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建材行业报告模板.doc
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1、.(.)25万份精华管理资料,2万多集管理视频讲座.(.) 专业提供企管培训资料 录上篇:行业分析提要1I 行业进入退出定性趋势估计1II 行业进入退出指标分析3一、 行业平均利润率分析3二、 行业规模分析3(一) 本行业和整个工业之间规模总量比较3(二) 本行业不一样规模企业和整个行业之间规模总量比较3三、 行业集中度分析3四、 行业效率分析4五、 盈利能力分析4六、 营运能力分析4七、 偿债能力分析5八、 发展能力分析5九、 成本结构分析5(一) 成本费用结构百分比5(二) 去年同期成本费用结构百分比6(三) 成本费用变动情况6(四) 本期成本销售收入利润百分比关系分析6十、贷款提议7II
2、I 行业风险揭示、政策分析及负面信息9IV 行业动态跟踪分析评价12一、 行业运行情况12二、 行业强势、弱势、机会和风险(SWOT)12三、 行业经济运行指标13V 龙头/关键联络企业分析14一、 龙头/关键联络企业财务指标14二、 企业在全国各地分布14VI 资本市场及同业动态16下篇:行业分析说明19I 行业分析19一、 行业运行分析19二、 行业政策分析27三、 新技术、新产品、新工艺29四、 上下游行业影响34五、 国际市场情况36六、 行业发展趋势38II 企业分析39一、 企业整体情况分析39二、 关键企业分析40三、 企业(按规模)区域分布42III 市场产品分析46一、 关键
3、产品市场情况46二、 关键产品生产情况47三、 关键产品价格变动趋势48IV 区域分析50上篇:行业分析提要 本汇报如无特殊说明数据均依据统计局111月份数据整理计算而得,单位如无特殊说明均为万元人民币,数据起源均为统计局。I 行业进入退出定性趋势估计指标数量同比增减供给供给水泥实际生产量(万吨)73745.9616.49平板玻璃实际生产量(万重量箱)22700.0010.10卫生陶瓷(吨)520251.8016.31进口量(亿元)23.6324.7需求销售水泥销售(万元)1588761522.73平板玻璃销售(万元)6847088.326.21 卫生陶瓷销售(万元)3687425.623.1
4、9 出口量(亿元)62.426.3趋势估计本期市场供求特点分析本期建材产品供不应求下期市场供求趋势分析电力问题不处理,对建材生产能力限制较大简明结论行业生产能力过剩,提议不进入企业指标参考该项指标依据统计局末全国18万家工业企业统计数据计算整理而,仅供参考。自然排序法三个值分别为序列中分别处1/4、2/4、3/4位置企业数值;算术平均法分别为全部企业平均水平、平均线上全部企业平均水平、平均线下全部企业水平。净资产利润自然排序法很好值11183.00910.00中间值3880.00193.00较差值1114.000.00算术平均法很好值77204.365607.34中间值16341.361004
5、.32较差值3037.03 -405.89II 行业进入退出指标分析一、 行业平均利润率分析平均利润率%和全行业比较%和top10比较%和全部工业行业比较%行业3.10 - 94.68 70.53 top103.28 105.61 - 74.49 全部工业行业4.40141.78 134.25 - 二、 行业规模分析(一) 本行业和整个工业之间规模总量比较规模指标本行业A全部工业行业B和全部工业行业相比A/B(%)总资产73776883.10 .60 4.48 利润2289516.60 72516479.80 3.16 销售收入46091656.60 .80 3.70 从业人数3918657.
