石化成品油年度报告模板.doc
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1、成品油市场年报()完成日期-1-15交付方法Email或EMS 品格式电子版或印刷版价格汉字电子版元,印刷版3000元英文电子版3500元,印刷版4000元编辑:孙立敏电话:信息投诉电话:信息申明:本网所属系列行情汇报仅供会员内部交流,版权全部,未经许可,严禁转载!汇报摘要中国石油化工集团企业总经理苏树林表示,中国成品油市场将从卖方市场向买方市场转变,市场竞争将愈加猛烈。国际油价走势在仍有较大不确定性。因为金融危机对实体经济影响深度尚不明朗,估计一段时间内国际油价仍将处于相对疲弱振荡走势。中国成品油市场将从近几年卖方市场向买方市场转变,市场竞争愈加猛烈。化工市场将延续下行走势。受金融危机影响,
2、全球化工行业面临经济增加减速和景气下行双重压力,加上高峰期投资形成新增产能逐步释放,装置开工率将继续下降,行业格局可能重新调整。同时,石油和炼化工程市场也开始萎缩,市场开拓难度将加大。本汇报首先介绍了国际原油及成品油行业发展情况,对中国成品油炼制行业和成品油市场情况进行了概述,然后简析了成品油替换产品前景。以求对成品油行业发展前景做出了科学地估计,为投资者、经营、贸易商和政策制订、研究咨询、市场专业人士提供参考。关键词:汽油、柴油、煤油、产量、表观消费量、进出口、成品油政策及调价、成品油估计目 录第一章、国际原油市场4一、国际原油市场回顾4二、国际市场石油改变情况分析61.石油价格急剧冲高以后
3、又快速回落,展现“倒V型”走势62.石油需求增加大幅降低63.油价和美元关系愈加紧密74.市场投机继续对油价推波助澜75.地缘政治担心局势影响石油市场敏感度7三、国际市场石油市场形势分析71.石油供需形势将有所好转,市场看空气氛浓厚72.生产成本和欧佩克期望价格决定油价难以长时间回落到60美元/桶以下83.市场投机炒作空间将大为缩小,油价波动幅度将降低84.美元下一步走势存在很大不确定性,油价将伴随美元走势而起落9四、国际原油价格水平展望9第二章、中国炼厂情况回顾及分析10一、中国关键炼厂开工率改变统计10二、世界经济危机对中国石化行业影响不容小视141.在建乙烯项目将推迟投产,乙烯需求增加将
4、放慢142.乙二醇、PTA和聚酯产业链前景不容乐观153.石化装置建设和扩能延期,部分装置停产或限产15三、炼厂新建及扩能完成情况15第三章、生产统计分析16一、 原油加工量统计分析161、中石化、中石油炼厂原油加工统计162、多年来中国原油加工量16二、成品油生产量统计171、汽油产量统计分析182、柴油产量统计分析183、煤油产量统计分析19三、中国石油化工股份生产经营数据20第四章、成品油进出口统计21一、中国汽油出口量统计21二、中国进出口柴油统计21三、中国进出口航煤统计22四、中国进出口石脑油统计22第五章、成品油表观消费量统计分析23一、原油表观消费量统计23二、汽油表观消费量统
5、计24附:-中国汽油表观消费量数据统计24附:中国汽油月产量、进出口量、表观消费量统计24三、柴油表观消费量统计25附:-中国柴油表观消费量数据统计26四、煤油表观消费量统计26第六章、中国油品市场特点27一、中国油品关键特点271、进出口贸易增势减弱272、生产增速减缓273、产品价格急剧下滑274、固定资产投资增速放缓27二、甲醇作为汽油替换燃料现实状况和前景281、甲醇市场大起大落282、甲醇替换汽油前景分析29第七章、中国部分地域成品油市场回顾30综 述30一、华北地域31二、华东地域33三、华南地域35四、山东地炼37五、西北地炼39第八章、中国油品市场分析及估计41一、 成品油相关
