咖啡行业七大风向.pdf

艾瑞观潮系列：咖啡行业七大风向2022.5 iResearch Inc.22022.5 iResearch I摘要来源：艾瑞消费研究院自主研究绘制。下沉市场，不用做得太“专业”主流咖啡品牌均布局下线城市，但市场教育仍需时间。用“咖啡+”模式“活下来”，原料、物流、人力仍是痛点。永远的拿铁，进化的特调拿铁占据现制咖啡“C”位，拿铁搭配不断创新。从茶咖到多元化的创意咖啡，口味不断升级。“全渠道”布局，锁定销售新增长场景多元化、店内经营不确定性增加和常温技术突破成为线下咖啡品牌布局线上渠道的助推剂。零售单一渠道的边界打通，品牌获得较好的销售增长和消费群体的累积。线下拓店以构建场景和体验为核心，打造品牌与消费者的沟通互动空间。打通线上线下会员体系，构建CRM闭环，实现流量互通，突破消费者沟通的空间限制。线上品牌线下拓店，增强消费者沟通90后推动现制咖啡增长，减肥养生两手抓90后是现制咖啡的主力消费群体，一线城市年龄略长。除“提神”外，年轻人群赋予咖啡多种功能性需求。云南咖啡崛起，正走向精品化之路国内咖啡消费需求旺盛，云南咖啡得到发展契机。缺乏标准化加工技术、清晰的品牌标签和自主议价权等多重困难仍待突破。疫情下，咖啡品牌寻找突围机遇咖啡企业面临着更加复杂的经营局面，主要体现在供应链和客流两方面受阻。品牌需关注渠道开拓、门店布局、产品创新，以适应疫情带来的短期挑战和经营的长期发展。301“全渠道”布局，锁定销售新增长42022.5 iResearch I“全渠道”布局，锁定销售新增长线下咖啡品牌店线上渠道发力，上新多样零售单品近两年来，传统咖啡连锁和新晋咖啡连锁都在不断开拓线上零售渠道，开设品牌旗舰店，销售品牌旗下多个形态的零售咖啡产品及周边商品。来源：艾瑞消费研究院自主研究绘制。图片来自网络。线上渠道主要销售的零售产品形态l咖啡原液传统咖啡连锁新晋咖啡连锁新晋咖啡连锁品牌示例传统咖啡连锁品牌示例l冻干咖啡l挂耳咖啡l咖啡豆l胶囊咖啡52022.5 iResearch I“全渠道”布局，锁定销售新增长场景多元化、店内经营不确定性增加和常温技术突破成为线下咖啡品牌布局线上渠道的助推剂来源：德勤2021咖啡健康化趋势洞察报告，咖门疫情咖啡门店生存现状调查，腾讯新闻。艾瑞消费研究院自主研究绘制。消费者端场景多元化，零售咖啡能平衡便捷和好喝两大需求品牌端店内经营不确定性增加，多渠道布局利于分散经营风险l过去生产常温咖啡液的工厂都集中在日本，冷链咖啡液运输成本高，使用场景有局限。l2021年上半年，在天猫和咖啡品牌、商家共同推动下，国内首家常温咖啡液工厂投产。l技术壁垒的突破有效降低品牌生产成本，让常温产品更具竞争优势。研发端突破常温技术壁垒，降低生产成本l疫情压力下，营收下降、成本增加是咖啡门店最突出的经营矛盾。l咖啡饮用场景拓展到家、健身房、户外露营等场所。l方便易操作、保留现制咖啡风味又能长期保存的多种零售咖啡产品是消费者多场景消费的优先选择。疫情期间，咖啡门店经营面对的困难TOP56.6%21.7%34.0%76.1%78.8%税费压力原料采购成本上升外卖等三方平台抽成高租金、人员成本压力营收大幅度下降占比（%）2.4个饮用场合消费者平均饮用咖啡的场合数量l户外露营l家l健身房l62022.5 iResearch I2022.5 iResearch I“全渠道”布局，锁定销售新增长打通单一渠道的零售边界，以线下门店为基础，叠加线上多元化渠道，获得较好的销售增长和消费群体的累积来源：网易。艾瑞消费研究院自主研究绘制。来源：壹览商业。艾瑞消费研究院自主研究绘制。获得较好的线上销售业绩累积大量的消费者基础 传统咖啡连锁，如星巴克、Lavazza，线上销售规模较大，2021年保持稳定增长。新晋咖啡连锁，如Seesaw、Manner，在2021年线上销售均获得明显增长。