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连锁超市
营运作业规范

团购作业手册

二零壹零年九月

目录
第一章 团购概述 3
第一节 团购销售概括 3
第二节 团购销售方法 3
第二章 团购部各岗位职责描述 4
第一节 各岗位工作职责 4
第二节 日常岗位工作步骤 6
第三章 团购作业步骤及相关要求 8
第一节　商品销售步骤及相关要求 8
第二节　储值卡管理步骤、售卖步骤及相关要求 19
第四章 团购用户资料管控及业绩汇总及审核 27
第一节　团购用户资料管理 27
第二节　团购业绩汇总及审核步骤 28
第五章 团购人员培训 29
第一节　新入职职员培训 29
第二节 团购部连续培训 30
第六章 相关附表 31

第一章 团购概述
团购销售是指超市对大型单位或其它有实力购置对象，在超市选购商品数量较多、金额较大商品时进行交易和服务。是超市提升客单价和来客数有效路径，也是提升销售业绩和增加经济较益关键起源。
第一节 团购销售概括
1、 实施机构：各门店团购部，关键负责团购用户开发、维系及团购商品订货、接待、出货和储值卡销售工作。
2、 购置对象：关键包含各行业企机关、政府机关、中间批发商等一切有购置能力单位和个人。
第二节 团购销售方法
1、 现金购置：用户现场选购团购商品，现场结款
2、 预付定金或预压支票订货：用户预先选定商品、数量，和团购部洽谈好价格，并按总金额预付定金或预压支票，约定送货时间，货物全部购齐后统一结算。
3、 赊销：只针对有良好合作关系用户。用户选定商品、数量，和团购部洽谈好价格，由团购部按约定时间送货，送货后进行结算。
4、 储值卡：用户以现金或支票形式在门店团购部购置相同金额有价购物卡，执此卡可在门店购置商品。

第二章 团购部各岗位职责描述
第一节 各岗位工作职责
1、 主管岗位职责
1）负责团购部团购销售工作统筹安排及人员管理。
2）负责关键用户开发和维系工作，稳定用户群体。
3）制订年、季、月度团购销售计划及提升销售策略，经审核同意后，组织具体实施。
4） 实施上级领导对团购购物指示，严格实施团购购物操作程序，特殊情况必需上报营运管理中心，经同意后方可实施。
5） 对部门职员工作进行业务指导和跟进，为企业培养人才。
6） 对团购员工表现做出正确评佑，上报主管上级，并将评定结果通知本人。
7） 审核评定本部门职员工作成绩，并做出合理人员调配。
8） 对单据进行审核和管理。
9） 上传下达。
10） 进行充足市场调研，并掌握竞争对手价格，优惠政策及优劣势。
11） 协调和其它各部门关系，强化合作。
12） 严格实施企业各项规章制度及步骤。
13） 向上级领导提出合理化提议，提升工作成效。
2、 员工岗位职责
1） 服从团购主管工作安排和领导。
2） 负责帮助团购主管进行外租区招商、管理、及广告业务等工作。（外埠店）
3） 负责新用户开发和老用户维系。
4） 负责用户资料整理和上交。
5） 努力完成每个月团购销售任务，提升业绩。
6） 认真接待每一位用户，接单实施一单到底，如有失误接单当事人负责。
7） 增强团体意识，互帮互助，共同提升。
8） 严格遵守企业各项规章制度和步骤。
9） 主动配合领导工作，并提出合理化提议。
3、 团购内勤岗位职责
1） 服从团购主管工作安排和领导。
2） 负责团购用户接待。
3） 负责每日全部用户资料整理、存档及保密工作。
4） 负责每个月团购业绩汇总，并报部门主管、财务及储值卡审核后存档。
5） 负责本部门其它后勤工作。
6） 负责本部门单据存档和保密工作。
7） 严格遵守企业各项规章制度和步骤。
8） 主动配合领导工作，并提出合理化提议。

第二节 日常岗位工作步骤
1、 主管日常工作步骤
1） 每日早门店晨会后召开每日例会，总结昨日工作并部署当日工作。
2） 确定本部门工作人员考勤。
3） 分析并找出本店适合开发团购业务优势。
4） 对每七天、每个月、每十二个月部门整体团购销售进行全方面分析，找出上升或下降原因，并做出改善和提升计划，上报门店店长。
5） 分析团购用户心理，并有针对性确实定切实可行公关策略。
6） 制订每个月用户海报发放计划，并适时了解发放情况，做到海报发放到户。
7） 对业务职员作进行跟进和抽查，调动职员工作主动性。
8） 严格实施团购部团购购物步骤，如有特殊情况需上报同意后方可实施。
9） 对团购部单据进行严格审批和签字，做好单据审批和管理工作。
