U订货详细使用基础手册.docx
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1、第一章 企业信息主管 (请大家连续关注此文档,每七天有更新内容。目标是帮助大家售前和实施使用) 职责范围:建立U订货账套,维护企业基础信息和组织信息(角色和业务人员),功效权限和数据权限分配,系统选项控制。下面具体介绍该人员功效。(注:该人员系统默认给予全部功效权限和数据权限)第一节维护账套主管信息a.进入系统b.维护账套人员入口c.点击账号管理,进入账套主管人员信息维护界面基础信息维护本功效提供账套管理人员基础信息修改,包含登陆账号,姓名等最基础信息修改,比如企业账套管理人员发生变更时。账套安全每间隔一段时间,提议修改账套主管登陆密码,后面两个验证,能够更换账套主管邮箱和手机号。特殊说明:通
2、常在同一账套下,手机和邮箱必需唯一。更换头像更换账套主管头像。第二节企业基础信息维护企业基础信息以上信息均反应是企业本身内容,关键显示在订货端界面上部,底部。线下支付设置企业收款银行及账号用该信息假如和U8或NC等ERP软件一起用,将传过去。在ERP软件中经过网上银行和银行系统进行传输数据。线上支付现在系统支持畅捷支付,支付宝,微信支付三个通道进行支付操作,也就是企业经过这三个通道进行收款操作(PC端和移动端均可)。另外系统单独设置了相关手续费处理,对部分不收手续费用户能够单独进行设置。订货端进行付款时会出现以下界面(付完款后,在付款单详情中也有手续费信息)客服信息企业端提供QQ和电话两种和用
3、户联络方法,而且能够根据用户,用户分类,用户等级,区域四个纬度分别设置,也就是说,假如设置了纬度内容,只有纬度内用户能够看到联络方法,没有设置看不到。看用户端专题风格关键是设置网站风格使用,包含企业LOGO和颜色风格,另外能够设置企业移动端自己专题风格。 看一下手机端效果(上面)ERP集成假如和U8或NC联用,均在此进行设置(NC内容后面我会补充),设置后也可停用。看下图进入U8电商中心接口设置中,将上面内容拷贝存入,测试连接通即可。订购信息第三节组织结构、功效权限和数据权限管理角色设置依据企业实际情况,先设置角色,后设置人员。角色能够根据部门设置,也能够根据职责设置。以上是增加角色界面人员设
4、置上面是人员录入列表,这些人员是企业员工和企业负责销售责任人员。因为企业中人员变动,能够对任何人员进行修改,删除,停用操作。其中停用以后,该人员就不能使用该系统了。已经使用人员不能删除。下面先介绍一下人员编辑界面内容。三中情况第1种第2种情况第3中情况不隐藏价格 以上是相关角色和人员设置情况功效权限功效权限指对角色或企业业务人员进行分配U订货系统功效。依据企业实际工作需要进行分配。依据角色和人员关系,分配了角色,人员就继承角色权限。假如只对人员分配功效权限也能够,不过伴随企业业务人员不停增加或变动,会麻烦部分。提议将人员人员关联某个角色,对角色进行分配功效权限。这项工作提议是企业信息主管人员来
5、做,目标是对企业来说有一个统一计划(当然企业业务人员也能够)在分配功效权限时,要考虑企业业务人员职责范围,哪些功效能够使用,哪些功效不能使用。再此给大家一个提议。企业主管领导:给予全部功效权限销售主管人员:给予跟价格政策相关功效,和导出功效,统计功效,审批功效等。企业业务人员:用户、商品、订单、收款、退货、退款、费用,和用户沟通,确定等功效。分配后注意要保留一下。数据权限数据权限指对企业业务人员,用户,和用户自己内容人员分配用户和商品两个要素查询范围设定。对这部分内容了解要从三个场景中考虑。权限开关场景1假如是企业信息主管人员(也就是建立账套人),登陆U订货系统,系统默认给予全部数据权限(用户
