数字安全产业大数据白皮书.pdf
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1、数字安全产业大数据白皮书2022 年 5 月编制组腾讯安全:于旸、程文杰、付蓉洁、王成元起资本:陈新龙、颜骏、万熠、何文俊数说安全:史高平、于江、谭晓生pOpQnQmOmNnPmPoNoNsRnMaQaO9PpNqQtRoMfQoOqOeRnNoQaQmOtQuOmPyRwMnQzR编者的话安全是数字化的底座,是保障数字经济高质量发展的重要基石。基于产业实践和对产业大数据的分析总结,研判安全产业发展趋势,可以为产业发展提供指导借鉴。腾讯安全希望携手产业多方力量,挖掘技术新赛道,推动产业创新发展。投资的本质是对未来做预测,包括对行业、对公司、对团队的未来发展独立形成自己的判断和预期。基于历史和现
2、状的数据与事实无疑为我们的预测提供了客观理性的分析素材。元起资本荣幸获邀参与本白皮书的编写,希望通过大数据的分析来揭示安全行业发展的一些规律,为安全行业从业人员提供有价值的参考。一直以来,我们坚持用数据洞察并用数据语言描述网络安全市场。在数据中探索行业趋势,把握市场脉搏,刻画供需关系,呈现资本动向。本次有幸受邀参与编写,我们将最新的行业数据研究成果呈现到本报告中,希望能够为广大读者提供有效参考。于江 赛博英杰合伙人 数说安全创始人于旸 腾讯安全副总裁 玄武实验室负责人前言2021 年以来,数字安全赛道的受关注程度达到一个历史新高度。数据安全法、个人信息保护法、关键信息基础设施安全保护条例,一个
3、接一个重磅的法规接连出台。作为一个在中国存在了二十多年的领域,安全被大众所广泛了解并高度关注,安全领域的投资事件在 2021 年也形成蓬勃发展之势。安全赛道受到关注是有内在原因的。一方面,疫情加速了人们的线上交流互动的方式,也倒逼了各行各业的数字化转型升级的步伐。另一方面,目前的国际大环境错综复杂,扑朔迷离,网络数字空间作为国家主权的一个构成部分,其安全性也越来越得到政府和企业的重视。作为数字化转型和国家安全的交汇点,数字安全领域的重要性通过2021 年的各项法规政策凸显出来。然而 2022 年伊始,市场有所变化,我们觉得非常有必要通过数据分析的方式来揭示安全行业发展的规律,来看清楚这些放缓和
4、负增长是暂时的,还是持续的,是局部的,还是全局的,是表象的,还是本质的。这些规律对于从事业务、产品研发、技术迭代、创业投资,相信会有一定的参考价值。目录01 全球安全产业的发展1.1、2019-2021 年全球安全产业融资交易次数.21.2、2017-2021 年全球数字安全领域的投资机构.31.3、2019-2021 年全球安全产业并购交易.41.4、2021 年上市的海外数字安全公司.71.5、美股数字安全上市公司的市销率.81.6、美股数字安全上市公司的市盈率.902 中国安全产业需求端2.1、2019-2021 年安全采购项目数量占比前十大省份.112.2、2021 年安全采购项目数量
5、及增速的省份分布.122.3、2019-2021 年安全采购项目金额省份分布.132.4、2021 年安全采购项目数量增速的行业分布.142.5、2021 年安全采购项目金额的行业分布.142.6、2019-2021 年安全采购项目数量季节分布.152.7、2019-2021 年安全采购项目总额季节分布.162.8、2019-2022 年的安全采购单价季节分布.162.9、2019-2021 年安全采购项目的产品分布构成.182.10、2021 年安全行业热词分析.1903 中国安全产业供给端3.1、各省份安全公司数量与 GDP(2021 年)关系.213.2、数字安全公司所在城市的 Top2
6、0.223.3、数字安全公司的城市分布.233.4、具有产品资质的数字安全公司的城市分布.243.5、数字安全创业投资方向分布分析.253.6、数字安全创业投资轮次分布分析.263.7、腾讯云启产业生态培育实践.2704 中国安全产业上市公司4.1、中国安全上市公司的地域分布.314.2、中国安全上市公司从成立到上市的时间分布.324.3、中国安全上市公司的市销率.334.4、中国安全上市公司的市盈率.344.5、中国安全上市公司的员工数增长率.354.6、中国安全上市公司的收入增长率与员工数增长率.374.7、中国安全上市公司的人均产出.384.8、中国安全上市公司的毛利及毛利率.394.9
