国际市场调研研究报告模板.doc
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1、 钢材市场调研分析汇报序言伴随世界关键经济体连续复苏,外需有铁行业进出口估计望保持一定增加,出口有望继续快速增加。同时,伴随中国钢铁企业技术水平不停提升,自给能力将不停提升,钢材进口仍将小幅下降。 年中国钢材进口量和出口量分别为1590 万吨和5950 万吨左右,同比分别增加-3.2%和39.8%左右。 现在全球钢铁生产关键集中在日本、美国、欧盟、俄罗斯、韩国等国家和地域。近十几年来,因为美国、欧盟和日韩钢材需求强度减弱,其钢铁产量增加也随之放缓。而中国在钢材需求连续旺盛拉动下,钢铁产量大幅增加。进入21 世纪以来,中国钢铁产量增加速度远远高于全球平均水平,占全球份额不停增加。这表明中国钢铁工
2、业国际地位不停增强,国际竞争力不停提升。 年13月,中国共生产粗钢16990.86万吨,同比增加 8.69%;生产生铁 15865.64万吨,同比增加6.98%;生产钢材20803.68万吨,同比增加13.72%而估计中国粗钢、生铁、钢材产量分别达成6.8亿吨、6.2亿吨、9.0亿吨左右。世界钢铁生产关键分三大板块:亚洲板块,关键包含中国、日本、韩国、印度等国;欧洲板块,关键包含俄罗斯、德国、乌克兰、意大利等国;美洲板块,关键包含美国、巴西等国。世界钢铁销售模式大致也能够分为三大类:日本模式、欧美模式、中国模式。(1)日本模式 日本钢铁生产和销售有四大特点:一是产量大、品种多、质量好;二是集中
3、度高,新日铁、川崎制铁、住友金属等大型钢铁企业钢铁产量占日本钢铁总产量60%70%;三是“大进大出”,该国钢铁生产原材料靠进口,而产品有相当大一部分出口;四是钢铁企业以生产为主,商社以销售为主,钢铁企业97%产品全部是经过商社来销售。如最早由9 个为川崎制铁服务经销商联手成立日本川铁商社,其销售产品80%为川崎制铁产品,其它为其它钢铁企业产品。该商社下设23 个钢铁流通加工厂,经过加工过钢材占其销售量60%以上。(2)欧美模式欧美模式恰好和日韩模式相反,此种模式下钢材销售关键以钢铁企业为主。比如,德国钢铁企业80%产品是直销给用户,而余下20%交经销商(包含加工配送中心、佣金代理商、进出口商等
4、)销售。在这种模式下,钢铁企业也从事钢铁加工配送,如利伯库森钢材加工中心,隶属蒂森钢铁联合企业,其年加工能力为30 万吨,供给800 家终端用户。(3)中国模式中国钢材生产和销售特点是:产量大,销量大,产销量均为世界第一;钢材生产所需铁矿石大量靠进口;虽有部分大型钢铁企业,但中小型钢铁企业钢材产量在全国钢材总产量中占有很大百分比;钢铁生产和流通企业数量众多,集中度全部很低。这些特点决定了钢铁流通模式即不能象欧美那样由钢铁企业主导,以直供为主;又不能象日韩那样,由销售商(综合商社)来主导。调研目标:为促进我中国企业对外钢材出口,增加中国企业在国际市场上钢材出口份额和拥有率,为促进中国经济发展,同
5、时增加我企业在钢材市场竞争力。调研范围:中国外市场(小范围内)一、市场分析: ,中国出口关键钢材品种有:线材、热轧棒材、热轧中板、热轧普中厚宽钢带、镀锌板(带)、彩涂板(带)和无缝管,其中彩涂板(带)出口增幅最大,高达77.99%;热轧普中厚宽钢带出口量是多个品种中唯一出现下降品种,降幅高达23.07%,这关键是因为热轧普中厚宽钢带大幅进口均价大幅上涨所至,均价涨幅高达48.70%。值得注意是,热轧普薄宽钢带出口高达209.22万吨,而出口量仅4.15万吨,同比下降98.02%。和此同时,线材、棒材等其它关键品种均展现量价齐升态势。 其中韩国、泰国、日本越南和马来西亚是中国线材关键出口市场,分
6、别出口了101.73万吨、43.82万吨、28.34万吨、24.24万吨和18.53万吨,五者累计占总计线材出口量71.94%。 中国出口棒材前五位目标地分别为韩国、香港、泰国、比利时和台湾。 ,中国向韩国出口中板159.73万吨,同比增加20.48%,占比34.37%;出口印度35.79万吨,同比增加80.03%,占比7.70%;出口新加坡33.85万吨,同比增加16.20%,占比7.28%;出口越南和阿联酋分别为24.7万吨和24.67万吨,同比分别增加55.74%和145.47%。从出口价格看,均出现10%上涨。 ,中国中厚宽钢带510.47万吨,同比下降22.69%,这和出口价格上涨有
