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摘 要

本研究汇报分两大部分。第一部分就上六个月中国外钢铁市场情况，和价格波动情况及其原因进行了分析，同时也对下六个月市场价格走势进行了估计；第二部分，分析了刚刚颁布《钢铁产业发展政策》背景和关键政策导向，和对未来中国钢铁产业发展影响。
上六个月，全球钢材消费没能延续去年强劲增加势头，一、二季度表观消费量增加均低于4%，而生产仍然保持强劲，这使得国际钢铁价格从高位快速回落。我们估计，三季度后期全球钢铁价格会止跌走稳，原因是国际钢铁市场上部分支撑钢铁价格走稳原因存在：一是原材料价格仍然高位运行；二是未来全球市场需求情况仍然良好；三是世界钢铁企业已经开始缩减产量以稳定价格。
从4月份起，中国钢铁市场价格出现大幅波动，钢铁价格大幅下跌。不过，从中国钢铁市场情况来看，并没有出现供需失衡现象。从市场供给来看，上六个月中国钢铁产量继续高速增加，1-5月，中国生产钢材14282万吨，增加25.43%，6月份增加有所放慢，从市场需求来看，上六个月固定资产投资和房地产投资增加较去年有所回落，但因为经济高速增加和其它下游产业发展，钢材消费仍然保持稳步增加，1-5月中国市场钢材表观消费量14414万吨，增加14.38%，考虑到进出口原因，中国钢铁市场供需大致平衡。本汇报分析认为，二季度钢铁价格快速下降是市场对国家一系列调控政策反应和对前段钢铁价格高速上涨调整，因为中国市场并没有出现实质性供需失衡，估计三季度钢铁价格就会趋稳，甚至可能出现回升趋势。
今年7月20日，国家发改委颁布了《钢铁产业发展政策》。本汇报分析认为，该政策针对中国钢铁产业面临产能扩张过快和布局和结构不合理问题，对钢铁产业布局调整、产业技术标准、组织结构调整、限制盲目增加产能和淘汰落后能力等各个方面全部作了具体要求，强调未来钢铁产业发展要以布局改善和结构调整为关键，从而实现中国钢铁产业整体素质提升。同时，该政策结合钢铁产业本身规律和中国国情，针对钢铁产业发展和中国原材料、能源供给，和运输担心矛盾，强调未来钢铁产业把发展循环经济，走新型工业化道路作为根本，从而实现中国钢铁产业可连续发展。
最终，本汇报分析认为，《钢铁产业发展政策》会对未来中国钢铁产业发展产生主动、深远影响，它会有效地促进中国钢铁产业布局改善、集中度提升、技术水平和产品结构升级，市场竞争模式转变等等，从而强化钢铁产业增加方法改变和整体素质提升，促进中国钢铁产业健康、有序发展，实现由钢铁大国向钢铁强国转变。

目 录

第一部分 上六个月钢铁市场分析 1
一、上六个月国际钢铁市场分析 1
1.全球钢铁生产、消费、价格情况 1
2.国际钢铁市场价格走势分析和下六个月估计 2
二、上六个月中国钢铁市场分析 3
1.钢铁生产情况 4
2.钢铁进出口情况分析 6
3.钢材消费情况 8
4.钢铁市场价格走势分析和下六个月估计 8
5.钢铁企业经营情况 10
第二部分 《钢铁产业发展政策》和 中国钢铁产业发展 11
一、《钢铁产业发展政策》关键政策导向 11
1.《钢铁产业发展政策》和钢铁产业布局和结构调整 11
2.《钢铁产业发展政策》和钢铁产业可连续发展 13
二、《钢铁产业发展政策》对中国钢铁产业发展影响 16
1.对产业布局和结构影响 16
2.对钢铁产业投资影响 17
3.对形成合理行业利润率影响 18
4.对转换钢铁企业竞争方法影响 18
附件：《钢铁产业发展政策》 19

图表目录

表1：1-6月全国粗钢产量表 4
表2：1-6月全国钢材产量表 4
表3：1-6月全国生铁产量表 4
表4：1-5月份关键钢铁产品进口情况 6
表5：1-5月关键钢铁产品出口情况 6
表6：1-5月关键钢材品种进出口结构 7
表7：关键钢材产品月度市场价格和价格指数改变情况 9
表 8：吨钢可比能耗比较单位：kgce／t 14
表9：世界关键国家电炉钢百分比 14
表 10：中国炼铁工业装备情况 17

