中国火车刹车片市场调查及发展研究报告.doc
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1、中国火车刹车片市场调查及发展研究报告 中国火车刹车片市场调查及发展研究报告目录第一章 中国火车刹车片行业概述1第一节 产品定义1第二节 产品分类1第三节 市场基本特点2第二章 2009-2010年火车刹车片国际市场发展概况3第一节 本产品国际现状分析3第二节 本产品主要国家和地区概况5第三章 2009年中国火车刹车片市场分析7第一节 我国火车刹车片整体市场规模7一、总量规模7二、增长速度8三、各季度市场情况9第二节 市场结构分析10一、产品市场结构10二、品牌市场结构10三、区域市场结构12四、渠道市场结构12第三节 市场特性13一、所处生命周期13二、火车刹车片生产技术变革与革新15三、差异
2、化/同质化分析18第四章 2009年中国火车刹车片市场供需调查分析20第一节 需求分析20第二节 供给分析21第三节 重点客户调查分析22一、重点客户行为调查分析22二、重点客户需求调查分析23三、重点客户满意度调查分析23四、重点客户采购与渠道调查分析24五、重点客户品牌战略调查分析24第五章 2009年中国火车刹车片市场竞争格局与企业竞争力评价27第一节 同类产品竞争力分析理论基础27第二节 同类产品国内企业与品牌分析28第三节 同类产品竞争格局分析29第四节 同类产品竞争群组分析29第五节 同类产品市场分额分析30第六节 主力企业市场竞争力评价31一、产品竞争力31二、价格竞争力32三、
3、渠道竞争力33四、销售竞争力33五、服务竞争力34六、品牌竞争力35第六章 国内市场火车刹车片价格分析36第一节 价格特征分析36第二节 主要品牌火车刹车片竞争价位分析37第三节 价格与成本的关系37第四节 竞争对手的价格策略38第七章 国内火车刹车片市场渠道分析40第一节 销售渠道形式40第二节 销售渠道要素对比41第三节 对竞争对手渠道的策略研究42第四节 各区域市场主要代理商情况42第八章 影响2010-2013年中国火车刹车片市场发展因素44第一节 有利因素44第二节 不利因素45第三节 政策因素46第九章 国内火车刹车片进出口现状与趋势分析47第一节 我国火车刹车片出口及增长情况47
4、第二节 主要海外市场分布情况48第三节 经营海外市场的主要品牌49第四节 火车刹车片生产进口分析49第十章 国内火车刹车片主要生产企业盈利能力比较分析51第一节 2006-2009年火车刹车片行业利润总额分析51一、2006-2009年火车刹车片产业利润总额分析51二、不同规模企业利润总额分析52三、不同所有制企业利润总额比较分析52第二节 2006-2009年火车刹车片产业销售毛利率分析53第三节 2006-2009年火车刹车片产业销售利润率分析54第四节 2006-2009年火车刹车片产业总资产利润率分析55第五节 2006-2009年火车刹车片产业净资产利润率分析56第六节 2006-2
5、009年火车刹车片产业产值利税率分析57第十一章 中国主要火车刹车片重点生产企业58第一节 山东金麒麟集团有限公司58一、企业基本情况58二、企业资产负债分析58三、企业收入及利润分析59第二节 东营信义汽车配件有限公司60一、企业基本情况60二、企业资产负债分析60三、企业收入及利润分析61第三节 石家庄泰明顿摩擦材料有限公司62一、企业基本情况62二、企业资产负债分析62三、企业收入及利润分析63第四节 菲特尔莫古(上海)汽车零部件有限公司64一、企业基本情况64二、企业资产负债分析64三、企业收入及利润分析65第五节 霍尼韦尔摩擦材料(广州)有限公司66一、企业基本情况66二、企业资产负