7、一定关系。出口数量前五位国家和地域分别为韩国、越南、印度、台湾和泰国,其中向印度出口数量大幅下降,降幅高达67.34%。 ,中国出口镀层板(带)627.72万吨,排在前五位国家分别为韩国、比利时、泰国、意大利和巴西,出口量分别为74.15万吨、53.93万吨、42.01万吨、31.03万吨和29.41万吨,中国向韩国出口彩涂板(带)161.41万吨,同比增加135.29%,占比29.73%,提升7.24个百分点;出口俄罗斯56.99万吨,增加11.79%,占比10.50%,下降1.21个百分点;出口新加坡35.38万吨,同比增幅高达4.5倍。,中国出口无缝管数量前五位国家包含印度、韩国、阿联酋
8、、加拿大和印尼,出口量分别为53.51万吨、34.61万吨、31.58万吨、22.25万吨和21.17万吨,分别增加119.28%、43.37%、66.91%、24.65%和26.54%。中国向上述国家出口无缝管出现量价齐升态势。无缝管出口总量大486.92万吨,同比增加27.92%。东南亚各国增速强劲,成为拉动中国出口关键动力。表1列出了1-2月中国钢材出口地域变动情况,能够发觉两个月中排名前十国家改变不大,其中有八个国家两次均跻身前十,只是排名有细微改变。韩国仍然稳坐中国钢材出口第一把交椅,月环比增加10.9%;值得注意是,台湾和香港增速迅猛,尤其是台湾省,由1月份出口量排名第22位跃升至
9、第8位,2月份环比增速高达104.2%。泰国、新加坡等国家出口量增速也较为强劲,出口环比增加4.6%和25.7%。3月份具体数据未出,但从历史数据来看,关键出口国家改变应该不大。整体来看,东南亚各国仍是拉动中国钢材出口关键动力。表1 1-2月中国钢材关键出口地二、中国钢材出口现实状况分析: 改革开放30年来,中国钢铁工业取得了举世瞩目标成就。中国已是世界钢铁生产大国,钢产量连续多年居世界第一,但产品质量和技术含量和发达国家相比还存在着较大差距。中国钢铁产业在经历了几十年蓬勃快速发展同时,也隐藏着严重产业结构矛盾问题,产业集中度低和产能布局不合理是其中最为突出两个问题。前者使得企业既无法实现规模
10、经济收益,也制约了本身技术创新,实际上是限制了国际竞争力提升;以后者则造成了各地域低水平反复建设,资源浪费严重,不符合产业效率标准。中国钢铁产业新增产能在最近几年得到快速放大,并已受到国家宏观调控政策限制,市场也展现出较为严重结构问题。和西方发达国家相比,中国钢铁产业规模虽大,总量已占全球比重35%以上,但钢铁企业地位并不突出,中国最大宝钢仅排名全球钢铁企业第五位,这和中国钢铁大国地位极不相当。而日本、美国、俄罗斯等钢铁大国均形成了少数几家大型钢铁企业垄断中国市场格局。中国出口钢材贸易方法关键以通常贸易、进料加工、对外承包出口货物为主,这三种贸易方法出口钢材数量累计4831.49万吨,占总出口
11、数量98.8%。其中通常贸易4607.04万吨,占比94.25%。 表1 中国钢材分贸易方法出口情况国家或地域增幅出口量(万吨)占比(%)均价(美元/吨)出口量(万吨)占比(%)均价(美元/吨)出口量(%)均价(%)通常贸易4607.0494.25994.763939.6992.58828.7216.9420.04进料加工贸易151.393.102412.33107.672.531996.5840.6120.82外承包出口货物73.061.491290.8769.541.631132.255.0614.01边境小额贸易31.60.651009.9830.930.73867.562.1716.4
