房地产项目设计变更现场签证管理办法(2016版)模版.doc

xxxx字〔xx〕3号

xxxx房地产集团有限公司
关于发布《xx地产集团设计变更、现场签证管理办法》的通知

各单位、各部门：
为进一步加强集团项目设计变更和现场签证管理，规范工作流程，有效地控制成本，并结合工程现场管理实际情况，集团合同造价部会同产品研发部组织编写《xxxx地产集团设计变更、现场签证管理办法》（xxxx字〔xx〕3号）并审核通过，现给予公布（详见附件）。
本办法适用于xx地产集团、各城市公司及项目部的设计变更、现场签证的办理。请各单位参照执行。

二○一六年五月十五日

主题词：设计变更、现场签证
xx年5月15日印发

xxxx字（xx）3号

xxxx地产集团有限公司
设计变更、现场签证管理办法
（xx版）

合同造价部、产品研发部
xx年5月15日

目录
一、 目的 3
二、 适用范围 3
三、 定义 3
四、 管理原则 4
五、 来源与分类 6
六、 流程主导及责任部门 7
七、 各部门主要职责 8
八、 设计变更办理流程 10
九、 工程指令单办理流程 13
十、 经济签证单的办理流程 15
十一、 PM管理流程说明 16
十二、 注意事项 16
十三、 附件及其使用要求 17

