建材行业报告模板.doc

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上篇：行业分析提要 1
I 行业进入／退出定性趋势估计 1
II 行业进入／退出指标分析 3
一、 行业平均利润率分析 3
二、 行业规模分析 3
（一） 本行业和整个工业之间规模总量比较 3
（二） 本行业不一样规模企业和整个行业之间规模总量比较 3
三、 行业集中度分析 3
四、 行业效率分析 4
五、 盈利能力分析 4
六、 营运能力分析 4
七、 偿债能力分析 5
八、 发展能力分析 5
九、 成本结构分析 5
（一） 成本费用结构百分比 5
（二） 去年同期成本费用结构百分比 6
（三） 成本费用变动情况 6
（四） 本期成本——销售收入——利润百分比关系分析 6
十、贷款提议 7
III 行业风险揭示、政策分析及负面信息 9
IV 行业动态跟踪分析评价 12
一、 行业运行情况 12
二、 行业强势、弱势、机会和风险（SWOT） 12
三、 行业经济运行指标 13
V 龙头/关键联络企业分析 14
一、 龙头/关键联络企业财务指标 14
二、 企业在全国各地分布 14
VI 资本市场及同业动态 16
下篇：行业分析说明 19
I 行业分析 19
一、 行业运行分析 19
二、 行业政策分析 27
三、 新技术、新产品、新工艺 29
四、 上下游行业影响 34
五、 国际市场情况 36
六、 行业发展趋势 38
II 企业分析 39
一、 企业整体情况分析 39
二、 关键企业分析 40
三、 企业（按规模）区域分布 42
III 市场产品分析 46
一、 关键产品市场情况 46
二、 关键产品生产情况 47
三、 关键产品价格变动趋势 48
IV 区域分析 50

上篇：行业分析提要 本汇报如无特殊说明数据均依据统计局1～11月份数据整理计算而得，单位如无特殊说明均为万元人民币，数据起源均为统计局。

I 行业进入／退出定性趋势估计

指标
数量
同比增减
供给
供给
——
——
水泥实际生产量（万吨）
73745.96
16.49
平板玻璃实际生产量（万重量箱）
22700.00
10.10
卫生陶瓷（吨）
520251.80
16.31
进口量（亿元）
23.63
24.7
需求
销售
——
——
水泥销售（万元）
15887615
22.73
平板玻璃销售（万元）
6847088.3
26.21
卫生陶瓷销售（万元）
3687425.6
23.19
出口量（亿元）
62.4
26.3
趋势估计
本期市场供求特点分析
本期建材产品供不应求
下期市场供求趋势分析
电力问题不处理，对建材生产能力限制较大
简明结论
行业生产能力过剩，提议不进入
企业指标参考该项指标依据统计局末全国18万家工业企业统计数据计算整理而，仅供参考。自然排序法三个值分别为序列中分别处1/4、2/4、3/4位置企业数值；算术平均法分别为全部企业平均水平、平均线上全部企业平均水平、平均线下全部企业水平。

净资产
利润
自然排序法
很好值
11183.00
910.00
中间值
3880.00
193.00
较差值
1114.00
0.00
算术平均法
很好值
77204.36
5607.34
中间值
16341.36
1004.32
较差值
3037.03
-405.89

II 行业进入／退出指标分析
一、 行业平均利润率分析

平均利润率%
和全行业比较%
和top10比较%
和全部工业行业比较%
行业
3.10
--
94.68
70.53
top10
3.28
105.61
--
74.49
全部工业行业
4.40
141.78
134.25
--
二、 行业规模分析
（一） 本行业和整个工业之间规模总量比较
规模指标
本行业A
全部工业行业B
和全部工业行业相比A/B（%）
总资产
73776883.10
.60
4.48
利润
2289516.60
72516479.80
3.16
销售收入
46091656.60
.80
3.70
从业人数
3918657.00
56524091.00
6.93
（二） 本行业不一样规模企业和整个行业之间规模总量比较
规模指标
总资产
利润
销售收入
从业人数
全行业
73776883.1
2289516.60
46091657
3918657
Top 10
3224231.9
105674.80
1673365
69102
三、 行业集中度分析

