服务实地路演方案样本.doc

附件2
个人理财服务实地路演方案
提要
一、 策略
二、 时间
三、 路演安排
四、 路演内容
五、 关键步骤
六、 行销策略
七、 小区路演
八、 闹市路演

方案
策略：此次理财服务全国路演，对个人银行业务而言，是一次经过将“一卡通”现有功效按用户需求进行差异化组合，以“个人理财整体处理方案”形式推介给用户宣传活动。路演活动关键在于互动——即经过和用户直接交流，了解其需求，再将适宜产品推荐给用户过程。

时间：此次路演活动期间为5月19日至7月1日。

路演安排：
实地路演分小区路演和闹市路演，并以小区路演为关键。总行对总体形象、活动报道、活动方法作出要求，同时提供小区活动和闹市活动具体项目及合作伙伴必选和备选方案，由各分行经过小区调查和资源安排，决定具体活动项目及合作伙伴。总行将派两组人员参与部分分行实地路演活动。总行参与日程表以下：（其它分行（部）自行决定在5月19日至7月1日期间实地路演具体时间；*为企业银行部举行企业理财推介活动地点）

时间
地点(第一组）
地点（第二组）

5月19日
福州*

5月20日
福州*

5月26日
上海*
青岛*

5月27日
上海*
青岛*

6月2日
武汉
济南

6月3日
武汉
济南

6月9日
成全部
天津*

6月10日
成全部
天津*

6月16日

大连

6月17日

大连

6月23日
广州*
长沙

6月24日
广州*
长沙

6月30日
南昌
沈阳

7月1日
南昌
沈阳

路演内容：
在对现有产品进行整合包装基础上，依据用户不一样角度需求，形成五个“功效包”：城市银行、商务银行、小区银行、网上银行和我银行。各功效包关键功效以下：
² 城市银行：证券买卖、外汇买卖、自助贷款、转帐汇款、自助缴费、商户消费、网通IP
² 商务银行：异地取款、商户消费、VTM卡、酒店预订、手机银行、
² 小区银行：网上开户、证券买卖、网通IP、代理缴费、自助缴费、电话银行、网上汇款
² 网上银行：网上个人银行大众版、网上个人银行专业版、网上证券
² 我银行：⑴用户特殊理财处理方案提供；⑵关键推介：证券买卖、外汇买卖、网上个人银行专业版

关键步骤：
关键步骤见下表，分行具体操作程序见小区路演部分和闹市路演部分：
总行总体策划
4月15日
分行选址
小区
确定具体活动项
提出项目提议
前

调查
目确定合作伙伴

路演开始

要求合作伙伴制订

合作和活动方案
前 天成

一 完

分行准备
5月10日
总行审阅
4月30日
制订具体方案

前

前
（附合作方案）

关键行销策略
1.媒介策略
1. 1互联网媒介：在网上路演中，总行会安排各分行活动花絮及图片播放；
1.2传统媒介：在全国路演开始前，总行统一安排在各大媒体进行宣传；各分行（部）再自主决定路演期间媒体配合。

小区路演
1. 小区路演活动形式：以小区居民活动、多方面生活信息咨询配合理财服务宣传。
2.小区路演辅助活动效果说明：
2.1举行小区居民竞赛或游戏活动及提供以理财服务为主、多方面生活信息咨询交流吸引居民；
2.2.选择适宜合作伙伴加强此次小区路演活动影响和效果，树立招商银行主动参与构建新小区生活方法形象。
3.小区路演场景安排：
3.1区域：小型主持台、城市银行区、商务银行区、小区银行区、网上银行区、我银行区、开卡区。
3.2设计：总行统一安排广告企业设计以上区域背景板（除开卡区）、分行按要求制作
4.小区路演操作程序：
⑴组建小区路演指挥和筹备小组。
⑵分行进行选址。（选址标准见附件1中四.1.1）
⑶取得物业管理企业同意和支持。向小区物业管理企业提出合作倡议（倡议书见附件4）。
⑷在物业管理企业帮助下，了解小区居民组成和小区基础配套设施使用情况，展开小区调查（调查问卷见附件5）。小区调查作用关键有三点：使居民尽早了解活动并提升居民参与程度；了解居民意见，达成吸引人群作用；了解居民使用一卡通初步情况，有利于在路演活动实施有放矢推介。所以，提议各分行（部）优异行小区调查，时间安排上有困难分行在能够清楚了解小区居民意向和习惯情况下，也可不进行小区调查。
⑸联络合作伙伴。向符合要求（见附件6）意向合作者发出合作伙伴倡议书及路演介绍（倡议书见附件7，路演介绍见附件1）。
⑹确定小区居民活动项目并致函通知居民，组织报名。参考小区情况、小区调查结果及各项活动具体方案（以电子邮件下发）确定小区居民活动项目。在管理处帮助下致函逐户通知（致函形式见附件8）。
⑺确定合作伙伴、合作形式及合作方案。
⑻制订突发情况处理方案。
⑼制订路演具体方案并上报总行（格式见附件9）。
⑽落实准备：确定奖品、相关物品和设备及人员。
⑾现场部署。按总行统一设计形式部署现场并配置对应设备。
⑿进行路演。（活动时间安排提议见后，关键文案以电子邮件下发）利用数码相机（或相机）拍摄活动现场、作为活动花絮传送到指定网站邮箱（邮箱地址随即通知），在路演活动专栏播放。
⒀路演总结。在路演活动结束后，各分行就小区路演和闹市路演活动进行总结（总结关键点见电子邮件），于7月5日前上报总行个人银行部。路演总结将成为我行以后开发产品和开展营销参考依据之一，所以，务必确保总结真实性、有效性和针对性。为此，在每场路演活动后，由各咨询人员对当场活动相关情况作简单统计（关键点见电子邮件），总结中用户反馈部分可依据小结进行汇总。
5.小区路演配置
以下列表中配置种类及数量安排，是为确保很好运作效果最低限，各分行标准上不宜再降低，而假如条件许可且能确保设备正常运作情况下，能够再增加设备种类（如座机电话）和数量。

