人寿保险公司业务督导工作手册模板.doc
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1、XX人寿保险股份个人业务部督导手册 (二0一十二个月五月)总企业业务督导手册(5月)第一章: 总 则第一条:为规范XX人寿保险股份个人业务相关工作及相关岗位督导行为,增强个险管理工作实施力,建立、健全个险营销管理(督导)体系和强有力“实施文化“,本着“简单化、实用化、步骤化、模式化、制度化”标准,依据从“发觉-分析-指导”到“追踪-检验-评定-反馈”督导步骤,为实现各机构个险系列工作能搭建起“管理靠制度、经营靠步骤、操作靠工具、沟通靠体系、效果靠习惯”基础运作平台,确保个人业务系统各项工作和目标顺利完成,特制订本措施。第二条:本措施所称“督导”是:在总企业(分企业、支企业)个人业务部总经理领导
2、并授权下,对各个等级机构个险营销运做“行为、过程、政策落实情况等”实施“调研、追踪、检验、评定、反馈、指导、修正”工作营销督导人员。第三条:本手册共七章(总则、督导管理制度、督导工作内容、督导工作步骤、督导管理工具、督导计划和行事历、附则)十六条,另有附件十七款。第二章:督导管理制度第四条:岗位说明:4.1总企业督导岗位说明书:岗 位 说 明 书职位名称督导岗所属部门个人业务部职位代码职级上级职位名称个人业务部总经理下级职务名称职位设置目标经过对机构(团体)各项营销管理及业务推进工作调研、跟踪、检验和反馈,确保总企业(分企业、支企业)各项制度及业务推进方案实施和落实,帮助机构(团体)修正、提升
3、营销管理水平达成业务目标。关键职责职责内容占用时间百分比1受个人部总经理委派,帮助所指定机构(团体)制订年度经营计划,追踪计划达成,实现可连续成长;督导所指定机构(团体)日常经营和管理,立即反馈机构经营中问题并提出改善提议,帮助整改。20%2宣导并追踪寿险总企业营销基础法及各级企业各项营销政策、制度、措施在机构(团体)落实情况15%3对机构(团体)业务活动、激励方案、新产品、新行销手段进行监督、推进、协调、追踪、指导、教导,相关活动方案策划、组织、实施、总结评定。15%4所对应机构个人业务费用预算类、人管类等签报会签提议15%6搜集机构(团体)各项经营信息,建立完整调研体系和督导汇报系统,为领
4、导提供决议依据,完善督导档案管理10%7组织各机构经验交流、共享,设置“经验交流信息专栏”,搭建机构间交流平台15%8关键三级机构计划达成追踪和督导5%9机构营销员系列人员、个人业务管理系列人员投诉接收、转递、处理和反馈3%10完成上级领导临时交办各项工作2%100%工作难点建立机构统一督导组织架构、工作步骤及工作标准问题处理方法发觉机构政策实施不力及日常管理落不到实处时,快速分析问题,规范工作标准,加强督导追踪,落实工作方法。职责范围日常督导中发觉问题反馈、日常工作追踪。内外部联络总企业个人部各个科室、各个机构个人业务部、培训部;寿险市场中其它企业对应部门 管理权限预算提议 / 决定权提议权
5、人事任用提议 / 决定权提议权薪资提议 / 决定权提议权绩效考评提议 / 决定权提议权管理政策和手段提议/ 决定权提议权聘用标准教育程度总、分企业本科以上学历,支企业专科以上学历相关经验总企业五年以上(分企业、支企业三年以上)寿险营销工作经验,熟悉寿险营销业务步骤,含有较强管理能力和经验专业能力较强教导、追踪及分析处理问题能力,较强组织、协调和沟通能力关键能力认同企业企业文化及企业经营理念,身体健康,能够长久出差4.2分企业支企业督导岗位说明:岗位名称督导部 门个人业务部岗位总体目标在个人业务部领导下,真正使各级政策、政令、制度、营销手段、活动方案、业务目标落到实处,增强总、分企业工作实施力,
