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北京宏鑫伟创国际贸易中心工艺品礼品行业研究汇报

【教授点评】 以个性化创新推进行业发展
加入WTO以来，中国工艺品礼品行业得到了长足发展，但也暴露了很多急需处理问题，如产品雷同、假冒成风、缺乏设计创新能力等。WTO背景下中国礼品业面临更大机遇和挑战，礼品企业需要敏锐地把握行业时尚趋势，而相关管理部门也应在规范市场环境方面有所作为。
● 个性化是礼品业发展共同方向。 工艺品礼品是一个最崇尚个性化行业，缺乏个性差异，行业将难以生存。但因为礼品行业企业规模普遍较小，跟风模拟短视行为屡见不鲜，大大扼杀了部分企业创新激情。为了企业本身及行业连续健康发展，礼品企业应强化本身设计创新能力，加强分工协作，生产和众不一样个性化产品。
● 规范竞争环境，强化行业自律。因为工艺品礼品行业包含十分广泛产品范围，缺乏行业组织对口管理，企业之间无序竞争，市场推广上急功近利时有发生。所以对于工艺品礼品行业，政府部门及行业组织应加强管理和指导，严整恶意剽窃行为， 并加大对创新型企业支持和保护力度。
伴随礼品市场需求改变越来越快，流行周期日趋缩短。礼品企业尤其是出口型需要更实时地掌握海内外市场发展动态，开展电子商务将是一个十分便捷高效产品推广渠道。
（以上分析系整合中国大黄页教授相关见解）

【行业出口现实状况分析】

一、国信晟杰国际贸易（北京）有限责任企业工艺品礼品出口连年飙升，约占全国商品出口总额1/3
据海关统计，今年1-10月，中国工艺品礼品产品出口创历史新高，达1332.81亿美元，已超出去年整年出口总额，同比增加25.03％。以来，工艺品礼品出口显著提速，达成1324.45亿美元，占全国商品出口总额比重也维持在30％以上。下图反应了以来中国工艺品礼品出口增加情况。

（一）大宗商品出口稳定增加，关键品种单价提升。，中国工艺品礼品大宗商品出口额实现全方面增加。其中，抽纱制品出口增加46．32％；玻璃制品增加30．25％；陶瓷制品增加26．82％；另外草柳竹藤制品、塑料制品、珠宝首饰出口等也全部保持了较快增加势头。
在平均出口单价方面，除玻璃制品、纸张纸浆分别下降4．2％和2．04％外、其它商品全部有不一样程度提升，其中珠宝首饰增加33．33％，钟表及配件增加7．89％，抽纱制品增加7．11％，陶瓷制品增加6．25％，草柳竹藤制品增加5．59％，塑料制品增加1．49％。

（二） 通常贸易出口增势强劲，加工贸易仍占主导地位。，中国工艺品礼品通常贸易出口549．52亿美元，占行业出口总额41．49％，同比增加33．93％，连续三年增幅超出30％；加工贸易方法下出口比重展现下降趋势。，加工贸易方法出口723．59亿美元，占工艺品礼品行业出口额54．63％，同比增加19．62％，其中进料加工贸易约占70％。

二、工艺品礼品出口结构分析

说明：因为工艺品礼品包含范围十分广泛，海关也只公布了大宗商品出口数据，本汇报关键选择部分常见大宗商品进行分析。
（一） 工艺品礼品常见商品出口情况。今年1-10月，工艺品礼品行业大宗商品出口543.2亿美元，占整个行业出口40.76％。其中代表性产品有塑料制品，出口78.9亿美元；玩具，创汇52.39亿美元；其它还有陶瓷、珠宝首饰、玻璃制品、草柳竹藤等，出口额分别为31.16、29.22、27.31、8.37亿美元。

（二） 圣诞礼品出口情况。“西方人过节，中国人送礼”似乎成了圣诞经济不变法则。今年尽管遭遇了原材料涨价等很多不利原因，圣诞礼品出口受到了一定影响，但出口金额仍然十分可观。据海关统计，今年前3个季度，全国圣诞礼品出口8.5亿美元，其中广东5.1亿美元，浙江1.3亿美元。