6、00 56524091.00 6.93 (二) 本行业不一样规模企业和整个行业之间规模总量比较规模指标总资产利润销售收入从业人数全行业73776883.12289516.60460916573918657Top 103224231.9105674.80167336569102三、 行业集中度分析Top 10(%)销售集中度3.63资产集中度4.37利润集中度4.62四、 行业效率分析单位:元本行业a全部工业行业b和全部工业行业相比a/b(%)每万元资产利润310.33 440.02 70.53 每万元固定资产利润748.59 1126.77 66.44 人均利润5842.61 12829.30
7、 45.54 五、 盈利能力分析本行业A全部工业行业B和全部工业行业相比a/b(%)净资产收益率(%)5.43 7.24 75.01 总资产酬劳率(%)4.38 5.55 78.84 销售利润率(%)0.17 7.05 2.42 成本费用利润率(%)5.27 6.28 83.89 六、 营运能力分析本行业A全部工业行业B和全部工业行业相比a/b(%)总资产周转率(次)0.62 0.76 82.65 流动资产周转率(次)1.54 1.74 88.26 应收账款周转率(次)5.29 6.57 80.44 七、 偿债能力分析本行业A全部工业行业B和全部工业行业相比a/b(%)资产负债率(%)61.6
8、9 59.25 104.11 已赢利息倍数3.43 4.81 71.32 八、 发展能力分析本行业A全部工业行业B和全部工业行业相比a/b(%)资本积累率15.3913.49 114.05 销售增加率25.7427.69 92.97 总资产增加率14.3314.60 98.16 九、 成本结构分析(一) 成本费用结构百分比图1(二) 去年同期成本费用结构百分比图2(三) 成本费用变动情况销售成本销售费用管理费用财务费用成本费用今年111月37871873.30 1956109.90 2683995.20 940761.30 43452739.70 去年同期30215312.99 1650864
9、.97 2420412.30 858515.51 35145105.77 同比增加(%)25.34 18.49 10.89 9.58 23.64 (四) 本期成本销售收入利润百分比关系分析企业经营目标是实现利润,目标利润实现是由成本费用(包含销售成本、销售费用、财务费用、管理费用)、销售收入等指标来确保。经过对以上原因变动分析,能够发掘出该行业有哪些潜力能够挖掘,明了该行业市场竞争、抵御风险能力,据以确定出下阶段目标方案。1、 成本销售收入利润比较今年111月去年同期同比增减(%)成本费用43452739.70 35145105.77 23.64 其中:销售成本37871873.30 3021
10、5312.99 25.34 销售费用1956109.90 1650864.97 18.49 管理费用2683995.20 2420412.30 10.89 财务费用940761.30 858515.51 9.58 销售收入46091656.60 36656319.87 25.74 利润2289516.60 1279534.40 78.93 2、 成本销售收入利润百分比关系本行业A全部工业企业B和全部工业企业比较A/b(%)成本费用/利润18.98 15.92 119.20 成本费用/销售收入0.94 0.93 101.72 利润/销售收入0.05 0.06 85.34 十、贷款提议行业资金流向
11、流入利润水平可接收度较高提议开发烧点区域浙江、江苏、上海、江苏、重庆、广东、江西产品水泥、平板玻璃、陶瓷企业安徽海螺,北京金隅,上海耀皮,江苏华尔润,广东佛陶集团股份、南海市罗南陶瓷企业集团关键风险政策风险逐步淘汰技术落后、产品质量低、规模小、污染严重小水泥,大力发展新型干法水泥,推进水泥生产大型化、规模化。市场风险价格波动幅度较大经营风险建材行业受进出口影响大技术风险各建材企业适应新水泥技术标准进度较缓。III 行业风险揭示、政策分析及负面信息【风险揭示】目前中国水泥企业数量较多,除了多个大型水泥企业,普遍缺乏规模效益,水泥生产线更新慢,伴随中国固定资产投资整体走强,新建和扩建水泥企业会有所
12、增加,市场将可能出现无序发展和价格恶性竞争,企业效益缺乏长久有效确保。中国水泥技术比较稳定,但很多企业无法在短期内完成本身转型,不过现在假如在产业化发展大趋势下转型成本过高,影响企业效益。中国在水泥质量检测等方面已经含有统一标准;其市场影响肯定是淘汰落后小企业,甚至是部分中型企业,水泥企业实现规模化、跨区域发展发展门槛较高。目前水泥企业普遍企业设备陈旧,设备更新成本较高,企业普遍缺乏既懂水泥专业技术又懂经济管理人才,人才结构调整难以适应产业化发展趋势,这些原因决定中小水泥企业在目前产业发展中存在一定转型成本风险。【政策分析】目前中国在建材产业政策方面关键是促进产业化发展、进行总量控制、促进企业
13、发展,遏制低水平反复建设引致恶性竞争,提升行业整体水平。总体看这些政策所强调中心是:激励创新、加强建材质量监测、推进企业对浮法建材开发投入,加紧建材企业转型。提升低水平企业进入门槛,限制企业数量。确保多种建材质量、淘汰落后企业,提升产业集中度,促进建材基础很好、有一定实力地域建材行业发展。【负面信息】明年原材料价格涨幅可能走低 本轮原材料价格上涨能否连续到明年和上涨幅度关键取决于以下多个原因:石油价格走势、经济增加和固定资产投资增加态势、农产品价格走势等。 相关研究表明,中国原材料价格变动75%可由石油价格变动来解释,所以把握石油价格变动趋势极其关键。从现在情况看,明年石油价格走势还存在很多不
