均占全国总额
8、1/5以上。行业内仍有1/3左右企业处于亏损状态。上六个月,全国乳制品总产量为424.81万吨,比上年同期增加36%。从当月产量来看,4、5、6三个月当月产量分别比去年同期增加43.3%、33.5%和30.4%。全国乳制品行业规模以上企业总产值为305.46亿元,比去年同期增加28.99%,增速比第一季度有所回落,其原因,一是去年二季度非典时期,城镇居民出于健康考虑增加了乳品消费,多数企业全部开足马力生产,使增加基数较高;二是4月份以来毒奶粉事件,企业频繁进行质量检验,对正常生产经营有一定影响。从乳品消费来看,以4月为例,上海市场液态奶消费比重占全国市场11%,在全国城市奶制品消费总额排名第一
9、。其中,巴氏消毒奶总额表现平稳,占液态奶消费总额30.15%;超高温奶销售额环比增加42.58%,占液态奶市场消费总额41.99%;酸奶消费展现快速上升趋势,占液态奶消费总额27.86%,环比增加17.50%;因为受到劣质奶粉事件影响,上海地域4月份奶粉销售额大幅度下降,环比下降27.8%,同比下降33.6%。前三季度,奶业生产增幅较去年同期下降,其关键原因是乳品消费市场高速增加势头放慢,和受安徽阜阳奶粉事件和生产步骤生产资料价格上涨、乳品市场竞争愈加猛烈等原因影响。截至9月,中国液体乳及乳制品制造行业职员人数17.559万人,总资产509.8733亿元,占制造业整个门类0.35%;实现销售收
10、入累计451.7988亿元,占整个制造业门类0.39%;利润总额累计24.5431亿元,占整个制造业门类0.42%。从消费市场来看,全国各城市鲜奶零售市场总体价格基础保持平稳态势,但地域间价格差距缩小;以大企业为首提议价格战愈演愈烈,行业品牌集中度快速提升,中小企业处境艰苦。整年,奶业生产增速大幅下降,城镇居民奶类消费快速增加。据国家统计局数据,中国年人均乳品消费需求在10千克左右,远低于世界平均水平,这表明中国乳品消费仍有巨大增加空间。在国家政策支持、居民生活质量提升等原因刺激下,估计未来5年,中国乳品市场年增加率将保持在14.5%左右,其中液态奶发展速度将可保持30%以上增幅。第四章 乳品
11、行业消费结构分析乳品市场消费结构正发生较大改变。高附加值产品,如酸奶、乳酸菌饮品、脱脂奶、半脱脂奶和低乳糖产品等产量不停增加,尤其是酸奶产品在世界各国等全部得到了连续快速增加。这对中国企业是个很大启示,酸奶及乳酸菌饮品应得到充足重视,而且现在中国干酪市场也已经基础成熟,可能会是个不错增加点。在经济增加良好新兴市场,一般奶和鲜奶制品产量全部在增加。部分原因是适合零售和食物配送渠道更多产品被生产出来。在这里,尤其是保质期较长产品销售得尤其好。多年统计数据结果显示,乳品按毛利率由高至低排序依次是:奶酪、酸奶、纯鲜奶、常温奶。现阶段中国奶酪消费市场较为有限,酸奶市场正在稳步增加,而多年来由纯鲜奶、常温
12、奶组成液态奶市场呈井喷之势,其中常温奶增速尤为惊人。在此背景下,纯鲜奶主导光明和三元双双加大了常温奶投资力度,常温奶主导伊利、蒙牛对此更是不遗余力。因为常温奶进入门槛低,无须耗时费力投巨款建设“冷链”,新期望、三鹿等液态奶新军也纷纷选择这一市场作为突破口,由此深入加剧了常温奶竞争,价格战硝烟弥漫,市场即使继续劲增,毛利率却急剧下滑。从伊利股份和光明乳业报能够看出。现在中国中低级冰淇淋毛利率即使比不上酸奶,但高于液态奶,多年来这一市场年增加率均为10%左右。去年冰淇淋销售额已达成230亿元左右,而伴随大家消费水平提升,这一数字还将继续增加。面对冰淇淋市场诱惑和常温奶毛利率压力,先期已尝到甜头伊利
