动物健康行业研究报告简写本.doc
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1、动物健康行业研究报告动物健康行业是围绕增进动物健康、促进畜牧业发展而展开的一个行业,它通过直接服务于畜牧业,进而促进种植业畜牧业农业产业化“金字塔”结构的良性循环。该行业涉及到药品、饲料及饲料添加剂、种质和兽用器械等众多产业门类。一般认为,动物健康业涉及种质、药品、营养、保健等子行业。其中,药品按其功能不同分为防止药、治疗药和诊断制剂;按原料和生产方式不同分为化学药、中成药、生物工程药、生物制品;按防治对象不同分为兽药(含禽药和畜药)、渔药。目前,我国仅动物药品一项的市场规模就有约200亿,其中兽药添加剂100亿,治疗药80亿,生物制品20亿。渔药作为一个新兴行业,目前市场规模大约1020亿。
2、可以预见,随着畜牧、水产养殖业的迅猛发展,及对人类自身健康的关注,新世纪动物健康业仍将以较快的速度增长,具有很大的发展空间。动物健康行业目前还在不断分化组合中,业界对该行业也缺少统一的结识和统一的分类方法。鉴于本次研究的目的和范围所限,本报告将侧重于兽药、疫苗和渔药三个子领域的研究。一、兽药 (一)兽药行业现状长期以来,我国兽药的生产、发展速度一直缓慢,直到90年代以后随着畜牧业的快速发展,动物药品业的生产才步入了快速发展的轨道,目前全国兽药生产公司2023多家,生产涉及饲料添加剂在内的兽药品种约2023多种,涉及针剂、片散剂、药物添加剂、中草药、免疫增强剂、驱虫药、消毒剂等7大类,水产和特种
3、动物药品的生产也正在快速发展,总产值超过150亿元,经营公司约50000多家,年销售额近200亿元人民币。而美国兽药销售是我们的5倍,但厂家只有200多家。按销售额记录,作为兽药添加剂的兽药预混剂约占50,治疗药约占40,生物制品约占10。在治疗药中,抗菌药约占50,抗寄生虫约占3040,其他药约占1020。此外现有20多个国家和地区近100家公司的40多种进口兽药在国内注册销售,销售额每年在30亿元以上。目前从行业利润率来看,我国兽药行业的毛利率在2030,高于饲料行业低于兽用生物制品,具有一定规模的兽药公司,基本上都能赚钱。但是我国兽药工业整体水平偏低,排名前十名的动物药品生产公司年均产值
4、仅为1亿元左右,而世界上动物药品生产公司排在前20位的年均产值达3亿美元。因此,我国兽药市场面临着诸多挑战,也给公司的发展带来新的机遇。从市场整体来看,国内兽药市场规模发展潜力较大,但市场弹性较小,宽容度较窄,需要不断开发新的原料药或新剂型才干不断开拓市场。但另一方面新原料药开发的周期时间长,投资大,新剂型更新换代速度快,再加上国家对于批准新兽药和生产公司GMP规定控制严格,因此行业进入壁垒较高。二十一世纪,我国的畜牧养殖业的整体水平要有大的提高和连续性发展,除了注重动物品种改良、加强管理、提高畜牧生产水平外,加强兽药的研究与开发,从主线上改变我国兽药业的落后局面至关重要。随着药品专利的实行和
5、我国即将加入WTO,兽药作为特殊商品必须纳入国际市场参与国际竞争。与世界发达国家相比,我国的兽药业无论在生产水平、生产规模还是在产品的品种、数量和质量上均存在着很大差距。作为一个世界畜牧养殖业大国,目前兽药行业的现状远远不能满足我国畜牧养殖业的需求,存在如下问题: (1)公司生产规模小、竞争水平低。现有的2023多家兽药生产公司,90以上是中小型公司,生产条件简陋,技术水平差,产品质量难于保证。在短时间内大多数兽药公司还无力改造以达成GMP规定,低水平反复生产导致国内 厂家竞争剧烈、产品滞销。 (2)产品结构不合理。在2023多家兽药生产公司中,大部分是制剂厂,原料厂只有150家左右。而原料药
