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中国火车刹车片市场调查及发展研究报告

中国火车刹车片市场调查及发展研究报告
目　录
第一章 中国火车刹车片行业概述 1
第一节 产品定义 1
第二节 产品分类 1
第三节 市场基本特点 2
第二章 2009-2010年火车刹车片国际市场发展概况 3
第一节 本产品国际现状分析 3
第二节 本产品主要国家和地区概况 5
第三章 2009年中国火车刹车片市场分析 7
第一节 我国火车刹车片整体市场规模 7
一、总量规模 7
二、增长速度 8
三、各季度市场情况 9
第二节 市场结构分析 10
一、产品市场结构 10
二、品牌市场结构 10
三、区域市场结构 12
四、渠道市场结构 12
第三节 市场特性 13
一、所处生命周期 13
二、火车刹车片生产技术变革与革新 15
三、差异化/同质化分析 18
第四章 2009年中国火车刹车片市场供需调查分析 20
第一节 需求分析 20
第二节 供给分析 21
第三节 重点客户调查分析 22
一、重点客户行为调查分析 22
二、重点客户需求调查分析 23
三、重点客户满意度调查分析 23
四、重点客户采购与渠道调查分析 24
五、重点客户品牌战略调查分析 24
第五章 2009年中国火车刹车片市场竞争格局与企业竞争力评价 27
第一节 同类产品竞争力分析理论基础 27
第二节 同类产品国内企业与品牌分析 28
第三节 同类产品竞争格局分析 29
第四节 同类产品竞争群组分析 29
第五节 同类产品市场分额分析 30
第六节 主力企业市场竞争力评价 31
一、产品竞争力 31
二、价格竞争力 32
三、渠道竞争力 33
四、销售竞争力 33
五、服务竞争力 34
六、品牌竞争力 35
第六章 国内市场火车刹车片价格分析 36
第一节 价格特征分析 36
第二节 主要品牌火车刹车片竞争价位分析 37
第三节 价格与成本的关系 37
第四节 竞争对手的价格策略 38
第七章 国内火车刹车片市场渠道分析 40
第一节 销售渠道形式 40
第二节 销售渠道要素对比 41
第三节 对竞争对手渠道的策略研究 42
第四节 各区域市场主要代理商情况 42
第八章 影响2010-2013年中国火车刹车片市场发展因素 44
第一节 有利因素 44
第二节 不利因素 45
第三节 政策因素 46
第九章 国内火车刹车片进出口现状与趋势分析 47
第一节 我国火车刹车片出口及增长情况 47
第二节 主要海外市场分布情况 48
第三节 经营海外市场的主要品牌 49
第四节 火车刹车片生产进口分析 49
第十章 国内火车刹车片主要生产企业盈利能力比较分析 51
第一节 2006-2009年火车刹车片行业利润总额分析 51
一、2006-2009年火车刹车片产业利润总额分析 51
二、不同规模企业利润总额分析 52
三、不同所有制企业利润总额比较分析 52
第二节 2006-2009年火车刹车片产业销售毛利率分析 53
第三节 2006-2009年火车刹车片产业销售利润率分析 54
第四节 2006-2009年火车刹车片产业总资产利润率分析 55
第五节 2006-2009年火车刹车片产业净资产利润率分析 56
第六节 2006-2009年火车刹车片产业产值利税率分析 57
第十一章 中国主要火车刹车片重点生产企业 58
第一节 山东金麒麟集团有限公司 58
一、企业基本情况 58
二、企业资产负债分析 58
三、企业收入及利润分析 59
第二节 东营信义汽车配件有限公司 60
一、企业基本情况 60
二、企业资产负债分析 60
三、企业收入及利润分析 61
第三节 石家庄泰明顿摩擦材料有限公司 62
一、企业基本情况 62
二、企业资产负债分析 62
三、企业收入及利润分析 63
第四节 菲特尔莫古（上海）汽车零部件有限公司 64
一、企业基本情况 64
二、企业资产负债分析 64
三、企业收入及利润分析 65
第五节 霍尼韦尔摩擦材料（广州）有限公司 66
一、企业基本情况 66
二、企业资产负债分析 66
三、企业收入及利润分析 67
第六节 湖南博云汽车制动材料有限公司 68
一、企业基本情况 68
二、企业资产负债分析 68
三、企业收入及利润分析 69
第七节 河北昌达嘉业轨道车辆配件有限公司 70
一、企业基本情况 70
二、企业资产负债分析 70
三、企业收入及利润分析 71
第八节 福安同泰电气机械有限公司 72
一、企业基本情况 72
二、企业资产负债分析 72
三、企业收入及利润分析 73
第九节 北京西屋华夏技术有限公司 74
一、企业基本情况 74
二、企业资产负债分析 74
三、企业收入及利润分析 75
第十节 德国勃兰姆斯克摩擦材料有限公司 76
一、企业基本情况 76
二、企业资产负债分析 76
三、企业收入及利润分析 77
第十一节 市场占有率 78
第十二章 2010-2013年中国火车刹车片市场趋势预测 79
第一节 产品发展趋势 79
第二节 价格变化趋势 80
第三节 渠道发展趋势 81
第四节 用户需求趋势 81
第五节 服务发展趋势 82
第十三章 2009-2012年火车刹车片市场发展前景预测 84
第一节 国际市场发展前景预测 84
第二节 我国市场中长期预测 85
一、2009-2012年经济增长与火车刹车片需求预测 85
二、2009-2012年火车刹车片总产量预测 87
第十四章 结论及建议 88

