盐与盐产业调研报告.doc
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1、盐产业的调研报告第一部分 盐产业概况一、分类在我国,根据来源和生产方法可分为3类:以海水为原料晒制而得的盐叫作“海盐”;开采现代盐湖矿加工制得的盐叫作“湖盐”;开采地下天然卤水或古代岩盐矿床加工制得的盐则称“井矿盐”。按照产品形式又分为固体盐和液体盐,我国以固体盐为主,液体盐主要指汲取的天然地下卤水或注水溶解地下岩盐矿床而得到的卤水,目前我国液体盐的比例不足10%,但国外发达国家较高,如美国达到51%。盐,除供食用外(惯称食盐),大量用作工业原料(名曰工业用盐),国家统计局的统计年表以“原盐”为总称。二、资源分布基本分布状况是:东部海盐(制盐产能约占总产能的60%),中部及西南部井矿盐,西北部
2、湖盐。海水晒盐与国家的海岸线长度、滩涂面积及气候条件等有关,我国海盐以北方海盐区(含辽宁、河北、天津、山东和江苏)为主。主要生产企业有:辽宁的营口和大连复州湾盐场、天津的塘沽盐场、河北南堡盐场、山东羊口盐场。这些盐场的年产量均在万吨以上。井矿盐矿床广泛分布在河南、四川、湖北、湖南、江西、四川、重庆、云南、江苏、山东、安徽及陕西等18个省区。据不完全统计,现已查明的氯化钠储量大于100亿t的盐矿床就有十余个。主要生产企业有:四川的五通桥盐厂、邓关盐厂、大安盐厂、贡进盐厂,云南一平浪盐矿,湖北应城盐矿,湖南湘澧盐矿以及河南平顶山盐厂等。湖盐主要分布在内蒙古、青海、新疆及西藏等西北部地区,以青海盐湖
3、最为丰富,储量在3000多亿t,生产成本较为低廉,但我国西北地区经济相对落后,对盐的需求也较低,远距离运输一直是制约其发展的瓶颈。主要生产企业有:内蒙古吉兰泰盐场、青海的茶卡和柯柯盐场、新疆盐湖化工厂等。截止2009年,我国共有制盐企业约3000家,原盐年产量在6600万吨左右,高于实际消费量400万吨左右,盐生产能力更是达到7200万吨以上,全国食盐平均库存在两个半月以上。从历年统计数据看,海盐产能最大,井盐次之,湖盐最低。三、盐产业的消费结构我国盐化工用盐占73%,食用盐占16%,其它用盐占11%。当前,盐化工是我国制盐业发展的决定因素。我国以盐为原料的盐化工产业,主要是纯碱和氯碱两大行业
4、(俗称“两碱”)。近年来,氯酸钠和金属钠也发展较快,但这两种下游产品的盐的消耗较低,不足总消费量的1%,对全行业的供需平衡影响较小。“两碱”的发展拉动了盐业的发展,我国已形成以纯碱和氯碱为龙头,下游产品开发并存的盐化工产业格局。我国盐消费结构与发达国家相比,主要体现在盐化工耗盐比例过大;道路除雪等行业的消费比例过低(美国融雪耗盐达到1900万吨);卤水直接消费比例过低(如美国达到51%),而我国液体盐消费比例只有10%左右,可见我国盐业的产品结构不尽合理。四、盐业管理体制(一)法规依据盐业管理条例(国务院令第51号,1990年3月2日),主要内容是:国家对盐的生产经营实行计划管理;开发盐资源,
5、开办制盐企业(含非制盐企业开发盐资源,下同),必须经省级盐业行政主管部门审查同意,报省、自治区、直辖市人民政府批准;私营企业和个人不得开发盐资源;制盐企业必须按照国家计划组织生产;食用盐、国家储备盐和国家指令性计划的纯碱、烧碱用盐,由国家实行统一分配调拨;其他用盐,制盐企业在完成国家分配调拨计划和按规定确保合理库存的基础上,可在盐业行政主管部门的指导下进行自销;盐的批发业务,由各级盐业公司统一经营。食盐专营办法(国务院令第197号,1996年5月27日)。主要内容是:国家对食盐实行专营管理;国家对食盐实行定点生产制度,非食盐定点生产企业不得生产食盐;国家对食盐生产、分配调拨实行指令性计划管理;