6、政策法规41二、中国油品需求估计421.需求增加深入放慢432.油品分类需求增加格局改变不大43三、中国油品市场趋势44第九章、结语44附:中国石油天然气市场十大新闻事件纪转折中“危”和“机45附:图表47正 文第一章、国际原油市场国际油价在十二个月里经历火和冰创下最高和新低,国际原油期货价格在1月2日在历史上首度突破每桶100美元大关,这一价格刷新了创出国际原油期货盘中最高纪录。在7月11日场内交易中,纽约原油期货盘中一度攀至147.27美元/桶,再度刷新历史纪录。12月18日,纽约原油期货价格重挫近10%,收于每桶37美元以下。尽管石油输出国组织在周三宣告了历史上幅度最大减产方案,但市场仍
7、然担心全球经济增加严重放缓将降低石油市场需求,造成油价大幅下跌。一、国际原油市场回顾疯涨上六个月新年伊始,还沉醉在度假气氛中大家就迎来了一个新历史时代油价突破100美元,这也是油价“不可控状态”开端。开启这个不可控状态是一个小人物:ABS经纪企业交易员理查德阿林斯。很快,大家就熟知了这个统计发明者,也了解了她交易过程。1月2日,国际5油价在首个交易日,正是凭理查德阿林斯在纽约商品交易所大厅内一笔最小交易单位才让油价短暂地推高至100美元水平。随即多个月,新国际油价统计不停被刷新。7月11日,国际油价迎来了她顶点147.27美元。同时,一次次地缘政治波动也伴伴随上六个月油价飙升。1月,尼日利亚中
8、国武装分子攻击了该国关键产油区;2月,“即使这不是影响油价决定性原因,但地缘政治一样会引发油价波动。”崔新生分析指出。上六个月美元疲软也是加剧国际油价飙升关键原因。在美元贬值和全球通胀加剧背景下,原油等大宗商品被投机资金作为避险投资产品而大肆炒作。跳水下六个月在经历了疯狂投机高潮以后,国际油价开始了挤泡沫行动。从今年8月开始,油价跳水之旅开始。8月4日,受热带风暴“爱德华”将不会影响墨西哥湾石油生产等消息影响,纽约市场油价盘中跌至每桶119.5美元,收盘时报121.41美元。9月15日,因为美国金融危机引发对美国经济担忧,和飓风“艾克”对墨西哥湾产油设施未造成严重破坏,纽约市场油价在收盘时跌至
9、每桶95.71美元。这是今年2月以来纽约市场油价首次收于100美元之下。10月6日,纽约市场油价跌破每桶90美元,收于87.81美元。4天以后,纽约油价跌至77.7美元,一举突破80美元大关。10以后,纽约市场油价再次大跌,收于每桶69.85美元,70美元整数关也告破。12月19日,纽约商品交易所1月份交货轻质原油期货价格收于每桶33.87美元,跌至近5年来历史最低点。现在,国际油价继续在每桶40美元以下低位徘徊。从最高147.27美元,到最低33.87美元,国际油价下跌了113.4美元之多。如此大波动,在国际原油期货交易史上,十分少见。痛并愉快着国际油价疯狂上涨和猛烈跳水之旅,制造了太多“幸
10、福和痛苦”。上六个月,因为国际原油价格一路狂飙,各大投行盈利赚到手软。但对于石油消费大国来说,付出代价实在太高昂。美国为了限制国际油价,一再要求欧佩克增加产量,对欧佩克组员国施加了前所未有压力。油价猛涨一样为中国带来了巨大压力。即使中国成品油价格上调了几次,但因为通货膨胀压力巨大,成品油价格上调幅度远远不及国际原油价格上涨幅度。中国和国际油价倒挂现象日益严重,中国石油和中国石化两大石油巨头不愿意供油,于是“油荒”蔓延,各地加油站排队加油车队甚至绵延数公里之长。为了限制国际油价对企业成本造成压力,中国很多大型企业进行了原油套期保值业务。然而,事实证实,这些企业套期保值业务不仅没有给这些企业减轻成
11、本压力,相反,因为这些企业套期保值业务过大,反而给她们带来了巨大经济损失。但油价疯狂上涨下跌也带来了部分良性改变。因为油价下跌,以前连续上涨中国成品油价格最终掉转风向。12月18日,国家发改委下文,从12月19日起,中国成品油价格下降,其中汽油下降0.91元/升,柴油下降1.08元/升,航空油下降幅度更大,下跌达32%。和此同时,中国最大石油贮备基地,也趁着低油价国际大环境,开始了注油。国际油价大幅下跌,对中国还产生了另一个重大影响呼叫多年成品油价格机制改革和燃油税政策最终趁势而出。图1 国际原油价格走势单位:美元/桶二、国际市场石油改变情况分析 1.石油价格急剧冲高以后又快速回落,展现“倒V