6、债分析66三、企业收入及利润分析67第六节 湖南博云汽车制动材料有限公司68一、企业基本情况68二、企业资产负债分析68三、企业收入及利润分析69第七节 河北昌达嘉业轨道车辆配件有限公司70一、企业基本情况70二、企业资产负债分析70三、企业收入及利润分析71第八节 福安同泰电气机械有限公司72一、企业基本情况72二、企业资产负债分析72三、企业收入及利润分析73第九节 北京西屋华夏技术有限公司74一、企业基本情况74二、企业资产负债分析74三、企业收入及利润分析75第十节 德国勃兰姆斯克摩擦材料有限公司76一、企业基本情况76二、企业资产负债分析76三、企业收入及利润分析77第十一节 市场占
7、有率78第十二章 2010-2013年中国火车刹车片市场趋势预测79第一节 产品发展趋势79第二节 价格变化趋势80第三节 渠道发展趋势81第四节 用户需求趋势81第五节 服务发展趋势82第十三章 2009-2012年火车刹车片市场发展前景预测84第一节 国际市场发展前景预测84第二节 我国市场中长期预测85一、2009-2012年经济增长与火车刹车片需求预测85二、2009-2012年火车刹车片总产量预测87第十四章 结论及建议8835第一章 中国火车刹车片行业概述第一节 产品定义火车刹车片是用铸铁或其他材料制成的瓦状制动块,在制动时抱紧车轮踏面,使火车刹车片与车轮踏面接触产生摩擦,通过摩擦
8、使车轮停止转动,将巨大的列车动能转变为热能消散于大气之中。火车刹车片是使列车达到减速或停止运行目的的重要部件之一。第二节 产品分类火车刹车片的分类方法较多,根据不同的分类方法可将其分为不同的类型。1、根据材质的不同,可将火车刹车片分为铸铁材质的火车刹车片、合金铸铁材质的火车刹车片、合成材质火车刹车片、烧结合金火车刹车片等类型。2、根据适用火车类型的不同,可将火车刹车片分为适用于高速列车的火车刹车片、适用于普通列车的火车刹车片等类型。3、根据达到标准的不同,可将火车刹车片分为符合欧盟铁路UIC标准的火车刹车片、符合北美铁路AAR标准的火车刹车片、符合中国铁路TB标准的火车刹车片等类型。第三节 市
9、场基本特点1、产品供不应求近年来,随着铁路建设速度的不断加快,列车数量及铁路建设里程不断增加,进而加大了包括火车刹车片在内的相关产品的需求量。从2009年国内火车刹车片供需情况来看,2009年全年国内火车刹车片的产量为783万片,国内需求量为981万片,国内每年需进口大量国外火车刹车片产品以缓和或内供需矛盾。因此总体来看,国内市场呈现出供不应求的局面。2、市场发展空间较大近年来,我国加快了铁路网络、列车等发展速度。从铁路建设里程来看,截至2009年,我国铁路运营里程达到8.6万公里,位居世界第二。按照国际通行的定义,其中投入运营的高速铁路已经达到6552营业公里,位居世界第一。到2012年,我
10、国铁路营业里程将达到11万公里以上,其中新建高速铁路达到1.3万公里。从列车方面来看,以高速列车为例,目前,全国铁路每天开行高速列车773列,到2012年,中国铁路将制造1200列高速列车。我国铁路业发展的速度较快,进而将带动火车刹车片等相关行业的发展。因此,我国火车刹车片的市场发展空间较大。第二章 2009-2010年火车刹车片国际市场发展概况第一节 本产品国际现状分析目前,世界各国的铁路营业总里程计有一百三十多万公里。其中美国有32万公里,居世界第一,我国占第五位。世界火车刹车片市场销售量总体是逐年增长,主要以亚洲、中南美等地区需求量上升较大。在全球火车刹车片市场,技术先进、产业成熟的国家
11、主要有美国、德国、日本、巴西、法国等国家,其他地区火车刹车片产业的发展相对落后。从上世纪八十年代初开始,发达国家的列车所使用的闸瓦(刹车片),几乎全部使用橡胶合成,以替代笨重过时、成本太高,寿命极短的铸铁闸瓦。目前火车刹车片所使用的摩擦材料主要为石棉有机材料、非石棉有机材料、半金属材料和粉末冶金金属陶瓷材料。20世纪20-80年代,石棉有机摩擦材料几乎一统天下。但现代制动速度的提高使制动器表面温度达到300500,而石棉摩擦材料在400左右将失去结晶水,造成摩擦性能不稳定。石棉的导热性能很差,在紧急制动过程中,不但石棉会产生裂纹,而且对偶钢盘内外温度梯度也比较大,对偶钢盘外表面遭到破坏而产生龟