13、和蒙牛今年也将重拳出击在冰淇淋市场。和此同时,面对常温奶冲击,光明和三元看好冰淇淋,进行乳品产业链深入延伸。冰淇淋将会是二者未来发展较为理想新利润增加点。一、酸奶继常温奶大户伊利进入酸奶领域以后,其“冤家对头”蒙牛也开始涉足这一领域,相继推出了一般联杯酸奶、果粒酸奶和乳酸饮品,意在立即结束其常温奶单打独斗液态奶产品构架,试图以此转移竞争焦点。三元也在今年开始频繁出售房地产等资产,集中精力发展自己强项酸奶和巴氏消毒奶业务,继续支持250吨日酸奶技改项目,现在一期150吨日酸奶生产线土建改造基础完工。地方乳业诸侯们也开始重新考虑自己产品布局,不少企业开始认识到,仅凭其传承多年瓶袋酸奶显然已经不能满
14、足多样化市场需求,并纷纷推出新包装和新口味以吸引新消费群体。对于这场日渐升温酸奶战争,多年来牢牢掌控中国酸奶霸主地位光明乳业也正在设法深入强化本身竞争优势,不停追加投资,扩大生产能力。相较之下,国际酸奶品牌在中国市场上似乎颇不得志。,“卡夫”这个美国酸奶市场第一品牌正式退出中国市场,意大利乳品巨头帕玛拉特现在已经全线溃退,而在光明和达能左右夹击下,另一国际酸奶品牌“优诺”也于底黯然“下课”。但外资巨头可能只是战略性撤退,以避开猛烈混战时代,等中国洗牌靠近尾声时再挥舞资本大棒卷土重来。经过多年来竞争洗礼,现在纯奶行业平均毛利率不到,而酸奶行业毛利率却能够达成至左右。据悉,多年来光明乳制品毛利率一
15、直高居行业榜首,酸奶贡献可谓功不可没。酸奶进入门槛要高于常温奶,所以竞争猛烈程度要比常温奶相对缓解。不过酸奶前台市场竞争实际上在拷问乳品企业在后台冷链建设、新品研发和渠道管理三大能力。只有含有这些能力品牌才能历经猛烈竞争而屹立不倒,假如在一定时期内不能培育出对应能力,贸然进入酸奶市场品牌只能接收被淘汰出局辛酸命运。二、液态奶中国液态奶市场能够用一句话来形容:战争打得天昏地暗。全国范围价格战、保鲜奶和常温奶市场之争等。在过去十二个月,中国液态奶生产厂家即使还没有分出胜败,但液态奶生产、销售格局和相比已经发生了较大改变,最关键是几大家液态奶生产企业排名发生改变,蒙牛以销售液态奶66亿元成绩名列榜首
16、,伊利以58亿元紧随其后,光明以52亿元排名第三,三鹿以16亿元将三元挤出第四位置,而三元液态奶销售额跌破10亿元大关。多年价格战,加之多年来物价上涨影响,使今年乳品价格走向畸形。这种价格造成企业无法保障起码利润,在市场竞争惨烈情况下,谁先涨价就意味它将失去市场份额。所以价格战仍然难免,直至有企业倒下,行业重新洗牌。液态奶假如想保持增加幅度不变,就要寻求新市场空间,仅靠价格战来巩固和开拓市场是比较困难。现在开发农村市场液态奶企业还不多见,面对庞大消费群体和市场,谁能想措施在农村市场上站住脚,谁就能取得胜利。另外,学生奶餐饮奶市场继续开发,白领阶层饮奶增加全部是液态奶发展闪光点。,常温奶在市场上
17、占了上风,保鲜奶市场被常温奶逐步蚕食,这是因为常温奶价格较低,相对易于保留优势。但伴随经济发展,人民生活水平深入提升,常温奶将会走下坡路。在上海、广州、南京、杭州等沿海经济发达地域,巴氏鲜奶销售逐步走高,这也说明巴氏鲜奶将会成为市场主流趋势。三、奶粉乳业中,奶粉行业和液奶相比呈萎缩势头。现在中国奶粉成为乳制品行业中国际化味道最浓、竞争强度最大品类。奶粉行业里全部竞争品牌能够归纳为三大梯队,即国际品牌、中国著名品牌和地方强势品牌。国际品牌基础占据高端市场、中国著名品牌争夺主流市场,地方强势品牌则混战在低端市场和部分主流市场。经过十几年争夺,不少国际品牌销售收入已经超出中国品牌,美赞臣和多美滋等成
18、为了中国奶粉行业强势品牌。从行业集中度看,不管是成人奶粉还是婴幼儿奶粉,行业集中度(前5个品牌拥有率)均达50以上。进入相对有序竞争阶段。不过因为农村购置力缘故和奶粉本身利润率低所限,大多品牌奶粉几乎放弃农村市场,这为劣质奶粉制造商进入农村中需求最大婴幼儿奶粉留下空间。怎样将农村市场抓起来,是值得奶粉企业认真思索问题。中国奶粉总体进口量展现一路下滑态势,即使在年末进口量有所反弹,不过总量仍处于偏低位置。下图为中国1至11月奶粉进口走势图: 资料起源:纵横乳业从上图能够看出,中国进口奶粉市场在总体展现逐步下降趋势。即使今年进口总量可能勉强突破去年总量,不过总体上市场萎缩已成定局。这对于国产奶粉来