一、 目的
1. 加强设计变更和现场签证管理，规范工作流程，有效地控制成本。
2. 规范设计变更、现场签证的统一格式和审批流程，减少人为随意性。
3. 总结设计变更、现场签证的原因，为以后类似项目提供借鉴依据。
二、 适用范围
本管理办法适用于xx地产集团各项目设计变更、现场签证的办理。
三、 定义
1. 基准版施工图纸
施工图纸内部会审通过后经城市公司设计分管领导签字确认后，并经设计部负责人签发到项目部的施工图纸。施工图纸发放到项目进行施工前，城市公司设计部必须组织设计部、项目部、工程部、成本部进行图纸内部会审，并在施工图图纸上加盖设计部印章（或设计部负责人签字）后下发施工，否则项目部有权拒收图纸且由此出现的责任由设计部承担。
基准版施工图纸是产生设计变更和编制施工图预算的基准，图纸内部会审成果及基准施工图纸下发前的所有过程成果，原则上应由设计部在此版图纸上反映，并由设计部全权负责设计管理与落实责任。
2. 设计变更单
由设计单位或甲方提出的、对由城市公司设计部盖章签字后所交付项目部的基准施工图纸的错漏碰缺及欠合理、欠经济的地方进行修改、补充、完善、优化以及根据我公司要求的功能改变所做出的相应变更。一般需要设计单位签字、盖章，或者城市公司的设计部门代签。
3. 工程指令单
办理现场签证所使用的统一单据。工程指令单是指由于施工现场的某种特殊原因而造成合同范围以外的工作内容的增加，甲方发出的现场施工指令，其来源主要有甲方的主动指令或乙方工作联系单中涉及的合同外增加的内容而做出的现场施工指令。
4. 经济签证单
经济签证单是指施工单位在接收到甲方发出的设计变更单或工程指令单并且实施完相应内容后向甲方提报相关经济费用的核定单据。乙方在报送经济签证单时应附上相应的费用计算书，同时附上设计变更单或工程指令单以及可能涉及的现场收方单等资料。
5. 工作联系单
工作联系单仅作为甲乙双方往来函件使用，工作联系单中涉及合同外增加内容或存在设计变更情况的分别按工程指令和设计变更要求进行办理。工作联系单不单独作为经济签证的依据。
6. 现场收方单
现场收方单是指在合同实施过程中以及设计变更和工程指令单实施过程中对施工范围、施工情况以及现场工程量等双方共同签字认可的证明文件（如场地标高确认、土方开挖尺寸、拆除原已完成的施工内容、机械台班、零星用工等）。现场收方单将作为设计图纸、设计变更或工程指令单的原始附件，不单独作为经济签证的依据。现场收方单必须由施工单位、监理单位和建设单位三方共同签字确认方可有效。
四、 管理原则
1. 事前审批原则
除因抢险救灾等紧急情况外，每份设计变更单和工程指令单在具体事项实施前均在严格进行事前审批制度，禁止事后补办。紧急情况的设计变更单和工程指令单也应在事件发生后3个日历天内发起审批流程。因事后补办对公司造成损失，追究责任部门与责任人。
2. 权力限制原则
公司对设计变更单和工程指令单的管理实行严格的权限规定，按内部审批权限完成事前审批后，由项目部项目总监对外签发，未经内部审批或超出审批权限范围的对外签字一律无效，如对公司造成损失，追究越权签字人的责任。
3. 一单一估原则
每份设计变更单和工程指令单均应有预估金额及对应预估明细，预估金额应分别对应相关工程合同且每份设计变更和工程指令单发起事前审批流程时，预估明细应作为附件上传（简单成本预估可不需附件）。禁止不做预估直接将设计变更单和工程指令单产生的签证金额直接纳入结算。原施工合同中已包含的设计变更可不再另行编制预估明细，但提交审批要注明费用已含在原施工合同中，预估金额为“0”。预估金额应在设计变更单或工程指令单次日起3个日历天内完成（特殊情况或涉及复杂变更的可延长至7个日历天。）
4. 一月一清原则
施工过程中，项目成本组必须以合同为单位，以月为频次，对每个合同项下产生的设计变更和工程指令以及经济签证单事项进行核对清理，以保证单据的完整性和动态成本的真实性。
一月一清原则应执行如表1所述的规定：
表1 一月一清相关规定
序号
内容
规定
1
一月一清负责人
项目总监
2
一月一清执行人
项目资料室、工程组、成本组
3
一月一清统计时间
每月25日
4
一月一清相关合同
已签订合同且进场施工的所有合同（若合同工期小于2个月的，可竣工备案后做一次性结清）。
5
一月一清台帐内容
截止每月24日，针对每个合同项下所有已经下发的设计变更单、工程指令单的份数、事项、预估金额（此预估金额作为月度动态成本回顾依据）以及经济签证单（含最终确认金额，如已经结转的设计变更单或工程指令单，按正式确认的金额进入动态成本）等进行清理核对，形成台账管理。
6
一月一清台帐表格
在每月的动态成本月报中的将设计变更单、工程指令单和经济签证单统计到对应台帐中进行汇总更新。表格详见附件11。
5. 时间限制原则
项目部成本组根据所提交的设计变更方案或工程指令单进行成本的预估，通常不超过3个日历天的时间内出具预估造价结果（复杂单据可延长到7个日历天）。各个参与会签的审核、审批人员应在第一时间完成审核或审批，通常不超过1个工作日停留时间。
设计变更或工程指令完工后5个日历天内，应由施工单位提交完工确认。如属隐蔽工程，必须在其覆盖之前签字确认。
6. 严格收方原则