Top 10(%)
销售集中度
3.63
资产集中度
4.37
利润集中度
4.62
四、 行业效率分析
单位：元

本行业a
全部工业行业b
和全部工业行业相比a/b（%）
每万元资产利润
310.33
440.02
70.53
每万元固定资产利润
748.59
1126.77
66.44
人均利润
5842.61
12829.30
45.54
五、 盈利能力分析

本行业A
全部工业行业B
和全部工业行业相比a/b（%）
净资产收益率（%）
5.43
7.24
75.01
总资产酬劳率（%）
4.38
5.55
78.84
销售利润率（%）
0.17
7.05
2.42
成本费用利润率（%）
5.27
6.28
83.89
六、 营运能力分析

本行业A
全部工业行业B
和全部工业行业相比a/b（%）
总资产周转率（次）
0.62
0.76
82.65
流动资产周转率（次）
1.54
1.74
88.26
应收账款周转率（次）
5.29
6.57
80.44
七、 偿债能力分析

本行业A
全部工业行业B
和全部工业行业相比a/b（%）
资产负债率（%）
61.69
59.25
104.11
已赢利息倍数
3.43
4.81
71.32
八、 发展能力分析

本行业A
全部工业行业B
和全部工业行业相比a/b（%）
资本积累率
15.39
13.49
114.05
销售增加率
25.74
27.69
92.97
总资产增加率
14.33
14.60
98.16
九、 成本结构分析
（一） 成本费用结构百分比
图1

（二） 去年同期成本费用结构百分比
图2

（三） 成本费用变动情况

销售成本
销售费用
管理费用
财务费用
成本费用
今年1~11月
37871873.30
1956109.90
2683995.20
940761.30
43452739.70
去年同期
30215312.99
1650864.97
2420412.30
858515.51
35145105.77
同比增加（%）
25.34
18.49
10.89
9.58
23.64
（四） 本期成本——销售收入——利润百分比关系分析
企业经营目标是实现利润，目标利润实现是由成本费用（包含销售成本、销售费用、财务费用、管理费用）、销售收入等指标来确保。经过对以上原因变动分析，能够发掘出该行业有哪些潜力能够挖掘，明了该行业市场竞争、抵御风险能力，据以确定出下阶段目标方案。
1、 成本——销售收入——利润比较

今年1~11月
去年同期
同比增减(%)
成本费用
43452739.70
35145105.77
23.64
其中：销售成本
37871873.30
30215312.99
25.34
销售费用
1956109.90
1650864.97
18.49
管理费用
2683995.20
2420412.30
10.89
财务费用
940761.30
858515.51
9.58
销售收入
46091656.60
36656319.87
25.74
利润
2289516.60
1279534.40
78.93
2、 成本——销售收入——利润百分比关系

本行业A
全部工业企业B
和全部工业企业比较A/b(%)
成本费用/利润
18.98
15.92
119.20
成本费用/销售收入
0.94
0.93
101.72
利润/销售收入
0.05
0.06
85.34
十、贷款提议
行业资金流向
流入
利润水平可接收度
较高
提议开发烧点
区域
浙江、江苏、上海、江苏、重庆、广东、江西
产品
水泥、平板玻璃、陶瓷
企业
安徽海螺，北京金隅，上海耀皮，江苏华尔润，广东佛陶集团股份、南海市罗南陶瓷企业集团
关键风险
政策风险
逐步淘汰技术落后、产品质量低、规模小、污染严重＂小水泥＂，大力发展新型干法水泥，推进水泥生产大型化、规模化。
市场风险
价格波动幅度较大
经营风险
建材行业受进出口影响大
技术风险
各建材企业适应新水泥技术标准进度较缓。