据统计，部分线下咖啡品牌在京东和淘宝获得了大量的粉丝基础。其中星巴克和瑞幸在淘宝和京东两大平台均有较好表现，总体突破250万粉丝。2021Q1-2021Q3部分线下咖啡品牌天猫月度销售额（单位：万元）品牌2021Q12021Q1同比2021Q22021Q2同比2021Q32021Q3同比星巴克4,600+70%6,100+49%4,500+29%Costa100-150-350-Lavazza1,300+30%2,000+25%1,500+36%Seesaw730+508%940+488%1,800+1,536%Peets660+267%890+242%790+147%瑞幸咖啡120-430-480+860%Manner coffee270-470-280+155%TimsHortons20-160-590-部分线下咖啡品牌淘宝和京东平台的粉丝数量统计（统计于2022年3月17日，单位：人）品牌淘宝粉丝数量京东粉丝数量累计粉丝数量星巴克1,060,0001,636,0002,696,000瑞幸374,0002,982,0003,356,000连咖啡481,0001,074482,074Seesaw172,0001,005173,005Manner88,000-88,000Tims Hortons58,00057058,570702线上品牌线下拓店，增强消费者沟通82022.5 iResearch I线上品牌线下拓店，增强消费者沟通线下门店作为第三空间，以构建场景和体验为核心，传达品牌文化和咖啡体验，打造品牌与消费者的沟通互动空间来源：艾瑞消费研究院自主研究绘制。l 2021年3月，MANNER联合了LTO KAFFTEC在上海TX淮海年轻力中心开了一家以“咖啡渣”为主要元素的环保主题咖啡店。l 2021年6月，SECRE 时萃在深圳连续开出两家新店。l 2021年9月，三顿半在上海安福路开出首家线下咖啡概念店，名为“into the force（原力飞行）。l 2021年隅田川先后在上海、杭州、深圳等地尝试快闪店模式。店内陈列设计、互动创意、产品体验等都围绕其主张的品牌文化展开，直观地将咖啡体验和品牌倡导的生活理念连接起来，增强消费者心智。线下落地的形式多样，除了拓店，品牌也不断尝试展会、市集、快闪店等形式轻落地。92022.5 iResearch I2022.5 iResearch I线上品牌线下拓店，增强消费者沟通线下门店可以更好地满足咖啡消费的体验需求、生活方式彰显和社交需求，有助于占领消费者心智、强化品牌声量来源：时代数据。艾瑞消费研究院自主研究绘制。来源：CBNDATA2021线上新品消费趋势报告，图片来自小红书。艾瑞消费研究院自主研究绘制。满足体验需求和生活方式彰显l 咖啡店的氛围和服务、有品位的生活方式和社交需要是消费者对咖啡消费的进阶需求，仅次于功能需求和口味需求。满足打卡、分享的社交需求2021年中国消费者咖啡消费主要原因TOP522.4%28.4%31.3%52.2%53.1%社交需要代表有品位的生活方式喜欢咖啡店的氛围和服务喜欢咖啡的味道提神占比（%）l Z世代消费者认为：消费是寻获认同的表达，能够帮助他们维系社交关系。l Z世代消费者易种草体质，喜欢打卡。l Z世代消费者推崇社交货币，善于分享。线下打卡，社交平台晒图102022.5 iResearch I线上品牌线下拓店，增强消费者沟通在线下拓店的同时，打通线上线下会员体系，构建CRM闭环，实现流量互通，突破消费者沟通的空间限制来源：网络公开资讯，艾瑞消费研究院自主研究绘制。l 门店以特色体验、限定产品、IP联名等方式，吸引消费者，以聚集流量为目的；l 店内，用户可以通过小程序等平台注册成为会员，享受线下活动和下单，亦可以加入社群参与互动。线下聚流l 线上，通过公众号和小程序定向推送，增强用户沟通，促进反哺线上销售。