现场如需要进行收方的，须及时收方完成且收方单签字齐全，收方记录单作为附件依据之一。收方内容包括实体工程量或收方范围。项目部工程组为收方工作的责任人，组织施工单位人员、监理单位人员、成本组人员共同收方。监理、工程组须对收方内容的施工完整性、准确性负责，成本组须对收方内容的描述完整性及收方工程量的准确性负责。
7. 原件结算原则
一个设计变更单和工程指令单应对应编制一份经济签证单。【如设计变更或工程指令单所涉及金额已含在原合同（补充协议）中，在系统进行正式结转时，直接结转为零，并注明已含在原合同或补充协议中】。设计变更的结算必须要有齐备的、有效的原件作为结算的依据，否则，不予办理。
五、 来源与分类
(一) 设计变更的来源和分类
设计变更来源
1. 设计的补充和完善：针对基准版施工图纸设计内容出现漏项、不清楚、错漏、平/立/剖尺寸及做法要求不统一等，致使工程无法进行施工而做出补充和完善。
2. 设计优化：在基准版施工图纸设计基础上提出的优化设计而产生的设计变更。该类变更相对基准版施工图减少费用，并带来直接经济效益。
3. 现场施工：在项目施工过程中，因管理不善或施工质量、施工进度等因素的影响而产生的设计变更，该类设计变更尽量避免出现。
4. 功能改变：由工程、营销、成本、设计、客服（物业）、商管等部门因外界因素的变化需对原基准版施工图纸中的功能改变而产生的设计变更。包括客户需求变化，外部资源变化、物业管理需要、商业运营需要等引起的设计变更和建造标准的变化。
设计变更分类
★A类：重大设计变更，成本预估变动金额＞10万元或涉及到结构、外观、规划、户型和其他使用功能、主立面、敏感性客户材料、报建验收、营销承诺的变更。
★B类：一般设计变更，由城市公司各部门（不含项目部提出的预估变动金额≤10万元的变更）提出变更需求，城市公司设计部门收集而产生的预估变动金额≤10万元，并且不涉及到外观、规划、户型、使用功能、主立面、敏感性客户材料、报建验收、营销承诺的变更。
★C类：一般设计变更，由项目部提出的，针对基准施工图纸中的错、漏、碰、缺等修改、补充和完善，成本预估变动金额≤10万元的设计院出具的一般设计变更，并且不涉及到结构、外观、规划、户型、使用功能、主立面、敏感性客户材料、报建验收、营销承诺等改变的变更。
(二) 工程指令单的来源和分类
工程指令单来源
1. 乙方发出的工作联系单中涉及合同外增减事项。
2. 甲方主动发出的合同外的增减事项。
工程指令单分类
1. 因工程管理不善产生的合同外的增减事项，该事项可能将造成无效成本的支出。
2. 因工程正常管理需要，产生的合同外的增减事项。该事项可能将造成额外成本的支出，但仍属于正常的成本支出。
3. 材料品牌的确认及新增单价的确认。
4. 工期延误
(三) 经济签证单的来源
经济签证单来源
1. 设计变更单
2. 工程指令单
六、 流程主导及责任部门
流程主导及责任部门
针对A、B类变更：均由城市公司设计部主导。设计部负责组织可行性论证，对接设计院出具设计变更单并发起设计变更事前审批流程并对此负责。由设计部主导发起设计变更审批流程，按内部流程审批完成后，设计变更单发项目部，项目总监签字后专人对外发放。城市公司设计部对A、B类设计变更的合理性、经济性和变更质量负责，同时做好台帐、月度检查责任。
针对C类变更：由项目部主导。项目部负责组织可行性论证，对接设计院出具设计变更单并发起设计变更事前审批流程。由项目部主导发起设计变更审批流程，按内部流程审批完成后，项目总监对外签字后专人对外发放并同步备案到设计部门对接人。项目部项目总监对C类设计变更的合理性、经济性及成果质量负责。城市公司设计部门对C类变更做好月度检查、监督责任。
工程指令单：由项目部工程组主导。项目部工程组组织可行性论证，发起工程指令单事前审批流程，按内部流程审批完成后，项目总监签字后专人对外发放。项目部项目总监对工程指令单的合理性、经济性及成果质量负责。
经济签证单：由项目部成本组主导。项目成本组在收到项目工程组的完工确认后应进行经济签证单费用的结算，包括计量、计价以及与施工单位的核对，并按内部流程发起经济签证单的结转审批，项目总监签字后专人对外发放。项目部项目总监对经济签证单的合理性、经济性及成果质量负责。
七、 各部门主要职责
城市公司设计部
1) 负责对各部门所提出的设计变更需求信息进行收集、整理；
2) 负责在设计图纸下发施工前，组织施工图内审，负责将内审成果、施工图审查意见及下发前过程中的所有成果落实在基准版图纸中，对基准版图纸下发之前的设计管理全权负责。
3) 负责对各部门所提出的设计变更需求进行设计技术论证、评审等工作，由城市公司设计部将论证评审结论形成的《设计变更需求联系单》（详见附件5）发放给设计单位；
4) 负责A、B类变更的设计修改、与设计单位联系出具设计变更单、提出设计变更事先审批流程；
5) 负责设计变更的统筹管理。负责对C类变更的定期事后检查、考核、监督管理；负责A类、B类设计变更的管理责任（不限于经济、技术合理性、外部合规性等）；
6) 委派项目设计对接人发起设计变更审批流程，及时向项目部签发设计变更单，并做好台账和收发文记录。
