融资顾问协议(引入战略投资者、公司改造).doc

xx科技有限公司

与

xx资本管理有限公司

之

融资顾问协议

20xx年12月
本协议于20xx年12月2日由以下各方在 深圳市签署：
甲 方：xx科技有限公司
法定代表人：x
地 址：x

乙 方：xx资本管理有限公司
法定代表人：x
地 址：x

鉴于：
1. 甲方是一家依照中华人民共和国法律注册成立并有效存续的公司，甲方拟采取包括但不限于增资、合资、转股或者出资、兼并收购等法律许可的方式进行企业重组和股权改造，引入战略投资者。
2. 乙方是一家依照中华人民共和国法律注册成立并有效存续的公司，乙方长期从事新三板挂牌辅导、再融资、产业并购基金管理、并购重组、市值管理等业务，是国内领先的专注于新三板辅导、融资并购、并购投资、并购基金以及与并购相关的并购顾问业务的专业投资管理机构，具备有丰富相关工作经验和市场网络资源。
3. 现甲方聘请乙方作为本次公司改造、引入战略投资者以及并购重组的融资顾问，乙方接受甲方聘请。
4. 根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等互利的基础上，经过友好协商，达成如下协议：
第一条 释义
除非本协议另有规定，下列词语具有以下含义：
1. 战略投资者：指与甲方的产业背景关联较为紧密，致力于长期投资合作并积极参与被投资企业的公司治理，谋求可持续发展的投资者。
2. 一般投资者：指看好公司未来发展，有意投资公司的其他投资者。
3. 项目组：指为履行甲方融资顾问的职责，由乙方项目人员所组成的专业项目团队。
4. 项目人员：指项目组内，为甲方本次融资顾问提供现场服务的乙方工作人员。
5. 前期咨询服务：是指融资前乙方为甲方提供的企业规范化服务，企业发展规划、财务优化、组织架构梳理、能力提升建设等融资前准备工作；
6. 专项融资顾问服务：是指乙方根据甲方要求，为甲方实际控制人介绍股权出售的投资人、战略投资者、一般投资者，并促成双方交易等相关服务。
第二条 声明与保证
（一） 甲方的声明与保证
1. 甲方声明，甲方具有完全的民事权利能力及民事行为能力订立本协议；
2. 甲方保证，甲方根据本协议提供的资料、文件均是真实、准确和完整的，且不会构成任何误导。
（二） 乙方的声明与保证
1. 乙方声明，乙方具有完全的民事权利能力及民事行为能力订立本协议；
2. 乙方保证，乙方根据本协议提供的资料、文件均是真实、准确和完整的，且不会构成任何误导。
第三条 融资顾问服务内容
乙方提供的融资顾问服务分为前期咨询服务和专项融资顾问服务两大类。
（一）前期咨询服务
乙方为甲方提供融资顾问服务的服务内容包括：
1. 应甲方要求，为甲方提供相关政策、法律法规及行业咨询服务；
2. 为甲方的企业改造、引入战略投资者等事宜提供专业咨询服务；
3. 对甲方的业务发展规划、财务管理、日常管理等提出改善建议；
4. 组织并协调公司改造、引资、并购过程中的中介机构；
5. 协助甲方制作有关公司改造、引入战略投资者等相关文件，编写商业计划书、投资建议书等；
6. 估值对价谈判：对公司进行合理估值，确定谈判方式。

