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CALIS成员馆管理员业务手册模板.doc
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1、CALIS分布式虚拟参考咨询系统SAAS版使用手册V3.2 中国高等教育文件保障系统(CALIS)管理中心Administrative Center for China Academic Library & Information System.8目录1 序言12 管理端使用说明12.1 首页操作说明12.2 网上咨询操作说明22.2.1问题22.2.2问题征答62.2.3 faq72.3 知识库操作说明72.4 管理模块操作说明112.4.1基础数据管理122.4.2统计182.4.3读者端数据维护202.4.4系统配置232.4.5统计日志241. 2.4.5.1读者端时段统计252. 2
2、.4.5.2读者端日访问明细263. 2.4.5.3时段统计264. 2.4.5.4用户访问汇总285. 2.4.5.5馆职员作统计296. 2.4.5.6实时咨询排行307. 2.4.5.7问题时段汇总312.5 档案库操作说明332.5.1教授档案332.5.2协作馆档案362.5.3本馆档案392.5.4选择协作馆412.6 用户角色概述422.6.1管理员关键职责422.6.2 CVRS咨询员关键职责432.6.3 CVRS读者所拥有功效442.7 咨询员操作说明442.7.1登录咨询台提供实时咨询448. 2.7.1.1咨询员登录实时咨询449. 2.7.1.2 进入咨询台登录实时咨
3、询4510. 2.7.1.3 进入咨询台4611. 2.7.1.4实时咨询功效介绍472.7.2以读者身份登录实时咨询台5012. 2.7.2.1 进入咨询台登录实时咨询:5013. 2.7.2.2实时咨询:513读者端使用说明533.1首页5314. 3.1.1 问题检索5315. 3.1.2 新闻公告5416. 3.1.3 在线教授5517. 3.1.4 已处理问题5618. 3.1.5 问题征答5819. 3.1.6 问题分类5820. 3.1.7 FAQ(目前租用馆FAQ问题)623.2搜索答案6221. 3.2.1 问题分类6222. 3.2.2 查看问题6323. 3.2.3 问题
4、分类检索功效633.3问题征答(目前租用馆问题征答数据)6424. 3.3.1 问题分类6425. 3.3.2 查看问题6526. 3.3.3 我要回复653.4表单咨询653.5 FAQ663.6 个人空间6627. 3.6.1 个人信息6728. 3.6.2 我问题673.7 馆信息673.8 教授档案683.8 我教授694联合调度配置694.1参数配置694.2修改管理端参数配置704.3设置咨询台开发时间704.4修改本馆档案信息设置714.5修改协作馆档案信息设置725系统布署需求745.1 服务器端系统配置745.2用户端系统配置755.3 CALIS统一认证系统配置角色(saa
5、s版需注册统一认证用户)751 序言CALIS分布式联合虚拟参考咨询系统简称CVRS。CVRS系统是CALIS“十五”项目标关键组成部分,意在构建一个有多馆参与、含有实际服务能力面向全国高校分布式联合虚拟参考咨询服务体系,以当地化参考咨询服务为主,结合分布式、合作式多馆联合咨询服务,建立可连续发展、多馆协作咨询规则和模式,建立相关知识库、学习中心,实现知识库、学习中心共享共建目标。CVRS分布式联合虚拟参考咨询系统是沟通咨询馆员和读者桥梁,经过此系统建立,能真正实时地解答读者在使用数字图书馆中第一时间所发生问题。咨询员可不受时间、地点限制,在网上解答读者疑问,为实现24/7理想服务模式提供有效