7) 负责组织设计变更引起的重新报建；
8) 负责总结设计变更原因、经验及相关后评估工作。
城市公司营销部
1) 对涉及销售承诺的设计变更提出评审意见；
2) 对涉及销售承诺的设计变更且有必要告知客户的进行提前告知
城市公司成本部
1) 参与权限范围内设计变更的可行性论证，负责权限范围内设计变更事前造价预估审核，对涉及经济合理性的设计变更提出评审意见；
2) 负责权限范围内的经济签证造价的审批；
3) 负责设计变更单、工程指令单和经济签证单执行情况跟踪，总结经验及相关后评估工作。
城市公司项目部
1) 项目总监为第一责任人，负责设计变更单、工程指令单和经济签证的管理责任，不限于经济、技术合理性、外部合规性等；
2) 负责组织项目开工前施工图会审，对施工图会审成果负责落实；
3) 负责跟踪设计变更单、工程指令单和经济签证单的执行情况；
4) 项目工程组负责组织C类设计变更设计技术论证、评审等工作，由项目部将论证评审结论形成的《设计变更需求联系单》（详见附件5）发放给设计单位；
5) 项目工程组负责C类变更的设计修改、与设计单位对接联系出具设计变更单、提出设计变更事先审批流程；
6) 项目工程组负责组织进行工程指令单的可行性论证，形成一致意见后发起工程指令单的事前审批流程；
7) 项目工程组负责经济签证单审批流程的发起；
8) 项目成本组参与设计变更单和工程指令单的可行性论证，做好成本预估，提出专业性意见；
9) 项目工程组负责在经济签证单上进行设计变更单、工程指令单的完工情况确认；
10) 项目成本组负责经济签证单费用的核定；
11) 项目资料室负责设计变更单、工程指令单和经济签证单的统一发放和接收。
八、 设计变更办理流程
流程
步骤
流程
名称
流程具体要求
1
设计变更需求的提出和可行性论证
1. C类设计变更需求的提出：项目部在基准版施工图纸基础上发现的图纸的错漏碰缺等问题，项目部工程组应组织项目部成本组（有必要时可邀请城市公司设计部对接人员）进行线下可行性论证，由项目部将评审结论形成的《设计变更需求联系单》（详见附件5）发放给设计单位。
2. A、B类设计变更需求的提出：城市公司营销部及其他各部门提出变更要求，书面填报并走公司内部OA流程提出设计变更建议，报相应职能分管领导审批同意后向设计部提出变更需求，城市公司设计部收到各部门提出的设计变更需求后应与提出需求变更部门及设计单位、项目工程组、项目成本组等进行线下可行性论证，由城市公司设计部将评审结论形成的《设计变更需求联系单》（详见附件5）发放给设计单位。
2
设计变更
的出具
1. C类设计变更，在设计变更需求可行性审批完成后由项目部工程师向设计单位发出《设计变更需求联系单》（详见附件5）提请设计单位出具变更，《设计变更需求联系单》（详见附件5）须经项目部经办工程师及项目总监签字后发放给设计单位。
2. A、B类设计变更在设计变更可行性审批通过后由城市公司设计部向设计单位发出《设计变更需求联系单》（详见附件5）提请设计单位出具变更，《设计变更需求联系单》（详见附件5）须经设计部经办工程师及设计部负责人签字后发放给设计单位。
3. 特殊情况的处理：如施工中抢险或其他特殊紧急情况，设计单位出具设计变更的时间满足不了要求，可由城市公司设计部专业技术人员在征得设计单位同意的前提下，由城市公司设计部先行出设计变更单经设计部负责人审批后，交项目部施工，同时交设计单位盖章确认。
4. 设计单位根据收到的《设计变更需求联系单》（详见附件5），并根据具体内容出具设计变更单，设计变更单内容要求：设计变更内容包括变更部位、变更部位的现状、变更原因、变更内容、相关专业技术人员及负责人审核等，设计变更必须有设计单位签字盖章或设计部负责人签字。
3
设计变更成本预估及类别分判
项目部或城市公司设计部取得设计单位出具的设计变更单后由项目部成本组进行设计变更造价估算。经办工程师根据成本预估金额和变更内容按照设计变更分类判别该项设计变更具体的类别，项目总监进行审核。如涉及销售、招商等，需提交城市公司营销部、总部商业管理部项目组会签。
4
设计变更的审批
1. 设计变更的审批权限：由项目部负责发起的一般设计变更由项目总监审批后执行；由城市公司设计部发起的一般设计变更由城市公司设计分管领导审批后执行；重大设计变更均由城市公司设计部发起由城市公司总经理及技术总监室审批后执行，涉及外立面等还需经过集团产品研发部审批。
2. 项目部或城市公司设计部取得设计单位出具的设计变更单应在PM流程中发起设计变更事前审批流程并将设计变更单作为附件，项目成本组在审批时应将成本预估明细作为附件上传（简单成本预估可不需附件），以便于后续的审批。
3. 项目部成本组根据所提交的设计变更方案进行成本的预估，通常不超过3个日历天（复杂单据可延长至7各日历天）的时间内出具估算造价结果。
4. 各个参与会签的审核、审批人员应在第一时间完成审核或审批，通常不超过1个工作日停留时间。
5. 设计变更单变更内容如影响到销售承诺需要同时反馈城市公司营销部、总部商业管理部项目组，由城市公司营销部、商业管理部项目组负责判断是否有必要告知客户。
5
设计变更的发放