10） 随时和客服经理、店长、员工督导，进行沟通、协调、汇报工作。
11） 每个月初进行销售任务分解，月末审核团购销售汇总表。
12） 协调团购送货车辆，确保送货到位。
13） 每日做工作日志，统计当日工作完成情况。
14） 每七天五、月末组织部门职员召开工作汇总会议，总结前期工作，制订下期工作计划。并将会议纪要传至营运管理中心。
2、 员工日常工作步骤
1） 每日早门店晨会召开前打扫本部门卫生，门店晨会后开本部门会议时， 汇报前一日工作情况及当日工作计划。
2） 晨会后确定当日工作计划并交主管审核，审核经过后根据计划开始当日工作，未经过则由团购主管依据实际情况安排工作。
3） 根据要求每日大力开发新用户、维系老用户。
4） 严格实施团购部团购购物步骤，做好接单、配货、送货、发票开据、返点等一系列工作，如有特殊情况需上报同意后方可实施。
5） 热情接待每一位用户，在不影响企业利益、不违反企业各项制度前提下尽可能满足用户需求，为用户提供最优质服务。
6） 每日下班前将当日工作情况汇总，做日工作总结上报主管，并将所开发新用户上交主管审核后交内勤人员录入电脑。
7） 制订每七天、每个月工作计划及总结并上报主管。
8） 对每七天、每个月个人团购销售进行全方面分析总结，找出上升或下降原因。
3、 内勤日常工作步骤
1） 每日早门店晨会召开前打扫本部门卫生，门店晨会后开本部门会议
时，通报全部门整体业绩及个人业绩、通报前日用户跟踪情况。
2） 晨会后对前日员工开发新用户进行业务跟踪，并做具体跟踪回馈统计。
3） 做好储值卡销售售卖工作，仔细进行收款及录入工作，预防录入及收款错误。
4） 做好日业绩录入、周/月业绩汇总，并将结果上报主管。
5） 每个月末将业绩明细表及汇总表上报主管、财务、储值卡签字，并将签字齐全汇总表交门店人事，以备奖金发放。
6） 热情接待每位团购用户，在不影响企业利益、不违反企业各项制度前提下尽可能满足用户需求，为用户提供最优质服务。
7） 每日下班前将当日员工开发新用户录入电脑，并做好保密工作，未经主管同意任何人不得查阅、复印、拷贝。
8） 严格实施团购部团购购物步骤，做好接单、配货、送货、发票开据、返点等一系列工作，如有特殊情况需上报同意后方可实施。
4、 值班人员每日工作步骤
1） 值班人员早晨8：15前到岗，夏季19：00下班，冬季18：30下班。
2） 每日负责办公室卫生清洁。
3） 帮助主管做当日工作，负责当日用户接待、用户咨询、用户订货等工作，为用户答疑解难。
4） 负责妥善保管开取当日售货发票并收取售货支票，将当日用完版本发票及结完支票立即交团购内勤。
5） 做好当日值班统计，对当日未处理遗留问题，必需负责到底。
6） 负责其它当日员工次日出货跟进工作，帮助其它员工做好当日订、送货工作。
7） 确定第二天所送货物及送货车辆。
8） 帮助内勤当日工作，并在下班前将当日工作进行汇总，统计结果，次日晨会公布。
9） 晚上下班前负责办公室物品归位，整理工作，必需确保人走桌面清。

第三章 团购作业步骤及相关要求
第一节　商品销售步骤及相关要求
1. 通常配送步骤
1） 用户至门店选定商品，如需价格优惠，团购部人员经过电脑查询目前进价，特殊情况需和营运部门协商后再和用户最终确定供给价格。
2） 在用户订货量大，卖场库存不足情况下，团购部下“团购备货清单”给门店相关营运部门，相关营运部门主管或经理对商品、价格、数量、送货时间等其它要求确定后，签字确定。
3） 团购部将签字齐全备货清单留给相关营运部门一份，相关营运部门根据备货清单要求，将货物备至团购部指定地点。
4） 对于需变价商品团购部人员负责填写《团购销售限时变价单》 (附表Tgd1)，并按要求找相关人员签字确定。
5） 收银员收款时，负责商品数量清点，而且严格根据变价要求做好严格把控，凡没有团购部主管签字赊销购置单，一律拒绝结款。
6） 团购部填写一式两联“支票购置单”，凭支票购置单到团购款台结算，团购部保留原始小票，防损部保留一份复印件。
7） 对于用户持现金可直接至款台结算，由收银人员保留小票一份。
8） 团购部人员及相关部门人员负责送货。
2、很态销售团购商品订货步骤
1） 用户至门店选购很态销售团购商品，若用户需看样品，由团购部通知采购部门提供样品；
2） 用户选定商品后，需交齐货款或预付总货款15%作为订金；
3） 团购部人员填写一式两联团购备货清单，并在清单上注明“FT”字样，传给对应采购部门，对应采购部门主管签字确定，并传给实施中心订制“紧急订货单”；