图1：1-6月全球粗钢产量及增加率 1
图2：1-6月全球生铁（高炉铁、直接还原铁）产量和增加率 1
图3：以来钢材综合价格和板材、线材价格走势 2
图4：以来北美、欧洲和亚洲钢材价格走势 2
图5：1-6月中国粗钢、生铁、钢材产量及增加趋势 4
图6：1-5月全国关键统计单位各片区钢产量比重图 5
图7：1-5月钢材、坯进出口情况 7
图8：以来中国外钢铁市场价格走势 8
图9：多年钢材消费和产量比较 11
图10：多年钢材消费增加和产量增加比较 12
图12：中国电弧炉炼钢产量和百分比 15
图11：中国钢铁吨钢新水用量 15

第一部分 上六个月钢铁市场分析
一、上六个月国际钢铁市场分析
1.全球钢铁生产、消费、价格情况
依据国际钢铁工业协会（以下简称IISI）公布数据显示，上六个月全球61个关键产钢国（约占世界粗钢总产量98％）生产粗钢54634万吨，比去年同期50789万吨增加了7.57％（图1）；全球40个关键高炉铁生产国（约占世界高炉生铁产量99%）共生产高炉铁38220万吨，比去年同期34550吨增加了10.62％；全球生产直接还原铁2285万吨，比去年同期2026万吨增加了12.76％（图2）。
图1：1-6月全球粗钢产量及增加率

数据起源：依据IISI提供数据整理
图2：1-6月全球生铁（高炉铁、直接还原铁）产量和增加率

数据起源：依据IISI提供数据整理
今年上六个月，全球钢材消费没有延续去年高速增加势头，相比去年整年8％增加率，今年一、二季度全球钢材表观消费量增加均低于4％水平，处于下调之中。关键原因是在美元利率提升和原油价格高涨影响下，美国经济增加开始放缓，从而使得作为去年全球钢材消费增加关键推进力美国市场钢材需求增加显著放慢，而和此同时，中国在今年上六个月消费增加也并不高。另外，现在全球过高库存造成贸易商会降低订货水平，进而也影响到钢材消费增加。
全球钢铁价格也从高位快速回落。国际钢铁价格指数从3月开始下跌，6月末CRU全球钢材综合价格指数为135.6点，比3月末153.4下跌17.8点，跌幅近12%。1-6月末，国际钢铁市场价格指数分别为152.53点、153.0点、153.4点、151.3点、148.5点、135.6点，从环比看展现显著回落势头。经过曲线还能够看到（图3），全球不一样钢材产品价格在逐步趋于一致。
图3：以来钢材综合价格和板材、线材价格走势

数据起源：

从地域钢材价格走势来看，北美和欧洲钢材价格自年初就开始连续下滑，截至6月末，CRU北美和欧洲指数分别降至131.9和145.8点，跌幅分别达成14.5%和13.7%（图4）。
图4：以来北美、欧洲和亚洲钢材价格走势