III 行业风险揭示、政策分析及负面信息
【风险揭示】
目前中国水泥企业数量较多，除了多个大型水泥企业，普遍缺乏规模效益，水泥生产线更新慢，伴随中国固定资产投资整体走强，新建和扩建水泥企业会有所增加，市场将可能出现无序发展和价格恶性竞争，企业效益缺乏长久有效确保。
中国水泥技术比较稳定，但很多企业无法在短期内完成本身转型，不过现在假如在产业化发展大趋势下转型成本过高，影响企业效益。
中国在水泥质量检测等方面已经含有统一标准；其市场影响肯定是淘汰落后小企业，甚至是部分中型企业，水泥企业实现规模化、跨区域发展发展门槛较高。
目前水泥企业普遍企业设备陈旧，设备更新成本较高，企业普遍缺乏既懂水泥专业技术又懂经济管理人才，人才结构调整难以适应产业化发展趋势，这些原因决定中小水泥企业在目前产业发展中存在一定转型成本风险。
【政策分析】
目前中国在建材产业政策方面关键是促进产业化发展、进行总量控制、促进企业发展，遏制低水平反复建设引致恶性竞争，提升行业整体水平。
总体看这些政策所强调中心是：激励创新、加强建材质量监测、推进企业对浮法建材开发投入，加紧建材企业转型。提升低水平企业进入门槛，限制企业数量。确保多种建材质量、淘汰落后企业，提升产业集中度，促进建材基础很好、有一定实力地域建材行业发展。
【负面信息】
明年原材料价格涨幅可能走低
本轮原材料价格上涨能否连续到明年和上涨幅度关键取决于以下多个原因：石油价格走势、经济增加和固定资产投资增加态势、农产品价格走势等。
相关研究表明，中国原材料价格变动75%可由石油价格变动来解释，所以把握石油价格变动趋势极其关键。从现在情况看，明年石油价格走势还存在很多不确定原因。假如明年中东局势趋于好转，而且美元企稳，则明年石油价格涨幅有可能逐步回落
从经济增加和固定资产投资增加趋势看，明年仍将保持快速增加态势。从生产方面看，今年前三季度工业对经济增加贡献率高达65.1%，其中工业出口交换值快速增加功不可没，能够说工业增加高低在很大程度上决定了经济增加率走势。明年因出口退税率降低3个百分点，加上贸易保护主义有所抬头，出口增加将可能出现显著回落，工业出口交换值增幅有可能随之回落，加上今年基数较高，明年工业增速可能低于今年，但回落幅度也不会很大，这是因为电子通信、汽车、住房等消费热点仍将连续
从需求角度看，预期投资需求增幅将有所回落，消费需求增加将有所回升，货物和服务净出口有可能往下拉动经济增加。从明年情况看，投资增幅可能有所回落。消费需求因为消费热点连续和消费环境改善，其增加率将保持回升态势。货物和服务净出口最不容乐观，估计出口增加将会显著回落，进口增加率仍有可能超出出口，而且二者差距可能深入扩大，如此贸易顺差将深入缩小。经济增加和投资增加放缓，将在一定程度上降低对石油、铁矿石、有色金属等原材料需求，从而对这些原材料价格形成向下压力。
可见，明年原材料价格仍将保持上涨态势，但涨幅可能要低于今年，估计原材料购进价格将上涨2%-3%左右。
IV 行业动态跟踪分析评价
一、 行业运行情况
运行特点
全行业产量增加，利润快速增加
关键产品变动
（市场情况为主）
存在问题
总量过剩、结构性矛盾突出
上下游变动
水泥行业受到缺电影响，房地产价格上涨带动玻璃价格上涨。
技术进步变动
大型工业窑炉高温袋收尘器
国际市场变动
现在台湾关键水泥企业均已到大陆投资发展。
行业前景估计
建材业产量增加将受到一定抑制
业内对策提议
应进行总量控制，避免恶性价格竞争
二、 行业强势、弱势、机会和风险（SWOT）
强势
生产稳定增加。进出口形势继续向好。水泥、玻璃、陶瓷行业经济效益回升，尤其是水泥和玻璃经济效益增加幅度巨大。
弱势
建材工业生产和经济效益提升关键依靠于量增加，供大于求态势继续加大；企业规模小，大型企业发展慢，制约建材工业经济运行质量提升；品牌认知度低。
机会
主动财政政策和稳健货币政策，有利于中国建材行业发展；国际上部分国家和地域经济回升较快，有利于建材工业出口稳定增加；中国为承接奥运会场馆建设，对建材工业加紧发展从主观和客观上全部会有所拉动；建材工业在继续保持稳步增加态势下，相继出现快速增加势头，增幅比提升了3个百分点，为经济运行奠定了稳定基础。
风险
水泥企业产量增速快，国有及国有控股企业经济效益显著下降。关键建材产品产量增加过快。中国恶性价格战形势严峻。
三、 行业经济运行指标 说明：带*数据为依据协会数据计算整理而得。