l 同时打通多渠道会员体系，包括小程序、O2O、微信商城、电商旗舰店等，实现积分，卡券和礼品卡等同步，打造CRM闭环。线上反哺线下渠道的扩充是线上咖啡品牌打造私域流量的闭环生态的重要抓手。用户流量的线上反哺可以更有效地带动用户转化、复购、留存.0102以小程序/APP为载体，实现会员流量互通1103下沉市场，不用做得太“专业”122022.5 iResearch I下沉市场，不用做得太“专业”主流咖啡品牌均布局下线城市，但市场教育仍需时间在咖啡市场竞争激烈的情况下，主流品牌均已布局下线城市。自一线城市回归家乡的“小镇青年”亦将咖啡馆作为热门创业项目。由于咖啡进入下沉市场时间不长，下沉市场特征各异，教育尚须时间。符合当地人群对咖啡馆的认知及定位，尤为重要。来源：Soul APP“小镇青年择业观”；网络公开资料；艾瑞消费研究院自主研究绘制。小红书数据显示，2021年有关“咖啡店创业”的搜索量同比2020年增长311%，其中35%来自三线及以下城市。Soul APP针对“小镇青年的择业观”调查显示：接近45%的人会选择开咖啡馆、餐厅、奶茶店等饮食行业。49%的小镇青年的家乡已经有了咖啡馆，但他们对咖啡的需求还不算热忱，只有不到4%的人会经常去咖啡馆消费。咖啡馆是小镇青年创业热门选择,但咖啡消费人群的占比低主流咖啡品牌布局下沉市场2019年，星巴克宣布在未来几年内，将下沉到更多二三线甚至是四线城市。2021年初，瑞幸咖啡发布了招募“新零售合作伙伴”计划，第一批开放的157个城市基本都为三四线城市。幸运咖目前已有426家门店（截止至2022年2月28日），66%开在三四线城市，五线及其他城市也有超40家。132022.5 iResearch I下沉市场，不用做得太“专业”用“咖啡+”模式“活下来”，原料、物流、人力仍是痛点下沉市场的独立咖啡店在顺应本地消费者的需求下，探索多种生存模式。相比而言，主打下沉市场的连锁品牌如“幸运咖”，在原料、物流、人力方面均有优势。来源：网络公开资料；艾瑞消费研究院自主研究绘制。用咖啡+模式“活下来”缺乏成熟的供应链，运营痛点多咖啡+烘培-本地缺乏优质咖啡豆供应商，异地采购的不稳定性增加了行业门槛-通过其它产品带动门店销售。如面包、蛋糕、简餐等咖啡+环境缺乏完善的高品质咖啡豆供应-异地运输增加咖啡成本缺乏成熟的鲜奶运输冷链-需达成不太“专业”的消费人群与专业的咖啡师之间的平衡。提升咖啡师稳定性-满足网红打卡拍照需求-前期装修投入大顺应下沉市场的消费习惯提供“反常识”操作（如咖啡默认加糖、用吸管喝Dirty，美式做成冰沙）咖啡师的专业性及稳定性难保证1490后推动现制咖啡增长减肥养生两手抓04152022.5 iResearch I19.9%20.2%31.1%23.2%28.5%23.5%37.3%25.4%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%2016201720182019咖啡市场总体增速（%）现磨/现制咖啡市场增速（%）90后推动现制咖啡增长，减肥养生两手抓现制咖啡占比低，但增速明显来源：Euromonitor，中信证券研究部测算。艾瑞消费研究院自主研究绘制。注释：咖啡总消费包含现制、速溶、即饮三种形态。即饮咖啡按每单位250ml换算为杯数。89.0%84.0%59.0%45.0%45.0%5.0%美国法国全球日本韩国中国现磨/现制咖啡占咖啡总消费杯数比例（%）2020年各国现制咖啡占咖啡总消费杯数比例中国咖啡市场总体增速及现磨/现制咖啡市场增速对比来源：极光调研，Frost&Sullivan。艾瑞消费研究院自主研究绘制。国内咖啡市场快速发展，消费者受品质生活推动，现制咖啡占比虽低，但增速明显。成为咖啡市场的重要细分增长市场。162022.5 iResearch I2022.5 iResearch I90后推动现制咖啡增长，减肥养生两手抓90后是现制咖啡的主力消费群体，一线城市年龄略长一线城市咖啡启蒙更早，高年龄层消费者偏多。