（二）专项融资顾问服务
乙方为甲方提供融资顾问服务的服务内容包括：
1. 寻找战略投资者及一般投资者：根据拟定的融资规划，逐步开展一对多、一对一、反路演等多种路演方式，寻找合适的投资者；
2. 寻找合适的上市公司：上市公司是目前资本市场的主要角色之一，如果能获得上市公司的入股，对公司未来走向资本市场之路有巨大帮助。
3. 投资者筛选：根据甲方的授权，乙方代表甲方与投资者进行接洽，并对投资者做初步筛选；
4. 尽职调查：全程负责投资者的尽职调查工作，协助甲方协调好各中介机构的工作；
5. 决策支持：为甲方与各类投资者的资本合作规划提供决策支持；
6. 促成投资与交易：促成甲方与投资者之间达成投资意向并签订投资协议或其它类似法律文件，协助甲方办理股权转让（或增资）过户手续等相关事宜。
第四条 融资顾问服务的方式
乙方为甲方提供融资顾问服务的方式包括：
1. 现场服务：根据需要，安排专门的项目组进行现场指导；
2. 顾问报告：为甲方提供并购相关的各类咨询报告、建议书、意见书、商业计划书、推荐资料等；
3. 组织协调：参与融资过程相关的组织协调、进度控制等组织工作。
4. 根据甲方企业发展需要，每会计年度至少为甲方完成两次融资服务。
第五条 排他性
在委托期间，甲方不应就本协议项下的引入战略投资者、被并购等相关资本运作事宜委托其他任何第三方；乙方在委托期间为甲方的独家融资顾问。如果乙方在委托服务期间未能按承诺时间为甲方提供融资服务目标，甲方有权解除协议，并重新更换融资顾问团队，乙方不得有异议，更不能以此为由向甲方申请任何形式的赔偿。
第六条 融资顾问服务费用
甲方聘请乙方作为融资顾问，甲方向乙方支付融资顾问费，融资顾问费如下：
常年顾问服务费
人民币壹万元／月，（￥10,000.00／月）
我司协助xx科技完成商业计划书梳理、融资计划制定、估值、谈判、文件制作、股权管理等融资相关事务。
服务费支付方式：自乙方为甲方融资款到位起五日内，xx科技向我司支付服务费。
甲方支付乙方项目成员涉及到出差情况下的往返差旅费用和食宿费用。
融资佣金
为方便股东管理，xx科技所有投资者，乙方协助甲方进行管理，且提供建设性意见，但不参与甲方公司日常管理。
融资金额：人民币2000万元整。
融资时间：自签订协议起六个月之内。
债券融资佣金：融资金额的1.5％佣金（不涉及xx股权）。
股权融资佣金：融资金额的2%佣金及xx科技2%股权（股权转让仅作为第一次融资的佣金，第二笔融资开始，乙方将按协议约定收取甲方融资金额的佣金）
融资佣金支付方式：
自xx科技接到股权转让款（增资或资产出让款）之日起5个工作日内，xx科技或其实际控制人向我司支付全额融资佣金。并由实际控制人转让2%股权给我司。
xx科技或其实际控制人应按时向乙方支付上述费用，逾期支付的，每逾期一天，我司有权以未支付金额的万分之五向xx科技或其实际控制人收取逾期支付违约金。
第七条 甲乙双方的权利和义务
（一）甲方的权利和义务
1. 配合乙方工作，并为乙方提供必要的便利条件。
2. 向乙方提供本协议约定的融资顾问服务所需的基本资料和相关信息等，并确保上述信息的真实、准确和完整，包括但不限于自行完成的商业计划书、资质证照、近三年经审计的财务会计报表等，乙方有关人员有权查阅包括甲方发起人会议、股东会、董事会、监事会会议记录和决议及公司的会计报表和账目、重大协议、审批文件等相关原始文件。
3. 及时向乙方提供行业内资讯及专业知识，提供与并购事宜相关的甲方（公司）资讯。
4. 在许可的范围向乙方授权；
5. 及时向乙方通告相关工作的情况，并提供与标的公司签署的有关文件复印件；
6. 按本协议约定及时向乙方支付融资顾问费用。