（三） 沿海省市演绎出口主角，中西部地域增加迅猛。作为全国最大出口省份，广东领先优势仍然难以撼动，出口工艺品礼品607．62亿美元，占全国该行业出口总额45．88％。排名2-5位省市分别为：浙江、江苏、上海、福建。上述五省市出口占全国工艺品礼品出口额81．3％，东部沿海省市仍是中国工艺品礼品出口关键地域。

在“西部大开发”政策推进下，中西部地域关键省市出口出现显著增加，工艺品礼品行业尤其如此。出口增幅较大省市有青海、新疆，增加了1倍多；甘肃、河北、内蒙古、西藏等省市增幅也全部在4成以上。

三、工艺品礼品关键出口市场及分布情况

（一）传统市场魅力依旧，新兴市场成倍增加。，中国工艺品礼品继续走俏美、欧、港、日等传统市场，出口984亿美元，占74.3％；和此同时，对俄罗斯等新兴市场出口大幅飙升，达28．95亿美元（对俄出口），同比增加77．96％，俄罗斯已成为我工艺品礼品第五大出口市场。另外对哈萨克斯坦、巴基斯坦出口分别增加177．8％、108．13％。

（二） 美、欧、港、日四大市场占礼品出口总额74％。，中国工艺品礼品出口关键集中在传统市场，其中对美出口409．83亿美元，占30．94％，同比增加21．81％，排名第一；对欧盟出口239．32亿美元，占18．07％，同比增加37．21％；另外对香港和日本出口分别占行业出口总额15．68％、9．6％。在欧盟区域市场内部，英、德、荷、法、意、西是我工艺品礼品关键出口市场，占对欧盟市场出口70％以上。
出口市场
出口份额
● 美国
30.94％
● 欧盟
18.07％
● 香港
15.68％
● 日本
9.6％
● 俄罗斯
2.2％
● 韩国
2.06％
● 加拿大
1.75％
● 其它
19.7％
累计
100％

数据起源：以上数据均来自海关总署

四、海外关键市场工艺品礼品进口情况及需求分析

(一) 美国礼品市场规模及需求动态
● 美国市场关键礼品品类及市场规模。美国是世界最大礼品市场。现在，手工艺品、宠物用具、文具、文具及办公用具、收藏品等商品市场规模连续扩大。如近几年美国手工工艺品年零售额达成120亿美元，其中美术品、人造花和植物、画框、刺绣、缝制品、陶器、首饰、涂料及蛋糕装饰用具尤其受消费者欢迎；另外美国贺卡销售额超出70亿美元，而文具、家庭办公礼品市场规模更是高达740亿美元。
● 美国市场畅销礼品及流行趋势。据相关调查显示，美国最受欢迎十大类礼品为户外用具（如风铃、乌屋、吊床等）、室内用具（如香精、装饰布料、灯饰、壁饰、相框等）、音乐卡带或CD、宗教礼品（包含贺卡、壁饰、运动衫、雕像、书籍、录音带等）、精巧美食或食谱、咖啡和茶、吧台用具（如酒杯、烟灰缸、打火机、雪茄盒等）、企业礼品、具民族特色礼品、家庭办公用具（桌灯、笔、文具、电脑配件等）。
据相关教授分析，未来几年美国礼品市场可能出现以下流行趋势：
» 卡片流行60年代复古风和花卉图案，色彩鲜艳
» 纸类制品配合居家装潢流行专题，如花豹图案、棋格图案、闪亮金属色质等
» 家庭装饰产品流行花卉、庭园、药草等专题，野生动物图案也开始流行
» 芳香诊疗用具、情调蜡烛连续畅销
» 宗教礼品盛行
» 艺术家授权礼品销路增加
(二) 德国礼品市场进口情况及消费特点
德国是欧洲最大礼品市场，总体容量约160亿美元。其传统意义上礼品关键是指蜡烛、节日饰品、礼品盒、丝带、旧式日历等，这些产品关键从中国、波兰进口。
● 德国礼品关键进口起源。据德国联邦统计局消息，多年来德国广义礼品市场规模维持在160亿美元左右，约二分之一需要进口，其中波兰是其最大进口起源国，占进口总额17.7％；其次是中国，占17.3％，其它如葡萄牙、意大利等欧盟组员国也是德国礼品市场关键进口起源。