35

第一章 中国火车刹车片行业概述
第一节 产品定义
火车刹车片是用铸铁或其他材料制成的瓦状制动块，在制动时抱紧车轮踏面，使火车刹车片与车轮踏面接触产生摩擦，通过摩擦使车轮停止转动，将巨大的列车动能转变为热能消散于大气之中。火车刹车片是使列车达到减速或停止运行目的的重要部件之一。
第二节 产品分类
火车刹车片的分类方法较多，根据不同的分类方法可将其分为不同的类型。
1、根据材质的不同，可将火车刹车片分为铸铁材质的火车刹车片、合金铸铁材质的火车刹车片、合成材质火车刹车片、烧结合金火车刹车片等类型。
2、根据适用火车类型的不同，可将火车刹车片分为适用于高速列车的火车刹车片、适用于普通列车的火车刹车片等类型。
3、根据达到标准的不同，可将火车刹车片分为符合欧盟铁路UIC标准的火车刹车片、符合北美铁路AAR标准的火车刹车片、符合中国铁路TB标准的火车刹车片等类型。
第三节 市场基本特点
1、产品供不应求
近年来，随着铁路建设速度的不断加快，列车数量及铁路建设里程不断增加，进而加大了包括火车刹车片在内的相关产品的需求量。从2009年国内火车刹车片供需情况来看，2009年全年国内火车刹车片的产量为783万片，国内需求量为981万片，国内每年需进口大量国外火车刹车片产品以缓和或内供需矛盾。因此总体来看，国内市场呈现出供不应求的局面。
2、市场发展空间较大
近年来，我国加快了铁路网络、列车等发展速度。从铁路建设里程来看，截至2009年，我国铁路运营里程达到8.6万公里，位居世界第二。按照国际通行的定义，其中投入运营的高速铁路已经达到6552营业公里，位居世界第一。到2012年，我国铁路营业里程将达到11万公里以上，其中新建高速铁路达到1.3万公里。从列车方面来看，以高速列车为例，目前，全国铁路每天开行高速列车773列，到2012年，中国铁路将制造1200列高速列车。我国铁路业发展的速度较快，进而将带动火车刹车片等相关行业的发展。因此，我国火车刹车片的市场发展空间较大。
第二章 2009-2010年火车刹车片国际市场发展概况
第一节 本产品国际现状分析
目前，世界各国的铁路营业总里程计有一百三十多万公里。其中美国有32万公里，居世界第一，我国占第五位。世界火车刹车片市场销售量总体是逐年增长，主要以亚洲、中南美等地区需求量上升较大。在全球火车刹车片市场，技术先进、产业成熟的国家主要有美国、德国、日本、巴西、法国等国家，其他地区火车刹车片产业的发展相对落后。
从上世纪八十年代初开始，发达国家的列车所使用的闸瓦（刹车片），几乎全部使用橡胶合成，以替代笨重过时、成本太高，寿命极短的铸铁闸瓦。目前火车刹车片所使用的摩擦材料主要为石棉有机材料、非石棉有机材料、半金属材料和粉末冶金金属陶瓷材料。
20世纪20-80年代，石棉有机摩擦材料几乎一统天下。但现代制动速度的提高使制动器表面温度达到300℃～500℃，而石棉摩擦材料在400℃左右将失去结晶水，造成摩擦性能不稳定。石棉的导热性能很差，在紧急制动过程中，不但石棉会产生裂纹，而且对偶钢盘内外温度梯度也比较大，对偶钢盘外表面遭到破坏而产生龟裂，影响制动片的寿命。然而到目前为止还很难找到一种能够完全替代石棉的增强纤维，加之非石棉纤维混合性不好，价格偏高及制品性能稳定性差等问题，在一定时期内，特别是对发展中国家，石棉摩擦材料仍将继续使用。
有机摩擦材料、合金摩擦材料制动性能、耐热性较差，使用它不但要有较高的摩擦系数，还应该保证材料具有一定的强度和良好的耐热性及导热性。半金属摩擦材料热稳定性好，使用寿命是石棉摩擦材科的3～5倍，在较高负荷下具有良好的摩擦性能且导热性好、制动噪声小。在组成半金属摩擦材料的组分中，酚醛树脂在耐热性、成型加工性和成本方面都比较优越，是目前广泛使用的粘结剂。
非金属摩擦材料性能明显高于石棉摩擦材料。在代替石棉的纤维中，除了钢纤维外，目前比较多见的有玻璃纤维、碳纤维、芳纶纤维以及这些纤维相混合的混杂纤维。玻璃纤维的发展历史较长。其表面处理工艺和粘结剂的研究已比较成熟，是早期石棉摩擦材料中使用较多的纤维。玻璃纤维硬度高、热稳定性好、与树脂亲和性好且价格低廉，在工程机械已达到一定的应用范围。
