电商订单中心操作基础手册.doc
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1、目录目录I第1章产品介绍31.1 产品介绍31.2 产品关键功效31.3 产品接口4第2章怎样使用手册5第3章应用准备63.1选项设置63.2店铺档案73.3接口设置83.4商品档案93.5店铺商品档案113.6快递企业档案133.7免审策略143.8其它设置153.9单据设置16第4章订单处理174.1订单下载174.2订单处理214.3订单列表234.4错误日志24第5章财务处理255.1财务审核255.2订单开票255.3电商对账单265.4收款查对28第6章 报表336.1订单收款查询336.2数据交换信息明细查询336.3数据交换信息汇总查询34第1章产品介绍1.1 产品介绍电商订单
2、中心提供了电商平台基础资料维护、网上订单下载和处理,和收款数据查对等财务处理。另外,电商订单中心和前台电商平台、后台销售、库存、收付等业务紧密衔接,实现订单全生命周期管控,实现电商业务和ERP业务一体化整合应用。1.2 产品关键功效电商订单中心包含基础设置、订单管理、财务管理、报表管理等功效节点,每个节点功效介绍以下:l 基础设置:维护电商平台上店铺档案、商品档案、快递企业和订单免审策略。l 订单管理:依据电商提供订单API接口,将订单信息下载到当地生成电商订单;该订单经确定、财审、客审、生效等处理后生成销售订单,并进行后续发货、收款、开票等业务处理;l 财务管理:支持电商订单财审、开票。支持
3、导入支付宝等第三方支付平台收付明细数据,和订单数据进行收款对账,对于已经收款到账数据,自动生成应收系统收款单,自动和商城应收账款进行核销处理;l 报表节点:支持订单收款查询和数据交换明细、汇总查询。 1.3 产品接口电商订单中心必需和销售管理、应收款管理集成使用。且销售管理和应收管理必需打最新补丁。l 销售管理:销售订单可起源于电商订单,并进行后续发货、收款处理。l 应收款管理: 电商对账单勾对后可生成收款单。第2章怎样使用手册手册内容手册关键章节内容以下:第1章 产品介绍第2章 怎样使用手册第3章 应用准备第4章 订单处理第5章 财务处理第6章 查询分析手册中图形符号约定l 表示用友U8一个
4、产品,如库存管理表示库存管理产品。l 【】表示系统一个菜单,如【存货】表示存货档案。l 表示系统一个功效点,如检验存货权限表示产品对应功效点。l 表示系统一个按钮,如增加表示按增加按钮。l “”表示手册一个标题,如参见“单据操作”。第3章应用准备在使用电商订单中心产品之前应该进行数据应用准备。维护电商平台上店铺档案、商品档案、快递企业和订单免审策略。3.1选项设置【菜单路径】电商订单中心【设置】【选项】【栏目说明】l 订单下载同时自动确定:选中表示订单从电商平台下载所生成电商订单状态为确定状态,不需要人工进行确定,若所下载订单信息不完整,如未定义电商订单中心商品档案和存货档案对应关系,则需修改
5、对应关系后人工确定。l 订单审核同时自动生效:选中表示订单审核完成后自动生效,只有生效后电商订单才能够生成销售订单,进行后续业务处理。3.2店铺档案设置每一个电商平台中店铺,和此店铺对应用户信息,发货仓库等。【菜单路径】电商订单中心【设置】【店铺档案】【栏目说明】l 店铺代码、店铺名称:手工输入。l 电商平台:选择项,现在只支持“淘宝商城”。l 对应用户:参考用户档录入。每个店铺全部需对应一个用户,作为所下载电商订单中用户默认值。l 销售类型:参考销售类型档案选择,非空,作为所下载电商订单中销售类型默认值。l 发货模式:下拉选择,默认为企业发货,可修改:企业发货/电商平台发货。不可为空。l 发
