光通信设备制造行业报告模板.doc
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1、光通信设备制造行业汇报光通信行业是知识经济时代关键支柱产业信息产业关键组成部分,其赖以基础光电子技术含有微电子技术无法比拟优越性能和宽广应用领域,多年来发展迅猛,发达国家相继将其作为重中之重来发展。有教授估计,以光电子信息技术为主导信息产业产值将在达成50000亿美元,成为二十一世纪最具魅力朝阳产业之一。中国很多企业多年来纷纷介入光通信制造领域,投资覆盖面广。然现在年国际电信行业一片萧瑟,累及光通信设备巨头朗讯、北电和最大光纤产品供给商阿尔卡特等纷纷报出巨额亏损,股价也一路跳水,国际经济一体化势必使中国光通信设备制造业融入全球竞争和合作大时尚中,其前景怎样,已成为业界关注焦点。所以本文将具体剖
2、析全球经济一体化背景下中国光通信设备制造业发展概况及其前景。一、光通信产业周期1产业周期及其驱动力光通信产业中最关键是光纤通信,光纤已经成为通信网关键传输媒介,现在世界上大约有60%80%通信业务经光纤传输,而光纤网络只占全部网络30%,其它为电缆网络,估计未来也会逐步被光网络所替换。现在光纤通信整体水平仍处于产业螺旋形盘升初级阶段,其巨大潜力还没有完全开发出来。能够说,技术进步和市场需求共同推进了光通信产业发展。1970年美国康宁企业研制出石英玻璃光导纤维,贝尔试验室试制成半导体激光器,这两项新技术结合造成了光通信时代到来。以后Internet应用飞速发展对电信骨干网带宽提出越来越高需求,信
3、息通信量增加推进了多种光通信技术提升,促进了光通信产业发展。本文依据光纤全球需求增加率拟合出光通信产业波动周期(见图1)。其增加驱动原因关键来自三个方面:市场需求、技术进步和管制放松。n 产业发展驱动原因分析80年代中期高速成长久语音通讯业务快速增加,传统电话线(铜轴电缆)带宽已不能满足需求。此时光纤传输损耗已大大降低,得以实用化,为光纤通信提供了技术基础。另外,各国酝酿电信业改革,实施政府管制下有限竞争,有利于扩大电信设备投资。经典事例是1982年美国AT&T解体,以MCI和Sprint为首长途电信企业,加大建设长途网络以扩大市场份额。90年代中后期再次高成长互联网快速发展要求能传输数据、多
4、媒体等多种业务共享平台,WDM实用化使光通信技术达成宽带、高速要求,所以光纤需求暴涨。同时当初电信业转向全球竞争模式,运行商再次铺设新网络或进行设备更新。经典事件是 96年美国颁布新电信法,意在打破市场限制、推进全方面竞争,进军国际市场。至今阶段性调整期第四季度以来,世界电信行业一片萧条,全行业不景气不仅使运行商们举步唯艰,也殃及池鱼,设备制造商股价接连跳水(见图2)。第二季度美国半导体行业和电信设备行业业绩列居66个行业之末,电信设备制造商亏损高达91亿美元,其中北电亏损15.5亿美元。而朗讯第三财季亏损18.9亿美元,全球最大光纤供给商康宁亏损47.55亿美元。这正是因为该行业处于产业周期
5、低谷。究其原因,关键是:? 运行商前期投资过分造成需求滑落国际市场上发达国家传统语音业务趋于饱和,所以电信巨擘对宽带及数据业务等高端市场期望过大,尽管现阶段还不能取得收益支撑,仍盲目地投入过多资金。运行商过分投资不仅在争夺3G牌照上耗资巨大(如欧洲竞投3G牌照,包含总成本1500亿美元),还在光纤网建设上投入巨额资金,但因为“最终一公里”瓶颈还未突破,光纤利用率极低,尚不足5%。所以它们在经济不景气情况下大幅消减资本性支出,从而造成现在需求滑落,设备商库存过剩。? 设备商所提供买方信贷难以收回多年来,设备商向用户提供大量买方信贷,而且没有任何信用评定等级限制。这其中包含了部分缺乏资金新兴运行商