6、最终实现企业总体经营目标 工作联络 汇报对象:个人业务部经理外部联络:相关会议基地、旅游企业等内部联络:总企业个人业务部 支企业、服务部个人业务部、组训岗位职责 1 在个人业务部经理领导下,帮助个人部经理作好年度个险经营计划,主动作好全省业务活动策划、组织、实施、推进、评定、总结、汇报等工作落实,确保分企业个人业务目标全方面达成2 负责督导总分(支)企业政令、政策、文件、制度、业务活动方案落实情况,接收上级企业督导人员安排指令性督导,立即汇报相关工作情况和机构信息,遵守“督导管理制度”。3 负责全省组训人员选拔、考评、训练、日常工作督导,负责组织组训队伍全方面建设和管理。4 负责多种营销会议策
7、划、组织、操作、总结,负责企业活动方案落实,编制行事历。5 负责“精英俱乐部”管理。6 确保个人业务部相关管理措施、管理动作实施和落实,对业务推进费用实施情况实施督导,使之落到实处。7 负责个人部活动方案推进和落实,组织相关产品说明会、事业说明会、用户联谊会等活动,并作好善后工作。8 主动参与培训部门安排培训工作。9 组织各类比赛、竞赛活动,为培训工作、营销活动推波助澜。10 配合个人部经理在机构内建立督导、预估体系,推行落实XX企业文化、职场文化、赞美文化、会议文化、市场开拓体系、业务推进体系、指标文化,搭建营销管理平台。11 负责全省个人业务系统内勤月度业务考评工作。12 立即对相关工作进
8、行总结、分析、汇报、存档。13 作好各级机构协调服务工作。15完成个人部经理临时交办各项工作。素质要求教育程度:大学本科经 验 :五年以上相关工作经验和管理工作经验专 业 :保险、管理相关专业技 能 :良好策划、管理、训练、沟通、组织、协调及表示能力第五条:督导人员组织架构及工作分工 5.1吴卫国:督导室责任人 负责全方面工作 5.2史光东:大区督导 负责长江以南各家机构督导(福建浙江上海江苏四川) 5.3张 雷:大区督导 负责长江以北各家机构督导(山东河南河北北京辽宁)第六条:督导人员行为规范:6.1自觉遵守考勤纪律和XX礼仪6.2不许可出差期间外出旅游、接收机构馈赠礼品、大吃大喝。6.3不
9、许可收取讲课费或其它费用6.4遵守企业出差纪律,遵守职业道德。6.5本着“实事求是”标准,认真、负责、科学、高效地完成各项工作,以求实现个险经营目标第七条:对督导人员日常管理 7.1技能考评:(日常考评)7.1.1熟悉并认真实施总企业(分企业、支企业)各项政令、政策、活动方案7.1.2熟悉个险经营策略和年度重大举措,熟悉总企业(分公司、支企业)年度业务计划、人力计划和关键指标考评标准,熟悉所督导机构(团体)享受前后线管理政策。7.1.3熟悉营销、续期基础法,并能经过基础法引导机构营销队伍健康发展。7.1.4熟悉企业全部寿险产品性能、保险责任、关键卖点、可附加产品及相关投保规则,能够随时负担教导
10、队伍产品销售能力。7.1.5熟悉团、个间综合开拓相关业务步骤。 7.1.6熟识各个机构个人部经理,熟悉机构关键数据及经营管理现实状况。7.1.7熟悉相关行销支援系统操作。7.1.8熟悉使用多种督导工具.7.1.9熟悉营销机构和团体常规运行规律和手段.7.1.10含有策划、组织各类营销活动能力和技能 7.2效果考评:7.2.1个人业务关键项目指标月度、季度、六个月度、年度计划/目标达成。 7.2.2考评内容:各项目标达成率和提升率、督导服务满意度、组织末端人员检验、提议采纳量、问题修缮量。7.3汇报制度:7.3.1关键汇报内容:督导工作计划、督导行事历、机构(团体)督导汇报、行程、部分事项、相关