1. 设计变更单及其附件，应视作施工图的一部分，由城市公司设计部保存。城市公司设计部应有专人进行签收，并同时发放至各相关部门。
2. A、B类设计变更单待设计变更事前审批完成后由城市公司设计部发放至项目部资料室，由项目资料室指定专人签收，城市公司设计部做好收发文记录和台账。项目资料员在设计变更单发放前必须由项目总监签字后方可有效，再行发放给监理和施工单位。只有经项目总监签字发放的设计变更单才能发放。发放时，项目资料员做好收发文记录。
3. C类设计变更单在设计变更事前审批流程审核完成后由项目总监签字后方可有效，再行发放给监理和施工单位。只有经项目总监签字发放的设计变更单才能发放。发放时，项目资料员做好收发文记录。
6
设计变更作业流程
附件1：C类设计变更作业流程
附件2：A、B类设计变更作业流程
九、 工程指令单办理流程
流程
步骤
流程
名称
流程具体要求
1
工程指令单需求的提出和可行性论证
1. 工程指令需求的提出：指令事项由城市公司项目部、成本部、营销部、物业部等各部门提出指令需求，以OA的形式发给项目部工程组。
2. 工程指令需求可行性论证：项目工程组负责收集整理并组织项目部成本组（有必要时可邀请城市公司设计部对接人员）进行线下可行性论证，从专业条线形成最终结论确定是否实施。
2
工程指令单的出具
1. 在工程指令单形成最终结论后，由项目部工程师出具工程指令单。工程指令单的格式详见附件3《工程指令单》。
2. 特殊情况的处理：如施工中抢险或其他特殊情况，出具正式书面工程指令单的时间满足不了要求，可口头告知项目成本组长和项目总监确认后先行施工。该类工程指令单也应在事件发生3个日历天内出具正式的工程指令单，并发起事前审批流程。
3. 工程指令单内容要求：工程指令单内容包括具体的施工部位、施工部位的现状、具体施工作法、具体施工期限等，相关专业技术人员及负责人审核等，工程指令单必须由项目总监签字后发放。
3
工程指令单成本预估及类别分判
项目部出具正式书面工程指令单后由项目部成本组进行工程指令单的造价估算。造价预估后经办工程师根据具体事项内容判别该项工程指令具体的类别。如涉及销售、招商等，需提交城市公司营销部、总部商业管理部项目组会签。
4
工程指令单的审批
1. 工程指令单事项审批流程由项目部工程组现场工程师发起，发起时，工程指令单应作为附件提网审批。审批流程经项目工程组组长审批，再由项目成本组进行审批，项目成本组在审批时应将成本预估明细作为附件上传（简单成本预估可不需附件），以便于后续的审批。
2. 审批权限：
序号
预估金额或工期延误
最终审批人
1
预估金额≤2万或
工期延误≤7日历天
项目总监
2
2万＜预估金额≤5万或
7日历天＜工期延误≤14日历天
城市公司项目分管领导
3
5万＜预估金额≤30万或
工期延误＞14日历天
城市公司总经理
3. 项目部成本组根据所提交的工程指令单进行成本的预估，通常不超过3个日历天的时间内出具估算造价结果。
4. 各个参与会签的审核、审批人员应在第一时间完成审核或审批，通常不超过1个工作日停留时间。
5. 工程指令单内容如影响到销售承诺需要同时反馈城市公司营销部、总部商业管理部项目组，由城市公司营销部、商业管理部项目组负责判断是否有必要告知客户。
5
工程指令单的发放
工程指令单事前审批完成后由项目总监进行签字后方可有效，再行发放给监理和施工单位。只有经项目总监签字发放的工程指令单才能发放。发放时，项目资料员做好收发文记录。
6
工程指令单作业流程
附件3：工程指令单作业流程图
十、 经济签证单的办理流程
流程
步骤
流程
名称
流程具体要求
1
经济签证单的提出
施工单位在完成设计变更或工程指令单相应内容后5个日历天内以《经济签证单》（格式详见附件10）的方式提报经济费用的确认申请，提报的资料包括但不限于《经济签证单》（格式详见附件10）及对应的工程指令单、设计变更单、现场图片、现场收方单、工程量计算式、计价依据等，所提报的资料一式五份。
2
经济签证单
完工确认
项目资料员在收到施工单位提报的经济签证单后，转由项目工程组直接在经济签证单上进行完工确认，确认经济签证单对应的内容是否按约定完成，包括但不限于完成质量，完成工期等，严禁签署“情况属实”。完工确认后，将施工单位提报的经济签证单及附件资料转交项目成本组。
3
经济签证单流程发起
由项目部工程组发起经济签证单审批流程。发起审批流程时，应将已完工确认的经济签证单以及附件扫描上传作为附件，同时注意发起的经济确认单必须执行参照原始的设计变更单或工程指令单。
3
经济签证单费用（工期）的确认审批
项目成本组接收到经济签证单及相关附件后，根据合同约定进行计量和计价，并与施工单位进行洽谈，达成一致形成最后的确认金额。在核价洽谈过程中，提倡线下沟通，包括项目部各专业组，项目总监以及城市公司各职能部门。项目成本组在进行审批时应将双方最终确认的预算以及定价依据等原始资料作为附件上传。
经济签证单的确认权限：
序号
预估金额
最终审批人
1
预估金额≤2万或
工期延误≤7日历天
项目总监
2
2万＜预估金额≤5万或
7日历天＜工期延误≤14日历天
城市公司项目分管领导
3
5万＜预估金额≤30万或
工期延误＞14日历天
城市公司总经理