6、(原粉)大多为人药厂生产或进口,仅有少数公司生产一些动物专用药。原料药的落后也制约着兽用制剂的发展,目前我国兽用制剂大多只是普通剂型,而控释剂、透皮吸取剂、靶向制剂等新剂型很少,这导致了原料药与制剂生产比例失调。国内生产原料药1300多种(含人药和兽药),制剂品种3000多种(不涉及中药),兽用原料药与制剂生产的比例为1:23,而国外则为1:57。(3)兽药研究开发能力弱、产品科技含量低。总体上讲,我国兽药的研究开发能力比较弱,与人药厂或国外同行比较差距甚远,相对来说生物制品特别是兽用疫苗的研究与开发水平不低,与国外相比差距正在缩小。据不完全记录,我国从事新兽药研究与开发的人员局限性1000人
7、,专门从事兽用药研究人员局限性500人。由于投资少、基础条件差,大多数厂家研制水平仅停留在制剂的研究,并且是仿制和生产工艺的研究。从1987年至1999年我国共批准新兽药283种,其中化学药162种,生物制品119种,167种新化学药类,属于我国自主创新的一类药只有两种,仅占1,仿制的二类新药也只有20个,占11。但加入WTO后,随着知识产权的保护,仿制将会受到限制,只能进行自主创新。(4)兽药行业受到“洋产品”冲击。随着非关税壁垒的进一步减少和我国入世的日益临近,我国兽药业受到国外进口兽药的冲击将会加大。(5)行业管理有待规范,伪劣产品充斥市场。个别兽药厂为减少生产成本偷工减料,使用化工原料
8、或粗品,致使产品质量下降;一些兽药经营单位和零售商管理较为混乱,进货、出货记录不全甚至没有,导致无法跟踪产品质量;无证经营兽药现象有蔓延趋势,并且违法手段隐蔽,给执法工作带来一定困难。(6)生产经营人员整体素质不高,公司管理水平低。从业人员素质决定着一个行业的兴衰,决定着一个公司的发展与存亡,兽药行业是一个高投入、高风险的行业,对从业人员的素质规定较高,但目前我国从事兽药生产经营人员的整体素质不高,特别缺少相应的专业技术人员。并且由于多种因素,我国兽药生产经营公司大多还采用比较落后的管理模式,特别是中西部公司,离发达国家的市场经济规定较远,更缺少国际化的管理经验。(7)销售策略及销售政策不完善
9、、不灵活,缺少科学的指导和论证。有些公司的销售策略朝令夕改,机械照搬别人的模式,在市场竞争中连连败北。随着公司之间的竞争日益加剧,可以说公司的销售策略是其经营运转的核心。(二)行业竞争状况及相关公司我国兽药生产公司重要集中在北京、上海、山东、河北、江苏等地,比较有代表性的有北京兽药厂、河北威远、山东齐鲁、上海同仁药业、南京福润德等。目前,国外大型的跨国公司纷纷进入,建立合资兽药厂,发展势头很猛,如德国拜耳、上海诺华、苏州普强、北京里莱等。1、南京福润德动物药业有限公司97年在承包南农大生物所的基础上成立,先是以预混料、兽药为主,98年后开始做生物制品,但后来校方又不让做了。目前重要是兽药(以禽
10、药制剂为主)、预混料和渔药。该公司连续几年以3060%的速度递增,今年预计可销售4000万元,其中兽药2023万元(去年1500万元)、预混料1600万元、渔药400万元(去年180万元)。兽药市场开拓重点在山东、东北三省、河南、河北、江苏,实行业务代表和技术服务本土化,现有业务代表33名。回款率达成95%以上,利润在10%左右。该公司的目的是建立涉及生物技术、水产、药品三大块的业务体系。重要兽药产品:(1)科力,治疗大肠杆菌,97年推出,南农大提供配方,目前年销售150万元。(2)菌呼康,治疗呼吸道疾病,97年推出,目前年销售100万元。该公司近期的研发方向是中兽药和散剂消毒剂,在剂型上明年