4） 营运部门在接到“FT”字样团购备货清单后，在订制“紧急订货单”时，在订单备注处标明“很态销售团购商品”；
5） 营运部门通知供给商按要求送货；
6） 门店收货在收到订单备注为“很态销售团购商品”货物时，将货物存至库房区，严禁部门拉入卖场销售；
7） 团购部需送货时，根据《库房区出货步骤》进行操作。
3、赊销作业步骤
1）团购用户赊销
（1）作业步骤
A. 用户至门店选定商品，用户如需价格优惠，团购部人员经过电脑查询目前进价，确定供给价格；特殊商品需和营运部门协商后和用户最终确定供给价格。变价操作按“团购销售限时变价”实施，此动作依据信息系统要求而确定变价实施时间，为不影响商品正常营业后销售，这类变价通常在每日正式营业前实施。团购部人员按要求填写一式三联《赊销购置单》，填写完成后由团购主管签字确定。员工凭签字齐全赊销购置单到团购款台结款，团购款台收银员严格根据要求进行结款。
B. 收银员根据支票付款方法打印收银小票，并留存一联小票和对应赊销购置单（现金留存第一联，支票留存第一联和第三联），作为销售凭证传至总收。
C. 总收人员每日按将“赊销购置单”传至门店财务部（室），作为收款凭证。
D. 如当日不能结款，货物送到用户手中后，请用户填写企业统一《商品收到确定条》(附表Tgd2)，商品收到确定条必需加盖赊销单位公章。
E. 员工收款回到企业后，根据收银小票金额将货款交予团购部内勤人员，并作好登记。
F. 团购部内勤人员收款后，将货款交门店财务（如有退货，需进行扣除）。并收回赊销购置单第一联，和团购部留存第二联一同留存，作为回款凭证，以备核查。
（2）相关要求
A. 赊销对象：只限于有确切把握且良好合作关系超出六个月（且最少三次以上）用户。对于无确切把握或合作关系少于六个月用户严禁赊销。
B. 赊销权限界定：
a、 全部进行赊销业务由团购主管全权负责。
b、 时间不许可超出25天，有特殊情况需上报门店店长，门店店长 依据实际情况，有5天延长权限。
c、 遇极特殊情况超出30天，必需以汇报形式上报营运总监和防损部及企业法务部门，经同意后方可实施。
d、 各店和用户签署购销协议，付款期限如超出30天，需以汇报形式上报营运部，经同意后方可签约实施。
（3）收银结款要求：
由门店收银主管和收银员作好严格把控。凡没有团购部主管签字赊销购置单，一律拒绝结款。
（4） 商品收到确定条规范：
全部用户收货后当初没有结款，必需在企业统一《商品收到确定条》上签字、盖章，回来后交于主管统一保管。对于用户不能盖章，必需上报主管、客服经理或店长同意（事后在《商品收到确定条》上补用户签字及加盖公章）后，方可办理；不然，一律将商品拉回。
（5） 管控及处罚方法：
A、 营运部及防损部将不定时进行稽查，如发觉没有按要求实施，直 接责任人将给予降级、解聘处分，相关责任人负连带责任，给企业造成经济损失，由相关人员全部负担.按制度要求办理，如发生意外不再追究相关人员责任，交由防损部及企业法务部门经过法律手段进行处理。
B、 赊销期超出30天、签约后购销协议赊销期限超出协议上所要求付款期限加三天团购赊销业务，由各门店财务责任人通知营运部、总部人事和门店人事。由门店财务和门店人事对负责该用户团购员工缓发当月工资，待回款后补发工资；非员工个人用户赊销，缓发团购主管当月工资，待回款后补发工资。
C、 现金采购商品团购交易，赊销期限不得超出七个工作日，如还款日期超出七个工作日，团购主管缓发当月工资，按超期天数计算缓发天数（比如：还款日期为赊销后第10个工作日，则团购主管当月工资缓发3天，以这类推。）。
D、备注：
a、全部时间期限为有效工作日。
b、《商品收到确定条》必需填写完整。
2）内部赊销
因为门店各相关部门因工作需要，会不定时在团购部赊销货物或赊销储值卡，为了加强管理，特对内部赊销步骤做好下规范：
（1） 商品赊销
A、客服赊销： 因各店客服部每次进行消分换购及场外促销活动出货时，需在前台实施团购赊销步骤，为了精减步骤、规范操作，现要求以下：
a、门店团购部全部活动商品由团购部独立完成，团购部只负责团购销售限时变价监核。
b、门店团购部至门店财务领取“团购赊销购置单”一本，门店财务作好登记，团购部需根据团购部单据管理规范作好“团购赊销购置单”管理，不得有缺页情况发生；整本单据用完后需上交门店财务，换取新单据。
c、团购部在卖场选好商品后，按要求填写团购部专用一式三联“赊销购置单”；