14、确定原因。假如明年中东局势趋于好转,而且美元企稳,则明年石油价格涨幅有可能逐步回落 从经济增加和固定资产投资增加趋势看,明年仍将保持快速增加态势。从生产方面看,今年前三季度工业对经济增加贡献率高达65.1%,其中工业出口交换值快速增加功不可没,能够说工业增加高低在很大程度上决定了经济增加率走势。明年因出口退税率降低3个百分点,加上贸易保护主义有所抬头,出口增加将可能出现显著回落,工业出口交换值增幅有可能随之回落,加上今年基数较高,明年工业增速可能低于今年,但回落幅度也不会很大,这是因为电子通信、汽车、住房等消费热点仍将连续 从需求角度看,预期投资需求增幅将有所回落,消费需求增加将有所回升,货物
15、和服务净出口有可能往下拉动经济增加。从明年情况看,投资增幅可能有所回落。消费需求因为消费热点连续和消费环境改善,其增加率将保持回升态势。货物和服务净出口最不容乐观,估计出口增加将会显著回落,进口增加率仍有可能超出出口,而且二者差距可能深入扩大,如此贸易顺差将深入缩小。经济增加和投资增加放缓,将在一定程度上降低对石油、铁矿石、有色金属等原材料需求,从而对这些原材料价格形成向下压力。 可见,明年原材料价格仍将保持上涨态势,但涨幅可能要低于今年,估计原材料购进价格将上涨2%-3%左右。IV 行业动态跟踪分析评价一、 行业运行情况运行特点全行业产量增加,利润快速增加关键产品变动(市场情况为主)存在问题
16、总量过剩、结构性矛盾突出上下游变动水泥行业受到缺电影响,房地产价格上涨带动玻璃价格上涨。技术进步变动大型工业窑炉高温袋收尘器国际市场变动现在台湾关键水泥企业均已到大陆投资发展。行业前景估计建材业产量增加将受到一定抑制业内对策提议应进行总量控制,避免恶性价格竞争二、 行业强势、弱势、机会和风险(SWOT)强势生产稳定增加。进出口形势继续向好。水泥、玻璃、陶瓷行业经济效益回升,尤其是水泥和玻璃经济效益增加幅度巨大。弱势建材工业生产和经济效益提升关键依靠于量增加,供大于求态势继续加大;企业规模小,大型企业发展慢,制约建材工业经济运行质量提升;品牌认知度低。机会主动财政政策和稳健货币政策,有利于中国建
17、材行业发展;国际上部分国家和地域经济回升较快,有利于建材工业出口稳定增加;中国为承接奥运会场馆建设,对建材工业加紧发展从主观和客观上全部会有所拉动;建材工业在继续保持稳步增加态势下,相继出现快速增加势头,增幅比提升了3个百分点,为经济运行奠定了稳定基础。风险水泥企业产量增速快,国有及国有控股企业经济效益显著下降。关键建材产品产量增加过快。中国恶性价格战形势严峻。 三、 行业经济运行指标 说明:带*数据为依据协会数据计算整理而得。本行业A同比增加全部工业企业Ba/b总产值(变价)50211729.724.47 4.01 总产值(不变价)44791075.423.96 3.93 产品销售收入460
18、91656.625.74 3.70 利润总额2289516.678.93 72516479.83.16 税金总额2492203.523.53 64904114.53.84 应收账款8716170.112.29 .64.60 产成品49265166.97 84078455.65.86 V 龙头/关键联络企业分析一、 龙头/关键联络企业财务指标业内按销售收入排名前十位企业关键财务指标单位:千元/人排名销售收入资产利润从业人数1340876826001361011263070228224775554127220898263583184799317320701072166557414250911729
19、36711558039805135849646935381835204250613511507588199700028507122541036617601035204015811735203703229-3140778959107760047170346815555521010431463092239911404575二、 企业在全国各地分布地域企业数亏损企业数亏损企业比重全国16016363722.71 北京市3139831.31 天津市1975628.43 河北省93719821.13 山西省3456518.84 内蒙1583622.78 辽宁省63821633.86 吉林省1935528
20、.50 黑龙江省2088038.46 上海市4459922.25 江苏省123618715.13 浙江省859758.73 安徽省38111229.40 福建省99717817.85 江西省3748522.73 山东省15421147.39 河南省125417714.11 湖北省69011917.25 湖南省73819826.83 广东省170243425.50 广西34217350.58 海南省221463.64 重庆市2609636.92 四川省71721930.54 贵州省27313549.45 云南省22813458.77 陕西省26011945.77 甘肃省4818016.63 青海
21、省581729.31 宁夏582339.66 新疆1104540.91 具体分规模企业分布情况参见下篇企业分析部分VI 资本市场及同业动态【资本市场】在大资金深度介入汽车、钢铁、石化和金融板块以后,伴随这些板块完成初步价值挖掘而转入高位震荡调整阶段,必将逐步生成份离和透析效应,部分资金将撤出而追求新投资目标,这正使尚处低位水泥板块迎来了取得大资金青睐机会。如基金汉兴、鹏华行业成长、丰和价值、基金安信、基金景福、 基金通乾等多家基金和国元证券、河南财政证券等实力券商重仓介入了海螺水泥。同时,基金安信、基金兴和、基金安久也全部重仓持有巢东股份。我们还发觉,水泥板块良好行业特征也符合国外投资者和QF
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