6、货单默认打印模板:非空,可改。默认取发货单默认打印模板。l 默认发货仓库:参考仓库档案选择,非空。订单处理取仓库时,优先取商品档案中默认发货仓库,其次取店铺默认发货仓库。l 结算方法:参考结算方法档案选择,非空。在生成收款单时,收款单结算方法取此处定义结算方法。l 负责部门:参考部门档案选择,非空。作为后续转入销售管理中销售订单时销售部门。l 责任人:参考员工档案选择,非空。作为后续转入销售管理中销售订单时员工。l 卖家会员名、支付宝账号、联络手机、联络电话、联络人、邮件地址:手工输入维护店铺基础信息。l 免审默认操作员:默认为目前登录操作员,参考操作员档选择。若订单符合免审条件时,则该订单业
7、务审核人为目前定义操作员。l 免审策略:参考免审策略档案录入,设定目前店铺所下载订单所适用免审策略。3.3接口设置定义电商订单中心中店铺应用参数等l 店铺和电商平台之间应用参数维护。l 定义电商订单中心中对账单和EXCEL列之间对应关系。l 按店铺定义订单下载策略。【菜单路径】电商订单中心【设置】【接口设置】【栏目说明】店铺参数页签l 店铺编码、名称、商家昵称:默认取自【店铺档案】l 授权状态:实施“授权”操作后由系统回写,获取授权后显示为“授权成功”。l 应用程序账号、应用程序账号密钥、支付宝账号、支付宝合作伙伴ID、支付宝合作伙伴密钥:非空,用户手工输入由电商平台提供账号、密钥信息。后续商
8、品、订单下载均需依据这些参数和电商平台连接后才能下载。l 对账单路径:可空,导入电商对账单时默认读取路径。数据映射页签l Excel列名:设置和目标数据列对应和对账单(excel文件)列,可改。l 目标数据列:不可手工修改。下载策略页签l 店铺:全部店铺以树状结构显示,选择某个店铺后按店铺设置下载策略。l 下载时段:设定按小时或天进行定时下载。l 下载频率:设定每多少小时(分钟)下载一次。l 下次实施时间:系统计算下次实施下载时间,可手工指定。l 应用到全部店铺:将目前店铺下载策略应用到全部店铺。【操作说明】l 授权:在“店铺参数”页签选择某条店铺统计后(选择列表式为“Y”)后实施本操作,在弹
9、出浏览器窗口中输入账号、密码后,从电商平台上获取授权。l 测试连接:在“店铺参数”页签选择某条店铺统计后(选择列表式为“Y”)后实施本操作,查看所输入参数是否能成功连接电商平台。3.4商品档案电商订单中心商品档案维护,统计商品编码、名称、价格、规格型号、默认发货仓库和描述信息。l 定义电商订单中心商品档案和存货档案对应关系,对应关系可按“存货编码+自由项”设定。l 支持依据存货档案批量生成电商订单中心商品档案。l 可查看目前商品所对应店铺信息【菜单路径】电商订单中心【设置】【商品档案】【栏目说明】l 商品编码:在选择完存货后,自动生成商品编码,可改,非空。l 商品名称:缺省为存货名称+自由项值
10、,可改,非空l 规格型号:依据存货带入,可改,可空。l 存货编码:参考存货档案录入,可改,只可选择含内销属性存货。l 存货名称:参考存货档案录入,可改,只可选择含内销属性存货。l 计量单位:参考存货档案后,默认取存货档案中主计量单位,不可改。l 价格:参考存货档案后,默认取存货档案中参考售价,可改。l 商品描述:手工录入,可改,可空。l 默认发货仓库:参考仓库档案录入,非空时作为电商订单中仓库默认值。l 存货自由项1-10:依据所选存货带入,不可手工修改。l 存货自定义项1-16:依据所选存货带入,不可手工修改。【操作说明】l 增加:在商品档案中手工增加一行商品,此时自由项、自定义项等内容不可
