公开发行公司债券(小公募)受托管理协议.docx
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1、xx投资有限责任公司(发行人)(住所:x)与xx证券股份有限公司(债券受托管理人)(住所:x)关于xx投资有限责任公司公开发行公司债券之债券受托管理协议年 月 日目 录第一条 定义及解释3第二条 受托管理事项5第三条 甲方的权利和义务5第四条 乙方的职责、权利和义务10第五条 乙方的报酬及费用12第六条 受托管理事务报告13第七条 债券持有人的权利与义务14第八条 利益冲突的风险防范机制15第九条 受托管理人的变更16第十条 陈述与保证17第十一条 不可抗力17第十二条 违约责任18第十三条 法律适用和争议解决19第十四条 协议的生效、变更及终止19第十五条 通知20第十六条 附则21本协议由
2、以下双方于【 】年【 】月【 】日在北京签订:甲方:xx投资有限责任公司住所:x法定代表人:x乙方:xx证券股份有限公司住所:x法定代表人:x鉴于:1、 甲方拟公开发行人民币不超过10亿元的公司债券;2、 乙方系经中国证监会核准的全国性综合类证券公司,具备担任本期债券受托管理人的资格和能力;3、 为保障债券持有人利益,甲方拟聘任乙方担任本期债券的受托管理人,乙方愿意接受聘任;4、 本期债券募集说明书(以下简称募集说明书)已经明确约定,投资者认购和/或持有本期债券将被视为接受本协议。依据中华人民共和国证券法、中华人民共和国公司法、公司债券发行与交易管理办法(以下简称“管理办法”)、公司债券受托管
3、理人执业行为准则以及国家其他相关法律、法规、规范性文件及自律规则的规定,为保护债券持有人的合法权益、明确甲方和乙方的权利义务,就本期债券受托管理人聘任事宜,签订本协议。第一条 定义及解释1.1 除非本条或本协议其他条款另有定义,本期债券条款和募集说明书中定义的词语在本协议中具有相同含义。“本次债券”指甲方依据募集说明书的约定所发行的发行规模不超过人民币10亿元的xx投资有限责任公司xx年公开发行公司债券。“本期债券”指按照募集说明书约定的采用分期发行(如有)的本次债券中的每一期;若本次债券不涉及分期发行,“本期债券”指本次债券。“本期债券条款”指募集说明书中约定的本期债券条款。“承销协议”指甲
4、方和本期债券承销商签署的xx投资有限责任公司与xx证券股份有限公司关于xx投资有限责任公司xx年公开发行公司债券承销协议及对其作的所有修订和补充。“募集说明书”指由甲方签署的xx投资有限责任公司xx年公开发行公司债券募集说明书。“债券持有人会议规则”指由甲方、乙方签署的xx投资有限责任公司公开发行公司债券债券持有人会议规则“人民币”指中国的法定货币。“生效日”指本协议第十四条第一款规定的日期,本协议将自该日生效并对本协议双方具有法律约束力。“协议”指本协议以及不时补充或修订本协议的补充协议。“承销商”指xx证券股份有限公司(以下简称“xx证券”)。“债券持有人”或“登记持有人”指在中国证券登记
5、结算有限责任公司或适用法律规定的其他机构托管名册上登记的持有本期债券的投资者。“中国证监会”指中国证券监督管理委员会。“协会”指中国证券业协会。“登记公司”指中国证券登记结算有限责任公司或适用法律规定的其他登记机构。“专项账户”指甲方设立的,用于本期债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付的专门账户。“中国”指中华人民共和国,为本协议之目的,不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区。第二条 受托管理事项2.1 为维护本期债券全体债券持有人的权益,甲方聘任乙方作为本期债券的受托管理人,并同意接受乙方的监督。2.2 在本期债券存续期内,乙方应当勤勉尽责,根据相关法律法规、规范性文件及自律规则
6、(以下合称法律、法规和规则)、募集说明书、本协议及债券持有人会议规则的规定,行使权利和履行义务。2.3 凡通过认购、交易、受让、继承、承继或其他合法方式取得并持有本期债券的投资者,均视同自愿接受乙方担任本期债券的受托管理人,同意本协议中关于甲方、乙方、债券持有人权利义务的相关约定。经债券持有人会议决议更换受托管理人时,亦视同债券持有人自愿接受继任者作为本期债券的受托管理人。第三条 甲方的权利和义务3.1 甲方享有以下权利:(一)向债券持有人会议提出更换受托管理人的议案;(二)对乙方没有代理权、超越代理权或者代理权终止后所从事的行为,甲方有权予以制止;债券持有人对甲方的上述制止行为应当认可;(三
