新版六脉会议营销系统用户操作手册模板.doc
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1、六脉会议营销系统v3.08用户手册上海六脉网络科技10月目 录1.系统介绍42.运行环境43.软件安装54.软件卸载95.关键功效111系统登录112版本区分143活动前管理:153.1创建新活动153.2场地定义173.3指挥调度台(或会场助理台)213.4用户录入243.5批量导入263.6用户分配303.7邀约用户353.8批量发卡363.9签到表393.10快递打印403.11密码导入423.12数据初始化导入433.13下载数据474活动中管理484.1刷卡签到484.2欢迎大屏幕524.3刷卡查询545活动后管理555.1数据上传555.2活动成本575.3收支统计585.4会员使
2、用期查询595.5刷卡统计(按月份)605.6刷卡统计(按活动)615.7呼叫中心查询625.8日志查询636制卡管理646.1卡类别定义646.2卡入库656.3卡出库676.4库存统计686.5卡号验证并激活697发卡管理707.1单个发卡708系统维护718.1部门等级718.2部门字典728.3职员字典738.4操作者748.5角色字典758.6权限代码768.7权限分配778.8密码修改778.9选项788.10注册828.11公布公告838.12数据同时84其它维护868.13字典维护866.常见问题881. 系统介绍六脉会议营销系统是围绕大型会议集团企业业务而设计一套针对用户参与
3、会议、教学和培训活动,进行活动前准备、活动中刷卡签到和活动后汇总统计等管理信息系统,辅助会议企业开展会议营销活动,正确定位和服务于成交用户,提升成交率。该系统从会议活动准备工作开始,到会议活动开展和结束,包含会员卡定义,会员卡入库,出库管理,会议活动定义,用户数据登记和导入,用户分配,用户邀约,会员卡批量发放,数据下载,刷卡签到,数据上传,财务汇总统计等一系列功效。本手册意在帮助相关人员了解系统安装和操作。面向用户人员,系统管理员和相关工程技术人员。本软件又名“绝密营销会务管理系统”,,或“六脉会务营销系统”等 。2. 运行环境本系统数据库建立在互联网上,用户端需要下载安装用户端程序才能运行。
4、用户端软件区分单机版和网络版。网络版用于正常情况下工作,单机版用于会议活动现场签到快速刷卡应用。服务器软件环境:操作系统:WindowsServer及以上数据库平台:MS SQL Server及以上用户端软件环境:操作系统:Windows+SP3及以上。推荐使用WindowsXP SP2,办公软件安装:Office+OWC11.0服务器硬件环境:内存:2G以上CPU:Intel双核3.6G以上,提议采取专用服务器。用户端硬件环境:内存:512M以上,推荐配置1G内存显示器分辨率:1024*768或1280*10243. 软件安装本系统需要正确安装后才能使用,不然将提醒以下:开启安装程序,进入以
5、下界面:点安装按钮:点下一步开始安装,点取消,就停止安装。自述点我同意以上条款才能继续安装选择安装目录,提议采取默认路径准备安装正在安装安装结束4. 软件卸载再次运行安装程序,或从菜单运行卸载程序,将打开以下界面:假如从菜单中点“”,则出现下面界面:选择“卸载”,再点:下一步:5. 关键功效1 系统登录从桌面点以下图标,开启系统:通常选择网络版本进行工作。单机版在需要现场刷卡时候才启用。所以请注意不要在单机版上做正是操作,但能够作为学习操作用。假如配置不正确或网络不通畅,将出现以下信息:假如在WindowsXP计算机上安装,可能有这个信息,请点解除阻止按钮登陆成功,打开以下界面:第一次运行会提