6、技术支撑手段。2 管理端使用说明2.1 首页操作说明管理员身份登录进入首页后所展示页面 首页就是一个导航页,对应不一样模块不一样功效,接下来会在具体模块中叙述具体功效点使用方法。2.2 网上咨询操作说明点击网上咨询进入页面:2.2.1问题点击问题模块进入页面:查询功效能够依据页面上检索条件进行对问题检索。点击查看功效所展示页面:页面展示是问题具体信息。页面上修改功效是对目前问题具体信息修改,不一一具体叙述。回复功效:点击回复展示页面:填写完对应答案后点击保留按钮,成功回复了问题。点击增加按钮还能够增加回复人。添加引用和添加修订功效类似。输入对应信息后,点击增加按钮后,成功。点击删除按钮,能够删
7、除目前对应数据。问题查看页面“分配问题”功效:选择目前咨询员,点击确定按钮后,系统会把问题分配给咨询员。“处理问题”功效:选择目前需要状态,点击确定后即可。需要注意是,没有答案问题不能够入库。问题删除和入库操作需要权限设置。增加新知识功效:输入必填信息后能够成功增加一个新问题,增加问题时候同时能够插入答案。处理实时统计功效:该模块关键加载数据时咨询员和读者聊天统计具体具体信息。首页能够依据检索条件进行查询:点击咨询员进入页面:点击添加按钮后,能够成功添加到问题。未回复问题和已回复问题操作和问题模块类似,具体实现能够参考目前按钮功效。2.2.2问题征答点击问题征答按钮展示页面:征答模块查询功效,
8、能够依据页面上条件进行对征答问题检索。点击目前问题进入页面:具体操作能够参考问题模块操作步骤,不一一具体叙述。2.2.3 faq点击faq按钮进入页面:页面查询功效依据页面检索条件进行对全部FAQ问题进行检索。点击具体某一个问题进入页面:具体操作能够参考问题操作步骤。2.3 知识库操作说明 点击知识库按钮进入页面: 页面查询能够依据目前检索条件进行对知识库问题检索。点击具体问题代码所进入页面:具体操作请参考问题模块:点击检索和浏览按钮所进入页面:通常检索能够对目前问题进行检索:点击具体某一个问题代码:能够查看目前知识库问题具体信息。点击高级检索功效:能够依据多个条件对知识库问题进行检索。假如查
9、询条件有对应结果,以下图:学科分类检索:以下图这个页面能够依据目前学科分类对知识库问题进行检索,比如使用“哲学“查询:图书馆常见问题分类浏览模块和自定义分类模块操作和学科分类浏览类似,请参考学科分类浏览操作。2.4 管理模块操作说明 租用馆管理员负责对目前馆系统“管理模块”和“档案库”进行配置管理,其中“管理模块”包含“基础数据管理”、“统计”、 “读者端数据维护”“系统配置”、 “统计日志”2.4.1基础数据管理 经过页面上方导航条中管理模块或从首页点击管理模版打开 “基础数据管理”页面。每个模块下全部有简单说明,如右图所表示:2.4.1.1数据导入 点击数据导入将要看到页面是: 注:只能导
10、入excel文件 点击下载导入格式文件,将要看到页面是以下图: 下载文件到当地后,点击浏览按钮找到下载文件位置:选中要导入Excel文件,点击导入按钮显示页面:导入成功后能够查看导入文件日志。2.4.1.2咨询台设置 进入咨询台设置页面,页面上方为添加咨询台,下方为咨询台列表。在添加咨询台对话框,填写咨询台名称和描述。状态:能够在添加时设置是否打开或关闭,假如状态选择关闭,生成后在列表里状态便为关闭。也能够在列表改变状态栏,设置打开或关闭,修改后状态在状态栏里显示。删除:在列表最终一栏能够点击“删除”按钮,删除咨询台。2.4.1.3 IP登录设置 IP登录设置页面包含三个部分:IP登录设置、I