11、维护,确定对应存货后,经过存货档案带入对应自由项、自定义项。l 批增:依据存货档案批量增加电商订单中心中商品档案。n 实施批增操作后,在弹出查询条件窗口中输入此次新增商品查询条件窗口。n 确定查询条件后,窗口上方显示存货列表,下方显示启用自由项清单。n 没有启用自由项存货,只选择上方窗口存货;对于启用了自由项存货,需要选择下方启用自由项自由项值。n 假如已经设置了存货自由项取值范围,则自由项值只列示取值范围内自由项值。假如是结构性自由项,下方按物料选择内容,对应结构性自由项值直接默认选中。n 存货选择完成后,系统将选择结果自动组合后增加到商品档案中。l 店铺商品存货对照:在商品档案中选择一条商
12、品档案后,在店铺商品存货对照中显示使用本商品店铺。3.5店铺商品档案维护店铺商品档案和电商订单中心商品档案对照关系,支持自电商平台下载店铺商品后再手工维护对照关系。【菜单路径】电商订单中心【设置】【店铺商品档案】【栏目说明】l 店铺、电商平台、店铺商品编码、店铺商品名称、店铺商品SKU、店铺商品描述:下载自电商平台,不可手工修改。l 对应商品编码:参考商品档案录入l 对应商品名称:参考商品档案录入l 存货编码、存货名称、价格、存货自由项1-10:默认依据所选商品档案带入,不可手工修改。【操作说明】l 下载:参考店铺档案进行下载。n 店铺商品档案本版只支持API下载,不支持手工增加。n 下载前需
13、经过“电商订单中心【设置】【接口设置】”中设置店铺参数。n 再次下载时,若已下载店铺商品编码、店铺商品SKU和电商平台上店铺商品编码、店铺商品SKU相同,则该条统计不再下载。l 自动对照:自动维护【店铺商品档案】和【商品档案】对应关系 n 自动对照前提是在电商平台上维护了店铺商品所对应“商家编码”,并在电商订单中心中设置了【商品档案】。n 若电商平台上商品“商家编码”等于电商订单中心-【商品档案】中商品编码,则认为该店铺商品和电商订单中心-【商品档案】是相互对应。n 自动对照失败,则需手工维护对照关系。3.6快递企业档案用户可在此维护常见快递企业档案。【菜单路径】电商订单中心【设置】【快递企业
14、档案】【栏目说明】l 快递企业编码:手工输入,可改。l 快递企业名称:手工输入,可改。l 对应供给商:快递企业作为供给商进行管理,可在此指定对应供给商。l 首重:手工输入,可改。l 首重起价:手工输入,可改。l 价格说明:手工输入,可改。l 支持货到付款:手工输入,可改。l 货到付款手续费: “支持货到付款”=“是”时能够手工输入。本版暂不提供货到付款方法下收款对账处理。l 是否默认:用于设置目前快递企业是否是企业默认使用快递企业,只许可设置一个快递企业为默认快递企业。l 是否启用:用于定义此快递企业是否启用,对于未启用快递企业,在后续发货时不可指定。3.7免审策略用户可定义网上下载电商订单自
15、动确定、生效业务规则;未定义免审策略,则订单需进行人工审核。l 订单审核区分为业务审核和财务审核,所以免审策略也分为业务免审策略和财务免审策略。l 可设置多个免审策略,按店铺指定免审策略。【菜单路径】电商订单中心【设置】【免审策略】【栏目说明】l 免审策略名称:手工输入,保留后所输入免审策略名称将作为界面左树节点。l 停用:若选中,则表示目前策略不生效,在【店铺档案】中不能选择此免审策略。l 免审规则:业务免审规则和财务免审规则分别设置类别说明业务免审规则业务无条件免审选中表示全部订单全部业务免审。业务有条件免审规则无卖家留言选中表示无卖家留言订单业务免审。无卖家备注选中表示无卖家备注订单业务