5
经济签证单的发放
经济签证单审批完成后由项目资料员统一交由项目总监进行签字并加盖公章后后方可有效，再行发放给监理和施工单位。只有经项目总监签字并加盖公章的经济签证单才能发放。发放时，项目资料员做好收发文记录。
6
经济签证单作业流程
附件4：经济签证单作业流程图
十一、 PM管理流程说明
1. PM管理流程中流程包括：《设计变更事前审批流程》、《工程指令单事前审批流程》和《经济签证单审批流程》。《设计变更事前审批流程》、《工程指令单事前审批流程》是内部审批流程，审核该事项发生的合理性与必要性，金额为估算金额，作为事项审批依据，不作为最终确认金额；《经济签证单审批流程》作为对事项的完工确认以及对该事项的结算金额进行确认，只有经过《经济签证单审批》审批后的金额，才能在PM中形成补充合同费用。
2. PM管理流程提网附件要求：
1) 设计变更事前审批流程发起时，必须附上设计单位出具的设计变更通知单扫描件作为附件，同时成本组造价工程师必须附上成本预估明细作为附件（简单成本预估可不需附件）；
2) 工程指令单事前审批流程发起时，必须附上工程指令单扫描件（电子版）作为附件，同时成本组造价工程师必须附上成本预估明细作为附件（简单成本预估可不需附件）；
3) 经济签证单审批流程发起时，必须附上相应的工程指令单或者设计变更单、收方记录单、照片、工程量计算式、计价依据等。
十二、 注意事项
1. 设计变更单、工程指令单应连续编号，并明确工程名称、发生的时间、发生的部位或实施范围、变更的内容、变更前图纸号（不允许整版替图，应将变更部位用云线标示并附图作为附件）、变更后图纸等内容。
2. 若某专业的变更等导致其它专业需要一同变更的，应将各专业变更等同时发放，并根据编号原则相应编号（如因墙体位置改变导致水电管线移位）。
3. 所有设计变更单、工程指令单、经济签证单及其附件资料等均一式五份，项目部成本组、项目部工程组、监理单位、各保留一份，施工单位保留两份。
4. 项目部工程组、成本组在对设计变更单、工程指令单的事前审批和经济签证费用确认过程中，应对措词不清、结算时易引起分歧的予以退回，要求责任部门表达清楚，不致引起歧义。
5. 项目部工程组确认完工情况时需要按照相应的设计变更单、工程指令单等确认其完成情况及质量情况的事实，并尽可能的提供工程量，严禁出现“情况属实”字样。
6. 项目部工程组、设计部（技术部）等不得直接在设计变更单或者工程指令单以及经济签证单上签认任何单价或总价。
7. 设计变更单、工程指令单和经济签证单须在公司内完成全部审批手续后，由项目部工程组资料专员交由项目总监签字确认后统一发放。