配置数量

功效区

累计

城市银行
商务银行
小区银行
网上银行
我银行
开卡区

终端
1
1
1
1
1
1
6
移动电话
1
1

1

3
电话线

1
2
复印机

1
1
数码相机

1
业务服务人员
2
2
2
2
2
3
13
后勤人员

1

2
4
保安人员

1
2
6.小区路演活动安排：(10:00-15:00)
第一部分：开场白（配音乐） 5分钟以内
第二部分：申奥签字及绘画活动开始仪式 20分钟以内
第三部分：咨询和交流活动开始, 主舞台休息1小时（主持人控制现场）
第四部分：游戏活动/竞赛活动开始 40分钟以内
注：1.咨询和交流活动一直连续至活动结束。
2.主持人关键文案见附件3。

闹市路演活动方案
1.活动形式：以主舞台主持人推介、节目演出、有奖问答、游戏活动及各功效区咨询交流、现场服务组成。
2.闹市路演场景安排
2.1区域：主舞台、城市银行区、商务银行区、小区银行区、网上银行区、我银行区、开卡区
2.2设计和制作：总行统一安排广告企业设计以上区域背景板（除开卡区）；分行按要求制作
3.闹市路演操作程序：
⑴组建指挥和筹备小组。
⑵选址。（选址标准见附件1中四.2.1）
⑶取得相关管理部门同意。
⑷确定路演合作者。能够结合闹市路演举行地特征，从小区路演合作者中选择。
⑸上报方案。和小区路演方案合并上报。（格式见附件9）
⑹落实准备：奖品、相关物品和设备、人员安排。（详见附件3）
⑺现场部署。
⑻进行闹市路演。（闹市路演主舞台时间安排见后、闹市路演文案以电子邮件下发）
4.闹市路演配置提议：
以下列表中配置种类及数量安排，是为确保很好运作效果最低限，各分行标准上不宜再降低，而假如条件许可且能确保设备正常运作情况下，能够再增加设备种类（如座机电话）和数量。

配置数量

功效区

累计

城市银行
商务银行
小区银行
网上银行
我银行
开卡区

终端
1
1
1
2
1
2
8
移动电话
1
2

1

4
电话线

1
1
复印机

1
1
数码相机

1
业务服务人员
3
3
3
3
3
3
18
后勤人员
1
1
1
1
1
2
7
保安人员

2
4
5.主舞台活动时间和内容安排提议：
第一部分（10:00-11:00）
1. 开场白，介绍各功效区（配背景音乐） 5分钟
2. 舞蹈节目 5分钟
3. 业务推介：专业版、网上购物；现场提问和发奖。10分钟
4. 节目 3分钟
5. 有奖问答 5分钟
6. 抽奖 4分钟
第二部分(12:00-13:00)
1. 业务推介：外汇买卖、一卡多户；现场提问和发奖。（背景音乐） 10分钟
2. 节目 3分钟
3. 游戏 5分钟
4. 抽奖 5分钟
第三部分（12:00-13:00）
1. 现场介绍和演示一卡通证券买卖；现场提问（背景音乐） 15分钟
2. 节目 3分钟
3. 游戏 5分钟
4. 有奖问答 5分钟
5. 抽奖 5分钟
第四部分
1. 节目（摇滚类） 2分钟
2. 推介自助贷款、专业版和异地通存通兑；提问（背景音乐） 10分钟
3. 游戏 5分钟
4. 有奖问答 5分钟
5. 抽奖 5分钟
第五部分(14:00-15:00)
1. 推介汽车按揭贷款、VTM卡、预定酒店、IP电话。 10分钟
2. 节目 3分钟
3. 问答 5分钟
4. 游戏 5分钟
5. 抽奖 5分钟
第六部分（15:00-16:00）
1. 节目 3分钟
2. 小品（证券买卖、自助缴费） 4分钟
3. 主持人引导群众前往咨询（背景音乐） 2分钟
4. 有奖问答 5分钟
5. 抽奖 10分钟
6. 结束语（背景音乐）（15:45-16:00）
整理现场，活动结束。
注：1.现场活动时间可能有出入，但能够经过项目标调整，以确保主舞台休息时间在30分钟以上，使焦点落在各功效区。
2.主舞台主持人文案见附件。