粉末冶金生产的铁基、铜基金属陶瓷摩擦材料，一定程度上解决了高温摩擦系数热衰退和热磨损问题，但是由于价格高、制造工艺复杂、制动噪声大、脆性大以及对偶件的擦伤和磨损大等缺点，没有得到广泛应用。由于金属陶瓷层具有极好的耐磨性和耐高温性能，在摩擦材料表面喷涂金属陶瓷涂层可以得到良好的制动效果。
由于氧化铝熔点高、热强度高、硬度高、热稳定性和化学稳定性好，在石棉中加入氧化铝制造摩擦片，可以有效地减少由于热衰退引起的摩擦片龟裂现象，而且制造工艺简单，造价不高，技术较成熟。
近10年来，世界材料产业的产值以每年约30%的速度增长。当前，微电子、光电子、新能源、化工新材料成了研究最活跃、发展最快、最为投资者所看好的新材料领域。材料创新已成为推动人类文明进步的重要动力之一，也促进了技术的发展和产业的升级。随着新材料和微电子技术的迅速发展，应用微电子技术和微传感器技术自动检测制动过程中摩擦材料的摩擦系数、摩擦力、摩擦量及表面温度，通过控制技术自动调节制动过程中的制动力和表面温度，提高制动的可靠性和安全性，这是未来摩擦材料发展的重要方向，也是世界火车刹车片发展对原材料提出的更高要求。
第二节 本产品主要国家和地区概况
1、美国
美国Link、Greening、MSC 实验室美国林肯(Link)测试工程公司是世界上最著名的摩擦材料和相关产品检测试验室，该实验室建立70多年，在底特律的试验室有三十七个惯量试验台和其它试验系统，为世界最大的独立摩擦产品试验室，试验涉及刹车、离合器、车轴、车轮、轮胎、弹簧等各种另部件，其制动试验技术为国际摩擦和制动界广泛认可，在ISO、SAE 等标准中发挥着重要作用。
美国西屋制动公司是全球火车制动系统的领军企业，始建于1869年，起源于乔治西屋发明的空气制动；铁路机车，客运和货运的全球提供商；我们所有的核心业务均占有主要市场份额；美国国内超过500个和世界范围内约2，000个专利在新产品技术中占主导地位；23个工厂在美国，17个工厂和办事处在下列国家：加拿大、墨西哥、英国、意大利、法国、中国、印度、澳大利亚、巴西。美国西屋制动公司已经在中国组建了一家旨在面向中国铁路市场生产摩擦产品的合资企业——北京西屋华夏技术有限公司。
2、巴西
巴西FRASS-LE公司是世界最大的摩擦材料生产企业，FRAS-LE公司所在地南卡西亚斯，其研发中心具有齐全的原材料检测设备(如差热、粒度、碳含量、原子吸收等)和成品试验装备。该公司生产汽车用盘式、鼓式刹车片，离合器面片，火车、轻轨、地铁用刹车片，摩托车用刹车片以及各种工农业机械用制动带、制动片，石油钻机用刹车片等几乎所有摩擦材料，其日产量达700吨。
3、德国
在全球汽车制动摩擦材料行业中，泰明顿集团是排名世界第一的原装配套摩擦材料供应商，在全球泰明顿每天大约生产一百万件制动片，生产的产品包括乘用车及商用车的盘式制动片和鼓式刹车片、赛车刹车片、工业刹车片和火车刹车片。在全球8个国家泰明顿集团有12家工厂，有3个研发中心分别设在德国的勒沃库森市、美国的特洛伊市、巴西的因达图巴市，为了进一步扩大亚洲市场，泰明顿集团将在中国和日本成立研发中心。
在全世界，每天有超过2亿辆配有泰明顿刹车片的汽车安全地行驶在路上，在全球汽车行业中，泰明顿集团是世界上最大的摩擦材料供应商；泰明顿不仅为乘用车和商用车提供原装配套产品，而且在OES和售后市场几乎为世界上所有车型提供刹车片；泰明顿有六大品牌：Textar、Pagid、Mintex、Don、 Cobreq和 Cosid。
泰明顿集团不仅为公路汽车提供刹车片，还为赛车、火车及其他工业产品提供高技术性能的制动片。2009年泰明顿集团朝这个方向迈出了重要的一步。为了巩固业务区域，泰明顿摩擦材料的注意力将集中在奥地利、瑞士、西班牙和俄罗斯。此外，泰明顿发展中地区中国也非常感兴趣，Cosid摩擦产品已经在上海和深圳都市区域运行。在泰明顿，所有的铁路和工业应用，除了汽车分公司之外，都以Cosid品牌进行销售。
第三章 2009年中国火车刹车片市场分析
第一节 我国火车刹车片整体市场规模
一、总量规模
2009年我国火车刹车片行业共完成全年销售收入275305千元，工业总产值达280052千元。
2009年我国火车刹车片产业主要经济指标分析
单位：千元
经济指标
全行业
销售收入
275305
销售成本
195373
资产总计
160341
工业总产值
280052
负债合计
84708
利润总额
35669
数据来源：中国市场调查研究中心