7、)依据法律、法规和规则、募集说明书、债券持有人会议规则的规定,甲方所享有的其他权利。3.2 甲方应当根据法律、法规和规则及募集说明书的约定,按期足额支付本期债券的利息和本金。3.3 甲方应当指定专项账户,用于本期债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付,并应为本期债券的募集资金制定相应的使用计划及管理制度。募集资金的使用应当符合现行法律、法规和规则的有关规定及募集说明书的有关约定。3.4 本期债券存续期内,甲方应当根据法律、法规和规则的规定,及时、公平地履行信息披露义务,确保所披露或者报送的信息真实、准确、完整,不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。甲方应当将披露的信息刊登在债券交易场所(上
8、海证券交易所)的互联网网站,同时将披露的信息或信息摘要刊登在至少一种中国证监会指定的报刊,供公众查阅。3.5 本期债券存续期内,发生以下任何事项,甲方应当在3个交易日内书面通知乙方,并按法律、法规和规则的规定及时向上海证券交易所提交并披露重大事项公告,说明事项起因、状态及其影响,并提出有效且切实可行的应对措施,并根据乙方要求持续书面通知事件进展和结果:(一)甲方经营方针、经营范围或生产经营外部条件等发生重大变化;(二)债券信用评级发生变化;(三)甲方主要资产被查封、扣押、冻结;(四)甲方发生未能清偿到期债务的违约情况;(五)甲方当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十;(六)甲方放弃债权或
9、财产,超过上年末净资产的百分之十;(七)甲方发生超过上年末净资产百分之十的重大损失;(八)甲方作出减资、合并、分立、解散及申请破产的决定;(九)甲方控股股东、实际控制人及其他关联方以任何形式有偿或无偿占用甲方资金累计新增额度超过上年末净资产的百分之五,或甲方当年累计新增对外担保超过上年末净资产的百分之五;(十)甲方涉及重大诉讼、仲裁事项或者受到重大行政处罚;(十一)保证人(如有)、担保物(如有)或者其他偿债保障措施发生重大变化;(十二)甲方情况发生重大变化导致可能不符合公司债券上市或交易/转让条件;(十三)甲方涉嫌犯罪被司法机关立案调查,甲方董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措
10、施;(十四)甲方拟变更募集说明书的约定;(十五)甲方预计不能或实际未能按期支付本期债券本金及/或利息;(十六)甲方管理层不能正常履行职责,导致甲方债务清偿能力面临严重不确定性,需要依法采取行动;(十七)甲方提出债务重组方案;(十八)本期债券可能被暂停或者终止提供交易或转让服务;(十九)发生其他对债券持有人权益有重大影响的事项。甲方就上述事件通知乙方的同时,应当就该等事项是否影响本期债券本息安全向乙方作出书面说明,并对有影响的事件提出有效且切实可行的应对措施。3.6 在本期债券存续期间,甲方控股股东、实际控制人及其他关联方以任何形式有偿或无偿占用甲方资金累计新增额度超过上年末净资产百分之四十的,
11、应由发行人按照债券持有人会议规则约定提议召开债券持有人会议并提出资金占用相关事项的专项议案,事先征得本期债券持有人会议表决同意;在本期债券存续期间,如甲方控股股东、实际控制人及其他关联方以任何形式有偿或无偿占用甲方资金累计新增额度已超过上年末净资产百分之四十的,则后续累计新增资金占用额度超过上年末净资产百分之二十的,应由发行人按照债券持有人会议规则约定提议召开债券持有人会议并提出资金占用相关事项的专项议案,事先征得本期债券持有人会议表决同意。3.7 在本期债券存续期间,甲方及其控股子公司累计新增对外担保超过上年末净资产百分之四十的,应由发行人按照债券持有人会议规则约定提议召开债券持有人会议并提