● 德国礼品市场畅销商品。德国多年来热门礼品大致分为：送给女士花卉、首饰、香水、化妆品；送给男士酒类、电玩游戏和送给小孩玩具、衣服、玩偶等；伴随德国社会老龄化进程加紧，探病、康复、丧葬用礼品需求日增，而结婚、新生婴儿礼品需求却逐步降低。圣诞产品方面，90年代关键流行蜡烛、日历、圣诞卡、圣诞灯、圣诞饰品、糖果和甜品、玩具、首饰、厨具、化妆品等，而多年来，以DVD、摄影手机、数码相机、游戏机及游戏软件等消费电子产品及体育用具日益成为德国人首选圣诞礼品。
● 德国市场礼品消费动机分析。据亚太物流网引自德国调查机构消费者动机研究结果，德国消费者购置礼品三大原因是“生日”、“圣诞节”和“造访亲友”，占礼品购置消费者比重超出60％；另外因为德国 “节日经济”兴旺发达，约三分之一德国人常常选择在节日期间购置礼品。以下是德国消费者购置礼品时关键动机分析：
关键购置动机
百分比
● 过生日
36.0%
● 圣诞节
16.8%
● 造访亲友
10.3%
● 无特殊原因
9.3%
● 答谢
3.8%
● 万圣节
2.7%
● 母亲节
1.7%

● 德国礼品市场关键行销渠道。近几年，德国礼品销售关键经过专卖店形式进行，该渠道市场拥有率高达75％，加上百货企业、日用具超市销售，传统渠道仍然控制了大部分礼品市廛。但最近“邮购”、“网购”、及电视购物向传统渠道提议了挑战，尤其受到青少年消费者欢迎。
资料起源：亚太物流网

(三) 日本工艺品礼品市场规模及消费特征
日本礼品市场规模庞大，超出15万亿日元。日本市场礼品可分为两大类，一是个人用馈赠礼品，市场规模7.93万亿日元，关键包含纪念性礼品，占25.73％；季节性礼品，占23.2％；临时性礼品，占51.07％；二是企业用商业礼品，市场规模达7．3万亿日元，具体分为：季节性商业礼品，市场份额为10.67％；临时性商业礼品，市场份额为3.99％；促销赠品所占份额最大，达85.34％。现在，单身职业女性、儿童、及老年人成为了个人礼品市场中关键消费者。

个人用馈赠礼品（单位：万亿日元）
企业商用礼品（单位：万亿日元）
纪念性个人礼品
25.73％
促销赠品
85.34％
季节性个人礼品
23.2％
季节性商用礼品
10.67％
临时性个人礼品
51.07％
临时性商用礼品
3.99％
累计：100％
累计：100％
资料起源：www
(四) 西班牙进口礼品，二分之一来自中国。西班牙是欧洲关键礼品市场，据该国贸易统计数据显示，1～10月，西班牙礼品进口金额为2.8亿欧元，比同期增加4.6%。其中，中国出口额占西班牙进口量53.1%（1.5亿欧元）、其次为德国（6.6%）、意大利（6.3%）、印度（6.2%）、法国（5.5%）、印度尼西亚（2.9%）、泰国（2.1%）、越南（2.0%）。

信息起源：中国贸易经济信息网
据西班牙礼品生产商协会汇报指出，多年来，西班牙中国十分流行互赠印有企业标章小礼品，竞争猛烈行业尤其如此。 另外，中国工艺品礼品凭借低成本优势，和在西班牙华商密集分布，西班牙各大城市中国人开设“百元店”（指店内单项商品售价约为100比塞塔，折合0.6欧元）随地可见，这些 “百元店”进货起源多数是中国经营进口批发企业，是中国礼品进军西班牙不可忽略走货渠道。

【行业网上优势分析】
一、工艺品礼品行业会员数量及结构分析
阿里巴巴英文网站工艺品礼品行业现在共有会员45300名，其中买家35800多名，约占会员总数80.0％；现在整个工艺品礼品行业 “中国供给商”会员281家。买家和供给商数量之比约128：1，即每个供给商平均拥有128位以上潜在买家。
中国供给商:买家＝1 : 128

