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平台供应商上线指导手册模板.docx
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1、Tradeshift平台供给商上线指导手册 6月目录目录1一 简介与说明31 关于本指南32 平台简介3二 平台配置41 基本信息维护41.1 填写公司信息41.2 完善公司税号41.3 银行账户信息维护52 开票配置52.1 登录平台激活应用52.2 设置发票限额62.3 供应商产品及税收编码上传62.4 配置产品名称关联对照表72.5 将产品提供给买家92.6 设置开票设备参数102.7 注意事项113 配置直连开票软件服务113.1 直连开票安装环境准备113.2 直连开票软件下载113.3 软件设置123.4 检查软件连接13三 对账开票业务流程141 查看收货单141.1 查看收货单
2、141.2 核对收货单152 创建形式发票152.1 什么是形式发票152.2 创建形式发票153 量差价差处理173.1 数量差异173.2 价格差异174 预制发票214.1 什么是预制发票214.2 生成预制发票214.3 自动开票224.4 手动开票225 运行直连开票235.1 运行税控开票软件235.2 运行直连开票服务235.3 运行时注意事项235.4 运行结果236 录入附加信息并发送246.1 自动开票发票录入246.2 手动开票发票录入256.3 添加附加信息并发送266.4 增值税发票文档状态276.5 搜索和筛选发票28四 常见问题281 账号及密码类问题281.1
3、账号密码重置281.2 添加多个账号281.3 更改邮箱账号291.4 用户税号更新311.5 语言&时区更改312 业务流程类问题312.1 如何放弃形式发票312.2 如何作废形式发票312.3 发票打印出错怎么重开发票323 平台技术类问题323.1 平台网页无法访问323.2 直连开票无法连接334 技术支持33一 介绍和说明1 相关本指南本使用指南介绍了供给商怎样在Tradeshift平台开具形式发票、直连金税开具纸质发票、录入和管理供给商发票,平台使用对象为供给商财务、税务工作人员,和IT系统管理员。本指南中特殊字体含义以下: 加粗字体表示是操作页面上按钮或菜单。 截图中红框高亮显
4、示是正文中提到部分,如有数字或字母则表示操作步骤。 对正文补充说明添加在注意段落里。 文件名及路径以灰色阴影表示,其中斜体标出为变量。2 平台介绍Tradeshift平台是一个把买家和供给商连接起来,进行交易及协作开放式网络平台,经过Tradeshift Appstore里应用,使企业能够使用或扩展我们已经有功效,来满足多个需求。本指南里所描述功效由买家和供给商共同参与进行,双方可实施操作各不相同,下图描述了一个标准业务步骤。二 平台配置为了愈加好指导供给商上线,请务必根据以下步骤进行平台数据初始化。1 基础信息维护使用Tradeshift平台及服务前,请做以下准备:1. 确保您浏览器是最新版
5、本谷歌 Chrome。2. 登录,平台在接到买家上线名单后,会自动发送邀请邮件,供给商一定要经过平台邀请邮件来登录系统,并根据页面给出提醒设置好账户。注意:在邮箱还未收到上线邀请前,请勿先行注册账号,待收到上线邀请后,请使用邀请链接完成注册步骤,请勿直接注册。假如您一直未收到上线邀请邮件,请检验您邮箱中垃圾邮件,是否有上线邀请邮件,该邮件发件人为:,您能够搜索该发件人,同时将该发件人添加到邮箱联络人中,以确保以后能够正确收到平台通知邮件。1.1 填写企业信息在能够进行业务交互之前,您还需要填写企业基础资料。1. 登录Tradeshift平台,进入应用库中,找到企业信息,会打开企业信息页面。您也
6、能够点击左侧菜单栏里企业信息图标来打开企业信息页面,以下图所表示。2. 您能够在完善你企业信息这一栏中添加企业基础信息,如名称、网址、上传企业Logo图片等,该栏中红信息为必填项。企业地址填写示例:1.2 完善企业税号填写您企业税号信息,企业税号信息为必填项。向下滚动页面至企业ID部分,以下图所表示。点击中国纳税人类型选择菜单,打开侧边栏。依据企业规模,在侧边栏里选择纳税人类型:通常纳税人或小型纳税人。选好纳税人后,在页面对应区域填写企业税号。每个企业最多可填2个税号。填写好信息后,点击完成保留信息。注意:该栏只需要选择纳税人类型和填写税号,其它未提及不需要填写。1.3 银行账户信息维护将页面