二、增长速度
2006-2009年中国火车刹车片行业销售收入增长情况
单位：千元

数据来源：中国市场调查研究中心
三、各季度市场情况
2009年火车刹车片市场各季度销售收入分析
单位:千元

数据来源：中国市场调查研究中心
第二节 市场结构分析
一、产品市场结构
根据应用车型的不同，火车刹车片大致可分为普通火车用刹车片和高速火车用刹车片。高速火车一般指时速高于200公里的火车。随着国内近几年火车提速进程不断加快，高速火车越来越多。因此，国内高速火车刹车片的已经有一定的市场比例，市场占比约为18%。
2009年国内火车刹车片产品市场结构

数量来源：中国市场调查研究中心
二、品牌市场结构
根据各火车刹车片品牌在市场上的影响力，我国火车刹车片品牌可以分为国外品牌和国内品牌。
由于产品技术、品牌宣传等原因，国内尚未有全国性的，品牌知名度很高的火车刹车片品牌。由于国内各火车刹车片企业产品种类较多，刹车片所占比例较小，企业对品牌推广力度有限，产品品牌知名度较低。这类产品的品牌数量占整个品牌市场的62.5%。
而国外品牌因产品性能占据较大优势，产品价格高，多为附加值较高的高速火车刹车片。另外由于国外企业品牌在生产历史以及品牌宣传等较为到位，因此，国外品牌的火车刹车片在国内具有较强的品牌知名度。其主要品牌有 “BREMSKERL”、“Wabtec”、“FERODO-菲罗多”、“ICER”、“JURID”、“Akebono阿基波罗”、“BECORIT”等。但总的来看，国外产品的品牌数量要少于国内品牌数量，占整个市场品牌的37.5%。
国内火车刹车片品牌市场结构

数据来源：中国市场调查研究中心
三、区域市场结构
从目前国内火车刹车片企业的分布来看，华东地区因地域较广，投资资金丰富，各方面技术配套等较好，企业数量较多，占全国企业的47.6%。东北地区因铁路发展较早，机械设备工业相对发达，发展火车刹车片具有较好的工业技术配套和产品市场配套，也有相对多的火车刹车片企业分布，占全国市场的23.8%。其它地区火车刹车片的生产企业分布较少且零散。
我国火车刹车片生产企业区域分布