本行业A
同比增加
全部工业企业B
a/b
总产值（变价）
50211729.7
24.47

4.01
总产值（不变价）
44791075.4
23.96

3.93
产品销售收入
46091656.6
25.74

3.70
利润总额
2289516.6
78.93
72516479.8
3.16
税金总额
2492203.5
23.53
64904114.5
3.84
应收账款
8716170.1
12.29
.6
4.60
产成品
4926516
6.97
84078455.6
5.86
V 龙头/关键联络企业分析
一、 龙头/关键联络企业财务指标
业内按销售收入排名前十位企业关键财务指标
单位：千元/人
排名
销售收入
资产
利润
从业人数
1
3408768
2600136
101126
3070
2
2822477
5554127
220898
26358
3
1847993
1732070
107216
6557
4
1425091
1729367
115580
3980
5
1358496
4693538
183520
4250
6
1351150
758819
97000
2850
7
1225410
3661760
103520
4015
8
1173520
3703229
-31407
7895
9
1077600
4717034
68155
5552
10
1043146
3092239
91140
4575
二、 企业在全国各地分布
地域
企业数
亏损企业数
亏损企业比重
全国
16016
3637
22.71
北京市
313
98
31.31
天津市
197
56
28.43
河北省
937
198
21.13
山西省
345
65
18.84
内蒙
158
36
22.78
辽宁省
638
216
33.86
吉林省
193
55
28.50
黑龙江省
208
80
38.46
上海市
445
99
22.25
江苏省
1236
187
15.13
浙江省
859
75
8.73
安徽省
381
112
29.40
福建省
997
178
17.85
江西省
374
85
22.73
山东省
1542
114
7.39
河南省
1254
177
14.11
湖北省
690
119
17.25
湖南省
738
198
26.83
广东省
1702
434
25.50
广西
342
173
50.58
海南省
22
14
63.64
重庆市
260
96
36.92
四川省
717
219
30.54
贵州省
273
135
49.45
云南省
228
134
58.77
陕西省
260
119
45.77
甘肃省
481
80
16.63
青海省
58
17
29.31
宁夏
58
23
39.66
新疆
110
45
40.91
具体分规模企业分布情况参见下篇企业分析部分