d、“赊销购置单”填写完备后，由客服经理及店长签字；
e、以上签字完备后，员工同赊销部门人员至团购款台结款；
f、如需变价，团购销售限时变价单必需有团购主管、客服经理、相关营运经理、店长签字后方可实施；
g、收银员根据付款方法打印收银小票，并留存一联小票和对应购置单（现金留存第一联，支票留存第一联和第三联），作为销售凭证传至总收。
h、 门店要做好全部换购商品及促销活动奖品帐目，并建立领取用户信息登记。
i、 门店在消分换购及促销活动期间，每日对商品换购数量及奖品兑现情况进行查对，做到日清日结。
j、 各店总收在活动结束后，查对全部出货小票及退货小票，假如账目相符，由客服填写费用报销单，此金额用于还补总收差额。
k、 团购部负责全部活动帐目标建立，团购部不对其帐目进行查对。
B、 其它部门赊销
a、 赊销部门在卖场选好商品后，至团购部按要求填写一式三联“赊销购置单”；
b、 “赊销购置单”填写完备后，由赊销部门经理（或主管）及店长 签字，团购主管签字；
c、 以上签字完备后，员工同赊销部门人员至团购款台结款；
d、 如需变价，变价单必需有店长签字后方可实施；
e、 收银员根据付款方法打印收银小票，并留存一联小票和对应购置单（现金留存第一联，支票留存第一联和第三联），作为销售凭证传至总收。员工、赊销部门人员凭小票一同出货；
f、 如当日不能结款，赊销部门要填写我企业统一“商品收到确定条”，并由部门责任人签字确定；
g、 总收每日按将“赊销购置单”交门店财务部（室），，作为收款凭证
h、 赊销部门根据小票金额将货款交予团购部内勤人员后，由内勤人员做好登记，并将“商品收到确定条”返还赊销部门；
i、 团购部内勤人员收款后，将货款交门店财务（如有退货，需进行扣除。），并收回赊销购置单第一联，和团购部留存第二联赊销购置单一同留存，做为回款凭证，以备核查。
（2） 储值卡赊销
a、 赊销部门至团购部按要求填写一式三联“赊销购置单”，储值卡金额及数量必需填写具体；
b、 “赊销购置单”填写完备后，由赊销部门经理（或主管）、店长签字后，团购主管签字；
c、 团购部人员凭以上签字齐全“赊销购置单”，方可给予赊销部门办理储值卡；
d、 团购部内勤人员每日向门店财务部（室）上报储值卡购置明细时，须同时上报内部储值卡赊销购置单第三联，做为收款凭证；
e、 如当初不能结款，赊销部门要填写我企业统一《商品收到确定条》；
f、 赊销部门根据购置金额将钱款交予团购部内勤人员后，由内勤人员做好登记，并返还对应《商品收到确定条》；
g、 团购部内勤人员收款后，将钱款交至财务部（室），并收回赊销购置单第三联，和团购部留存第一联、第二联赊销购置单一同留存，做为回款凭证，以备核查。
（3） 相关要求：
a、 赊销对象：只限于门店内有工作需要各部门，若其它正当路径能够决，尽可能避免此工作发生；
b、 赊销权限界定：全部进行赊销业务由团购主管全权负责，无门店店长签字同意内部赊销一律不予办理，若遇店长不在情况，团购主管必需电话请示后，方可由授权人签字，且需店长回店后补签；
c、 收银结款要求：由门店客服经理和收银员做好严格控，凡没有团购主管签字赊销购置单，一律拒绝结款。
d、 商品收到确定条规范：全部赊销部门收到货物或储值卡后当初未能立即结款，必需在企业统一“商品收到确定条”上签字，内勤人员并和对应赊销购置单一同留存。
e、 稽查及处罚：营运部及防损部将不定时进行稽查。如发觉没有按要求实施，直接责任人将给予降级、解聘处分。相关责任人负连带责任，给企业造成经济损失，由相关人员全部负担。按制度要求办理，如发生意外，不再追究相关人员责任，交由防损部及法务部门经过法律手段进行处理。
（4） 监督机制：
a、 账目管理：团购部内勤人员要建立全部赊销作业帐目管理。并 且内勤人员要严格根据要求，立即上报团购主管、财务部（室）、店长、防损部及营运部。
b、 部门督进：团购主管要立即跟进未回款赊销帐目，并按要求让内勤人员立即上报。
4、先结款，后出货步骤
1）团购部职员填写一式二联支票购置单，由员工、团购主管签字后到款台进行结算，打印二张小票。
2）团购部职员将二张收银小票分别张贴于二联支票购置单上，并在支票购置单及原始小票上注明“已结款，未出货”字样。
3）由收银主管（领班）、防损稽核人员分别在支票购置单及小票上签字确定，贴有原始收银小票一联交和团购部职员留存，作为出货凭证。