数据来源：中国市场调查研究中心
四、渠道市场结构
目前，国内厂家的火车刹车片产品主要采取直销方式，以最大限度维持客户稳定。国外品牌产品由于管理等因素，有部分通过代理经销模式销售。一方面可以利用国内经销代理商的渠道网络，另一方面可以减少销售管理投入。总体来看，直销为主占整个市场的84%。分销模式销售占到整个市场的16%。
我国火车刹车片渠道市场结构

数据来源：中国市场调查研究中心
第三节 市场特性
一、所处生命周期
二、火车刹车片生产技术变革与革新
三、差异化/同质化分析
第四章 2009年中国火车刹车片市场供需调查分析
第一节 需求分析
目前，国内正在加强基础建设，铁路建设是其中重要项目。“十一五”期间，我国铁路建设投资呈现爆发式增长。2006年，中国铁路基本建设投资为1542.5亿元；2007年，其基本建设投资为1772.1亿元；2008年，中国铁路基本建设投资完成额为3371.59亿元；2009年，国内完成铁路基本建设投资6000亿元。到2009年底，中国铁路的运营总里程已经位居世界第二。铁路基建投资的不断加大，以及国内铁路运营里程的快速上升，对火车刹车片需求上升明显。另外，国内铁路已经跨入高速时代，对火车刹车片的现代化也提出了更多需求，其中高速火车刹车片需求量上升明显。2006年，国内火车刹车片需求量811万片，2009年为981万片，年均增长率为6.5%。
2006年-2009年中国火车刹车片需求量及增长率
单位：万片

数据来源：中国市场调查研究中心
第二节 供给分析
目前，我国约有火车刹车片生产企业三十家。由于进入行业有一定的技术、渠道限制，近几年企业数量以及生产规模较为稳定。在新产品研发上，国内高速火车刹车片开始部分国产化生产，但整体产量仍较少，行业产量上升幅度一般。2006年，国内火车刹车片实际产量为652万片，2009年为783万片，均增长率约为6.3%。
2006年-2009年我国火车刹车片产量及增长率
单位：万片
数据来源：中国市场调查研究中心
第三节 重点客户调查分析
一、重点客户行为调查分析
我国的火车刹车片重点客户是各铁路局、工程局、地铁公司以及各火车制造企业，如中国北车集团股份有限公司、南车株洲电力机车有限公司。各铁路局采购火车刹车片主要用于产品更换。火车制造企业则主要用于装配新造的火车。这些客户大多通过下订单方式从火车刹车片设备企业采购产品。其中铁路局的采购目标企业相对比较稳定，基本上不会大批量改变火车刹车片原有型号和厂家，根据原安装厂家和型号采购较多。而火车制造企业则根据自己的火车型号、性能设计需求，对各厂家产品性能进行汇总和综合分析后，向其目标供应商进行采购，其采购具有较强的主动性。其选择性更大，选择面定得更广，对于广大火车刹车片公司来说，既有接单机会，但其面临的竞争压力也更大，需要主动深入调研，深度了解火车制造企业的需求，更多配合研发，主动联系客户，推销产品，对市场进行跟踪，才有可能获取这部分订单。火车制造企业客户一般根据特定需求进行采购，倾向于通过联系企业，获取直接信息，进行供应商的筛选后，直接购买形式。此外重点企业客户消费金额大、心理变化大、做决定的周期比较长，且专业知识能力较强。
重点客户行业调查反馈表
重点客户
购买方式
购买周期
购买渠道
各地方铁路局、公司
下订单、合同交易
稳定
招标、直接购买
各类火车制造企业
下订单、合同交易
根据自身生产需要采购
直接购买、招标

二、重点客户需求调查分析
总体来说，重点客户具有采购量大、消费金额高的特点，这也决定了重点客户成为火车刹车片产品生产商重点关注的对象。对于铁路局来说，火车刹车片生产企业是否是原火车刹车片生产企业、生产产品型号是否和原刹车片相同、企业规模、生产资质以及以往采购产品实际使用中的满意度等是其采购过程中的主要考虑因素。对于新火车制造企业来说，他们需要采购的产品可以真正符合使用需求，价格相对较低，且可以提供较好的售后服务甚至是配合其产品性能需求进行研发、改进等。因此，多对原合作客户，有较好的研发能力的企业相对关注。
我国火车刹车片产品市场大客户及其关注因素分析
主要大客户
关注因素分析
各地方铁路局、公司
企业资质、以往采购产品使用满意度
各类火车制造企业
产品研发能力、质量及售后服务提供等

