并购重组财务顾问服务协议模版.docx

并购重组财务顾问服务协议
合同编号：（ ）xx并财顾字（ ）第（ ）号

尊敬的客户：为了维护您的权益，请在签署本合同前，请您充分了解x银行提供的相关金融服务内容及收费标准，并仔细阅读本合同各条款（特别是黑体字条款），关注您在合同中的权利、义务，自主决定是否选择相关金融服务。如对本合同有任何疑问，请向经办行咨询。

甲 方：
住 所：
法定代表人：
邮政 编码：
经 办 人：
电 话：
传 真：

乙 方：xx银行股份有限公司
住 所：
负 责 人：
邮政 编码：
经 办 人：
电 话：
传 真：

鉴于
甲乙双方本着平等、互利的原则，根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规，签订本合同，共同遵照执行。
法律法规：指法律、行政法规、部门规章以及具有法律效力的规范性文件。
日：本协议中的日，均指日历天。
第一条 并购重组财务顾问服务内容
甲方聘请乙方担任甲方的并购重组财务顾问，为甲方的 项目提供 服务，具体内容为：
□1.1 买方顾问
□（1）协助甲方寻找和筛选符合条件的目标公司，确定备选对象。
□（2）对收购活动进行尽职调查，全面评估相关活动所涉及的风险。
□（3） 就收购活动提供专业服务，帮助甲方制定收购方案、确定收购价格，分析收购活动所涉及的法律、财务、经营风险，提出对策和建议。
□（4）协助甲方和甲方聘请的中介机构的工作。
□（5）协助甲方开展以本次收购的谈判工作。
□（6）如甲方需要融资的，将为甲方制定融资方案，选择最佳融资渠道。
□（7）协助甲方完成协议签约、权属交割等手续。

□1.2 卖方顾问
□（1）与甲方沟通，确定客户转让股权或引资涉及的基本要素，协助甲方寻找和筛选符合条件的买方。
□（2）协助甲方准备项目推介书，并对买方的资质、资金及业务实力进行全面调查，以获取真实、全面、客观的信息。
□（3）确定买方后，协助甲方制定转让方案（引资策略及方案），协助安排本次转让活动的尽职调查事项，并对转让标的估值。
□（4）就本次转让活动提供专业服务，帮助甲方分析转让活动所涉及的法律、财务、经营风险，提出对策和建议。
□（5）协助甲方和甲方聘请的中介机构的工作。
□（6）协助甲方开展以本次收购的谈判工作。
□（7）协助甲方完成协议签约、权属交割等手续

□1.3重组顾问
□（1）对本次重组项目进行全面了解，与甲方沟通本次资产或债务重组需要达到的目标。
□（2）对资产重组或债务重组的可行性和重组方式进行分析研究，制定收购方案及计划。
□（3）对重组目标公司进行尽职调查，全面评估相关活动所涉及的风险。
□（4）就重组活动提供专业服务，帮助甲方分析重组活动所涉及的法律、财务、经营风险，提出对策和建议。
□（5）协助甲方与重组涉及的债权人协调。
□（6）协助甲方和甲方聘请的中介机构的工作。
□（7）协调各相关方推动重组顺利进行、协助甲方顺利实施重组方案。

第二条 并购重组财务顾问服务方式
乙方成立项目小组为甲方提供顾问服务，并将根据实际需要，采用实地调查、关键人员访谈、资料分析等方式开展顾问服务工作。根据工作需要，乙方可以与外部中介机构合作，共同为甲方提供顾问服务。

第三条 并购重组财务顾问服务期限及费用
3.1 服务期限
乙方向甲方提供服务期限为 （大写）个 （月 / 工作日），起始日期为 年 月 日，终止日期为 年 月 日。
3.2 费用
3.2.1 乙方按照乙方依据法律法规确定的项目和标准等内容收取甲方人民币（大写） 元，（￥） ，作为相应的财务顾问服务的费用。
3.2.2 甲方应将支付给乙方的费用，划入乙方指定的账户。
账户名称：
账 号：
开户行：
3.3 按以下第 　　 种方式支付费用：
（1）一次性支付，在本协议签订之日起　　　个工作日内全额支付给乙方。
（2）分期付款，具体方案为：

3.4 甲方未按时足额支付费用的，乙方有权从甲方在乙方或xx银行其他分支机构开立的账户中划收相应款项。

第四条 甲方承诺
4.1 甲方向乙方提供的企业基本资料、审计报告、财务报表及项目的相关资料和信息真实、完整、准确、合法、有效。
4.2 甲方应按照乙方要求提供有关经营状况、财务状况、市场开发、发展规划、管理控制等信息以及有关具体项目的信息、资料。
4.3 甲方对乙方进行并购重组财务顾问服务提供必要的条件及支持。
4.4 甲方应及时向乙方告知甲方的重大经营行为和其他相关重要信息。
4.5 甲方对乙方制作的各项文件、提出的方案和建议给予及时反馈。
4.6 甲方承诺按照本协议约定支付乙方相应的财务顾问服务的费用。
4.7 甲方将积极与乙方在金融产品服务、资金融通、开发新项目等方面开展合作，在同等条件下，优先在乙方办理各项金融业务，并协助乙方在其内部和下属公司开办并推广各项业务。