6、,这类中小型用户现在大多面临破产威胁,所以形成大量呆坏帐。? 巨额购货折扣使后续增加无力设备商为了实现盈利目标,给大运行商巨大折扣,刺激她们提前购置自己设备。尽管维持了临时繁荣,但大幅度折扣使设备商利润越来越薄,而且这些提前购置运行商未来将不再有需求,因以后期增加难认为继。所以,现在光通信设备制造业竞争猛烈、生产过剩,正面临着产业调整期。至于此波景气何时能再度回升,产品价格下降速度将是关键。未来增加点:伴随世界各国长途光纤网和海底光纤顺利建成,城域网和接入网建设已成为光通信领域关键市场,而光纤入户(FTTH)需求将带来光纤用量几何级数爆炸。估计到,北美地域安装光纤到路边服务户数将达191万户/
7、年(约是现在3倍),而光纤到家户数将达211万户/年(约是现在11倍);美国城域网和接入网光设备市场将达成35.42亿美元(约是现在2.8倍)。其实自1985年始,国际上就开始建设光纤接入网(FTTC SDV等),现在向FTTH发展,但因为接入设备价格较高,未能大面积普及。一旦技术进步带动产品价格下降,市场前景未可限量。 n 中国产业周期波动显著滞后于国际发展,但总说来有融合趋势中国在90年代初电信业务需求才急剧增加,中国电信大规模利用光纤建骨干网,造成92、93年光纤市场供不应求。96年电信业分拆出7个运行商,形成有限竞争局面,推进了电信网络建设热潮。近期,尽管全球电信业一片萧瑟,中国发展势
8、头却独树一帜,99年电信体制改革使运行市场形成了竞合格局,以来运行商保持连续、快速、平稳地发展,并成为影响通信投资增加一个关键原因。通信运行业高速发展推进着中国通信制造业蓬勃壮大,同时使中国成为世界上发展较快电信产品市场。另外,中国通信设备制造企业用户集中于信誉好大运行商,而不是网站和小运行商,资金最终能够收回,最多是周转期较长。就产业周期而言,中国发展显著落后于国际时尚,不过伴随全球竞争深入,中国运行业发展路向逐步趋同于国际趋势,制造业全球竞争格局更是早已明朗。尽管中国通信行业高额投入推进了光通信产品市场规模,使中国厂商还有喘息余地,但要和国际巨头较量仍非易事。 2. 光通信技术演进及发展趋
9、势 光通信技术立即引领新世纪信息产业发展,在过去短短30年间,已经发展成为最有潜力技术。(见图3)现在,多种新技术层出不穷,密集波分复用技术(DWDM)已取得突破性进展并得到广泛应用。因为波分复用技术和掺铒光纤放大器技术快速发展,一个全新、无需进行任何光电变换光波通信“全光通信”,也日趋成熟,将为全球通信业带来蓬勃生机,为此提供支撑就是半导体光电子器件和部件。单膜光纤 技术升级常规单膜光纤G.652色散位移光纤G.653光导纤维、半导体激光器WDM、DWDM非零色散位移光纤G.655SDH/SONET PDH 时间1970年80年代初80年代末90年代中期二十一世纪初光纤发展及特点在1310n
10、m波长上性能最好,色散为零但衰减较高,适合于中短距离传输在1550nm波长上色散为零而衰减较小,实现了最低损耗和零色散最好组合1994年随EDFA、WDM和DWDM灯光通信技术应用,G.655应运而生随技术发展,出现新型光纤,如色散赔偿光纤DCF、色散平坦光纤、掺饵光纤、保偏光纤、数据光纤和用于恶劣环境碳涂敷光纤、无金属耐热光纤等传输系统特点无统一标准光接口,产品需经过光/电转换才有标准电接口,致使网络复杂、运行成本高适适用于光纤、微波和卫星通信;完全兼容PDH及其它新业务;标准光接口,强大网络管理(中国94年首次安装)提升单通道速率,所以深入提升了光纤传输能力和光网容量由1根光纤加载16Tb
11、/s容量向64Tb/s发展提出者美国康宁贝尔试验室贝尔通信研究所朗讯注:利用DWDM系统全光网比SDH传输速度快80-1216倍。图3 光通信技术演进图n 中国在国际光通信技术领域所处地位 光通信技术是中国高新技术中和国外相比差距最小领域之一,几乎和国外同时起步,现在已掌握了光纤、器件、系统等各方面关键技术,步入国际光通信优异行列。更为可贵是中国在关键技术上全部有自己特色和创新,形成了自有知识产权,为深入发展打下了良好基础。 在光纤研制方面,中国已基础掌握了常规单模和多模光纤生产技术,已研制出色散位移单模光纤(G.653光纤)、非零色散位移单模光纤(G.655光纤)、大有效面积非零色散位移单模