7、、中国安全上市公司的人均薪酬及人均净利润.404.10、中国安全上市公司的研发投入.414.11、中国安全上市公司海外收入.4205 总结与展望.43101全球安全产业的发展数字安全产业大数据白皮书21.1、2019-2021 年全球安全产业融资交易次数数据来源:Momentum Cyber 2021 Report,YL Ventures State of the cyber nation 2021 report,UK Cyber Security Sectoral Analysis Report全球数字安全产业的发展并未因为疫情的原因而受到太大的影响,在 2020 年经历了一次短暂的调整后,
8、2021 年全球数字安全行业的融资事件达到了 1042 起,比上年增长 43%。美国依然是数字安全领域全球资本最活跃的国家,2021 年美国的数字安全领域融资事件达到 567 起。中国已经成为全球数字安全发展版图的重要组成部分,2021 年中国的数字安全领域融资事件达到 160 起,位列全球第二。作为安全领域创新活力源泉之一的以色列,以及英国,分别以 135 起和 84 起,位列第三和第四位。数字安全产业大数据白皮书31.2、2017-2021 年全球数字安全领域的投资机构数据来源:Crunchbase,Momentum Cyber 2022 Report2017 年到 2021 年期间,全球
9、在数字安全领域投资活跃度最高的前 15 家机构共计出手 647 次,其中 Insight Partners 和 Accel 分别以 67 次和 66 次位列前两位。在全球过去五年数以千计的融资事件中,Top15 机构的贡献为 647 次,可见数字安全领域的融资呈现出百花齐放的局面。在过去的十年里,数字安全领域的融资事件数量增长了超过十倍,融资金额增长了超过十五倍。投资机构在安全产业迅速发展的过程中,起到了非常重要的作用。安全产业从投资,到并购,到上市形成了完整的闭环和正向的回报反馈,促进了整个产业不断的技术迭代和市场发展。数字安全产业大数据白皮书41.3、2019-2021 年全球安全产业并购
10、交易数据来源:Momentum Cyber 2021 Report,Crunchbase,Security Week 2021 CybersecurityMergers&Acquisitions Report2021 年全球数字安全领域的并购事件约 553 起,总的并购金额达到了创历史记录的 775 亿美元,相比于 2020 年增长了 295%。其中北美洲和欧洲各发生 348 起和 130起,为全球最活跃的地区。其中美国、英国、以色列、澳大利亚、加拿大位列最活跃国家排名前五位。在并购交易的细分领域中,数据安全治理与合规、安全托管服务、威胁检测与响应、零信任等位列活跃领域前列。在交易形式方面也是
11、多种多样,既有安全上市公司或非上市公司对初创企业的并购,也有资本主导的对上市公司的私有化收购和资产整合交易。2021 年 2 月,CrowdStrikeCRWD宣布将以约 4 亿美元的价格收购英国日志管理平台 Humio。成立于 2016 年的 Humio 主要为客户提供日志数据管理分析服务,公司旗下的无索引技术方案可以帮助企业记录所有结构化/非结构化数据内容并帮助其快速检索恢复。2021 年 2 月,Palo Alto NetworksPANW宣布以 1.56 亿美元收购以色列的云安全公司 Bridgecrew,这是 Palo Alto Networks 收购的第 7 家以色列安全公司。本次
12、收购使 Palo Alto 的 Prisma Cloud 成为第一个覆盖包括从构建软件到运行软件的整个数字安全产业大数据白皮书5应用生命周期的云安全平台。2021 年 3 月,OktaOKTA宣布将斥资 65 亿美元,以全股票方式收购竞争对手Auth0 公司。Okta 公司表示这次收购交易将会显著增强公司在全球身份安全市场的增长速度。2021 年 3 月,VMwareVMW完成对 API 安全公司 Mesh7 的收购,这次收购将为 VMware 提供了 Mesh7 的上下文 API 行为安全解决方案。2021 年 4 月,万事达卡 MastercardMA以 8.5 亿美元收购了 Ekata,