4） 用户取货时，团购部职员凭三方签字“支票购置单”和原始小票，由收银员及防损稽核人员确定和清点数量后，在团购口或库房区出货；
5） 出货后，收银员、稽核人员、员工在此标有“已结款，未出货”“支票购置单”和小票上注明“已出货”字样，并签字确定；对于当次不能出清货物由以上三方人员注明已出数量及剩下数量；出货后，稽核人员在“商品出货登记本”上登记。
6） 从结款到出货时间，通常不许可超出7天；
7） 盘点当日由团购部主管汇总“已结款，未出货”商品明细通知相关部门按虚库存盘点，但不计入营运部门库存盘点。
5、团购商品寄存步骤
1）用户和员工确定最终购置商品后，付款结帐；
2）结帐后员工依据小票明细及实际情况，打印对应数量“团购寄存商品领取单”。领取单上要注明：单品名称、单品条码、单品规格、单品数量、商品总计品类数、领取期限及具体时间，并注明“过期作废、遗失不补”字样；
3） 为预防假领取单出现，团购部在打印出领取单后加盖”团购销售章”，并依据实际情况由买卖双方签字或在加盖”团购销售章”时作夹丝等特殊印迹，并留存样单一张，注明“样单”，以备领取时和领用单进行查对；
4） 员工依据实际情况从卖场分批出货，并做好登记；
5） 门店店长及客服经理合理安排商品寄存处；
6） 团购部设寄存商品领用表，每日下班前汇总并和实物进行查对；
7） 每日早上班后至团购部下班前，商品安全由团购部负责，团购部每日下班前和门店防损责任人共同清点寄存商品数量，并填写一式二联商品交接单（注明商品名称、条码、和数量等具体情况），并由团购主管及防损经理签字，团购部下班后商品安全由防损负责，次日早员工同防损人员进行交接，确定无误后将交接单撕毁，如商品在寄存处出现丢失情况，依据时间由相关责任人全权负责。
5、 库房区出货步骤
1) 团购部人员填写一式两联“支票购置单”由团购部人员、团购主管签字，报店长（值班店长）签批；
2) 团购部人员持出货单到团购款台进行结算，打印一式两联收银小票，分别贴于两联单上，并在原始小票上注明“已结款，未出货”字样，分别由团购员工、防损稽核人员、收银员三方签字；
3) 员工和收银人员一同到库房区，凭签字齐全原始小票及“支票购置单”，和收货人员、库房区防损人员共同清点数量并出货，出货后收货人员在出货小票上签字，做为库房区出货凭证；
4) 收货人员及库房区防损人员要严格根据要求，无销售小票单据及签字不齐全单据一律严禁出货。
6、 团购送货
1) 如团购用户购置商品金额在3000元以上，或单品数量较多及送货单位为老用户情况下，能够提供无偿送货；
2) 提供无偿送货时，必需向用户说明无偿送货范围，老用户及特殊情况由团购主管同意方可送货；
3) 提供无偿送货时，首先和用户约定时间，团购部填写“派车单”(附表Tgd3)。然后由团购主管、客服经理签字后，传给收货主管，由收货主管根据送货时间安排车辆，必需确保货物按时送到；　　　
4) 团购销售金额在3000元以下，由团购部派人送货；
5) 团购销售金额在3000元以上，或金额未超出3000元但单品数量在50个以上，由团购主管安排员工、相关营运部门经理安排部门人员共同送货；
6) 如团购货销售货物包含到多个部门，则由值班店长依据实际情况协调安排营运部门人员。
7) 遇春节、元旦、劳动节、国庆节销售高峰，由门店店长安排专门送货人员由团购主管统一调配。
7、团购销售毛利标准、变价权限及变价操作步骤
门店前台全部团购销售限时变价，必需经过团购部，其它部门不含有团购销售限时变价权限，无团购主管签字“团购销售限时变价单”一律不许可变价。
1） 作业步骤
（1） 烟草、盐业团购出货单价毛利率不低于2％，零售价（包含促销售价），毛利率不低于5％；其它预付款商品（米、面、油等），团购赊销出货，商品毛利率不得低于0.5％，商品零售价（包含促销售价），毛利率不低于2％。限时限量惊爆促销品除外，但促销时限最长不超出3天，该商品不许可团购销售。
（2） 经“团购销售限时变价单”（附表）出货商品，毛利率高于（或等）2％，变价由团购主管、相关营运经理（依据商品，由各部分别签字）签字后实施；零毛利或毛利率低于2%，变价由团购主管、相关营运经理、门店店长签字后方可实施（店长不在时由其职务授权代理人代签，店长回店后补签）。
（3） 严禁负毛利销售，如有特殊情况须由采购主管和供给商二次议价，以不损失销售、有利润为标准，变价由团购主管、营运经理、店长、采购主管签字后实施。
（4） 如遇年节销售高峰（每十二个月1月、9月、12月）为了提升工作效率，由采购制订这类商品团购售价及实施时间，团购销售能够依据此政策实施，能够不经过采购主管签字。