三、重点客户满意度调查分析
客户对于服务的需求和自己以往享受服务的经历再加上自己周围的对于某个企业服务的口碑构成了客户对于服务的期望值。较高的客户满意度不仅能够提高顾客的回头率，更能够增强企业的品牌效应，提高企业知名度。
铁路局以及各火车制造公司根据自身需求情况进行火车刹车片的采购，对产品的满意度主要集中在产品本身及企业的服务方面。产品的质量、技术指标、实际使用的便利性等是企业客户重点关注的因素。相对而言，铁路局对价格的敏感度会相对较低，且供应商相对固定，铁路局大客户对价格的满意度偏高。而各火车制造企业在自身采购中，对火车刹车片的性能、技术配合度要求较高，因此对产品技术指标的满意度也相对低。
重点客户满意率调查反馈表
重点客户
产品技术指标
价格
供货能力
服务
各地方铁路局、下属公司
80%
90%
85%
90%
各类火车制造企业
75%
70%
90%
85%

四、重点客户采购与渠道调查分析
由于火车刹车片的下游客户群相对单一且集中，因此，各用户是生产企业的重点服务对象，都会主动联系重点客户。因此，重点客户采购的方式相对单一，通过和供应商直接下单模式进行产品采购。目前市场上，火车刹车片产品很少有代理商存在，直接下单采购已经成为各类重点客户的主要采购渠道。对于进口产品，会有部分采取经销商采购模式。对于各重点客户来说，选取正式的合作伙伴，主要取决于厂家火车刹车片产品性能、功用、价格、品牌、渠道、企业资信以及企业提供的各种服务支持等；对于重要客户来说，为达到采购产品性能稳定、价格低廉、供应稳定等要求，建立长期战略合作关系成为其火车刹车片来源的主要渠道形式。因此火车刹车片生产企业要想通过大客户来实现自身销售方面的突破，就必须不断加强客户关系管理、强化流程再造，根据市场需求进行调整，并主动对重点客户提供各种优惠政策和服务、激励措施。
五、重点客户品牌战略调查分析
品牌战略是提升公司的核心竞争力的重要砝码，是企业获取差别利润与价值的经营战略。火车刹车片产品的重点客户单位通过自身品牌建设能够在产品采购过程中对产品销售单位可以起到较强的威慑力和震慑力，拥有较强的价格谈判能力，通过品牌传导其对产品质量和服务要求的严格性。
对于各铁路局重点客户来说，这些客户属于国家垄断行业单位。相对来说，这些单位所面临的品牌竞争压力偏小，但也需面临各级领导部门对铁路运营安全、运营质量的考核监督检验单位以及各同行铁路局的竞争，对品牌建设有一定的重视度。其品牌建设的主要方式是通过主要通过列车运行规模、安全运营时间以及本身服务等来提高自身的品牌知名度。这些重点客户对火车刹车片供货渠道的稳定性、货源的丰富性、货源质量以及付款方式等比较关注。这类重点客户品牌建设主要是通过加强自身各项指标建设外，从乘车民众的满意度以及上级检查监督部门的考核标准来提升自身品牌。
而对于火车新车制造企业来说，我国两大主要铁路装备制造企业是中国北车股份有限公司和中国南车股份有限公司。这两个制造公司占有我国市场95%以上份额，占据我国市场领导地位，并分列2008年全球机车新造第四和第三位。我国自主开发的高速列车系列产品相继实现批量商业运营，截至2009年年底，单中国南车交付运营的动车组达到了220多列。
中国北车股份有限公司采取了 “机车战略超越，客车再创辉煌，货车持续领跑”战略，取得显著成果。公司现拥有两个国际领先的动车组技术平台，CRH5动车组批量投入运营，CRH3动车组创造了时速394.3公里“中华第一速”，成为奥运配套交通的重要运输工具，也将成为京沪高速铁路的主力车型；拥有国际领先的三个产品系列的大功率交流传动电力机车技术平台，和谐2型、和谐3型电力机车大批量投入运营，占和谐型电力机车总量的70%以上，担当了大秦、京沪、京广等重要线路的牵引任务；具有国际领先水平的国内首台国产化和谐3型大功率交流传动内燃机车成功下线；两个国际领先水平的大型养路机械项目也落户北车。铁路机车车辆和城市轨道车辆产品占国内市场份额的一半以上。相关多元化业务呈现出良好的发展势头。国际市场进一步拓展，产品现已出口到30多个国家和地区。在海外建立合资企业，实现了技术输出。骨干企业技术装备达到国际先进水平，机械加工、铸锻、钢结构制造和组装、电机电气等有显著优势。目前，拥有年新造电力机车370台、内燃机车460台、铁路客车和动车组2300辆、城市轨道车辆1100辆、各型货车26000辆，年修理电力机车260台、内燃机车600台、客车2500辆、各型货车32000辆的能力，同时具有较强的配件配套生产能力。