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保险经纪公司发展综合规划报告.docx
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1、保险经纪企业发展计划汇报一、 总体计划理念以大型项目业务为利润关键起源,经过寿险及车险业务为经营基础,逐步增加业务产能,使企业在当地含有一定著名度,并经过多种关系(股东关系或销售团体关系)和当地项目公布方取得紧密联络,而促进项目业务签署。同时,经过组建销售队伍,建立企业自主销售团体。逐步丰富销售团体销售产品(包含:保险产品、理财产品、直销类产品等),使股东和销售团体在销售过程中均取得到对应利益,也能够促进销售团体有更大发展,建立适合当地市场平台经济,从而挖掘和培养专属产品销售团体,以人对人销售为基础,增加网销、电销、微信销售、APP(移动终端)销售等多元化销售项目。将销售团体产能及能动性最大化
2、,为构建金融集团做销售支持准备。二、 经营计划1、 经营团体计划:1) 总经理办公室(2-3人):由董事长、总经理(实施董事)、总经理助理组成,职责包含:向股东负责、为股东发明收益、定时向股东汇报经营情况、企业战略计划、市场分析及管控、企业制度实施及监督、财务制度实施及监督、业务发展计划、机构监督和巡查、业务考评目标制订、和保险企业接洽及协议签署、和监管机构保持良好关系、拓展优质项目业务、人力资源计划等。2) 大项目部(1-5人):由部经理、职员组成。职责包含:业务项目目标信息搜集、业务项目洽商、和产品采购部(产品支持部)一同完成项目。3) 产品采购部(1-2人):有部经理、职员组成。职责包含
3、:常规业务团体销售产品采购、和大项目部一同完成项目产品采购、其它销售渠道产品采购。4) 运行部(1-4人):由部经理、培训专员、数据专员、督导专员组成。职责包含:运行数据统计、产品培训、“基础法”制订及实施监督和督导、培训课件制作、帮助产品采购部进行产品对比分析、用户服务、业务文件保留、分支机构管理。5) 人事行政部(1-3人):由部经理、人事专员、行政专员组成。职责包含:人事薪资管理、入离职管理、招聘管理、人事风险分析、员工入离职管理、资格考试管理、人事档案管理、企业印章管理、文件制作及通告管理、行政步骤管理、固定资产管理、会议及招待组织和管理、其它相关行政事务管理。6) 财务部(1-5人)
4、:由部经理、会计、出纳组成。职责包含:财务报表、税务报表、预算管理、银行账户管理、财务制度制订及监督、财务步骤管理。7) IT部(1-2人):由部经理、桌面工程师组成。职责包含:财务系统维护、业务系统维护、网站系统维护、网络维护、个人电脑维护、帮助各部门进行数据提取、网络安全系统、信息系统计划。2、 机构建设计划:1) 机构设置在现有已经有产能地域先建立机构为标准,估计建立省级机构(二级机构)11个,根据前后次序为:内蒙、辽宁、河北、天津、山西、吉林、黑龙江、山东、河南、陕西、甘肃,全部省级机构均为总企业进行投资建设。估计建立地域级机构(三级机构)内蒙13个、辽宁10个、河北10个、天津2个、
5、山西7个、吉林5个、黑龙江5个、山东15个、河南13个、陕西5个、甘肃5个。全部地域级机构总企业不用进行投资,由地域责任人自行投资建设。2) 机构考评基础要求:省级机构投资建设每个机构首年投入不超出30万,第二年及以后成本由省级机构责任人自行负担,省级机构业务要求不低于年均300万寿险业务或3000万车险业务,不低于500万项目类业务。地域级机构业务要求不低于年均30万寿险业务或200万车险业务,不低于50万项目类业务。机构根据季度考评,未经过考评直接撤换机构责任人。3、 业务团体人数计划内蒙:常规业务团体200人,大项目业务团体3人。辽宁:常规业务团体100人,大项目业务团体2人。天津:常规
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