6、国家对食盐批发实行批发许可证制度,批发企业要按计划购进食盐,并在规定的销售范围销售;运输食盐要持有食盐准运证。(二)盐业管理体制长期以来,我国对盐业实行专营管理,中国盐业总公司虽为企业,但却行使着诸多政府职能。中盐总公司的主业是采、制盐及相关产品制造,食盐专营及相关产品贸易,盐业勘查及相关产品技术开发和服务等。中盐总公司推行盐与盐化工主营业务战略,立足盐资源,致力于盐、盐化工及盐相关产品的勘探、科研、开发、生产和销售。经过多年的发展,中盐总公司已经成为亚洲第一大盐业企业。盐生产能力超过1000万吨,约占全国的18%,盐化工产量50余万吨,其中金属钠产量居世界首位。目前全国绝大部分省、自治区、直
7、辖市的盐业公司和盐务局都是“两块牌子、一套人马”,盐业公司既是食盐和两碱工业用盐之外其它工业盐的经营者,同时又是兼有盐业管理行政职能的政府管理部门,是盐政执法者和生产企业的主管部门。第二部分 盐产业发展我们分别对:原盐、盐化工、食盐行业进行了简要剖析。一、原盐(一)原盐产业基本情况当前制盐行业面临的问题和困难主要是下游消费波动大,原盐产大于销,产销内部矛盾大;产业集中度低、布局分散、技术装备有待提高,前五位盐业集团仅占全国总生产能力的30%左右;能源原材料价格居高不下,水、煤、汽等基本原材料成本不断提高,导致井矿盐成本增加较明显;缺乏资金,发展底气不足;面临专营体制改革,行业面临动荡。纵观近几
8、年我国制盐工业的发展,主要呈现以下特点。1、原盐产能迅猛扩张2009年我国原盐净扩能245万吨,2010年预计扩能690万吨。前六年我国原盐扩能超过4000万吨,今后三年扩能将近2000万吨 ,九年累计扩能近6000万吨。闲置产能有逐步扩大的趋势,2005年我国原盐闲置产能为856万吨,而到了2009年原盐闲置产能达到了1686万吨,五年来呈现扇形扩大的趋势。未来三年扩能态势依然强劲,根据统计,今后三年的扩能计划将达到1850万吨,井矿盐将唱主角,预计扩能1310万吨,超过总扩能数的70%。今后三年扩能速度仍然强劲,2010年总产能将突破9000万吨,并且井矿盐产能将超过海盐产能,跃居第一位,
9、到2012年,如果扩能计划全部能够实现,届时,全国原盐总产能将超过一亿吨。2、下游企业和外行业资本进入制盐下游两碱及其他化工企业逐步延伸产业链、配套产业,以及循环经济使行业外的石油化工、煤炭、玻璃等行业的企业资本不断进入制盐行业。一些资源配套性盐化工企业在湖盐和井矿盐等资源丰富的地区建厂,主要代表企业有:青海碱业,平煤神马,江西碱业,华尔润,台玻,河南金山等;一些资源整合性的下游企业在有海盐、湖盐和井矿盐资源的地区整合盐场(厂),主要代表企业有:山东海化,天津渤化、云天化,哈密碱业,湖北宜化等企业均表现出强烈的进取意识。3、调整是盐行业发展的必然选择制盐行业经过六十年的发展,调整是我们目前的必