（二）乙方的权利和义务
1. 乙方保证按照本协议的规定全面、及时地为甲方提供融资顾问服务。
2. 乙方承诺在承接甲方委托业务期间尽最大努力维护甲方的利益。
3. 乙方有权依照本协议的规定，全额收取融资顾问费用。
4. 在许可的范围接受甲方授权。
5. 乙方承诺在规定时间内协助甲方完成融资计划。
6. 乙方承诺为甲方提供的资料已经事先核实；不得提供虚假信息、隐瞒重要事实或与他人恶意串通，损害甲方利益。
7. 甲方有权要求乙方及时汇报居间进展，并全程派员参与和目标投资人及其股东进行斡旋和谈判。
8. 乙方应配合甲方对投资方的主体资格、资信等情况进行调查；协助甲方洽谈委托事项；安排商务谈判、设计融资方案等整体融资事宜；并促成甲方与有关方面签订并履行融资协议书、投资协议书或其他类似具有法律效力的文件。 
9. 乙方应遵守职业道德，协助甲方解决在项目融资过程中遇到的一系列难题，充分提示甲方与投资方在融资事宜过程中可能出现的风险，不得隐瞒投资方真实情况。 
10. 乙方向甲方提供的分析意见、咨询、策划、建议等服务应当充分考虑甲方的利益并符合国家法律、法规、政策的规定。
第八条 不可逾越条款
甲方知悉并确认，在乙方提供融资顾问服务过程中，自乙方向甲方首次推荐的投资人或者目标公司之日起两年内，甲方不得跨过乙方或者在乙方不知情的情况下，直接或间接（包括但不限于通过其他中介结构、关联企业、雇员及其亲属等任何人及任何方式）与乙方介绍的投资人或者目标公司及其关联方进行与并购相关的任何接洽、交易商讨、达成交易等行为。
如果在乙方向甲方介绍投资人或者目标公司之日起两年内，出现甲方独自与乙方接洽联系的投资人或者目标公司达成交易的情况，则视为乙方协助甲方促成交易，乙方有权按照本协议约定要求甲方支付成交中介费用和表现奖励金（如存在），甲方对此无异议。
此时，自乙方向甲方发出书面通知要求甲方支付成交中介费用和表现奖励金（如存在）之日起5个工作日内，甲方需按乙方要求将上述费用一次性全额支付至乙方指定账户。迟延支付的，需依照本协议支付迟延支付违约金。
第九条 保密条款
1. 甲乙双方应高度保守对方商业机密，任何一方不得向无关人员泄露项目情况，尽最大限度地减少知情人员，以确保并购工作的顺利进行。
2. 为履行本协议项下目的，乙方有权将甲方向乙方提供的有关甲方及其关联机构的财务资料、客户资料、技术资料等各种信息等提供潜在合作的标的公司和战略投资者。若甲方向乙方提供的信息中有特别需要或要求不完全向标的公司和战略投资者公开的内容的，甲方应该向乙方另行说明。
3. 除为履行本协议项下目的外，乙方及其相关人员对合作过程中了解和掌握的有关甲方及其相关联企业的财务资料、客户资料、技术资料等各种信息、资料等负有保密义务，非经甲方书面同意，乙方在任何条件下不得向任何无关的第三方透露与上述资料。乙方不得恶意利用合作中取得的甲方的任何内幕信息，且乙方不得有损甲方商誉或其他利益的任何行为。也并不得将本协议履行过程中所获取的对方任何信息向本协议居间业务直接相关人员之外的任何第三方泄露或非因履行本协议之目的而使用。
4. 甲方应对其在履行本协议过程中所获得或知悉的有关乙方的经营管理信息、财务信息、客户信息、技术信息和资料等商业秘密、乙方向甲方提供的有关标的公司的一切资料和信息、以及甲方及其工作人员对乙方提供的专业意见、建议、资料负有保密义务，未经乙方书面许可，不得披露。甲方不得有损害乙方商誉或其他利益的任何行为。在事先未取得乙方书面同意的情况下，甲方不得擅自披露或不当使用乙方为本次融资顾问工作所提交或出具的任何文件、资料。
5. 甲、乙双方及其相关人员对合作过程所了解的有关标的公司一切未公开披露的信息，负有严格的保密义务，未经标的公司允许，不得披露。
6. 甲乙双方均应以履行本协议项下的义务目的使用另一方提供的资料（含甲方从乙方处获得的标的公司和战略投资者的信息和资料）。任何一方均不得违背本协议项下合作目的使用另一方提供的资料；