12、型”走势以来,国际油价屡创新高,运行区间在40150美元/桶,总体上看,油价展现“倒V型”走势。17月份,月均价格一路走高,以后急剧下降,10月份月均价格已经低于同期水平。11月份价格已经和、同期水平相当,12月份已经滑至同期水平。2.石油需求增加大幅降低以来,伴随世界经济快速增加,石油需求大幅攀升,全球石油需求增量平均160万桶/日,平均增加为2.6%。但进入以来,因为受美国次贷危机引发金融危机影响,世界石油需求增加大幅减缓。国际能源署(IEA)最近一期石油市场月报估量,世界石油需求将自1983年以来首次出现负增加,估计下降20万桶/日,同比下降0.2%。3.油价和美元关系愈加紧密以来,油价
13、和美元走势大致一致。前7个月,美元继续呈贬值态势,美元指数由1月份75.97下降到7月份72.53,下降了4.5%,油价随之逐步抬升,而7月中旬油价在达成145.2美元/桶历史最高价位后,美元开始反弹,由7月份72.53上升到11月份86.29,上涨了19%,油价伴随大幅回落。尤其是10月份,美元大幅升值了6%,WTI月均价格由9月份每桶103美元急速下降到10月份76美元。4.市场投机继续对油价推波助澜前7个月基金重仓进入商品市场,尤其是石油市场。上六个月投资于两大商品指数资金规模达成3000亿美元,对油价上涨起到了推波助澜作用。美国国会小组委员会一项调查结果显示,纽约商品交易所中,投机者占
14、总交易量比重已经由37%上升到5月份71%。以后,伴随金融危机爆发,投机者逐步离场,三季度以来石油市场中投资基金已经降低到不足亿美元,降低了快要二分之一,油价随之大幅回落。在石油市场紧平衡状态下,市场投机对油价影响被逐层放大,成为油价连续上涨或回落关键原因,它们在石油市场中频繁地进出会引发油价深入上涨或回落,拉大油价波动区间。 5.地缘政治担心局势影响石油市场敏感度地缘冲突关键表现为伊朗核问题争端、尼日利亚中国种族矛盾,石油工人罢工、以色列威胁进攻伊朗,和下六个月俄罗斯和邻国格鲁吉亚武装冲突。地缘政治冲突造成担心供给中止,从而引发市场心理失衡,上述问题全部曾引发国际原油价格猛烈波动,甚至一度将
15、国际原油价格推上历史高位。三、国际市场石油市场形势分析1.石油供需形势将有所好转,市场看空气氛浓厚从需求看,伴随经济形势深入恶化,各关键机构纷纷下调了对世界经济增加预期。世界银行在最新公布中国经济季报中估计,因为金融危机影响继续扩大,全球经济增加将深入大幅减缓至1%左右,下滑幅度远远高于,并直到才会复苏,其中,中国GDP增加约为7.5%,其中二分之一以上增加未来自政府主导性支出。联合国在最近发表世界经济形势和展望汇报中指出,伴随金融危机不停加深,全球经济增速将会从今年2.5%大幅放缓至1%。国际货币基金组织(IMF)11月份公布世界经济展望更新汇报认为,全球增加预期将从5.0%减缓至2.0%,
16、为自以来最慢增加步伐。发达国家经济体将于下六个月和初陷入或靠近衰退,晚些时候将出现逐步复苏,但全球增加趋势要到才会恢复。大多数新兴和发展中经济体增加率将放慢。现在,金融危机已经向实体经济蔓延,实体经济运行规模会不可避免地出现萎缩,而这又会引发其它一连串负面后果,金融危机已经演变成了一场全方面经济危机。金融危机对实体经济侵蚀将降低世界石油需求量,国际能源机构等各大机构普遍下调和两年石油需求预期,认为欧洲和美国原油需求将显著下降,新兴经济体石油需求增幅将有所放缓,世界石油需求增幅将大幅下降。估计世界石油需求增加0.5%(44万桶/日)。从供给看,非OPEC国家产量受到若干原因制约:上升成本、有限原
17、材料和熟练劳动力供给、老油田损耗、税负增加、现在协议再谈判或实际国有化,和取得丰富低成本储藏机会越来越小。这些全部迫使国际石油企业在成本更高和更困难环境中进行勘探和开发,如油砂和深水油层。欧佩克谨慎控制产量政策将促进全球剩下产能估计将深入增加。据美国能源署(EIA)估计,全球剩下产能将深入增加到399万桶/日。所以,世界石油供需情况将有所好转,致使市场熊市气氛浓厚。2.生产成本和欧佩克期望价格决定油价难以长时间回落到60美元/桶以下从生产成本角度看,现在世界关键产油地域石油最高平均供给成本(即平均边际成本)在7595美元/桶左右。需要400万桶/天低成本剩下生产能力来替换高成本产量,或是世界石