数据起源：英国商品研究所

2.国际钢铁市场价格走势分析和下六个月估计
从去年全球钢铁价格上涨到今年上六个月价格下跌能够看作是钢铁市场一轮经典周期性波动。因为多年世界经济增加形势良好，钢铁消费需求连续增加，造成钢价攀升，钢铁行业利润高涨，进而使得全球钢铁投资扩大，产能快速膨胀。产能膨胀肯定造成原材料供给担心，由此，产生了强烈原材料供给不足预期，又造成价格深入上升，其结果是相对于成本上升，钢材价格以更大幅度攀升，比如去年欧美热卷板成本上升了约70美元/吨，而价格却上升了200美元/吨。这即给钢厂带来了巨大盈利，又深入刺激钢铁投资增加和产能膨胀。今年年初以来，相对去年高速增加，全球钢材消费增加有所放缓，于是市场出现了供需失衡现象，钢铁价格开始下滑。同时，因为矿石关键供给商纷纷投入巨款扩大生产，使得业界对铁矿石供给不足担忧亦有所减缓，加速了钢铁价格下滑，所以造成全球钢铁价格快速回调。在相当程度上，近期国际钢铁价格下跌是对7月以来钢材价格大幅上涨调整。
面对市场价格回落，国际市场已经做出反应，国外钢铁生产企业纷纷采取减产方法来稳定价格。米塔尔企业宣告，将于三季度在世界范围内削减钢材产量100万吨；阿塞洛企业也表示三季度将继续缩减产量，其扁平材产品在欧洲区域将缩减产能20％；德国蒂森克虏伯企业表示三季度将缩减钢材产量20万吨；英荷合资企业克鲁斯表示，三季度将月产量缩减至16万吨。
因为部分支撑钢铁价格走高原因存在：一是原材料价格仍然高位运行，二是全球经济增加带动全球钢铁需求前景看好，三是世界钢铁很多企业已经开始降低产量以稳定市场价格，估计在三季度末全球价格就会趋于稳定。值得忧虑原因是中国产量已经超出了需求，而且中国钢铁市场对价格反应机制缺乏灵活性。
从世界不一样地域来看，自从3月以来，欧盟钢材消费量一直未增加，钢材生产企业对未来短期钢材需求愈加失望，前景也不容乐观，估计在9月或10月之前欧盟钢材需求不会反弹回升。进入二季度后，欧盟各钢厂纷纷开始削减产量，但市场已经出现供过于求迹象。而且，大量钢材进口货源使欧盟钢材库存量大幅度上升，现在其库存量还未回落到正常水平，德国已经有相当于3个月半订货水平库存。所以，未来欧洲钢材市场价格将继续第二季度缓慢下滑状态。因为欧洲部分钢铁企业已经开始关闭部分产能，降低钢铁产能利用率，以恢复市场供求平衡，估量到第三季度后期，当地钢材市场价格将会趋稳。
二季度，北美钢材市场需求连续增加，但增加速度在未来多个月将放慢。在北美建筑部门，私人住宅销售将出现反弹回升，用于私人住宅建造钢材需求将会增加。北美地域高级耐用消费品及设备销售将展现稳步增加，但其增加速度不会太快。然而，北美钢材上存在着部分原因不利于市场供求关系快速恢复平衡：一是北美地域钢材库存过大，现在美国已经有相当于4个月订货水平库存；二是北美钢铁生产企业削减产量方法不够立即，市场已经出现失衡；三是即使增速放慢，但消费仍在连续增加，考虑到下六个月钢材需求增加问题，北美各钢铁企业在削减钢材产量方面幅度过小。所以，估计未来北美钢材价格仍将下滑，直到库存量完全降至正常水平以后，其价格将不再下跌。因为需求连续增加，北美长型材和中厚板市场价格将呈愈加稳定态势，而且还可能会展现一定上升势头。
亚洲地域钢材需求量将再次展现增加势头，而中国对高级薄规格尺寸热轧卷、冷轧板卷和中厚板进口需求将有利于维持该地域各钢铁厂订单数量。而且，近期远洋散装货运运输船市场居高不下，运价限制住来自海外进口板卷及中厚板货源。估计后六个月亚洲地域板卷和中厚板供给将处于紧俏状态。然而，因为中国大陆大量出口，该地域长材供给充足。所以，后六个月，亚洲地域中厚板和板卷价格将连续呈坚挺势头，而长型材价格缺乏支撑。假如中国大陆和其它地域能限制产量，在第三季度，亚洲价格将趋于稳定。
二、上六个月中国钢铁市场分析
上六个月，中国钢铁产量继续较快增加，品种结构有所改善，钢材消费稳步增加，出口增加快速，价格在一季度连续上涨后开始回落，4月份以来中国钢材市场价格快速下滑，6月底多数品种价格低于年初水平。
1.钢铁生产情况
上六个月，因为新增产能陆续投产，中国钢铁生产产量增加势头强劲，中国钢铁产量继续保持快速增加。据中国钢铁工业协会提供数据显示，今年上六个月中国钢材产量（含反复材）达17311.89万吨，而去年同期为13750.51万吨，比去年同期增加25.9％；粗钢产量为16486.37万吨，而去年同期为12849.86万吨，同比增加28.3%；生铁产量15499.11万吨，同比增加33.1%。
表1：1-6月全国粗钢产量表
月份
本月产量（万吨）
去年同月（万吨）
比去年同期增加%
累计
（万吨）
去年同期累计(万吨)
累计比去年同期增加%
1
2509.53
.26
24.3
2509.53
.26
24.3
2
2480.64
2046.31
21.2
5009.01
4074.15
22.9
3
2754.39
2219.40
24.1
7778.60
6281.49
23.8
4
2808.58
2239.72
25.4
10593.87
8490.65
24.8
5
2972.96
2162.24
37.5
13615.48
10688.34
27.4
6
2854.74
2146.42
33.0
16486.37
12849.86
28.3
数据起源：依据中国钢铁工业协会数据整理
表2：1-6月全国钢材产量表
月份
本月产量（万吨）
去年同月（万吨）
比去年同期增加%
累计
(万吨)
去年同期累计(万吨)
累计比去年同期增加%
1
2611.01
2082.58
25.4
2611.01
2082.58
25.4
2
2536.77
2211.79
14.7
5188.60
4347.17
19.4
3
3065.48
2416.47
26.9
8253.48
6743.43
22.4
4
2953.09
2386.41
23.8
11203.31
9088.05
23.3
5
3110.63
2296.41
35.5
14281.81
11386.13
25.4
6
3036.59
2344.86
29.5
17311.89
13750.51
25.9
数据起源：依据中国钢铁工业协会数据整理
表3：1-6月全国生铁产量表
月份
累计产量（万吨）
本月产量（万吨）
累计增加%
本月增加%
1
2343.39
2343.39
28.8
28.8
2
4632
2279.91
27.1
24.5
3
7256.62
2596.67
27.3
28.1
4
9998.94
2719.49
29.3
34.4
5
12740.99
2770.02
31.6
40.9
6
15499.11
2720
33.1
40.7
数据起源：依据中国钢铁工业协会数据整理