16、免审。不包含商品清单参考商品档案录入,多选,可改。表示订单中不包含所选商品时,业务免审。财务免审规则财务无条件免审选中表示全部订单全部财务免审。财务有条件免审规则商品扣率大于%手工输入数字,表示订单上扣率大于再此设置扣率时,财务免审。3.8其它设置区分为费用项目和商品对照和自定义项信息对照。l 费用项目和商品对照:定义电商平台上折扣、运费和电商订单中心【商品档案】对照关系,电商平台上订单折扣、运费将根据此关系作为表体存货转为电商订单。l 自定义项信息对照:用于设置电商订单数据项和销售订单自定义项之间对应关系,在生成销售订单时,将根据此关系在销售订单自定义项中统计电商订单上信息。【菜单路径】电商
17、订单中心【设置】【其它设置】【栏目说明】l 费用项目和商品对照页签下栏目:n 电商订单表头数据项:系统预制整单折扣、运费两项。n 对应商品编码:参考商品档案选择,可随时修改,只许可参考劳务、折扣型存货。n 对应商品名称:依据商品编码带入不可改。l 自定义项信息对照页签下栏目:n 电商订单属性:选择录入,许可选择数据包含买家会员号,收货人姓名、省、城市、地域、地址、邮编、手机号、电话和电商订单号、交易编号。能够一个数据项对应一个自定义项,也可选择多个数据项对应一个自定义项,后者再转单时,将多个数据项拼接在自定义项中,用逗号区隔。n 销售订单自定义项:选择录入,只可选择文本类型自定义项。n 是否系
18、统默认:系统默认对照关系不许可修改、删除。3.9单据设置【菜单路径】基础设置【单据设置】【单据格式设置/单据编号设置】【操作说明】l 电商订单支持自动编号, n 可依据操作员、单据日期、电商平台、店铺、交易编号、员工为前缀进行自动编号。n 菜单路径:基础设置【单据设置】【单据编号设置】-电商订单中心-电商订单l 电商订单支持单据格式设置。n 支持针对电商订单商品明细、物流信息、基础信息设置显示模板,对电商订单设置打印模板。n 菜单路径:基础设置【单据设置】【单据格式设置】-电商订单中心第4章订单处理依据电商提供订单API接口,将订单信息下载到当地生成电商订单;该订单经确定、财审、客审、生效等处
19、理后生成销售订单,并进行后续发货、收款、开票等业务处理。4.1订单下载电商平台中已收款未发货订单可下载至电商订单中心。l 手工下载:用户可指定店铺、交易时间、交易编号和买家信息等下载对应数据;l 自动下载:可根据店铺下载策略由系统依据定时任务自动下载,需要在系统服务-工具【预警和定时任务】中添加对应“定时任务源”中增加定时任务才能够自动下载,参见系统管理说明。【菜单路径】电商订单中心【订单管理】【订单下载】【栏目说明】进入【订单下载】画面,画面区分为两部分。其中上列表中显示全部已下载、未确定且未关闭电商订单;在上列表中选择一条订单统计后,在画面下半部分显示该订单商品明细、物流信息和基础信息。画
20、面中全部数据项,用户均不可手工编辑,数据项取值是从电商平台上下载或系统自动填写。订单表头l 店铺:订单下载时,依据下载店铺系统自动填写。l 交易编号、交易标题、交易时间:自电商平台订单下载。l 商品编号:若电商平台上订单商品不唯一时为空,不然取自电商平台店铺商品编码,不可改。l 买家会员号、买家留言、收货人姓名、收货人所在省份、收货人所在城市、收货人所在地域、收货人具体地址、收货人邮编、收货人手机号码、收货人电话号码、买家邮件地址、卖家备注:自电商平台订单下载。l 电商订单号:订单下载时为空,在订单确定时依据单据编号规则自动生成,用户是否可修改依据单据编号规则确定。l 订单状态:系统依据业务操
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- 订单 中心 操作 基础 手册
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