10、然选择。创新盐业改革模式,给盐业企业带来新的活力是制盐工业的首要任务。行业内兼并、整合重组,淘汰落后生产力,实施产销联合、跨区域跨行业联合重组、优化产业布局是我们制盐行业今后的发展方向。目前,已有许多制盐企业和盐业公司在行动,他们为自身的发展,兼并重组、实施多元化,与下游联合,延伸产业、发展循环经济,提升现代盐化工产业综合竞争力。行业典型代表有:中国盐业总公司、江苏盐业公司、重庆盐业公司、四川久大、江苏金桥盐化、山东诚源化工等制盐企业。(二)原盐产业所面临不利局面2010年以来,受全球经济缓慢复苏带动,国际贸易出现恢复性增长。但主权债务危机继续存在进一步加深和蔓延的可能,世界经济复苏程度不确定
11、性增加。作为重要化工原料烧碱及纯碱的上游原盐行业随着经济回暖,市场价格稳步提升,但供应过剩的格局依然没有改变。2010年下游两碱行业新增产能不断释放,市场运行持续平淡,其整体利润空间十分有限,对原盐价格上涨支撑力度不足,国内原盐市场持续窄幅震荡整理。 供大于求的矛盾加剧 产能闲置率偏高2004-2009年中国原盐行业六年扩能超过4000万吨,2010-2012年计划扩能近2000万吨!原盐行业产能增速远远超过两碱行业的扩能速度,2009年中国原盐闲置产能已经达到1686万吨,且闲置率呈不断增长趋势。井矿盐比例继续上升 原盐供应结构改变随着沿海地区开发进程不断加快,盐田面积日益减少,北方及南方海
12、盐产量均出现不同程度下滑。而井矿盐资源丰富且分布范围广,技术成熟,因此近年井矿盐产能增幅较大。随井矿盐新增产能不断释放,国内井矿盐产量比例逐年提高,今年产量或将超越海盐。进口呈放量趋势 出口量持续窄幅增长 近年来,国内原盐产能持续增加,对国外进口盐依赖程度不断减弱。但由于国外原盐质量较好,部分下游离子膜烧碱企业依旧稳定采购国外工业盐,其中以墨西哥及澳大利亚工业盐为主。今年国内原盐产能继续扩大,原盐市场供应过剩的局面仍将持续,促使原盐出口量将持续窄幅增长。下游盈利空间有限 原盐行业定价话语权较弱受经济危机影响,下游两碱行业长期处于不景气氛围下运行,其市场表现平淡,企业盈利空间有限,并且原盐市场货
13、源整体供大于求的矛盾依旧存在,以致两碱企业在原盐的定价中话语权掌控力较强,原盐企业则处于被动地位。盐碱联合趋势加重 盐化工产业综合竞争力提升随着盐企收购或新建两碱项目趋势加重,大吨位的原盐转为近距离消化,削弱物流成本,集约利用资源,增加原盐企业自身利润,提高企业竞争优势。制盐企业亦可通过盐碱联合经营模式来规避产量波动所带来的经营风险,原盐行业上下游一体化联合发展模式进一步加深。 二、盐化工产业我国盐化工用盐占73%,食用盐占16%,其它用盐占11%。当前,盐化工是我国制盐业发展的决定因素。以盐为原料的盐化工产业,主要是用来生产纯碱和氯碱及延伸产品。受成本的限制,盐制金属钠并未得到快速发展。(一
14、)纯碱1、纯碱行业过剩成为行业商标纯碱学名碳酸钠,应用范围较广,主要用于玻璃、化工、医药等下游行业。纯碱主要用于平板玻璃,所以国民经济中纯碱的需求与平板玻璃产量相关性较强。经过多年发展,纯碱行业早已从之前技术保密型产品,演变至今日行业竞争激烈、产能严重过剩的基础化工产品,显示出明显的周期特征。根据不完全统计,截至 2010 年底,我国共有纯碱产能 2400 万吨左右,同年产量为 2043 万吨,表观消费量为 1885.8 万吨。2、即使过剩,价格也会暴涨暴跌2008 年底金融危机时,纯碱价格在短短两个月内下跌了约 50%左右。在经历了低谷之后,地产行业开工率的好转以及国内经济的持续快速增长,逐