图5：1-6月中国粗钢、生铁、钢材产量及增加趋势
数据起源：依据中国钢铁工业协会数据整理

按地域分，产钢量最多河北、江苏、辽宁、山东四省累计产钢6609.15万吨，同比增加1928.56万吨，增加41.2%。其中粗钢产量最多河北省1-5月产粗钢2965.9万吨，同比增加830.88万吨，占全国粗钢增量28.39%。在全国14281.81万吨钢产量中，69家关键统计单位产量占全国总产量81.97%。其中：华北地域生产4249万吨（占全国总量31.21%）、东北1529万吨（占全国总量11.23%）、西北1299万吨（占全国总量9.54%）、西南999万吨（占全国总量7.34%）、华东3329万吨（占全国总量24.45%）、中南2248万吨（占全国总量16.51%）。

图6：1-5月全国关键统计单位各片区钢产量比重图

资料起源：依据中国钢铁工业协会提供数据整理

按企业类型分，1-5月全国粗钢产量增加2927.14万吨中，年产量500万吨以上16家企业占36.54%，地方中小企业占35.08%，其它企业(钢铁协会会员单位)占28.38%。产业集中度有所提升。
按品种分，今年1-5月，扁平（板带）材产量为5563.5万吨，同比增加34.73%，比钢材总量增幅高9.33个百分点，占钢材总量比重为38.96%，同比提升2.69个百分点。高附加值、高技术含量产品电工钢增加40.2%，镀层板增加39.4%，涂层板增加52.4%。1-5月管材生产915.45万吨，同比增加19.41%。1-5月产长材7369.71万吨，同比增加19.84%，比钢材生产总量增幅低5.56个百分点，占钢材总量51.6%，同比下降2.4个百分点。其中，生产螺纹钢2608.71万吨，同比增加16.3%，线材2337.32万吨，同比增加22.2%，均低于钢材生产总量增幅。产品结构有所改善，1-5月钢材生产板管带比（扁平材、管材占钢材重量比）为45.37%，同比提升2.35个百分点。
2.钢铁进出口情况分析
从总量来看，今年1-5月，全国进口钢材1069.66万吨，同比降低492.18万吨，下降31.51%；进口钢坯64.72万吨，同比降低284.87万吨，下降77.28%。
表4：1-5月份关键钢铁产品进口情况
商品名称
1-5月累计
1-5月累计
累计比去年同期增减%
数量
万吨
金额
千美元
数量
万吨
金额
千美元
数量
％
金额
％
钢坯及粗锻件
65
329647
285
957131
-77.3
-65.6
钢材
1070
10519860
1562
9427350
-31.5
11.6
其中：

钢铁棒材
45
404457
68
393170
-34
2.9
角钢及型钢
29
147742
52
210121
-45.3
-29.7
钢铁板材
929
8834587
1347
7922750
-31
11.5
钢铁管材及空心异型材
44
813577
57
587011
-23.2
38.6
铁矿砂及其精矿
10930
7323484
8157
5287143
34
38.5
数据起源：《海关统计》

1-5月，全国共出口钢材937.18万吨，同比增加591.15万吨，增加1.7倍，出口钢材占同期钢材生产量6.56%；出口钢坯424.71万吨，同比增加343.71万吨，增加4.24倍。把钢坯折合成钢材，加上钢材出口量累计占同期钢材生产量9.4%。
表5：1-5月关键钢铁产品出口情况
商品名称
1-5月累计
1-5月累计
累计比去年同期增减%
数量
万吨
金额
千美元
数量
万吨
金额
千美元
数量
％
金额
％
钢坯及粗锻件
425
1696993
81
303008
424.3
460
钢材
937
5911810
346
1921490
170.8
207.7
其中：