12、裂,影响制动片的寿命。然而到目前为止还很难找到一种能够完全替代石棉的增强纤维,加之非石棉纤维混合性不好,价格偏高及制品性能稳定性差等问题,在一定时期内,特别是对发展中国家,石棉摩擦材料仍将继续使用。有机摩擦材料、合金摩擦材料制动性能、耐热性较差,使用它不但要有较高的摩擦系数,还应该保证材料具有一定的强度和良好的耐热性及导热性。半金属摩擦材料热稳定性好,使用寿命是石棉摩擦材科的35倍,在较高负荷下具有良好的摩擦性能且导热性好、制动噪声小。在组成半金属摩擦材料的组分中,酚醛树脂在耐热性、成型加工性和成本方面都比较优越,是目前广泛使用的粘结剂。非金属摩擦材料性能明显高于石棉摩擦材料。在代替石棉的纤维
13、中,除了钢纤维外,目前比较多见的有玻璃纤维、碳纤维、芳纶纤维以及这些纤维相混合的混杂纤维。玻璃纤维的发展历史较长。其表面处理工艺和粘结剂的研究已比较成熟,是早期石棉摩擦材料中使用较多的纤维。玻璃纤维硬度高、热稳定性好、与树脂亲和性好且价格低廉,在工程机械已达到一定的应用范围。粉末冶金生产的铁基、铜基金属陶瓷摩擦材料,一定程度上解决了高温摩擦系数热衰退和热磨损问题,但是由于价格高、制造工艺复杂、制动噪声大、脆性大以及对偶件的擦伤和磨损大等缺点,没有得到广泛应用。由于金属陶瓷层具有极好的耐磨性和耐高温性能,在摩擦材料表面喷涂金属陶瓷涂层可以得到良好的制动效果。由于氧化铝熔点高、热强度高、硬度高、热
14、稳定性和化学稳定性好,在石棉中加入氧化铝制造摩擦片,可以有效地减少由于热衰退引起的摩擦片龟裂现象,而且制造工艺简单,造价不高,技术较成熟。近10年来,世界材料产业的产值以每年约30%的速度增长。当前,微电子、光电子、新能源、化工新材料成了研究最活跃、发展最快、最为投资者所看好的新材料领域。材料创新已成为推动人类文明进步的重要动力之一,也促进了技术的发展和产业的升级。随着新材料和微电子技术的迅速发展,应用微电子技术和微传感器技术自动检测制动过程中摩擦材料的摩擦系数、摩擦力、摩擦量及表面温度,通过控制技术自动调节制动过程中的制动力和表面温度,提高制动的可靠性和安全性,这是未来摩擦材料发展的重要方向
15、,也是世界火车刹车片发展对原材料提出的更高要求。第二节 本产品主要国家和地区概况1、美国美国Link、Greening、MSC 实验室美国林肯(Link)测试工程公司是世界上最著名的摩擦材料和相关产品检测试验室,该实验室建立70多年,在底特律的试验室有三十七个惯量试验台和其它试验系统,为世界最大的独立摩擦产品试验室,试验涉及刹车、离合器、车轴、车轮、轮胎、弹簧等各种另部件,其制动试验技术为国际摩擦和制动界广泛认可,在ISO、SAE 等标准中发挥着重要作用。美国西屋制动公司是全球火车制动系统的领军企业,始建于1869年,起源于乔治西屋发明的空气制动;铁路机车,客运和货运的全球提供商;我们所有的核
16、心业务均占有主要市场份额;美国国内超过500个和世界范围内约2,000个专利在新产品技术中占主导地位;23个工厂在美国,17个工厂和办事处在下列国家:加拿大、墨西哥、英国、意大利、法国、中国、印度、澳大利亚、巴西。美国西屋制动公司已经在中国组建了一家旨在面向中国铁路市场生产摩擦产品的合资企业北京西屋华夏技术有限公司。2、巴西巴西FRASS-LE公司是世界最大的摩擦材料生产企业,FRAS-LE公司所在地南卡西亚斯,其研发中心具有齐全的原材料检测设备(如差热、粒度、碳含量、原子吸收等)和成品试验装备。该公司生产汽车用盘式、鼓式刹车片,离合器面片,火车、轻轨、地铁用刹车片,摩托车用刹车片以及各种工农
17、业机械用制动带、制动片,石油钻机用刹车片等几乎所有摩擦材料,其日产量达700吨。3、德国在全球汽车制动摩擦材料行业中,泰明顿集团是排名世界第一的原装配套摩擦材料供应商,在全球泰明顿每天大约生产一百万件制动片,生产的产品包括乘用车及商用车的盘式制动片和鼓式刹车片、赛车刹车片、工业刹车片和火车刹车片。在全球8个国家泰明顿集团有12家工厂,有3个研发中心分别设在德国的勒沃库森市、美国的特洛伊市、巴西的因达图巴市,为了进一步扩大亚洲市场,泰明顿集团将在中国和日本成立研发中心。在全世界,每天有超过2亿辆配有泰明顿刹车片的汽车安全地行驶在路上,在全球汽车行业中,泰明顿集团是世界上最大的摩擦材料供应商;泰明