VI 资本市场及同业动态
【资本市场】
在大资金深度介入汽车、钢铁、石化和金融板块以后，伴随这些板块完成初步价值挖掘而转入高位震荡调整阶段，必将逐步生成份离和透析效应，部分资金将撤出而追求新投资目标，这正使尚处低位水泥板块迎来了取得大资金青睐机会。如基金汉兴、鹏华行业成长、丰和价值、基金安信、基金景福、 基金通乾等多家基金和国元证券、河南财政证券等实力券商重仓介入了海螺水泥。同时，基金安信、基金兴和、基金安久也全部重仓持有巢东股份。我们还发觉，水泥板块良好行业特征也符合国外投资者和QFII投资取向，海螺水泥H股一度成为境外机构热门品种。所以，在中外机构主动运作下，水泥板块短期内含有逆市走强可能性。但因为现在大盘整体上仍处于弱势当中，投资者现在不宜追高，而是要等候其回调以后再合适关注。
【同业动态】
浙江红狮水泥拆除立窑
　　眼下正是水泥货缺价高之时，而在有“水泥之乡”之称兰溪，浙江红狮水泥集团却忙着让人看不懂事：一杆杆吐着刺眼火焰气割枪，协力支解着一台直径3.2米水泥立窑。12月29日，这台燃烧了水泥立窑消失了。浙江省经贸委建冶煤行业管理办公室责任人称，这是浙江省首次拆除直径3米以上立窑，标志着全省新一轮水泥产业结构调整拉开序幕。
　　淘汰生产工艺落后、污染大、能耗高、直径在2.2米以下小立窑，是中国水泥行业一项既定国家产业政策，这一政策从1998年开始就在全国范围实施。但对直径2.2米以上水泥立窑，现在国家并没有明文要求要淘汰。
　　红狮水泥集团这台立窑十二个月能生产一般水泥15万吨左右，以现在市场销售价格测算，假如不拆除，十二个月约可取得利税1000多万元。红狮水泥集团责任人章小华说，拆除立窑，为是深入加紧发展新型干法水泥。
　　教授认为，明年上六个月，该红狮集团还要拆除两台立窑，到时将成为浙江省第一家淘汰全部立窑、全部为新型干法装备水泥优异制造企业。
　　新型干法水泥窑是当今世界水泥生产优异方法，其生产效率高，单位产品能耗小，一样电力能生产出质量愈加好，成本更低水泥，又有利环境保护。
　　金华市三年内将拆除66台立窑。杭州市到去年12月29日止，6家水泥生产企业12台直径在2.5米以上立窑已经停火，包含生产能力约120万吨。
到年底，浙江省建成新型干法水泥生产线40条，年总设计生产能力达成2800万吨。但全省立窑水泥比重仍高达60%，而世界工业化国家几乎淘汰了全部立窑水泥。
秦皇岛玻璃设计院设计两条高硼硅管生产线点火投产
近日，由秦皇岛玻璃设计院设计全电熔高硼硅太阳能毛坯管生产线点火投产。
该工程由诸城电力局投资兴建，秦皇岛玻璃设计院对主体工程设计、施工总承包。关键由原料系统、熔制成型系统、供电系统、退火系统等几大系统组成。经过近二个月设备安装，即达成点火条件。主体设备熔窑是一座日最大熔化量10.5吨，熔化面积5m2全电熔全保温窑炉。熔窑熔化部设有四层电极、累计二十四支钼电极。
经过30天左右点火、烤窑、调试。现在，该厂生产稳定、多种设备运转正常、总成品率达90%以上。毛坯管外观质量及加工性能良好。关键设备熔窑保温性良好，电极部署合理，节能效果显著。比中国相同规模电熔窑节能20%以上。（单耗能够达成1.2度电/kg玻璃）总体设计达成中国优异水平。
太阳能毛坯管经过再加工生产出来太阳能真空管是太阳能热水器关键材料。而太阳能热水器充足利用太阳能，含有节能、环境保护、经济、安全、方便等特点，是一个极具发展潜力绿色能源产品。伴随国家可连续发展战略实施，中国太阳能热水器产业将得到快速发展，加之现在住宅建设一体化和太阳能广泛应用。我们相信，太阳能毛坯管项目一定会有一个很好市场前景。
下篇：行业分析说明
I 行业分析
一、 行业运行分析
建材工业经济运行特点
整年，中国国民经济即使在4、8月份受到“非典”疫情影响，但在我们党和政府领导下，依旧保持了快速、稳定发展，，水泥、玻璃和陶瓷整体运行质量逐月攀升。整年行业经济运行呈以下多个特点。
（一）建材产量增加保持较快增加
1～11月份水泥产量累计完成73745.96万吨，去年同期完成，长率16.49%；1～11月份平板玻璃产量累计完成22700万重量箱，增加率10.10%；1～11月份卫生陶瓷产量累计完成520251.8吨，增加率为16.31%；工业陶瓷产量累计完成406416.00吨，比去年同期增加17.48%；日用陶瓷产量累计完成862285.9万件，同比增加9.36%。
1-11月建材行业完成工业总产值（变价）50211729.7万元，同比增加24.47%，完成工业总产值（不变价）44791075.4万元，同比增加23.96%，产品销售收入完成46091656.6万元，同比增加25.74%；累计完成利润总额为2289516.6万元，同比增加78.93%；上交税金总额2492203.5万元，同比增加23.53%；应收账款8716170.1万元，同比增加12.29%；产成品4926516万元，同比增加6.97%。