钢铁棒材
267
1241894
119
501973
125.3
147.4
角钢及型钢
35
182252
14
73875
144
146.7
钢铁板材
437
2740743
102
516637
329.9
430.5
钢铁线材
29
219692
23
148273
25.8
48.2
钢铁管配件
32
418627
24
277594
29.4
50.8
数据起源：《海关统计》

从钢材进出口结构看，总体改变不大，1-5月板材逆差为493万吨。1-5月份品种进口均为同比降低，而出口均为同比增加。1-5月板材进口占钢材进口86.9%，仍为最关键进口品种，管材和棒材分别占4%。从出口结构看，1-5月板材也是出口量最大品种，达成437万吨，占出口量46.6%，同比增加331%；棒线材出口267万吨，占28.5%，同比增加125.33%；管材出口136万吨，占14.5%，同比增加123%。
表6：1-5月关键钢材品种进出口结构

进口
出口
5月份（吨）
1-5月累计（吨）
累计同比增加（%）
5月份（吨）
1-5月累计（吨）
累计同比增加（%）
钢材：
2162387
10696581
-31.43
2116926
9371856
170.64
棒线材
94852
450894
-33.98
567962
2672993
125.33
角型材
60472
285574
-45.33
86350
351183
143.94
板材
1874247
9291974
-30.95
986534
4365793
331.36
管材
83884
439642
-23.22
335282
1356896
123.28
其它
48933
228497
-37.42
140798
624993
21.86
数据起源：《海关统计》

图7：1-5月钢材、坯进出口情况

资料起源：依据国家统计局数据整理

今年以来，国家实施了一系列方法，意在降低钢铁半成品和初级加工品出口，以缓解中国能源、运输担心矛盾。4月1日，国家取消了钢锭、钢坯出口退税；5月1日，将二十项钢材产品出口退税由13％下调到11％，包含了以不锈钢、合金钢为主绝大多数钢材品种；5月19日，将铁矿石、生铁、废钢、钢坯、钢锭等产品列入加工贸易严禁类商品目录；7月1日起，废止了包含《相关列名企业销售到保税区“以产顶进”国产钢材给予退税通知》等7项税收政策，同时，对列名钢铁企业销售给中国加工出口企业用于生产出口产品国产钢材，一律按要求征收增值税并开具增值税专用发票，不再办理免、抵税。这些政策出台标志着国家对钢铁补助性政策几乎完全取消。受此影响，钢坯出口先扬后抑，部分出口企业纷纷在政策颁布前加紧出口，使得上六个月钢材、坯出口增加过快，出口钢材、钢坯分别达1157万吨和482万吨，同比增加1.5倍和2.6倍；4月份政策生效后，钢坯出口快速回落，出口量钢坯由3月份146万吨降低为5月份59万吨，净出口由3月份132万吨降低为4、5月份68万吨和46万吨，到了6月份，钢材出口已展现显著趋缓迹象（见图7）。
另外，国际价格下跌造成中国外钢铁价差降低也使得钢铁净出口开始趋缓。6月末，全球钢材综合价格指数135.6点，相比中国钢材综合价格指数123.85点高出11.75点，比去年年末26.9价差缩小了56.3％，中国外价差减小也抑制出口增加（图8）。
图8：以来中国外钢铁市场价格走势