12、出对外担保相关事项的专项议案,事先征得本期债券持有人会议表决同意;在本期债券存续期间,如甲方及其控股子公司累计新增对外担保已超过上年末净资产百分之四十的,则后续累计新增担保超过上年末净资产百分之二十的,应由发行人按照债券持有人会议规则约定提议召开债券持有人会议并提出对外担保相关事项的专项议案,事先征得本期债券持有人会议表决同意;本条所称对外担保应扣减甲方提供的反担保额度,即因第三方向甲方或其控股子公司提供担保而需向其提供原担保金额范围内的反担保额度。3.8 甲方承诺将促使其控股股东、实际控制人在本协议签署的同时做出并在本期债券存续期间持续遵守如下承诺:如果控股股东、实际控制人及其所属子公司存在
13、任何与甲方主营业务有直接或间接竞争关系的,控股股东、实际控制人应立即书面通知甲方,承诺尽力按公允合理的条件首先向甲方提供该等业务机会,并促使甲方在同等条件下有权优先获取该等业务机会。3.9 甲方应当协助乙方在债券持有人会议召开前取得债权登记日的本期债券持有人名册,并承担相应费用。除上述情形外,甲方应每年(或根据乙方合理要求的间隔更短的时间)向乙方提供(或促使登记公司提供)更新后的债券持有人名册。3.10 甲方应当履行债券持有人会议规则及债券持有人会议决议项下甲方应当履行的各项职责和义务。3.11 预计不能偿还债务时,甲方应当按照乙方要求追加担保,追加担保的具体方式包括增加担保人提供保证担保和/
14、或用财产提供抵押和/或质押担保,并履行本协议约定的其他偿债保障措施,同时配合乙方办理其依法申请法定机关采取的财产保全措施。因乙方实施追加担保、督促甲方履行偿债保障措施产生的相关费用,应当按照本协议第5.2条的规定由甲方承担;因乙方申请财产保全措施而产生的相关费用应当按照本协议第5.3条的规定由债券持有人承担。3.12 甲方无法按时偿付本期债券本息时,甲方应当按照募集说明书的约定落实全部或部分偿付及实现期限、增信机构或其他机构代为偿付安排、重组或者破产安排等相关还本付息及后续偿债措施安排并及时报告债券持有人、书面通知乙方。3.13 甲方应对乙方履行本协议第四条项下各项职责或授权予以充分、有效、及
15、时的配合和支持,并提供便利和必要的信息、资料和数据,全力支持、配合乙方进行尽职调查、审慎核查工作,维护投资者合法权益。甲方所需提供的文件、资料和信息包括但不限于:(1)所有为乙方了解甲方及/或保证人(如有)业务所需而应掌握的重要文件、资料和信息,包括甲方及/或保证人(如有)及其子公司、分支机构、关联机构或联营机构的资产、负债、盈利能力和前景等信息和资料;(2)乙方或甲方认为与乙方履行受托管理职责相关的所有协议、文件和记录的副本;(3)其它与乙方履行受托管理职责相关的一切文件、资料和信息。甲方须确保其提供的上述文件、资料和信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并确保其向乙方
16、提供上述文件、资料和信息不会违反任何保密义务,亦须确保乙方获得和使用上述文件、资料和信息不会违反任何保密义务。甲方认可乙方有权不经独立验证而依赖上述全部文件、资料和信息。如甲方发现其提供的任何上述文件、资料和信息不真实、不准确、不完整或可能产生误导,或者上述文件、资料和信息系通过不正当途径取得,或者提供该等文件、资料和信息或乙方使用该等文件、资料和信息系未经所需的授权或违反了任何法律、责任或在先义务,甲方应立即通知乙方。3.14 甲方应指定专人负责与本期债券相关的事务,并确保与乙方能够有效沟通,配合乙方所需进行的现场检查。本期债券设定保证担保的,甲方应当敦促保证人配合乙方了解、调查保证人的资信
17、状况,要求保证人按照乙方要求及时提供经审计的年度财务报告、中期报告及征信报告等信息,协助并配合乙方对保证人进行现场检查。3.15 受托管理人变更时,甲方应当配合乙方及新任受托管理人完成乙方工作及档案移交的有关事项,并向新任受托管理人履行本协议项下应当向乙方履行的各项义务。3.16 在本期债券存续期内,甲方应尽最大合理努力维持债券上市交易。3.17 甲方应当根据本协议的相关规定向乙方支付本期债券受托管理报酬和乙方履行受托管理人职责产生的其他额外费用。3.18 本期债券存续期间,甲方应当聘请资信评级机构进行定期和不定期跟踪信用评级。跟踪评级报告应当同时向甲方和上交所提交,并由甲方和资信评级机构及时
