2023年国内电路板及基板材料立项投建投产项目大盘点——电子铜箔篇.pdf
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1、2024年1月第1期44企业在 2023 年 12 月底前向 CCFA 自报反馈(含问卷反馈及协会工作人员主动联系问询回复等形式)的内容为准。来自互联网上(第二方面)披露、报道的信息,其真实性,我们做了进一步的调查、核实。据 CCFA 年终盘点调查得到:2023 年,在国内共有 4 项(见表 1),在海外有 2 项电子铜箔投建项目取得立项(签约)或开始投建(见表 2)。从本次年终盘点中得到:2023 年间,建设完成、投产运营的国内电子铜箔投建项目共有27项(见表3),新增电子铜箔年产能共计约 52.83 万吨。2023 年国内新增电子铜箔年产能年增长率为 51.1%(见表 6)。据 CCFA
2、调查统计,正在投建的项目中有 27 个项目计划将在 2024 年全部(或部分)建成投产,释放新增产能。2024 年国内将实现新增电子铜箔年产能共计约 67.56 万吨(见表 4)。2024 年计划新增电子铜箔年产能年增长率将达 43.3%(见表 6)。2.1 对 2 0 2 3年在国内外投资建立电解铜箔工厂(或新生产线)项目立项的统计从本次年终盘点中可以得到,在 2023 年间,我国国内有 6 家企业向业界公示,在国内及海外投建电2023 年国内电路板及基板材料立项投建投产项目大盘点电子铜箔篇本篇对发生在 2023 年间我国电子铜箔业中,投资电子铜箔新制造工厂(新生产线)的投建立项、新建及扩建
3、、新竣工投产铜箔项目,进行了调查统计,归纳盘点。此次盘点,仅涉及国内电解铜箔企业(含国内外资企业)的投建投产项目,即调查统计中未包括国内压延铜箔、锂电池集流体用“复合铜箔”等产品领域。从这些项目的新产能统计及预测,以及新投建、扩产的重点地区统计,使得业界同仁对我国电子铜箔产业在 2023 年间的发展现况及特点,以及对 2024 年产能新增规模的预估,会有更及时深入的了解。文中所采集的信息及数据来源于:一是中电材协电子铜箔材料分会(CCFA)秘书处组织的行业内关于在“2023 年签约项目确立、开工投建和产品投产”的主题问卷调查反馈信息(此调查主要情况:收到了 30多份国内主要现有骨干铜箔企业及新
4、投资铜箔业的大中型企业的问卷调查反馈);二是主流媒体、互联网的公开报道;三是近期国内上市公司发布公告的相关内容。在所获得的资料中,对来自二、三方面的信息与投建企业所报 CCFA 的信息、数据有所差异的,均以文/中电材协电子铜箔材料分会(CCFA)电子铜箔资讯编辑部1 综述:大盘点的进行程序与总数据结果2 投建投产项目的各方面调查统计结果【摘要】本文对 2 0 2 3年在国内电子铜箔产业中发生的签约、项目确立、开工投建和产品投产的项目,作以调查统计和盘点,并分析了我国电子电路铜箔产业投建投产方面的新特点。【关键词】电子铜箔;印制电路板(P C B);覆铜板(C C L);产业链45PCB Inf
5、ormationJAN.2024 NO.1项目之首。在 2023 年中首次出现两个我国国内铜箔企业在国外投建电子铜箔的项目(其中一项为“立项+动工投建”并举)。它成为 2023 年我国电子铜箔产业发展新特点之一。具体情况,详见表 2 所示。(4)另外,根据其它各种渠道得知,国内还有一些铜箔行业中的“生面孔”企业,正在 2021 年 2023年间或立项,或已开始部分投建(包括收购方式),甚至少部分投产的新铜箔企业。例如:江苏卓高新材料科技有限公司(年产能 1 万吨/年);西部材料科技有限公司(年产能 1 万吨/年);江苏欣欣航大新材料有限公司(年产能 0.5 万吨/年);陕西未来尖端材料科技有限
6、公司(年产能 0.5 万吨/年,特种铜箔研发项目);河南豫光金铅集团有限责任公司(年产能 0.5 万吨/年);云南梓靖新材料有限公司(年产能1 万吨/年);宁德福浦新合金科技有限公司(年产能1.5 万吨/年);中旋新材料有限公司(年产能 1 万吨/年);香港雍申科技有限公司(年产能 1.0 万吨/年)等。以上列举的企业及其上马项目,近期情况变化较大,部分也未做核实,也未列入本调查报告的各表之中,列出仅供读者参考。子铜箔新的生产厂(或新生产线)项目的立项(或签约)。其中,在国内投建项目立项(签约)的厂家、建厂地点、项目产能规划规模、投建的产品品种、计划在 2024 年开始投建的规模(以产能计)等