数据起源：依据中国钢铁工业协会提供数据整理

3.钢材消费情况
即使上六个月固定资产投资和房地产投资增加较去年有所回落，但上六个月9.5%GDP增加速度和钢铁其它下游产业高速增加使得钢材消费需求稳定。今年1-5月中国钢材消费量达成14414万吨，同比增加1813万吨，同比增加14.38%。1-5月城镇固定资产投资同比增加26.4%，房地产开发投资增加24.3%，机车增加37.9%，汽车增加4%，民用钢质船舶增加48.8%，发电设备增加39.7%。具体钢材消费情况以下：
1-5月，中国市场累计消费板(带)管6895万吨，板管比为47.83%，同比下降0.93个百分点。其中，消费板带材6056万吨，板带比为42.01%，同比下降0.47个百分点。其中，消费中厚板2607万吨，同比增加251万吨，增加10.65%；消费薄板2206万吨，同比增加122万吨，增加5.85%；消费热轧普薄板456万吨，同比下降4.25%；消费冷轧普薄板661万吨，同比下降7.16%；消费镀锌板314万吨，同比下降12.7%；消费镀锡板72万吨，同比下降4.74%；消费彩涂板达成75.18万吨，同比增加1.38%；消费窄带钢1230万吨，同比增加315万吨，增加34.2%消费硅钢片144万吨，同比增加4.49%；消费无缝管376万吨，同比增加10.2%。；消费焊管463万吨，同比增加5.68%。
1-5月，中国市场消费一般型材、棒材、钢筋及线材7141万吨，同比增加1007万吨，增加16.41%。占钢材消费总量49.54%，同比上升0.87个百分点。其中，消费钢筋2538万吨，同比增加315万吨，增加14.13%；线材2231万吨，同比增加17.5%；一般型钢1277万吨，同比增加14.32%；棒材1095万吨，同比增加22.19%。
4.钢铁市场价格走势分析和下六个月估计
以来，中国钢铁价格经历了先大幅度上涨（4月份前），然后连续下跌（4月份后）过程。进入二季度以后，钢铁价格没有承接去年7月份以来上涨态势，上六个月整体走势是先扬后抑。2月份，受到铁矿石价格大幅度上涨刺激，中国钢材价格每吨价格短时期内上涨了数百元，甚至上千元。3、4月份出现高点，以后价格开始回落，进入6月份加速下跌。6月末，中国钢材价格综合指数为123.85点，比3月份最高回落8.9%，已经回落到11月份时钢铁指数。整体上来看，上六个月中国钢铁价格仍然显著高于同期钢铁价格（参见图8）。
就不一样产品而言，12mm螺纹钢下跌了19.6%；6.5mm普线下跌了16.3%。冷轧薄板下跌了13.2%；热卷板下跌了17.4%；热轧薄板10.1%。下跌较少是中厚板下跌了5.8%；镀锌板下跌了4.9%；无缝管下跌了3%(见表7)。
表7：关键钢材产品月度市场价格和价格指数改变情况

1月
2月
3月
4月
5月
6月
钢材综合
价格指数
129.52
132.08
138.33
136.48
132.6
123.85
市场价格
5389
5496
5756
5679
5518
5153
普线
价格指数
104.33
104.82
111.88
105.05
100.09
93.61
市场价格
3592
3609
3852
3617
3446
3223
螺纹钢
价格指数
104.22
104.39
111.81
105.03
99.75
90.88
市场价格
3707
3713
3977
3736
3548
3198
中厚板
价格指数
142.89
145.19
154.57
154.84
153.91
145.6
市场价格
5224
5308
5651
5661
5627
5323
热扎薄板
价格指数
131.89
135.24
138.83
139.07
135.68
125.69
市场价格
5438
5576
5765
5734
5594
5182
热卷板
价格指数
132.2
134.76
141.51
138.67
133.92
116.94
市场价格
5074
5172
5431
5322
5140
4488
冷轧薄板
价格指数
147.96
152.45
160.47
156.33
149.42
139.33
市场价格
7216
7435
7826
7624
7287
6795
镀锌板
价格指数
137.44
141.54
147.5
150.79
146.75
140.25
市场价格
7103
7315
7623
7793
7584
7248
无缝管
价格指数
124.54
126.25
128.02
128.52
127.87
124.74
市场价格
5759
5839
5921
5944
5914
5769
资料起源：依据中国钢铁工业协会提供数据整理