本行业A
同比增加
全部工业企业B
a/b
总产值（变价）
50211729.7
24.47

4.01
总产值（不变价）
44791075.4
23.96

3.93
产品销售收入
46091656.6
25.74

3.70
利润总额
2289516.6
78.93
72516479.8
3.16
税金总额
2492203.5
23.53
64904114.5
3.84
应收账款
8716170.1
12.29
.6
4.60
产成品
4926516
6.97
84078455.6
5.86
1-11月建材产品产量比较
产品名称
单位
本月值
本月累计值
累计增加
本月增加
水泥
万吨
7295.58
50939.55
16.10
18.18
平板玻璃
重量箱
21918789.00
.00
9.89
14.89
卫生陶瓷
吨
47764.70
358634.60
17.60
4.26
产量排前10名省份及增加率
排名
省份
水泥产量（万吨）
增加率%
排名
省份
水泥产量（万吨）
增加率%
1至11月累计
1至11月累计
1
山东省
8801.07
23.15
6
河南省
4254.60
4.69
2
江苏省
6550.47
20.20
7
四川省
3367.70
13.55
3
浙江省
6524.32
26.26
8
湖北省
3003.66
19.11
4
广东省
6125.09
11.94
9
湖南省
2721.36
10.65
5
河北省
6081.56
14.59
10
安徽省
2647.29
19.91