18、油需求下降400万桶/天才能使油价长时间回落到60美元/桶以下。从欧佩克角度看,它用于稳定组员国经济发展油价门槛在逐年上升。其中,委内瑞拉所需油价门槛由每桶34美元上升到102美元,处于最高位置;尼日利亚所需油价门槛由每桶32美元上升到62美元;沙特所需油价门槛由每桶23美元上升到54美元。因为各个国家很多方面存在着很大差异,所需油价门槛也不尽相同,但它们共同意愿全部是支持高油价以稳定本国经济发展。即使这些产油国内部问题不一样,但它们全部需要较高油价以平衡对外开支。欧佩克大多数组员国需要保持7080美元/桶甚至更高原油价格才能保持收支平衡。所以,能够说现在油价已经触及欧佩克底线,若油价继续下滑
19、,则其采取深入减产可能性很大,油价有可能回升。但同时欧佩克在减产问题上又面临尴尬选择:假如该组织宣告大规模减产,它就要冒给金融危机雪上加霜风险。而假如减产力度不够,部分欧佩克组员国官员认为较合理每桶80美元油价目标就无法实现。假如欧佩克不限制供给,石油库存量将高于正常水平。估计欧佩克仍将7080美元/桶油价定为其新基限,亲密监控供需平衡,对原油库存尤其尤其关注,假如油价继续下滑话,欧佩克会深入减产。一系列减产实施会在未来多个月逐步降低全球库存,会给油价提供支撑。3.市场投机炒作空间将大为缩小,油价波动幅度将降低担心石油供需情况是投机者进行炒作市场基础,在此基础上,投机者常常利用多种信息制造价格
20、波动,战争、恐怖活动、飓风等全部是进行炒作绝佳题材。不过,石油期货市场从次贷危机爆发后就不停遭受着资金撤离局面,石油期货投资者尽可能结清仓位来套现和填补其它领域损失。在华尔街不停出现问题后,各国金融及投资机构避险意识高涨,尽管各国央行大量注资,压低隔夜拆借利率,但信贷担心并未得到真正缓解,石油期货市场也面临着信贷枯竭危险。伴随流动性日益稀缺,资金从石油期货市场撤离速度加紧,反应到价格上就是跌势不止。二季度投机于两大商品指数资金规模达成3000亿美元,三季度则降低到亿美元,现在,则深入降低到1000亿左右。估计伴随经济危机深入恶化,石油期货市场投资规模将深入缩减。估计世界石油供需情况将有所好转,
21、投机者进行炒作市场基础将大为改观,这在一定程度上将大大缩小市场投机者炒作空间,从而限制投机者对油价助推作用,油价波动幅度将降低。4.美元下一步走势存在很大不确定性,油价将伴随美元走势而起落从短期来看,首先,现在,金融危机使金融市场出现普遍流动性短缺问题,通常为了处理流动性紧缩危机,美联储会经过降息等方法向市场注入大量资金,但大幅降息并保持利率在低位较长时间会对美元形成贬值压力;假如美国经济出现连续衰退,美国政府继续采取大量发行美元政策来刺激经济,就可能会造成美元大幅贬值。其次,在全球货币市场资金急冻情况下,银行和金融机构急于在公开市场买进美元以应对流动性危机;二是全球股市下滑,打击外汇和股市相
22、结合“套息交易”,投资者会将资产从高息货币转向低息货币避险,所以资金会纷纷转向美国市场寻求避险,从而也推高了美元兑其它各关键货币汇率。更关键在于,在华尔街爆发金融危机现已经显著波及至各大经济体,首当其冲就是欧元区,因借贷成本飙升造成欧洲银行业偏瘫,令投资者对信贷危机可能无法受到控制担忧加剧,从而令欧元重挫,这也支撑美元升势。所以,美元利空利多交织,欧洲、日本等方面不管在金融动荡、经济前景和利率预期方面近期均难有显著改善,所以美元走势将围绕事件和形势改变大幅波动,兑不一样货币走势将有所分化。四、国际原油价格水平展望,国际市场油价猛烈波动,牵动着无数人神经。展望,中国外分析机构均估计,受金融危机影
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