二季度钢铁价格快速下降是市场对国家一系列政策反应和对前段钢铁价格高速上涨调整。
为缓解进口铁矿石涨价，中国能源、运输担心矛盾，促进钢铁业健康发展，国家相关部门强调要深入搞好对钢铁工业发展宏观调控，严格控制钢铁产品出口，落实了取消对钢坯、钢锭出口退税方法；加强铁矿石进口协调和管理，整理和规范铁矿石经营秩序；加大钢铁行业结构调整力度，抑制钢铁生产能力盲目扩张。同时，今年以来国家开始对钢铁行业下游行业——房地产进行调控，使得房地产投资和施工面积增加速度回落。上述部分列政策出台使得市场对中国钢铁出口前景和需求增加前景看淡，而同期中国钢铁生产仍然保持高速增加，造成中国钢铁市场价格快速下滑。
二季度中国钢铁产品价格下跌是对去年以来钢铁价格大幅度上涨以后调整。以来，钢铁需求上涨带动产能快速扩张，进而带动原材料价格和运输费用上涨。首先，原材料价格和运输费用快速上涨使得钢铁生产成本大幅攀升，带动钢铁价格上涨；其次，钢铁价格上涨刺激产能扩大，反过来加剧了原材料供给担心局面，这使得原材料市场产生强烈供不应求预期，深入促进钢铁市场价格走高，使得钢铁价格上涨远远高于成本涨幅。进入二季度以后，铁矿石价格已经开始回落，现在长久协议铁矿石价格大约55-60美元/吨，短期贸易价格回落到70美元/吨，中国市场66％精矿价格已经下跌了50-100元／吨。伴随铁矿石价格回落，和关键铁矿石供给商纷纷投入巨款扩大产量使得对铁矿石供给前景看好，而进入二季度后，中国钢铁市场价格开始快速回调。
实际上，今年上六个月，房地产开发投资增加23.5%，仅比去年同期回落5.2个百分点，而且其它钢铁下游产业保持较快增加，使得中国钢材消费没有出现下滑，1-5月中国市场钢材表观消费量14414万吨，同比增加达成14.4%左右。而同期，中国钢材生产(含反复材)14281.81万吨，增加25.43%，进口钢材1070万吨，出口钢材937万吨，把进出口原因包含在内，并没有出现大幅供需失衡。从中国钢铁价格未来走势来看，因为供求关系基础平衡，只要市场走出了恐慌，恢复了信心，三季度钢铁价格就会趋稳，甚至出现回升趋势。从多年中国钢铁市场大起大落不难看出中国钢铁市场价格波动较大，中国钢铁生产企业缺乏依据供求情况调整产量能力和主动性，应对原材料价格波动手段也比较贫乏和被动。
5.钢铁企业经营情况
今年1-5月，中国钢铁生产企业产销衔接良好，效益水平继续提升。全国平均库存占有百分比5.18%，即使较去年有所上升，但仍然处于较低水平。前5个月，钢铁全行业产量和销量最高企业是上海宝钢集团，其生产钢材971万吨，销售钢材956万吨，其中企业直供344万吨，流通步骤销售497万吨，分支机构销售8万吨，出口108万吨，实物销售率98.52%。排在第二位是武钢集团，其生产钢材502万吨，销售钢材493万吨，其中企业直供28万吨，流通步骤销售326万吨，分支机构销售84万吨，出口55万吨，实物销售率98.2%。第三位是鞍钢集团，其生产钢材463万吨，销售钢材455万吨，其中企业直供211万吨，流通步骤销售33万吨，分支机构销售116万吨，出口95万吨，实物销售率98.352%。
今年1-5月，全国69户关键钢铁企业5月末资产总额12480亿元，同比增加资产总额2104亿元，实现工业总产值（现价）4726亿元，同比增加产值1084亿元；实现销售收入5034.52亿元，同比增收1231亿元，同比增加32.33%；实现利税707.39亿元，同比增加22.97%；实现利润427.1亿元，同比增加23.87%。
据国家统计局数据显示，１-５月份，钢铁工业总产值达8521亿元，同比增加40％；钢铁工业产品销售收入8419亿元，同比增加41.41%；钢铁行业实现利润563.16亿元，同比增加29.8％。超出煤炭、化工行业，排在石油开采以后成为新增利润行业第二位行业，即使５、6月份即使钢价下跌，但行业利润仍然可观。
目前，钢铁产业所面临关键风险来自于钢铁企业产能过快扩张。部分地方和企业增加钢铁生产能力、扩大产量冲动还很强烈。而且中国钢铁产品结构性问题也很突出，部分企业长线材产品将面临生产能力过剩带来冲击。另外，钢材出口增加过快也和国家产业政策不符，加剧了中国原材料、能源、运输担心矛盾。上六个月出口钢材、钢坯分别达1157万吨和482万吨，同比增加1.5倍和2.6倍。6月份钢材出口已展现趋缓迹象。
第二部分 《钢铁产业发展政策》和
中国钢铁产业发展
7月20日，国家发改委正式公布了《钢铁产业发展政策》，该政策公布标志着在经历了长久地以数量为主发展后，中国钢铁产业开始向布局改善、结构调整和可连续发展为主发展模式转型。
一、《钢铁产业发展政策》关键政策导向
《钢铁产业发展政策》充足考虑了中国钢铁产业发展情况和目前所面临紧迫问题，强调未来钢铁产业发展要以布局改善和结构调整为关键，从而实现中国钢铁产业整体素质提升；同时，该政策充也分考虑到中国资源、能源和运输担心外部条件，和钢铁产业本身规律，强调未来钢铁产业以发展循环经济，走新型工业化道路作为根本，从而实现中国钢铁产业可连续发展。
1.《钢铁产业发展政策》和钢铁产业布局和结构调整
从长远来看，中国钢铁产业有着良好发展前景。国家发展改革委员会和中国工程院就钢铁消费总量进行了测算，本世纪前20年，中国钢材积累消费量大约60亿吨。然而，就现在来看，中国钢铁产业还存在着部分问题，制约着产业健康、有序发展，关键是产能存在着过剩压力，和布局和结构不合理。
因为多年来盲目投资和低水平反复建设，现在中国钢铁市场面临着产能过剩压力。连续五年来，中国钢材产量以高达21％爆炸式速度增加：中国钢材产量2.411亿吨，产量增加率为25.29%；钢材产量达成2.972亿吨，增加23.23%；现在年上六个月，钢材产量17311.89万吨，比去年同期增加25.9，中，6月份钢材产量3037万吨，日产量达成100万吨以上。假如下六个月产能不再扩大，日产水平不再增加，而维持此水平，今年整年粗钢产量将达成3.66亿吨，比上年增加约7000万吨，远超出去年5000万吨增量。而且今年下六个月还有部分项目将陆续投产；据估计，新增钢生产能力也将在5000万吨左右。相对产量快速扩大，钢材表观消费量增加率却在逐年回落，中国钢材表观消费量为2.7亿吨，增加率为27.83%；而表观消费量为3.123亿吨，增加率为15.07%，回落近13个百分点；今年1-5月为1.441亿吨，同比增加仅14.38%。年初估计，假如根据GDP增加9%，全社会固定资产投资20%推算，钢材表观消费将达成35569万吨，增加率13.9%。另据国家统计总局提供数据，今年上六个月中国生产总值同比增加9.5%，1-5月钢材表观消费量1.441亿吨，同比增加14.38%。根据保持这个趋势，整年将消费钢材3.57亿吨。不管是年初估计3.56亿吨，还是现在3.57亿吨趋势，全部将出现钢材供过于求，产量过剩局面（图9），同时，更让人不安是产量增加幅度也远远高于消费增加幅度（图10）。
图9：多年钢材消费和产量比较