35860名

281家

数据起源：阿里巴巴英文站会员数据库抽取分析，时间截至7月30日

二、工艺品礼品行业买家数量及分布情况

现在，阿里巴巴英文站工艺品礼品行业35800多名买家，关键分布于亚洲和北美地域，二者所占百分比分别为38.5％、34.5％，其次是欧洲（东欧除外），占13.3％。买家数量排名前10位国家（地域）分别为，美国、中国大陆、香港、印度、英国、加拿大、澳大利亚、新加坡、马来西亚、德国，其中仅来自美国买家即达28％。

数据起源：阿里巴巴英文站买家数据库抽取分析，时间截至7月30日

三、工艺品礼品行业买家查询情况分析

(一) 买家上网查询部分常见关键字列表（以10月为例）
注：因为工艺品礼品类产品种类繁多，在此不一一列举，仅以“工艺品礼品”本身关键字为例说明，如需查询其它相关关键字请找本区区域经理提取。
查询关键字
月查询次数
gift(s)
9015
gift box(es)
1909
gift bag(s)
1248
gift basket(s)
986
Promotion gift
1142
Craft(s)
2053
handicraft(s)
3416
Craft paper
993
wood crafts
799

(二) 买家询盘快速增加。工艺品礼品是买家网上采购热门商品，也是阿里巴巴供给商会员反馈最具优势行业之一。今年1到6月，海外买家对阿里巴巴工艺品礼品供给商查询增加了58％以上。伴随圣诞采购旺季来临，阿里巴巴工艺品礼品供给商会员又将迎来新一个成交高峰。
58％

（注：上图仅反应买家查询量增加趋势，非具体查询量数值）

(三) 买家查询关键源于工艺品礼品出口关键海外市场。现在，亚洲、北美、欧盟及中东是中国工艺品礼品产品关键外销市场。而阿里巴巴工艺品礼品行业供给商反馈约8成来自以上地域。

数据起源：阿里巴巴英文站反馈数据库抽取分析，时间截至7月30日阿里巴巴中国供给商——
【网上贸易成功案例分享】

● 国际买家接踵而至
“去年9月份以来，阿里巴巴网站仍然是我们企业网络贸易所借助关键渠道，经过网络来买家几乎接踵而至。现在，资生堂、迪斯尼等已经成为我们老好友了，每个月保持稳定订单数量。比现在年1-5月份，迪斯尼已经下了2笔订单，产品仍然是小礼品和小工艺品。另外我们还认识了几位其它行业著名买家，比如英国ABC企业，已经下了3笔订单，成交金额为几十多万美金。还有日本大仓企业和三井企业，每个月全部保持十几万美金成交额。
除了这些国际著名买家以外，我们也不放过采购量较小国外客商，像一位以色列买家，她每次下订单全部只有几千美金，不过翻单速度比较快，对价格要求也不是很严格，所以对于我们来说，有很大利润空间，到现在为止已经成交了5笔订单。”

受访人：宁波保税区宇杰贸易总经理 孙杰先生

● 电子商务：企业快速发展催化剂
  4月，企业又引进了一家年轻电子商务服务商——阿里巴巴网站。唐先生没有因为创建时间短而忽略它作用，反而对阿里巴巴“中国供给商”服务给了很大关注。唐先生这么了解：“我们需要新鲜血液注入，需要接触不一样群体买家，所以愿意尝试不一样电子商务平台，也主动参与多种交易会，拓宽企业和国际买家接触面。”
     在多种宣传方法推进下，万邦电子几乎天天全部能认识5-10位国外新好友，甚至吸引了众多国际著名买家关注，如麦当劳、雀巢、松下、可口可乐、百事可乐、Lee牌牛仔、摩托罗拉、诺基亚等。近期，万邦又经过网络这座“桥梁”，成为国际著名大型零售企业——沃尔玛供给商，为她们提供促销闪光礼品。唐先生欣喜地说：“十二个月来，企业发生了巨大改变。去年是外贸部成立后第十二个月，我们已经创下了100多万美金出口额，其中经过阿里巴巴等网络平台取得收益占60%。”
     国际市场顺利打开也促进了中国市场深入成熟和完善，现在万邦电子已经成为中国电子礼品行业龙头老大，和TCL、国美电器等著名企业集团全部保持长久合作。

受访人：深圳市新万邦电子外贸主管 唐本友先生