北车集团愿景是：成为轨道交通装备行业世界级企业。未来主要战略构想是：开拓三大市场、实施四大战略、打造四大产业，实现“三步走”发展目标。开拓三大市场:即轨道交通市场、相关多元市场和国际市场。实施四大战略：即创新、整合、并购、国际化。打造四大产业：即轨道装备产业、机电装备产业、工程装备产业和现代服务产业。“三步走”发展目标：第一步，三年再造一个北车，到2011年实现销售收入700亿元；第二步，四年时间再翻一番，到2015年实现销售收入1400亿元；第三步，2020年前进入世界500强。通过技术能力和实际制造成果的展现，北车集团的品牌效果得到很好体现，北车集团已经是国内乃至国际知名机车制造企业。
中国南车股份有限公司于2008年8月实现A+H股上市。现有16家全资及控股子公司，分布在全国10个省市，员工8万余人。公司主要从事铁路机车、客车、货车、动车组、城轨地铁车辆及重要零部件的研发、制造、销售、修理、租赁，和轨道交通装备专有技术延伸产业，以及相关技术服务，信息咨询，实业投资与管理，进出口等业务。中国南车具备铁路机车、客车、货车、动车组、城轨地铁车辆及相关零部件自主开发、规模制造、规范服务的完整体系。公司拥有中国最大的电力机车研发制造基地，全球技术领先的高速动车组研发制造基地，行业领先的大功率内燃机车及柴油机研发制造基地，国内高档客车研制的领先企业，全球领先的铁路货车研发制造基地，三家城轨车辆国产化定点企业，以2008年新签合同总额计，本公司是中国最大的城轨地铁车辆制造商。同时，南车利用轨道交通装备专有技术，积极开发并成功扩展延伸产品市场，包括电动汽车、风力发电设备、汽车配件、船用曲轴和柴油机、大功率半导体元件、工程机械等。
北车集团和南车集团都以其强大的规模和较强的生产技术成为世界级机车制造品牌。
第五章 2009年中国火车刹车片市场竞争格局与企业竞争力评价
第一节 同类产品竞争力分析理论基础
第二节 同类产品国内企业与品牌分析
第三节 同类产品竞争格局分析
第四节 同类产品竞争群组分析
第五节 同类产品市场分额分析
第六节 主力企业市场竞争力评价
一、产品竞争力
二、价格竞争力
三、渠道竞争力
四、销售竞争力
五、服务竞争力
六、品牌竞争力
第六章 国内市场火车刹车片价格分析
第一节 价格特征分析
第二节 主要品牌火车刹车片竞争价位分析
第三节 价格与成本的关系
第四节 竞争对手的价格策略
第七章 国内火车刹车片市场渠道分析
第一节 销售渠道形式
第二节 销售渠道要素对比
第三节 对竞争对手渠道的策略研究
第四节 各区域市场主要代理商情况
第八章 影响2010-2013年中国火车刹车片市场发展因素
第一节 有利因素
第二节 不利因素
第三节 政策因素
第九章 国内火车刹车片进出口现状与趋势分析
第一节 我国火车刹车片出口及增长情况
产品类别：装在蹄片上的制动摩擦片
海关编码：87083010
2009年“装在蹄片上的制动摩擦片”类产品出口及增长情况
月份
2009年当前月
累计比2008年同期±%
数量(千克)
金额(美元)
数量
金额
1
11100832
28786553
-11.9
1.8
2
16936912
45198096
-27.2
-14.9
3
27172864
72570274
-20.8
-10.1
4
38136940
103545456
-16.6
-5.5
5
48404824
131641565
-15.3
-5
6
59108839
160902049
-15.1
-5.8
7
71423417
194193925
-14.8
-5.8
8
83407932
226179638
-14.7
-6.6
9
97052426
264246737
-13.5
-5.8
10
108580550
296217938
-13.1
-5.9
11
121977184
334114684
-10.4
-3.3
12
7169017
51110284
16.3
-26.5
数据来源：中国海关
第二节 主要海外市场分布情况
产品类别：装在蹄片上的制动摩擦片
海关编码：87083010
2009年我国“装在蹄片上的制动摩擦片”类产品
出口地区分布情况（按数量计算）