来源：2018-2019 中国咖啡消费蓝皮书（科达数字100，健康时报）中信证券研究部测算。艾瑞消费研究院自主研究绘制。来源：MobTech。艾瑞消费研究院自主研究绘制。注释：数据统计时间为2021年3月至8月。70前70后80后90后2019年现制咖啡不同年龄消费者占比3%5%36%56%瑞幸&星巴克咖啡人群结构分析瑞幸一线城市新一线城市二线城市18岁以下0.7%1.0%1.5%18-24岁14.8%25.3%25.6%25-34岁45.8%44.9%45.3%35-44岁37.3%27.7%26.7%45岁以上1.4%1.1%1.0%星巴克一线城市新一线城市二线城市18岁以下0.4%0.7%1.2%18-24岁7.3%12.0%15.7%25-34岁38.9%43.4%45.2%35-44岁52.5%43.4%37.5%45岁以上0.9%0.5%0.5%172022.5 iResearch I2022.5 iResearch I90后推动现制咖啡增长，减肥养生两手抓除“提神”外，年轻人群赋予咖啡多种功能性需求随着年轻人群的健康意识逐步提升，以及咖啡口味的多元化发展，更多原料与咖啡融合（如同仁堂推出的枸杞咖啡），以减肥燃脂、养生为目的的咖啡摄入更受年轻人欢迎。来源：德勤 中国现磨/现制咖啡行业白皮书；小红书；艾瑞消费研究院自主研究绘制。来源：N=2764，于2022年3月通过艾瑞智研平台-消费洞察数据库调研获得。注释：【多选】A16，以下哪种饮品更健康养生？2022年健康养生食谱之饮品-分年龄段6.1%11.8%12.7%16.9%70及60后80后90后00后养生饮品认同度-咖啡（%）咖啡4.8%10.7%13.2%16.5%70及60后80后90后00后养生饮品认同度-奶茶（%）奶茶2021年中国消费者现制咖啡饮用目的16.0%11.0%13.0%减肥燃脂90后80后70后“早起一杯黑咖啡，去水肿还减肥，几乎没有热量。推荐给各位宝子们。”小红书用户“减肥期间喝防弹咖啡可以帮助饱腹，一上午都不饿，还有精神。推荐！”小红书用户“韩国博主人手一杯冰美式！皮肤好好，身材也好。”小红书用户1805永远的拿铁，进化的特调192022.5 iResearch I2022.5 iResearch I62.0%24.0%11.0%7.0%18.0%21.0%21.0%59.0%49.0%28.0%11.0%8.0%6.0%7.0%拿铁美式/冷萃澳白意式浓缩卡布奇诺摩卡焦糖玛奇朵过去饮用（%）目前饮用（%）永远的拿铁，进化的特调拿铁占据现制咖啡“C”位，黑咖有上升趋势对比过去及现在的饮用习惯，拿铁有下降趋势，同时美式/冷萃、意式浓缩呈现上升趋势。澳白中浓缩咖啡含量高于拿铁，亦呈现上升趋势。黑咖占比上升由健康减脂、养生等因素推动。来源：Square与SCA，2018年咖啡零售数据；艾瑞消费研究院自主研究绘制。来源：德勤 中国现磨/现制咖啡行业白皮书；艾瑞消费研究院自主研究绘制。2018年各国咖啡零售数据TOP5-口味TOP1加拿大日本英国美国澳大利亚TOP2TOP3TOP4TOP5拿铁拿铁拿铁拿铁拿铁传统美式滴滤美式茶卡布奇诺滴滤美式卡布奇诺传统美式摩卡馥芮白卡布奇诺传统美式茶滴滤美式摩卡传统美式卡布奇诺馥芮白卡布奇诺澳式黑咖啡意式浓缩2021年中国消费者主要摄入的现制咖啡品类202022.5 iResearch I2022.5 iResearch I永远的拿铁，进化的特调伴随着咖啡消费的品质化升级，拿铁搭配从咖啡市场发展初期的奶精、到使用牛奶替代，再到因细分化需求而选择脱脂/全脂/无乳糖牛奶。近年来以燕麦奶和椰乳为主的拿铁搭档正值流行期，是产品研发的重要方向，也是消费者的热门选择。