十三、 附件及其使用要求
序号
附件名称
使用要求
附件1
C类设计变更作业流程图

附件2
A、B类设计变更作业流程图

附件3
工程指令单作业流程图

附件4
经济签证单作业流程图

附件5
设计变更需求联系单
发设计单位，集团统一要求表单
附件6
工作联系单（仅为往来函件）
集团统一要求表单
附件7
设计变更单
编号连续，表单集团不统一要求，项目公司结合设计院要求表格执行
附件8
工程指令单
集团统一要求表单
附件9
现场收方单
集团统一要求表单
附件10
经济签证单
集团统一要求表单
附件11
一月一清台帐
集团统一要求表单
附件11-1
设计变更单一月一清
集团统一要求表单
附件11-2
工程指令单一月一清
集团统一要求表单
附件11-1
经济签证单一月一清
集团统一要求表单

本办法从xx年6月1日起执行，之前制度及附件表单与管理办法不一致的以本管理办法为准。

xx地产集团　合同造价部、产品研发部
xx年5月15日
附件1：C类设计变更作业流程图

附件2：A、B类设计变更流程

附件3：工程指令单作业流程图

附件4：经济签证单作业流程图

使用说明：该表用于设计变更事项中我司与设计单位的工作往来函件。

附件5：设计变更需求联系单（格式）
设计变更需求联系单
工程名称： 联系单编号：
致： （设计单位）：
我司拟进行以下内容的变更，烦请根据以下拟变更内容并于 年 月 日前出具正式设计变更单，谢谢！
使用说明：拟变更事项中应写明拟变更事由、部位、拟采取方案、现场实际情况等。

1、
2、
3、

(以下空白)