18、顿不仅为乘用车和商用车提供原装配套产品,而且在OES和售后市场几乎为世界上所有车型提供刹车片;泰明顿有六大品牌:Textar、Pagid、Mintex、Don、 Cobreq和 Cosid。泰明顿集团不仅为公路汽车提供刹车片,还为赛车、火车及其他工业产品提供高技术性能的制动片。2009年泰明顿集团朝这个方向迈出了重要的一步。为了巩固业务区域,泰明顿摩擦材料的注意力将集中在奥地利、瑞士、西班牙和俄罗斯。此外,泰明顿发展中地区中国也非常感兴趣,Cosid摩擦产品已经在上海和深圳都市区域运行。在泰明顿,所有的铁路和工业应用,除了汽车分公司之外,都以Cosid品牌进行销售。第三章 2009年中国火车刹
19、车片市场分析第一节 我国火车刹车片整体市场规模一、总量规模 2009年我国火车刹车片行业共完成全年销售收入275305千元,工业总产值达280052千元。2009年我国火车刹车片产业主要经济指标分析单位:千元经济指标全行业销售收入275305销售成本195373资产总计160341工业总产值280052负债合计84708利润总额35669数据来源:中国市场调查研究中心二、增长速度 2006-2009年中国火车刹车片行业销售收入增长情况单位:千元数据来源:中国市场调查研究中心三、各季度市场情况2009年火车刹车片市场各季度销售收入分析 单位:千元数据来源:中国市场调查研究中心第二节 市场结构分析
20、一、产品市场结构根据应用车型的不同,火车刹车片大致可分为普通火车用刹车片和高速火车用刹车片。高速火车一般指时速高于200公里的火车。随着国内近几年火车提速进程不断加快,高速火车越来越多。因此,国内高速火车刹车片的已经有一定的市场比例,市场占比约为18%。2009年国内火车刹车片产品市场结构数量来源:中国市场调查研究中心二、品牌市场结构根据各火车刹车片品牌在市场上的影响力,我国火车刹车片品牌可以分为国外品牌和国内品牌。由于产品技术、品牌宣传等原因,国内尚未有全国性的,品牌知名度很高的火车刹车片品牌。由于国内各火车刹车片企业产品种类较多,刹车片所占比例较小,企业对品牌推广力度有限,产品品牌知名度较
21、低。这类产品的品牌数量占整个品牌市场的62.5%。而国外品牌因产品性能占据较大优势,产品价格高,多为附加值较高的高速火车刹车片。另外由于国外企业品牌在生产历史以及品牌宣传等较为到位,因此,国外品牌的火车刹车片在国内具有较强的品牌知名度。其主要品牌有 “BREMSKERL”、“Wabtec”、“FERODO-菲罗多”、“ICER”、“JURID”、“Akebono阿基波罗”、“BECORIT”等。但总的来看,国外产品的品牌数量要少于国内品牌数量,占整个市场品牌的37.5%。国内火车刹车片品牌市场结构数据来源:中国市场调查研究中心三、区域市场结构从目前国内火车刹车片企业的分布来看,华东地区因地域较
22、广,投资资金丰富,各方面技术配套等较好,企业数量较多,占全国企业的47.6%。东北地区因铁路发展较早,机械设备工业相对发达,发展火车刹车片具有较好的工业技术配套和产品市场配套,也有相对多的火车刹车片企业分布,占全国市场的23.8%。其它地区火车刹车片的生产企业分布较少且零散。我国火车刹车片生产企业区域分布数据来源:中国市场调查研究中心四、渠道市场结构目前,国内厂家的火车刹车片产品主要采取直销方式,以最大限度维持客户稳定。国外品牌产品由于管理等因素,有部分通过代理经销模式销售。一方面可以利用国内经销代理商的渠道网络,另一方面可以减少销售管理投入。总体来看,直销为主占整个市场的84%。分销模式销售
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