7、,如表 1 汇总所示。从表 1 的统计结果可以看出:(1)2023 年,我国国内铜箔企业在国内立项(签约)的电子铜箔投建项目,总数量有 4 项(比 2022 年减少2 项)。在 2023 年国内立项(签约)计划实现的年产能达到 25 万吨,其中,投资立项建设锂电池铜箔的产能规模约达 16 万吨/年,电子电路铜箔产能规模约有 9 万吨/年。(2)锂电铜箔与电子电路铜箔立项项目产能规模比为 64:36,电子电路铜箔占比,比 2022 年有所提升(2022 年的比例为 67:33)。但在“项目计划在 2024 年开始投建统计”调查(以企业向 CCFA 所报立项数据为主)中发现:计划在 2024 年可
8、投建的铜箔大类品种及其产能规模统计中,是“零”实现电子电路铜箔产能规模。(3)表 1 所统计立项的项目中,广东盈华电子科技有限公司年产能规模达到 10 万吨/年,居四个立项表 1 2023 年间我国国内铜箔企业在国内投建电子铜箔立项(签约)情况统计序号建设企业名称项目投建地点项目产能规模(万吨/年)产品大类品种立项(签约)时间项目计划在 2 0 2 4年开始投建统计锂电箔 P C B箔产能规模(万吨/年)其中,锂电箔其中,电子电路箔1 广东超华新材科技有限公司广东梅州市梅县区22-2 0 2 311-2 广东盈华电子科技有限公司广东梅州平远1 0552 0 2 3.2-3 江西鑫铂瑞科技有限公
9、司江西鹰潭55-2 0 2 333-4 湖北中一科技股份有限公司陕西宝鸡8442 0 2 3.6-合计2 51 69-表 2 2023 年(调查统计)、2024 年(计划预计)新增电解铜箔产能的企业及产能规模海外各地区分布统计序号投资企业名称项目投建国别项目产规模(万吨/年)项目说明1海亮集团旗下的海亮股份有限公司印度尼西亚1 0印度尼西亚所投建的印尼海亮新材料有限公司,投资 8.6亿美元、年产 1 0万吨高性能电解铜箔材料项目,已于 2 0 2 3年 6月立项,并在印尼吉配经济特区举行了开工建设仪式。此项目致力于将它打造成在东南亚最大的铜箔制造企业。2诺德新材料股份有限公司比利时32 0 2
10、 3年 5月,该公司和比利时瓦隆州外贸暨外国投资总署签订战略合作备忘录:拟在比利时瓦隆州投资设立电子材料生产基地。一期项目规划投资建设年产能 3万吨锂电铜箔,另还包括 F D C 1 0 0万片、P I 加热膜 1 0 0万片,项目总投资预计 5亿欧元。合计1 3-2024年1月第1期46四年成为我国投建投产电子铜箔新企业(或新生产线)数量最高、新增电子铜箔(特别是电子电路品种的电解铜箔)年产能规模最大的省份。据 CCFA 统计:2020 年,江西省新增铜箔企业 3 家,新增产能 4.0 万吨/年;2021 年新增铜箔企业 4 家,新增产能 6.2 万吨/年;2022 年为新增铜箔企业 5 家
11、,新增产能 8.4万吨/年。在 2023 年,新增电解铜箔年产能规模最多的省份仍为江西省:新增生产企业(或新生产线)达到 7 家,新增的电子铜箔产能 7 家合计达 13.0 万吨/年,占当年国内全部新增年产能的 1/4(24.6%);其中,在江西 2023 年新增电子电路铜箔年产能为 4.0万吨/年,占当年国内全部新增电子电路铜箔年产能的 27.5%,为当年新增电子电路铜箔年产能最高的省份。2023 年间国内各地区新增电子铜箔产能的企业数量及产能规模的省份,除江西省外,还有广东(3 家,新增 8.26 万吨/年)、甘肃(3 家,新增 7.5 万吨/年)、江苏(4 家,新增 6.3 万吨/年)、