第五条　乙方承诺
5.1 乙方应组建高素质的财务顾问团队，为甲方提供专业、优质的财务顾问服务。
5.2 乙方提供按照本协议约定的各项财务顾问服务。
5.3 乙方应对甲方提出的财务顾问服务相关意见予以及时反馈。

第六条 违约条款
6.1 甲方违反本合同约定单方解除本合同，应承担违约责任，乙方已收取的相应的财务顾问服务的费用可不退给甲方，且甲方应赔偿乙方实际支出的费用及相应的经济损失。
6.2 甲方迟延或不付应向乙方支付的相应的财务顾问服务的费用，应承担违约责任。如果甲方拖延相应的财务顾问服务的费用达 个工作日，乙方有权单方面解除本合同。乙方单方面解除合同不影响甲方承担违约责任，甲方仍应向乙方承担违约责任。
6.3 甲方未能履行或者违背其在本合同中对乙方做出的承诺或保证，即构成违约，应承担违约责任，赔偿乙方相应的经济损失。
6.4 乙方未能履行或者违背其在本合同中对甲方做出的承诺或保证，即构成违约，应承担违约责任，并赔偿甲方相应的经济损失。

第七条 免责条款
7.1 乙方将根据甲方提供的资料以及由普遍公认的公开来源所得到的资料为甲方提供本协议下的服务，而不必独立核实上述资料。乙方对所有资料的真实性、准确性和完整性不承担责任。
7.2 乙方就本协议约定的顾问服务内容，向甲方提交的各项方案、建议、报告、意见等书面顾问服务文件供甲方参考，最终决策由甲方独立做出并承担相应责任。乙方对该方案、建议、报告、意见等实施的后果不承担任何责任。

第八条 保密条款
甲、乙任何一方对合作过程中获得的对方的商业秘密以及其他与利益相关的财务数据或信息、乙方向甲方出具的书面报告等均负有保密义务。除非根据法律、法规或规范性文件的要求，未经对方同意，不得向任何第三人披露或泄漏上述信息。
双方的保密义务不因本协议的解除或终止而免除。

第九条 协议的变更
在本协议履行过程中，未经双方书面协商一致，任何一方不得单方面修改或变更本协议。
如遇国家法律、法规或政策变化，致使本协议的全部或部分条款不再符合国家法律、法规或政策的要求，双方应及时协商，尽快修改有关条款。

第十条 协议的解除
10.1 甲乙任何一方严重违反本协议有关条款,或发生其他影响本协议目的实现的不利情形的，无过错方有权解除本协议。
10.2 因第三方原因或不可抗力导致本协议无法继续履行，甲乙任何一方均有权解除本协议。

第十一条 争议解决
本协议履行中发生争议的，由双方友好协商解决；双方协商无法达成一致意见的，按照以下第 种方式解决：
（一）诉讼。由乙方住所地人民法院管辖。
（二）仲裁。提交 （仲裁机构全称）按其仲裁规则进行仲裁。
在诉讼或仲裁期间，本协议不涉及争议的条款仍须履行。

第十二条 法律适用
本协议的签订、生效、履行和解释，均适用中华人民共和国法律。

第十三条 通知、执行与协调
13.1 甲方指定下列地址、邮箱、传真电话接收信息，如需变更，应提前5个工作日书面通知乙方。
① ；
② ；③ 。
13.2 乙方确定联系部门是 ，并指派 负责具体事务的协调以及与甲方的联络沟通，联系方式 。
13.3 甲方确定联系部门是 ，并指派 负责具体事务的协调以及与甲方的联络沟通，联系方式 。

第十四条 其他事项
14.1 协议一方依照法律规定或者协议约定抵销债务或解除协议，另一方的异议期间为七个工作日，自行使权利的一方以书面、口头或其他形式通知另一方之日起计算。
14.2 乙方提供服务完成后，甲方工作人员及时对乙方提供的服务进行书面反馈。
14.3 其他约定：

14.4 本协议自双方签字盖章之日起生效。
14.5 本协议一式肆份，乙方贰份，甲方贰份，具同等效力。

甲方声明：乙方已提请我方注意对本合同各条款作全面、准确的理解，并应我方的要求做了相应的条款说明。签约双方对本合同含义认识一致。

甲方（签章） 乙方（签章）
法定代表人 负责人
或授权代理人： 或授权代理人：

年 月 日 年 月 日