6、和商品),不需要分配场景2U订货系统是否启用控制数据权限,是否只控制订货端,或只控制企业端,再或全要控制。这一点要结合企业实际情况来定。提议全部控制。看下面界面。(1)用户(管理端)和商品(管理端)两项是对企业管理端进行数据权限控制,也就是对企业业务人员进行数据权限控制。(2)状态为启用时控制,停用时不控制。(3)前面默认权限含义是,在状态为启用状态下,同时在系统没有分配任何数据权限时,是否有全看数据,也就是在没分配数据权限时给个默认值。效果是状态为启用,默认为有权,能够查看全部用户和商品数据;效果是状态为启用,默认为无权,不能够查看全部用户和商品数据。(4)假如状态为启用,而且已经分配了数据
7、权限,默认权限不管是否有权有不起作用,一切以分配数据权限为准。场景3商品(订货端):指对用户登陆订货端进行控制商品权限。默认权限和状态同上面描述。效果是状态为启用,默认为有权,用户能够看到全部商品;效果是状态为启用,默认为无权,用户看不到任何商品,除非对该用户进行了商品数据权限分配。在企业实际工作中,往往是企业不一样业务人员负责不一样用户和不一样商品销售;用户也只看到自己能够订购商品,下面就具体数据权限分配过程给下家讲解。人员权限企业业务人员数据权限分配有两种方法,角色数据权限分配和人员数据权限分配,提议只对角色进行数据分配,人员就默认继承了。企业员工分配用户数据权限界面对企业业务人员分配能够
8、看到并使用哪些用户。在上面图片中,看一下新增自动有权。该选项是,假如勾上以后,在以后新增用户档案时,系统自动给予数据权限,不用在手工增加了。企业员工分配商品数据权限界面对企业人员分配能够看到并使用哪些商品。在上面图片中,看一下新增自动有权。该选项是,假如勾上以后,在以后新增档案时,系统自动给予数据权限,不用在手工增加了。用户权限用户数据权限指用户能够订购哪些商品,分配时存在三种场景。游客模式现在系统提供游客模式,在分配数据权限时,用户分配商品数据权限时,看到游客。这是U订货系统预制进去,以游客身份登陆U订货能够了解企业销售商品有哪些,具体规格,属性,价格等等信息,能够填加到购物车,但不能下单。
9、后面U订货将完善此功效,游客能够转换成正式用户。(此部分,后面会有补充)QQ中有相关文档,先看一下。分配数据权限同员工,就不叙述了。用户分组用户分组是指以商品为主,将商品分配给哪些用户。这些用户同属于一个组。看一下用户分组看一下用户档案再看一下用户分组数据权限分配用户用户能够有分组,也能够没有分组,提议有分组。分配商品数据权限继承分组数据权限。权限操作特殊说明一、权限保留(1)用户权限,对用户分组/用户授权,选择商品分类时,若该分类下没有商品,保留后,商品分类前对勾不显示(不是没有保留上)。只有在在分类下有商品时,才会显示对勾。(2)一样,在“人员权限”中,设置“用户数据权限”和“商品数据权限
10、”时,分类下没有用户或商品时,保留后,商品分类前对勾不显示(不是没有保留上)。二、清空权限(1)在“用户权限”中,选择“用户”清空权限时,商品分类中,对勾仍然存在,不过点击该分类,则发觉该分类下用户/商品前面对勾为灰色,即表示是继承用户分组权限。 分类中对勾仍存在原因是,“用户”存在于“用户分组”中,若“用户分组”中有该权限,则“用户”中对勾就会存在(2)一样,因为“人员”存在于“角色”,所以在“人员权限”中,选择“人员”清空权限时,里面“商品分类”和“用户分类”也会出现上述现象。第四节 业务选项业务选项是决定U订货业务步骤产生分支开关,有些选项能够随时改动,有些选项必需完成相关业务后才能够改
11、动。提议每个企业设置好以后,一定有专员维护,并作好统计。下面就每一个业务选项进行具体说明。用户不许可用户维护账户信息该选项目标是企业业务人员维护用户账户信息,还是让用户自己维护账户信息。停用状态:用户在登陆订货端以后,能够新增和修改用户账户信息。注意:是用户自己登陆,看以下界面在停用状态下,基础信息、联络人、收货地址、银行账户信息四项内容,用户能够自己实际工作需要进行修改。假如用户自己有能力修改这些内容,提议停用。因为用户这些内容常常会发生改动。企业员工维护是很困难。一样,假如企业愿意维护,就将此选项打开,设置为启用。一但启用,用户自己就不能修改这些内容了。自己操作一下,看启用后,相关保留,修