6、醒请注册假如不注册,那么每次登录系统全部将提醒,当试用此书为0时候,拒绝登录。注册界面,请输入购置本软件时候包装盒内注册编号和注册码。点验证经过后,才能够输入用户名称,然后点确定按钮,注册完成。成功登陆后界面说明:1、 版本信息请留心标题上提醒,有网络版和单机版区分2、 顶部菜单和工具条功效是常见功效,左边列表功效和菜单有待应关系。3、 左边列表功效次序和分组和名称全部能够自定义,参见“权限代码”字典维护4、 右边信息显示区域分为以下多个:a) 潜在用户:通常见户信息,勇于摆放邀请用,区分个人用户、机构用户和讲师用户等。用户编号必需唯一。每个帐号登陆最近,看到用户信息是帐号对应职员编号,分以下
7、多个情况:i. 用户经理为自己数据ii. 登记人为自己数据iii. 呼叫人员为自己数据iv. 经过右键菜单能够查看自己数据v. 假如是部门经理,能够查看全部门用户数据。部门经理即部门责任人,在部门字典表中能够维护和指定。b) 邀约用户:根据活动提取已经被邀约用户名单,是签到表浏览功效。c) 跟进统计:是对用户造访后信息统计,能够经过“用户邀约”功效来输入,也能够经过鼠标右键来打开输入界面登记。能够经过“潜在用户”中右键菜单来查看某个用户造访统计。也能够经过“成交用户”也省得右键菜单功效来查看成交用户造访情况。默认为目前工作人员编号输入全部造访信息。d) 成交用户:即会员用户,有会员卡用户信息。
8、能够从潜在用户提升而来,即经过批量法卡来产生会员数据,也能够经过“系统初始化导入”功效来导入历史存在用户,给和唯一编号即可。一个用户能够有多个卡号,一个卡号就是一个成交用户信息。一个卡号能够有隶属卡号,隶属卡号不显示在列表中,但经过双点数据,打开具体信息界面能够查看到隶属卡信息。隶属卡信息能够使赠予卡,也能够是机构卡子卡。e) 消费统计:是会员卡参与活动时候刷卡统计,能够看到刷卡参与活动名称,刷卡金额和余额信息。f) 提醒信息:是用户和职员生日提醒,使本部门或本人用户信息。通知和公告信息是发送给本人信息。g) 我资讯:默认为logo信息,能够经过地址栏输入url来访问网页资源。5、 为了确保网
9、络版使用性能,登陆后打开主界面,默认不显示任何用户数据。需要查看,请点对应刷新按钮。2 版本区分单机版关键用于会议活动现场快速处理,比如刷卡签到,营销监控和调度等。除此之外,通常应该在网络版上应用。假如进入单机版,系统将提醒:这么能够避免错误地进入了其它版本问题。3 活动前管理:3.1 创建新活动活动是会议企业开展关键业务形式。围绕活动,需要造访用户、准备会员卡发放,快递打印,刷卡签到,会场评分,评分统计等一系列功效。能够为每个活动定义场地信息,作为信息,从而深入实现座位预定,座位一览表,区域划分,票价区分等特殊管理。用途:用于新建一个营销活动或培训课程;说明:1、 逐一填写上述字段,然后选择
10、保留2、 活动编号、活动名称、支持卡类别、活动类别等是必填字段3、 点击支持卡类别右侧“选择”按纽,将会出现选择好需要类别后,点确定3.2 场地定义能够为每个活动定义场地属性:人数,座位等一个活动能够有多个场地。默认为一个场地设置场地座位信息,设定座位属性依据前面定义座位排数和行数,自动生成座位。其中,座位等级和票价是对应把以上座位信息保留后,就能够设置座位属性了:以上展示了全部座位信息,文字颜色对应到座位等级,背景色代表区域区域概念是:每个部门或用户天使能够把自己用户组织到自己负责区域,便于跟踪服务。自定义小组进行区域划分管理,区域颜色尽可能用淡色,方便展示效果愈加好也能够根据营销部门来划分