13、后者以其基于机器学习的技术在交易过程中进行实时的行为检测。本次收购将增强 Mastercard在交易过程中的风险行为识别能力。2021 年 5 月,Forcepoint 宣布收购 Cyber inc,后者提供远程浏览器隔离(RBI)技术。通过本次收购 Forcepoint 计划将 Cyber inc 的 RBI 技术集成到其 SASE 平台中。2021 年 6 月,德勤收购了数字风险保护解决方案提供商 Terbium Labs 的资产。所有 Terbium 的帮助组织检测和修复数据泄露、盗窃和滥用的整体解决方案都将纳入德勤的 Detect&Response 套件,从而为客户提供另一种方式来持续
14、监控公开、深层或暗网上公开的数据,并降低其不利影响。2021 年 6 月,贝恩资本私募股权公司(Bain Capital Private Equity)和 CrosspointCapital Partners 以9亿美元收购了云原生网络检测和响应解决方案提供商Extrahop。此次收购对客户或 ExtraHop 的产品路线图以及客户承诺没有任何变化。2021年7月,微软公司MSFT宣布收购全球威胁情报和攻击服务管理公司RiskIQ。尽管微软公司并未透露本次交易金额,但彭博社消息称交易对价超过了 5 亿美元。RiskIQ 的重点产品之一是 Illuminate,结合十余年间收集的 PB 级外部互
15、联网数据,可以搜集汇总网络安全威胁的蛛丝马迹,为安全团队提供网络攻击的 360 度视图。数字安全产业大数据白皮书62021年7月,Rapid7RPD以约3.35亿美元收购了IntSights Cyber Intelligence,目的是将 IntSights 的外部威胁情报功能与其自己的客户环境威胁情报技术相结合,使客户能够对内部和外部威胁有统一的见解,同时配备情景化情报和自动化威胁缓解,帮助企业实现最佳防御。2021 年 8 月,德勤收购了工业网络安全公司 aeCyberSolutions。随着工业组织进行数字化转型以采用更多新兴技术,收购 aeCyberSolutions 业务有助于德勤获
16、取针对安全工业控制系统和运营技术的框架、方法和工具,从而为全球客户提供领先的 ICS/OT技术和相关咨询服务。2021 年 10 月,两家网络安全巨头 McAfee Enterprise 和 FireEye 完成了合并。其中 2021 年 3 月,McAfee 将其企业业务以 40 亿美元的价格出售给了 SymphonyTechnology Group(STG)领导的财团,后者又于 2021 年 7 月以 12 亿美元收购了FireEye 的产品业务。新合并公司的首席执行官 Bryan Palma 表示,McAfeeEnterprise 和 FireEye 团队将能够开发一个由人工智能和自动化
17、驱动的集成安全平台。2021 年 11 月,CrowdStrikeCRWD宣布收购 SecureCircle 公司,以进军端点数据安全领域。在吸收 SecureCircle 的技术之后,CrowdStrike 将使其客户能够同时在设备级别、身份级别、数据级别的不同级别,实现零信任。上面仅仅列举了 2021 年众多的数字安全并购活动中的一部分。并购方既有上市公司,也有非上市公司,也有资本方,收购遍布北美、欧洲、以色列等地。并购方既有安全公司,也有微软这样的综合型公司,也有德勤这样的咨询服务方案商,还包括万事达MasterCard 这样的安全解决方案的用户方,可谓多种多样。活跃的并购交易为全球的安
18、全产业投资带来了良好的退出渠道,也鼓励着越累越多的创业者投身创新大潮。并购工具的使用效率和成功率也将成为未来中国安全上市公司间的一种重要的竞争维度。数字安全产业大数据白皮书71.4、2021 年上市的海外数字安全公司公司领域地点成立时间安全意识美国2010 年上市时间上市地点当前市值2021 年收入2021 年 4 月纳斯达克39.68 亿美元2.46 亿美元公司领域地点成立时间XDR美国2013 年上市时间上市地点当前市值2021 年收入2021 年 7 月纽交所88.24 亿美元2.05 亿美元公司领域地点成立时间反欺诈以色列2012 年上市时间上市地点当前市值2021 年收入2021 年
19、 7 月纽交所8.6 亿美元2.3 亿美元公司领域地点成立时间身份管理美国2010 年上市时间上市地点当前市值2021 年收入2021 年 9 月纽交所16.74 亿美元1.77 亿美元公司公司领域领域地点地点成立时间成立时间高级威胁防御英国2013 年上市时间上市时间上市地点上市地点当前市值当前市值20212021 年收入年收入2021 年 4 月伦敦证券交易所30 亿英镑2.81 亿英镑数据来源:雪球财经、元起资本研究院数字安全产业大数据白皮书81.5、美股数字安全上市公司的市销率数据来源:雪球财经、数说安全研究院、元起资本研究院作为安全企业中的佼佼者,上市公司的表现是值得深入数据分析的。