2） 相关要求
（1）如门店需签字人不在时，由相关值班人员签字后实施。
（2）如采购人员不能当初签字，需在“团购商品限时变价单”上注明，并每七天进行汇总上报采购部签字确定，传至门店留存，以备核查
（3）营运、采购、防损将不定时对变价情况进行核查，如发觉违规操作，将依情节严重情况给书面警告、罚款、解聘/开除处分。
7、 用户预付款管理要求
1） 现金管理：为了确保现金安全管理，员工收到用户订货预收现金时，必需交团购部内勤人员进行存放管理，并作好账务登记。
2） 支票管理：如用户采取支票结账（预压空白支票或定额支票），员工收到用户支票时，必需交团购部内勤人员进行存管理，并做好每笔交易统计及账务登记。
3） 企业营运部将对用户预付款情况进行不定时核查，发觉私存或挪用，一律给开除。
8、支票购货作业要求
为了规范企业各门店团购部团购支票购置作业，确保企业资金和其它财产安全，特制订以下作业规范。
1）用户分类及信誉度评定：
各店团购部依据团购用户管理程序上用户购置履历，及团购部职员对用户信用调查，进行用户等级评定（分A、B、C、D级）、汇总，作为支票购置依据。并每十二个月两次（3月和8月）对用户购置情况进行汇总，重新评定等级。具体分级以下：
（1） A级用户：良好合作关系6次以上且总购置量已超出10万元；
（2） B级用户：良好合作关系3次以上；
（3） C级用户：良好合作关系1次以上；
（4） D级用户：尚无建立合作关系。
3） 操作步骤
（1） 对于A、B类用户持支票至团购部，将支票留至团购部，团购部人员根据要求填写一式两联“支票购置单”，要求用户编号、单位名称、支票号、支票限额、团购主管签字，以上各项必需填写完备，并加盖团购部支票专用章。
（2） 全部在收银结算支票购置单，必需由团购主管（如遇主管不在时，需要求对应授权人，并立即通知收银）签字。
（3） 用户购物后至团购款台持签字齐全支票购置单进行结算。
（4） 由门店收银主管和收银员作好严格把控。凡没有团购主管或对应授权人签字、未填写支票号和支票限额，及未加盖团购部“团购部支票专用章”支票购置单，一律拒绝结款。
（5） 结款后收银员打印一式两联收银小票交给用户，用户持一式两联购物小票至团购部进行最终止算。
（6） 员工根据小票上消费金额，进行支票填写及发票开据，并将小票粘贴在对应支票购置单第二联。
（7） 若用户除购物之外还办理储值卡等其它业务，需将各项消费金额累计后再填写支票。并将小票粘贴在对应支票购置单第二联，同时在支票购置单上注明消费明细（购物金额、购卡金额、其它）。
（8） 若用户属压支票分次购置，统一结算，团购部需将用户每次支票购置单及购物小票妥善保管，待用户结算时，将小票金额累计，进行支票填写。
（9） 除A、B类用户，其它用户一律支票到帐后方可实施。
4） 注意事项：
（1） 对于全部用户分A、B、C、D级，建立用户购置统计，作好支票购置流水统计。
（2） 支票结算用户，由团购部内勤、门店财务部（室）人员统一做好监督管理。
（3） 对于银行退回支票，由造成退票责任人立即通知相关人员和用户联络换票；如是用户责任则由团购部相关人员进行换票。
（4） 每个月末，团购部内勤人员和财务部（室）查对支票购置金额，对未达事项查明原因，督促团购部办理。
5）稽查及处罚：
营运及防损将不定时进行稽查。如发觉没有按要求实施，直接责任人将预和降级、降职、解聘处分，相关责任人负连带责任，给企业造成经济损失，由相关人员全部负担。按制度要求办理，如发生意外，不再追究相关人员责任，交由防损及法律事务部经过法律手段进行处理。

第二节　储值卡管理步骤、售卖步骤及相关要求
1、储值卡管理要求
1）空白卡订购
（1） 门店团购部每三个月最终30天20日前制订下季度用卡计划，门店客服经理签字后报门店财务部（室）；
（2） 门店财务部（室）财务人员将各店计划汇总后报企业财务部；
（3） 企业财务部依据需求计划及库存情况制订空白卡订购计划，报经财务总监签批后，联络供给商订购空白卡，并回复门店财务部（室）估计到货时间；
（4） 到货后，企业财务部验收无误后，给予保管。
2） 空白卡加磁
（1） 企业财务部（室）财务员负责空白卡加磁工作。
（2） 财务员登录储值卡系统，对空白卡进行加磁操作并查对内、外码；
（3） 对加磁后加磁卡进行清点，填写“加磁卡入库单”，如发觉缺号、错号，在加磁卡包装盒上要做具体注明.