12、光纤、色散赔偿光纤(DCF)、掺饵光纤、保偏光纤、数据光纤等,并能达成生产水平。中国可大批量生产接入网中用光纤光缆,通常芯数为288芯,最高可达960芯。光缆结构有层绞式、中心管式、骨架式、无金属型、ADSS和OPGW等。 众所周知,光纤制造关键技术是光纤预制棒技术。从70年代起,中国就开始研究预制棒制造技术,但因为种种原因该技术没有能走出试验室。80年代中后期成立三家光纤合资厂全部把引进制棒技术作为合资关键条件。90年代成立几家光纤厂全部因合资外方不愿意转让关键技术而只能买棒拉丝。十多年过去了,当初引进制棒技术三家光纤厂中只有武汉长飞光纤光缆全方面掌握了制棒技术,并逐步形成了自己研究开发能力
13、,于1997年和1998年独立开发出了含有世界优异水平保实光纤和大保实光纤。武汉邮科院掌握了预制棒制造技术,使得国外对应降低了预制棒价格,并向中国转移成熟预制棒生产技术,考虑到生产经济性,武汉邮科院技术没有大规模采取,仅仅作为一个筹码用。 器件是光通信设备和系统基础,现在中国自行开发光通信设备中已经采取了最优异光器件和光电器件。光器件研制在高速激光器、增益开关半导体激光器、半导体放大器(SOA)、EDFA、应用于接入网单纤收发集成器件等方面全部有显著进展。尤其是EDFA和光收发模块已经在中国普遍推广应用。常规光器件除满足中国市场外,已经出口到欧洲,进入国际市场。 光传输设备及系统研制和生产形势
14、愈加喜人,STM-1、STM-4、STM-16TM、REG、ADM等已经大批量生产,除投入中国市场外,也进入了国际市场。STM-64已研制成功,进行了478.8公里传输试验。DWDM研制进展很快,除4X2.5Gb/s、8X2.5Gb/s、16X2.5Gb/s系统产品已投放市场,32 X2.5Gb/s系统也正准备建立试验工程。除DWDM终端设备外,武汉邮科院已经研制出能够上下4个波道光分插复用器OADM。 n 技术发展趋势光通信领域发展关键方向是密集波分复用、全光通信、空间光通信等。光纤问世以来,光传输速率以指数增加,在过去中大约提升了100倍左右。估计未来中,系统速率将再提升100倍左右。在超
15、高速网络中,采取WDM技术将原来电中继变成光中继,电复用和电解复用变为光复用和光解复用,电分插复用器(ADM)变为光分插复用器(OADM),SDH中数字交叉互连(DXC)变为光交叉互连(OXC),就大大降低了原来超高速传输高额转接费用,实现了全光网络传输。全光通信网是光纤通信发展最高阶段,估计可使网络运行速度比现在提升80-160倍,运行费用可节省70%,建网费用可节省90%,其中光集成和光电集成器件是实现全光传输网络关键部件。全光通信必需采取新型光纤,如非零色散位移G.655光纤,和去年才出现大有效面积非零色散位移光纤(LEAF)。从全光网发展来看,LEAF光纤能够减轻色散线性和高功率非线性
16、影响,并能够提升入纤功率,增加波分复用数目,代表着光纤发展方向,它也是“全光网”关键技术之一。空间光通信系统含有宽广应用前景,用光实现星间链路、深空探测等将给通信领域带来巨大改变。用光进行空间通信,可用于同时轨道中继卫星间通信、高轨道和低轨道卫星链路、低轨道卫星星座链路,同时可用于遥感遥测、对地观察等。小卫星星座中用激光实现星间链路,可实现全球移动终端手持化,这将有利于移动通信发展。空间光通信在美国、欧洲及日本已经进行了很多年研究,且已越来越得到各国重视,能够估计伴随各国对空间光通信重视和对空间光通信设备空间试验进行,空间光通信肯定很快进入实用阶段。中国也在加紧进行空间光通信方面研究工作。二、
17、光通信设备制造行业概况 据统计,全球每十二个月通讯设备产值约七千亿美元,而光网络只占约二千亿美元,若每十二个月以30%至35%速度增加,未来将会有很好发展远景。现在世界光通信市场年增加率为20%,其中光传输设备年平均增加在50%左右。到,估计全球光通信产业总产值将达亿美元。 伴随中国国民经济信息化步伐不停加紧,通信行业成为中国发展速度最快行业之一。多年来,中国电信业务总量和固定资产投资均保持了20%以上年增加率。全国完成电信业务总量4,494亿元,比上年增加44%,完成固定资产投资2,135亿元,比上年增加33%。 上六个月,中国通信业投资规模大幅度增加,通信固定资产投资完成806.6亿元,同