11、,前提是倒入用户数据是根据部门来导入。当然,还能够根据营销人员来划分区域,但只适合于商务人员较少情况,假如在邀约用户信息中包含了“推荐人”,即用户经理、商务人员,那么这里能够从中提取,并生成区域信息。选择哪些座位,然后鼠标右键弹出菜单,菜单上部分是座位等级,下部分是座位区域。选择上部分座位等级,就更改所选择座位文字颜色,选择下部分区域,则改变所选择栏目标背景色。这是分区后效果图有了以上座位定义,用户来刷卡签到时候,系统将自动提醒该用户到哪个颜色座位区域入座。配套服务上能够由商务人员分配指定颜色胸牌。该图栏目标文字颜色发生改变,对应到了座位等级,即和票价关联起来了。3.3 指挥调度台(或会场助理
12、台)注意:座位效果图在笔记本电脑或液晶显示器上可能会有所不一样。指挥调度台作用是在会议现场监控会员参与会议情况,对会员进行评分协议及排行榜,关键定位到评分较高会员上,从而提升成交率。会员座位能够实现定义,实现预定,也能够刷卡签到时候自动排定座位。没有签到用户不显示姓名等信息。给会员评分给小组评分输入分数输入负数表示扣分小组和个人评分排行榜假如要调整一些用户位置,用鼠标先点座位,然后按键盘上del键,该座位用户名字就去掉了,进入列表。座位查找:输入座位号,表示第一排第列,系统自动定位到该座位而且刷新该会员信息。3.4 用户录入用户数据能够单个录入,也能够批量导入。选择好类别后,点下一步用户编号自
13、动生成。市目前操作帐号后面添加次序号。确保不会反复3.5 批量导入选择好类别后,点下一步(单机版中不能使用)根据你数据文件调整和选择需要栏目和次序系统自动根据你选择栏目生成表格,请选择你数据文件假如碰到数据报错,请修改好你数据文件再导入编号必需唯一,系统自动设置为操作者帐号+次序编号,以确保编码唯一导入数据假如全部是某个活动参与用户,那么能够选择自动加入活动名称。准备好了,能够实施导入了导入完成能够立即提交,也能够修正部分数据后再提交,比如:删除某个数据。导入成功后,能够在主界面刷新看到刚才导入数据。被导入数据默认为:用户经理是操作者本人。默认以下条件:根据该条件,就能够提取刚才导入数据:这是
14、提取到数据3.6 用户分配假如数据是批量导入而且混合多个部门用户数据,那么要把用户分配给部门下属人员,那么启用该功效。说明:1、 先提取已经导入数据2、 然后用鼠标选择要分配数据。选择时候能够依据某个栏目,如:部门,用户经理等。按住SHIFT批量多选,按住CTRL就单个选择。3、 鼠标右键菜单,包含多项功效。这是分配给部门情况,需要选择一个部门。选择后系统自动记住部门代码。3.7 邀约用户说明:1、 首先要在主界面刷新用户数据。邀约用户就基于这些用户信息而言。2、 其次要选择活动,是针对你选择活动进行邀约。邀约包含造访行为。3、 造访信息录入“造访情况栏目。造访结果中能够选择,也能够任意输入。
15、但哪个结果是表明要参与该活动呢?所以要把代表性文字复制到下面“自动加入到活动中摆放结果为”栏目中。4、 人数默认为1,也能够修改5、 保留后,通常造访结果为设定文字就会自动添加到邀约表中来。6、 该清单能够打印出来,交给呼叫人员去造访,然后把结果一次性录入。造访目标,不仅在于统计造访信息,而且要把用户和活动对应起来,声称签到白哦,便于签到时候提醒。该界面适合于名单确定,依次造访得情况。指定某个造访结果作为加入活动依据,系统自动批量加入活动。也能够在主界面上经过鼠标右键菜单操作,加入某个活动。具体操作参见前面数据分配鼠标操作。3.8 批量发卡假如是批量导入潜在用户,经过逐一造访,邀请到某个活动中
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