11、工作总结7.3.2汇报方法: 书面汇报 口头汇报 通讯汇报7.3.3汇报时间: 日报 月报 年报 阶段报 事前事后报 随机报 指定时间报注:每次汇报必需在指定时间内(日报、随机报为当天晚上下班前;其它上报最迟在3日内或指定时间内),每迟报(扣1分)或漏报(5分)一次将给处罚:累积扣罚分数处罚措施5分通报8分第二次通报10分第三次通报12分警告15分严重警告18分提议调离本岗位 7.4会议制度:日沟通会;周月季六个月年总结分析会;专题会议;尤其培训会;随机沟通会等第三章:督导工作内容第八条:督导内容:8.1个人业务计划目标督导8.2机构(团体)营销管理行为、手段和步骤督导8.3多种考评指标督导:
12、指标、业务考评指标、奖惩指标、管理指标8.4各级业务活动方案督导:8.5各级营销人员岗位职责督导8.6重大或特殊事件督导8.7阶段性关键工作督导8.8临时性活动项目标督导8.9业务技能督导8.10各机构反馈问题和投诉专题督导8.11经验分享和信息交流、经验推广8.12和营销活动(基础法衔接资金、推进费用、培训费用、职场部署、尤其费用)费用预算和使用相关事项督导第九条:督导类型: 9.1命题式督导类型 9.2调研式督导类型第十条:督导手段: 10.1督导依据:10.1.1总企业相关部门、总企业个人业务部各项政策、制度、要求、方案要求;10.1.2分企业相关部门、分企业(支企业)个人业务部各项政策
13、、制度、要求、方案要求;10.1.3机构实施基础法版本、相关制度和总企业同意特殊政策;10.1.4其它相关标准 10.2督导方法:10.2.1事前预估式10.2.2过程汇报式10.2.3事后评定式 10.3督导渠道:10.3.1现场督导:发觉能够立即处理问题,应明确提出处理提议,督促机构给予处理,同时将问题和处理结果统计下来。不能够立即处理问题统计下来,在*号*机构督导汇报中反馈。10.3.1.1访谈/座谈:10.3.1.1.1对象:依据需要机构管理者和前、后线相关人员10.3.1.1.2撰写座谈提要:座谈前搜集对应单位关键数据并分析其关键问题。撰写座谈提要包含专题、目标、拟提问题、关键锁定对
14、象、座谈人可能提问及答疑、应急准备10.3.1.1.3座谈/访谈统计:访谈:了解营业部日常运作,能够直接参与早会,也能够对员工进行访谈,采取营销员工访谈表。座谈:对关键事项形成书面统计,包含参与人员、各自意见、关键锁定对象意见、督导现场已承诺关键事项,访谈和座谈后立即整理。 10.3.1.2参与经营例会或其它会议:要求机构会前提供会议相关材料、并熟悉全部材料、关注督导事项或疑点问题。全程作好统计,视情况决定是否需要提出个人提议。会后就疑点问题立即和相关人员部分沟通、清楚。10.3.1.3观摩、参机构营业单位早、夕会和二次早会。10.3.1.4培训训练:依据督导前和机构沟通计划,准备教案并按时进
15、行。10.3.2电话督导10.3.3XX营销天地设置10.3.4网络督导10.3.5集中培训教导、召开分析会议10.3.6部门(岗位)间联合督导 10.4督导工作信息采集10.4.1法律、法规、政令、政策、制度文件10.4.2各类业务活动方案10.4.3社会、行业、企业刊物和网络信息,各部门、岗位信息媒体、会议等10.4.4市场调查10.4.5小道消息10.4.6投诉、举报10.4.7督导本人经历、经验10.4.8上级随机指令第四章:督导工作步骤第十一条:“命题式”督导工作步骤总企业相关科室个人业务部总经理总企业各科室各功效小组督导人员机构政策制度检验要求 NY督导令审批提出督导机构需求督导信
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