18、比增加87%。通信网络建设迅猛发展使中国电话普及率、移动电话普及率和Internet网用户数增加速度均居世界前列,中国光通信网络建设步入快速增加期,使光纤通信成为通信产业内部发展最快产业,也给光通信产品制造业带来前所未有发展机遇。中国“九五”期间光通信产品需求量出现了高速增加态势。依据“十五”计划相关对信息网络基础设施建设计划,和中国新电信运行商不停涌现现实状况,能够估计光通信产品需求量将继续保持高速增加趋势。据统计,中国光纤用量800万纤公里,光缆用量为20万皮长公里,光传输系统130亿元。光通信产品市场规模占世界市场总规模9%左右,估计到,这个百分比将提升到12%。 估计未来5年,伴随电信
19、体制改革出现多网络竞争和光纤应用领域从干线网向当地网和接入网转移,中国高速宽带通信网、当地网、接入网和有线电视分配网建设规模全部将逐步扩大,光通信市场将继续保持快速增加态势,每十二个月以2030速度递增,规模达140亿元人民币以上。到,中国光缆总长度将达成250万公里,其中长途干线光缆将达成50万公里,光缆网络将基础覆盖全国城镇,连接世界各地。其中,光纤光缆需求将达1100万芯公里,市场规模为130亿元,比增加38%;光传输系统将达200亿元,比增加67%。估计到,中国关键光通信产品年产能力为:光纤22002500万公里,光传输系统60万80万个,光源和探测器件150万200万只,光纤活动连接
20、器1200万1500万只。光通信产品年总产值达成900亿1000亿元。下表1为中国光通信产品市场情况估计。光纤光缆光传输设备光电器件总计世界市场(亿美元)50160415228853中国市场(亿美元)5.216.451.427.3100.3中国占世界市场份额(%)10.411.312.412.411.81. 光通信设备制造行业竞争态势(见图4)买方l 中国电信、联通、移动、网通、吉通等公众网l 电力、铁路、石油、军队、公路等专业通信网l 广电系统潜在进入者l 新合资企业l 含有一定技术能力和规模生产能力中国制造企业国家产业政策在相同条件下,优先采取国产 设备,对合资企业产品存在限制;同时光 买
21、方相对集中,讨价还价能力强。突出 通信设备制造业对研发能力、资金需求极高, 表现在付款周期长,通常达12.5年。所以潜在进入者威胁不是很大。较弱强无 业内竞争者外国企业康宁、朗讯、阿尔卡特、北电、JDS Uniphase 合资企业长飞、上海朗讯、华新藤仓深圳特发、富通、西古中国企业中兴、大唐、烽火通信、 强供给方l 国外少数几家主供给商替换品 器件、芯片等关键原材料依靠国外少数几家 只在本行业内部实现产品更新换代,厂商,中国厂商即使也在跟进,但短时间内 尚不存在替换光产品可能不会有突破性进展。供方优势短期内难以逆转。图4 决定中国光通信设备制造业盈利能力五种力量2. 行业特征n 光通信产品市场
22、很大程度上受国家电信行业建设计划和整个国民经济周期影响 电信业是含有高固定成本低边际成本行业,一些业务领域从技术角度而言存在着自然垄断,所以国家信息产业部计划对行业内竞争态势含有决定性作用。 依据信息产业“十五”计划和远景目标草案,中国通信网络建设将保持连续快速增加,以SDH+DWDM技术为主导光通信设备和光纤光缆需求市场前景宽广。伴随全球范围内电信领域不停放松管制,中国新电信运行商也快速成长起来,中国电信、联通、网通、吉通和铁路、电力等专网纷纷扩大网络建设规模,增加投资力度。大规模投资使中国电信网发生了翻天覆地改变,也带来新技术、新产品快速推广。中国电信市场逐步开放和竞争环境形成,为设备制造
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