中国政企采购数字化转型白皮书.pdf
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1、中国政企采购数字化转型白皮书2022.5 iResearch Inc.22022.5 iResearch Inc 摘要来源:艾瑞咨询研究院自主研究绘制。政企采购按采购主体不同可分为政府采购和国企采购,主要采购标的为货物、服务和工程。政企采购有着授信采购、采购粘性和公平性的特点,其中政府采购还有较强的政策性。根据政企采购的数字化渗透程度不同,可以将市场分为信息化、电商化和平台化三个阶段。目前大部分政企处于电商化向平台化转型阶段,并且数字化成熟度不统一、技术水平参差不齐和管理理念差异是制约政企采购数字化升级的主要原因。政府采购有电子卖场和电子招投标系统(项目电子化交易系统)两种形式。电子卖场系统一
2、般适用于公开招标数额标准以下的货物、工程、服务项目。电子招投标系统一般适用于公开招标数额标准以上的货物、工程和服务项目。以上两类系统,可以以本地化部署方式由各地分别建设,也可以基于云架构集合各地系统,形成区域协同的一体化采购平台即政府采购云平台。国企采购除自建商城外有数字化采购平台和专属商城两种形式。数字化采购平台是由技术型服务提供商辅助搭建采购系统,通过开放平台对接内部信息系统和外部供应商,开发难度大,适合中大型国企。专属商城是以B2B电商平台提供的采购商城模板为基础,国企自定义人员权限和审批流程的采购平台。相比数字化采购平台,专属商城的灵活性更高,但商品采购渠道存在局限性,适合中小型国企。
3、随着采购平台的节资提效优势显露,政企采购主体会进一步扩大,工业品也将成为重点采购品类。同时政企采购平台正朝着移动化和智能化升级,并向外延伸丰富采购供应链,以及与第三方合作形成服务生态,共同服务政企客户。受政策和疫情双重刺激,2020年开始我国政企采购线上渗透率明显提升,2021年我国政企采购平台交易规模约2.8万亿。随着各地政府积极构建区域一体化采购平台和国企加码布局线上采购,预计2025年政企采购平台交易规模将达5.9万亿元。oPvNpPoMpNzRrPwOqRpQqN7N8QaQtRoOoMmOeRpPsPiNtRsM6MrRzRwMmQsOwMoNmQ3概念解析:政企采购的基本特征1发展
4、概览:政企采购数字化发展现状2价值分析:政企采购平台的价值及应用3典型案例:政企采购平台服务商梳理4趋势展望:政企采购平台的发展方向5 42022.5 iResearch Inc 政企采购的概念界定采购主体为政府及国企,采购行为受法律规范根据中华人民共和国政府采购法(以下简称政府采购法),政府采购是指“各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为”。政府采购法规范了政府采购行为,明确了政府采购的资金来源为财政性资金及与财政性资金配套的单位自筹资金,采购目的以公共目的为主。而政企采购的定义比政府采购更宽泛,主体上增加
5、了国企。国企虽不在政府采购法的适用范围内,但大量国企在采购时仍会参照政府采购法相关规定进行采购。根据中华人民共和国企业国有资产法(以下简称企业国有资产法)、中华人民共和国招标投标法(以下简称招标投标法),依照政府采购法,国企采购是国企使用国有资金或自有资金以合同方式有偿取得货物、服务和工程的行为。国企采购兼具企业采购和政府采购的双重属性,既要满足企业的生产经营和持续发展需要,又要实现国有资产的保值增值。简言之,政企采购是政府采购与国企采购的总和,在采购行为上均有规范、高效、廉洁、节资的要求,采购行为更偏重于实现国家实施宏观调控的目标与方向引导。注释:本报告中,国企采购包括国有企业采购和国资企业
6、采购。来源:中华人民共和国政府采购法中华人民共和国企业国有资产法中华人民共和国招标投标法 政府采购框架协议采购方式管理暂行办法国有企业境外投资财务管理办法等,艾瑞咨询研究院自主研究绘制。政府采购及国企采购概念对比政企采购=政府采购+国企采购主体资金来源(主要)采购方式采购目的政府采购各级国家机关、事业单位以及非盈利性团体组织财政性资金及与财政性资金配套的单位自筹资金公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购、询价、框架协议采购以及国务院政府采购监督管理部门认定的其他采购方式实现政府职能或公共服务的需要,维护国家利益与公众利益国企采购国务院和地方人民政府分别代表国家履行出资人职责的国有独资企业