12、改,删除等操作按钮就没了。注意:此选项也控制移动端订货端;此选项可随时切换,提议不要随意切换。库存1库存显示方法选项目标:依据企业实际情况,每个商品全部有库存,这些库存是以哪种方法在订货端进行显示,由企业管理人员决定。现在系统提供四种方法供选择:不显示库存、显示库存数量、显示库存有没有、显示自定义库存提醒不显示库存:订货端不显示库存信息显示库存数量:订货端显示商品实际库存量显示库存有没有:订货端仅显示商品库存状态(有货、缺货),不显示具体数量显示自定义库存提醒:在【库存提醒设置】中设置不一样存量时提醒内容,订货端依据实际库存量显示指定文字。特例:未填库存信息系统默认库存量为02库存占用时机指商
13、品在下订单到出库之前,商品占用库存量,这部分量一但生效,其它订单就不能使用。看以下界面现存量:能够手输入,也能够从U8系统传过来(U订定时任务)。这是系统可供目前销售量。此处要和业务选项是否“接收ERP现存量”一起起用,不接收只能手输入。订单占用量:依据库存占用时机不一样,该数据产生时间点不一样,包含订单确定时产生和订单提交时产生可用库存量=现存量-订单占用量说明:切换库存占用时机时,系统会判定全部商品订单占用量为0,才能够切换,不然系统会提醒:“库存中有订单占用量不能修改库存占用时机,请将全部订单出库完成以后再修改此选项”假如确定全部商品订单占用量清为0了,仍不能切换,请使用上图中“清理库存
14、占用量“按钮。下面分别说明:经过上图中编辑按钮我把现存量录入了1000第一个情况:提交时占用看下图第二种情况:确定时占用我把上面订单删除掉,再重新走一下步骤订单删除后,订单占用量自动删除切换业务选项下订单提交订单,看一下库存占用情况没改变,接下来确定订单点确定后,再看库存占用情况企业一旦设置了一个库存占用方法,提议不要频繁改动。3不许可超库存订货每一个线上商品库存量,在某一时电上全部是固定,因为用户或企业员工随时下订单,会出现库存量不足情况。这么一来,企业就要启用不一样控制策略。第一个情况:停用 是指不控制线上商品库存量,够和不够均能够下订单,不做任何校验。第二种情况:控制 是指控制线上商品库
15、存量,当库存量不够订货时,系统会给出具体商品库存量提醒,而且不能提交订单。第二种情况:提醒是指控制线上商品库存量,当库存量不够订货时,系统会给出具体商品库存量提醒,但能够提交订单。4.使用区域仓库企业在销售商品时,仓库是一个关键内容。企业从那些仓库将商品发给用户,常常是要进行统筹管理。因为用户地理位置限制,往往同一用户要从不一样仓库进行进货。为此本选项就是处理此问题。(1)首先建立仓库档案上面图片中,仓库ERP编码字段,是在和U8联用情况下填写,目标是和U8仓库进行一一对应,在统计某一仓库数量时保持一致。(2)在用户档案上录入仓库信息目标是企业将从这些仓库给用户供货,看下图注意:上面只是个示意
16、图。同一个商品能够放在不一样仓库中。代下单进入NEXT用户1看一下电视机1库存量,只显示用户档案上设置仓库商品总量10000+0=30000假如不启用该选项,则上面图中显示60000=10000+0000+30000下订单时,假如数量是10001,则直接从华北区仓(北京)出,不是先从东北仓(沈阳)中出10000,再从华北区仓(北京)出1。5接收ERP现存量在和U8系统联用时,商品现存量能够从U8系统传输到U订货。该选项启用时,能够传输;停用时不传输。看一下U8现存量看一下U8定时任务看一下U订货库存量设置订单1.用户信用额度控制是指企业在和用户交易过程中,由信任关系决定交易额大小。这里信用额度
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