11、计划投资1000万元上水针剂。重要特点:(1)专业队伍强,员工大部分是本专业本科以上学历。(2)与南农大渊源深,尽管与校方的关系并不融洽,但有广泛的校友和老师,信息渠道多,且先进有效、成本低。(3)产品开发力度大,每年投入200万元,以合作研究为主(如与中国药科大学合作),该公司曾在本行业内率先开发出混悬制剂、泡腾片制剂,目前有10几个产品储备。(4)指导思想上以技术实力取胜,暂不主张“造势”,与同行的交流不多。该公司认为本行业做得较大的公司:德国拜尔,去年3000万元。上海诺华。苏州普强。北京里莱。广州惠华。天津瑞普。北京保吉安。黑龙江汇丰。山西恒丰强。山西潞威。石家庄科星。广东燕塘。广东木
12、马人。湖南伟达欣。山东明发(华尔康)。2、普强(苏州)动物保健品公司美独资公司,为普强苏州制药公司的子公司。目前在全球设有三个厂:加拿大、美国、苏州。在苏州投资1500万元,自动化,GMP。重要生产抗生素、促生长药,此外有2个渔药产品,其中一个“新肥素”,目前在湖南销售,属起步阶段。以上海为中心销售,作为亚太地区供应中心。采用代理制销售。研发方向:(1)替代抗生素的添加剂,(2)疫苗,(3)中医兽药该公司认为本行业做得较好的公司:上海同仁。山东齐鲁。广州燕塘。(三)行业发展趋势从行业发展趋势来看,兽药市场竞争日趋剧烈,不仅人医药厂借助自身的基础和实力积极建立兽药分厂参与兽药市场的竞争,如山东齐
13、鲁、华北制药、东北制药等,并且一些大型化工公司如河北威远生化等也不甘落后。与此同时,国际上许多著名的跨国公司为了加强竞争,已通过各种方式进入我国动物药品市场。因此只有可以开发或引进新兽药品种的公司才干在市场竞争中脱颖而出,抵抗住来自市场竞争的压力。1、国外兽药的发展趋势(1)重点发展原料药特别是动物专用的原料药。兽用原料药的研发仍以抗菌和抗寄生虫药物为主导方向,通过改善原有抗生素的结构开发新的半合成抗生素是抗生素发展的方向,在抗寄生虫药物开发方面,象阿维菌素类的广谱抗寄生虫药物的开发也是一个热点;由于细菌的耐药性问题颇受关注,兽用抗菌药物此后将重点开发动物专用的抗菌药物;而无残留无交叉耐药性的
14、抗菌促生长剂、中草药添加剂、活菌制剂和酶制剂是药物添加剂的发展方向。(2)注重发展兽药新剂型,提高药物的生物运用度。未来兽药新剂型的开发朝着科学性和实用性方向发展,抗菌和抗寄生虫药物的缓释剂、长效控释剂及透皮吸取剂将被大力开发和应用;促生长剂的植入、靶向给药和定位给药制剂的开发将会受到关注;此外,在普通剂型的开发和应用时,将重视药物的生物运用度。2、国内市场预测兽药作为畜牧、水产养殖业健康发展的重要支撑,随着畜牧、水产养殖业的迅猛发展,必将具有很大的发展空间。(1)近年来我国国民经济继续保持高速发展的良好势头,市场对肉食品的需求不断增长,畜牧养殖业将进一步发展,兽药需求也将连续上升。目前我国人