7、、国有独资公司以及国有资本控股公司财政性资金、银行信贷资金、非银行金融机构资金、企业自筹资金和外商资金参照政府采购法和招标投标法相关规定进行采购,此外还有合作谈判、单源直接采购、多源直接采购等采购方式满足企业的生产经营和持续发展需要,实现国有资产的保值增值 52022.5 iResearch Inc 政企采购的主要标的三大类采购规模持续增长,2016年后政府服务采购占比提升政企采购标的主要包含货物、工程及服务三大类。根据政府采购法,货物指各种形态和种类的物品,包含原材料、燃料、设备、产品等;工程包括建筑物及构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等;服务指除货物与工程之外的其他政府采购对象。
8、从政府采购上看,2013年以来货物、服务、工程三大类采购的规模呈稳步上升态势,2016年政府购买服务改革促使服务采购规模迅猛增长,2020年受到疫情影响采购规模略有下降。从国企采购上看,以某国企采购平台交易额为例,2018年至2020年的采购交易额逐年上涨,同时货物和工程采购比重上升,服务采购受疫情影响比重下降。另外,由于政府和国企的采购规模较大,国家还赋予二者发挥政策导向、引导产业发展等功能和目标,比如实现绿色可持续发展、扶持中小企业发展、助力乡村振兴等。来源:政府采购法,财政部,杜英男论文国企采购第三方平台运营优化研究以M采购平台为例,艾瑞咨询研究院自主研究绘制。30%30%31%23%2
9、5%22%26%25%61%59%53%44%47%44%45%47%9%11%16%33%28%34%29%28%20132014201520162017201820192020货物采购规模占比(%)工程采购规模占比(%)服务采购规模占比(%)2013-2020年政府采购交易额结构变化情况2018-2020年某国企采购平台交易额结构变化情况33%34%38%37%42%42%30%24%20%201820192020 62022.5 iResearch Inc 政企采购的主要方式:线下采购线下大额采购流程繁杂冗长,公开招标是政府采购主要方式根据政府采购法,我国的政府采购方式有:公开招标、邀请
10、招标、竞争性谈判、单一来源采购、询价和国务院政府采购监督管理部门认定的其他采购方式。财政部2014年12月31日实施的政府和社会资本合作项目政府采购管理办法将竞争性磋商认定为政府和社会资本合作模式项目采购法定的其他方式。2022年3月1日起施行的财政部第110号令政府采购框架协议采购方式管理暂行办法,新增框架协议采购为第七种法定政府采购方式。其中,公开招标是政府采购的主要方式。招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的,可依法采用竞争性谈判的方式采购,或依据政府采购法各类采购方式规定的适用情形转为其他采购方式。国企采购不属于政府采购法管理范畴,但对依法必须进行招标的项目,以及采
11、购人自愿选择招标方式的采购项目,其招标投标过程需要遵从招标投标法。目前政府采购和国企采购中金额较大的货物、服务和工程,大多仍从线下采购,流程复杂且耗时冗长。来源:政府采购法 招标投标法 政府和社会资本合作项目政府采购管理办法政府采购框架协议采购方式管理暂行办法,艾瑞咨询研究院自主研究绘制。政企线下采购的主要方式公开招标邀请招标竞争性谈判单一来源询价 集采目录内 公开招标数额标准以上 来源有限 公开招标费用过高 招标失败 复杂标的 紧急需求 价格难定 供应商唯一 紧急情况且采购源受限 采购项目一致性需求 规格统一 货源充足 价格稳定政府采购的主要采购方式国企招标常用采购方式采用频率次于公开招标,
12、常在公开招标失败时采用只能从唯一供应商处采购或紧急采购常用灵活性高,国企劳务服务采购常用发售标书到投标截止至少20天发售标书到投标截止至少20天通常5-7天通常5-7天通常5-7天竞争性磋商 购买服务 复杂标的 科研项目 价格难定发售标书到投标截止至少10天政府和国企的服务类项目常用招标采购非招标采购 72022.5 iResearch Inc 政企采购的主要方式:线上采购线上小额采购标准化、通用性高的货物或服务,流程便捷高效政府采购线上交易主要通过包括电子卖场系统、电子招投标系统在内的在线交易系统进行。在线交易系统提供直采、团购、电子竞价、反向竞价等交易方式,为金额较低、标准化程度较高的货物