来源：CBNDATA2021青年咖啡生活消费趋势洞察；艾瑞消费研究院自主研究绘制。来源：饮力实验室；艾瑞消费研究院自主研究绘制。拿铁搭配不断升级，燕麦奶、椰乳正潮流MAT2019-MAT2021线上咖啡消费人群奶类消费占比分布燕麦奶椰乳瑞幸官方小程序“生椰”菜单l 2021年夏天，生椰拿铁成功上市，这一爆款单品填补了咖啡品类中椰基调饮品类的空白。l 椰子成为了各大咖啡品牌新品研发的重要元素，这股热潮也从咖啡界蔓延至茶饮界。2021年上半年，“饮力实验室”统计了20多个连锁咖啡和茶饮品牌，发现已经推出售卖了132款椰子产品，其中将椰奶、椰浆等作为基底使用的产品有68款。l CNBDATA报告显示，2019-2021年，在线上咖啡消费人群奶类消费占比分布中，燕麦奶增速近4倍。0%25%50%75%100%MAT2019MAT2020MAT2021奶精（占比：%）全脂奶（占比：%）低脂奶（占比：%）脱脂奶（占比：%）燕麦奶（占比：%）212022.5 iResearch I永远的拿铁，进化的特调从茶咖到多元化的创意咖啡，口味不断升级咖啡行业“内卷”，创意咖啡口味呈多元化发展。由于复制壁垒低，导致同质化程度严重。在差异化口味与精品咖啡之间保持平衡，提升特调复购率，是下一步的提升方向。来源：艾瑞消费研究院自主研究绘制。图片来自网络。中国茶调制咖啡调制化咖啡的口味发展典型特征：中国茶的加入中国茶的清香果汁类特调水果的加入层次感/高颜值咖啡在特调中逐渐成为配角抽象化特调通过乐队、书名等命名的特调强调与消费者的情感共鸣地方风味特调当地的特色味道/特色食材与咖啡结合代表产品：茉莉拿铁橙香肉桂拿铁长日将尽（藤椒青提苏打咖啡）杏仁豆腐拿铁2206云南咖啡崛起，正走向精品化之路232022.5 iResearch I2022.5 iResearch I云南咖啡崛起，正走向精品化之路国内咖啡消费需求旺盛，品牌瞄准云南产区新品，云南咖啡得到发展契机伦敦国际咖啡组织数据显示，2010-2020年，与全球平均2的增速相比，中国的咖啡消费正在以每年15的惊人速度增长。2021年，全国咖啡豆消费量为25.20万吨，较上年增长超25。消费需求旺盛，带动云南咖啡产区备受关注。来源：FBIF；中粮营养研究院与天猫联合发布的2021中国食品消费趋势白皮书；艾瑞消费研究院自主研究绘制。来源：云南省农业农村厅；中国金融信息网；艾瑞消费研究院自主研究绘制。l 云南是国内最大的咖啡种植区，咖啡面积、产量和产值占到全国的98以上。云南省农业农村厅数据显示，2021年云南省咖啡种植面积约139万亩，产量约11万吨。l 2022年咖啡生豆平均价格30元/公斤左右，创2011年以来的历史新高。近两个月，价格指数呈高位波动的态势。新华云南（普洱）咖啡价格指数（截至2022年5月13日）云南是我国最大的咖啡种植区，且近期咖啡豆价格处于高位，为本土咖啡发展提振信心Seesaw亚洲象意式单品雀巢速溶咖啡云南限定l现制和零售咖啡品牌推出云南咖啡相关新品。既有传统一线咖啡品牌，也有咖啡连锁新品牌，以及主打冻干咖啡、咖啡液的线上新消费品牌。推出云南咖啡豆产品，增强产品真实、可信任和新鲜的感觉，并体现品牌社会责任感l根据中粮营养研究院与天猫联合发布的2021中国食品消费趋势白皮书显示：清晰的食品原料产地能为消费者带来一种真实、可信任和新鲜的感觉。而且消费者在购买当地食物的同时，也体现出他们的社会责任意识，认为有助于推动当地发展。01,0002,0002017.122018.032018.062018.092018.122019.032019.062019.092019.122020.032020.062020.092020.122021.032021.062021.092021.122022.03咖啡价格指数242022.5 iResearch I云南咖啡崛起，正走向精品化之路缺乏标准化加工技术、清晰的品牌标签和自主议价权等多重困难仍待突破来源：昆明海关；云南省咖啡行业协会；云南农业农村厅；艾瑞消费研究院自主研究绘制。