单 位：
日 期：
使用说明：C类设计变更时，由项目部工程组组长签字；A\B类设计变更时由设计部经办工程师签字
经办工程师签字：
使用说明：C类设计变更时，由项目总监签字；A\B类设计变更时由设计部负责人签字

负责人签字：

附件6：工作联系单格式
使用说明：该表用于我司与施工单位或者监理单位的工作往来函件。

工 作 联 系 单
项目名称： 编号：公司简称+序号
合同名称

合同编号

主送单位

抄送单位

事项内容

事由：

使用说明：单位负责人指建设单位项目总监、监理单位总监理工程师、施工单位项目经理。

发起单位（章）：
发起单位负责人：
年 月 日
使用说明：该意见栏仅签署签收的意见，不签认任何设计变更或工程指令事宜。

主送单位签收意见：
使用说明：专人签收。

签收人: 签收日期：
使用说明：该意见栏仅签署签收的意见，不签认任何设计变更或工程指令事宜。

抄送单位签收意见：
使用说明：专人签收。

签收人: 签收日期：
注：本工作联系单仅作为双方的往来函件，不作为经济签证的依据。
附件8：工程指令单格式
工 程 指 令 单
项目名称： 编号： 施工单位+序号
合同名称

合同编号

主送单位

签收人

签收时间

抄送单位

签收人

签收时间

事由：
指令内容：

使用说明：工程指令内容应明确具体的施工部位、施工部位的现状、具体施工作法、具体施工期限等

使用说明：建设单位项目总监签字方可有效

使用说明：项目工程组组长

现场工程师 ： 日期： 项目总监： 日期：
注：1、对本指令单如有疑义请在12小时内书面反馈，否则请按本指令单执行。
2、本通知一式五份，建设单位两份、监理单位一份、施工（供货）单位两份。工程指令单必须经项目总监签字后方为有效。
3、本指令单内容如涉及经济签证，请在指令单所述内容完工后5日历天内报送监理及甲方项目部，否则甲方有权不予结算。
附件9：现场收方单格式
现 场 收 方 单
项目名称： 记录编号：施工单位+序号
合同名称

合同编号

建设单位

施工单位

监理单位

参与部门

对应设计变更单或工程指令单编号：
收方部位：
收方原因及情况描述：
使用说明：收方须注明收方事件的时间、部位、现场情况，包括但不限于文字、绘图或照片等。

收方日期： 年 月 日
施工单位代表：

日期： 年 月 日
监理单位代表：

日期： 年 月 日
建设单位工程组代表：

日期： 年 月 日
建设单位成本组代表：

日期： 年 月 日
注：本收方记录单原件一式五份，建设单位两份、监理单位一份、施工单位两份，本单需签字完整，否则无效。
附件10：经济签证单格式
经 济 签 证 单
项目名称： 记录编号： 施工单位+序号
合同名称

合同编号

施工单位

合同工期

致： （建设单位全称)
根据 年 月 日编号为 的设计变更单（或工程指令单），我方已按要求完成 工作，此项工作价款金额为（大写） (小写） ，请给予审核。

附件：

□设计变更单 □工程指令单 □收方记录单
□照片 □工程预算书 □其他

施工单位（章）：
造价人员： 项目经理： 日期
监理单位审核意见：
使用说明：监理单位签署完成情况。

项目监理机构（章） 总监理工程师： 日期
建设单位审核意见
工程审核意见：
使用说明：项目工程组在此处进行完工确认的签字，完工确认后随即发起经济签证单流程。

现场工程师： 日期 工程组长： 日期
成本审核意见：
使用说明：项目成本组在经济签证单流程审批完成后根据最终确认金额填写审批意见。

专业预算员： 日期 成本组长： 日期
使用说明：在经济签证单流程审批完成后用印并由项目总监最终签字对外发放。

建设单位(章) 项目总监： 日期
注：本单原件一式五份，建设单位两份、监理单位一份，施工单位两份；本签证需签字完整并盖建设单位指定用章，否则无效。

附件11一月一清台账（格式）
使用说明：必须以合同为单位进行统计。
附件11-1 设计变更单一月一清台帐
项目名称