11、P地址段设置、IP段列表。该模块同时支持ipv4和ipv6双栈IP模式添加IP地址段,组织机构能够经过下拉菜单选择,也能够选择直接输入方法;在起始地址和结束地址中填写有效IP地址。假如没有填写组织机构或IP地址无效,全部会有对应提醒。对于经过网关/代理服务器访问本系统用户,系统检测到地址皆为网关/代理服务器单一地址,能够将只单一地址输入起始地址,结束地址为空或和起始地址相同。添加后地址段显示在列表里,能够点击“删除”按钮,进行删除。2.4.1.4 常见语设置进入常见语设置页面,页面上方为添加习惯短语,下方为短语列表。添加习惯短语对话框里填写短语名称和短语内容,为必填项。短语分为公共常见语和个人
12、常见语两类,公共常见语统一设置,个人常见语按咨询员自己帐号登录进行个性设置。在列表中分开显示公共和个人常见语。信息填写完,点击“添加”按钮。删除:在列表最终一栏能够点击“删除”按钮,删除短语。2.4.1.5答案邮件设置详见欢迎信息设置,使用方法相同。*注意:中内容为系统定义变量,在具体信件会被替换为对应内容,不可随意修改或删除。2.4.1.6其它设置其它设置页面:版本信息。2.4.1.7 导出数据 点击导出数据功效,页面跳转至导出页面。点击导出知识库按钮,页面跳转至目前用户点击下载,选择下载路径能够保留到当地磁盘上。2.4.2统计 统计功效关键是对系统部分信息作了数据统计,详情能够见页面: 咨
13、询统计:能够对提问总数进行汇总,能够展现出图表结构,也能够导出统计数据。还能够进行分段统计和处理 知识库使用统计 该模块和咨询统计具体功效相类似,详情请参考咨询模块统计 调度信息点击调度信息能够看到以下图:发出问题查询:能够查看由本馆向外馆发出问题具体信息点击删除按钮能够删除目前发出问题具体信息。接收问题查询:操作详情同发出问题查询类似。2.4.3读者端数据维护 点击读者端数据维护能够看到以下页面: 点击调查项目按钮:在调查项目列表页面(如上图),点击“添加”,依次填写“调查专题名”、“调查专题名称”、“适应于”还有10个选项、“可否多选”、“图表类型”,填完后保留项目。调查问卷适适用于实施咨
14、询、邮件回复。适适用于实时咨询调查问卷会在读者和咨询员咨询结束后提交给用户。适适用于电子邮件调查问卷会在发送给读者答案邮件中提供。一条问卷调查能够同时使用实时咨询和邮件回复。调查问卷能够在列表中编辑,也能够在编辑页面修改。图表类型包含:3D水平条状图、3D垂直条状图、2D水平条状图、2D垂直条状图、3D饼状图、2D饼状图。编辑项目:在调查项目编辑页面,能够修改项目。删除项目:在添加项目和编辑项目页面全部有删除按钮。页面下面图表为投票后结果。 公告管理公告管理:点击公告管理可进入页面 点击新增公告管理:点击添加即可添加成功。点击进入编辑按钮:即可对公告进行修改,更新内容修改好以后,更新,即完成了
15、对目前内容修改。点击公告管理标题:能够查看公告管理信息和版本号。2.4.4系统配置 系统管理关键进行邮件帐号信息设置、实时调度配置、问题转发参数配置,和是否门户信息配置临时不管,是为未来功效扩展而预留。知识版权信息:输入目前版本号和其它信息,在“其它设置”里能看到目前知识版权信息邮件帐号配置很简单,直接填写对应参数即可。实时调度和问题转发参数配置参考实时调度和非实时调度功效说明。另外,请注意,依据版本不一样,该页面配置项会有区分。2.4.5统计日志点击统计日志加载以下页面:该模块关键是对用户操作进行统计和排行,能够方便查询对该系统进行操作,关键操作全部将插入操作日志,使用户操作查询愈加方便和正
16、确统计用户关键操作。首先将要加载是读者端时段统计查询:2.4.5.1读者端时段统计 该模块关键是依据不一样时间段来查询读者端登录次数和表单咨询次数(读者端),实时咨询次数(读者端) 点击开始时间,结束时间能够看到以下图:用户点击要选中时间后,点击提交按钮,能够查询目前时间段数据报表和统计数字。检索结果以下图。该模块最小统计时间为天。其中点击具体某一日期。能够查询当日具体信息:点击问题链接能够直链到问题具体信息模块。2.4.5.2读者端日访问明细点击读者端日访问明细按钮进入页面是:该模块关键功效是按天统计读者操作,在日期控件里输入想要查询某一天,直接输入将要查询时间,即可返回一天操作日志统计。该