20、美股市场的数字安全上市公司,从数量上看和国内 A 股市场比较接近,大约也在 30 家左右,且每年的企业上市数量在两边市场也类似,大约在 4 家/年左右。但美股安全市场和 A 股安全市场仍有很大的不同,我们选取了 2021 年的数据,包括年末的市值,从收入和净利润的两个维度来进行分析。首先大部分美股安全公司,27 家中的 17 家市值在 70 亿美元之下,另外 10 家企业中市值最高的 582 亿美元,最低的 F5 为 149 亿美元。美股市场分化严重,且小市值公司占据了数量上的多数。这一点与 A 股市场类似。美股市场的估值龙头企业为 FORTINET 和 PALOALTO 两家,FORTINE
21、T 2021 年收入 33.4 亿美元,净利润 6.1 亿美元,年末市值 582 亿美元。PALOALTO 2021 年收FORTINETPALOALTOCROWDSTRIKEZSCALERCLOUDFLAREOKTAAKAMAISPLUNKF5CHECKPOINT2021 年收入(亿美元)市值(亿美元,2021/12/31)数字安全产业大数据白皮书9入 42.6 亿美元,净利润-5 亿美元,年末市值 549 亿美元。这两家公司属于美股安全市场上收入和估值双高的企业,PS(TTM)分别为 FORTINET 18 倍与 PALOALTO 12 倍。ZSCALER、CROWDSTRIKE、CLOU
22、DFLARE、OKTA 四家企业有着共同点:高市销率和亏损。市销率最高的 ZSCALER 达到了 PS(TTM)59 倍,最低的 OKTA 也有PS(TTM)30 倍。美股市场对于云安全及 SaaS 模式的上市公司会有明显的估值溢价。CHECK POINT、F5、SPLUNK、AKAMAI 四家公司的业务定位在美股市场偏“传统”,尽管有不错的收入体量和除 SPLUNK 外的净利润表现,但收入增速较弱,因此资本市场给予的 PS(TTM)的区间为 5.6-7.5。而前面提到的,无论是 FORTINET 和PALOALTO 双雄,还是 ZSCALER 等四家高 PS 公司,其收入增速都非常迅猛。1.
23、6、美股数字安全上市公司的市盈率数据来源:雪球财经、数说安全研究院、元起资本研究院FORTINETPALOALTOCROWDSTRIKEZSCALERCLOUDFLAREOKTAAKAMAIAVASTSPLUNKF5CHECKPOINT2021 年净利润(亿美元)市值(亿美元,2021/12/31)数字安全产业大数据白皮书1002中国安全产业需求端数字安全产业大数据白皮书112.1、2019-2021 年安全采购项目数量占比前十大省份数据来源:国家统计局、数说安全研究院(数据限于公开招标的包含采购安全产品或服务的项目)尽管有疫情的影响,但从 2019 年至 2021 年,大多数省份的公开招标的
24、安全项目数量都有不同程度的增长,尤其是疫情初始的 2020 年的增长最为明显。各省份的安全采购项目数量总体上与各省的 GDP 水平呈现正相关关系,尤其是疫情尚未出现的 2019年,这一相关性更为明显。2020 年后各地区的安全投入程度的差异性进一步扩大。11123456813从地域分布来看,安全采购项目的分布主要集中在北京、华东、华南三个地区为主,这也是安全上市公司收入的主要来源区域。其中北京的项目含在京的中央部委的相关采购。2021 年 GDP 全国排名9数字安全产业大数据白皮书122.2、2021 年安全采购项目数量及增速的省份分布数据来源:数说安全研究院(数据限于公开招标的包含采购安全产
25、品或服务的项目)从数量及增速的分布来看,有如下几方面的特点:一、浙江、广东、江苏作为中国的 GDP 大省,采购数量排列全国前三位,且增速普遍不低于 30%。二、北京市虽然本身的 2021 年 GDP 排名全国第 13 位,但由于众多的中央部委和中央企业总部都位于北京,仍然以近万的项目数量和 22%的两年平均增速位列第四。三、部分中西部省份开始补短板,虽然基数不高,但近两年的平均增速非常迅猛,其中湖南省的年均增长率达到了 63%,陕西省达到了 50%。近两年平均增速(%)2021 年安全采购项目数量浙江湖南广东江苏北京数字安全产业大数据白皮书132.3、2019-2021 年安全采购项目金额省份
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