15、口每年要增长1200-1300万人,城市化水平将由今年的32%左右,上升到2023年的38%,农村居民的肉食水平随着进入小康而相应增长,这三种因素都将进一步推动食品工业和畜牧、水产等养殖业的发展。同时,必将带动兽药业的不断发展。(2)随着我国国民经济的发展和城市化建设步伐的加快,宠物的数量不断增长,势必推动宠物药品的开发。(3)畜牧、水产、蚕桑等养殖业作为农村经济新的增长点为我国进一步发展兽药产业发明了前提条件。人们对食品卫生质量特别是无毒无残留的畜禽、水产等动物食品的迫切规定以及世界对动物保健品范围的扩展和延伸为兽药产业的发展发明了有利空间。(4)通过近2023的起步和发展,我国已涌现一些基
16、础条件较好、管理水平较高,基本符合GMP的兽药生产骨干公司,培养了一批具有现代工业公司管理经验的可用之才,为我国兽药业的进一步发展打下了一定的基础。(5)我国即将加入WTO,国外先进兽药公司及其产品进入我国的同时,我国的有关兽药原料和中草药等许多产品也将进入国际市场。可以预期,新世纪兽药业仍将以较快的速度增长,兽药行业仍然是一个朝阳产业。 3、行业发展战略总的指导思想是:以市场为导向,科技效益为中心,联合为纽带,实行新品、名牌和集团化发展战略。要紧紧围绕国内外畜牧、水产等养殖业生产的变化及发展目的,适应市场需求,转变增长方式,努力提高生产经营水平;实行新品开发和名牌发展战略,加快兽药公司的GM
17、P改造和建设,努力提高产品的科技含量和产品质量;实行集团化发展战略,引导公司转换经营机制,实行行业联合,扩大兽药公司的整体规模和竞争能力。4、行业技术趋向 以科技为先导,转变经营体制为手段,培养和造就一批专业人才为基础,加大投入为切入点,实行GMP管理为动力,全面提高公司质量管理水平,大力开发新兽药和兽药新制剂,以调整、优化产品结构;引进国外先进管理经验和资金投入,以加快GMP改造实行;采用兼并、联合、参股、收购和资本扩张等形式,以扩大公司规模。 (1)调整产品结构,提高兽药产品档次。根据畜牧、水产等养殖业的发展变化,针对畜产品质量安全问题和动物生产的重大疾病防制特点,创制各类兽用生物制品和低
18、毒、高效的新兽药及其制剂;提高中兽药的研制和开发水平,研制中兽药和中西兽药复方制剂。 (2)优化公司结构,提高公司的整体水平。根据兽药产业发展的特点,加快公司重组的步伐,增长民营和各类股份制公司的比重,在原有骨干公司的基础上组建具有活力的公司集团, 提高公司良性运营的能力。 (3)加快公司实行GMP的步伐,提高公司的国际竞争实力。通过提高建厂条件,保证新办公司达成GMP水平,对原有公司加快技术改造,在2023年之前逐步实行GMP。 (4)加强兽药行业的技术培训,提高兽药公司的整体管理水平。着重抓好生产、质检和GMP培训工作,对骨干公司做好现代公司管理的技术引进和技术培训工作。 二、动物疫苗 (
19、一)行业现状农业部共批准生产兽用生物制品241种,其中疫苗177种,诊断试剂64种,疫苗中猪用疫苗43种,禽用疫苗54种,牛用疫苗13种,马用疫苗5种,其它动物疫苗10种,另种尚有一批中试疫苗产品和进口疫苗产品,年销量近20亿元。其中,农业部认可的公司疫苗销量8亿元,科研院计3亿元,进口疫苗3亿元,走私疫苗也有几亿元。当前,我国国家指定的正规生产厂家每年供应的兽用生物制品还不到所有使用量的30,其余70的市场分额,一部分被科研院所、国外公司所占据,甚至尚有一部分是非教学、科研单位研制的产品,这类产品以低价格和各种非法渠道冲击国内生物制品市场。在疫苗销售方面,常规疫苗仍是市场的主导产品,但用户特