13、或服务的采购打造全流程电子化交易模式,减少采购单位寻源、比价、采购过程中产生的行政成本。国企大多通过采购平台完成经营性物资的采购,采购平台有自建和第三方搭建两种形式,其中自建采购平台非本报告研究重点。国企对于工程类项目的采购目前多通过招投标平台发布采购信息,从线下渠道进行采购。政企线上采购的主要方式来源:艾瑞咨询研究院自主研究绘制。反拍竞价在线询价商城直采选择代理商加入购物车填写地址提交订单履约验收支付资金查找商品交易采购公开招标数额标准以下、单价低、单次需求量少的货物或服务流程简单,成交快反拍申请审核发布反拍公告限时在线反拍发起反拍确认反拍结果发布公告签订合同履约验收交易通用性、标准统一的货
14、物或服务适用于市场货源充足、竞争充分的条件竞价时间:通常为1-5天询价单审核发布询价公告供应商响应发起询价申请确认中标结果发布公告签订合同履约验收交易标准化、非批量的货物或服务询价周期:最短3个工作日,最长7个工作日 82022.5 iResearch Inc 政企采购的特点授信采购、采购粘性、公平性和政策性是政企采购的典型特征政企采购以政府、国企信用为担保,以政策为导向,以授信的形式进行交易,与大量线下供应商形成了长期稳定的供求关系。随着传统线下采购高成本、低效率、不透明等劣势渐显、国家阳光采购政策稳步推进以及互联网技术的飞速发展,政企采购数字化转型升级已成大势所趋。疫情的出现推动着无接触采
15、购的发展,为政企采购的数字化进程再提速。此外,物联网、大数据、云计算、人工智能的应用逐渐深入,让政企采购朝着平台化和智能化方向进一步发展。来源:艾瑞咨询研究院自主研究绘制。政企采购的典型特征授信采购政企采购需等商品收到后才启动回款流程,回款时间在1-2个月不等0301公平性政府采购原则上应给予所有供应商公平竞争的机会,并在自核审核和评标中对所有供应商一视同仁02政策性政府采购行为与政策支持相关联,部分采购行为有政策导向,并重视采购行为和平台的合规性04采购粘性对于公共资源和国企生产性资源采购,早期在线下积累了大量渠道和供货资源,形成了长期稳定的供求关系政企采购项目广泛且复杂,且采购金额巨大,为
16、保障采购公平性与采购数据安全性,政企对互联网、云计算等新技术的应用相对保守政府采购的政策性与公平性相呼应,为保障政策落实,政府采购需要更加透明的交易环境,推动了线上采购的发展对供应商来说,政企采购回款时间的不确定性会对资金周转造成影响。通常采购平台会承担部分催收工作,少数平台能为供应商提供金融服务对于金额较大、周期性强的采购项目,政企采购通常有稳定的战略合作伙伴。因此现阶段在政企采购中仍会存在部分“线上比价,线下采购”的行为 9概念解析:政企采购的基本特征1发展概览:政企采购数字化发展现状2345价值分析:政企采购平台的价值及应用典型案例:政企采购平台服务商梳理趋势展望:政企采购平台的发展方向
17、 102022.5 iResearch Inc 政企采购数字化的发展路径国企采购成熟度略高于政府采购,管理平台化驶入快车道政企采购从2003年正式开启数字化转型新时代,根据政企采购的数字化渗透程度可以分为信息化(2003年-2012年)、电商化(2013年-2017年)和平台化(2018年-至今)三个阶段。信息化阶段是数字化管理思维培养及数据迁移阶段,逐渐将零散的政企采购集合成综合业务管理系统。电商化过程中,各地政府开始搭建电子卖场,同时段大型互联网企业开始投身B2B电商平台的建设,为服务国企采购奠定基础。2016年前后各地政府开始积极构建连接交易、监管和市场的区域一体化的采购平台,并在201
18、8年达到平台构建小高峰。同一时段国资委下属近半数央企都以自建、外购甚至整合软件公司的方式构建或规划自有电商平台,并从央企向国企渗透。整体上看,政府采购相比国企采购阶段节点相同,但进度略慢。来源:财政部,艾瑞咨询研究院自主研究绘制。政企采购数字化转型进程 京东企业业务上线 震坤行工业品超市上线SAP收购Ariba 京东成立京东慧采晨光、得力、史泰博、欧菲斯等采购平台陆续出现商越、甄云科技、阳光印网等陆续上线国企采购应用计算机对业务信息进行留存,关注采购与企业生产计划的协同,基于MRP和直接采购管理3 7 10 17 21 29 37 47 60 74 84 113 140 164 173 211
19、 311 321 359 331 370 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020政府采购信息公开工作中开始引入互联网技术,用于交易数据线上存储、追踪,推进政府采购流程的重塑、再造和优化各地积极构建区域一体化采购平台数字化1.0 信息化线下集采阶段数字化2.0 电商化数字化3.0 平台化供应商通过签订协议上架商品,从本地部署型采购管理系统向电商化采购平台过渡不同阶段中国政府采购市场规模(百亿)线下采购为主,采购环节透明度低政府采