定价权上处于被动缺乏标准化的精深加工技术暂未形成清晰的品牌标签l 云南咖啡产业长期处于“小散弱”状态。l受制于缺乏标准化深加工技术、暂未形成清晰的品牌标签，云南咖啡在定价权上更多处于被动。l目前云南咖啡还没有形成自己的价格体系，价格以国际期货价格为指导，无法根据生产成本、产品品质和市场供需实现自主定价。l因此，当国家期货价格低迷时，咖农收入会出现下降甚至亏损的情况，容易造成产业规模收缩、种植面积减少，咖农转业等情况，让云南咖啡产业陷入恶性循环。l 商品化程度低。目前，云南省咖啡以种植业为主，以出口销售浅加工的咖啡豆为主要经营模式。2019云南省咖啡出口产品类别占比l云南咖啡处于品牌化发展初期，消费者整体认知度偏低。近两年，云南咖啡相关商品逐渐推出市场。但咖啡市场份额仍由进口咖啡豆主导。未焙炒未浸出咖啡碱的咖啡,94.3%咖啡浓缩精汁或以咖啡浓缩精汁等咖啡成分制品,4.6%已焙炒未浸出咖啡碱的咖啡,1.1%l 据统计，云南省现有咖啡从业企业420 多家。l 从事初加工企业290 余个，拥有国家级龙头企业1 户，省级龙头企业15 户，其中年销售收入超1 亿元企业7 个（超10 亿元企业1 个）。l 从事咖啡深加工企业12 个；l 全省咖啡企业鲜果加工能力超过100 万吨，初加工能力超过15万吨，精深加工能力超过3万吨。252022.5 iResearch I云南咖啡崛起，正走向精品化之路除了产地直采外，品牌方面也开启多项云南咖啡产业扶持项目，助力产业规模化、标准化、专业化发展，为长期原料采购提供稳定保障来源：搜狐想让中国咖啡好喝一点，究竟有多难？；星巴克官网；seesaw官方微博；艾瑞消费研究院自主研究绘制。品牌支持l 随着云南咖啡整体品质提升，越来越多品牌开始尝试绕过中间渠道，选择到云南产地直采，比如Manner、瑞幸等。部分品牌也会开启咖农帮扶的项目，引入精品级的加工处理技术，引导小农户提高标准化程度，提高精品豆产量。1.星巴克于2012年在云南普洱成立了亚太区首个种植者支持中心，至今已覆盖了从咖啡种植加工到烘焙零售全产业链的每个环节。2.Seesaw的“十年云南计划”让团队深入当地，为咖农们引入精品级的加工处理技术，并向种植者承诺购买、给予溢价。3.Manner在孟连也专门开设了杯测室，引入以品质衡量价格的标准体系。4.当地咖农的咖啡产品已连续第三年入选星巴克臻选Seesaw“十年云南计划”杯测师指导咖农学习杯测262022.5 iResearch I云南咖啡崛起，正走向精品化之路疫情背景下，云南咖啡获得了发展的机遇。未来，在政策引导下，产业链将朝精品化、深加工方向延伸，并逐步提升品牌知名度来源：咖啡金融网；云南省人民政府；艾瑞消费研究院自主研究绘制。l 疫情对中国咖啡行业发展侧面的推动。由于国际咖啡贸易受到一定的影响，不少咖啡品牌转而在云南咖啡产区寻找替代。政策引导 2021年11月，云南省农业农村厅发布了“十四五”食品工业发展规划旨在2025年要将云南建设成全球重要的精品咖啡生产基地、亚洲最具影响力的咖啡交易中心。并在建设生产基地、提高精品化加工水平、建立标准体系、培育特色品牌等方面提供更深入的支持。272022.5 iResearch I云南咖啡崛起，正走向精品化之路另一热门本土咖啡产地海南处于发展初期，目前产量规模小，但气候条件适宜，相信在政企双向带动下，未来可期除了云南咖啡，海南咖啡最近也受到众多资本青睐：正大万宁兴隆咖啡城项目建设提速，将通过新建全自动咖啡生产线、创立全新品牌、实现全面推广优化加工产业；海南小洋侨科技有限公司获得千万元人民币的天使轮投资，其将打造“种植+电商+农庄+文化+旅游+加工”的全产业链模式。来源：中国食品报；企查查；海南自由贸易港；艾瑞消费研究院自主研究绘制。