20、别是集约化的养殖大户,对新型疫苗和多联苗的需求逐渐加大,同时希望使用更多的喂食苗和常温苗。目前我国疫苗的发展速度远不及疫病的发生速度,所以新产品、中试产品和进口产品将有巨大的市场空间,此外诊断试剂盒也有很好的前景。1、我国养殖业发展现状 改革开放2023来,我国畜牧业连年以10%的递增速度发展。据国家记录局报表记录,目前,我国商品蛋鸡规模化饲养公司中年存栏1万只以上的共有5904家,年存栏总数为11937.99万只,我国商品肉鸡规模化饲养公司中年存栏1万只以上的共有48298家,出栏数108430.68万只。生猪养殖总量为10亿头,是世界饲养总量的40%。前十名省份为:四川出栏6500万,湖南
21、出栏6000万,山东出栏4200万,河南出栏4000万,河北出栏3500万,江苏出栏3000万,广东出栏2900万,广西出栏2800万,湖北出栏2600万,安徽出栏2300万。并且集约化养殖厂在逐年增多,全国集约化养殖业总养殖量的25%以上,集约化限度大城市达85%以上,沿海发达地区达成60%以上。2、动物疫病发生加剧的因素和趋势我国畜禽传染病有200多种,猪死亡率约为8-12%,禽死亡率12-20%,牛死亡率2-5%,羊死亡率7-9%,一年导致的直接经济损失超过300亿元,间接经济损失约800亿元。这种情况近年呈现不断加剧的趋势,其因素重要有:(1)由于免疫不妥、滥用药物或疫苗质量不稳定,使
22、原有的疫病得不到有效的根除和控制;(2)种质改良带来了国外新的疫病,但国内的防治产品跟不上;(3)饲养和生产条件不良导致环境性疾病蔓延;(4)药品的副作用使免疫克制而继发的疾病增多。疫病的发展重要呈现以下三个趋势:(1)病种不断增多,仍以传染病的危害最大;(2)并发性、非典型性病例增多;(3)呼吸道疾病呈上升趋势。3、现行行业政策近年来为了适应养殖业新的特点和动物疫病变化趋势,我国疫苗行业管理部门的行业政策进行了相应的调整,重要有以下三点;(1)农业部对原6号令进行了修改,原兽防体系的逐级供应制度改为县以上的兽防站可自行采购疫苗,加大了一定的市场自由度,使生产厂家进入外省市场有了相对的空间。(
23、2)农业部进行了工作重点的转移,由本来的“千家万户”防疫工作逐步过渡到以集约化、规模化养殖场为主,并有针对性地加大了指导和服务的力度。(3)大多数省级站虽仍控制着防疫经费,但费用已相称有限,因此市县级防疫站的经营能力和自主能力逐渐增强,加上集约化养殖场巨大的购买力,疫苗市场已逐渐由行政控制转向市场化运作。4、行业竞争特点目前我国共有24家兽用生物制品厂和9个中试车间,其中生产禽苗的厂家占70%,以猪苗为主的占30%。生产厂家大都以常规疫苗为主,重要生产冻干苗,中试车间以灭活苗为主,涉及亚单位疫苗,合成肽疫苗以及基因工程苗。疫苗行业按规模和实力分为四大集团:第一集团为国家队,中牧股份公司每年疫苗
24、销售3亿以上;第二集团为沿海富裕地区及东三省等13家省级厂和科研院所,年销售1000万以上,其中2023万以上的有黑一厂(3000万)、哈兽研(3000万)、中海(3000万)、辽宁厂(2800万)、江苏农科院(2500万)、广东厂(2023万)等六家;第三集团为涉及中博在内的内陆地区省级厂,年销售1000万以下;第四集团为偏远省分和某些科研院所,年销售500万以下。中牧股份公司是在原国家部属的四大专业厂的基础组建的上市公司,又收购了江西生物制品厂并合资组建南京分公司,仅常规疫苗销售就达1亿多,并且南京厂的单厂产值就达4000万元以上。加之农业部对其倾斜扶持,独家指定生产的5号病疫苗年销售就达
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