17、模块按天查询,只查询读者端当日对系统做了操作用户:点击时间文本框,选择时间操作如读者端时段统计模块,检索出当日统计结果:2.4.5.3时段统计点击时段统计按钮能够跳转到目前页面是:该模块关键功效是统计每个用户访问次数,分别是按用户名查询和按IP地址查询访问总次数。用户点击开始时间,将要弹出页面为:点击结束时间结果同下选择好具体时间后,能够选择,统计根据单选按钮(默认是按用户名检索)选择好以后,点击确定按钮,结果以下图:按IP检索功效:用户选择单选按钮:IP选项,检索结果将按IP统计。2.4.5.4用户访问汇总 用户点击用户访问汇总功效时,将要加载页面是:该模块关键功效是查询在某一时间内用户具体
18、登录时间。选择时间条件全部同上,用户名选择时进行模糊查询,假如有多个用户,则显示多个用户检索结果和时间。假如不填写用户名,则进行全部查询。2.4.5.5馆职员作统计点击馆职员作统计模块将要加载页面:该模块操作时统计馆员在不一样时段内操做次数和具体操作信息。选择好开始时间和结束时间和用户名(用户名为空时,检索时间范围内全部检索)如上图:输入时间和用户名后进行检索和统计数据,点击馆员ID后,能够检索出目前选择用户具体操作信息:点击对应问题代码能够跳转到具体问题具体页面。2.4.5.6实时咨询排行该模块具体功效是统计咨询员咨询时长,所查询结果是依据具体咨询时长倒叙检索结果。选择开始和结束时间和上面操
19、作相同:检索结果按咨询时长排倒序。2.4.5.7问题时段汇总点击问题时段汇总将要加载页面以下图:该模块关键统计功效有3点,增加表单问题(就是统计某一时段内具体增加了那些问题),回复表单问题(就是统计用户在某一时段内具体回复表单问题信息数),知识库问题(就是统计用户在某一时段内对识库具体增加和删除操作日志具体信息),该模块能够依据用户三种不一样条件进行检索和查询。选择开始时间和结束时间:选择查询类型-统计根据功效:(1)下图选择查询类型是:增加表单问题:返回数据是某一时间段内用户增加全部表单问题。(2)下图选择查询类型是:回复表单问题:返回数据是某一时间段内用户回复全部表单问题。(3)下面选择查
20、询类型是:知识库问题:该模块关键是查询某个时段内删除和增加知识库操作。2.5 档案库操作说明2.5.1教授档案 管理员能够经过页面上方导航条找到档案库,档案库中包含教授档案,协作馆档案,本馆档案,选择协作馆四方面内容设置,以下图所表示,点击进入教授档案模块。 教授档案查询功效,图查询能够依据依据咨询教授和姓名两个条件来检索:比如:输入教授姓名进行检索:查询:依据姓名或咨询馆员/教授代码查找,而且能够经过下拉菜单设置每页显示多少行。比如:在姓名后填入“m5”,页面下方列出结果。注意:匹配关系默认为正确匹配,所以要输入完整咨询馆员/教授代码或姓名。然后点击咨询教授进行对教授进行编辑和设置:点击咨询
21、馆员/教授代码LB会出现此用户信息,管理员能够依次进行管理,以下图:专业范围设置:能够对咨询馆员和教授进行专业范围设置,以下图所表示:选择好教授咨询范围后能够选择提交,提交成功后,成功设置好教授专业范围。其它设置能够直接保留即可成功,不一一具体叙述。 删除咨询员功效:点击进入咨询员信息后,点击删除按钮能够删除咨询员。2.5.2协作馆档案 查询功效: 选择一个馆,点击查看功效:能够对目前协作馆进行修改和编辑功效。窗口是本馆基础内容。管理员能够对本馆部分信息进行编辑。其中关键有对“协作馆属性”、“馆藏情况”、“咨询范围”、“通讯联络”进行编辑。协作馆属性“调度检测”能够对目前协作馆调度,配置是否正
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