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理财管理计划协议书.doc
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1、银行理财管理计划协议书特别提示:XX银行建议投资者在认购本银行理财管理计划前认真阅读相关银行理财管理计划说明书或咨询银行专业理财经理,充分理解该银行理财管理计划的所有信息,包括但不限于本金偿付与收益计算方法、可能遇到的风险及对策等。协议编号:【】客 户 信 息 栏业务类型: 购买(快速购买) 预约购买 赎回 预约赎回 转换 撤单 客户姓名证件类型联系电话(变更填写)证件号码移动电话(变更填写)联系地址邮政编码(变更填写)代理人姓名证件类型及号码客户风险属性激进型 进取型 平衡型 稳健型 谨慎型 (仅购买、预约购买、银行理财管理计划转换时填写)预约日期:_年_月_日(预约购买、预约赎回填写)选择
2、巨额赎回时未成交部分处理方式: 取消 顺延 (赎回、预约赎回时必填)选择收益分配方式: 现金分配 红利再投资 (如未作选择,视为银行理财管理计划默认分配方式)银 行 信 息 栏银行名称地 址邮政编码咨询电话理财经理(签字)重要声明:本协议书与银行理财管理计划说明书、客户权益须知构成完整的不可分割的合同。客户签署本协议则被视为已详细阅读过本协议背面的XX银行银行理财管理计划协议条款和协议书打印栏中对应编号的银行理财管理计划说明书、客户权益须知,并充分理解相关的收益和潜在风险,自愿购买XX银行理财管理计划,并遵守本合同项下及银行理财管理计划说明书的各项规定。受各种市场波动因素影响,本银行理财管理计
3、划可能存在但不限于信用风险、利率风险、流动性风险、投资机会风险等风险,具体风险因素由XX银行在银行理财管理计划说明书中揭示。银 行 打 印 栏银行盖章:客户确认:本人已签署银行理财管理计划说明书、客户权益须知,并认可本银行理财管理计划的信息披露途径及频率。申请人确认签字: 年 月 日请认真阅读背面的XX银行资产管理类理财银行理财管理计划协议条款 本协议一式三联,第一、二联银行留存,第三联客户留存XX银行银行理财管理计划协议条款一、 名词释义二、 银行理财管理计划:指XX商业银行(下称银行)作为管理人发起设立,按照与客户约定的方式和投资范围等对客户委托的资金进行投资、运作、管理的特殊目的载体。银
4、行理财管理计划财产独立于管理人和托管人的固有财产,独立开户,单独管理、建账和核算。具体投资管理的金融银行理财管理计划范围以本协议书对应的银行理财管理计划说明书内容为准。三、 银行理财管理计划开放日:开放日以银行理财管理计划说明书约定为准(如遇节假日顺延),开放日当日9:30-15:00间,客户可办理银行理财管理计划购买、赎回、转换、撤单等交易。1、 购买和预约购买:购买(快速购买)是指客户在银行理财管理计划开放日当日的9:30至15:00间购买银行理财管理计划份额,并与银行签订理财协议的行为。预约购买包括两种情况,(1)客户在银行理财管理计划开放日9:30前申请当日购买银行理财管理计划份额,并
5、与银行签订理财协议的行为;(2)客户在任一时间约定在银行理财管理计划未来某一开放日时购买该银行理财管理计划份额,并与银行签订理财协议的行为。2、 快速购买:指我行为提高柜台业务办理效率,简化客户办理业务流程而提供的快捷交易,该交易能判断客户是否已在我行开立以EB为登记机构的理财账户来自动完成开户。3、 赎回和预约赎回:赎回是指客户在银行理财管理计划存续期间向银行提出申请卖出计划份额,并与银行签订相关赎回协议的行为。预约赎回包括两种情况,(1)客户在银行理财管理计划开放日9:30前约定当日赎回银行理财管理计划份额,并与银行签订理财协议的行为;(2)客户在任一时间约定在银行理财管理计划某一开放日赎
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