15、渐使纯碱行业步入复苏通道,纯碱价格也呈现温和上升状态。在“十一五”最后一年节能减排降耗要求引发的拉闸限电效应中,纯碱价格经历了急涨急跌,轻质纯碱从三季度末的 1400 元/吨迅速上涨至四季度中旬的 2550 元/吨,同期重质纯碱上涨至 2600 元/吨。导致价格上涨的原因来自于纯碱企业开工率的降低,导致产品供应量的直接缩减。一般情况下,每年的一季度是纯碱的消费淡季,二三季度需求量处升势,四季度需求最为旺盛,而 2010 年三、四季度的限电恰恰压缩了纯碱需求最旺时的供应量。3、“电荒”中纯碱价格又起近年来,我国火电装机容量增速不足形成的“硬缺电”、火电企业在煤价高企带来亏损后形成的“软缺电”,以
16、及旱情蔓延造成的水电企业“来水”不足,综合效应的叠加令我国当前“电荒”形势严峻,纯碱价格在供给收缩的逻辑下再次拉涨。纯碱分布区域更加支撑纯碱价格上涨的逻辑我国纯碱企业共 55 家,华东地区共 15 家,占纯碱生产企业总数量的 27%,2010 年华东地区纯碱产量 772.7 万,占全国总产量的 40%。2010 年四季度,国内节能减排限电主要针对华北区域的钢铁企业,而当前华东地区是国内电荒状况较为严重的区域。据国家电网预测,京津唐、河北、上海、江苏、浙江等 10 个省级电网将出现电力供需紧张局面。与此同时,华东地区、华北地区是国内纯碱企业分布最为密集的区域,所以相对来说,纯碱价格向上的支撑逻辑
17、更强。综合以上,目前纯碱价格持续处于上升通道中,企业在“保大压小”的限电调控中,开工率及产销率都处于较高水平,未来一段时间内国内纯碱供需偏紧的格局仍将高位运行。(二)氯碱氯碱工业,也指使用饱和食盐水制氯气氢气烧碱的方法。工业上用电解饱和NaCl溶液的方法来制取NaOH、Cl2和H2,并以它们为原料生产一系列化工产品,称为氯碱工业。氯碱工业是最基本的化学工业之一,它的产品除应用于化学工业本身外,还广泛应用于轻工业、纺织工业、冶金工业、石油化学工业以及公用事业。近年来,中国氯碱工业迅速发展,原有氯碱企业纷纷扩大了生产能力,一些新的企业也相继投产,产能快速提升,氯碱工业呈现出加速向规模化,高技术含量
18、方面发展的态势。中国氯碱工业在产能迅速提升的同时,技术也获得了长足发展,规模化装置增多,装置技术水平提高,中国氯碱工业呈规模化、高技术化发展态势。目前我国氯碱行业集中度低(20 10 年烧碱平均产能 17 万吨,PVC 为 22 万吨),“十二五”期间国家将着力整合,控制目标是到 2015 年烧碱产量 2800 万吨,年均增速 7%,PVC 产量 1500万吨,年均增速 8%,提高有机氯产品产量。整合中具有规模、资源和技术领先地位的大型集团优势显现。北美和印度 PVC 装置的产能利用率分别为 84.9%和 92.1%,呈现连年上升态势,处于 07 年以来的高位 。预计未来几年 PVC 需求稳定
19、增长,新兴国家需求持续增加。无论是全球范围内还是国内,未来 3-5 年内 PVC 需求的增幅预计都会超越供给,未来氯碱行业景气可期。三、食盐业(一)食盐业管理体制的改革2001年,前国家经贸委盐业管理办公室提出要实行盐业管理和经营政企分开,打破盐业公司的垄断销售,引入竞争机制。但是,盐业改革很快便遭遇巨大阻力。2003年2月,前国家经贸委准备再次力推盐业“新政”时,又遭到部分人士强烈反对,盐改再次“流产”。此后不久,因国务院机构改革,国家经贸委被撤销,盐业管理划归国家发改委工业司。2005年,国务院出台关于深化经济体制改革的意见,首次明确提出研究制订盐业体制改革方案。国家发改委提出要制定改革方
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