资料起源：依据中国钢铁工业协会数据整理
图10：多年钢材消费增加和产量增加比较
资料起源：依据中国钢铁工业协会提供数据整理

同时，中国钢铁产业还面临着严重布局和结构不合理问题。一是产业布局不合理。在钢铁产业布局上没有充足考虑到矿产资源、能源、水资源、交通运输、环境容量、市场分布等条件。具体表现在：大量钢铁生产企业建设在交通不变内陆地域；一亿吨钢钢铁产能建在缺水地域；全国75家关键钢铁企业有26家建在直辖市和省会城市；有34家建在百万人口以上大城市；在国家要求酸雨、二氧化硫“两控区”内，钢产量占全国75%左右。二是产业组织结构不合理，企业规模偏小。现在世界钢铁市场，正在经过跨国性资源整合向着寡头垄断型市场结构转变，企业数量在降低，规模在扩大。然而，因为多年大量盲目投资和低水平扩张，使得中国钢铁行业组织结构出现相反走势：现在，中国钢铁生产企业就达871家，甚至有城市里就有几家乃至十几家钢铁企业，在类似宝钢、武钢、鞍钢等大企业不停壮大同时，，产业集中度（前8家钢铁企业市场拥有率）不仅没有上升，反而从40.3%下降到30%，3年下降了10.3个百分点。三是产品结构不合理。即使多年来钢铁产业结构调整取得了很大成绩，但和钢铁工业发达国家相比，粗放型特征显著，综合素质仍有较大差距。首先，中国钢铁企业主导产品螺纹钢、小型材、线材等一般钢材（长线产品）生产能力严重过剩，其次，高附加值和高技术难度品种，如不锈钢板和冷轧、热轧薄板、硅钢片、镀锌板等，有中国不能生产，有虽能生产但供不应求，每十二个月需要大量进口。，中国生产钢材板管比为41.5%，其中板带比为34%；而市场需求板管比和板带比分别为48.6%和42%，中国板管带材生产不足，只能依靠进口处理。，中国不锈钢粗钢进口依存度达54.6%，冷轧、镀锌、硅钢片进口依靠度在50%左右。
针对目前中国钢铁产业中存在产能过剩，和布局和结构不合理