18、向市场披露。甲方和资信评级机构至少于年度报告披露之日起的两个月内披露上一年度的债券信用跟踪评级报告。甲方应当在债权登记日前,披露付息或者本金兑付等有关事宜。债券附利率调整条款的,甲方应当在利率调整日前,及时披露利率调整相关事宜。债券附回售条款的,甲方应当在满足债券回售条件后及时发布回售公告,并在回售期结束前发布回售提示性公告。回售完成后,甲方应当及时披露债券回售情况及其影响。 3.19 甲方应当履行本协议、募集说明书及法律、法规和规则规定的其他义务。第四条 乙方的职责、权利和义务4.1 乙方应当根据法律、法规和规则的规定及本协议的约定制定受托管理业务内部操作规则,明确履行受托管理事务的方式和程
19、序,对甲方履行募集说明书及本协议约定义务的情况进行持续跟踪和监督。4.2 乙方应当持续关注甲方和保证人(如有)的资信状况、担保物(如有)状况、内外部增信机制(如有)及偿债保障措施的实施情况,并全面调查和持续关注甲方的偿债能力和增信措施的有效性。乙方有权采取包括但不限于如下方式进行核查:(一)就本协议第3.5条约定的情形,列席甲方和保证人(如有)的内部有权机构的决策会议;(二)定期查阅前项所述的会议资料、财务会计报告和会计账簿;(三)调取甲方、保证人(如有)银行征信记录;(四)对甲方和保证人(如有)进行现场检查;(五)约见甲方或者保证人(如有)进行谈话。4.3 乙方应当对甲方专项账户募集资金的接
20、收、存储、划转与本息偿付进行监督。在本期债券存续期内,乙方应当定期检查甲方募集资金的使用情况是否与募集说明书约定一致。4.4 乙方应当督促甲方在募集说明书中披露本协议、债券持有人会议规则的主要内容,并应当按照法律、法规和规则以及募集说明书的规定,通过本协议第3.4条的规定的方式,向债券持有人披露受托管理事务报告、本期债券到期不能偿还的法律程序以及其他需要向债券持有人披露的重大事项。4.5 乙方应当定期对甲方进行回访,监督甲方对募集说明书约定义务的执行情况,并做好回访记录,出具受托管理事务报告。4.6 出现本协议第3.5条规定情形且对债券持有人权益有重大影响的,在知道或应当知道该等情形之日起五个
21、交易日内,乙方应当问询甲方或者保证人(如有),要求甲方、保证人(如有)解释说明,提供相关证据、文件和资料,并向市场公告临时受托管理事务报告。发生触发债券持有人会议情形的,召集债券持有人会议。4.7 乙方应当根据法律、法规和规则、本协议及债券持有人会议规则的规定召集债券持有人会议,并监督相关各方严格执行债券持有人会议决议,监督债券持有人会议决议的实施。4.8 乙方应当在债券存续期内持续督导甲方履行信息披露义务。乙方应当关注甲方的信息披露情况,收集、保存与本期债券偿付相关的所有信息资料,根据所获信息判断对本期债券本息偿付的影响,并按照本协议的约定报告债券持有人。4.9 乙方预计甲方不能偿还债务时,
22、应当要求甲方追加担保,督促甲方履行本协议第3.11条约定的偿债保障措施,或者可以依法申请法定机关采取财产保全措施。为免歧义,本条项下乙方实施追加担保或申请财产保全的,不以债券持有人会议是否已召开或形成有效决议为先决条件。因乙方实施追加担保、督促有甲方履行偿债保障措施产生的相关费用,应当按照本协议第5.2条的规定由甲方承担;因乙方申请财产保全措施而产生的相关费用应当按照本协议第5.3条的规定由债券持有人承担。4.10 本期债券存续期内,乙方应当勤勉处理债券持有人与甲方之间的谈判或者诉讼事务。4.11 甲方为本期债券设定担保的,乙方应当在本期债券发行前或募集说明书约定的时间内取得担保的权利证明或者
23、其他有关文件,并在担保期间妥善保管。4.12 甲方不能偿还债务时,乙方应当督促甲方、增信机构(如有)和其他具有偿付义务的相关主体落实相应的偿债措施,并可以接受全部(形成债券持有人会议有效决议或全部委托,下同)或部分债券持有人(未形成债券持有人会议有效决议而部分委托,下同)的委托,以自己名义代表债券持有人提起民事诉讼、参与重组或者破产的法律程序。为免歧义,本条所指乙方以自己名义代表债券持有人提起民事诉讼、参与重组或者破产的法律程序,包括法律程序参与权以及在法律程序中基于合理维护债券持有人最大利益的实体表决权。其中的破产(含重整)程序中,乙方有权代表全体债券持有人代为进行债权申报、参加债权人会议、
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