12、2保税区仓储转口货物9.810.201695.7142.411.00895.75-76.8789.31来料加工贸易5.330.113569.654.140.102851.8828.7425.17其它贸易4.30.092242.854.230.101699.921.6531.94国际间无偿援助和赠予物资3.020.06891.293.160.07798.94-4.4311.56保税仓库进出口境货物2.540.051672.9353.501.26684.52-95.25144.39易货贸易0.010.001450.000.000.00*总计4888.1100.001048.804255.60100
13、.00865.2114.8621.22 中国钢材进出口量情况 中国钢材进出口钢材价格情况三、消费需求分析: 国外需求(关键研究对象): 表2 中国线材出口流向国家或地域增幅出口量(万吨)占比(%)均价(美元/吨)出口量(万吨)占比(%)均价(美元/吨)出口量(%)均价(%)韩国101.7333.78755.7285.1436.14616.3919.4922.60泰国43.8214.55799.6834.2514.54672.8927.9418.84越南24.248.05829.3626.1211.09663.89-7.2024.92表3 中国棒材出口流向国家或地域增幅出口量(万吨)占比(%)均
14、价(美元/吨)出口量(万吨)占比(%)均价(美元/吨)出口量(%)均价(%)韩国99.0128.66871.5482.4031.54737.4520.1618.18泰国22.196.42814.4214.395.51727.8954.2011.89 表4 中国中板出口流向国家或地域增幅出口量(万吨)占比(%)均价(美元/吨)出口量(万吨)占比(%)均价(美元/吨)出口量(%)均价(%)韩国159.7334.37792.64132.5840.81669.1120.4818.46越南24.75.31761.8715.864.88653.7855.7416.53 表5 中国中厚宽钢带出口流向国家或地
15、域增幅出口量(万吨)占比(%)均价(美元/吨)出口量(万吨)占比(%)均价(美元/吨)出口量(%)均价(%)韩国191.4937.51863.87185.2528.06708.043.3722.01越南62.4812.24779.2262.879.52628.21-0.6224.04 表6 镀层板(带)出口流向国家或地域增幅出口量(万吨)占比(%)均价(美元/吨)出口量(万吨)占比(%)均价(美元/吨)出口量(%)均价(%)韩国74.1511.81859.7033.696.87756.33120.0913.67泰国42.016.69994.5630.226.17902.4839.0110.20
16、 国家或地域增幅出口量(万吨)占比(%)均价(美元/吨)出口量(万吨)占比(%)均价(美元/吨)出口量(%)均价(%)韩国34.617.111442.7324.146.341248.2343.3715.58 表7 无缝管出口流向 由上表中能够看出在中国在钢材出口中关键对象是韩国、泰国和越南等亚洲国家(所在比重最大),所以我们以后要争取关键出口对象也一样为韩国、泰国和越南。 中国需求:金融危机以后,世界钢铁工业开始缓慢复苏。据世界钢动态企业(WSD)估计,世界钢材需求量上升13.7%,上升5.8%,则上升4.6%。未来几年里,世界经济出现部分新情况和新改变全部将影响到世界钢铁工业发展及下游钢材需
17、求。中国钢材需求主力仍由 房地产、基础设施、机械行业来拉动,受民生工程、水利、环境、公共设施等基础设施投资需求拉动,占钢材消费70%房地产业、基础设施(除交通和电力)和机械制造业钢材需求继续增加,估计拉动消费增速分别为3.9%()和2.6%()。汽车、家电、船舶行业增加乏力,用钢潜力不足。铁路、电力行业投资下降,钢材需求降低。受融资和运行安全问题双重压力,铁路投资连续下降,公路增加缓慢,交通业实际投资下降,用钢下降,电力投资受价格机制制约,投资增加缓慢,钢材需求无增量。经济增加放缓,但钢材消费仍小幅增加,产能略显过剩。权威机构估计,-中国钢材估计增加5.7%和3.7%。按新增总产能、产能利用率
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