产量排前10名省份及增加率
排名
省份
产量（重量箱）
增加率%
排名
省份
产量（重量箱）
增加率%
1至11月累计
1至11月累计
1
江苏省
34546343.00
25.83
6
辽宁省
12085512.00
-9.55
2
河北省
28373794.00
13.40
7
湖北省
9729620.00
-2.01
3
河南省
27176943.00
3.62
8
四川省
8115326.00
-5.18
4
山东省
19314485.00
11.66
9
内蒙
7702458.00
14.26
5
浙江省
15230260.00
24.38
10
上海市
7211014.00
10.36
卫生陶瓷产量排前10名省份及增加率
排名
省份
陶瓷产量（重量箱）
增加率%
排名
省份
陶瓷产量（重量箱）
增加率%
1至11月累计
1至11月累计
1
河南省
65160.50
3.67
6
湖北省
8882.00
8.34
2
河北省
41423.00
28.10
7
上海市
8176.00
92.20
3
广东省
26508.20
25.15
8
湖南省
7016.50
192.11
4
山东省
19537.00
35.86
9
江苏省
6912.00
60.82
5
重庆市
13969.00
39.40
10
广西
4623.00
27.04
（二）行业效益好于去年同期水平
今年1至11月份全行业实现利润228.95亿元，，同比增加率为78.93%。从建材行业三大组成中水泥、玻璃和陶瓷利润排名前10位省份能够看出，通常结构调整比很好省份经济效益相对很好。山东省这三大行业利润全部居全国之首，该省即使是立窑大省，但她们结构调整思绪、方向明确，实施比较到位。首先以山东集团为龙头，主动发展新型干法水泥，计划”十五”期间，全省新型干法水泥百分比由现在12%，提升到40%。其次，对于仍然存在不适应优异生产力和时代发展要求部分落后生产方法，既不能脱离实际简单地加以排斥，也不能采取安于现实状况，保持落后态度，而要立足实际，发明条件，加以改造、改善和提升，经过长久努力，逐步向优异适用生产方法转变”。山东省立窑技术水平，管理水平一直处于全国领先地位。但她们不安于现实状况，经过综合技术改造，把新型干法工艺采取原料均化、高硅酸率配料、自动控制等生产技术和管理理念应用到立窑生产过程之中，收到了很好效果，不仅使立窑产品质量不停提升，而且单产能力也得到了提升，从而降低了成本，提升了市场竞争力。这是山东省水泥企业利润一直居全国之首关键所在。
水泥行业利润排前10名省份
排名
省份
利润总额（亿元）
增加率%
排名
省份
利润总额（万元）
增加率%
1至11月累计
去年同期
1至11月累计
去年同期
1
浙江省
1944405
657928
33.84
6
湖北省
260664
114533
43.94
2
安徽省
1345864
461657
34.30
7
新疆
259672
317613
122.31
3
山东省
1232926
738605
59.91
8
吉林省
251802
172021
68.32
4
江苏省
1071143
34
29.88
9
江西省
208319
-15761
-7.57
5
河北省
604727
501971
83.01
10
广东省
207386
-69066
-33.30
玻璃行业利润排前10名省份
排名
省份
利润总额（万元）
增加率%
排名
省份
利润总额（万元）
增加率%
1至11月累计
去年同期
1至11月累计
去年同期
1
山东省
687085
494616
71.99
6
河南省
345166
69529
20.14
2
福建省
483729
366777
75.82
7
四川省
340550
176880
51.94
3
江苏省
434384
258767
59.57
8
上海市
322294
192967
59.87
4
浙江省
395927
225030
56.84
9
河北省
132838
-2394
-1.80
5
广东省
372873
210465
56.44
10
重庆市
94170
27689
29.40
表2 陶瓷行业利润排前10名省份
排名
省份
利润总额（万元）
增加率%
排名
省份
利润总额（万元）
增加率%
1至11月累计
去年同期
1至11月累计
去年同期
1
山东省
571509
391563
68.51
6
北京市
101765
53033
52.11
2
广东省
362153
208902
57.68
7
湖南省
88376
64512
73.00
3
福建省
279085
204881
73.41
8
上海市
63551
24042
37.83
4
河南省
199556
159799
80.08
9
浙江省
45429
21793
47.97
5
江苏省
179952
149192
82.91
10
河北省
30100
40699
135.21
规范小企业发展 避免总量过剩
分析整年建材行业生产经营形势和特点：