7、继续向下滚动至主银行账号部分,填写您企业银行账号信息,并点击完成保留信息,以下图所表示。银行账号为必填项,每一项解释以下: 银行名:填写增值税发票上供给商银行名称 银行账号:增值税发票供给商银行账号 账户名:供给商企业名称2 开票配置2.1 登录平台激活应用在更多应用中需要激活应用以下: API Access To Own Account(应用库中搜索API) Supplier Marketplace Manager(应用库中搜索Supplier) 开票配置(应用库中搜索setting) 开票管理(应用库中搜索SourceToBill) 销项发票录入(应用库中搜索SupplierInvoice
8、Entry)2.2 设置发票限额登录Tradeshift平台,选择应用库,进入开票配置(如未激活能够点击更多应用找到开票配置APP),以下图所表示:在生成预制发票前,您需要依据您从国税局购置发票,在系统里设置好发票限额,设置方法以下:1. 点击左侧应用库 开票配置打开发票设置应用。2. 在发票最大金额字段填入您发票固定限额数值。比如,您填入发票限额为10000,那么系统开出每张发票金额将会小于9999.99元。3. 选择一个拆票规则为商品数量取整拆分法。4. 点击保留。这么您所开出每张发票税前金额全部会在此范围内。2.3 供给商产品及税收编码上传将供给商产品目录上传到平台,点击应用库 开票配置
9、,在税收分类编码管理条目中,下载产品编码表模板。打开模版文件,而且进行内容填写,填写规范以下:注意:此表格数据中商品名称和商品税收分类编码可从税控开票软件中找到。进行下列字段填写:(注意:单价列为数字格式,其它列为文本格式) SKU列: 填写供给商自己ERP系统统计中唯一产品编码,如没有,能够使用买家物料号替换。 商品名称 : 供给商商品开票名称,和税控开票软件中开票名称对应,比如,发票上打印出:*电子元器件*集成电路板,则维护成集成电路板。注意:不需要将*电子元器件*维护到商品名称上面。 单价 : 不含税单价,为必填项,取自供给商上传表格中价格列,Excel表格列调整为数字格式。 税收分类编
10、码: 填写该商品税收编码,确保19位,不足在末位补0,能够查看开票软件中具体编码值。注意:假如采取是百望开票软件,则查询到税收分类编码是21位,去除最终两位自定义编码即可。 税率 :为该商品税率,如:税率16%,直接填写16。 规格型号:填写供给商发票栏中需要开具规格型号(规格型号字段不能太长,不能超出120个英文字符或60个汉字,不然开票会犯错)。编辑完上述文件后点击上传,选择刚刚编辑文件上传,进入Supplier Marketplace Manager中,查对上传数量是否正确。请注意,每次能够上传增量数据,即如有新增数据,直接使用模板将新商品上传即可。您能够进入到Supplier Mark
11、etplace Manager这个应用中,查询您刚刚上传产品。假如需要修改价格,能够经过下载最新数据,批量更新价格后上传。2.4 配置产品名称关联对照表此表用于帮助供给商完成开票数据自动生成产品名称、税收分类编码和税率校验,和单价比对过程,所以必需要填写上传。1. 产品关联对照表下载在产品名称关联对照表选择一个买方,然后点击“下载关联表模板”注意:一定要先选择买方名称,才能下载和上传。2. 产品名称对照表编辑打开模版文件,进行下列字段填写:请注意:下载对照表模版有File information和Buyer两个sheet, 请不要删除任何sheet,不然会上传失败;在Buyer sheet进行