3） 财务部发卡
（1） 门店财务人员依据用卡计划填写“加磁卡领用单”，加盖财务章；
（2） 门店财务人员到企业财务部办理领卡手续，并将申请单交企业财务部财务员；
（3） 企业财务部财务员审核申请表，无误后，依据申请数量进行清点；
（4） 将清点好加磁卡交领卡人查对，确定无误后在申请单“领取人”一栏签字，将一联交财务员、一联作存根由领卡人带回；
（5） 领卡后门店财务人员依据签字后“加磁卡领用单”编制凭证；
（6） 门店财务登记“门店加磁卡日志帐”。
4） 团购部领卡
（1） 团购部售卡人员每日依据用卡计划填写“员工加磁卡领用单”，由团购主管签批；
（2） 团购部售卡人员到门店财务办理领卡手续，并将“员工加磁卡领用单”交门店财务人员；
（3） 门店财务人员审核领用单，无误后，依据申请数量进行清点；
（4） 将清点好加磁卡交团购部领卡人查对，无误后在申请单“领取人”一栏签字；
（5） 门店财务人员依据签字后“员工加磁卡领用单”编制凭证；
（6） 财务人员依据凭证，登记“门店加磁卡日志帐”；、
（7） 团购部售卡人员依据“员工加磁卡领用单”登记“售卡日志帐”。
5） 团购部领卡量要求
（1） 团购部每次可申请领用加磁卡二盒，年节销售高峰时可一次领用五盒、门店财务部（室）定时对团购部进行检核，限制团购部加磁卡备存量，特殊情况可由团购主管和财务部（室）共同约定后决定。
（2） 售卖地点由各门店自行处理，以确保售卖安全为标准。
（3） 团购部必需指定专员负责储值卡售卖。年节销售高峰时，团购部可向各部门申请派人帮助售卡，但帮助人员应由团购部培训合格后方能上岗。
（4） 为控制发卡成本，每张卡面值标准上不低于100元，如特殊要求之大批量购卡用户，报企业财务部签批后面值可不低于50元 （最低不得低于30元/卡。以低面值办卡后，返点百分比不得超出正常百分比。
6） 其它方面
（1） 售卖过程中，售卡人员应按卡号次序售卖，将所售卡号作好统计，避免出现卡号错误，并把储值卡使用相关事宜向用户作具体说明。如售卖人发觉缺号，请查对加磁卡包装盒上缺号说明，如不一致，立即和门店财务部（室）（必需时报企业财务部）联络、处理。
（2） 对于售卡犯错及收到假币或在售卖过程中因售卖人不慎将卡号录错、多录或少录金额，造成企业财产损失，由售卖人负担全部责任。
（3） 企业所售储值卡在企业所属各门店内均可使用。
（4） 储值卡系统必需设置严格权限管理，每个操作人员均须设置登陆代码及对应密码。每个操作人需严格保守自己密码，严禁转借密码、使用她人密码。对转借人或盗用人，一经发觉即做开除处理。如代码全部些人泄露密码，而被她人操作给企业造成损失，按储值卡系统中统计视同代码全部些人操作，依法追究赔偿。操作人上机时必需使用自己代码，离开时立即退出系统。
2、储值卡售卖步骤
1）收入现金售卖步骤
（1） 由用户填写一式两联“团购购置单”一份，用户填写部分为购 买单位名称、购置人、联络方法、日期、结算方法、购置总金额，并由用户通知员工购置张数及每张面额；
（2） 储值卡售卖人员依据用户需求，在“团购购置单”上填写用户所需储值卡每张编号；
（3） 依据储值卡编号、数量、及总金额，收取用户对应现金；
（4） 售卖人将现金和购置单核实无误后，按用户购置单上填写张数清点储值卡，将卡交于用户；
（5） 售卖人将团购购置单第一联撕下后包裹对应现金，放入保险柜；
（6） 售卖人将购置单信息录入系统。录入时要求将购置单上用户所购储值卡张数、金额及对应卡号等信息全部录入系统。经售卖人核实无误（最少核实两次）后并审核后生效。生效后储值卡可立即进行查询、消费；
（7） 若用户需要销售清单，审核完成后进行打印“销售清单”，由用户核实后签字，和原用户手写联装订在一起后保留；
（8） 每日工作结束后，售卖人将当日购置单和相对应现金汇总整理，并汇总收据，清点现金；查对现金总金额、销售汇总数及购置单总额，无差异后，打印“销售日报”；