1～11月份水泥产量增加速度达成16.49%，按现在发展态度、产量增加速度还会继续攀升，若整年按11%增加速度计算，今年水泥产量将达成8亿吨。
1～11月份玻璃产量增加速度达成10%，按现在发展态势、玻璃产量增加速度仍将保持稳定趋势，综合去年11.5%增加速度，若整年按9%增加速度计算，今年玻璃产量将有望达成24853.09万重量箱。
1～11月份陶瓷产量普遍比去年同期有所增加，尤其是卫生陶瓷和工业陶瓷，增加速度分别达成16%和17%，增加速度比去年幅度加大，按现在发展态势、卫生陶瓷产量增加速度仍将保持稳定增加趋势，综合去年9.6%增加速度，若整年按15%增加速度计算，今年卫生陶瓷产量将有望达成558168.6万吨。
中国国民经济已进入稳定发展阶段，“十五”期间将保持7%-8%左右发展速度。作为基础原材料水泥工业，年增加速度3～4%之间即可满足经济发展需求。
产量快速增加给行业带来教训是沉痛，其后果是极难调整和修复。“八五”期间水泥产量增加速度是建国以来最快时期，年增加速度达成17%，增量绝大部分是立窑水泥，立窑水泥所占百分比最高值达成90%。其结果水泥总量过剩、结构性矛盾突出、水泥价格逐年下降，从1996年开始全行业长达5年之久连续亏损。进入“九五”期间水泥工业开始进行艰苦结构调整时期，淘汰落后将成为水泥工业长久艰巨任务，而淘汰落后是要付出巨大代价。
建材企业产销量全部有大幅度增加
11月份汇总关键联络水泥企业136家(比去年同期增加11家)，生产水泥1809.87万吨，比去年同期增加20.27%；累计生产18065.18万吨，比去年同期增加17.76%；本月销售水泥1819.64万吨，比去年同期增加18.51%；累计销售18239.90万吨，比去年同期增加18.28%；11月份销售率为100.54%，比上月下降1.73个百分点，比去年同期下降1.34个百分点；累计销售率为100.97%，比上月增加0.68个百分点；水泥库存415.42万吨，比去年同期下降13.36%。
据国家统计局统计资料显示，10月份全国共生产水泥7623.43万吨，比上年同期增加18.67%，关键联络水泥企业10月份产量占全国总产量23.74%。
销大于产占了上报企业61.02%，共83家，即华北11家、东北7家、华东21家、华南28家、西南12家、西北4家。一般硅酸盐和早强P.O42.5级、P.032.5R、P.032.5级水泥、矿渣水泥是今年基础设施建设主导产品。
全国水泥生产企业用电仍很担心，尤其是华东地域企业受到限电避峰影响，窑，磨不能正常运行，生产量降低，库存量下降，严重制约生产企业产品销售。很多企业销售计划没能兑现。8月受“水灾”影响，华东和西北省份运输受阻，因铁路中止，水泥价格略长，华东及广州深圳水泥市场销量继续看好。
全国关键联络水泥生产企业生产、经营正常，产量产值同比增加。华东和华南地域因为城市建设及公路建设拉动，水泥公布应求，熟料担心，企业纷纷购置熟料以满足水泥生产需求，部分水泥产品畅销，价格仍保持上月水平，部分产品价格仍居高不下，全国水泥销售市场普遍看好。
11月份汇总平板玻璃企44家，生产平板玻璃1822.65万重量箱，比去年同期增加16.92％；累计生产平板玻璃18489.94万重量箱，比去年同期增加18.37％；本月销售平板玻璃1965.65万重量箱，比去年同期增加28.64％；累计销售平板玻璃18314.16万重量箱，比去年同期增加16.79％；本月平板玻璃销售率为107.85％，比上月上涨3.6个百分点。月末平板玻璃库存752.59重量箱，比去年同期下降了32.62％。
据国家统计局统计资料显示，10月份全国共生产平板玻璃2145.20万重量箱，比上年同期增加9.03％，比上月增加2.1个百分点。其中华北、东北、华东、中南、西南、西北六大地域玻璃产量分别占全国总量20.18％、8.13％、39.31％、23.37％、5.98％、2.98％。关键联络玻璃企业10月产量占全国总量84.87％，比9月份上涨1.14个百分点。
11月份关键联络玻璃企业产量和上月持平，库存降低170.63万重量箱，其原因是销售市场连续升温，销售量快速增加，本月上月份多销售67.67万重量箱，其中沈阳耀华铁西浮法玻璃厂、德州振华、河北晶牛以销售率134.85%、134.59%、131%分列本月销售榜前三名。本月黑龙江北方玻璃引上线、安徽华光集团浮法玻璃350t/d生产线继续冷修。天津远洋玻璃工业企业停产，待新线投产后开始报送产量。
本月浮法玻璃价格继续增加，一般平板玻璃价格开始回落，其中一般5mm每重量箱价格比上月下降2.44元，一般4mm每重量箱价格比上月下降7.05元；一般3mm每重量箱价格比上月下降8.36元。
二、 行业政策分析
水泥政策分析
目前中国在水泥产业政策方面关键是促进产业化发展、进行总量控制、促进企业发展，遏制低水平反复建设引致恶性竞争，提升行业整体水平。
关键相关条文包含1月颁布4月实施《水泥企业质量管理规程》、6月20日颁布《国家经贸委发出通知：又加10个省会首府限时“禁实”》，《160个限时禁用实心黏土砖城市