19、说或许是一个机会,但竞争压力仍然很大。洋奶粉之所以受到消费者青睐,最关键原因就在于其强大品牌实力。而国产奶粉业仍处于群雄逐鹿时代,真正霸主还远没有成形。洋奶粉占据高端虎视眈眈,中国奶粉企业应该联合起来,对抗洋奶粉暴利运作。建立名牌乳品联盟,展现国产奶粉中坚力量和正面形象,引导媒体舆论相关乳品消费正确价值取向,将是一条有效道路。同时名牌奶粉要在发挥本土优势基础上,发挥名牌优势,强化批发渠道。第五章 乳品行业竞争态势分析一、行业整体竞争态势分析伴随大家生活水平提升和政府相关改善居民营养水平、学生奶计划等政策出台,中国乳业进入了一个急速发展时期,而相对于国际平均牛奶水平而言,中国牛奶消费还处于一个相
20、对较低水平,所以中国乳品行业仍然有着很大潜力,也正因为如此,中国乳业竞争也已逐步趋于白热化。1、中国品牌群雄并起光明乳业总资产13亿元,净资产10亿元,是全国规模最大、市场拥有率最高乳制品企业之一。光明宣称募集资金投入项目投产5年内,企业生产能力将达成年加工原料奶230万吨,年销售额165亿元,利润10.5亿元,在强手如林世界舞台上,跻身前25强。9月光明乳业公告还显示,其和控股股东上海牛奶集团和上海市农工商总企业共同投资组建上海奶牛育种中心,企业占注册资金51%。伊利集团在中国常温奶市场占据着主导地位,今年又开始攻向鲜奶市场。因为市场运做成功第一季度汇报显示伊利集团资产总额达成44.52亿元
21、,实现主营业务收入17.52亿元,比上年同期增加50.78%;完成利润总额9959万元,比上年同期增加33.43%;实现净利润6514万元,比上年同期增加15%。伊利第二、三、四季度汇报更是显示了其强劲发展。由此能够推想其势力之大。 北京三元在乳品市场上已经声名远扬,令同行不敢小觑。早在今年1月,北京三元就正式收购了北京卡夫食品外方股权,逼洋品牌卡夫5月全方面退出中国乳品市场。今年6月,呼伦贝尔三元企业超高温灭菌奶新线开始投产,8月又在呼伦贝尔扩建奶源基地,全方面进军内蒙古市场及东北市场。该企业还透露,正主动酝酿在中国上市。新期望集团也摆开阵势宣称:将投资20亿元,经过资产重组拥有8到10家控
22、股企业,把分散在全国品牌联合起来组建联合舰队,成为乳业巨头。今年6月11日,新期望乳业和全球500强企业之一国际纸业企业签署战略联盟协议,双方将在产品研发、生产制造及市场营销等方面进行全方位合作。2、外资品牌不停介入现在世界排名前20位乳业品牌全全部进入了中国市场,国际乳业巨头中已经有4家在中国建厂。而国家统计局资料显示,外资乳业产值已占到中国乳业产值三分之一左右,利税总额占40%以上。中国敞开WTO大门后,中国乳业更深切感受到迫在眉睫压力。现在世界上几大乳业巨头全部已经在中国排开阵势,而且中资外资已经形成了“水乳交融”局面。尽管外资乳业并没有太多参与中国乳业并购战,而且也有推出中国市场,但这
23、些外资乳业离开真正意义,是在等候机会再次发动腥风血雨资本战。伴随中国加入世贸组织后关税下调,众多国外乳品企业还将大量进入中国市场,尤其表现在奶粉方面。中国乳品企业丝毫没有喘息机会,只有争取继续做大做强,尽可能地抢占先机,才能处于市场有利地位。3、强势品牌跨行业进入前段时间,各大媒体纷纷爆出了果汁老大汇源集团进军奶业消息,汇源声称已出巨款在东北、内蒙等地,建立了自己工厂,形成了汇源奶源基地。这是继鄂尔多斯进军乳业和伊利结盟,饲料大王新期望放言构筑自己乳业帝国,雀巢并购云南蝶泉以后,又一行业外资本进军乳业。当然,这不是偶然现象,自1990年以来,中国乳业一直保持着高速增加势头,行业产值增加速度平均
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