20、购 浙江政府采购专区成立 中央国家机关政府采购中心网上商城上线中国政府采购网开通政府采购法颁布疫情推进各地政府采购电商化进程广西、江苏、武汉、广东、江西等地构建网上商城社会化电商首次入围中央国家机关采购协议供货供应商名单浙江省建立全省政府采购信息管理系统制定政府采购信息化建设规划初步实现中直机关政采流程全电子化财政部批复同意浙江省开展政府采购电子卖场试点工作 112022.5 iResearch Inc 政府采购数字化的产品形态电商化阶段,按公开招标数额标准划分有不同的交易场所信息化阶段,政府采购以建立交易管理系统为主,为线下交易进行数据备份和流程录入。电商化阶段,各地政府开始通过自有技术部门
21、及第三方技术支持辅助搭建电子卖场。这类电子卖场是各省市政府自行搭建的协议供货系统,以本地部署模式为主,供应商和采购方通过申请入围和签订协议上架商品。不同平台间供应商信息不互通,平台监管和数据标准化收集处理难度大。同期还形成了电子招投标系统(项目电子化交易系统),用于承载公开招标数额标准以上的货物、工程和服务项目,这类政府采购对采购流程规范性和采购物资专业性要求较高。平台化阶段,省级政府通过平台化的方式打造区域一体化的政府采购平台,整合下属各县市的交易和监管,供应商无需多次重复入围和签订协议,各地商品交易信息实现标准化和同调。注释:“公开招标数额标准”具体适用标准根据各地制度办法确定。来源:艾瑞
22、咨询研究院自主研究绘制。传统电子卖场的升级版 内部打通政府采购资产管理、预算执行、国库支付系统 外部打通商家信用查询、商品认证、金融服务系统 形成连接各系统、各区域的区域一体化交易云平台政府采购数字化各阶段主要产品数字化1.0 信息化数字化2.0 电商化数字化3.0 平台化电子招投标系统(项目电子化交易系统)公开招标、邀请招标、竞争性谈判、竞争性磋商、单一来源采购、询价等采购方式的全流程电子交易在线处理 适用于公开招标数额标准以上的货物、工程和服务项目区域一体化政府采购云平台项目制、本地部署的信息管理系统,主要用于线下交易信息备份政府采购交易管理系统政府采购招投标管理系统 适用于公开招标数额标
23、准以下的货物、工程、服务项目传统电子卖场系统 122022.5 iResearch Inc 国企采购数字化的产品形态国企采购形成自建平台、专属商城和数字化采购平台三大类信息化阶段,市场中并未出现成熟的对B端的专业采购平台,国企通过内部的ERP系统与第三方供货平台对接进行采购,实现底层数据共享。电商化阶段,国企采购平台出现两种形态,其一为自建采购平台,如中石化自建内部电子采购系统,后期升级为易派客,对外提供采购服务;其二为专属采购商城,仅需为国企提供账号权限就能够实现专属商城采购,降低了大量中小企业使用采购平台的门槛。平台化阶段,市场上供应商变多,史泰博、齐心、欧菲斯、领先未来陆续涌现。同时国企
24、对采购供应链的需求向前端技术和后端物流延伸,衍生出综合采购全链路解决方案的综合性平台。目前国企采购平台主要覆盖非生产性物资的采购,对于采购量较大的原材料物资采购以线下招投标为主。来源:艾瑞咨询研究院自主研究绘制。国企采购数字化各阶段主要产品数字化1.0 信息化数字化2.0 电商化数字化3.0 平台化内部ERP接入第三方电商平台自建采购平台此时没有成熟的采购平台服务商,企业以MRP和采购管理为核心进行计划和资源管理为主,通过内部ERP系统外接采购平台进行采购,共享物流、库存、售后等信息专属采购商城规模较小的国企更多会选择专属采购商城。专属采购商城是第三方辅助企业搭建的专属电商平台,第三方为企业提
25、供账号开通、授信、商品上架等服务,企业无需维护,可以登录平台直接购买商品国铁、中石化等大型国企会建立自有采购平台系统。最初设立的目的是支持自身庞大的采购需求,供应商可通过API接口上传商品。部分自建平台后期发展为采购平台开发服务商,为客户提供电子化采购应用软件开发服务。自建平台虽能契合自身采购场景,但成本较高、开发周期长且运维工作重,灵活性低数字化采购平台对外衔接电商平台,对内提供配套物流、供应链管理、技术、线下服务等综合解决方案的综合性平台 132022.5 iResearch Inc 政企采购数字化的驱动力:政策支持从中央到地方相继出台相关政策推进政企采购数字化转型来源:艾瑞研究院自主研究
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