7. 甲乙双方应当依据诚实信用原则，根据本协议规定及交易习惯履行保密义务；
8. 本协议项下保密义务自本协议有效期内以及本协议终止后2年内有效，违反上述保密义务给对方造成损失的，须全额赔偿对方（含对方的相关合作伙伴）的经济损失。
第十条 协议解除
1. 本协议生效后，非经双方协商确定或法律规定的原因，任何一方均不得单方解除本协议。
2. 在本协议履行过程中，任何一方违反本协议项下规定，致使本协议目标无法实现，或一方违约超过30日，经另一方要求后，仍拒不改正的，履约方有权解除本协议，并要求违约方赔偿履约方所遭受的一切经济损失。
第十一条 终止条款
1. 经甲乙双方协商一致并签署书面协议，本协议或本协议项下的条款可终止；
2. 因不可抗力因素或国家政策原因而导致本协议无法继续执行，本协议自动终止；
3. 甲乙双方一致同意，如果在本协议履行过程中，若乙方发现甲方披露的信息存在虚假、误导和重大遗漏或者因为甲方公司基本面发生重大变化，致使乙方将承担法律风险或提供融资顾问服务的预期目的无法实现的，则乙方有权单方面解除本协议且无需承担法律责任，乙方按照本协议收取的融资顾问费用不予退还。
第十二条 违约条款
1. 任何一方违约，均需要按以下规定执行：
（1）甲方违约
若甲方单方面解除本协议，应承担违约责任，甲方不得要求乙方退还已收取的融资顾问费；若甲方迟延支付应向乙方支付的融资顾问费，应承担违约责任，除支付融资顾问费外，每逾期一日，按应付款项的日万分之五支付违约金。
（2）乙方违约
若乙方单方面解除本协议，应承担违约责任，则此前所收取融资顾问费全额退还给甲方；若乙方迟延退还应向甲方退还的融资顾问费，应承担违约责任，每逾期一日，则按应退款项的日万分之五支付违约金。
2. 本协议签署后，任何一方未能按本协议的规定履行其在本协议项下的全部或部分义务，则被视为违约。违约方应赔偿因其违约而对另一方（守约方）造成的一切损失。
3. 任何一方因违反本协议的规定而应承担的违约责任不因本协议的解除而免除。
第十三条 管辖与争议的解决
1. 本协议依据中华人民共和国法律制定和解释。
2.因履行本协议所发生的或与本协议有关的一切争议、纠纷、分歧或索赔，双方应首先通过友好协商方式解决。若自争议、纠纷、分歧或索赔发生之日起六十日内协商不成或未能协商时，应提交深圳仲裁委员会仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有法律约束力。仲裁费用由败诉方承担。
3.在仲裁过程中，除协议双方有争议的、正在进行仲裁的事项外，双方仍应继续履行本协议中的其他条款。
第十四条 通知（通讯）
本协议任何一方向另一方发出本协议规定的任何通知或通讯，根据具体情况以邮寄或传真、电子邮件形式发送；
本协议项下的所有通知应以书面形式做出，并以传真或邮寄方式送达，通知经签收并确认后视为生效。
第十五条 协议的补充和变更
本协议未尽事宜，可由甲乙双方另行签订补充协议，本协议的任何补充或修改必须经双方作书面补充协议。补充协议一经签署即成为本协议不可分割的一部分，与本协议具有同等法律效力。补充协议与本协议冲突的地方，以补充协议为主。
本协议对各方当事人及其继受人均有约束力。
任何一方未经对方书面同意不得转让其在本协议下的权利和义务。
第十六条 协议生效及其他事项
本协议自双方法定代表人或其授权代表签署并加盖公章后正式生效。
本协议有效期为12个月，从20xx年12月2日起至20xx年12月1日止，经双方协商确认并签署书面文件后，本协议可予以延长。
本协议一式肆份，甲、乙双方各执贰份为凭，具有同等法律效力。

（以下无正文）

（本页无正文，为《融资顾问协议》的签字页）

甲方：xx科技有限公司
法定代表人或授权代表（签字）：
签约日期：

乙方：xx资本管理有限公司
法定代表人或授权代表（签字）：
签约日期：

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