12、以下字段填写 物料代码-买家端(即买家物料代码,和对账单或收货单一致) 产品SKU-供给商端(即之前产品编码表模版文件中A列SKU) 请注意:上传前,请务必确定没有反复数据或乱码,并调整Excel中格式为文本格式,不然会上传失败3. 产品名称对照表上传上传刚刚编辑好产品名称关联对照表,并选择买方名称。假如需要变更对照关系,您能够下载最新数据然后修改对照关系即可。2.5 将产品提供给买家完成以上两张表上传后,您需要进入应用库-Supplier Marketplace Manager中,将上传产品提供给买家,以下图所表示:全选全部产品,右上角选择为买家添加产品。选择需要提供产品买家名称:选择买家后
13、,再次全选全部商品,点击右上角提供XX个产品:2.6 设置开票设备参数开具纸票列选择直连开票。设备类型请根据自己开票软件类型选择,如百望就选税控盘。税收分类编码表版本号,即为开票软件中税收分类编码版本,假如开票软件一直更新,则肯定为最新版本30.0,填入30.0即可。完成上述步骤后保留配置。2.7 注意事项1. 假如已经上传产品数据需要更新,能够直接从应用库-Supplier Marketplace Manager中搜索SKU或产品名称,点击进去单条编辑。或直接从应用库-开票管理-产品编码表模板中下载最新数据,逐条修改完后批量上传更新。2. 如产品名称对照需要更新,请先选择买方名称,下载最新数
14、据,更新对应对照关系后再上传。3 配置直连开票软件服务3.1 直连开票安装环境准备 Windows 7及以上版本操作系统(不适用XP和Vista系统) 谷歌 Chrome浏览器 本服务软件需安装在已经有航天信息或百望税控开票软件电脑上 安装直连开票之前,如系统已经安装了杀毒软件,请先退出杀毒软件,安装好直连开票后,打开杀毒软件,在杀毒软件当中把直连开票安装文件夹设定为白名单。白名单设置方法:以360为例,开启360安全卫士主程序-在主程序界面选择木马查杀选项-在木马查杀页面选择下方信任区,点击进入-进入信任列表,点击添加文件按钮-定位你需要设置信任程序(整个文件夹)。 确保有剩下发票且打印机连
15、接正常,并确保开票软件中发票号码和打印机中纸质发票号码对应。3.2 直连开票软件下载下载最新直连开票软件并安装,下载链接以下:安装完成后,桌面上会出现本程序图标,以下图所表示:双击开票服务图标,软件操作界面以下:3.3 软件设置1. 选择设置 导入许可证,将购置许可证文件导入。导入成功后,系统会有提醒导入成功。2. 选择配置 用户配置,弹出以下界面,配置开票秘钥信息登录Tradeshift平台获取秘钥配置参数。点击左边菜单栏应用库 API Access To Own Account,获取以下三个参数: TOKEN TOKEN SECRET TRADESHIFT TENANT ID对应填写到开票
16、秘钥配置3.4 检验软件连接首先打开航天信息或百望税控开票软件,然后打开刚刚配置好开票服务界面,点击检验开票软件、直连开票和Tradeshift平台连接情况。假如配置正确,则直连开票会显示两边连接全部正常,以下图所表示。3.5 直连开票常见问题1、假如安装开票软件电脑操作系统是Windows XP或Vista,软件不支持,因XP和Vista系统微软已经不再提供技术更新,存在安全隐患,故提议升级您操作系统。2、直连开票适适用于Win7及以上专业版操作系统,针对非专业版操作系统,安装软件完成后,打开软件假如提醒“请使用管理员权限打开”,那么请您针对自己电脑操作系统找到以下相对应处理方法(A或B)A
17、. 操作系统为Windows家庭版(Win7/Win8/Win10),请按以下步骤(1)和步骤(2)完成配置B. 操作系统为Windows旗舰版(Win7/Win8/Win10),请直接进入步骤(2)完成配置(跳过步骤1)步骤1:将策略组文件下载到电脑,解压文件,找到里面策略组.bat文件,右键-使用管理员权限运行,运行完成后按任意键退出,以下图所表示:步骤2:修改策略组中配置文件,根据以下步骤操作:1)按 WIN+R 键打开“运行”窗口,输入 “gpedit.msc 打开组策略。2)在 “计算机配置”-“Windows设置”-“安全设置”-“当地策略”-“安全选项” 中禁用掉 “用户帐户控制
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 平台 供应商 上线 指导 手册 模板
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