12、湖北(2 家,新增 6.3万吨/年)。2.3 国内新建电解铜箔项目在 2 0 2 4年内实现投产的产能统计表 4 给出了 2024 年间国内新建电解铜箔项目计划实现投产的产能情况盘点数据。表中的“预计在2024 年投产”栏目内容,包括了在 2021 年2023 年开工建设的项目,它们到 2024 年将计划竣工完成,实现电解铜箔产品投产运营的部分,但不包括在国外投产项目。从表 4 中给出的国内 2024 年间将实现新建电解铜箔投产情况,我们可得到以下结论:(1)国内有 27 家企业在 20212024 年间进行电解铜箔项目投建(或扩建)的工程中。其中,投建企业中仅有 1 家为台资企业 长春化工(
13、盘锦)有限公司。(2)在 2024 年,将实现新增电解铜箔年产能约67.56 万吨。新增年产能中,有 46.11 万吨锂电池铜箔的产能,占 2024 年新增总产能的 68.3%;有 21.45 万吨为电子电路铜箔的产能,占新增总产能的 31.7%。两大类铜箔新增产能比例,与 2023 年新增产能比例(72.4:27.6)相比,电子电路铜箔占比有所增加(上升4.1个百分点)。2.2 国内新建电解铜箔项目在 2 0 2 3年内实现投产的产能统计表 3 给出了 2023 年间国内新建电解铜箔项目实现投产的产能情况的统计数据。其中,表中的投建单位为外资企业的,特别做了标明。从表 3 中国内 2023
14、年间新建电解铜箔投产项目的盘点数据,我们可得到以下几点的结论:(1)2023 年,国内 27 家企业(其中包括 1 家国内的外资企业)投扩建电解铜箔新工厂(或新生产线)实现了竣工投产,比 2022 年新投产企业数量,仅增加了 1 家。2023 年,新投产实现了新增年产能 52.83万吨/年,比 2022 年有所增加(2022 年新投产增加的年产能为 41.1 万吨)。(2)在 2023 年新投产带来的新增年产能中,有 38.26万吨为锂电池铜箔,占总新增年产能的 72.4%;有 14.57万吨为电子电路铜箔,占总新增年产能的 27.6%。其中,新增的锂电池铜箔年产能达到 2.0 万吨及其以上的
15、厂家有8家,它们是湖北诺德(新增锂电箔2.5万吨/年,下同)、江西华创(5.0 万吨/年)、南京龙鑫(2 万吨/年)、广东盈华(2.16 万吨/年)、嘉元时代新能源(4.0 万吨/年)、深圳惠科(2.0 万吨/年)、远东铜箔(宜宾)(3 万吨/年)、甘肃德福(4 万吨/年)。以上 8 家铜箔企业 2023 年内新增锂电池铜箔的年产能共计 24.46 万吨/年,占当年整个新增锂电池铜箔年产能量的 63.9%。其中,2023 年新增电子电路铜箔年产能的规模为14.57万吨,比2022年新增年产能(10.4万吨)多出3.37万吨。新增的电子电路铜箔年能为 1.5 万吨及其以上的厂家有 5 家:湖北诺
16、德(2.5 万吨/年)、长春化工(江苏)(1.8 万吨/年)、九江琥珀新材料(1.5 万吨/年)、江西嘉元科技(1.5万吨/年)、甘肃海亮(1.5万吨/年)。以上 5 家铜箔企业 2023 年内新增电子电路铜箔的年产能共计 8.8 万吨/年,占当年整个新增电子电路铜箔年产能量的 60.0%。(3)调查统计还得到了在 2023 年间国内各地区新增电子铜箔产能的企业及产能规模分布情况(见表3、表 5)。江西省越来越成为我国电子铜箔生产的重要集中地。近年它的电子铜箔生产新厂家(或新生产线)及新增年产能规模,逐年在快速增加。它已经连续近47PCB InformationJAN.2024 NO.1表 3
17、 国内新建电解铜箔项目在 2023 年内实现投产的统计数据序号投建单位生产地点产能规模(万吨/年)投产品种分类及其规模(万吨/年)投产时间1湖北诺德新材料集团有限公司湖北黄石5锂电箔:2.5电子电路箔:2.52 0 2 3.72长春化工(江苏)有限公司【台资】江苏常熟1.8电子电路箔:1.82 0 2 3.1 23铜陵铜冠电子铜箔有限公司安徽铜陵1电子电路箔:12 0 2 34江西江铜华东铜箔有限公司江西上饶1锂电箔:12 0 2 35华创新材料股份有限公司江西南昌5锂电箔:52 0 2 3.46亨通精密铜箔科技(德阳)有限公司四川德阳2锂电箔:1电子电路箔:12 0 2 3.67江苏兴虹科技
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