数据来源：中国海关
第三节 经营海外市场的主要品牌
国内主要火车刹车片企业出口品牌
企业
品牌
出口地区
福安同泰电气机械有限公司
同泰
欧洲、北非、中南美、中东、东南亚等
沈阳市新港制动摩擦材料厂
新港
韩国等
北京金科复合材料有限责任公司
金科
韩国、日本、新加坡、马来西亚、美国等
黄石赛福摩擦材料有限公司
赛福
北美洲、欧洲、东南亚等
长春市摩擦材料有限公司
--
北美、欧洲和东南亚等
资料来源：中国市场调查研究中心
第四节 火车刹车片生产进口分析
产品类别：装在蹄片上的制动摩擦片
海关编码：87083010
2009年“装在蹄片上的制动摩擦片”类产品进口及增长情况
月份
2009年当前月
累计比2008年同期±%
数量(千克)
金额(美元)
数量
金额
1
644509
7032271
-4.5
-24.1
2
1389171
15719328
10.5
-10
3
2141357
24593121
8.3
-7.7
4
2943725
34322054
12.7
-3.4
5
3498378
42039698
5.6
-8.4
6
4576355
55682598
15.8
0
7
5919485
71302957
25.9
6.6
8
7267075
84477510
35.2
9.5
9
8999278
100444202
49.1
15.4
10
10253725
113920096
53.6
18.6
11
11625329
129046595
59.5
25
12
13243202
147292187
63.5
29.5
数据来源：中国海关
第十章 国内火车刹车片主要生产企业盈利能力比较分析
第一节 2006-2009年火车刹车片行业利润总额分析
一、2006-2009年火车刹车片产业利润总额分析
2006-2009年火车刹车片产业利润总额
单位：千元

数据来源：中国市场调查研究中心
二、不同规模企业利润总额分析
2006-2009年火车刹车片产业不同规模企业利润总额分析
单位：千元
年份
全行业
大型企业
中型企业
小型企业
2006年

2007年

2008年

2009年

数据来源：中国市场调查研究中心
三、不同所有制企业利润总额比较分析
2006-2009年火车刹车片产业不同所有制企业利润总额比较
单位：千元
年份
2006年
2007年
2008年
2009年
全行业

国有

集体

股份

私营

外资

其它

数据来源：中国市场调查研究中心
第二节 2006-2009年火车刹车片产业销售毛利率分析
2006-2009年火车刹车片产业销售毛利率
单位：%

数据来源：中国市场调查研究中心

第三节 2006-2009年火车刹车片产业销售利润率分析
2006-2009年火车刹车片产业销售利润率
单位：%

数据来源：中国市场调查研究中心
第四节 2006-2009年火车刹车片产业总资产利润率分析
2006-2009年火车刹车片产业总资产利润率
单位：%

数据来源：中国市场调查研究中心
第五节 2006-2009年火车刹车片产业净资产利润率分析
2006-2009年火车刹车片产业净资产利润率
单位：%

数据来源：中国市场调查研究中心
第六节 2006-2009年火车刹车片产业产值利税率分析
2006-2009年火车刹车片产业产值利税率
单位：%

数据来源：中国市场调查研究中心

第十一章 中国主要火车刹车片重点生产企业
第一节 山东金麒麟集团有限公司
第二节 东营信义汽车配件有限公司
第三节 石家庄泰明顿摩擦材料有限公司
第四节 菲特尔莫古（上海）汽车零部件有限公司
第五节 霍尼韦尔摩擦材料（广州）有限公司
第六节 湖南博云汽车制动材料有限公司
第七节 河北昌达嘉业轨道车辆配件有限公司
第八节 福安同泰电气机械有限公司
第九节 北京西屋华夏技术有限公司
第十节 德国勃兰姆斯克摩擦材料有限公司
第十一节 市场占有率
第十二章 2010-2013年中国火车刹车片市场趋势预测
第一节 产品发展趋势
第二节 价格变化趋势
第三节 渠道发展趋势
第四节 用户需求趋势
第五节 服务发展趋势
第十三章 2009-2012年火车刹车片市场发展前景预测
第一节 国际市场发展前景预测
第二节 我国市场中长期预测
一、2009-2012年经济增长与火车刹车片需求预测
二、2009-2012年火车刹车片总产量预测
第十四章 结论及建议