（9） 售卖人持“销售日报”及当日销售款交总收出纳核收，清点后出纳在“销售日报”上签字，一联交财务人员、一联售卖人留存；
（10） 每日售卡统计截止时间为下午5点，日售卡数据统计期间为：上一日17:00至本日17:00。每日17:30前将当日销售款交门店总收，17:00以后售卖钱款封包后存放到收银部保险柜内，于次日9:00前交总收。团购部每日向总收上交储值卡款项时，团购部和总收双方必需当初核清钱款金额和帐目是否相符，方便发觉问题立即处理；总收必需在每日早晨9:30之前将实收金额录入储值卡系统，总部财务部负责监督。
2） 收入支票售卖步骤
（1） 由用户填写一式两联“团购购置单”一份，用户填写部分为购置单位名称、购置人、联络方法、日期、结算方法、购置总金额，并由用户通知员工购置张数及每张面额；
（2） 储值卡售卖人员依据用户需求，在“团购购置单”上填写用户所需储值卡每张编号；
（3） 售卖人收取用户支票，检核支票是否符合要求（包含台头、财务章、法人章、出票日期、大小写金额、开户行及帐号等）；
（4） 若符合要求后，依据储值卡编号、数量、及总金额，填写支票；
（5） 售卖人将支票和购置单核实无误后，按用户购置单上填写张数清点储值卡，将卡交于用户；
（6） 同时必需提醒用户款项到企业帐后储值卡方可使用；
（7） 售卖人将团购购置单第一联撕下后包裹对应支票，放入保险柜；
（8） 售卖人将购置单信息录入系统。录入时要求将购置单上支票号、用户所购储值卡张数、金额及对应卡号等信息全部录入系统。
（9） 若用户需要销售清单，审核完成后进行打印“销售清单”，由用户核实后签字，和原用户手写联装订在一起后保留；
（10） 每日工作结束后，查对支票总金额、销售清单、购置单总额无差异后，填写“票据交接清单”填写银行进行帐；
（11） 售卡人将每日所收票据及进帐单，次日上交门店财务；
（12） 财务人员立即查询票据到帐情况，待支票到帐后由门店财务、团购主管签字后传到企业财务部审核。审核后方可查询、消费。
3）其它事项
（1） 门店团购部售卡时支票日期已过半（或支票填写印章不全或不清楚)不再收取；
（2） 填写支票或进帐单时认真仔细，填写完成后再审核一遍；填写进帐单时必需注明该支票是购卡、购货还是赊销，以避免财务部（室）因无进帐单而无法审核。
（3） 门店财务收到门店团购部交来支票后，必需审核。查看支票各个要素填写是否正确，并和进帐单进行查对，若发觉错误能够立即和门店团购部联络，方便立即修改或更换支票。
（4） 总部财务部（室）在收到支票后立即交银行，如有退票立即通知门店财务，如因进帐单填写错误或其它能够更正原所以退票，如支票未过期应重填进帐单或更正后再次交银行。
（5） 凡发生退票，由相关责任人负责第一时间进行换票。
（6） 支票倒交查询。倒交支票由门店团购部注明倒交时间倒交银行及金额。到帐后财务部（室）立即回复，如倒交3天后仍未到帐,应通知门店团购部立即和用户联络。
3、收入信用卡售卖步骤
1） 用户填写一式两联“团购购置单”一份，用户填写部分为购置单位名称、购置人、联络方法、日期、结算方法、购置总金额，并由用户通知员工购置张数及每张面额；
2） 储值卡售卖人员依据用户需求，在“团购购置单”上填写用户所需储值卡每张编号；
3） 依据储值卡编号、数量、及总金额，售卖人同用户至款台刷卡，打印一式两联刷卡凭证，由用户签字后，团购部留存一份，做为收款凭证。
4） 售卖人将刷卡凭证和购置单核实无误后，按用户购置单上填写张数清点储值卡，将卡交于用户；
5） 售卖人将团购购置单第一联撕下后包裹对应刷卡凭证，放入保险柜；
6） 售卖人将购置单信息录入系统。录入时要求将购置单上信用卡卡号、用户所购储值卡张数、金额和对应卡号等信息全部录入系统。经售卖人核实无误（最少核实两次）后并审核后生效。生效后储值卡中可立即进行查询、消费；
7） 若用户需要销售清单