咖啡产量l 2021年，海南产量约0.04万吨 VS 云南产量约11万吨政策支持l 抓紧海南自贸港建设的风口，通过整合咖啡金融资源、创新交易服务模式，探索打造中国的罗布斯塔咖啡产品交易平台企业规模l 2019年海南新增咖啡相关企业864家，增速最快，同比增长89.9%。2020年和2021年分别新增446家和822家，整体呈增长趋势咖啡品种l 海南：较为小众的中粒种咖啡罗布斯塔种l 云南：世界主流的小粒种咖啡阿拉比卡种气候条件l 海南年均温度在22至26之间，年均降水量在1600毫米以上，是咖啡的理想种植地，更是罗布斯塔种咖啡生长的天堂种植面积l 2021年，海南种植面积约1.58万亩VS 云南种植面积约139万亩010405060302海南咖啡海南咖啡竞争力分析2807疫情下，咖啡品牌寻找突围机遇292022.5 iResearch I疫情下，咖啡品牌寻找突围机遇多变的疫情背景下，咖啡企业面临着更加复杂的经营局面，主要体现在供应链和客流两方面受阻来源：网络公开资料；艾瑞消费研究院自主研究绘制。线下主要消费场景被暂停，客流减少，门店经营遇挑战l由于疫情管控措施的升级，社会面人流进一步减少，导致办公、外出休闲和外卖等场景，无奈被中断。l突然的防控升级，让品牌无法即时作出调整，经营面临挑战。物流运输速度放缓，供应链受到冲击l原料进口：报关及清关业务进度慢，海运和清关路线需不断调整，避免耽误时效。l本土物流：运输速度无法保障，原料在路上的损耗增加，且其他城市的供应也会面临不足。l库存积压：成品仓库所在的城市受疫情影响运输暂停，商品暂时无法寄送。0102“写字楼空无一人，营业额降90%”“人都被隔离在家了，哪有人去逛商场”“周边的小区被封了，什么都送不进去”咖门疫情下的上海咖啡：微博热度3亿，营业额却降了90302022.5 iResearch I疫情下，咖啡品牌寻找突围机遇品牌需关注渠道开拓、门店布局、产品创新，以适应疫情带来的短期挑战和经营的长期发展中长期来看，我国整体消费市场韧性强、潜力大，消费结构升级的总体态势没有改变。咖啡企业面对疫情带来的短期冲击，应及早做好布局调整，以降低疫情造成的经营风险。来源：CBNDATA；艾瑞消费研究院自主研究绘制。产品创新多样化，符合本土口味偏好，提高复购率开拓零售渠道，优化物流仓储布局 包括布局线上和线下。满足场景延伸的需求，为销售寻找新增量。重视物流、仓储布局，尝试与第三方合作，实现多点布局，分散风险，保持稳定供应，减少库存压力。门店扩张，关注小型业态 疫情下，租金红利潮褪去，加之原料成本上涨，合理布局门店位置，成为降本增效的关键之一。适应场景变化，布局社区店、写字楼店等小型业态，满足外带、外卖的需求，更加聚焦产品体验。及时捕捉咖啡风味的搭配趋势，燕麦奶和椰乳是目前产品创新的重要方向。在差异化口味与精品咖啡之间保持平衡，提升特调复购率，是下一步的提升方向。312022.5 iResearch I如何把握全渠道趋势，提升渠道效率来源：艾瑞消费研究院自主研究绘制。322022.5 iResearch I艾瑞全渠道布局与营销策略研究解决方案汇聚智慧，成就价值同源样本跨渠道研究AI算法拆解购物路径精细化触点研究洞察全渠道营销机会点来源：艾瑞消费研究院自主研究绘制。One Data SetAI Algorithm500+Touch Point-观察同源样本集在指定时间段内的跨渠道购物行为-行为数据与态度数据的深度融合-共创样本库管理+艾瑞自主研发同源数据采集平台保证数据全面、真实、细度颗粒化-使用机器学习算法分析主购物路径、典型渠道组合、渠道光环与蚕食效应等-从1000+条购物路径中识别5-8种经典购物模式，整合全渠道布局-精细化触点管理，可细分500+渠道内触点，基于个性化触点展开研究-构建不同触点在全渠道购物形态中的营销价值点，优化触点管理，识别全域营销机会点